LA EXPERIENCIA DE EXPLORACIONES DE
CODELCO EN MEXICO
Angelo Aguilar Catalano
Subgerente de Exploraciones Internacional – México
CODELCO – CHILE
[email protected]
WWW.CODELCO.COM
La misión de CODELCO es desplegar, en forma
responsable y ágil, toda su capacidad de negocios mineros
y relacionados, con el propósito de maximizar en el largo
plazo su valor económico y su aporte al estado de Chile.
Proyecto Común de Empresa
Gestión de Activos: Optimizar la explotación de los recursos mineros
Desarrollo Humano: El mayor capital son las personas
Desarrollo Sustentable: Comprometida con el entorno económico, social y
ambiental
CODELCO
Encuentro de Minería México – Chile. DF, Mayo 17, 2005
2
CODELCO
Empresa líder en producción, reservas y costo
El mayor productor
Las mayores reservas
Ventaja en los costos (costo directo, US$c/lb Cu - 2003)
CODELCO
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PLAN ESTRATEGICO
Exploraciones está inserta en la estrategia de la Corporación
Objetivo principal
Estrategia
Inversiones 2004 - 2008
Desarrollar y expandir el
mercado del cobre
promoviendo nuevos usos
Desarrollo de Proyectos
Mantener una posición
competitiva de bajos costos
Aumentar el
Valor
económico
Mantención de proyectos
M$ 881
Continuar implementación de
programas de reducción de costos
Proyectos Ambientales
M$ 169
Promover la innovación
tecnológica
Exploraciones
M$ 230
Investigación y Desarrollo
M$ 229
Consolidar el liderazgo
mundial de producción de
cobre
Asegurar los recursos geológicos
Total
Desarrollar nuevos proyectos
mineros de bajo costo
CODELCO
M$ 3,341
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4
M$ 4,850
BUSCANDO EL COBRE
CINTURON CIRCUMPACÍFICO
MEXICO
47
205
18
29
16
BRASIL
437
CHILE
(tons. Cu)
CODELCO ESTA ACTIVAMENTE EXPLORANDO EN TRES PAISES:
CHILE, BRASIL Y MEXICO
CODELCO
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DESEMPEÑO DE LAS EXPLORACIONES CODELCO
6 DESCUBRIMIENTOS MAYORES POR MAS DE 25 Mill. de ton Cu
30
200
Tons Descubiertas
180
Tons Descubiertas acum uladas
25
160
140
20
Inversion Acum ulada Exploraciones
120
15
100
80
10
Mill. US$
Mill. ton Cu
Inversion Anual Exploraciones
60
40
5
QUETENA
TOKI
20
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
0
1991
0
GENOVEVA
2005: Potencial descubrimientos en Chile (2), Brasil (2) y México (1)
CODELCO
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EXPLORACION EN MEXICO
Enfocada originalmente a la “Provincia del SW” de Pórfidos de
Cobre
 PAIS CON TRADICION
MINERA
 AMBIENTE GEOLOGICO
FAVORABLE
 AMBIENTE DE NEGOCIOS
ESTABLE Y RECEPTIVO A
LA INVERSION
EXTRANJERA
 RECURSOS HUMANOS
CALIFICADOS
 POSIBILIDADES DE
YACIMIENTOS COMO
CANANEA - CARIDAD
CODELCO
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EXPLORACION EN MEXICO
Competencias de Codelco
• Know-how en exploración y geología
• Conceptualización de proyectos
• Capacidad de gestión de proyectos
mineros
• Experticia en planificación minera
• Experticia operativa (minera y
metalúrgica)
• Diseño y rediseño de procesos
• Diseño de mecanismos empresariales
• Capacidad tecnológica
• Fortaleza comercial
• Credibilidad financiera (apalancamiento)
CODELCO
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EXPLORACION EN MEXICO
Estrategia de posicionamiento
• Vehículos empresariales apropiados
• Asociación con empresas locales
conocedoras del medio
• Asociación con empresas globales con
amplia experiencia en negocios
internacionales
CODELCO
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EXPLORACION EN MEXICO
Marco Operativo
• El 07 de Septiembre de 1999 se firma acuerdo entre Industrias Peñoles SA de
CV de México y CODELCO para explorar por pórfidos cupríferos en el Estado
de Sonora, México
• Se crea la sociedad mercantil Pecobre SA de CV, controlada en un 51% por
Peñoles y 49% por CODELCO, siendo este el vehículo utilizado para la
exploración.
• El objetivo inicial fue la exploración por Pórfidos de Cobre “cubiertos” en la
franja Cananea – La Caridad en el Estado de Sonora.
• A partir de Mayo de 2003, se amplia el ámbito de exploración a otros estados
de México
• Desde 1999 a la fecha, se ha invertido un total de MUS$ 23 (MUS$ 11.3
CODELCO) en Exploración Básica Generativa y en Exploración Básica de
Seguimiento.
CODELCO
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EXPLORACION EN MEXICO
Ámbito de acción y principales proyectos
Barrigón
Los Humos
300 MT@ 0.3% Cu (Ox)
Barrigón (En barrenación)
Pórfido de Cobre
San Juan (En barrenación)
Fe-Cu-Au
San Juan
N 3.
Los humos
CODELCO
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442.
800
EXPLORACION EN MEXICO
Prospección regional (“Grass Root”)
Mexicali
Proyecto
Cobre Sonora
Franjas
PC Au Alcalino Plioceno (CHIAPAS)
CANANEA
PC Au Alcalino Oligoceno)
PC Au Alcalino Cálcico (C. Del Oro)
LA CARIDAD
PC Larámide
EL ARCO
Hermosillo
PC Cretácico Inferior (El Arco)
Chihuahua
Fe-Cu-Au
C DEL ORO
LA PAZ
Zacatecas
San Luis Potosi
Guadalajara
Merida
C México
Oaxaca
SANTA FE
TOLIMAN
CODELCO
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INVERSION EN EXPLORACION EN MEXICO 2004
CODELCO: 3er inversionista en “grass root” 2004 (Metals Economics Group, 2004)
América latina
Guatem ala
Ecuador
11.3
11.6
1%
1%
Mexico por Etapa
Grass Root por commodity
Otros
16.5
21%
Minesite
28.4
19%
Otros
69
9%
Bolivia
13.2
2%
Venezuela
25.7
3%
7.4
Grass Root
77.3
50%
8
Peru
195.7
26%
LS&F
47.8
31%
Oro
35.3
46%
6.0
7
Metales Base
25.5
33%
6
7.4
6.0
8
6
8
4.3
5
7.4
8
6.0
7
6
4.3
3.3
3
0
12
Compañias
< 1 MUS$
Noranda
TeckCominco
Ross River
4.3
4.3
3.3
2.3 2.3
1.1
1.1
1.11.1 1.1
1.1
1
0
13
Noranda
1
2.3
Noranda
12
12
Compañias
12Compañias
MUS$
<<11 MUS$
mpañias
1 MUS$
Encuentro de Minería México – Chile. DF, Mayo 17, 2005
5
2
Peñoles
0
1
0
4
2
1.1
Noranda
3
2
1
1.1
6
4
3
2.3
Ross River
5
4
3.3
2
Codelco
6
7
Grupo
México
1.1
Peñoles
7
4
3
oss River
Brazil
131.3
17%
CODELCO
6.0PECOBRE:
6.0
3.3 “TOP THREE”
12
Compañias
< 1 MUS$
TeckCominco
México
153.5
20%
Codelco
Peñoles
0
Grupo
México
1
Chile
108.8
14%
Ross River
1.1
2
Noranda
2.3
3
7.4
5
3.3
4
4.3
Codelco
Codelco
TeckCominco
Teck-TeckCominco
Cominco
Ross River
7
5 7.4
Grupo
Grupo
México
México
Codelco
8
Peñoles
Grupo
Peñoles
México
Argentina
53.4
7%
EXPECTATIVAS
Realizar un descubrimiento / adquisición en los próximos dos años de
un yacimiento de al menos 1 millón de ton. de Cu recuperable
20,000
KUS$
15,000
10,000
5,000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Año
Exploración Básica Generativa
Exploración Básica Generativa
2005
3,222
Exploración de Seguimiento
1,978
62%
38%
Exploración Avanzada
Exploración de Seguimiento
2006
5,102
56%
2,041
22%
2,041
22%
TOTAL
CODELCO
5,200
Encuentro de Minería México – Chile. DF, Mayo 17, 2005
9,184
2007
5,714
44%
4,082
32%
3,061
24%
2008
4,082
29%
2,041
14%
8,163
57%
Exploración Avanzada
2009
3,061
19%
2,041
13%
11,224
69%
12,857 14,286 16,326
14
2010
1,020
11%
2,041
22%
6,122
67%
9,183
TOTAL
22,201
33%
14,224
21%
30,611
46%
67,036
LA EXPERIENCIA DE EXPLORACIONES DE
CODELCO EN MEXICO
FIN
Angelo Aguilar Catalano
Subgerente de Exploraciones Internacional – México
CODELCO – CHILE
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