EL SECTOR
MINERO-ENERGETICO
Del súper ciclo a la súper crisis
Fernando Cillóniz B.
Índice de evolución del PBI
(1991 = 100)
PBI TOTAL
PBI MINERO
350
300
250
200
150
100
50
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
*
0
* Obtenido con estimado de PBI 2008.
Fuente: SNMPE-INEI
PRODUCCION DE ORO POR PRINCIPALES EMPRESAS
1991-2008 (TMF)
MINERA YANACOCHA S.R.L.
LAVADEROS Y ARTESANALES
COMPAÑIA MINERA AURIFERA SANTA ROSA S.A.
ARUNTANI S.A.C.
COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.
OTRAS
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.
MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.
COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C.
250
200
150
100
50
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
0
Fuente: MEM
PRODUCCION DE COBRE POR PRINCIPALES EMPRESAS 1991-
2008 (Miles TMF)
Fuente: MEM
PRODUCCION DE ZINC POR DEPARTAMENTOS
1990-2008 (Miles TMF)
ANCASH
PASCO
LIMA
JUNIN
ICA
HUANUCO
AYACUCHO
HUANCAVELICA
AREQUIPA
LA LIBERTAD
PUNO
CAJAMARCA
CUZCO
1,800
1,500
1,200
900
600
300
Fuente: MEM
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
PRODUCCION DE PLOMO POR DEPARTAMENTOS
1991-2008 (Miles TMF)
Fuente: MEM
PRODUCCION DE PLATA POR DEPARTAMENTOS
1990-2008 (TMF)
PASCO
ANCASH
JUNIN
AREQUIPA
LIMA
AYACUCHO
HUANCAVELICA
MOQUEGUA
CAJAMARCA
LA LIBERTAD
ICA
APURIMAC
PUNO
HUANUCO
TACNA
CUZCO
PIURA
Fuente: MEM
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
PRODUCCION DE MOLIBDENO POR DEPARTAMENTOS 20012008 ( TMF)
ANCASH
TACNA
MOQUEGUA
AREQUIPA
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2001
2002
2003
2004
Nota: Cerro Verde reporta producción desde setiembre 2007.
Fuente: MEM
2005
2006
2007
2008
PRODUCCION DE HIERRO 1995-2008
(miles de TMF)
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
Nota: Shougang Hierro Perú SAA es la única empresa que produce hierro
Fuente: MEM
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0
PRODUCCION DE ESTAÑO
1995-2008 (TMF)
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
0
Nota: MINSUR S.A. es la única empresa que produce estaño.
Fuente: MEM
02/01/1997
02/05/1997
02/09/1997
02/01/1998
02/05/1998
02/09/1998
02/01/1999
02/05/1999
02/09/1999
02/01/2000
02/05/2000
02/09/2000
02/01/2001
02/05/2001
02/09/2001
02/01/2002
02/05/2002
02/09/2002
02/01/2003
02/05/2003
02/09/2003
02/01/2004
02/05/2004
02/09/2004
02/01/2005
02/05/2005
02/09/2005
02/01/2006
02/05/2006
02/09/2006
02/01/2007
02/05/2007
02/09/2007
02/01/2008
02/05/2008
02/09/2008
02/01/2009
EVOLUCION DEL PRECIO DEL ORO
Ene 97 – Feb 09 (US$/OZ.TROY)
1040
990
940
890
840
790
740
690
640
590
540
490
440
390
340
290
240
1997
1998
1999
Fuente: LONDON METAL EXCHANGE
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: LONDON METAL EXCHANGE
02/01/2009
02/09/2008
2007
02/05/2008
02/01/2008
02/09/2007
02/05/2007
2006
02/01/2007
02/09/2006
02/05/2006
2004 2005
02/01/2006
02/09/2005
02/05/2005
02/01/2005
02/09/2004
2003
02/05/2004
02/01/2004
02/09/2003
2002
02/05/2003
02/01/2003
02/09/2002
02/05/2002
2001
02/01/2002
02/09/2001
02/05/2001
2000
02/01/2001
02/09/2000
1999
02/05/2000
02/01/2000
02/09/1999
1998
02/05/1999
02/01/1999
02/09/1998
1997
02/05/1998
02/01/1998
02/09/1997
9,000
02/05/1997
02/01/1997
EVOLUCION DEL PRECIO DEL COBRE
Ene 97- Feb 09 (US$/TM)
2008
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
02/01/1997
02/05/1997
02/09/1997
02/01/1998
02/05/1998
02/09/1998
02/01/1999
02/05/1999
02/09/1999
02/01/2000
02/05/2000
02/09/2000
02/01/2001
02/05/2001
02/09/2001
02/01/2002
02/05/2002
02/09/2002
02/01/2003
02/05/2003
02/09/2003
02/01/2004
02/05/2004
02/09/2004
02/01/2005
02/05/2005
02/09/2005
02/01/2006
02/05/2006
02/09/2006
02/01/2007
02/05/2007
02/09/2007
02/01/2008
02/05/2008
02/09/2008
02/01/2009
EVOLUCION DEL PRECIO DEL ZINC
Ene 97- Feb 09 (US$/TM)
4,800
4,500
4,200
3,900
3,600
3,300
3,000
2,700
2,400
2,100
1,800
1,500
1,200
900
600
1997
1998
1999
Fuente: LONDON METAL EXCHANGE
2000
2001
2002 2003
2004
2005
2006
2007
2008
04/01/1999
04/04/1999
04/07/1999
04/10/1999
04/01/2000
04/04/2000
04/07/2000
04/10/2000
04/01/2001
04/04/2001
04/07/2001
04/10/2001
04/01/2002
04/04/2002
04/07/2002
04/10/2002
04/01/2003
04/04/2003
04/07/2003
04/10/2003
04/01/2004
04/04/2004
04/07/2004
04/10/2004
04/01/2005
04/04/2005
04/07/2005
04/10/2005
04/01/2006
04/04/2006
04/07/2006
04/10/2006
04/01/2007
04/04/2007
04/07/2007
04/10/2007
04/01/2008
04/04/2008
04/07/2008
04/10/2008
04/01/2009
EVOLUCION DEL PRECIO DEL PLOMO
Ene 99 – Feb 09 (US$/TM)
4,200
1999
2000
2001
Fuente: LONDON METAL EXCHANGE
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
3,600
3,000
2,400
1,800
1,200
600
0
02/01/1997
07/05/1997
02/09/1997
23/12/1997
17/04/1998
14/08/1998
02/12/1998
26/03/1999
16/07/1999
05/11/1999
25/02/2000
15/06/2000
29/09/2000
17/01/2001
04/05/2001
21/08/2001
05/12/2001
22/03/2002
08/07/2002
21/10/2002
05/02/2003
27/05/2003
12/09/2003
12/01/2004
30/04/2004
02/09/2004
07/02/2005
13/06/2005
05/10/2005
06/02/2006
01/06/2006
18/09/2006
04/01/2007
23/04/2007
08/08/2007
22/11/2007
11/03/2008
30/06/2008
14/10/2008
30/01/2009
EVOLUCION DEL PRECIO DE LA PLATA
Ene 97 – Feb 09 (US$/OZ.TROY)
22
1997
1998
1999
2000
Fuente: LONDON METAL EXCHANGE
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
01/07/1997
01/10/1997
01/01/1998
01/04/1998
01/07/1998
01/10/1998
01/01/1999
01/04/1999
01/07/1999
01/10/1999
01/01/2000
01/04/2000
01/07/2000
01/10/2000
01/01/2001
01/04/2001
01/07/2001
01/10/2001
01/01/2002
01/04/2002
01/07/2002
01/10/2002
01/01/2003
01/04/2003
01/07/2003
01/10/2003
01/01/2004
01/04/2004
01/07/2004
01/10/2004
01/01/2005
01/04/2005
01/07/2005
01/10/2005
01/01/2006
01/04/2006
01/07/2006
01/10/2006
01/01/2007
01/04/2007
01/07/2007
01/10/2007
01/01/2008
01/04/2008
01/07/2008
01/10/2008
EVOLUCION DEL PRECIO DEL HIERRO
Jul 97 – Dic 08 (US$/TM)
90
97´
1998
Fuente: BCRP
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
80
70
60
50
40
30
20
10
0
01/07/1997
01/10/1997
01/01/1998
01/04/1998
01/07/1998
01/10/1998
01/01/1999
01/04/1999
01/07/1999
01/10/1999
01/01/2000
01/04/2000
01/07/2000
01/10/2000
01/01/2001
01/04/2001
01/07/2001
01/10/2001
01/01/2002
01/04/2002
01/07/2002
01/10/2002
01/01/2003
01/04/2003
01/07/2003
01/10/2003
01/01/2004
01/04/2004
01/07/2004
01/10/2004
01/01/2005
01/04/2005
01/07/2005
01/10/2005
01/01/2006
01/04/2006
01/07/2006
01/10/2006
01/01/2007
01/04/2007
01/07/2007
01/10/2007
01/01/2008
01/04/2008
01/07/2008
01/10/2008
01/01/2009
EVOLUCION DEL PRECIO DEL ESTAÑO
Jul 97 – Feb 09* (US$/TM)
30,000
97´ 1998
* Precios al 23 de febrero.
Fuente: LME
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
ene-05
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
ene-06
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
ene-07
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
ene-08
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
EVOLUCION DEL PRECIO DEL MOLIBDENO
Ene 05 – Nov 08 (US$/lb)
FeMo (USA)
Fuente: USG y BGR (desde mar-07)
MoO3 (mundial)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MINEROS 1999 – 2008 (Millones
US$ FOB)
COBRE
ESTAÑO
ORO
PLATA
ZINC
HIERRO
PLOMO
RESTO
MOLIBDENO
19,500
18,000
16,500
15,000
13,500
12,000
10,500
9,000
7,500
6,000
4,500
3,000
1,500
0
1999
2000
Fuente: BCR, ADEX, Prompex.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
PRODUCCION MENSUAL DE GAS POR EMPRESA
ENE 99 – DIC 08 (Millones de pies cúbicos)
Petrobras*
14,000
1999
GMP
2000
Olympic
2001
2002
Sapet
2003
Petrotech
2004
2005
Pluspetrol
2006
2007
Aguaytía
2008
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
ene-99
abr-99
jul-99
oct-99
ene-00
abr-00
jul-00
oct-00
ene-01
abr-01
jul-01
oct-01
ene-02
abr-02
jul-02
oct-02
ene-03
abr-03
jul-03
oct-03
ene-04
abr-04
jul-04
oct-04
ene-05
abr-05
jul-05
oct-05
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
0
Nota: Perez Companc fue adquirida por Petrobras en octubre del 2002.
Fuente: MEM
PERU: PRODUCCION DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS POR ZONA
1975 – 2008 (Miles de barriles)
COSTA
ZOCALO
SELVA
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0
Fuente: MEM
PRECIO INTERNACIONAL DEL PETROLEO
Ene 81- Feb 09* ANS West Coast Spot Price
(US$ / Barril)
140
130
Jun – 08
120
110
100
Jul – 06
90
80
70
Nov - 00
Mar- 81
60
Ene - 97
Set - 90
50
40
30
20
ene-09
ene-07
ene-08
ene-06
ene-05
ene-03
ene-04
ene-02
ene-00
ene-01
ene-99
ene-98
ene-96
ene-97
ene-95
ene-92
ene-91
ene-89
ene-90
ene-88
ene-86
ene-87
ene-85
ene-84
ene-82
ene-83
ene-81
•Precios al 23/02/2009
Fuente: EIA
Ene-99
Ene - 94
Jul - 86
ene-93
ene-94
10
0
EXPORTACION DE PETROLEO CRUDO Y DERIVADOS 1990 – 2008
(Millones de US$)
2,700
2,400
2,100
1,800
1,500
1,200
900
600
300
Fuente: BCR
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
PERU: BALANZA COMERCIAL DE HIDROCARBUROS
1975 - 2008 (Millones US$)
1,000
500
-1,000
-1,500
-2,000
-2,500
Fuente: MEM / [email protected]ón
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
-500
1975
0
PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL
1985-2008 (Miles GWH)
2000
1990
Fuente: MEM
ESTRUCTURA DEL VALOR AGREGADO DE LA MINERIA
(+)
(-)
1.- Producción
Minera
2.- Insumos
(Reactivos, bolas de
acero, explosivos)
3.- Maquinaria
(Carros mineros, celdas
de flotación, molinos)
4.- Ingeniería
y consultoría
Mineral
Concentrados
Metales refinados
Importados
Sustitución
de importaciones
Exportación de insumos
Importadas
Reparación local
Producción bajo
licencias para
mercados local
Exportación de maquinaria
Importada
Nacional (salvo especialidades)
Exportación
5.- Entorno
Energía
G. Electrógenos
Agua
Sist. de bombeo
Puertos
Puertos múltiples
Urbanismo
Vialidad
C. Hidroeléctricas
Interconexión eléctrica nacional
Redes de agua regionales
Puertos mineros especializados
Campamentos
Desarrollos urbanos
Integración urbana regional
Trochas
Carreteras afirmadas
Integración vial nacional
Universidades especializadas
Educación
Capacit. Laboral
Escuelas técnicas
Medio Ambiente
Impacto negativo
Mínimo impacto
Relaciones
Comunitarias
Aislamiento
Asistencialismo y paternalismo
Mejoramiento (revegetación,
reforestación, etc.)
Responsabilidad social (desarrollo
ganadero, manufacturas, etc.)
MUCHAS GRACIAS
Fernando Cillóniz B.
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