LAS TRANSFERENCIAS
SECTORIALES
EN EL MERCADO DE
TRIGO 2006/2011 COMO
RESULTADO DE LAS
POLÍTICAS OFICIALES
MERCADO MUNDIAL
Millones de Toneladas
TRIGO: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05\06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
Producción
585
582
581
567
555
629
621
596
611
683
683
643
Consumo
585
584
586
601
589
610
624
615
617
642
653
666
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
Stocks Finales
205
203
201
168
132
151
148
128
123
165
195
173
Comercio
113
104
110
108
109
111
116
112
117
144
135
127
Millones de Toneladas
99/00
250
200
150
100
50
0
TRIGO: PRECIO INTERNACIONAL
MERCADO LOCAL
¿CÚAL DEBERÍA
SER EL
PRECIO
DEL TRIGO EN LA
ARGENTINA?
TRIGO: PRECIO DE PARIDAD
(DOLARES POR TONELADA)
FOB TRIGO
RETENCION s/FOB 23%
GS. EXPORTACION
PRECIO FAS teórico
PRECIO DE MERCADO
307,0
70,6
10,0
226,4
175
MERCADO LOCAL
LA POLÍTICA
TRIGUERA “K”
ANUNCIOS MÁS RELEVANTES DE LA
POLÍTICA TRIGUERA “K” (1)
 MAYO 2006: ASUME G. MORENO. CIERRE
DE EXPORTACIONES. SE PROFUNDIZA LA
DISTORSIÓN DEL MERCADO EN BENEFICIO
DE LA DEMANDA
 ENERO 2007: SE AUMENTAN CUATRO
PUNTOS A LOS D. E. DE LA SOJA PARA
“COMPENSAR A LOS PRODUCTORES
TRIGUEROS”
 NOVIEMBRE 2007: SE AUMENTAN LOS D. E.
DEL TRIGO DEL 20% AL 28%.
 MARZO DE 2008: LA “125”
ANUNCIOS MÁS RELEVANTES DE LA
POLÍTICA TRIGUERA “K” (2)
 MAYO 2008: RES. 543 ROE VERDE. MATRIZ
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. ENCAJE
PRODUCTIVO EXPORTADOR. PAGO
ANTICIPADO DE D. E.
 MAY0 2008: 100.000 TNS. A BRASIL
 JUNIO 2008: RES. 684. TRANSPARENTAR
EXISTENCIAS DE GRANOS.
 JUNIO 2008: 1,0 MILLÓN DE TNS. BRASIL,
VENEZUELA, CUBA, BOLIVIA Y ECUADOR.
PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES
 JULIO 2008: 900.000 TNS. SIN DESTINO
PRE-ESTABLECIDO
ANUNCIOS MÁS RELEVANTES DE LA
POLÍTICA TRIGUERA “K” (3)
 AGOSTO 2008: SE CREA EL “FORO VERDE”.
 AGOSTO 2008: AUTORIZAN 1,0 MILL. DE TNS
 OCT. 2008: AUTORIZAN 1,7 MILL. DE TNS..
 OCT. 2008: 1° JORNADAS INTERNACIONALES
DE EXPORTACIÓN DE VALOR AGREGADO.
ORGANIZAN ONCCA Y FAIM.
 OCT. 2008: CHEPPI “EL ESTADO VA A
GARANTIZAR PRECIOS RAZONABLES”
 OCT. 2008: “VAMOS A DUPLICAR LAS
EXPORT. DE HARINA”. “TRIGO 300 U$S/TN.
HARINA 450 Y FARINÁCEOS 1.600”.
ANUNCIOS MÁS RELEVANTES DE LA
POLÍTICA TRIGUERA “K” (4)
 ENERO 2009: TRIGO “PLUS” Y MAÍZ “PLUS”
 FEBRERO 2009: AUTORIZAN 520.000 TNS.
 MARZO 2009: CAMBIAN COMPENSACIONES
A LOS MOLINOS: LES PIDEN PAGAR EL FAS
TEORICO
 MAYO 2009: ACUERDO CON EXP. ROE 365
 JUNIO 2009: NUEVO ACUERDO
 SETIEMBRE 2009: LÍNEA PARA DENUNCIAS
ANUNCIOS MÁS RELEVANTES DE LA
POLÍTICA TRIGUERA “K” (5)
 SETIEMBRE 2009: DEVOLUCIÓN A
PEQUEÑOS Y MEDIANOS. HASTA 800 TNS.
 OCTUBRE 2009: APERTURA PERMANENTE
DE EXPORTACIONES
 NOVIEMBRE 2009: NUEVO ACUERDO CON
EXPORTADORES
ANUNCIOS MÁS RELEVANTES DE LA
POLÍTICA TRIGUERA “K” (6)
 NOVIEMBRE 2009: CFK PARTICIPA ALIM
 ENERO 2010: ACUERDOS CON LAS
PROVINCIAS. LAS LISTAS DE MORENO.
 FEBRERO 2010:ACUERDOS PROVINCIALES
Y EXIGENCIAS A LOS EXPORTADORES
 ABRIL 2010: REGLAMENTAN DEVOLUCIÓN A
PEQUEÑOS Y MEDIANOS. HASTA 800 TNS.
 JUNIO 2010: AUTORIZAN 3,0 MILL. DE TNS.
 AG.2010: HAR. 0000 EN COMPESACIONES
RETROACTIVO A ABRIL 09
 SET.2010: SIN LIMITES COMP. MOLINERÍA
 NOV. 2010: CHACO . LISTAS DE MORENO
ANUNCIOS MÁS RELEVANTES DE LA
POLÍTICA TRIGUERA “K” (7)
EL 2 DE DICIEMBRE
SE HABILITARON 2,0
MILLONES DE
TONELADAS DE
EXPORTACIONES DE
TRIGO Y EN FEBRERO
1 MILLÓN MAS¡
MERCADO LOCAL
“EL FUNDAMENTO
OFICIAL”
“PROTEGER LA MESA DE LOS ARGENTINOS”
15%
ESTADO
1 kilo de
pan
$9
$1.35
76 %
$6,84
8%
$0.72
PANIFICACION,
COMERCIALIZACION E
INDUSTRIA MOLINERA
PRODUCTOR
MERCADO LOCAL
“EL MERCADO
DE MORENO”
TRIGO: COMPARACIÓN ENTRE EL FAS TEÓRICO Y EL
PRECIO PAGADO A LOS PRODUCTORES
FUENTE. CENTRO DE CORREDORES DE LA BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES
DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO FAS REAL Y EL FAS TEORICO
TRIGO: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA
“QUITA EFECTIVA”
MERCADO LOCAL
LOS RESULTADOS
PRODUCTIVOS
TRIGO. EVOLUCIÓN SIEMBRA Y PRODUCCIÓN DESDE
1989 HASTA 2011
HECTÁREAS
6000000
4000000
SIEMBRA
2000000
170000000
TONELADAS
15000000
13000000
11000000
9000000
7000000
5000000
PRODUCCIÓN
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ÁREA SEMBRADA
CON TRIGO (PROMEDIOS QUINQUENALES)
2009/2010
Producción
7.440.000 Tn
1971-75
1986-1990
1991-1995
1976-1980
1996-2000
1981-1985
2001-2005
Area sembrada
3.080.000 Ha
ARGENTINA: EXPORTACIÓN DE TRIGO
(MILLONES DE TONELADAS)
MERCADO LOCAL
LOS GANADORES
Compensaciones Acumuladas 2007/2010
8/12/10
Valores en millones de pesos
3,200
3,100
3,000
2,900
2,800
2,700
2,600
2,500
2,400
2,300
2,200
2,100
2,000
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
3,100
350
PRODUCTORES DE TRIGO
INDUSTRIA MOLINERA
RENTABILIDAD DE LA
EXPORTACIÓN, ACEITERAS Y EL
TOTAL DE LA ECONOMÍA
EXPORTADORES
18.0%
ACEITERAS
TOTAL ECONOMÍA
16.1%
CALCULADA SOBRE
EL ACTIVO.
16.0%
14.0%
12.9%
12.0%
11.8%
11.6%
10.0%
8.0%
6.8%
6.4%
6.0%
4.0%
2.0%
2.7%
2.1%
0.0%
FUENTE: AFIP
2005
6.2%
7.1%
7.0%
5.5%
6.2%
3.6%
1.0%
2006
2007
2008
2009
RESUMIENDO
EL TRIGO
TRIGO: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA
“QUITA EFECTIVA”
¿COMO SE REPARTIRÁ EL TRIGO 2010/11?
(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL
MOLINERIA, 690
, 18%
PRODUCTORES
78
2%
EXPORTADORES
, 322 , 9%
COSTO, 2,197 ,
58%
GOBIERNO, 483
, 13%
DISTRIBUCION DE LOS “BENEFICIOS” DEL TRIGO
DESDE MAYO DE 2006 SIN EL COSTO (MILLONES DE DÓLARES)
1,000
864
800
715
654
600
690
483
467445
400
342
220203
200
192
221
258
238
235
109
88
322
306
-
105
78
-8
-56
-200
-400
-600
-800
-555
2005/06
2006/07
PRODUCTOR NETO
2007/08
GOBIERNO
2008/09
2009/10
EXPORTACIÓN
2010/11
MOLINERÍA
TRIGO ACUMULADO: ¿CÓMO SE DISTRIBUYE DESDE MAYO DE 2006?
(INCLUYE EST. 2010/2011) (MILLONES DE DÓLARES)
PRODUCTOR
451
MOLINERIA
3,256
GOBIERNO
2,354
EXPORTACION
1,222
COSTO
10,053
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
TRIGO:¿CÓMO SE DISTRIBUYE DESDE MAYO DE 2006? (EN PORCENTAJE)
(INCLUYE EST. 2010/2011)
EXPORTACION
7%
GOBIERNO
13%
COSTO
60%
MOLINERIA
16%
3%
PRODUCTOR

L
 VOLUMEN NEGOCIADO




67 MILLONES DE TONELADAS
VALOR FOB DE LA PRODUCCIÓN 17.337 MILLONES DE DÓLARES
VALOR FAS DE LA PRODUCCIÓN
10.634 MILLONES DE DÓLARES
COSTO DE PRODUCCIÓN
10.053 MILLONES DE DÓLARES
BENEFICIO A LOS PRODUCTORES
581 MILLONES DE DÓLARES
 TRANSF. DIRECTA 6.034 MILLONES DE DÓLARES
 TRANSF. INDIRECTA POR COMP.





1.000 MILLONES DE DÓLARES
2.355 MILLONES DE DÓLARES
AL GOBIERNO
AL SECTOR PRIVADO
A LA EXPORTACIÓN
1.152 MILLONES DE DÓLARES
A LA MOLINERIA DIRECTO
2.526 MILLONES DE DÓLARES
A LA MOLINERÍA COMPENSACIONES 1.000 MILLONES DE DÓLARES
 TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO :
 4.678 MILLONES DE DÓLARES
MUCHAS GRACIAS
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TRIGO: SITUACION SECTOR EXPORTADOR