Fuentes:
SUL
Grupo Gestor Plan Estratégico Nal. del Rubro Ovino
Poimena Consultores (Australia)
Delta Consultores (Uruguay)
IWTO
ORGANIZACIÓN PRIVADA, DE INTERES PÚBLICO,
SIN FINES DE LUCRO.
DIRIGIDA Y ADMINISTRADA POR LOS
PRODUCTORES LANEROS
17 Técnicos de Campo
CIEDAG
SUL
FINANCIACION

Impuesto a las exportaciones de
lana.

Venta de servicios.
MISION DEL S.U.L
Promover el desarrollo
sustentable del rubro ovino y
maximizar el resultado
económico de su explotación
PUNTOS FUERTES DEL SUL

Dirigido por productores.

Especialización en un rubro.

Investigación, Desarrollo y Transferencia.

Relacionamiento fluido con la industria.

Alto nivel técnico del personal.

Identificación con temas claves.

Servicios a la producción.
SERVICIOS QUE BRINDA EL SUL

CAPACITACIÓN
 Cursos de manejo de lanares
 Cursos de lanas
 Cursos de sanidad ovina
 Capacitación en esquila y acondicionamiento
de lanas
 Cursos para encargados rurales
 Cursos entrenamiento perros de trabajo
 Seminarios, jornadas técnicas, talleres
SERVICIOS QUE BRINDA EL SUL

-
-
A LA PRODUCCIÓN
Tatuajes
Clasificación de majadas
Asistencia técnica individual y grupal
Controles de importación y exportación
Certificación Operativo Cordero SUL
Certificación Remates por Descripción
Centro de Carneros
SERVICIOS QUE BRINDA EL SUL

LABORATORIO DE LANAS




Productores
Industria Topista y Exportadora
Administración y Control Woolmark
Investigación
SERVICIOS QUE BRINDA EL SUL


LABORATORIO
Sanidad
Lombritest
Nutrición
Digestibilidad
Fibra
Proteína
 Reproducción
Congelación de Semen
Transferencia de embriones
SERVICIOS QUE BRINDA EL SUL

-
DIVULGACION
Revista Lananoticias
Revista Producción Ovina
“Gane con sus Ovejas”
SUL Informa
Cartillas
Informe diario del Mercado Lanero Australiano
FonoLana (598 2 2094614)
SERVICIOS QUE BRINDA EL SUL
-
-
-
Informe semanal “EL MERCADO LANERO”
Informe mensual de Mercados de Carne Ovina
Informe de Comercio Exterior del Rubro Ovino
Boletín de Exportaciones de Lana, Ovinos en pie,
Carne Ovina y Pieles Lanares
Videos técnicos
Página web institucional: www.sul.org.uy
Página web “Lanas del Uruguay”:
www.wool.com.uy
CONSIDERACIONES FINALES
El SUL cumple una importante función de
apoyo a la producción ovina.

Generando y transfiriendo tecnología.

Promoviendo la integración de las cadenas
agroindustriales de la carne y de la lana.

Brindando servicios a productores, industrias y
organizaciones públicas y privadas.
El desafío de ser más competitivos
Diciembre 2009
EL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN 2009-2015
OBJETIVO.
Hacer del Sector Ovino Uruguayo un rubro
altamente competitivo, con una sólida
cohesión de sus cadenas de valor, inclusivo,
comprometido con el bienestar de sus
agentes, la calidad de sus productos y la
eficiencia de sus procesos.
DE DÓNDE PARTIMOS
 Nivel Nacional:
-
Genera 320 millones de dólares de exportación/año
-
Distribuye 14 millones de dólares en esquila, ocupando
8.000 puestos zafrales
Somos 20.000 productores y 10.000 trabajadores rurales
Ocupa 15.000 puestos de trabajo en la industria y 3.000
trabajos indirectos
EL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN 2009-2015
Las Claves Estratégicas:
Clave 1: Capturar más demanda de lana y
carne
Clave 2: Expandir la oferta de lana y carne
adecuada a la demanda
Clave 3: Mejorar la dinámica y
articulación de las cadenas.
MAPA ESTRATÉGICO DEL PLAN 2009 - 2015
Claves de
orientación
estratégica
Programas
Dónde estamos
1• Acceso a mercados estratégicos - Carne
Capturar
m ás
demanda
Objetivos
Expandir
la oferta
Dinámica
empresarial
Dónde queremos ir
Proyectos
Programa
Mercados
Programa
Valor Ovino
Programa
Cadenas
Programa
Innovación +
Inclusión
2• Aumento demanda interna de carne
• Mejor acceso y posicionamiento de lana
3 en los mercados
4
Difusión del negocio ovino
5•
Valorización de las lanas Uruguayas
6•
Expansión, producción de corderos
7•
Fortalecimiento cadena textil
8•
Mejora del entorno competitivo
9• Innovación y desarrollo en las cadenas de
producción
10• Apoyo a pequeños y medianos productores
Cohesión social
EL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN 2009-2015
IMPACTO ESPERADO
2008-09
Stock Ovino (cabezas)
9:5 millones
2014-2015
11:5 millones
Producción
39:millones
48:millones
800 mil
1:5 millones
Totales ovinas
321: millones
490:millones
Lana
240: millones
340:millones
Carne Ovina
67:millones
135:millones
Ovinos en pie
10:millones
10:millones
Pieles Ovinas
4:millones
5:millones
Lana (Kg.)
Faena corderos (cabezas)
Exportaciones (en dólares)
Secretariado Uruguayo de la Lana
El Mercado de Carne Ovina
La Producción de Carne Ovina en el Mercado Mundial de
Carnes
100,000
90,000
80,000
000 Tonnes
70,000
60,000
3%
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Cerdo
Aves
Vacuna
Ovina Caprina
Otras
Bufalo Caballo
El Comercio Mundial de Carne Ovina
Producción total 13.6 millones de toneladas
14.000
12.000
13.600
10.000
8.000
6.2%
6.000
4.000
2.000
850
0
Producción
Fuente: FAO
Comercio
Carne Ovina
Principales Países Productores
miles de toneladas
3000
2.540
2500
2000
1500
1000
626
500
389
331
500
272
227
239
172
España
India
Pakistán
136
100
0
China
Fuente: FAO
Australia N Zelanda
Irán
Reino
Unido
Turquía
carne ovina
Rusia
Francia
Principales países importadores
en miles toneladas peso embarque
22
Japón
28
31
34
37
39
Sud Africa
Emiratos Arabes
Mexico
Belgica
Alemania
58
Arabia Saudita
68
China
84
EEUU
114
Reino Unido
127
Francia
0
Fuente: FAO
20
40
60
80
Carne ovina
100
120
140
Unión Europea
•
•
•
•
•
Es la principal región productora e importadora de carne
ovina
Mantiene un stock ovino de 90 millones de cabezas con
sistema de producción netamente carniceros (UE 25)
El acceso a mercado está restringido: mantiene un
sistema de cuotificación y un sistema tarifario que no
permite competir por fuera de la cuota.
Los cambios de la Política Agrícola Común de otorgar
subsidios a los productores y no a la producción aparecen
como desestímulos para la producción ovina de la región
Es donde los países exportadores obtienen los mejores
precios de exportación.
Estados Unidos
•
Mantiene un stock ovino de 7,1 millones de cabezas .
•
Faena 4 millones de corderos por año y produce 95 mil toneladas de
carne ovina que ingresan anualmente a los canales de
comercialización
•
Importa 85 mil toneladas de carne y sus importaciones han venido
creciendo a un ritmo de 5 mil toneladas anuales durante los últimos
14 años.
•
Sin cuota y con un arancel bajo (0,7 a 2,8 centavos de dólar por kg)
•
El precio de la carne de cordero a nivel de supermercado es la mas
alta de todas las carnes
Nueva Zelanda - Principal Exportador
• Población ovina de 2009 en 32.0 millones de cabezas.
• La producción ovina viene siendo desplazada por la lechería, la
forestación y la agricultura.
• Raza predominante : Romney y derivados
• Produjo en 2008, 26 millones de corderos , con una caída de 4
millones de corderos respecto al año anterior.
• La faena de 2009 se estima en 20,5 millones de corderos (-15%)
• Mantiene una cuota libre de arancel con la UE de 227 mil
toneladas
Nueva Zelanda – Evolución del Precio
Cordero
Nueva Zelanda: Precios Cordero
(US$/kg vivo) (USDA)
20
06
20
0
en 7
fe ero
br
e
m ro
ar
zo
ab
m ril
ay
o
ju
ni
o
ju
l
se ag o io
pt st
ie o
m
oc bre
no tu
vie bre
di m
ci br
em e
br
e
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
2006
2007
2008
2009
Australia : 2º Exportador Mundial
 Población ovina de 74 millones de cabezas
 Faena 20 millones de corderos con un peso promedio de
20 kgs de res y 11 millones de adultos con 21 kgs de res
 Mantiene un sistema productivo de carne ovina en base a
cruzamientos (F1 Merino x Border Leicester sobre las que
se usa carneros White Suffolk, Polled Dorset, Texel.
 Exporta entre 3 y 4 millones de cabezas ovinos vivos
 Produce 340 mil tons de carne de cordero y 230 mil de
carne de ovino adulto
 La mitad de la producción se consume en el mercado
interno
Australia : Evolución Precios de Cordero
Australia: Evolución precio cordero
(18 a 22 kgs carcasa)
(US$/kg carne) Fuente: MLA
4,20
3,80
3,40
3,00
2,60
2,20
1,80
1,40
1,00
05 006 007 en
0
2 2 2
o ño ño
ñ
a a a
fb mr ab my
2005
2006
jn
jl ag
2007
s t oc nv dc
2008
2009
Uruguay: 3º Exportador Mundial de Carne Ovina
•
Población ovina de 8.5 millones de cabezas en junio 2009
•
Razas predominantes doble propósito: Corriedale
•
Tasa de extracción 19 %
•
Producción comercial 2008 = 29 mil toneladas de carne (50%
cordero)
Exportaciones 2008 = 24,7 mil toneladas peso carcasa.
•
•
3º Exportador mundial (exceptuando las exportaciones
intracomunitarias)
•
El peso promedio de la carcasa de corderos se ubica en 15.4 Kg.
(2008) (hace poco años era 10 Kg.)
Precios Exportación Uruguay
Carne Ovina
en dólares por tonelada peso carcasa
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009
**
Carne Ovina 1,119 1,227 1,303 1,244 1,262 1,575 1,669 1,657 1,609 1,602 1,543 1,659 1,667 1,991 2,294 2,272 2092 2246 2859 2363
** enero - octubre
Importaciones Mundiales de Carne
Ovina (FAO)
Proyectado por
FAO
Miles de ton
1200
1000
800
600
400
200
0
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2010
2006
2010
Resumen y Conclusiones
• La demanda de importación de Europa (principal
región importadora) muestra señales de leve
recuperación.
• Sostenida demanda de Asia y el Cercano Oriente,
donde el cordero es una tradición.
• Los precios mundiales en 2010 se espera que se
fortalezcan, debido que la oferta exportadora de carne
ovina en el mundo será menor, especialmente en
Oceanía.
• Demanda
• Contexto económico mundial
• Impacto en la demanda de la lana
• Oferta
• La producción mundial
• La producción de Australia
• Perspectivas
Creciemiento % de PBI
5
4
3
2
3.3
3.2
2.1
2.8
2.5
1.7
1
3.9 4.0 4.0 3.9
3.7
3.5 3.4
2.7
2.6
1.8
1.8
2.0
1.0
0
-1
-2
-2.3
Fuente: Consensus Forecasts, Octubre 2009
(f)
20
09
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
-3
Indice: 1985=100
160
140
120
100
Oct 09
= 47.7
80
60
40
20
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Conference Board, 27/10/09
Variación % mensual
año sobre año
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09
Fuente: US Government statistical bureau, en dólares de 2005. Datos a Set/2009
Variación % anual
0%
-2%
-10%
-10%
-10%
-9%
-12%
-17%
-20%
-21%
-27%
-30%
-31%
Volumen
Valor
-37%
-40%
-50%
Lana China
Lana Italia
Fuente: OTEXA, US Department of Commerce
Total Lana
Total Algodón
Total Sintético
Agosto de 2009
Balance de respuesta
Confianza de la
industria
10
0
-10
Confianza del
Consumidor
-20
-30
-40
-50
Ene96
Ene97
Ene98
Ene99
Fuente: Comisión Europea
Datos a Octubre de 2009
Ene00
Ene01
Ene02
Ene03
Ene04
Ene05
Ene06
Ene07
Ene08
Ene09
Ene10
-5%
Volumen
2%
Valor
-15%
Polleras de dama
-15%
Pantalones de dama
-24%
-22%
-6%
Camperas de dama
-15%
-19%
-15%
Trajes de dama
-10%
Pantalones de hombre
-19%
-13%
Trajes de hombre
-31%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
Variación % año sobre año
Fuente: Japan Trade data, Trademap
Buzos
10%
• Desaceleración en las ventas al por menor de vestimenta
iniciado a finales de 2008, en la mayoría de los principales
mercados.
• Bajaron las exportaciones chinas de prendas de vestir
de lana a Japón, los EE.UU. Y Europa.
• Menor demanda de los eslabones de la Cadena Textil
Lanera a partir de los últimos meses de 2008.
• Menores stocks de lana en los distintos eslabones
• Bajaron las exportaciones de lana de los principales países
exportadores en la zafra 2008/09
• Disminución de las exportaciones
de vestimenta de lana
• Baja de los stocks a fines de
2008, principios de 2009
• Cambio de objetivo
• del mercado de exportación al
mercado interno
• Significativo estímulo
gubernamental al sector textil y de
confección
200
mkg base
limpia
150
Enero/Junio
Otros
Uruguay
N. Zelanda
Australia
Variación %
-27%
+3%
100
+7%
50
+6%
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
0
Fuente: China Customs Statistics, The Woolmark Company, CWTA, Poimena Analysis, Delta Consultores
Variación % anual
10%
Zafra 2008/09 vs 2007/08
7%
5%
0%
-5%
-5%
-10%
-15%
-13%
-20%
-25%
-30%
-35%
-35%
-40%
China
India
Europa
-35%
Otros
* De los 5 principales países exportadores (Australia, N. Zelanda, Argentina, Uruguay y Sudáfrica)
Fuente: Australian Bureau of Statistics, FLA, SUL, Capewools, NZ Meat and Wool
total
Variación % anual
5%
Zafra 2008/09 vs 2007/08
0%
-3%
-5%
-10%
-8%
-15%
-13%
-16%
-20%
-25%
-30%
-28%
-29%
-35%
Australia
Sudáfrica
Uruguay
Argentina
Fuente: Australian Bureau of Statistics, FLA, SUL, Capewools, NZ Meat and Wool
N. Zelanda
Promedio
ponderado
Relación de precios
7.0
Lana/Algodón
6.0
5.0
4.0
3.0
Lana/Sintético
2.0
1.0
0.0
Jul-95
Jul-97
Jul-99
Jul-01
Jul-03
Fuente: AWEX, Cotton Outlook, PCI Fibres, CIRFS, Woolmark, Poimena Analysis
Datos a fines de octubre de 2009
Jul-05
Jul-07
Jul-09
• La producción mundial de lana para vestimenta disminuyó un 10% en 2008/09
• Se prevé una caída del 5% en la zafra 2009/10
• La producción de lana de Australia bajó un 10% en 2008/09 y se prevé
una caída del 8% en la 2009/10,
 el nivel más bajo desde mediados de 1920
• La producción de lana para vestimenta también bajó en los otros principales
países productores
• Muy bajos stocks de lana en los principales países productores
mkg base limpia
2,000
Producción más stocks
1,800
1,600
1,400
Disponibilidad
1,200
1,000
Stocks
800
600
400
200
0
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Fuente: AWC, SUL, Woolmark, Capewools, FLA, Government agencies, Poimena Analysis
2008
2010f
• Recuperación de las economías claves será el gran problema,
con los altos niveles de desempleo que es el principal desafío.
• Signos de recuperación
• Se prevé una mejor demanda del consumidor final entre fines de 2009 y
principios del 2010.
• Sólida demanda por fibras naturales
• La lana está razonablemente competitiva con otras fibras
• La oferta de lana será muy reducida, con pocas perspectivas de incremento
en Australia o de cualquier otro país productor importante
Variación % anual
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009f 2010f 2011f 2012f
Fuente:
Nota:
IMF, Consensus Forecasts (August 2009) y Poimena Analysis
Crecimiento Económico en China, Japón, USA, Reino Unido,
Alemania, Italia, Francia y Corea del SUr, ponderado por el consumo
de lana para vestimenta
Preguntas….
• ¿Es este el comienzo de una recuperación o se trata de un breve rebote?
• ¿Cómo va a afectar la oferta al nivel de precios?
• Una vez que el repunte de la demanda comience,
 ¿en qué medida podrían los precios subir?
• ¿Cómo serán los precios de las diferentes categorías (o micronajes)
• ¿En qué deberíamos focalizar nuestra vigilancia?
Respuestas….
• Estamos en el comienzo de una mejora cíclica, pero como
hay mucha incertidumbre, aún se puede ver que el aumento
de los precios se frene o incluso se puede esperar que
algunos aumentos se retracen.
• Particularmente si la industria textil lanera China no logra
nuevas órdenes de las tiendas minoristas de Estados
Unidos, Japón y Europa.
Respuestas….
• Si se trata de una recuperación cíclica, ¿en qué medida podrían
continuar los precios subiendo?
• Este incremento podría ser grande y podríamos ver un
Indicador del Mercado del Este bastante más alto en los
próximos 12-18 meses.
• Es posible que el IME pueda llegar a los 900 cents de US$
Este tipo de aumento
sería la consecuencia del
descenso en la disponibilidad
de materia prima
AUSTRALIA: Evolución del Indicador de Mercado
1250
1216 May/1988
Cierres semanales - En centavos de U$S por kilo base limpia
811
NOV/09
925 Ene/2008
1000
PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS
22 AÑOS
558 centavos de U$S
862 Jun/1990
750
500
465
FEB/09
250
0
Jun-09
Jun-08
Jun-07
Jun-06
Jun-05
Jun-04
Jun-03
Jun-02
Jun-01
Jun-00
Jun-99
Jun-98
Jun-97
Jun-96
Jun-95
Jun-94
Jun-93
Jun-92
Jun-91
Jun-90
Jun-89
Jun-88
Jun-87
Fuente: SUL - José Trifoglio en base a AWEX/TWC
Cents U$S por kilo base limpia
1.400
1.200
16.5um
17um
17.5um
1.000
18um
18.5um
19um
800
20um
21um
600
400
Fuente: SUL – José Luis Trifoglio en base a AWEX, The Woolmark Co.
09
/1
0
08
/0
9
07
/0
8
06
/0
7
05
/0
6
04
/0
5
03
/0
4
02
/0
3
01
/0
2
00
/0
1
99
/0
0
98
/9
9
97
/9
8
96
/9
7
95
/9
6
94
/9
5
93
/9
4
92
/9
3
91
/9
2
90
/9
1
89
/9
0
200
Las diferencias de precios entre los micronajes tienden a ampliarse durante
las expansiones económicas o el aumento de los ciclos económicos.
Las perspectivas para los próximos seis meses son de mejora continua
en el crecimiento económico que debe apoyar a que se amplíen
las diferencias entre las distintas de categorías de merino.
Fuente: SUL – José Luis Trifoglio en base a ICS.
Respuestas….
• Los precios de la lana fina y superfina serán los más
beneficiados en tanto la economía mundial se recupere, en gran
medida porque hemos visto un crecimiento constante de la
demanda de esta lana en los últimos diez años.
• En contraste, la demanda de lanas medias se ha reducido y
estas lanas compiten directamente con el algodón y los
sintéticos, por lo que los posibles aumentos de precios se verán
limitados a pesar de que la oferta de esta lana es también baja.
Respuestas….
• Tenemos que mantener una estrecha vigilancia sobre las economías de
EE.UU., Japón y Europa, así como también de China
• Vigilancia en la relación cambiaria.
• No es del todo claro que estemos fuera de peligro sobre la crisis
financiera mundial, aunque en general hay más optimismo que hace 2
meses.
De todas maneras, todavía hay mucho riesgo
2001
?
• En algunas de mis charlas desde el año 2001 he incluido este slide y aún sigo agregando algún evento.
Respuestas….
• Desde el 2000, ésta ha sido una década llena de incertidumbre y
sorpresas
• Dado el nivel de riesgo, algunos productores, están buscando vender la
lana que actualmente tienen para aprovechar los buenos precios, y de
alguna manera, en base a las expectativas, se juegan a que obtendrán
mejores valores en la próxima cosecha.
• De esa manera minimizan el riesgo.
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