Expoestrategas 2009
Temario
 Particularidades del Productor agropecuario
 Perspectivas agroclimáticas
 Mercados
 Participación Pública Privada (PPP)
 Conclusiones
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Introducción
 Particularidades del Productor agropecuario
 Estilo de vida
 Riesgos de la actividad
 Manejo del riesgo
 Estudio de la demanda
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Objetivos principales de un estudio
Identificar el perfil agronómico y el modelo de negocio del agricultor actual
Evaluar y dimensionar el peso y la preocupación que ocupa el riesgo
climático durante la campaña.
Conocer el vínculo y actitud actual de los productores hacia los seguros de
riesgo climático y otros seguros pertinentes.
Dimensionar la percepción de precio y sus condicionantes hacia los
seguros.
Identificar nuevas y posibles ofertas a partir de la identificación de
necesidades no satisfechas.
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Particularidades
• Cultivos tradicionales de seguro
• Riesgos sistémicos
• Seguros para animales
• Nichos
• Estado y seguros
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Perspectivas agroclimáticas
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Campaña agrícola 2009/2010
“Escenarios estacionales”
 Perspectivas desde la segunda parte del invierno del invierno 2009
• Un comienzo tardío de la temporada de lluvias.
• Temperaturas medias superiores a lo normal que, unidas a la disminución de las
precipitaciones, determinarán una rápida disminución de las reservas de humedad de los
suelos.
• Un final tardío de la temporada de heladas.
 Perspectivas desde la segunda parte de la primavera del 2009
El riesgo de heladas tardías persistirá hasta fines de Octubre o comienzos de Noviembre,
al mismo tiempo que la temperatura promedio se incrementará rápidamente, generando un
alto estrés térmico y un fuerte consumo de humedad.
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Campaña agrícola 2009/2010
“Previsiones productivas”
 Cultivos invernales:
Debido a que las precipitaciones ocurridas en de Abril y lo que va de Mayo quedaron por
debajo de lo normal, no logrando reponer las reservas de humedad en el perfil de los
suelos, la siembra de la cosecha fina encontrará graves dificultades. Asimismo, se
presentará riesgo de que se produzcan heladas tardías. Por lo tanto, cabe esperar que, por
segundo año consecutivo, se observe una considerable reducción del área cultivada y de
los rendimientos, causando una significativa merma de producción.
 Cultivos Estivales de Implantación Temprana:
Es probable la siembra de los cultivos de verano de implantación temprana (girasol y maíz
temprano) con dificultades hídricas. Asimismo, se presentará el riesgo de que se produzcan
heladas tardías. Por lo tanto, cabe esperar que, por segundo año consecutivo, se observe
una reducción del área cultivada.
 Cultivos Estivales de Implantación Tardía:
Los maíces de implantación tardía y la mayor parte de la soja se beneficiarán con el retorno
de las lluvias que se espera para mediados de primavera por lo tanto, es probable que las
siembras de la campaña 2009/2010 vuelvan a concentrarse fuertemente en este tipo de
cultivos.
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Campaña agrícola 2009/2010
“Una prueba para la industria aseguradora”
 “La Niña” que se extendió casi sin interrupciones durante los años
climáticos 2007/2008 y 2008/2009.
 La campaña agrícola 2009/2010 se está iniciando con una situación de
sequía severa generalizada
 Elevadas probabilidades de ocurrencia de heladas
 Este perturbado escenario generará una serie de riesgos que pondrán a
prueba a la industria aseguradora.
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Mercados
Mercado argentino
Argentina es un mercado con mas de 100 años de historia de seguro agrícola basado en
coberturas de daño, básicamente Granizo.
Existen 29 Compañías que operan en el negocio de seguros agropecuarios de las cuales 19,
son las que realmente están comprometidas con el ramo contando con estructuras específicas
para el desarrollo del mismo.
Los principales riesgos cubiertos son: Granizo, Heladas, Vientos fuertes, Lluvias en exceso y
sequías. Los dos últimos básicamente en el norte del país.
Alrededor del 85% al 90% es generado por Seguros de Granizo mas coberturas adicionales
como heladas, vientos y lluvias. La porción restante es generada por coberturas MPCI.
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El agro enfrenta riesgos de alta intensidad y
amplia dispersión geográfica.
El gran desafío
Problema económico y social
Intensidad
Plantean el tema de:
¿Intervención de Los Estados?
No existen en la práctica
Ej.: Inundaciones, Sequías, etc.
Son los más asegurados
No se aseguran
Soportables por la capacidad de
reaseguro disponible
Autoseguro
Dispersión; muy importante
Ej.: Granizo, Heladas
Frecuencia
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Participación Público Privada (PPP)
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Participación Público Privada (PPP)
Agricultor
Cooperación
Estado
Aseguradora
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Variables que definen los sistemas de seguros
agrícolas
TIPO DE OFERTA
Única oferta – Única
compañía pública.
Única oferta – Múltiples
INTERVENCIÓN DEL ESTADO
Subsidio a las primas.
Reaseguro.
Ayudas “Ad hoc”
compañías privadas.
Múltiple oferta – Múltiples
compañías privadas.
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PPP intenta aprovechar la sinergia publico privada
+
• Sin competencia.
• Alto costo fiscal.
• Sujeto a presiones
sectoriales.
INTERVENCIÓN DEL ESTAD
Ayudas “ad
hoc”
Reaseguro
Sistema PPP
Subsidios a
las primas
Sin
intervención
-
Sistema absoluto de
mercado
Múltiple oferta – Múltiples
compañías privadas
•
•
•
•
•
Sistema absolutamente
intervenido
• Competencia por servicio.
• Amplia difusión.
• Limitado costo fiscal.
• Estado aporta estabilidad
al sistema.
• Sector privado aporta
know how.
• Limitadas presiones
sectoriales – criterio
técnico
Muy poca difusión.
Poca diversificados en zonas y cultivos.
Precios de productos muy flexibles.
Alta competencia.
Sin costo fiscal
Única oferta – Múltiples
compañías privadas
Única oferta – Única compañía
pública.
TIPO DE OFERTA
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Conclusiones
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Conclusiones
Mercados y rentabilidad
Con los sistemas actuales en Argentina todavía es posible un crecimiento:
• Desarrollo de productos para segmentos de negocio objetivo identificado
• Identificación de los negocios como consecuencia de un profundo estudio de mercado
• Consolidación de la actividad principal mediante un exhaustivo análisis de cartera
• Mejorar la presentación de informes para una mejor comprensión de los resultados
• Los pronósticos del clima pondrán a prueba para la industria aseguradora
• Analizar en detalle programas estatales regionales subvencionados, es decir sistemas de
PPP donde sea posible su implementación
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Conclusiones
 El actual estado de situación tanto internacional (crisis financiera) y local (relación gobiernocampo) hacen difícil pensar que el tema PPP pueda ser tomando como una prioridad por el
gobierno.
 El estado nacional promueve la toma de seguros y las asociaciones PPP con los estados
provinciales, pero no aporta dinero para subsidio de primas.
 Los estados provinciales son los más interesados y activos en el análisis de alternativas y
toma de seguros (Mendoza). Muchos de estos estados ya tienen fondos de catástrofes que
hoy usan tanto para i) asistencia directa y ii) subsidio de primas.
 En Argentina existen algunas instituciones “embriones” que deberán ser considerados si se
piensa en un sistema extendido de PPP. Estos son:
•
ORA (Oficina de Riesgos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura)
•
Dirección de prevención y contingencia (Mendoza)
•
Latitud Sur Seguros (empresa privada de seguros que cubre a tabacaleros con
subsidios del estado)
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Muchas gracias por su atención
Münchener Rück
Munich Re Group
20
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