Manual para facturación electrónica.
Deberás tener a la mano lo siguiente:
1. Asignación de Folios para la Emisión de Comprobantes Fiscales
digitales (Ver Anexo 1).
2. Archivo del certificado del sello digital (terminación .cer)
3. Archivo de la llave privada del sello digital (terminación .key)
4. Contraseña del sello fiscal
Deberás Ingresar a tu Buzón para facturar
(El usuario y contraseña no cambian)
Deberá dar clic en la opción de Archivos Cargados
Da clic en el apartado de Certificado Fiscal Digital CFD
En este menú tendrás el resguardo de los
Certificados que hayas solicitado
Como se puede observar en este menú, el Asesor,
Lleva el control de los certificados solicitados, para
Dar de alta un certificado dará clic en:
Resguardo de Certificados
En esta pantalla deberás subir los archivos con
terminación .cer y .key del sello digital, así como
capturar la contraseña que generaste al
momento de realizar el trámite en
el SAT. El procedimiento es el mismo que realizas
hoy en día para facturar.
Deberás dar clic en los siguientes conceptos:
Archivo certificado (.cer) y archivo llave privada (.key),
Estos los obtendrás de la carpeta en dónde guardaste
Tus Claves del Certificado Digital.
Posteriormente ingresaras la clave con la cual solicite
tu sello digital ante el SAT y los días de anticipación que
buzóne te avisará del vencimiento de tu
certificado (15 días). Por último procesar
Al regresar a esta pantalla puedes ver tu número de
certificado del sello digital. Debes volver al menú
“CFD” para continuar
El siguiente paso es capturar tus folios autorizados
Para la emisión de comprobantes fiscales digitales
En este modulo llevaras la contabilización de
tus folios emitidos, así como dar de alta los nuevos
Para dar de alta un nuevo resguardo de folios
darás clic en esta opción
En esta pantalla capturarás los datos que te
Solicita el sistema mismos que deberás tomar del Anexo 1
NOTA:
- SI ES LA PRIMERA VEZ QUE FACTURAS TENDRAS QUE
PONER EN FOLIO INICIAL 1 Y FOLIO FINAL EL QUE TE
OTORGO EL SAT (EN EL RECUADRO DAR CLICK EN SI)
-SI YA HAS FACTURADO TENDRAS QUE PONER COMO
FOLIO INICIAL EL SIGUIENTE AL ÚLTIMO
FACTURADO (EJEMPLO: SI TU ULTIMO FOLIO
FACTURADO ES EL 12 EL INICIAL SERÁ 13), Y FOLIO
FINAL EL QUE TE OTORGA EL SAT. EN EL RECUADRO
TENDRAS QUE DAR CLICK EN NO
- El tipo de CFD siempre será factura.
- Aunque ya hayas generado facturas con anterioridad
deberás dar que si en el primer rango de folios.
Por último deberás dar clic en registrar
Una vez concluido el proceso para que Buzón lleve el
consecutivo de tus folios, lo único que deberás hacer es
generar el archivo de tu factura desde el portal de
asesores.
Debes ingresar al su portal, para el
registro de tu facturación.
Dar clic en Facturas
Dar clic en Facturas
Ingresa el periodo que deseas verificar, con Fecha inicio y
Fecha fin
Selecciona el folio que deseas facturar
Deberás presionar clic derecho de su Mouse, sobre la leyenda “Generar
Factura Elec.” y seleccionar el rubro de “Guardar destino como”
Ahora realiza el proceso de facturación en el portal de
Buzón, tal y como lo has realizado siempre, te agregamos
el manual para que lo consultes si lo consideras necesario.
Da clic en el apartado de Archivos Cargados
El primer paso será dar clic en Examinar para poder ingresar
el archivo que se genero en nuestro portal de Inbursa
El Asesor debe localizar la carpeta que creo para guardar
su archivo, que extrajo del portal Inbursa
Una vez localizado el archivo, dará clic en Abrir
Una vez que se obtuvo la información, deberá dar clic en
CARGAR
Podrás observar como fue registrado el archivo
Deberás dar clic en Lotes, para cargar el archivo
Posteriormente darás clic
en Insertar Lotes
En esta tabla el Asesor digitar la información
que se solicita.
Al dar clic en procesar la información se encontrará en estado de “Encolado”,
aquí esperaremos aproximadamente 5 a 15 minutos para que
cambie el estado a “Terminado”
”
Una vez terminado deberás dar clic en el número de lote
Antes de ver tu facturación, deberás dar clic en Enviar “OK”,
para que la factura sea enviada a Inbursa sin mayor problema,
para el pago de tus comisiones
NOTA: La clave .cer le será proporcionada al agente, cuando se
le autorice su certificado de sello
Da clic en ver documento para visualizar la factura
NOTA: La clave .key le será proporcionada al agente, cuando se
le autorice su certificado de sello
El rubro de prioridad, será la que indique el agente si es alta o normal,
se refiere a la importancia con la que quiere
que se tome en cuenta la información
Por último ingresa tu Contraseña del sello y da clic en PROCESAR
Con esto, el proceso de facturación ha terminado
NOTA: La Contraseña del sello le será proporcionada al agente,
cuando se le autorice su certificado de sello