TENDENCIASY DISTRIBUCION EN EL
MERCADO DE CONFECCION Y PRENDASVESTIMENTA EN EE.UU.
Talleres Empresariales Proexport Colombia
14-17 de mayo de 2012
Dr. David E. Lewis
Vice President
Manchester Trade Ltd.
[email protected]
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1
• 2011-2012 CON AUMENTO EN DEMANDA DE
CONSUMO EN PRENDAS Y VESTIMENTAS
LUEGO DE LA CAIDA RECESIONARIA 2008-2010.
EL REPUNTE COMIENZA 1ER TRIM. 2010
• 2011: VENTAS DE US$364,000 MILLONES
• 1ER TRIM. 2012: 5% AUMENTO SOBRE 2011
• FACTOR PRECIOS BAJANDO…
• 2012 CON CRECIMIENTO MODERADO: 3% DE
TODO EL CONSUMO PERSONAL SERA EN
PRENDAS Y VESTIMENTAS
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• 2011 VENTAS AL DETAL CON 5% CRECIMIENTO,
PERO SOLO 1-2% PARA TIENDAS POR
DEPARTAMENTO. SOLIDEZ EN VENTAS DE
TIENDAS DE PRENDAS DE VESTIR Y
ACCESORIOS DE VESTIR
• 2011: US$226,000 MILLONES EN VENTAS
TIENDAS DE VESTIMENTAS, RECORD! 2012
DEBERA SER MEJOR
• 2012: US$20,000 MILLONES /MENSUAL Y
CRECIENDO; MAYOR QUE PROMEDIO 5 ANYOS
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• TIENDAS DEPTO. CON VENTAS MENORES
DESDE 2007, US$15,500 MILLONES/MENSUAL
• 2007-2012: 6% CRECIMIENTO ANUAL EN VENTAS
PARA PRENDAS FAMILIARES, POR ENCIMA DE
LOS TRADICIONALES LIDERES DE
VESTIMENTAS FEMENINAS Y MASCULINAS
• POR QUE? IMPACTO RECESION EN CONSUMO
INDIVIDUAL VS. FAMILIAR
• FACTOR PRECIO SE HA VUELTO EL
DETERMINANTE PARA VENTAS Y CONSUMOS, E
IGUAL PARA IMPORTACIONES…
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• DISTRIBUCION VENTAS 2011/2007 (%):
FAMILIAR 53/52
FEMENINA 22/25
NINOS/INFANTIL 19/17
MASCULINO 5/5
- MAS CONSUMO NINOS/FAMILIAR A CUESTA DE
FEMENINO/MASCULINO
- FACTOR ADICIONAL DE AUMENTOS DE
PRECIOS DE 6-15% EN 2010-2012
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•
1.
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5.
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7.
“TOP 15” VENTAS AL DETAL 2010/2011 Y %
CAMBIO (US$ MILLONES):
WAL-MART: 421,849/446,950 (+6%)
TARGET: 67,390/69,865 (+3.7)
AMAZON.COM: 34,304/48,077 (+40.6)
SEARS: 42,664/41,567 (-4.1)
MACYS: 25,003/26,405 (+5.6)
TJX (TJMAXX, MARSHALLS, HOMEGOODS:
21,942/23,191 (+5.7)
KOHL’S: 18,391/18,804 (+2.2)
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8. J.C. PENNEY: 17,759/17,260 (-2.8)
9. GAP: 14,664/14,549 (-0.8)
10. NORDSTROM: 9,700/10,877 (+12.1)
11. LIMITED (VICTORIA’S SECRET): 9,613/10,364
(+7.8)
12. ROSS: 7,866/8,608 (+9.4)
13. DILLARD’S: 6,121/6,264: (+2.3)
14. DICK’S SPORTING GOODS: 4,871/5,212 (+7.0)
15. ABERCROMBIE & FITCH: 3,469/4,158 (+19.9)
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•
•
•
•
CRECIMIENTO EN GENERAL EN SUS VENTAS
E INGRESOS
BUEN COMPORTAMIENTO Y “PERFORMANCE”
SIENDO QUE AUN ESTAMOS EN ECONOMIA
RECESIONARIA
ALGUNOS CON PERDIDAS EN INGRESOS
NETOS
WAL-MART SIEMPRE ES #1 Y POR MUCHO:
SUS VENTAS EQUIVALEN AL TOTAL DE LAS
PROXIMAS 30 EMPRESAS
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•
1.
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4.
5.
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7.
“TOP 15” INGRESO NETO AL DETAL 2010/2011
Y % CAMBIO (US$ MILLONES):
WAL-MART: 16,389/15,699 (-4.2)
TARGET: 2,920/2,929 (+0.3)
AMAZON.COM: 1,152/631 (-45.2)
SEARS: 133/-3,140 (-2,460)
MACYS: 847/1,256 (+48.3)
TJX (TJMAXX, MARSHALLS, HOMEGOODS:
1,343/1,496 (+11.4)
KOHL’S: 1,120/1,167 (+4.8)
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8. J.C. PENNEY: 389/-152 (-139.1)
9. GAP: 1,204/833 (-30.8)
10. NORDSTROM: 613/683 (+11.4)
11. LIMITED: 805/850 (+5.6)
12. ROSS: 555/657 (+18.5)
13. DILLARD’S: 180/464 (+158.3)
14. DICK’S SPORTING GOODS: 182/264 (+44.9)
15. ABERCROMBIE & FITCH: 150/128 (-15.1)
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•
•
•
LA TENDENCIA DE FORTALEZA EN SECTOR
FAMILIAR/NINOS VS. FEMENINO/MASCULINA
SE REFLEJA CLARAMENTE EN LAS CIFRAS DE
VENTAS E INGRESOS
EN EL MERCADO AL POR MAYOR EL
CRECIMIENTO HA SIDO MAS MODERADO (3%)
Y POR DEBAJO DEL DETALLISTA Y CON UNA
CARGA DE ALTOS INVENTARIOS CON
PROMEDIO 58 DIAS PARA VENTA
PERO HAY QUE NOTAR QUE EN PLENA
RECESION FUE CRECIMIENTO -3% Y LLEGO A
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-6%!
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•
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3.
4.
5.
“TOP 10” VENTAS PRODUCTORES DE
PRENDAS 2010/2011 Y % CAMBIO (US$ M):
V.F. CORP (LEE, WRANGLER, NAUTICA,
MAJESTIC, JANSPORT, NORTH FACE, 7 FOR
ALL MANKIND, VANS, EASTPAK, KIPLING,
TIMBERLAND): 7,703/9,459 (+22.8)
PHILLIPS VAN HEUSEN: 4,637/5,891 (+27)
POLO RALPH LAUREN: 4,979/5,660 (+13.7)
NIKE (SOLO VESTIMENTA): 5,037/5,475 (+8.7)
LEVI STRAUSS: 4,411/4,762 (+8)
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6. HANESBRANDS: 4,327/4,637 (+7.2)
7. CINTAS: 3,547/3,810 (+7.4)
8. JONES GROUP: 3,643/3,785 (+3.9)
9. WARNACO: 2,296/2,513 (+9.5%)
10. QUIKSILVER : 1,838/1,953 (+6.3)
A PESAR DE RECESION BUENOS NIVELES DE
CRECIMIENTO EN VENTAS, MAS QUE NADA
POR PERMANENCIA DE BUENOS PRECIOS
(ALTOS) Y POR ENCIMA DE LA ECONOMIA
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•
1.
2.
3.
4.
5.
“TOP 10” INGRESO NETO PRODUCTORES DE
PRENDAS 2010/2011 Y % CAMBIO (US$
MILLONES):
V.F. CORP (LEE, WRANGLER, NAUTICA,
MAJESTIC, JANSPORT, NORTH FACE, 7 FOR
ALL MANKIND, VANS, EASTPAK, KIPLING,
TIMBERLAND): 571/888 (+55.4)
PHILLIPS VAN HEUSEN: 54/318 (+491)
POLO RALPH LAUREN: 480/568 (+18.4)
NIKE (SOLO VESTIMENTA): 1,907/2,133 (+12)
LEVI STRAUSS:www.ManchesterTrade.com
157/138 (-11.9)
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6. HANESBRANDS: 211/267 (+26.2)
7. CINTAS: 216/247 (+14.5)
8. JONES GROUP: 54/51 (-5.8)
9. WARNACO: 139/127 (-8)
10. QUIKSILVER : -10/-21 (-119.5)
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•
-
-
LAS IMPORTACIONES DE PRENDAS DE
VESTIR, SIN EMBARGO ESTAN CAYENDO:
EL VOLUMEN CUANTITATIVO DISMINUYE
(24,000 MILL SME EN 2011), - 6.2%
PERO EL VALOR TOTAL AUMENTO A UN
TOTAL DE CASI US$78,000 MILLONES, +5%
POR QUE? LOS PRECIOS IMPORTADOS ESTAN
ALTOS… SOBRE TODO EL ALGODÓN Y ESO
IMPACTA FUERTEMENTE…
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•
•
•
LA DEMANDA POR PRENDAS DE FIBRA HECHA
(“MAN-MADE FIBER”, MMF) CRECE CON
MAYOR RAPIDEZ QUE LA DEMANDA POR
PRENDAS DE ALGODÓN, CONSISTENTE
DESDE 2009
ALTOS PRECIOS DE MATERIAL PRIMA
ALGODÓN E HILASA DE ALGODÓN
EMPUJARON TENDENCIAS INFLACIONARIAS
EN LOS PRECIOS
LA ROPA TEJIDA MMF ESTA MAS
COMPETITIVA
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•
PRENDAS COMPETITIVAS MMF 2010/2011:
- VESTIDOS: +251.7M SME (+29.7%)
- CAMISAS/BLUSAS DE PUNTO (“KNIT”) NINASMUJER: +139.9M SME (+19.7%)
- CAMISAS DE PUNTO NINOS-HOMBRE: +85.8M
SME (+12.1%)
- MEDIAS: +65.7M SME (+12.7%)
- CAMISAS/BLUSAS TEJIDAS (“WOVEN”) NINASMUJER: +40.8M SME (+23.1%)
- PANTALONES NINOS-HOMBRE: +56.2M SME
(+10.8%)
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•
ALGODÓN VA MAL 2010/2011:
ROPA INTERIOR: -292.4M SME (-13.3%)
PANTALONES NINAS-MUJER: -213.8M SME (-12.3%)
BLUSAS-CAMISAS DE PUNTO NINAS-MUJER: 199.5M SME (-14%)
PIJAMAS-ROPA DORMIR: -179.8M SME (-20.7%)
MEDIAS: -132.3M SME (-16.7%)
ABRIGOS-”JACKETS” NINAS-MUJER: -119.4M SME (22.6%)
BLUSAS-CAMISAS TEJIDAS NINAS-MUJER: -105.6M
SME (-31.1%) www.ManchesterTrade.com
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•
•
•
•
FACTOR PRECIO SE MANTIEN COMO EL MAS
DETERMINANTE
ALGODÓN CON INFLACION DE PRECIO
12%30%+ EN 2010-2012
EL “SOURCING” SIGUE PERFILANDOSE A MMF
VS. ALGODÓN, HASTA QUE EL ALGODÓN SEA
PRECIO COMPETITIVO NUEVAMENTE
VEMOS VOLUMENES DE IMPORTACION
MENORES PERO INGRESOS DE VENTAS
AUMENTAN POR EL DIFERENCIAL PRECIO
ALTO
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20
•
IMPORTACIONES DE PRENDAS 2011:
MUNDIAL: 23,864M SME/$77,659M
1. CHINA: 9,738M SME/$29,392
2. VIETNAM: 1,998M SME/$6,644M
3. BANGLADESH: 1,539M SME/$4,509M
4. INDONESIA: 1,307M SME/$5,051M
5. HONDURAS: 1,182M SME/$2,615M
6. INDIA: 899M SME/$3,316M
7. CAMBODIA: 1,037M SME/$2,592M
8. MEXICO: 946M SME/$3,803M
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9. EL SALVADOR: 782M SME/$1,738M
10. PAKISTAN: 625.8M SME/$1,655M
11. FILIPINAS: 388M SME/$1,180M
12. TAILANDIA: 348.8M SME/$1,187M
13. NICARAGUA: 409.5M SME/$1,357M
14. SRI LANKA: 331M SME/$1,400M
15. GUATEMALA: 333M SME/$1,321M
- ANDINA: 114M SME/$953M
- CAFTARD: 2,997M SME/$7,853M
AFRICA-AGOA: 222M SME/$903M
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•
NUEVAMENTE VEMOS CAIDAS EN
VOLUMENES SME IMPORTADOS PERO EL
INGRESO AUMENTA
•
LOS DE CRECIMIENTO RELATIVO MAYOR:
VIETNAM
FILIPINAS
BANGLADESH
GUATEMALA
INDONESIA
SRI LANKA
MEXICO
HAITI
EL SALVADOR
NICARAGUA
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•
LOS DE CAIDA RELATIVA MAYOR:
CHINA
INDIA
TAILANDIA
HONDURAS
PAKISTAN
TAIWAN
COSTA RICA
REP. DOMINICANA
PERU
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24
•
ASIA VS. AMERICAS EN PORCION DE
MERCADO EE.UU.
2009: ASIA 77.8%, AMERICAS 18.3%
2010: ASIA 78.4%, AMERICAS 18.1%
2011: ASIA 78.1%, AMERICAS 18.4%
•
CONCENTRACION DE SUPLIDORES A EE.UU:
2009: “TOP 3” (54%), “TOP 5 (64%), “TOP 10” (82%)
2010: “TOP 3” (56%), “TOP 5 (66%), “TOP 10” (84%)
2011: “TOP 3” (55%), “TOP 5 (66%), “TOP 10” (84%)
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25
•
-
-
PERSPECTIVAS 2012 MERCADO EE.UU:
“OPTIMISMO PRECAVIDO” PUES LAS VENTAS
AL DETAL CRECEN CON FUERZA SI BIEN NO
EN CIFRAS GRANDES; LOS DETALLISTAS HAN
TENIDO BUENOS TRIMESTRES A PESAR DE
RECUPERACION ECONOMICA LENTA; Y LOS
PRODUCTORES NO HAN TENIDO CAIDAS
MAYORES DESDE RECESION 2008-20098
PREOCUPACION POR IMPACTO NEGATIVO EN
CONSUMO/DEMANDA DE ALTO DESEMPLEO,
CAIDA EN INGRESO Y PODER ADQUISITIVO,
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ASI COMO UNA RECUPERACION ECONOMICA
LENTA Y SIN EMPLEOS NUEVOS…
FACTOR PRECIO SEGUIRA DOMINANDO,
ESPECIALMENTE EN COMPETENCIA
ALGODÓN Y MATERIAS PRIMAS VS. MMF
CHINA CON CAIDA RELATIVA EN EL MERCADO
PERO AUN ES #1, Y ASIA SEGUIRA
DOMINANDO CON PRECIO Y VOLUMEN
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•
-
-
COLOMBIA CON TLC?
NO TENDRA AUMENTO SIGNIFICATIVO EN
IMPORTACIONES POR EE.UU DEBIDO A QUE
LAS REGLAS DE ORIGEN (RO) PARA PRENDAS
AUN SON MUY RESTRICTIVAS Y CON ALTOS %
DE REQUISITO DE CONTENIDO TLC (LOCALEE.UU.). ESTO IMPACTA HILASA, TELA, HILOS,
BOLSILLOS, ELASTICOS, “LINING”.
SOSTENES (“BRAS”) SI SE BENEFICIAN DE
UNA REGLA DE TRANSFORMACION UNICA
(CORTAR Y COSER) PERO EL HILO DEBE SER
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TLC
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•
•
-
TLC VS. ATPDEA OFRECEN DIFERENTES
NIVELES DE FLEXIBILIDAD EN RO PARA LAS
PRENDAS Y SU CONTENIDO. EN ATPDEA SE
PERMITIA HASTA UN 25% DE ORIGEN
EXTRANJERO (NO ATPDEA, NO EE.UU.) MUY
FLEXIBLE; CON EL TLC LA RO ES MAS
RESTRICTIVA EN SU APLICACIÓN Y USO
EN EL CASO DE PERU CON TLC 2009:
EXPORTACIONES DE PRENDAS CAYERON EN
13.8% VOLUMEN Y 10.1% VALOR
2008: 0.16% MERCADO; 2011: 0.13%
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•
•
•
COLOMBIA PODRIA DIVERSIFICAR LA
COMPOSICIONES DE SUS EXPORTACIONES
PERO AUN NO ESTA CLARO SI AUMENTARA
SUS VOLUMENES E INGRESOS
CUMULACION REGIONAL Y CO-PRODUCCION
COLOMBIA-PERU PODRIA RESULTAR EN UN
CRECIMIENTO EXPORTADOR PARA AMBOS
IMPORTANCIA DE UTILIZAR TLC PARA
LOGISTICA Y CADENAS DE
VALOR/PRODUCCION MAS COMPETITIVAS
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30
•
-
COLOMBIA CON VENTAJAS PARA EE.UU.:
INTEGRACION VERTICAL DE PRODUCCION
“FULL PACKAGE”, COLECCIONES Y MARCAS
PRIVADAS
“ONE-STOP SHOP” REAL
DIVERSIDAD EN CATEGORIAS DE
PRODUCCION Y FLEXIBILIDAD/VERSATILIDAD
TLC, PREFERENCIAS, ESTRATEGIA
EXPORTADORA EXITOSA
MARCA INDUSTRIA ALTA COSTURA Y DISENO
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•
-
-
-
COLOMBIA CON RETOS PARA EE.UU.:
SECTORES COMPETITIVOS SON DE PRECIO
MODERADO/MAYOR CALIDAD-DISENO; ESTOS
SON LOS SECTORES CON CAIDA EN
DEMANDA EN EE.UU…. 
ASIA Y ALGUNOS CAFTARD OFRECEN MAYOR
VOLUMEN Y/O VALOR-PRECIO EN SECTORES
CRECIENDO EN EE.UU…. 
COMO AFECTAR LA DEMANDA EE.UU. MAS
HACIA LA PRODUCCION VALOR-PRECIO DE
COLOMBIA?
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•
•
•
LA IMPORTACION/DISTRIBUCION EN EEUU
MANTENDRA UNA FIJACION PRECIO/COSTO Y
VOLUMEN (VENTAJA ASIA)
EL SUPLIR “CERCA DE CASA” Y VINCULADOO
A LA CADENA DE PRODUCCION E INSUMOS
PODRIA SER VENTAJA PARA COLOMBIA
APROVECHAMIENTO DEL NUEVO MERCADO
CONSUMIDOR HISPANO/LATINO Y EL
MERCADEO DE LAS EMPRESAS AL DETAL
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33
•
•
IGUAL LA IMPORTANCIA DE LOS NUEVOS
“HUBS” DE IMPORTACION, DISTRIBUCION,
VENTA MAS ALLA DE MIAMI, NUEVA YORK,
LOS ANGELES: ATLANTA, CHICAGO, NUEVA
ORLEANS, PUERTO RICO (MERCADO CAPTIVO
DE 4M CONSUMIDORES CON PIB $80,000M)
FOMENTAR MARCA PAIS EN DISENO Y
COSTURA DE MODA: PUNTO INTERMEDIO
ENTRE SILVIA TCHERASSI “BOUTIQUE” Y
SOFIA VERGARA CON K-MART…
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•
TRABAJAR CON LA INDUSTRIA
DIRECTAMENTE PARA PROFUNDIZAR Y
EXPANDIR EL “SOURCING”:
www.apparelandfootwear.org
www.magiconline.com
www.nrf.com
www.usaita.com
www.apparelsourcingshow.com
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35
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
CAPTAR EL NEGOCIO CON LOS “TOP”
COMPRADORES/VENDEDORES:
WAL-MART
TARGET
AMAZON.COM
SEARS
MACYS
TJX (TJMAXX, MARSHALLS, HOMEGOOD
KOHL’S
J.C. PENNEY
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GAP
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10. NORDSTROM
11. LIMITED
12. ROSS
13. DILLARD’S
14. DICK’S SPORTING GOODS
15. ABERCROMBIE & FITCH
SUBCONTRATAR CON/SIN MARCAS O LINEAS
Y CON LAS PRIVADAS
ENTRAR EN CADENA DE VALOR Y
PRODUCCION
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-
-
EL QUE SUBCONTRATA, IMPORTA,
DISTRIBUYE Y VENDE!
PARTICIPACION EN FERIAS/”SHOWS”
ESTRATEGIA PROACTIVA DE PROMOCION Y
MERCADEO DIRECTO CON LAS EMPRESAS AL
DETAL
GESTION ALIANZA PUBLICO-PRIVADA (APP)
SEGÚN LO QUE HA AVANZADO PROEXPORT
EXITOSAMENTE
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38
•
1.
2.
3.
4.
5.
SUPLIR INSUMOS/MATERIA A LOS QUE
PRODUCEN PARA SUS MARCAS Y LINEAS:
V.F. CORP (LEE, WRANGLER, NAUTICA,
MAJESTIC, JANSPORT, NORTH FACE, 7 FOR
ALL MANKIND, VANS, EASTPAK, KIPLING,
TIMBERLAND)
PHILLIPS VAN HEUSEN
POLO RALPH LAUREN
NIKE (VESTIMENTA)
LEVI STRAUSS
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6. HANESBRANDS
7. CINTAS
8. JONES GROUP
9. WARNACO
10. QUIKSILVER
SUPLIR MATERIA PRIMA: ALGODÓN, HILASA,
HILO, TELAS, ELASTICOS, BOLSILLOS,
“LINING”, CUEROS, SUELA, ETC.
SUBCONTRATAR PARA SUS MARCAS Y SUS
CADENAS DE DISTRIBUCION/VENTA
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40
•
•
•
ENTRAR EN CADENA DE VALOR Y
PRODUCCION DE LA EMPRESA
SEGUIR EN EL MODELO ACTUAL DE ÉXITO
PERO ENTENDIENDO LA NECESIDAD DE
AJUSTARSE AL “AJUSTE DE PRECIO” EN
MERCADO EE.UU.
EE.UU. SIGUE SIENDO EL MERCADO MAS
ATRACTIVO, LIDER Y DE MAYOR CONSUMO
POR VALOR Y POR VOLUMEN (80 PRENDAS
ANUALES VS. 14 EN EUROPA!)
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41
MUCHAS GRACIAS!
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