Panorama y Proyección de
proyectos habitacionales del
sistema FHA.
RESUMEN DE OPERACIONES
VARIACIONES EN UNIDADES
VARIACIÓN
OPERACIONES REALIZADAS
ABSOLUTA
VARIACIÓN
PORCENTUAL
SOLICITUDES DE RESGUARDO DE
ASEGURABILIDAD
751
20%
EMISIÓN DE RESGUARDOS DE
ASEGURABILIDAD
* Incluye Reprocesos
689
20%
EMISIÓN DE SEGUROS DE
HIPOTECA
575
19%
RESUMEN DE OPERACIONES
VARIACIONES EN MILLONES DE Q.
OPERACIONES
REALIZADAS
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
PORCENTUAL
SOLCITUD DE RESGUARDOS
DE ASEGURABILIDAD
415.7
28%
EMISION DE RESGUARDOS
DE ASEGURABILIDAD
*Incluye Reprocesos
377.1
29%
EMISIÓN DE SEGUROS DE
HIPOTECA
404.3
38%
RESUMEN DE RECLAMOS Y LIQUIDACIONES
VARIACIÓN ACUMULADA EN UNIDADES
OPERACIONES
REALIZADAS
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
PORCENTUAL
RECLAMOS
APROBADOS
-74
-12%
DESISTIMIENTOS
DE RECLAMOS
14
23%
LIQUIDACIONES
PAGADAS
46
11%
RESUMEN DE OPERACIONES ACUMULADO
(EN UNIDADES)
2500
2057
2106
1882
1705
2000
1837
1835
1500
1000
500
0
SOLICITUDES DE RESGUARDO DE
ASEGURABILIDAD
EMISIÓN DE RESGUARDOS DE
ASEGURABILIDAD
* Incluye Reprocesos
01-01-2012
30-06-2012
EMISIÓN DE SEGUROS DE
HIPOTECA
01-01-2013
30-06-2013
RESUMEN DE OPERACIONES
VARIACIONES EN UNIDADES
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
PORCENTUAL
SOLICITUDES DE RESGUARDO
DE
ASEGURABILIDAD
-175
-9%
EMISIÓN DE RESGUARDOS DE
ASEGURABILIDAD
* Incluye Reprocesos
132
8%
EMISIÓN DE SEGUROS DE
HIPOTECA
271
15%
OPERACIONES REALIZADAS
RESUMEN DE OPERACIONES ACUMULADO
(EN MILLONES DE Q.)
883.0
900
879.1
801.6
772.9
731.1
692.3
800
700
600
500
400
300
200
100
0
SOLCITUD DE RESGUARDOS
DE ASEGURABILIDAD
EMISION DE RESGUARDOS
DE ASEGURABILIDAD
*Incluye Reprocesos
01-01-2012
30-06-2012
EMISIÓN DE SEGUROS DE
HIPOTECA
01-01-2013
30-06-2013
RESUMEN DE OPERACIONES ACUMULADO
DE ENERO AL MES DE JUNIO
(EN UNIDADES)
SOLICITUDES DE SEGURO DE DESGRAVAMEN VRS SEGURO
DE HIPOTECA
1825
1882
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
SEGURO DE DESGRAVAMEN
SEGURO DE HIPOTECA
RESUMEN DE OPERACIONES MENSUAL
(EN UNIDADES)
SEGUROS EMITIDOS
CON SEGURO DE DESGRAVAMEN
106
109
120
100
80
60
28
40
20
0
ABRIL
MAYO
TOTAL ACUMULADO EN
UNIDADES
RESUMEN DE OPERACIONES
VARIACIONES EN UNIDADES
2013
VARIACIÓN
OPERACIONES
REALIZADAS
Junio/Mayo
JUNIO
Absoluta
Porcentual
3
11%
243
RECLAMOS Y LIQUIDACIONES ACUMULADO
(EN UNIDADES)
288
300
258
252
229
250
200
150
100
54
24
50
0
RECLAMOS
APROBADOS
DESISTIMIENTOS
DE RECLAMOS
01-01-2012
30-06-2012
LIQUIDACIONES
PAGADAS
01-01-2013
30-06-2013
RESUMEN DE RECLAMOS Y LIQUIDACIONES
VARIACIÓN ACUMULADA EN UNIDADES
OPERACIONES
REALIZADAS
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
PORCENTUAL
RECLAMOS
APROBADOS
36
14%
DESISTIMIENTOS
DE RECLAMOS
-30
-56%
LIQUIDACIONES
PAGADAS
29
13%
RECLAMOS Y LIQUIDACIONES ACUMULADO
(EN MILLONES DE Q.)
102.2
120
100
83.2
78.6
73.3
80
60
40
20
0
RECLAMOS
APROBADOS
LIQUIDACIONES
PAGADAS
01-01-2012
30-06-2012
01-01-2013
30-06-2013
RESUMEN DE RECLAMOS Y LIQUIDACIONES
VARIACIÓN ACUMULADA EN MILLONES DE Q.
OPERACIONES
REALIZADAS
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
PORCENTUAL
RECLAMOS
APROBADOS
23.6
30%
LIQUIDACIONES
PAGADAS
9.9
14%
INFORMACIÓN DE PROYECTOS Y VIVIENDAS
INFORME AL 31 DE DICIEMBRE 2012
ACTIVIDAD
ACUMULADO AL MES DE
DICIEMBRE
PROYECTOS INGRESADOS (PRESENTADOS
A FHA)
31 Proyectos con 5,059
viviendas
PROYECTOS EN REVISION
MES DICIEMBRE
25 (con 4,869 viviendas)
PROYECTOS CON INFORME DE
ELEGIBILIDAD
22 Proyectos y
2 Anteproyecto
PROYECCIÓN AÑO 2012
18
PROYECTOS
INFORMACION DE INSPECCIONES Y AVALUOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2012
ACTIVIDAD
Inspecciones
Realizadas
Valuación de
casos
Repetitivos
(incluye
novaciones, CLP,
reestructuracione
s, Propios y
Existentes)
DURANTE EL
MES DE
DICIEMBRE
ACUMULADO AL
MES DE
DICIEMBRE
PROYECCIÓN
ACUMULADA AL MES
DE DICIEMBRE
PORCENTAJE
990
13,901
13,500
+3%
297
3,982
3,550
+12%
COMPARATIVO AÑOS 2011-2012
INSPECCIONES ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE
INSPECCIONES
AÑO 2011
AÑO 2012
DIFERENCIA
2011 - 2012
Primeras
3,576
3,988
412
+12 %
Segundas
5,711
6,343
632
+11 %
Terceras
3,401
3,570
169
+5%
12,688
13,901
1,213
+10 %
Total
DIFERENCIA EN
%
INFORMACIÓN DE PROYECTOS Y VIVIENDAS
AL 30 DE JUNIO 2013
ACTIVIDAD
ACUMULADO AL MES DE
JUNIO
PROYECTOS INGRESADOS
(PRESENTADOS A FHA)
22
5,295 viviendas
PROYECTOS EN REVISION AL
MES DE JUNIO
38
con 8,599 viviendas
(alguno vienes 2012)
PROYECTOS CON INFORME DE
ELEGIBILIDAD
11 Proyectos y
02 Anteproyectos
PROYECTOS EN REVISIÓN A JUNIO 2013
Año 2013 38 Proyectos con un total de 8,599 viviendas.
Año 2012 19 Proyectos con un total de 4,008 viviendas.
No.
PROYECTO
UBICACIÓN
No.
VIVIENDAS
PROMOTOR y
REPRESENTANTE
AREA
CONSTRUCCION
m2
AREA
TERRENO
m2
1
Santa María de las Charcas
(edificio)
10 av. 30-80 zona 11 Las Charcas
76
Ingenieria Vertical, S.A.
Sr. Ralph Edward De
Santis Estrada
66.912
Propiedad
Horizontal
2
Residencial King Ranch
Hacienda
Llanos de Urbina, Municipio de Cantel,
Quetzaltenango
120
Dextra, S.A. Sr. Patrick
Ferdiand García Henry
98.64
101.5
3
Condominio San Andrés
Sasay
Km. 1.5 Carretera a San Juan Chamelco,
Finca Sasay, Cobán Alta Verapaz.
260
R y R Arquitectos e
Ingenieros, S.A.
Ing.
Ernesto Rosales Arenales
57.7
102
4
Condado Las Brisas
Aldea El Carmen, zona 10, Santa Catarina
Pinula
77
Prados de Concepción,
S.A. Lic.. Fidel Torres Paiz
90.75
96
53.08
Propiedad
Horizontal
5
El Refugio de San Rafael III
Colonia John F. Kennedy zona 18
256
Promotora y
Desarrolladora Delnorte,
S.A. Sr. Jorge Mario Lima
Conteras
6
Condominio Alta Villa El
Naranjo
2a calle Carretera a Tierra Nueva, 6-10
zona 11 de Mixco
224
Comercializadora Linz,
S.A. Sr. Fernando De Jesús
Fuentes Duarte
79
Propiedad
Horizontal
7
Entre Cerros Del Norte
(portal 1)
Km. 20 Ruta al Atlántico Palencia
627
Diseño de Maquinaria,
S.A. Srta. Mayra Lorena
Herrera Veliz
63.44
76.5
8
Residenciales El Beneficio
Jurisdicción de Cuyotenango,
Suchitepéquez
438
Grupo Innova, S.A. Arq.
Daniel De Jesús
Hernández Rogel
53.67
128
9
Edificio Rue 3
Vía 6 3-09 zona 4 Ciudad
40
10
Condominio Lomas de la
Floresta
7a avenida y 2a calle, La Floresta, zona 9
Quetzaltenango
31
Latin Proyect Bussiness
desde 29.32 m2 hasta Propiedad
Consulting, S.A. Sr. Alvaro
92.61 m2
Horizontal
Robles Samayoa
Fevama, S.A.
Ing. Pablo Monzón
221.56
200
No.
PROYECTO
UBICACIÓN
No.
VIVIENDAS
PROMOTOR Y
REPRESENTANTE
AREA
CONSTRUCCION
m2
AREA
TERRENO
m2
11
Altos del Condado
Cantón San Antonio, Ciénaga Grande, San
José Pinula
34
Alcance Empresarial, S.A.
Srta. Yeni María Agabriel
Conteras
114.8
105
Lote 1, Fracción 1, Finca La Esperanza, km.
17.1. CA-1, zona 8, Santa Catarina Pinula
60
Desarrollos Inmobiliarios
Modernos, S.A. Ing.
Álvaro Asturias
183.66
110.5
71.92
103.059
12 Condominio Los Agapantos
13
Villas de Cala (nombre
anterior Carmel del
Carmen)
Aldea El Carmen, zona 10, Santa Catarina
Pinula
70
Inmobiliaria Tulam S.A./
Pucom S.A. Sr. Pedro
Mizraim Velasquez
Miranda
14
Celajes de San José
3a calle 8-13 z. 2 , San José Villa Nueva
256
Cobros Cabrils, S.A. Sr.
Juan José Tun Garrido
58.86
Propiedad
Horizontal
15
Cañadas del Carmen
Aldea la Cuchilla del Carmen, zona 10, Sta.
Catarina Pinula
76
Cuatro D, S.A. Sr. Carlos
Augusto Pineda Lemus
80.58
82.5
16
Condominio Jardines
Fiorentina
8a av. 9-96 z. 21, San Fermín
52
Grupo Innova, S.A. Arq.
Daniel de Jesús
Hernández R.
111
pendiente
17
Edificio Histórico 1
2a calle "A" 12-47 Zona 1
167
Histórico 1, S.A.
Ing. Estuardo Ruano
67.8
Propiedad
Horizontal
18
Modelo 3
Escuintla
423
Lenora, S.A. Ing. Francisco
del Valle
59.93
144
19
Condominio Los Fresnos 2
5a av. 0-60 z.8 Mixco, San Cristóbal
103
Dimensiones
Inmobiliarias, S.A. Sr.
Jorge F. Guzman
183.42
105
20
Lomas del Carmen III
Aldea la Cuchilla del Carmen, zona 10, Sta.
Catarina Pinula
50
Senababru, S.A. Sr. Carlos
Augusto Pineda Lemus
88.39
82.5
No.
PROYECTO
21 Hacienda las Mercedes
UBICACIÓN
No.
VIVIENDAS
Km. 23.5 Carretera a Mataquescuintla,
San José Pinula
483
PROMOTOR Y
REPRESENTANTE
Corporación Rosso,
S.A. Sr. Byron Flores
Marroquín
Inmobiliaria Playa de
Oro, S.A. Srta. Rosa
María Morales
Rodríguez
Constructora
Dinámica de
Centroamérica, S.A.
Sr. Rodrigo Samayoa
AREA
AREA
CONSTRUCCION TERRENO
m2
m2
128.28
105
66.48
90
46.5
90
22
Residenciales Playa de
Oro
1a av. y 7a calle , Playa de Oro, San
Miguel Petapa
200
23
Condominio Condado
San Andrés
Km. 158 CA-2 Mazatenango,
Suchitepéquez
378
24
Condominio Cumbres
del Frutal
Antigua Finca El Frutal, zona 5 de
Villa Nueva.
340
Cumbres Del Frutal,
S.A. Lic.. Leonel
Fernández Gomar
59.77
Propiedad
Horizontal
25
Lotificación los
Eucaliptos
Aldea el Jocotillo, Villa Canales
452
La Oriental, S.A.
Sr. Juan Luis Ortiz
Alvarez
pendiente ingresar
planos
pendiente
ingresar
planos
Residencial Valle del
Quetzal (nombre
26
comercial Residencial
Los Volcanes)
Km. 28 carretera a Chillani, Ciudad
Quetzal, San Juan Sacatepéquez
326
Vida Con Calidad, S.A.
Sra. Rosa María
Morales Rodríguez
64.49
90
27 Apartamentos Solverde
338 de la Lotificación Las Monjitas,
zona 16 Ciudad
60
Solverde
Apartamentos, S.A. Sr.
Rodrigo Aguiluz Díaz
71.91
Propiedad
Horizontal
16 calle "C" 9-07 Colonia San Ignacio,
zona 7 de Mixco
448
79.5
Propiedad
Horizontal
29
Lote No. 20 sobre la 7a av. "B", Mz. I,
Santa Fe San Cristóbal
Sector 1, Ciudad San Cristóbal, z. 8 de
(Condominio Santa Fe)
Mixco
11
196.75
192
30
Portales de Teculután
259
46.73
90
28
Parque 7, Club
Residencial (Altezza
Roosevelt)
Los Palmares, Teculután, Zacapa
Bases Sólidas, S.A.
Sr. Pablo Roberto
Rodríguez Herrera
GSV San Cristóbal,
S.A.Sr. Jaime Mansilla
Vargas
Inmobiliaria Guayacán
de Oriente, S.A. Sr.
Estuardo Zamora
UBICACIÓN
No.
VIVIENDAS
PROMOTOR Y
REPRESENTANTE
AREA
CONSTRUCCION
m2
AREA
TERRENO
m2
Santa Catarina Pinula, Guatemala
71
Trivento, S.A. Sr. Rafael
Figueroa Ruano
221.07
160
Vulcanopolis
Km. 14.5 Carretera CA-9, al Atlántico,
800m. Al Poniente, Palencia, Guatemala
1,230
Equipos y Servicios,
S.A. Sr. Edgar Arnoldo
Contreras Marroquín
47 y 57
Propiedad
Horizontal
33
Bosques de Arrazola
Cerro Ladino o las Flores, San José
Pinula
173
182.16
132.43
34
Altos de Verona
Final Boulevard Santa Clara, Zona 3,
Villa Nueva, Guatemala
32
61.556
Propiedad
Horizontal
7a calle Boulevard San Nicolás 17-00 z.
4 de Mixco, Colonia El Naranjo
200
Desarrolladora Malva,
S.A. Sr. Arnulfo Pérez
Juárez
171
126
Condominio Paseo San Km. 24.5 Ruta Nacional CA-18, San José
Nicolás
Pinula
412
Inmobiliaria San
Nicolás, S.A. Sr. Julio
Roberto Mendoza M.
54.07
108
110
Desarrollos HDF, S.A.
Lic.. Armando Quan A.
144.72
98
50
Desarrollos TRJ, S.A.
Ing. Jorge O. Bolaños P.
128.95
119
No.
PROYECTO
31 Trivento de San Vicente
32
35 Condado San Nicolás III
36
37
38
Condominio Hacienda de Km. 14.5 Carretera CA-9, Carretera a
las Flores, Clúster A-3
Villa Nueva, Municipio Villa Nueva
Villa Castilla, Ciudad
España
Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla
Corporación GA de
Guatemala, S.A.
Sra. Claudia Lissette
Perez López de Guerra
Inversiones Los
Eucaliptos, S.A. Srita.
Olivia Rivera Kong
Proyectos y Anteproyectos Declarados Elegibles Durante el mes de Junio
Años 2012-2013
Año 2012: 2 Proyectos con 337 viviendas
Año 2013: 3 Proyectos con 370 viviendas
COMPARATIVO AÑOS 2012-2013
INSPECCIONES ACUMULADAS AL MES DE JUNIO
INSPECCIONES
AÑO 2012
AÑO 2013
DIFERENCIA
2012 - 2013
Primeras
1,949
1,747
-202
-10%
Segundas
3,179
2,555
-624
-20%
Terceras
1,649
1,713
64
+4%
6,777
6,015
-762
-11%
Total
DIFERENCIA
EN %
Comportamiento de los saldos de capital de la
cartera asegurada, crecimiento y amortizaciones
(En miles de quetzales)
Año de
Emisión
1991-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total
Jun-12
Dic-12
Jun-13
Variación
Junio 12 Junio 13
Variación
Dic 12 Junio 13
Q
113,096
Q
102,169
Q
84,673
Q
(28,423) Q
(17,496)
Q
48,903
Q
43,668
Q
38,438
Q
(10,465) Q
(5,230)
Q
88,910
Q
79,238
Q
69,547
Q
(19,362) Q
(9,691)
Q
150,432
Q
133,888
Q
120,784
Q
(29,648) Q
(13,104)
Q
229,255
Q
213,051
Q
193,872
Q
(35,383) Q
(19,178)
Q
268,749
Q
250,256
Q
226,280
Q
(42,469) Q
(23,975)
Q
510,145
Q
486,546
Q
446,260
Q
(63,885) Q
(40,286)
Q
684,333
Q
656,918
Q
608,367
Q
(75,966) Q
(48,551)
Q
809,659
Q
784,713
Q
744,792
Q
(64,866) Q
(39,921)
Q
841,081
Q
801,645
Q
760,329
Q
(80,752) Q
(41,316)
Q
941,329
Q
906,398
Q
871,098
Q
(70,231) Q
(35,300)
Q
1,021,411
Q
993,950
Q
962,004
Q
(59,407) Q
(31,946)
Q
718,217
Q
1,440,237
Q
1,406,056
Q
687,840
Q
(34,181)
Q
865,729
Q
865,729
Q
865,729
Q
7,398,231
Q
972,711
Q
505,554
Q
Q 6,425,520
-
Q 6,892,677
% de
crecimiento
anualizado de
cartera Jun 12
- Jun 13
-17.12%
-11.98%
-12.23%
-9.79%
-9.00%
-9.58%
-8.28%
-7.39%
-5.09%
-5.15%
-3.89%
-3.21%
-2.37%
3.67%
INFORME FITCH 2013
INSTITUTO FHA
JUNTA MONETARIA
RESOLUCIÓN JM-56-2011
Reglamento para la Administración Integral de
Riesgos.
Riesgo de crédito
Riesgo de liquidez
Riesgo de mercado
Riesgo operacional: Incluye los riesgos
tecnológico y legal.
Riesgo país
NORMATIVA BANCOS
Decreto 26-2012
Reformas Ley de Bancos y Ley Orgánica del
Banguat
NORMATIVA
ASEGURADORAS
• DECRETO NÚMERO 25-2010
LEY DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA
Artículo 59. Reportes de calificadoras. Las
aseguradoras o reaseguradoras deberán
enviar anualmente a la Superintendencia de
Bancos el reporte de su calificación, emitido por
una calificadora de riesgos de reconocido
prestigio internacional registrada en la
Superintendencia deBancos.
El reporte de calificación indicado deberá ser
publicado por la aseguradora o reaseguradora en
cualquier medio de divulgación masiva existente
en el país.
CALIFICADORAS
• FITCH RATINGS
• STANDARD & POORS
• MOODY’S
INDICES Y FACTORES CLAVE
UTILIZADOS POR FITCH
• Capitalización
• Liquidez
• Perfil financiero y expectativas de
crecimiento
• Desempeño
• Sistemas de operación
• Estructura de Propiedad
• Perfil de la Industria y Ambiente Operativo
• Competidores y Market Share
• Tendencias de desarrollo del producto
• Factores relevantes de la calificación
– Soporte del Estado
• Importancia Estratégica en Política
Estatal: Por medio del FHA, el Estado ofrece
al sistema financiero nacional, certeza
jurídica, beneficios fiscales y garantía de
pago en la recuperación del capital invertido
en financiamiento habitacional
• Adecuada Capitalización
• Buena posición de liquidez
• Mejora sostenible en desempeño
• Sistema de operación garantiza la calidad
de la hipoteca asegurada y, ofrece
importantes ventajas a todos los
involucrados
• Estructura de Propiedad. Fitch es de la
opinión que la estructura de propiedad
del FHA, influye positivamente en la
calificación asignada.
• Perfil de la Industria y Ambiente Operativo
• Bajo nivel de competidores debido a altos
• Análisis Comparativo
• Buen perfil financiero y favorables
expectativas de crecimiento
• En opinión de Fitch, el FHA seguirá liderando
el mercado de aseguramiento de hipotecas,
favorecido por las ventajas competitivas que
su sistema de trabajo genera para todos los
involucrados.
• Mayor comercialización del seguro de
desgravamen fortalecerá la base de
reservas
• Además, es de esperar que la consolidación
de las reformas a la Ley de Vivienda y del
IVA,
como la exoneración en el pago del impuesto
para compras-ventas de primeras viviendas
por
montos desde Q.130 miles hasta Q.250
miles, propicie la creación de condiciones
más
favorables para incentivar la inversión en el
financiamiento de este segmento
socioeconómico, y que por ende siga
SEGUROS DE HIPOTECA
EMITIDOS
Mayor participación en el
volumen de crédito hipotecario
otorgado
Factores Que Podrían Derivar en
un Cambio de Calificación
Movimientos en Riesgo Soberano
Evolución en derechos sobre
inmuebles y activos extraordinarios:
Fitch estará atento a la evolución en
dinamismo del inventario de inmuebles
adjudicados
Fitch afirmó la Calificación del Instituto de
Fomento de Hipotecas Aseguradas en
AA+(gtm). La Perspectiva es Estable.
24 de Junio de 2013
Fitch Ratings – San Salvador – 24 de Junio de
2013:
Fitch Ratings afirmó la calificación de largo plazo
a escala nacional del Instituto de Fomento de
Hipotecas Aseguradas (FHA) en AA+(gtm),
asignando una Perspectiva Estable
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