Expectativa Ejecutivos
Medición Julio 2012
1
Ficha Técnica
Muestra
Técnica
Fecha
234 ejecutivos socios de IDEA
Encuestas online
Julio 2012
Entrevistas entre el 2 y 20 de Julio
Certificación IRAM-ISO 9001:2008
2
Situación económica del país
Los resultados son menores a los previstos en el último semestre
Evaluación de la situación económica del semestre - % Perspectiva de situación económica para el próximo semestre - % 100
90
1
1
12
14
Mucho mejor
Moderadamente mejor
80
70
40
60
45
Igual
50
40
30
36
20
10
0
3
33
11
7
Evaluación del semestre
Perspectiva para el
próximo semestre
Moderadamente peor
Mucho peor
Percepción de la situación económica del país con respecto al
último/próximo semestre
Convergencia a la normalidad en el segundo semestre
- Índices comparativos 100
Evaluación del período
Expectativas para el período
90
80
Recuperación de
las expectativas
Regreso de la previsión
70
60
50
40
30
58
57
55
53
55
53
53
51
51
55
52
47
50
50
50
46
41
33
Efecto Agro
32
20
Irrupción
10
Crisis
Internacional
53
55
50
53
52
55
53
51
39
42
0
May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oc Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
4
Percepción de la situación económica del país
con respecto al último/próximo semestre
- Índices comparativos 100
Evaluación del período
Expectativas para el período
90
80
Elecciones ‘99
70
Recuperación de
las expectativas
Atentado
Elecciones‘03
11 Septiembre
68 69
67
60
59
60
55
51
52
50
40
41
52
40
66
63
59
61
53
Regreso de la previsión
58 57
59
58
53
49
55
55
53
53
51 51 52
50
50
47
20
10
0
5
32
Efecto Agro
33
32
28
27
14
3
53
53
55
53
50 52 51
46
35
Default de la
deuda Rusa
50
41
40
30
55 55
Crisis Diciembre 2001
Irrupción
Crisis Internacional
42
39
Previsión de desarrollo de principales aspectos
Principalmente exportaciones, inversión y ventas denotan el cambio de las expectativas
¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en
su empresa dentro de doce meses? -%Exportaciones
Inversión
Ventas
Oct- Jun- Oct- Jun- Oct- Jun- Oct- Jun10
11
11
12
10 11
11 12
6
Empleo
Oct- Jun- Oct- Jun- Oct- Jun- Oct- Jun10
11
11
12
10 11 11 12
Aumentará
significativamente
3
1
3
1
6
2
7
2
8
5
5
1
2
5
4
2
Aumentará
moderadamente
36
12
21
11
22
20
27
13
54
47
45
26
26
21
27
16
No se modificará
41
38
49
52
54
43
39
40
26
28
29
35
53
52
55
59
Disminuirá
levemente
14
12
19
19
17
18
14
23
11
17
15
27
16
19
12
18
Disminuirá
significativamente
6
7
8
17
1
15
13
22
1
2
6
11
3
2
2
5
Principales factores para el crecimiento del próximo año
Desafío del 2012:
Los factores de mejora son internos a la Empresa
2012/2013
2011/2012
1
2
3
4
5
7
Crecimiento de la demanda interna 36%
Procesos de reingeniería internos
34%
Diversificación de prod. y serv.
27%
Diversificación de prod. y serv.
29%
Variación de precios
26%
Abaratamiento de costos
28%
Abaratamiento de costos
26%
Inversión en nuevas tecnologías
23%
Inversión en nuevas tecnologías
25%
Variación de precios
19%
Precios
Continúa el desequilibrio entre precio y costos
¿Cómo fue el aumento de sus precios en comparación al
aumento de su mano de obra en el último año? -%35
-48 (2011: -49)
30
25
20
15
+17 (2011: +18)
26
29
10
19
11
5
6
0
Mucho mayor (más
de 10 puntos)
8
Mayor (entre 5 y 9
puntos)
Igual (entre -4 y 4
puntos)
Menor (entre -9 y -5
puntos)
Mucho menor (-10
puntos o menos)
Rentabilidad
La caída de rentabilidad se explica parcialmente por el aumento relativo
de los costos laborales
¿Qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses
en términos de rentabilidad? -%Disminución 56 (2011: 38)
35
30
Aumento 15 (2011: 28)
25
42
20
15
29
10
5
14
14
1
0
Aumentará
significativamente
9
Aumentará algo
Igual
Disminuirá
levemente
Disminuirá mucho
Tasa de Operación
Continúa comprometida la capacidad de producción en el 80% de las empresas
¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % 100
90
80
70
40
52
54
44
56
Del 85% al 100%
60
50
Del 71% al 85%
40
37
30
20
10
30
36
34
18
23
2008
2009
30
12
14
2010
2011
20
0
10
2012
Del 50% al 70%
Inversión
Se prevén para 2012 tanto en aspectos soft así como infraestructura
¿Cuál estima que será su inversión para el 2012 (como porcentaje
de la facturación anual)?
0
20
2008: 9%
- % - Promedio
¿Cómo va a destinar esa inversión?
11
2010: 13%
2009: 11%
2011: 12%
2012 10%
Soft
Hard
Respuestas Múltiples - % -
Respuestas Múltiples - % -
Búsqueda de nuevos mercados
45
Equipamiento informático
28
Capacitación
45
Incorporación de maquinaria
23
Desarrollo de nuevos productos
40
Obras civiles
17
Desarrollo de tecnología, software y sistemas
39
Adquisición de vehículos
6
Marketing
32
Otras respuestas
8
Inversión
Mantenimiento de tendencias del año anterior
¿Qué medidas considera apropiadas para promover la
inversión en el segundo semestre del 2012? - %-
12
Octubre 2011
Julio 2012
Política fiscal pro inversión
55
59
Eliminación de impuestos distorsivos
46
48
Clarificación de reglas de juego
44
47
Financiamiento de largo plazo
45
36
Recomposición de costos laborales
44
25
Promoción de mercado de capitales
8
10
Renegociación activa con los organismos internacionales
10
9
Eliminación de bolsones de competencia desleal
10
7
Promoción de apertura de las empresas a la Bolsa
3
2
Otras
7
1
Empleo
Propuesta de cambios estructurales para mayor empleabilidad
¿Qué factores considera importantes para el mantenimiento del
nivel de empleo/generación de empleo? Respuestas múltiples -%Julio 2012
Octubre 2011
Incentivos fiscales
46
42
43
Mayor diálogo con sectores gremiales
Trabajo conjunto de sector publico y privado
Negociación de contratación o remun. por empresa
29
33
34
39
33
Cambios en las condiciones de contratación
20
Alternativas de pago no remunerativos
20
Revisión de políticas de primer empleo
43
27
25
5
6
Movilidad de cargos intra empresa
3
4
Otras respuestas
0
13
54
10
20
30
40
50
60
Desafíos 2012
Salarios, retención de talentos y tarifas siguen en primer lugar
Se suma la provision de insumos a las preocupaciones
¿Cuáles cree que serán los temas más importantes y los
desafíos para su negocio en el 2012? -%-
14
Octubre 2011
Julio 2012
Salarios
64
57
Retención de talentos
49
55
Tarifas
18
34
Condiciones de comercio internacional
16
29
Provisión de insumos
8
26
Atracción de personal idóneo
40
25
Tecnología
25
21
Energía
13
21
Obtención de crédito
20
21
Otros
6
4
Crisis Internacional
La crisis internacional impacta sobre las expectativas de corto plazo
¿Cómo cree que la crisis internacional puede afectar a la Argentina? -%-
80
70
60
50
40
70
30
20
10
0
2
4
Muy positivamente Algo positivamente
15
10
No afectará
14
Algo negativamente Muy negativamente
Efecto de la restricción a las importaciones
Efecto importaciones de insumos y productos terminados sobre sectores amplios
De insumos de su empresa
0
La perjudico
De productos finales de su empresa
La beneficio
7
La perjudico
39
54
16
0
0
No la afecto
La beneficio
0
14
28
58
No la afecto
Acuerdos paritarios
Creciente disparidad entre los salarios acordados y los previstos por los empresarios
¿Su sector ya cerró el acuerdo paritario? -%Prefiero no responder
0
0
14
54
No
17
32
Sí
Cerro a
Valor previsto
24,3
21,8
Considera razonable
Estima que van a cerrar
21,6
24,6
Emergentes
1. Inflexión en la tendencia de expansión de los negocios.
Crisis Internacional y en menor medida factores internos
parecen ser la causa.
2. Convergencia a la normalidad en el segundo semestre.
3. Principalmente exportaciones, inversión y ventas denotan el
cambio de las expectativas.
4. Los factores endógenos a las empresas son los principales
previstos para el crecimiento.
5. Aumentos salariales por encima de los precios es el factor
primordial de caída de rentabilidad.
18
Emergentes
6. El 80% de las empresas están por encima del 70% de empleo
de capacidad instalada.
7. La inversión se encuentra en el 10% de las ventas, con
preeminencia de las blandas por sobre las duras.
8. Incentivos fiscales y cambio de condiciones de contratación
entre las principales demandas para el mantenimiento del
nivel de empleo.
9. Equilibrio de salarios y tarifas, así como el retorno al
abastecimiento de insumos, entre los nuevos desafíos de
2012.
10. Las Paritarias ya cerradas, cómo las que aún se encuentran en
negociación denotan entre 2,5 y 3 puntos por encima de las
expectativas empresarias.
19
Expectativa Ejecutivos
Medición Julio 2012
20
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EXPECTATIVA EJECUTIVOS - Medición Octubre 2010 -