Comportamiento del
Seguro Mexicano
Resultados al 3er.
Trimestre 2013 - 2012
Recaredo Arias J.
Director General
Noviembre 2013
Primas Directas por Operaciones
(Millones de pesos)
Primas Directas de Vida
(Millones de pesos)
Primas Directas de Accidentes y Enfermedades
(Millones de pesos)
Primas Directas de Automóviles
(Millones de pesos)
Primas Directas de Daños (Sin Autos)
(Millones de pesos)
Participación de Mercado
Participación de Primas
Sector Tradicional vs Cías. Ligadas a Bancos (CLB)
Septiembre 2013
Siniestros Directos
(Millones de pesos)
Inversiones
(Millones de pesos)
Reservas Técnicas
TRADICIONALES
471,937
74.5%
TRADICIONALES
427,550
75.0 %
Índice de Cobertura
Septiembre 2013 - Diciembre 2012
TRADICIONALES
471,937
74.5%
TRADICIONALES
427,550
75.0 %
Capital de Garantía
TRADICIONALES
471,937
74.5%
TRADICIONALES
427,550
75.0 %
El Seguro de Vida
Noviembre de 2013
Importancia del seguro de vida en la economía:
 Ofrece protección económica ante los riesgos de muerte,
invalidez o inclusive, para planear tu futuro.

Protege a las familias y sus dependientes económicos

Transfiere a una compañía aseguradora el riesgo financiero (inestabilidad – crisis
económica) por fallecimiento prematuro del asegurado.

Contribuye al crecimiento económico por su labor de mitigar riesgos y por su
capacidad de crear valor.
 Genera un impacto positivo en el proceso de modernización del país y en la
competitividad.


Brinda disponibilidad de recursos de ahorro de largo plazo.
Crea empleos e inversión en el sector.
El Seguro de Vida en México (Primas a PIB)
2.1%
2.2%
2.0%
2.0%
1.8%
1.6%
1.6%
1.4%
1.7%
1.7%
1.8%
1.9%
1.7%
1.6%
1.5%
1.2%
1.0%
0.83%
0.80%
0.8%
0.63%
0.6%
0.57%
0.66%
0.69%
0.70%
0.28%
0.29%
0.29%
0.33%
0.77%
0.70%
0.71%
0.29%
0.28%
0.28%
0.29%
0.4%
0.29%
0.2%
0.29%
0.38%
0.41%
0.41%
0.48%
0.41%
0.43%
0.49%
0.55%
0.34%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Jun 13 *
0.28%
0.0%
Individual
Grupo
Sector
• El seguro de vida representa el 0.83% del PIB; de éste, 0.55% es de
pólizas individuales y 0.29% son seguros grupales.
• A Marzo de 2013, las Primas emitidas son 128 mil 295.
• El sector asegurador mexicano tiene una participación de 1.95% en el PIB.
Fuente: INEGI, ESTADISTICAMIS
Cifras actualizadas del Sistema de Cuentas Nacionales de México, base 2008.
* Cifras anualizadas
Situación del seguro de vida en México vs. otros
países*
País
Brasil
Chile
Panamá
México
Colombia
Ecuador
Argentina
Perú
Rep. Dominicana
Venezuela
Penetración
seguros totales
%
Penetración
seguros de
vida
%
3.4
4.0
3.5
1.8
2.2
1.9
2.2
1.5
1.3
3.6
1.85
1.01
0.88
0.70
0.31
0.31
0.31
0.21
0.18
0.09
• México ocupa el cuarto
lugar de penetración del
seguro de vida respecto al
PIB en comparación con
países de América Latina.
• Se sitúa por debajo de
naciones como Brasil, Chile y
Panamá.
Fuente: Cálculos propios a partir de Fundación Mapfre, El Mercado Asegurador Latinoamericano, 2010-2011, Instituto de Ciencias del
Seguro, diciembre 2011.
Porcentaje de participación de los Seguros de Vida
respecto a las primas Totales
País
Porcentaje de
participación
Brasil
54%
México
39%
Chile
25%
Panamá
25%
Ecuador
16%
Colombia
14%
Argentina
14%
Perú
14%
Rep. Dominicana
14%
Venezuela
3%
• En América Latina, México
ocupa el octavo lugar en
penetración de los seguros
respecto al PIB.
• El porcentaje de seguros
de vida coloca a nuestro país
en la segunda posición por
primas a PIB, con el 39%,
sólo por debajo del mercado
brasileño que tiene una
participación del 54%.
El Seguro de Vida en México
Protección a las familias
• A marzo de 2013 en México había 7.8 millones de asegurados en vida,
lo que representa el 16% de la Población Económicamente Activa
(PEA*).
• Las compañías aseguradoras del ramo de vida, pagan 169 millones de
pesos cada día.
• En el Seguro de vida Individual, el promedio de suma asegurada es de
374 mil pesos; en el Seguro de vida Grupal es de 114 mil pesos.
• En México, el rango de edad que registra el mayor número de
asegurados individuales es el de 30-50 años con 4 millones de personas.
* La PEA son 49.5 millones de personas: Fuente INEGI
Microseguros: protección a las familias más
vulnerables
Certificados o
Participantes en Vigor
Suma Asegurada en
Vigor
Diciembre 2009
4,433,919
137,175,180,495
Marzo 2013
9,493,438
309,420,652,995
Incremento
114%
126%
Año
• El sector asegurador ha diseñado productos como los microseguros,
que permiten que más familias mantengan su estabilidad económica
ante la pérdida o el daño que genera un evento inesperado; es decir,
brinda protección a 9.5 millones de asegurados.
Principales causas de fallecimiento en México
2011
2012
1
A.
CIRCULA TORIO
24.7%
A.
CIRCULA TORIO
25.86%
2
TUM ORES 15.2%
TUM ORES 15.61%
3
DE LA
NUTRICIÓN Y EL
M ETA B OLISM O
11.6%
DE LA
NUTRICIÓN Y EL
M ETA B OLISM O
9.88%
4
A CCIDENTES
9.1%
A CCIDENTES
8.01%
5
A.
RESP IRA TORIO
7.8%
A.
RESP IRA TORIO
7.59%
6
A . DIGESTIVO
6.3%
A . GENITOURINA RIO 6.73%
7
A . GENITOURINA RIO 6.2%
A . DIGESTIVO
6.38%
8
INFECCIONES Y
P A RA SITA RIA S
4.5% (SIDA 0.7%)
INFECCIONES Y
P A RA SITA RIA S
4.58% (SIDA
0.62%)
Fuente: SESA Vida AMIS
• Actualmente,
las
enfermedades del aparato
circulatorio, los tumores y
las relacionadas a la
nutrición son las primeras
tres causas de fallecimiento
en México, ocupando más
del 50 por ciento de los
casos.
Estadística por Tipo de Homicidios
Enero - Junio 2013
Por número de casos
• En 2013 el sector asegurador al rededor 600 muertes por violencia; de
éstas, el 45% corresponden a ejecuciones.
Estadística por Tipo de Homicidios
Enero - Junio 2013
Por número de casos
Entidad Federativa
• A la fecha, los estados que registran mayor índice de muertes violentas de
personas aseguradas son: Estado de México ( 14%) Chihuahua (13%), Sinaloa
(8%), Distrito Federal (7%) y Guerrero (6%).
• Estas entidades ocupan el 48% de las muertes violentas en el país.
El seguro es protección y
estabilidad económica para
las familias y las empresas
Gracias por su atención
Noviembre 2013