Situación Banco Penta
Eric Parrado H.
Superintendente Bancos e Instituciones Financieras
14 de enero de 2015
El mandato legal de SBIF
Fiscalizar las empresas bancarias y otras instituciones financieras a
objeto de velar por su estabilidad, en resguardo de los depositantes
y del interés público.
2
Fiscalización de la SBIF
La fiscalización que ejerce la SBIF incluye:
 Marco regulatorio prudencial, orientado a limitar las actividades y
riesgos de las entidades financieras y a verificar que los estados
financieros representen su real situación económica.
 Enfoque de supervisión basado en riesgos, orientado a verificar
que las entidades financieras cumplan con el marco regulatorio
prudencial y adhieran a sanas prácticas de gestión de los riesgos.
3
Descripción del Grupo
4
Grupo Penta: Historia

Grupo Penta cuenta con 25 años de operación, con actividad en Chile,
Perú y Colombia, en industrias de seguros, salud, ahorro, inversiones,
inmobiliarias, agrícolas, tecnología y recientemente, energía.
1980
Adquiere 5%
de CNS
1986
1988
1989
1990
1991
1992
Vende CNS a
Ingresa a la Compra el 75% Vende a AGF Compra 50% Toma Control
Bankers Trust. propiedad de
de la
Allianz la
de
de Cuprum,
Compra
AFP Cuprum propiedad de propiedad en participación alcanzando el
compañía de
Compañía de
Seguros
en ISAPRE Vida
63,4% de
Seguros
seguros de Generales CNS
Tres.
acciones.
Generales CNS
vida ISE al
Ingresa a la
Estado Chileno
propiedad de
Banco de
Chile. Se crea
la AFI Las
Américas (hoy,
Penta Las
Américas AFI)
5
Grupo Penta: Historia
1993
Se crea la
compañía de
seguros
generales Las
Américas
1996
1998
El grupo se
Se crea Vida
consolida a
Integra,
través de la
primera red
creación de
privada de
Empresas
prestaciones
Penta S.A. Se
de salud
crea Help
(servicios
médicos) y
Penta
Administrador
a de mutuos
hipotecarios
2000
Vende Banco
de Chile a
grupo Luksic.
Ingresa en
propiedad de
Banmédica
(26,7%). Se
crea Penta
Inmobiliaria.
2002
2003
Se crea Penta Adquiere AGF
Financiero Allianz Vida, y
la integra con
ISE, formando
Penta Vida.
2004
Crea Banco
Penta
6
Grupo Penta: Historia
2004
2005
2012
Se aprueba Ingresa a rubro Vende AFP
fusión con
hotelero, con
Cuprum,
seguros
la adquisición generando
Security
de Sheraton ingresos por
Previsión
Miramar
USD 955
seguros
millones
generales,
naciendo la
compañía
Seguros
Generales
Penta Security
S.A.
7
Malla de negocios del grupo
Delmen Ltda..
Concordia Ltda..
Pentágono Ltda..
Pentagrama Ltda..
Inversiones Penta III Ltda.
Negocio
Inmobiliario
Otras
inversiones
Inversiones
Banmedica S.A
Banmedica S.A
Otras
Empresas
Banmedica
Inversiones
Penta V
Ltda.
Empresas Penta S.A
Capital de Riesgo
Cías. Seguros
Adm.
Fondos
inversión
Banco
Penta
Investment
Adm.
Fondos
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por el
Banco.
Interm.
Valores
Negocio
Inmobiliario
8
Área de negocio sujeta a fiscalización.
Área de negocio no sujeta a fiscalización.
Principales empresas del grupo
9
Evolución del Banco
10
Banco consolidado
11
Evolución del Banco consolidado
12
Colocaciones
13
Colocaciones
14
Colocaciones
15
Colocaciones
•
El indicador de provisiones del banco a noviembre 2014 es 1,11 %. Respecto de los 40
mayores deudores, que representan el 48% de la cartera, su indicador de provisiones es
de 0,5%.
16
Colocaciones
17
Índice de Basilea
18
Límites a operaciones con relacionados
Límite global de operaciones con relacionados a noviembre 2014.
Información Relacionados - nov 214
Total Créditos a Relacionados en MMUSD
Patrimonio Efectivo MMUSD
Holgura MMUSD
29
265
236
El uso del límite normativo (1 vez el Patrimonio Efectivo) es de un 10,88%.
19
Depósitos
20
Liquidez
Holgura liquidez a 30 días para Penta
Mensual
Semanal
21
Capitalizaciones y emisiones de deuda
22
Emisiones
•
Al 30 de noviembre de 2014, de los instrumentos emitidos por el banco, el 57% de
dichos papeles están en FFMM, las AFP mantenían sólo el 8%, y el 35% restante, están
en otros tenedores.
TENEDORES DE LOS INSTRUMENTOS EMITIDOS POR BANCO PENTA
Al 30 Nov 2014 en MMUSD
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BANCO
TOTAL
En las carteras de los Fondos Mutuos (FFMM)
En las carteras de los Fondos de Pensiones (FP)
En las carteras de otros tenedores
Depósitos
Plazo
Bonos
TOTAL
1.244
200
732
83
430
93
33
74
%
1.444 100
824
116
503
57
8
35
23
Filiales
24
Clasificaciones de riesgo
 Clasificación actual, enero 2015:
Clasificadora
Humphreys
ICR
Depósitos C/P Depósitos L/P Bonos corrientes Tendencia
Nivel 1
A+
A+
Estable
Nivel 1
A+
A+
En Observación
 Historial de clasificación:
Clasificadora
Humphreys
Clasificadora
Humphreys
Clasificadora
ICR
Evento
Instrumento
Corto plazo
Largo Plazo
1era clasif.
ago-04
Nivel 2
Nivel 1
A
A
Evento
Instrumento
Corto plazo
Largo Plazo
emisión
Tend. +
emisión
ene-12
oct-12
ene-13
ene-14
feb-14
jul-14
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
A
A
A
A
A+
A+
Evento
Instrumento
Corto plazo
Largo Plazo
may-11
Nivel 1
Nivel 1
A
A
ene-07
ene-08
Nivel 1
A
ene-09
ene-10
ene-11
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
A
A
A
1era emisión
tend. +
Nueva línea
ene-12
oct-12
ene-13
ene-14
mar-14
jul-14
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
A
A
A
A+
A+
25
Coyuntura actual
-
Los principales accionistas del banco están siendo investigados
dentro de un proceso judicial.
-
Esta situación expone al banco a riesgo reputacional.
- La SBIF ha desarrollado un plan de supervisión orientado al
seguimiento permanente de la situación del banco.
26
Acciones llevadas a cabo por la SBIF
-
Seguimiento permanente
-
Supervisión en terreno
-
Monitoreo diario de la liquidez
-
Contacto con Directores y Alta Administración
-
Contacto con auditores externos
-
Monitoreo de la situación judicial de los accionistas
-
Coordinación con otros organismos
27
Conclusiones
1. La SBIF debe velar por la estabilidad y solvencia de las
entidades fiscalizadas, en resguardo de los depositantes y del
interés público. Por ello, toda acción se realiza con una lógica
prudencial que permita cumplir con estos objetivos.
2. En este contexto, Banco Penta mantiene una sana posición
financiera, caracterizada por adecuados niveles de capitalización
y liquidez.
3. Sin embargo, el proceso judicial en que están involucrados sus
dueños expone al banco a riesgo reputacional.
28
Conclusiones
4. En esta situación la SBIF implementó un plan de seguimiento
permanente a la entidad.
5. Más allá de este caso puntual, que debe seguir su debido
proceso, es importante señalar que para la SBIF es de principal
importancia la integridad y solvencia de los accionistas
controladores de un banco.
6. La SBIF seguirá promoviendo activamente dos importantes
proyectos que fortalecerán la institucionalidad en este sentido:
Reforma a la Ley General de Bancos; y la Ley de
Conglomerados Financieros. Ambos proyectos en los que el
Gobierno está trabajando y que esperamos se envíen lo antes
posible al Congreso.
29
Banco Penta
Eric Parrado H.
Superintendente Bancos e Instituciones Financieras
enero de 2015
Colocaciones
31
Cartera de instrumentos
Al cierre de noviembre 2014, un 70% de otros instrumentos emitidos en el país de
la cartera de negociación, corresponden a instrumentos emitidos por bancos.
Instrumentos financieros (MMUSD)
Instrumentos para negociación
Del Estado y Banco Central de Chile
Otros instrumentos emitidos en el país
Instrumentos emitidos en el exterior
Inversiones en Fondos Mutuos
Instrumentos de inversión disponibles para la venta
Del Estado y Banco Central de Chile
Otros instrumentos emitidos en el país
Instrumentos emitidos en el exterior
Instrumentos de inversión hasta el vencimiento
Total
31-12-2013
30-11-2014
575
3
484
41
47
74
53
21
0
0
649
440
32
341
33
33
230
212
18
0
0
670
32
Liquidez
Tasa de depósitos promedio
ponderado para Penta y pares
5,5
(13/01/2015)
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
1oct 10oct 21oct 30oct 11nov20nov 1dic 11dic 22dic 5ene
PENTA
SECURITY
Banco 1
BICE
Banco 2
33
Liquidez
34
Indicadores
35
Escala de clasificaciones de riesgo
Rating Largo Plazo
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BC
D
Rating Corto Plazo
Nivel 1+
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
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