EL MERCADO TURCO:
PRESENTE Y FUTURO
FEBRERO 2008
FICHA DE TURQUÍA
 SUPERFICIE: 774.815 KM²
POBLACIÓN: APROXIMADAMENTE 74 MILLONES DE
HABITANTES
 PIB 2006 400.046 MILLONES DE USD.
PIB 2007 Est: 420.000 MILLONES DE USD
 FORMA DE ESTADO: REPÚBLICA PARLAMENTARIA
 GOBIERNO: PARTIDO DE LA JUSTICIA Y EL
DESARROLLO (AKP)
 INTEGRACIÓN ECONÓMICA: DESDE 1996, EN LA
UNIÓN ADUANERA
 INTEGRACIÓN POLÍTICA: MIEMBRO DE LA OTAN
DESDE 1952. CANDIDATO A LA ADHESIÓN A LA UE
ALGUNOS RASGOS TRADICIONALES DE
LA ECONOMÍA TURCA
 DINÁMICO SECTOR PRIVADO CON HOLDINGS
INDUSTRIALES DE GRAN DIMENSIÓN VINCULADOS A
DETERMINADAS FAMILIAS (KOÇ, SABANCI, ETC.)
 LA PLATAFORMA INDUSTRIAL MÁS IMPORTANTE DE LA
REGIÓN. DESTACAN LOS SECTORES DE TEXTIL,
AUTOMOCIÓN, SIDERURGIA, CEMENTO,
ELECTRODOMÉSTICOS, CERÁMICA Y CONSTRUCCIÓN.
 LA AGRICULTURA REPRESENTA EL 9,2% DEL PIB, Y EL
29% DE LA POBLACIÓN ACTIVA.
 FUERTES DESEQUILIBRIOS DE RENTA
INTERREGIONALES.
ALGUNOS RASGOS TRADICIONALES DE
LA ECONOMÍA TURCA
 LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN LA ECONOMÍA
SE HA IDO REDUCIENDO EN PARALELO AL DESARROLLO
DEL PROGRAMA DE PRIVATIZACIONES DESDE MEDIADOS
DE LOS 80 (UNAS 200 EMPRESAS SE HAN PRIVATIZADO
ENTRE 1985 Y 2004, GENERANDO APROXIMADAMENTE
10.000 MILLONES DE DÓLARES DE INGRESOS). SÓLO EN
2005 ESTOS INGRESOS ALCANZARON LOS 8.222 MILLONES
DE DÓLARES Y EN 2006 OTROS 8.016 MILLONES DE $.
 HISTORIA ECONÓMICA SALPICADA DE CRISIS FINANCIERAS.
 LA INFLACIÓN MEDIA EN LOS 90 SE APROXIMÓ AL 80%
 EL FLUJO DE ENTRADA DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN
TURQUÍA FUE DE 19.797 MILLONES DE $ EN 2006 (9340 EN
2005). (Fuente Gobierno Turco).
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007*
CRECIMIENTO PIB
(%):
-7,4
7,8
5,8
8,9
7,4
6,1
4,9
IPC (%):
68,5
29,7
18,4
9,3
7,7
9,65
8,39
TIPO DE INTERÉS
MEDIO DE
INTERVENCIÓN:
93
50
33
21
16
17,5
15,75
DEUDA NETA DEL
SECT. PÚBLICO /PIB
(%):
82,5
Desde
12/07
81,7
Fuente: Instituto turco de Estadísticas
83,8
78,4
68
61,3
*Datos provisionales
56,3
LAS CLAVES DEL CAMBIO
 LA VIRULENCIA DE LA CRISIS DE 2001 OBLIGA A LA
CLASE POLÍTICA TRADICIONAL A ACEPTAR REFORMAS:
 SANEAMIENTO Y DESPOLITIZACIÓN DE LA BANCA
PÚBLICA
 ESTATUTO (DE INDEPENDENCIA) DEL BANCO
CENTRAL.
 AUDITORIA Y RECAPITALIZACIÓN DE LA BANCA
PRIVADA
 SEVERO AJUSTE FISCAL
LAS CLAVES DEL CAMBIO
 LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE DE 2002
BARREN DEL MAPA POLÍTICO A LA “VIEJA
GUARDIA”
 EN JULIO DE 2007 EL PARTIDO GOBERNANTE
OBTIENE UNA MAYORÍA ABSOLUTA EN EL
PARLAMENTO.
 PROPORCIONAN POR PRIMERA VEZ EN MÁS
DE UNA DÉCADA LA ESTABILIDAD POLÍTICA
ASOCIADA A UNA MAYORÍA ABSOLUTA
PARLAMENTARIA
 EL AKP SE ENTIENDE CON LOS MERCADOS Y
EL FMI
LAS CLAVES DEL CAMBIO
 COMO RESULTADO DEL OBJETIVO DE
ADHESIÓN A LA UE, LOS “CRITERIOS DE
COPENHAGUE” OBLIGAN A ABORDAR
CUESTIONES CRÍTICAS
 PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS
 LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHOS HUMANOS
BÁSICOS
 RESPETO A LAS MINORÍAS
HAY QUE APOSTAR POR TURQUÍA?
RAZONES PARA UN SÍ:
 LA MAYOR PLATAFORMA INDUSTRIAL DE LA REGIÓN.
 MIEMBRO DE LA UNIÓN ADUANERA. PAÍS CON MUCHA
POBLACIÓN, GRAN MERCADO POTENCIAL EN
INFRAESTRUCTURAS
 PUERTA DE LOS MERCADOS DE ASIA CENTRAL Y
ORIENTE MEDIO.
 INICIO DE NEGOCIACIONES DE ADHESIÓN A LA UE EN
OCTUBRE DE 2005
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO I
 EN SECTORES TRADICIONALES
 EN SECTORES EN PROCESOS DE
PRIVATIZACIÓN O REESTRUCTURACIÓN
 EN TERCEROS MERCADOS, EN
COOPERACIÓN CON EMPRESAS TURCAS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO II
•
•
•
TURQUÍA: ECONOMÍA MUY DIVERSIFICADA PERO ATRACCIÓN DE
INVERSIÓN EXTRANJERA ES PUNTO DÉBIL, TRADICIONALMENTE
INFERIOR AL 1% DEL PIB.
– 2005, SIN EMBARGO, CIFRA RÉCORD (10.029 MILLONES DE DÓLARES
POR PRIVATIZACIONES Y BUENA MARCHA DE LA ECONOMÍA.
– 2006, CONTINUAN LAS PRIVATIZACIONES ALCANZANDOSE NUEVA
CIFRA RECORD DE 19.945 MILLONES DE DOLÁRES
– 2007, DATOS PROVISIONALES INDICAN QUE LA CIFRA DE INVERSIÓN
EXTRANJERA SERÁ PRÓXIMA A LOS 20.000 MILLONES DE DOLÁRES
INVERSIÓN ESPAÑOLA LIMITADA Y TURQUÍA SUELE ESTAR PRÓXIMA AL
PUESTO 30 EN RANKING DE INVERSIÓN EXTERIOR ESPAÑOLA.
PRIORIDADES DE TURQUÍA SEGÚN CONCURSOS:
–
–
–
–
SUMINISTRO Y TRATAMIENTO DE AGUAS Y ALCANTARILLADO.
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y VERTEDEROS.
FERROCARRILES, TANTO DE CERCANÍAS COMO DE LARGA
DISTANCIA. EQUIPAMIENTO FERROVIARIO.
GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ELECTRICIDAD. GENERACIÓN
HIDROELÉCTRICA. GESTIÓN DE LA RED. MATERIAL DE GENERACIÓN
Y TRANSPORTE DE ENERGÍA. ENERGÍAS RENOVABLES E
INTRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEAR.
INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO
(HOSPITALES EN MODELO PPP, ESCUELAS, ETC.).
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO III
SECTORES
•
INDUSTRIA: ALTA TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA, AGRICULTURA
ORGÁNICA Y AGROINDUSTRIA, TEXTIL, AUTOMOCIÓN.
•
SECTOR ENERGÉTICO: SECTOR MUY DINÁMICO.
–
–
–
–
PRIVATIZACIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO: INICIALMENTE
DISTRIBUCIÓN, POSTERIORMENTE GENERACIÓN.
PERSPECTIVAS DE ESCASEZ DE OFERTA POR FUERTE
CRECIMIENTO ECONÓMICO.
MEJORA GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA, PRESAS, SISTEMAS
SCADA.
ENERGÍAS RENOVABLES E INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA
NUCLEAR.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO IV
SECTORES
•
TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS: INSUFICIENTE DOTACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS EN RELACIÓN A UE.
1. AUTOPISTAS, TÚNELES, TERCER PUENTE SOBRE BÓSFORO.
2. ESPECIAL INTERÉS EN DESARROLLO DEL FERROCARRIL.
– LARGA DISTANCIA: Ankara-Izmir, Ankara-Sivas, Ankara-Estambul,
Ankara-Konya, Mersin-Adana, Kars-Tbilisi-Baku.
– CERCANÍAS Y URBANO: Antalya, Izmir, Samsun, Adana, Kayseri,
Gaziantep, Túnel Marmaray, nuevas líneas de metro en Estambul y
Ankara.
•
SECTOR FINANCIERO Y BANCARIO: SANEAMIENTO DEL SISTEMA
FINANCIERO TRAS LA CRISIS DE 2001. PRIVATIZACIÓN BANCA
PÚBLICA (25% DEL HALKBANK PREVISTA PRIMERA MITAD DE 2007).
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO V
SECTORES
•
DESARROLLO URBANÍSTICO Y REGIONAL: INFRAESTRUCTURA,
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, RESIDUOS SÓLIDOS Y
SANEAMIENTO.
•
TURISMO E INMOBILIARIO:
– DIVERSIFICACIÓN DE OFERTA ACTUALMENTE MUY CENTRADA
EN EL MODELO DE HOTELES Y “HOTEL RESORTS”.
– INVERSIÓN EN SEGUNDAS RESIDENCIAS.
– NUEVAS LEYES MEJORAN ENTORNO LEGAL PARA INVERSIÓN EN
INMOBILIARIO.
– APROBACIÓN EN MARZO 2007 DE LA LEY SOBRE HIPOTECAS.
•
LICITACIONES DE LA UE E IFI’S
– UE A TRAVÉS DE CONCURSOS DE LA UNIDAD CENTRAL DE
FINANZAS Y CONTRATOS (CFCU) DEL SISTEMA
DESCENTRALIZADO DE LA COMISIÓN.
– BANCO MUNDIAL.
HAY QUE APOSTAR POR TURQUÍA?
CAUTELAS Y RIESGOS:
 CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO ES COMPLEJO
Y COSTOSO
 EL AJUSTE FISCAL LIMITA LA INVERSIÓN PÚBLICA
 LAS ADMINISTRACIONES LOCALES SON A VECES UN
OBSTÁCULO PARA EL INVERSOR EXTRANJERO
 ¿Y SI NO PROSPERA LA CANDIDATURA A LA UE?
TURQUÍA Y EL RESTO DEL MUNDO
• BALANZA COMERCIAL
• Importaciones 2007* : 153.768 Mill. USD
• Exportaciones 2007* : 97.431 Mill. USD
SALDO BALANZA COMERCIAL
En millones de dólares USA
En % del PIB
Fuente: Instituto Turco de Estadísticas
2005
2006
2007*
-33.530
-41.324
-56.338
9%
10,2%
12,4%
*Datos provisionales
TURQUÍA Y EL RESTO DEL MUNDO
• SECTORES
– PRINCIPALES IMPORTACIONES
• 73,2% BS. INTERMEDIOS
• 15,6% BS. DE CAPITAL
– PRINCIPALES CAPÍTULOS
» PETRÓLEO Y DERIVADOS (CAP. 27)
» MAQUINARIA ELÉCTRICA, REACTORES, MOTORES
(CAP. 84 Y 85)
» AUTOMOCIÓN (CAP. 87)
– PRINCIPALES EXPORTACIONES
• 46,2% BS. INTERMEDIOS
• 40,8% BS. DE CONSUMO
Fuente: Instituto turco de Estadísticas
*Datos provisionales
TURQUÍA Y EL RESTO DEL MUNDO
• EXPORTACIONES 2007*
– UE-27: 56,54 %
•
•
•
•
ALEMANIA: 11,3 %
REINO UNIDO: 8,1 %
ITALIA: 6,9%
ESPAÑA: 4,3 % (quinto lugar UE)
• IMPORTACIONES 2007*
– UE-27: 40,2 %
•
•
•
•
ALEMANIA: 10.2 %
ITALIA: 5,8 %
FRANCIA: 4,5 %
ESPAÑA: 2,5% (quinto lugar UE)
Fuente: Instituto Turco de Estadísticas
*Datos provisionales
TURQUÍA Y EL RESTO DEL MUNDO
Cuadro 4: PRINCIPALES PRODUCTOS
IMPORTADOS
2005
2006
(Datos en millones de $ )
2007*
%
%
27. COMBUSTIBLES Y ACEITES MINERALES
21.256
28.859
35.77%
36.391
26.10%
84. REACTORES NUCLEARES, CALDERAS,
MÁQUINAS
16.400
18.998
15.84%
24.258
27.69%
87. VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES
10.553
11.408
8.10%
13.010
14.04%
72. FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
9.458
11.525
21.85%
17.674
53.35%
85. MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS
9.664
10.881
12.59%
14.480
33.08%
39. MATERIAS PLÁSTICAS Y SUS MANUFACTURAS
5.796
6.918
19.36%
9.605
38.84%
71. PIEDRAS PRECIOSAS, PERLAS, MONEDAS
4.227
4.405
4.21%
6.665
51.31%
29. PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS
3.532
3.642
3.11%
4.389
20.50%
30. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
2.849
3.036
6.56%
3.808
25.42%
90. INSTRUMENTOS Y APARATOS ÓPTICOS
2.473
2.772
12.09%
3.198
15.36%
Fuente: Instituto Turco de Estadísticas
*Datos provisionales
TURQUÍA Y EL RESTO DEL MUNDO
Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS
2005
EXPORTADOS
2006
(Datos en millones de $ )
2007*
%
%
87. VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES
9.566
11.886
24.25%
14.364
20.85%
61. PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO
6.590
6.938
5.28%
7.355
6.01%
84. REACTORES NUCLEARES, CALDERAS,
MÁQUINAS
5.246
6.517
24.22%
7.996
22.70%
85. MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS
5.423
6.328
16.68%
6.715
6.13%
72. FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
4.973
6.273
26.15%
7.722
23.09%
62. PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO DE PUNTO
4.862
4.711
- 3.11%
4.983
5.78%
27. COMBUSTIBLES Y ACEITES MINERALES
2.641
3.567
35.08%
4.465
25.16%
73. MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O
ACERO
2.731
3.336
22.17%
3.765
12.84%
08. FRUTOS COMESTIBLES
2.501
2.388
- 4.50%
2.374
- 0.59%
39. MATERIAS PLÁSTICAS Y SUS MANUFACTURAS
1.722
2.214
28.59%
2.598
17.35%
Fuente: Instituto Turco de Estadísticas
*Datos provisionales
TURQUÍA Y EL RESTO DEL MUNDO
Cuadro 6: PAÍSES
PROVEEDORES
2006
2007
%
(Datos en millones de $)
RUSIA
17.806
20 976
17.80%
ALEMANIA
14.768
15 734
6.54%
CHINA
9.669
11 992
24.03%
ITALIA
8.663
9.048
4.45%
FRANCIA
7.239
6.965
-3.78%
ESTADOS UNIDOS
6.260
7.361
17.58%
IRAN
5.626
6.198
10.16%
REINO UNIDO
5.137
4.921
-4.20%
SUIZA
4.014
4.957
23.49%
ESPAÑA
3.832
3.858
0.67%
Fuente: Dirección de planificación estatal (DPT),
Instituto Turco de Estadísticas
TURQUÍA Y EL RESTO DEL MUNDO
Cuadro 7: PAÍSES CLIENTES
2006
2007
(Datos en millones de $)
%
Alemania
9.686
11.034
13.92%
Reino Unido
6.814
7.847
15.16%
Italia
6.752
6.803
0.76%
Estados Unidos
5.060
3.855
-23.81%
Francia
4.604
5.374
16.73%
España
3.720
4.191
12.66%
Rusia
3.237
4.310
33.15%
Iraq
2.589
2.558
-1.19%
Holanda
2.539
2.757
8.60%
Rumanía
2.350
3.343
42.26%
Fuente: DPT, Instituto Turco de Estadísticas
CUOTA DE MERCADO DE ESPAÑA
(Mercado importaciones turcas)
 Mundo 2005: 1,79%
 Mundo 2006: 1,70%
Fuente: WTO
 Turquía 2006: 2,49%
 Turquía 2007 2,51%
TURQUÍA Y ESPAÑA
Cuadro 3: BALANZA
COMERCIAL BILATERAL
2005
2006
(Datos en millones de € )
2007*
%
%
Exportaciones españolas
(F.O.B)
2.695
2.785
+ 3.35%
2.369
-14.94%
Importaciones españolas (C.I.F)
2.883
3.563
+ 23.58%
3.567
+ 0.12%
Fuente: ICEX (ESTACOM)
* Datos Provisionales
EXPORTACIÓN DE ESPAÑA A TURQUÍA
Cuadro 8: COMPOSICIÓN DE LA
EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
2005
2006
(Datos en millones de € )
2007*
%
%
CAP. 87 VEHÍCULOS, AUTOMÓVILES, TRACTORES,
CICLOS ETC.
934,84
825.43
-11.70%
715.95
-13.26%
CAP. 84 REACTORES NUCLEARES, CALDERAS ETC.
272,65
379.92
39.34%
401.02
5.55%
CAP. 39 MATERIAS PLÁSTICAS Y SUS MANUFACTURAS
157,56
218.17
38.47%
198.19
-9.16%
CAP. 72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
138,66
196.64
41.82%
177.96
-9.50%
CAP. 85 MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL
ELÉCTRICO Y SUS PARTES
123,15
126.90
3.05%
167.17
31.73%
CAP. 99 POSICIONES DE REAGRUPAMIENTO
130,10
72.28
-44.44%
69.22
-4.24%
CAP. 29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS
81,14
109.40
34.83%
149.98
37.10%
CAP. 41 PIELES (EXCEPTO PELETERÍA) Y CUERO
55,36
69.44
25.43%
54.71
-21.21%
CAP. 61 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE
PUNTO
26,46
45.83
73.20%
58.64
27.95%
CAP. 32 EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS
36,12
43.62
20.75%
51.11
17.18%
Fuente: ICEX (ESTACOM)
* Datos Provisionales
IMPORTACIÓN ESPAÑOLA DE TURQUÍA
Cuadro 9: COMPOSICIÓN DE LA
IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
2005
2006
(Datos en millones de € )
2007*
%
%
CAP. 87 VEHÍCULOS, AUTOMÓVILES, TRACTORES,
CICLOS ETC.
625.51
760.37
21.56%
1031.48
35.66%
CAP. 72 HIERRO Y ACERO
296.33
436.61
47.34%
508.46
16.46%
CAP. 62 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR,
EXCEPTO LOS DE PUNTO
292.27
355.94
21.78%
423.56
19.00%
CAP. 61 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE
PUNTO
248.55
331.12
33.22%
421.87
27.41%
269.6
336.19
24.70%
248.46
-26.10%
167.45
227.14
35.65%
249.00
9.62%
84.59
125.43
48.28%
207.18
65.18%
133.75
102.7
-23.21%
120.55
17.38%
CAP. 73 MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO Y
ACERO
70.87
82.56
16.49%
140.62
70.32%
CAP. 63 OTROS ARTÍCULOS DE TEXTIL
54.12
68.53
26.63%
77.64
13.29%
CAP. 85 MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO
Y SUS PARTES
CAP. 84 REACTORES NUCLEARES, CALDERAS ETC.
CAP. 27 COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES
MINERALES, ETC.
CAP. 25 SAL, AZUFRE, CEMENTOS, ETC.
Fuente: ICEX (ESTACOM)
* Datos Provisionales
COMERCIO BILATERAL CON TURQUÍA
(MII €)
EXPe
2005 2.69
2006 2.79
2007* 2.84
Fuente: ICEX (ESTACOM)
%
3.53%
3.72%
1.79%
IMPe
2.88
3.56
4.28
%
17.40%
23.61%
20.22%
* Datos Provisionales
GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://turquia.oficinascomerciales.es
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EL MERCADO TURCO: PRESENTE Y FUTURO