Estudios de mercado de prendas de
vestir y de fibras camélidas
PERU – Datos poblacionales
Lima
Piura
La Libertad
Cajamarca
Puno
Arequipa
Cusco
Junín
Lambayeque
Ancash
Loreto
Callao
Huánuco
San Martín
Ica
Ayacucho
Huancavelica
Ucayali
Apurímac
Amazonas
Tacna
Pasco
Tumbes
Moquegua
Madre de Dios
Población
9.042.497
1.883.022
1.743.407
1.501.373
1.439.918
1.328.992
1.311.377
1.251.186
1.245.190
1.133.083
1.071.779
931.842
825.422
789.646
778.308
747.146
510.644
490.296
461.982
455.600
336.540
310.790
232.380
188.413
123.168
%
30,0%
6,2%
5,8%
5,0%
4,8%
4,4%
4,4%
4,2%
4,1%
3,8%
3,6%
3,1%
2,7%
2,6%
2,6%
2,5%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,1%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
Fuente : Proyecciones ajustadas INEI – Censo 2005
Elaboración : Directo Perú
(*) Porcentaje acumulado considerando el departamento de Lima
(**) Porcentaje acumulado sin considerar el departamento de Lima
% Acum.* % Acum. **
30,0%
36,3%
6,2%
42,0%
12,0%
47,0%
17,0%
51,8%
21,8%
56,2%
26,2%
60,6%
30,6%
64,7%
34,7%
68,8%
38,8%
72,6%
42,6%
76,2%
46,2%
79,3%
49,3%
82,0%
52,0%
84,6%
54,6%
87,2%
57,2%
89,7%
59,7%
91,4%
61,4%
93,0%
63,0%
94,5%
64,5%
96,0%
66,0%
97,2%
67,2%
98,2%
68,2%
99,0%
69,0%
99,6%
69,6%
100,0%
70,0%
Población 2012 :
30´134,000 hab.
PERU – Datos poblacionales
Provincias que concentran el 60% de la población del país
Cajamarca
Sullana
Maynas
Piura
Lambayeque
C. Portillo
Chiclayo
Trujillo
Huancayo
Santa
Lima
Cusco
Callao
Ica
Arequipa
Fuente : Proyecciones ajustadas INEI – Censo 2005
Elaboración : Directo Perú
Tacna
PERU – Datos poblacionales
Relación entre los niveles de pobreza y las zonas urbanas/ rurales
Callao
Lima
Arequipa
Tacna
Ica
Tumbes
Moquegua
Lambayeque
La Libertad
Piura
Ucayali
Madre de Dios
Junín
San Martín
Pasco
Loreto
Ancash
Ayacucho
Cusco
Puno
Apurímac
Amazonas
Huánuco
Huancavelica
Cajamarca
Población
931.842
9.042.497
1.328.992
336.540
778.308
232.380
188.413
1.245.190
1.743.407
1.883.022
490.296
123.168
1.251.186
789.646
310.790
1.071.779
1.133.083
747.146
1.311.377
1.439.918
461.982
455.600
825.422
510.644
1.501.373
Fuente : Proyecciones INEI/ FONCODES
Elaboración : Directo Perú
Urbana
931.842
8.836.174
1.219.736
307.330
701.277
207.675
159.924
975.961
1.319.370
1.407.394
363.051
88.737
857.226
518.199
202.709
690.423
725.931
452.654
715.473
737.301
222.939
195.780
354.593
154.705
454.273
Rural
0
206.323
109.256
29.210
77.031
24.705
28.489
269.229
424.037
475.628
127.245
34.431
393.960
271.448
108.081
381.356
407.152
294.492
595.904
702.618
239.043
259.820
470.829
355.939
1.047.100
% Urb.
100,0%
97,7%
91,8%
91,3%
90,1%
89,4%
84,9%
78,4%
75,7%
74,7%
74,0%
72,0%
68,5%
65,6%
65,2%
64,4%
64,1%
60,6%
54,6%
51,2%
48,3%
43,0%
43,0%
30,3%
30,3%
% Rur
0,0%
2,3%
8,2%
8,7%
9,9%
10,6%
15,1%
21,6%
24,3%
25,3%
26,0%
28,0%
31,5%
34,4%
34,8%
35,6%
35,9%
39,4%
45,4%
48,8%
51,7%
57,0%
57,0%
69,7%
69,7%
Menos pobre
Quintil 5
 Lima
 Callao
Quintil 4
 Arequipa
 Moquegua
 Tacna
Quintil 3







Ancash
Junín
Madre de Dios
La Libertad
Lambayeque
Ica
Tumbes
Quintil 2





Más pobre
Cusco
Puno
Ucayali
Piura
San Martín
Quintil 1








Huancavelica
Huánuco
Cajamarca
Apurímac
Ayacucho
Loreto
Amazonas
Pasco
Ámbitos de los estudios
PROVINCIAS CONSIDERADAS EN LAS MUESTRAS
(Estudios sobre prendas de vestir y de fibras camélidas)
Maynas
Chiclayo
Trujillo
Huancayo
Ayacucho
Lima
Callao
Cusco
Puno
Arequipa
ESTUDIO DE MERCADO DE PRENDAS DE
FIBRA DE ALPACA
- Diciembre, 2011 -
Ficha técnica
Estudio en hogares del país
 Dirigido a hombres y mujeres mayores
de 18 años de los niveles A, B, C y D.
 Realizado en las ciudades de Lima,
Callao, Trujillo, Chiclayo, Iquitos,
Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho
y Puno.
Estudio en tiendas comerciales
Estudio con compradores
 Dirigido a personas propietarias o
administradores de puntos de venta
donde se comercialicen prendas de
fibra de alpaca.
 Realizado en las ciudades de Lima,
Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho
y Puno.
 Dirigido a compradores en puntos de
venta donde se comercialicen prendas
de fibra de alpaca.
 Realizado en las ciudades de Lima,
Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho
y Puno.
El trabajo de campo se llevo a cabo durante el mes de diciembre del 2011.
Información general
Desde la crisis global del año 2008 hasta la actualidad
 La crisis internacional no afectó las ventas de prendas de alpaca en términos
generales.
 La cartera de las principales empresas exportadoras se conforma por países de
4 continentes (sin incluir África), siendo poco dependientes del mercado
norteamericano.
 Se dirigió una mayor parte de la producción a las ventas en el mercado local,
que en estos momentos representan entre el 25% y 30% de las ventas totales.
Se han abierto tiendas de las principales empresas y marcas del mercado,
especialmente en las ciudades de Lima, Arequipa y Cusco.
 Aproximadamente el 50% de los clientes que adquieren prendas de alpaca en
los ámbitos del estudio son peruanos.
 Actualmente, los pedidos de la producción para pequeños comerciantes se
realizan con una anticipación de 6 meses a 1 año.
Información general
Expectativas de corto plazo
Las expectativas de ventas para el próximo año son positivas y se
prevé seguir creciendo en los años posteriores de manera sostenida.
La inminente crisis en el ámbito de la comunidad europea no
afectaría las ventas proyectadas para los próximos años, pues el
mercado objetivo mundial lo conforman personas de alto poder
adquisitivo.
La economía del país se muestra sólida y con proyecciones de
crecimiento que permiten tener confianza en que no habría pérdida
del poder adquisitivo de la población.
Existe optimismo por parte de los comerciantes de prendas de fibras
de alpaca, principalmente en Lima y Arequipa. En las demás plazas
se evidencia preocupación por los efectos negativos ocasionados por
las protestas sociales.
Información general
Medidas para incrementar las posibilidades de desarrollo y
crecimiento del sector
Elaborar un Plan
de Acción con
objetivos y plazos
concretos
Desarrollo de
nuevos canales de
comercialización
Búsqueda de
nuevos mercados
en el exterior
(pequeñas plazas)
Capacitación a los
criadores de
camélidos
Capacitación de
fuerza laboral
especializada
Información general
Algunas medidas puntuales para el comercio exterior y en el Perú
Para la exportación
Buscar que las prendas de alpaca se
conviertan en productos sustitutos de las
prendas de cachemira y otros.
Para el mercado interno
Cambiar el posicionamiento de las prendas
de alpaca y desarrollar nuevos diseños que
permitan su uso cotidiano.
Principales resultados cuantitativos
Prendas de alpaca en los hogares peruanos
Si poseen prendas de
alpaca
39%
61%
No poseen prendas de
alpaca
LIM
CIX
TRU
AQP
AYA
IQT
HCY
CSC
PUN
SI
35%
23%
49%
50%
60%
12%
60%
70%
33%
NO
65%
77%
51%
50%
40%
88%
40%
30%
67%
A
B
C
D
SI
46%
53%
34%
40%
NO
54%
47%
66%
60%
Principales resultados cuantitativos
Compradores peruanos vs. extranjeros
Sobre los montos gastados por los compradores
(Estudio de compradores)
Proporción de compradores: peruanos vs. extranjeros
- Según estudio con compradores -
58%
Compradores extranjeros
Monto máximo registrado en
compras de clientes nacionales :
S/. 700,00
Monto máximo registrado en
compras de clientes extranjeros :
S/. 1 500,00
42%
Compradores peruanos
Proporción de compradores peruanos y extranjeros
por cada 10 compradores
- Según estudio con comerciantes -
Sobre los montos gastados por los compradores
(Por procedencia del cliente – En nuevos soles)
Media
Mediana
Moda
TOTAL
161
90
80
Extranjeros
193
100
80/ 200
Nacionales
117
85
80
Media
Mediana
Moda
América del Sur
165
80
80
Moda
Mediana
Media
Peruanos
5/6
5
5
América del Norte
226
150
100/ 400
Extranjeros
4/5
5
5
Europa
226
120
300
Asia
167
180
180/ 200
Principales resultados cuantitativos
Sugerencias de los compradores para elevar las ventas de prendas de alpaca
18%
Publicidad (revistas/ TV)
17%
16%
Colores más modernos/ elegantes/ vivos
40%
7%
Innovación de diseños/ nuevos/…
25%
Buena atención/ buen trato/ amabilidad
10%
Promociones/ ofertas
10%
Precios mas bajos/ mas baratos
3%
Ofrecer productos de calidad
3%
Decoración/ mejora de puntos de venta
Nacionales
17%
2%
21%
8%
8%
Mas tiendas/ mas establecimientos
5%
Catálogos/ folletos
1%
5%
Más tallas
1%
5%
Otras sugerencias
Extranjeros
19%
25%
Mas variedad de prendas
Ofrecer mas información
20%
1%
Diseños de mayor demanda
- Según compradores -
7%
4%
12%
21%
TOTAL
LIM
AQP
AYA
HCY
CSC
PUN
Con motivos incaicos
59%
80%
30%
60%
42%
83%
50%
Color entero
24%
10%
40%
30%
25%
17%
30%
Rayadas
9%
3%
20%
10%
17%
-
10%
No sabe/ no contesta
7%
7%
10%
-
17%
-
10%
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Estudios de mercado de prendas de vestir y de fibras camélidas