ANALISIS DE LA SITUACIÓN
Ing. Hugo Eduardo López Mondragón
¿QUE ES EL ANALISIS DE
SITUACIÓN?

Se refiere al análisis de datos, pasados,
presentes y futuros, que proporciona una base
para seguir el proceso de PE

También llamada “premisas de planeación”,
“evaluación actual”, etc.
Expectativas de
elementos
externos
Desempeño
pasado
Criterio e
intuición
directivos
Situación
actual
Pronostico
Identificación de
oportunidades, peligros,
potencialidades y
debilidades
Expectativas
de personal
dentro de la
empresa
Valores
directivos
Misiones objetivos
De circuito retroalimentación
De circuito retroalimentación
Estrategias y políticas
MODELO
CONCEPTUAL
DE
DESARROLLO E
IMPLANTACIÓN
Programas con curso estratégico
Planes y presupuesto a
corto plazo
Propósitos fundamentales del análisis de
la situación

Identificar y analizar tendencias, fuerzas y fenómenos
claves que tienen un impacto potencial en la formulación
e implantación de estrategias.

Examinar y evaluar en forma apropiada los cambios del
medio ambiente. Hace hincapié en la importancia de la
evaluación sistemática de los impactos ambientales

Es un foro para compartir y tratar puntos de vista
divergentes acerca de cambios ambientales relevantes
Propósitos fundamentales del análisis de
la situación

Las opiniones indefinidas acerca de diferentes partes
del análisis de situación pueden hacerse más explícitas
en el proceso

El ejercicio intelectual junto con el análisis de la
situación debería servir para estimular el pensamiento
creativo

Proporciona una base para el proceso de PE en todas
sus fases.
“SI PUDIERAMOS SABER PRIMERO DONDE
ESTAMOS Y HACIA DONDE VAMOS,
PODRÍAMOS JUZGAR MEJOR QUE HACER Y
CÓMO HACERLO”
EXPECTATIVAS DE ELEMENTOS
EXTERNOS






SOCIEDAD
COMUNIDAD
ACCIONISTAS
CLIENTES
PROVEEDORES
ACREEDORES
EXPECTATIVAS DE LOS ELEMENTOS
INTERNOS




ALTA DIRECCIÓN
OTROS DIRECTORES
EMPLEADOS POR HORA
PERSONAL
BASE DE DATOS
DESEMPEÑO
PASADO
9. Potencialidades y debilidades en
mercadotecnia
10. Relaciones laborales
1. Tendencias en la participación en el mercado
2. Ventas (precio y volumen)
3. Utilidades operativas (ADI)
4. Flujo de caja
5. Depreciación
6. Gasto de capital
7. Base de inversión
8. Utilidades sobre inversión
11. Desempeño por obrero
12. Gastos de investigación y desarrollo
13. Volumen de ventas de nuevos productos
14. Deudas a corto plazo
15. Deudas a largo plazo
16. Equidad con accionistas
BASE DE DATOS
SITUACIÓN
ACTUAL
1. Análisis de clientela y mercado
2. Recursos de la empresa
Lo mas importante es
identificar
primero
todo
lo
sobresaliente para una evaluación
actual.
Lo recomendado por
algunas compañías es proporcionar a
las divisiones formatos a llenar con la
información de los factores antes
mencionados.
3. Competencia
4. Medio ambiente
5. Otras medidas de desempeño o áreas de interés
Otras formulan preguntas
pertinentes y permiten a las
divisiones responder a criterio.
Situación actual
Depende de que produzca componentes
o productos finales
¿Quienes son nuestros clientes?
ANÁLISIS DE
CLIENTES
Y
MERCADO
¿En qué mercados encontramos a nuestros clientes?
¿Cómo están distribuidos geográficamente nuestros clientes?
¿Cómo están clasificados los clientes en términos de volumen?
¿Cuantos clientes compran más de una vez?
¿En que posición nos encontramos comparado con el promedio de la industria en cuanto a
ventas duplicadas, concentración de volumen de clientes, distribución geográfica, etc.?
¿Cómo nos consideran nuestros clientes en términos de calidad de producto, servicio, precio?
¿Podría uno de nuestros clientes decidir producir un producto nuestro para su uso propio?
¿Nuestro mercado esta empezando, creciendo, madurando o declinando?
¿Es la tecnología en el mercado dinámica o estática?
¿Cual es el potencial del mercado para nuestros productos?
¿Que participación en el mercado tenemos actualmente?
¿Depende el mercado de temporadas o ciclos?
Situación actual

Recursos de la empresa
RECURSOS
FINANCIEROS
• Utilidades
•Ventas
•Deudas
•Flujo de caja
EFICACIA EN EL
USO DE
RECURSOS
EVALUACIÓN
DE
EMPLEADOS
•Ventas por
empleado
•Habilidades
•Utilidades por
empleado
•Inversión por
empleado
•Aprovechamiento
de la planta
•Uso de
competencias
•Productividad
•Rotación
•Composición
étnica y racial
INSTALACIONES
INVENTARIO
•Principales unidades
de producción
•Materia prima
•Índice de capacidad
•Índice de
modernización
•Producto finales
•Porcentaje
obsoleto
Situación actual
SITUACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE
•Conformidad con las
leyes de contaminación
•Conformidad con las
normas de seguridad
•Imagen pública
SISTEMAS DE
MERCADOTECNIA Y
DISTRIBUCIÓN
•Número de vendedores
•Ventas por vendedor
•Distribuidores
independientes
•Distribuidores
exclusivos
DESARROLLO DE
PRODUCTOS
DESEMPEÑO
DIRECTIVO
•Gastos de
investigación y
desarrollo
•Capacidad de mando
•Introducción de
nuevos productos
•Planeación
•Desarrollo de personal
•Delegación
Situación actual

Competencia

Se deberá enfocar la atención en la industria en general y en la
competencia en particular.

Preguntas acerca de la competencia en una industria:
Situación actual





¿ Esta el mercado dominado por uno, dos o tres
competidores?
¿Proviene la competencia en la industria
principalmente
de
numerosos
competidores
pequeños?
¿Quienes son mis competidores mas importantes?
¿Es la entrada al mercado fácil o difícil para nuevos
competidores?
¿Está la competencia en la industria basada en el
precio, servicio, calidad, productividad, innovación
tecnológica, imagen?
Situación actual
Económica
Legal
Tecnológica
Política
• Medio ambiente
Medio
Ambiente
Demográfica
Social
COPIAS: PAG. 134-139
Base de datos

Pronósticos




Pronósticos tecnológicos
Pronósticos de las actitudes sociales cambiantes de la gente
Pronósticos políticos (Pronóstico de los cambios potenciales en
las reglamentaciones federales, estatales y locales)
Pronósticos de lo que hará la competencia
Base de datos

Pronósticos





Cambios en las condiciones socioeconómicas y políticas de
países extranjeros
Cambios demográficos
Pronósticos de un ambiente legal cambiante
Pronósticos de reclutamiento militar
Pronósticos de mercados especiales, (por ejemplo el de la
medicina)
Base de datos
3 elementos clave para el
pronóstico
IDENTIFICACIÓN DE
LOS FACTORES A
PRONOSTICAR
DETERMINAR SI EL
PRONÓSTICO SE
PUEDE O NO
ADQUIRIR DE UNA
FUENTE ACCESIBLE
PARA LA EMPRESA
¿QUÉ METODOLOGÍA
DE PRONÓSTICO
DEBERÍA USARSE?
Base de datos

Identificación de los factores a pronosticar:

3 categorías:



Nucleo: compuesto de los factores de preocupación inmediata y
obvia para la compañía.
Fuerzas I: son las que pueden no ser reconocidas como la causa
de un impacto directo en la empresa
Fuerzas II: Son aquellas cuyo impacto futuro es difícil de prever y
que debería ser verificadas, pero ¿hasta que grado?
Base de datos

Adquisición o búsqueda del pronóstico

En caso de que no se necesiten pronósticos muy exactos
pueden utilizarse aquellos realizados por individuos y agencias
respetables a un costo mínimo o nulo:





PNB
Índices de salarios
Inflación de precios
Cambios demográficos
Lo más recomendable es que cada compañía realice su propio
pronóstico
Base de datos

Metodología del pronóstico:

Lineamientos para tomar en cuenta:





Existe una cantidad considerable de literatura no técnica y fácil de
leer acerca de pronósticos
Los directivos no deberían fijarse en los pronósticos del personal y
otros directivos, sino que deberían basarse en una presentación
clara y breve de las suposiciones que sirven de base para un
pronóstico.
Los directivos deberían exigir pronósticos que no sean demasiado
calificados
El pronóstico debe resultar económico
Un pronóstico que ha dado resultados puede llegar a fallar
OPEDEPO PF
Base de
datos para el
análisis de la
situación
Oportunidades,
debilidades,
fortalezas,
peligros
El Análisis sugiere y evalúa
estrategias.
Verificado
contra
Sugerencias
Estrategias
Misiones y
metas, flujo
de caja,
rendimiento
sobre
inversión,
línea de
productos,
demanda
sociales,
competencia,
valores del
EJ,
Instalaciones
Implantación
OPEDEPO PF

Problemas con el análisis:

La medida usada para determinar si existe o no una
potencialidad, oportunidad, debilidad o peligro (subjetivismo en
las mediciones)





La productividad comparada con la del competidor es una medida
importante
Opiniones de asesores,
Juicios normativos basados en la literatura,
Opiniones personales,
Presupuestos
FORMA DE
PLANEACIÓN
1.
Se pide a cada directivo que llene tantas
formas como desee y sea necesario
2.
Las formas son recogidas
3.
Las formas son clasificadas en grupos, por
ejemplo: relacionadas con productos,
mercados o finanzas.
4.
Los directivos son agrupados en equipos
para evaluar las formas
5.
Se identifican las oportunidades mas
sobresalientes y los peligros mas serios a los
cuales aparentemente se esta enfrentando
la empresa.
6.
Desarrolla cursos de acción con base en sus
potencialidades y debilidades
FORMA DE PLANEACIÓN OPEDEPO PF
No. De forma: _______
Oportunidad ______
Potencialidad______
Peligro
Debilidad
______
EXPOSICIÓN DEL TEMA:
OBSERVACIÓN BASADA EN:
DEBERÍAMOS:
______
Una forma de resumir un
análisis WOTS UP
I. DEBILIDADES

FACTOR

IMPLICACIÓN ESTRATÉGICA
1.
Administrativo
1.
Administrativo
a)
b)
2.
Se tienen 6 productos diferentes y se
continua con una organización centralizada
que no esta funcionando bien
Demasiados gerentes a nivel intermedio,
tienen una clasificación de desempeño
deficiente
Mercados y productos
a)
b)
El producto A esta perdiendo participación
en el mercado, debido a que se esta
volviendo obsoleto
Un cliente compra el 50% del producto B
a)
b)
2.
Descentralizar
I. Las compañías asequibles insisten en
una administración fuerte
II. Iniciar el programa de desarrollo
administrativo
Mercados y productos
a)
b)
Rediseñar el producto A
Encontrar nuevos mercados para el
producto B, para reducir la inseguridad en
un solo cliente.
Una forma de resumir un
análisis WOTS UP
I. FUERZAS

FACTOR

IMPLICACIÓN ESTRATÉGICA
1.
Administrativo
1.
Administrativo
a)
2.
Grupo esforzado
desarrollo
de
investigación
y
Mercados y productos
a)
El producto C tiene una participación
creciente en un mercado de crecimiento
a)
2.
Depender del desarrollo de productos
domésticos, así como de adquisiciones
para expansión
Mercados y productos
a)
Invertir para expandir la participación en el
mercado y aumentar la ganancia sobre la
inversión.
Una forma de resumir un
análisis WOTS UP
I. PELIGROS

FACTOR

IMPLICACIÓN ESTRATÉGICA
1.
Competencia
1.
Competencia
a)
Son probables nuevos estándares de
seguridad gubernamentales en la planta B
y no pueden cumplirse fácilmente
a)
2.
Instalaciones
a)
2.
Instalaciones
a)
Chile amenaza nacionalizar y expropiar
nuestras plantas
Empezar ahora a planear métodos para
satisfacer los estándares y evitar un cierre
Iniciar negociaciones con el departamento
de Estado de los Estados Unidos y el
gobierno de Chile.
Una forma de resumir un
análisis WOTS UP
I. OPORTUNIDADES

FACTOR

IMPLICACIÓN ESTRATÉGICA
1.
Mercados y productos
1.
Mercado y productos
a)
2.
Se pronostica un fuerte aumento para el
producto D en Sudamérica
Finanzas
a)
Se tiene una sólida posición de efectivo,
deuda baja-relación de seguridad y
proporción de ganancia de alto precio
a)
2.
Preparar estudios respecto a si se deben
construir plantas, exportar o dar licencia en
Sudamérica
Finanzas
a)
Búsqueda de nuevas adquisiciones.
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