LAS REGIONES ARGENTINAS Y UNA
MINERÍA SUSTENTABLE
Honorable Senado de la Nación. Buenos Aires, Argentina.
Mayo de 2015.
1
1
La minería en Argentina.
2
Sustentabilidad y medio ambiente.
3
Potencialidad del sector.
2
La minería en Argentina.
3
Minería en Argentina
Principales proyectos en producción
Bajo La Alumbrera
(cobre, oro, plata y molibdeno)
Salar del Hombre Muerto
(litio)
Gualcamayo
(oro y plata)
Veladero
(oro y plata)
Casposo
(plata y oro)
San José
(plata y oro)
Manantial Espejo
(plata y oro)
Lomada de Leiva
Pirquitas
(plata, estaño y zinc )
Mina Aguilar
(plomo, zinc y plata)
Farallón Negro
(oro y plata)
Canteras
Sierra Grande
(mineral de hierro)
Cerro Vanguardia
(oro y plata)
Río Turbio
(carbón)
Cerro Negro
(oro y plata)
(Oro)
4
Minería en Argentina
PROYECTO
Principales proyectos en producción
EMPRESA OPERADORA
EMPRESA INVERSORA
ORIGEN DEL
CAPITAL
UBICACIÓN
MINERAL
Bajo La Alumbrera
Minera Alumbrera Ltd.
Glencore / YMAD
Suiza y Canadá
Catamarca
Cobre, oro, plata y
molibdeno
Cerro Vanguardia
Cerro Vanguardia S.A.
(AngloGold Ashanti 92,5% y
FO.MI.CRUZ S.E. 7,5%)
AngloGold Ashanti Litd.
Sudáfrica y
Argentina
Santa Cruz
Oro y plata
Veladero
Minera Argentina Gold S.A.
Barrick Gold Corp.
Canadá
San Juan
Oro y plata
Cerro Negro
Goldcorp
Goldcorp LTD
Canadá
Santa Cruz
Oro y plata
Casposo
Troy Resources Argentina
Troy Resources LTD.
Australia
San Juan
Oro y plata
Mina Aguilar
Compañía Minera Aguilar
Glencore International AG
Suiza
Jujuy
Plomo, zinc y plata
Farallón Negro
Yacimientos Mineros de Agua
de Dionisio (YMAD)
Yacimientos Mineros de Agua de
Dionisio (YMAD)
Argentina
Catamarca
Oro, plata y
manganeso
Gualcamayo
Lomada Leiva
Manantial Espejo
Minas Argentinas S.A.
Patagonia Gold
Minera Triton Argentina S.A.
Canadá
Argentina
Canadá
San Juan
Santa Cruz
Santa Cruz
Oro y plata
Oro
Plata y oro
San José-Huevos Verdes
Minera Santa Cruz S.A.
Yamana Gold
Patagonia Gold
Pan American Silver Corp.
Hochschild Mining y Mineras Andes
Inc.
Perú y Canadá
Santa Cruz
Oro y plata
Salar Hombre Muerto
Minera del Altiplano S.A.
FMC Lithium
EE.UU.
Catamarca / Salta
Río Turbio
Estado Nacional
Estado Nacional
Argentina
Santa Cruz
Carbonato y cloruro
de litio
Carbón
Pirquitas
Mina Pirquitas Inc.
Silver Standard Resources Inc
Canadá
Jujuy
Plata y estaño
Sierra Grande
Minera Sierra Grande S.A.
MCC (China Metallurgical Group)
China
Río Negro
Hierro
5
Minería en Argentina
16,000
14,000
12,000
10,000
Evolución de la minería en las últimas décadas
+36%
La minería en la argentina tuvo su
impulso con la Ley de Inversiones
Mineras de 1993 que impulsó a un
proceso inversor y un fuerte
+368%
incremento en la producción
8,000
6,000
Evolución del valor agregado mineroMillones de pesos a precios constantes
del año 2010.
4,000
2,000
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-
Fuente: CAEM
• Se observa un salto en el valor agregado de la
minería con el impulso de la Ley de Inversiones
Mineras de 1993. Un primer caso testigo fue el
proyecto de Bajo La Alumbrera en 1997.
• En los años subsiguientes, nuevos proyectos
permitieron continuar ampliando la producción.
Bajo la
Alumbrera
Cerro
Vanguardia
Salar del Hombre
Muerto
Veladero
Sierra Grande
San José
Gualcamayo
Manantial Espejo
Pirquitas
6
Minería en
Minería
Argentinaen Argentina
Fuerte cambio en la estructura productiva
Participación por tipo de mineral en la generación de VA
Metalíferos
100%
90%
80%
32%
No Metalíferos
Rocas de aplicación
8%
8%
11%
84%
78%
1998-2005
2006-2014
10%
70%
60%
50%
34%
40%
30%
20%
33%
10%
0%
1980-1997
Fuente: CAEM
• A partir del final de la década del ´90 y principios de los 2000, con la entrada en
producción de varios emprendimientos, los minerales metálicos pasaron a
explicar más del 80% de la producción nacional.
7
Minería en
Minería
Argentinaen Argentina
Participación en el PBI
Aporte del sector minero al PIB Nacional – valores corrientes
Fuente: CAEM
• La participación del sector en el PIB ha crecido significativamente, pasando de
representar menos del 0,15% en el promedio 1991-2001 a 1,01% en el promedio
2006 -12.
• Como consecuencia de la caída en los precios internacionales de los minerales, la
participación se redujo a un 0,65% en 2013, participación que se habría
mantenido casi sin cambios en 2014.
8
Minería en
Minería
Argentinaen Argentina
45,000
Generación de empleo
Empleo Directo del Sector Minero (excluye industrias de base minera)
39,698
41,001 41,528
40,000
34,776
35,000
30,000
24,367
25,000
20,000
18,814
20,626
16,276
15,000
10,000
5,000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e
Directo (nómina)
Contratistas
Total Empleo Directo
Fuente: CAEM en base a Ministerio de Trabajo e INDEC
• El empleo total del sector ha mostrado un fuerte crecimiento tanto en lo que respecta
al personal en mina como a la creación de empleo indirecto.
• El total de empleo en mina creció 121% entre 1996 y 2014 alcanzando un total
estimado de 41.528 empleados. Considerando también el empleo indirecto, se estima
que los puestos del trabajo del sector han crecido de 35.300 en 1996 a casi 77.700 en
9
2014.
Minería en
Minería
Argentinaen Argentina
Generación de empleo
Empleos directos e indirectos generados en la minería y actividades
vinculadas. 2° trimestre 2014
Personal en Mina
Directo
Contratistas
Subtotal
Indirecto
"Puro"
COMBUSTIBLES
SÓLIDOS
2.152
1.666
3.817
3.257
7.075
MINERALES
METALIFEROS
10.331
7.996
18.327
15.635
33.962
OTRAS MINAS Y
CANTERAS
13.400
5.860
19.260
17.109
36.370
TOTAL
Sector Minería
25.883
15.522
41.405
36.001
77.407
EMPLEO TOTAL
Industrias de base minera (cemento, cal y yeso)
6.611
Empresas exploradoras*
1.000
Proyectos en construcción*
10.000
TOTAL SECTOR MINERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
* Valores estimados
Fuente: CAEM en base a Ministerio de Trabajo
95.018
10
Minería en
Exportaciones
Minería
Argentinaen Argentina
Exportaciones mineras, importaciones de empresas mineras y saldo
comercial. Millones de U$S
Expo Minerales
4,618
4,000
3,510
2006
2007
2008
2009
2010
2011
4,090
551
2,297
218
2005
448
1,474
204
2004
321
1,104
159
2003
945
2,866
1,004
88
2002
916
2,557
403
970
84
2001
1,000 682
886
2,810
756
74
1,270
347
2,000
768
2,154
5,372
2,079
2,545
4,533
2,463
5,386
Saldo
3,000
0
4,821
4,085
2012
3,437
468
Impo Empresas Mineras
3,905
5,000
580
6,000
2013
2014
Fuente: CAEM en base Aduana y encuesta a empresas
• Las exportaciones mineras, que representaban cerca de u$s 682 millones a
principios de los 2000, crecieron hasta alcanzar un nivel de u$s 5.400 millones en
2011 y 2012. En los últimos dos años, los menores precios de los minerales
empujaron las exportaciones a la baja, por la que estas rondaron los u$s 4.000
millones entre 2013 y 2014. De todas formas las empresas mineras continúan
11
contribuyendo notablemente al superávit comercial.
Minería en
Minería
Argentinaen Argentina
5to complejo exportador nacional
Exportaciones de los principales. Millones de dólares – I-Sem 2014
14,000
12,000
11,492
10,000
8,000
6,000
4,641
1,931
1,021
699
716
Pesquero
1,931
2,000
Siderúrgico
3,204
Frutihortícolas
3,273
4,000
572
384
Complejos
forestales
Complejo uva
Origen bovino
Minero
Petrólero petroquímico
Participación de las exportaciones mineras en exportaciones totales
6.7%
3.8%
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
3.7%
2001
2000
5.8%
3.2%
2.8%
2.5%
6.6%
5.1%
4.9%
1999
Fuente: CAEM en base a
INDEC
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
1998
Y su participación en las
exportaciones casi se
duplicó en los últimos 10
años
Cerealeros
Automotriz
Oleaginosos
0
12
Minería en
Minería
Argentinaen Argentina
Gran empleador en provincias productoras
Incidencia empleo en mina respecto al
empleo privado provincial
Empleo por Provincia. Al 2° trimestre 2014
TOTAL MINERÍA
PROVINCIA
NÓMINA (I)
CONTRATISTAS
(II)
PERSONAL EN
MINA (I+II)
PART. PROVINCIAL
EN PERSONAL
TOTAL EN MINA
SANTA CRUZ
4.873
2.898
7.771
18,77%
SAN JUAN
3.589
3.741
7.330
17,70%
PCIA. DE BS. AS.
2.983
1.308
4.291
10,36%
JUJUY
2.039
943
2.982
7,20%
CATAMARCA
1.850
1.008
2.859
6,90%
CÓRDOBA
1.365
597
1.962
4,74%
CABA
1.212
569
1.781
4,30%
RÍO NEGRO
1.006
603
1.609
3,89%
SALTA
869
394
1.263
3,05%
MENDOZA
768
352
1.120
2,70%
RESTO
5.328
2.810
8.138
19,66%
TOTAL
25.883
15.522
41.405
100,00%
SANTA CRUZ
12.0%
CATAMARCA
8.6%
SAN JUAN
8.5%
JUJUY
5.5%
RÍO NEGRO
1.5%
SALTA
1.1%
MENDOZA
0.4%
CÓRDOBA
0.4%
PCIA. DE BS. AS.
0.2%
CABA
0.1%
0%
5%
10%
15%
13
Fuente: CAEM en base Ministerio de Trabajo y encuesta a empresas
Minería en
Minería
Argentinaen Argentina
Comparativo con países vecinos mineros
EL VALOR AGREGADO MINERO ES UN 21% DEL PERUANO Y 11% DEL CHILENO
PBI minero en millones de dólares
11%
35,000
32,678
29,732
Millones U$S corrientes
30,000
7%
25,000
2001
2006
2014
20,000
14,875
15,000
9,081
10,000
5,000
1%
% del
PBI
5,321
2,272
772
2,549 3,128
Chile
Perú
Argentina
Fuente: CAEM y Institutos de estadísticas de los respectivos países (2014 estimado)
14
Minería en
Minería
Argentinaen Argentina
Comparativo con países mineros vecinos
LAS EXPORTACIONES SON UN 20% DE LAS PERUANAS Y UN 9% DE LAS CHILENAS
Exportaciones mineras en millones de dólares
56%
45,000
41,918
Millones U$S corrientes
40,000
36,438
35,000
2001
2006
2014
30,000
50%
25,000
19,091
20,000
14,707
15,000
10,000
% del
total
6%
7,535
3,205
5,000
756
2,297
3,905
Chile
Perú
Argentina
Fuente: CAEM, Aduana e Institutos de estadísticas de los respectivos países
15
Minería en Argentina
Aporte al fisco
> El aporte de recursos alcanza un 42% del valor agregado sectorial (PBI minero)
> Del total, un 84% va al Estado Nacional, el resto a las Provincias
> La minería aporta el 0,8% de la recaudación nacional
Aporte consolidado al sector público. En $ millones.
9,000
7,420
8,000
7,000
6,000
5,000
5,590
7,890
7,990
1,110
1,245
1,530
Provincias
Nación
1,250
TOTAL
4,000
3,000
2,000
5,890
6,780
6,745
2012
2013
4,340
1,000
0
2010
2011
Fuente: CAEM en base a encuesta a empresas, AFIP y direcciones provinciales de rentas
16
Minería en Argentina
Aporte al fisco
Aporte fiscal de la Minería. Participación % por impuestos
Nación
IVA
3%
Provincias
Otros Aportes
1%
Seguridad
Social
27%
Otros
tributarios
17%
Fondos
Fiduciarios
4%
Ganancias
Sociedades
40%
Regalías
31%
Entes Públicos
48%
Derechos
Expo
29%
Fuente: CAEM en base a encuesta a empresas, AFIP y direcciones provinciales de rentas
• Relevancia de las regalías, tiene un peso mayor al 30% a nivel provincial, mientras que
los derechos de exportación participan con el 29% de los aportes de la minería al fisco
a escala nacional
17
Minería en Argentina
Carga tributaria comparada
 Ante una disminución de la renta minera, aumenta la presión fiscal en Argentina, mientras
que se reduce en Chile y Perú.
 Esto es consecuencia de que los principales impuestos que gravan la minería en Argentina
lo hacen sobre los ingresos brutos (derechos de exportación, regalías) a diferencia de Chile
y Perú que gravan las utilidades.
Presión fiscal consolidada sobre la minería
35%
40%
Año 2011
33.5%
38.0%
Año 2013
35%
28.6%
30%
25.3%
25%
20%
15%
10%
5%
Contribución fiscal en % del PBI minero
Contribución fiscal en % del PBI minero
40%
30%
25%
20.4%
20%
15%
12.0%
10%
5%
0%
0%
Argentina
Chile Cobre Privado
(GMP-10)
Perú
Argentina
Chile Cobre Privado
(GMP-10)
Fuente: CAEM en base a encuesta a empresas, AFIP y direcciones provinciales de rentas
Nota: Argentina no incluye aportes de carácter no fiscal (empresas públicas y fondos fiduciarios)
Perú
18
Sustentabilidad y medio ambiente.
19
Sustentabilidad y medio ambiente Compromiso con la sustentabilidad
La minería tiene un compromiso prioritario con el desarrollo sustentable,
en sus tres dimensiones: ambiental, social y económico.
En el terreno ambiental la minería no solo ha mostrado notables avances en lo que respecto
a minimizar su impacto, sino que además puede afirmarse que ninguno de los adelantos
producidos en el campo del cuidado ambiental, podría darse sin la minería (paneles solares,
baterías de litio, turbinas eólicas, etc .)
La minería argentina tiene abiertas numerosas instancias de diálogo con la comunidad
(FOSAMIN – Mesa de diálogo sectorial) y adhiere a los principios de desarrollo sustentable
del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICCM).
En el aspecto económico, la actividad minera ha desarrollado su cadena de valor a partir del
estímulo de proveedores locales y lleva a delante iniciativas de Responsabilidad Social
Empresaria que colaboran con las comunidades locales en el desarrollo de
emprendimientos productivos vinculados o no a la actividad.
20
Sustentabilidad y medio ambiente Controles y legislación ambiental
•
•
La minería moderna no contamina y está fuertemente controlada. Se realiza con la
mejor tecnología disponible conforme los estándares de calidad con que opera en los
países centrales.
Toda actividad de producción humana tiene impacto en el medio ambiente. La clave
para reducir este impacto es la prevención, el uso racional y responsable, los controles
cruzados, la mitigación y la remediación.
 Ley medioambiental especial N° 24.585.
 Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
Ley 26.639.
•
Toda producción minera realiza previamente el Informe de Impacto Ambiental (IIA), lo
cual es obligatorio según la ley.
Estos informes son públicos y están a disposición de las comunidades en audiencias públicas y ante el gobierno
para su aprobación y para que posteriormente se realicen los controles periódicos. En los IIA se explicita lo que
se va a hacer, cómo y cuándo, cómo se hará prevención, cómo se mitigarán los impactos y cómo serán el cierre y
las actividades de control post cierre de la mina.
•
La minería tiene los controles cruzados de los siguientes organismos y organizaciones:
Secretaría de Minería / Secretaría de Ambiente / Sindicatos / Casas matrices de las empresas / Organismos de
certificación de estándares (IRAM, ISO, Código Internacional para el Manejo del Cianuro, y muchos otros) / Las
entidades bursátiles.
21
Sustentabilidad y medio ambiente Controles y legislación ambiental
•
Las operaciones en minería moderna (no así antiguamente) siguen
protocolos y se rigen por estándares establecidos que se cumplen
permanentemente. Por ejemplo:
Pacto Mundial de las Naciones Unidas / Código Internacional para el Manejo
del Cianuro / Normas IRAM / ISO 9.001 y 14.001 / Control de hielos según
línea de base IIA / Control del agua, suelos, aire, ruidos, flora y fauna según
línea de base IIA / Guías OCDE para empresas multinacionales / Herramientas
para el Desarrollo de Comunidades del Concejo Internacional de Minería y
Metales / Recomendaciones de la Asociación Minera de Canadá (MAC) /
Proteger, Respetar y Remediar: marco de la ONU para los negocios y los
Derechos Humanos / Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
(OHSAS 18001)
•
La industria hace un manejo responsable y controlado del cianuro.
 No existe ningún caso de contaminación con cianuro en la
minería argentina.
 La minería utiliza una solución muy diluida de cianuro: entre
0.01% y 0.05%.
 El cianuro es biodegradable y degradable químicamente, y se
destruye en muy pocos días incluso por factores como la luz o el
aire.
22
Sustentabilidad y medio
Agua yambiente
minería Uso del agua
80% del consumo de agua es para agricultura
13% para consumo humano
7% para industria
•La minería no le quita el agua a ninguna otra
actividad que tenga concesión de aguas. Todo
está planificado, por eso nadie le puede quitar
agua a otro.
• La mina más grande de Argentina consume lo
mismo que una finca de 1.000 ha. Hay
actualmente 2,2 millones de hectáreas regadas
en Argentina.
De ese 7% que consume la
industria, menos de 1% es
para la minería
Producto
Vino (750ml)
Cerveza (1 litro)
Una cartera
Par de zapatos de cuero
Barra de Chocolate (100gr)
1 jarra de Café (750ml)
1 automóvil
Consumo de Agua
650 litros
300 litros
6.840 litros
8.000 litros
1.700 litros
840 litros
148.000 litros
1 onza troy de oro de Argentina 557 litros
23
Sustentabilidad y medio
Agua yambiente
minería Uso del agua
• El agua en minería se reutiliza entre el 80% y el
90%. La mayoría del procesamiento de mineral que
se realiza en una mina metalífera es dentro de un
circuito cerrado, reduciendo considerablemente la
toma de nueva agua fresca.
• La minería moderna ha realizado
importantes avances en el uso eficiente y
sustentable del agua. Actualmente en los
procesos hidro-metalúrgicos hay entre 70 y
90 % de eficiencia en el uso del agua.
• En la mina más grande de la Argentina, en la
que se evapora agua por el tipo de proceso, la
reutilización está en el orden del 75%.
Algunos proyectos, como el caso de Bajo La
Alumbrera, en Catamarca, no toman agua de
los ríos.
•La cuenca del rio San Juan se reparte
de la siguiente manera: 99,9% para la
agricultura y 0,09% para la mina
Casposo.
• El caudal histórico promedio del río
Jáchal (en cuya cuenca hídrica está
Veladero) es de 10.000 litros por
segundo. Ello significa que la mina de
oro y plata más grande de la Argentina
consume el 0,5% del caudal del río.
24
Sustentabilidad y medio ambiente Diálogo y licencia social
•
La minería requiere para operar de la licencia social de las comunidades donde se
asientan los proyectos.
•
La minería argentina estimula a las comunidades a participar en los controles
ambientales comunitarios. Hoy, en provincias como Catamarca, San Juan y Santa
Cruz, existen mecanismos de monitoreo participativo de las comunicades respecto
del desempeño ambiental de los proyectos mineros.
•
Foro Social Argentino de Minería (FOSAMIN): Impulsado por la Iglesia Católica, la
minería argentina participa de esta instancia de diálogo formal con organizaciones no
gubernamentales, universidades, sindicatos y cámara empresariales. Lo integran:
·
Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA)
·
Cámara Empresaria del Medio Ambiente (CEMA)
·
Comisión Nacional Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina
·
Fundación Cambio Democrático
·
Fundación Solidaridad
·
Fundación Vida Silvestre
·
IAE-Universidad Austral
·
Universidad Católica Argentina (UCA)
·
Universidad Católica de Cuyo(UCCUYO)
·
Sociedad Científica Argentina
25
Potencialidad del sector.
26
Potencialidad del sector Puesta en valor de amplias reservas mineras
Reservas de los principales minerales respecto al total mundial y puesto en el mundo en cada reserva – Año 2012
% de reservas mundiales
Puesto en reservas mundiales
10%
2
9%
8%
7%
6%
3
4
7.4%
4
6.8%
4
5
6.5%
5%
6
4%
7
3%
7
3.8%
7
8
2%
9
1%
9
1.0%
1.3%
Boro
Potasio
0%
Cobre
Plata
Oro
Litio
9
10
Fuente: CAEM
• Se destaca que Argentina ocupa el cuarto lugar en el ranking de reservas
globales para Cobre y Litio
27
Potencialidad del sector Inversiones extranjeras
Argentina se ubica en el top 10 de los principales
destinos de presupuestos exploratorios mundiales
Y en 2012 Argentina se ubicó en cuarto lugar en la
región
Presupuestos exploratorios 2012. Destinos
Canada
Australia
12%
EEUU
8%
México
5%
Perú
5%
4%
Rusia
3%
Mongolia
3%
Argentina
3%
Resto
4%
Brasil
12%
6%
Chile
China
Colombia
8%
16%
México
24%
Argentina
12%
Perú
20%
Fuente: CAEM
Chile
20%
28
Potencialidad del sector Proyectos que podrían entrar en producción
Taca Taca
(cobre)
Agua Rica
(cobre, oro, plata y
molibdeno)
Pascua Lama
(oro y plata)
El Pachón
(cobre y molibdeno)
San Jorge
(Cobre y oro)
Hierro Indio
(Hierro)
Cerro Amarillo
(Cobre)
Don Sixto
Lindero
(Oro)
Varios Litio
(Puna: Catamarca, Salta y
Jujuy)
Potasio Río
Colorado
(potasio)
Navidad
(Plata)
Don Nicolás
(Oro y plata)
Cerro Moro
(oro y plata)
Cap - Oeste
(Oro y plata)
(Oro)
Suyai
(Oro y plata)
29
Potencialidad del sector Principales inversiones posibles
Principales inversiones posibles
Proyecto
Provincia
Titular
Mineral
Inversión en marcha en
millones de dólares (a 2/4
años)
Potasio Río
Colorado
Mendoza
Vale
Potasio
U$S 5.900
Pascua- Lama
San Juan
Barrick Gold
Oro-Plata
U$S 8.500 (Total Argentina
y Chile)
Agua Rica
Catamarca
Yamana Gold
Cobre-Moli-Oro
U$S 2.400
Pachón
San Juan
Glencore
Cobre-Moli
U$S 4.100
Los Azules
San Juan
Minera Andes
Cobre
U$S 2.500
Navidad
Suyai
Cerro Moro
Don Sixto
Taca Taca
Lindero
El Quevar
Salar Rincón
Don Nicolás
Chubut
Chubut
Santa Cruz
Mendoza
Salta
Salta
Salta
Salta
Santa Cruz
Pan American Silver
Yamana Gold
Yamana Gold
Yamana Gold
First
Mansfield
Golden Minerals
Ady - Admiralty
Ciminas
Plata-Plomo
Oro-Plata
Oro-Plata
Oro
Cobre
Oro
Plata
Litio
Oro y plata
U$S 760
US$ 370
US$ 450
US$ 220
U$S 3.000
U$S 213
U$S 100
U$S 75
U$S 100
U$S 28.688 (incluye porción
Pascua Lama Chile)
30
Potencialidad del sector Exportaciones mineras proyectadas
Con la puesta en marcha de los proyectos, las
exportaciones pueden crecer un 150% hacia 2021 si se dan
las condiciones adecuadas.
Exportaciones mineras proyectadas
12,000
9,955 9,782
+155%
10,000
8,000
7,241
6,467
6,000
5,372 5,386
4,533
4,000
2,297
2,000
1,104
4,812
4,090 3,905
5,233
4,499 4,536
2,810 2,557 2,866
1,474
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fuente: CAEM en base a encuesta a empresas
31
Potencialidad del sector Desafíos y oportunidades de la minería argentina
 En el corto plazo, la caída de los precios internacionales resulta una complicación para el
sector. A su vez, el aumento de la brecha cambiaria desincentiva la producción, dado que las
exportaciones deben liquidarse al tipo de cambio oficial.
 Sin embargo, Argentina cuenta con muchas posibilidades de desarrollo minero en el largo
plazo. El país aparece en el top ten de reservas de minerales estratégicos, contando con el 7,4%
de las reservas mundiales de cobre, el 6,8% de las reservas de plata y 6,5% de las de litio.
 A su vez, pese a su reciente experiencia minera, en 2012 Argentina se ubicó dentro del top ten
 Con
la plena
puestadestinos
en marcha
de los proyectos
en cartera,mundiales.
el sector minero tiene una potencialidad
de los
principales
de presupuestos
exploratorios
de superar el 2% de participación sobre el PBI.
 Asímismo, podría generar u$s 14.000 millones anuales en exportaciones, convirtiéndose en un
complejo exportador de alta relevancia, asimilable al automotriz y al cerealero, y una importante
fuente de influjos de divisas.
 En materia de empleo, podría alcanzar los 70 mil puestos de trabajo en mina y otros 62 mil
empleos indirectos en proveedores en el resto de la economía.
 No obstante, estas proyecciones se hallan sujetas a la concreción efectiva de los proyectos dentro
de los plazos previstos. Esto bajo el supuesto de estabilidad del marco regulatorio y la
previsibilidad de reglas que hacen a la actividad y la evaluación de los proyectos.
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¡MUCHAS GRACIAS!
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