“ FORO INTERNACIONAL ”
Presentación hecha
por :
PRAMOD K. MITTAL
Presidente – IPA
05 de Febrero 2,004
PRODUCCIÓN MUNDIAL ESTIMADA POR
“COTLOOK”MILES DE TONELADAS
PAISES
PROD.
2002/03
PROD.
2003/04
PARTICIPACION
2003/04
%
CRECIM. %
2002/03
2003/04
CHINA
4920
4870
25
-1
ESTADOS UNIDOS
3733
3963
20
6
INDIA
2312
2805
14
21
PAKISTAN
1610
1568
8
-3
UJBEKISTAN
1002
890
4
-11
TURKIA
925
900
5
-3
BRAZIL
848
1049
5
+24
40
44
0.2
---
19149
19863
---
+4
PERU
TOTAL MUNDIAL
Fuente : COTTON OUTLOOK, Enero 2,004
CONSUMO MUNDIAL ESTIMADO POR
“COTLOOK” MILES DE TONELADAS
PAISES
CONS.
2002/03
CONS.
2003/04
Participación
2003/04
(%)
CRECIM. %
2002-03 /
2003-04
CHINA
6400
6600
31
3
INDIA
2921
2920
14
2
PAKISTAN
2064
2161
10
4
ESTADOS
UNIDOS
1583
1339
6
-15
TURQUIA
1400
1300
6
-7
725
775
4
7
70
80
0.5
14
21151
20939
----
-1
BRASIL
PERÚ
TOTAL MUNDIAL
Fuente : COTTON OUTLOOK, Enero 2,004
STOCK MUNDIAL MILES DE TONELADAS
2002-2003 / 2003-2004
(1 de Agosto - 31 de Julio)
Stock inicial 1 Ago 2002
TOTAL SIN
CHINA
CHINA
TOTAL
MUNDIAL
Estimado por USDA (1)
7477
2745
10222
Estimado por ICAC (2)
7875
2630
10505
Según estimación de CotLook por Oferta y Demanda:
Cambio en 2002 / 2003
-1039
-963
-2002
Cambio en 2003 / 2004
-796
-280
-1076
-1835
-1243
-3078
Basado en USDA ( 1 – 3 )
5642
1502
7144
Basado en ICAC ( 2 – 3 )
6040
1387
7427
SUMATORIA 2002 / 2004 (3)
Stock estimado al 31 Jul 2004
FUENTE: COTTON OUTLOOK, ENE 23/2004
TENDENCIA EN PRECIO COTLOOK
ÍNDICES CENTAVO / LIBRA
PROM. DE CAMPAÑA
ÍNDICE A
ÍNDICE B
1999/ 2000
52.80
49.55
2000/ 2001
57.20
53.70
2001/ 2002
41.80
38.95
2002 / 2003
55.75
52.40
2003 / 2004
70.35
68.55
SEMANA 3, 2004
76.65
74.80
NOTA : El subsidio para los agricultores en los Estados Unidos se elimina prácticamente cuando el precio
promedio de la fibra de algodón es mayor de 72.50 centavos por libra aproximado.
FORCAST FUTURO, 21 DE ENERO 2004
MARZO 2004
75.66
MARZO 2005
72.15
FUENTE: COTTON OUTLOOK, ENE 23/2004
IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE
CONFECCIONES DE ALGODÓN CATEG. 31,
EN MILLONES DE US DOLARES
V/ ANUAL (1)
RANKING
PAÍS
USD
MILLONES
Y/E/ NOV. 2003
CRECIMIENTO
(%)
02/03
PARTICIPACION
(%)
1
MÉXICO
4530
-5
12.5
2
CHINA
2380
+ 27
6.6
3
HONG KONG
2105
-7
5.8
4
HONDURAS
1853
+9
5.1
5
VIETNAM
1640
+ 264
4.5
6
INDIA
1388
+2
3.8
7
REP. DOMIN
1318
+2
3.6
8
GUATEMALA
1310
+ 11
3.6
9
EL SALVADOR
1230
+7
3.4
10
BANGLADESH
1157
-7
3.2
11
FILIPINAS
1086
+7
3.0
12
TURQUIA
1038
+6
2.8
13
INDONESIA
998
+9
2.7
14
CAMBODIA
967
+ 30
2.6
15
PAKISTAN
940
+ 22
2.6
21
PERÚ
475
+ 30
1.3
30
COLOMBIA
310
+ 54
0.8
45
BRAZIL
127
+26
0.35
36182
+ 10.6
100
MUNDIAL
FUENTE: OTEXA / CORAL S.A
IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE CONFECCIONES DE
ALGODÓN CATEGORIA 31, EN MILLONES M2
PAÍS
RANKING
V / ANUAL
A NOV / 2003
CRECIMIENTO
(%)
PARTICIPACION
(%)
PRECIO`POR
US$M2
1
MÉXICO
1029
-7
9.4
4.40
2
CHINA
937
+56
8.6
2.54
3
HONDURAS
873
+15
8.0
2.12
4
SALVADOR
636
+12
5.8
1.93
5
BANGLADESH
554
-5
5.0
2.09
6
REP. DOMIN.
468
+2
4.3
2.81
7
VIETNAM
435
+242
4.0
3.77
8
HONG KONG
412
-10
3.8
5.11
9
PAKISTAN
368
+19
3.4
2.55
10
CAMBODIA
355
+32
3.2
2.72
11
INDIA
353
+6
3.2
3.93
12
TURQUIA
318
+7
2.9
3.26
13
FILIPINAS
290
+2
2.6
3.74
14
GUATEMALA
289
+13
2.6
4.53
15
COLOMBIA
82
+49
0.7
3.78
21
PERÚ
62
+14
0.06
7.66
30
BRAZIL
38
+24
0.3
3.36
10907
+13
100
3.32
MUNDIAL
FUENTE: MAJOR SHIPPER REPORT / ADEX
ÁREAS TOTAL DEL CULTIVO DEL ALGODÓN EN
PERÚ
1950 – 2003
CAMPAÑA
AREA(HA)
PRODUCCIÓN
EN RAMA
PROMEDIO POR
AÑO
TM.
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - 2001
2001 - 2002
2002 - 2003
2003 - 2004
FUENTE: MINAG
205,589
220,999
128,289
136,428
100,872
77,840
71,481
61,682
77,600
273,830
344,974
220,380
251,256
165,031
143,544
131,817
113,746
143,000
RENDIMIENTO
EN RAMA
QQ/HA
29.36
34.41
37.87
40.60
36.07
40.65
40.65
40.65
40.63
KG/HA
1,332
1,561
1,718
1,842
1,636
1,844
1,844
1,844
1,843
ÁREA (HA) SEMBRADAS POR TIPO DE
FIBRA AÑO 2000 – 2003, 2004 (PROY.)
2000 – 2001
2001 – 2002
2002 – 2003
2003 – 2004
(P)
TANGUIS
48 500
42 730
33 700 *
42 100
PIMA
(PIURA)
22 000
11 800
6 400
> 12 000
40
100
300
500
7 300
11 134
17 840
23 000
77 840
65 764
58 240
77 600
LAMBAYEQ
UE
ÁSPERO
TOTAL
FUENTE: MINAG
COSTO DE UNA PRENDA DE EXPORTACION
CHINA V/S PERU (US$/Unidad)
Estimado en Agosto 2,003
China
Actual
Hilados de Algodón
Mano de Obra
Energía Eléctrica y vapor
Productos Químicos y Colorantes
Otros 1 /
0.70
0.74
0.16
0.05
1.29
-2.94
1.23
1.68
0.21
0.06
1.32
---------4.5
0
0
0.28
-0.16
Costo FOB Callao
2.94
4.62
Flete Marítimo
Arancel 2 /
0.13
0.71
0.12
0
Costo LDP USA
3.78
4.74
Costo Ex - Planta
Impuestos y Participaciones
Draw back neto
Perú
Diferencia%
75.7
127
31.3
20
2.3
--------------+53.10%
+57.10%
+25.4%
+0.96
1 / Incluye depreciación e intereses por préstamos bancarios, entre otros conceptos.
2 / Tasa : 19,8%; Paga "China" pero Perú "No" por ATPDEA.
Fuente : Expo América / 19 de Agosto de 2,003
PREMIO DE EFICIENCIA Y MAYOR RENDIMIENTO
COSTO / HA
QQ EN RAMA / HA
$1400
70
$1400
45
$1200
45
COSTO /QQ ( RAMA)
T/CAM
$20
3.50
$31.11
3.50
$26.67
3.50
COSTO / QQ (RAMA)
S/ 70.00
S/ 109.00
S/ 93.35
PRECIO DE
PRECIO / QQ EN RAMA
FIBRA $ / QQ
1ALT.
UTILIDAD
S/ 100.00
+30%
S/ 100.00
-9%
S/ 100.00
+6%
$/ 77
2ALT.
UTILIDAD
S/ 110.00
+36%
S/110.00
+1%
S/ 110.00
+15%
$/ 85
3ALT.
UTILIDAD
S/ 120.00
+41%
S/ 120.00
+9%
S/ 120.00
+22%
$/ 93
SITUACION ACTUAL DEL PRECIO DE FIBRA
INTERNACIONAL V/S PERU, US.$/Q.Q.
INTERNACIONAL
UPLAND
$75
DIFER.
PERU
UPLAND IMPORTADO
$ 87
(+) 15%
$93
(+) 24%
CON 12 % ARANCEL
Y 4% OTROS GASTOS
PERU
TANGUIS
1.- S/120 x QQ EN RAMA
( 120 x 2.66 ) ÷ 3.48 + Otros Gastos
2.- S/125 x QQ EN RAMA
$97
(+) 30%
3.- S/130 x QQ EN RAMA
$101
(+) 35%
AGRICULTOR:
Pide S/. 130/QQ en rama, con lo cual el precio de la fibra puesta en la planta hilandería
cuesta US$ 101/QQ.
INDUSTRIAL:
No puede pagar más de US$90/QQ por la fibra, lo cual es US$15/QQ más alto que el precio
internacional, que es US$75/QQ. La diferencia de US$15/QQ le cuesta a un confeccionista
un aumento de casi US$0.55/0.65 adicional en su precio por prenda, dependiendo del tipo
de prenda, incluyendo el desperdicio en el proceso de hilandería , tejeduría, teñido,
acabados y confecciones lo cual dificulta la competencia con los asiáticos.
1. ¿POR QUÉ NACE EL IPA?
Los empresarios de la cadena textil vieron una
ausencia y debilidad institucional en el sector
Algodonero, de no existir una investigación Genética
en el desarrollo de mejores semillas, la reducción del
área cultivada, el desmejoramiento en la calidad de la
fibra, el menor rendimiento en el campo y la
contaminación de la materia extraña, etc .
2. ¿QUE ES EL IPA ?
* El IPA es la organización, sin fines de lucro, más prestigiosa
de la Cadena Textil que agrupa socios desde el agricultor
hasta la industria.
* Fue creada en el año 1997/1998, por un grupo de
empresarios
textiles,
incorporándose
desmotadoras,
comercializadores de fibra, hilanderos, confeccionistas y
agricultores.
* El IPA no es un gremio.
* El directorio del IPA está compuesto por representantes de
agricultores; desmotadoras; comercializadores; empresarios
textiles; hilanderías; tejedurías, confeccionistas y además con
tres directores representantes de la Universidad Nacional
Agraria – La Molina; el Vice-Ministro de Agricultura y PROMPEX
VISIÓN
• Que el algodón peruano sea siempre uno de los
más reconocidos a nivel mundial, sea Pima, Tangüis
y “otros en desarrollo” pues permite la confección
de prendas de vestir, de alta calidad. Esto permitirá
recuperar el área sembrada de los años 80’s, con
mejor calidad y precio que satisfagan las
expectativas del
agricultor, la industria y el
comercio.
MISIÓN
• Impulsar el desarrollo del Algodón haciéndolo
rentable para todos, desde el productor hasta el
usuario final
METAS A LARGO PLAZO
1.
2.
3.
4.
Contar con una variedad de semillas apropiadas para las
diferentes zonas de la costa y selva con períodos
vegetativos, y rendimientos por hectárea competitivo
continuando con la investigación genética y selección de
variedades.
Lograr una expansión del área de cultivo al nivel de 150 mil
has. hasta el años 2007 – 2008.
Apoyar en extensión agrícola para el incremento en
rendimiento promedio de 75/80 qq/HA
(aprox. 3500
Kg./Ha) de fibra en rama.
Buscar y obtener continuamente el apoyo de las empresas
privadas, entidades internacionales para seguir las
investigaciones y apoyo en extensión agrícola.
¿QUE ESTÁ HACIENDO EL IPA?
INVESTIGACIONES:
• A partir de la campaña 1988 – 1989, se inició el programa de
investigación en mejoramiento genético y varietal para
ofrecer las semillas con distinta alternativa competitiva a los
agricultores en todas las zonas de cultivo algodonero, con el
objetivo principal de contar con variedades de crecimientos
más determinados, mayor eficiencia morfoproductiva y mejor
calidad de fibra.
• Se ha firmado un contrato de Cooperación de Supervisión de
las Investigaciones con el CIRAD (Francia). El Dr. Jean Louis
Belot, reconocido especialista, realiza visitas a todas las zonas
del Perú, para supervisar, analizar, evaluar y dar sugerencias
para tomar acciones correspondientes.
LOGROS IMPORTANTES
1.- Investigaciones en el Campo : Costa central, Piura y Selva
a)
Durante el período 1998 – 2002, mediante las investigaciones
con apoyo de PROMPEX y continuando sólo con recursos
propios en el 2003 – 2004, se logró, en la Costa Central, muy
importantes alternativas de cultivo barbadense T-54 y T-58 del
Gemoplasma del IPA.
b)
Bajo el “Programa de Mejoramiento en Genética”, en Valle
Chincha, se logró detectar varias e importantes líneas al nivel
experimento con respecto al testigo MNG-1-72 :
* 8 Líneas con fibra larga, tipo Tanquis mejorado IPA-FEL :
LMG-1-72
L. mm.
30.1
Variedad Nueva 31.5 - 34.6
R. g/Tex
32.5
33.2 – 38.0
Mic.
5.2
4.4 – 5.1
Rama qq/HA
80.2
95 – 119
* 6 Líneas con fibra tipo americana IPA FEL :
LMG-1-72
L mm.
31.8
Variedad Nueva 34.9 - 38.8
R q/Tex
32.0
32.0 – 34.4
Mic
5.2
4.2 – 4.9
Rama qq/HA
79.0
89 – 107
* 4 Líneas de fibra extra larga tipo Pima peruano FEL
LMG-1-72
L mm.
32.5
Variedad Nueva 37.3 - 39.4
R q/Tex
30.9
31.7 – 38.0
Mic
5.3
4.7 – 5.0
Rama qq/HA
81.9
58 – 67
3.- La Selva (San Martín, Ucayali y Tarapoto)
•
Las zonas de
San Martín, Ucayali y Tarapoto actualmente son
potencialmente grandes para el aumento de áreas cultivas ( algo similar a
lo que se ha hecho en Matograsso, Brasil), con los cultivos tipo “UPLAND”,
un poco cortas en longitud, pero resistentes y con una finura mayor, la
alternativa nueva que podría reemplazar a la importación de fibra UPLAND
Americana y/o también que se podría exportar a los países de la región.
•
En la selva se ha destacado en forma consistente, la variedad UPLAND
DPX – 1883 con una favorable precocidad (140-165 días de ciclo), y menor
altura de planta (1.34 a 1.45 cm). También destacaron las híbridas H –
1952 y H – 1512, por la calidad de la fibra con mayor potencial hilandero.
Las pruebas con Deltapine está en camino.
•
En la Selva se necesita una mayor colaboración del Estado Peruano para
mejorar la infraestructura – carreteras, seguridad e incentivos tributarios
especiales para atraer mayor inversión privada con campos grandes,
viable economicamente, logrando mayor productividad y rentabilidad
basado en la experiencia de “Matograsso – Brasil”, con el apoyo
internacional como AID, DEVIDA, BM, BID, y países desarrollados.
4.- Se logró firmar un convenio entre IPA – INCAGRO – INIA con una
duración de 2 años ( 2003 – 2004) , ejecutando tres programas de
investigación.
TOTAL GASTOS: US$ 450,000 En 2 años ( 2003-04 )
i) Adaptativa de nuevos cultivares Pima en el Dpto. de Piura.
ii) Adaptativa de nuevos cultivares de “Gossipium SP” en el Dpto. de
San Martín – en la Selva.
iii) Generación de Líneas importadas de Origen híbrido “Intervarietal”
de fibra larga en la Costa Central.
5.- CONVENIO IPA – VALLE GRANDE
Se firmó un convenio con el Instituto Rural Valle Grande” para
ejecutar un Sub-Proyecto “Para desarrollar
varios módulos
demostrativos en distintos valles” Tipo existente en valle Cañete,
con miras de obtener “Modulos económicamente viables” teniendo
crédito financiero, apoyo técnico en extensión agrícola, un
rendimiento promedio de 70/80 qq en rama/HA y una rentabilidad
desde un nivel razonable hasta alto, pero siempre con una
rentabilidad sostenida.
• En la Costa Central la única forma de lograr el crecimiento en mayor
volumen de fibra Tanguis ( y/o Tanguis mejorado) es vía “Módulos
viables económicamente” con un rendimiento promedio de 75
QQ/Ha en rama y así con un menor costo de producción,
compitiendo en situaciones peores y/o mejores a nivel
internacional”.
6. MARCA Y LOGO “Peruvian Pima”
• El IPA logró el registro de la marca colectiva de
propiedad industrial y logo de “Peruvian Pima”.
• Convocamos
a
las
empresas
nacionales
e
internacionales para el uso del mismo, pero siempre
cumpliendo con las normas establecidas para su control
y un pago razonable.
• Los tejidos y prendas hechas con Peruvian Pima
podrían lograr una mejor publicidad con este logo y
marca. El fondo recaudado será utilizado en las
investigaciones del mismo sin fines de lucro.
DEBILIDADES SECTOR ALGODONERO
• MINIFUNDO. Unidades productivas menores a 5 hectáreas,
fraccionamiento y atomización de la propiedad agraria.
• Falta financiamiento / créditos al pequeño agricultor.
• Deficiente manejo agroeconómico y apoyo técnico.
• Falta una producción de semilla certificada y control para la
certificación de la misma.
• Contaminación de fibra extraña.
• Uso de pepas en lugar de semillas certificadas. Prácticas
antitécnicas de utilizar la soca y re-soca.
• Altos costos de producción, especialmente fertilizantes, insumos y
gastos financieros.
• Desorden e informalidad en el acopio y la comercialización.
• Falta aclaración y cumplimiento de las normas y reglamentos.
• Muy bajo rendimiento en qq/HA en rama y aumento en Acude.
• Deterioro genético de las variedades como Tanguis y Pima.
• Organización y sanidad en el campo.
FORTALEZAS SECTOR
ALGODONERO
• El Perú es reconocido como un país algodonero por su
calidad de Fibra Larga – Extra Larga como Tanguis y
Pima.
• El Perú tiene condiciones climáticas y geográficas
idóneas para el cultivo del algodón.
• Existe una mayor demanda interna de fibra por parte de
la Industria Textil.
• Existe un potencial de exportación de fibra extra larga,
tipo Pima.
• Beneficios de APTDEA y un acuerdo muy próximo de
libre comercio con los Estados Unidos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
SECTOR ALGODONERO
1.-Inversión Privada en el campo:
Incentivando a través de beneficios tributarios adicionales por un
mínimo de 5 años con reglas claras sin cambios, especialmente en
las zonas de San Martin, Ucayali y Tarapoto.
2.-Crear módulos de mínimo 100 – 200 hectáreas, viables
económicamente apoyados por mayores beneficios, por ejemplo la
devolución del I.G.V. y créditos con una menor tasa, pero
condicionando dichos beneficios a “Módulos” de 100 / 200 Has.
agrupado por varios agricultores”.
Existe una experiencia en México, sería bueno estudiarla y aplicarla
con las modificaciones adecuadas en nuestro ambiente.
3.-Dar más apoyo a SENASA” para cumplir con su tarea de una mejor
forma.
4.- Continuar el programa de formalización en el
comercio algodonero por lo menos 3 años más.
Este programa ha tenido éxito y debe continuar en la
actualidad, pero este año podría ser con algo menor a
S/8.00 del año pasado por cada quintal en rama.
Recuerden que éste no es un subsidio, sino es como
una devolución del impuesto a los agricultores, porque
ellos no pueden utilizar el I.G.V pagado como crédito
fiscal y entonces, este tributo se convierte en un
costo.
Lo más importante para todos es que el Estado se
recupere de los fondos gastados en apoyo a una
mayor recaudación del I.G.V. en formalización del
Comercio de la Fibra de Algodón.
5.- Aprovechar el gran potencial para expandir los cultivos de algodón en la
“Selva”, especialmente en San Martín, Ucayali y Tarapoto, con algodón
tipo UPLAND, reemplazando el “áspero”, con mayor rendimiento y
rentabilidad.
Es importante que el Estado prepare un plan de desarrollo de 10 años para
las zonas de San Martín, Ucayali y Tarapoto, con especialistas y técnicos
profesionales, buscando el apoyo de ‘fondos’ externos que nunca faltan
para un proyecto de este tipo, lo cual podría ampliarse hasta 50 000
hectáreas de cultivo de algodón en los próximos 4 años y mucho más en
los próximo 10 años en este departamento.
6.Re-activar el cultivo del ”Pima Peruano” o
similar, con el mejor rendimiento en el Dpto. de Piura y
en el Norte. Lambayeque tiene un potencial entre
8,000 – 10,000 has. de cultivo de fibra larga tipo
híbrido.
Piura debería recuperar su nivel de áreas de cultivo
de “Pima”, 20,000 -30,000 has. en la zona de bajo
Piura; 12,000 - 15,000 has. en alto Piura; 6,000 - 8,000
has. y en San Lorenzo 4,000 – 5,000 has.
La Fibra extra larga tendrá mayor demanda por
parte de las empresas textiles peruanas, tiene más
estabilidad en el precio a nivel internacional y no tiene
subsidio en Estados Unidos por su alto valor.
7.- AUTOGRAVAMEN
• Apoyar las investigaciones y fortalecer las instituciones como el IPA
para generar sus propios recursos a través del “Autogravamen”
para investigaciones, apoyo técnico en manejo, cultivo y fomentar
los módulos viables económicamente a través del convenio IPA –
Valle Grande, etc.
• Con una base legal adecuada y por ley, apoyado por el ejecutivo y
legislativo, un plan de autogravamen con una tasa mínima para las
prendas/ confecciones hechas con algodón y exportadas a Estados
Unidos, a países europeos bajo beneficios como “APTDEA” y
acuerdos bilaterales entre dos países para que las confecciones
peruanas entren libres de impuestos a estos países .
Estamos muy seguros que el beneficio final llegará a las mismas
empresas de confecciones a través de una mayor cantidad de fibra
de algodón de mejor calidad y a precios competitivos.
REFLEXION
La eficiencia y rendimiento, tanto en el campo como en
la industria, es la única solución para competir en el
mercado internacional, puesto que la protección que
existe en diferentes países se está reduciendo
gradualmente y dentro de los próximos años va a ser
libre.
Además ...
Todos nosotros, deberíamos meditar y actuar con
conciencia y honestidad, para lograr una sociedad con
economía formal sin corrupción y así ayudarnos
nosotros mismos y a la nueva generación de nuestro
país.
La crítica constructiva es buena, pero mejor aún es la
“Autocrítica” y mejora continua, trabajando en equipo
para el progreso de nosotros mismos.
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