India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho
Augusto Castellanos Cárdenas
Julio - Agosto 2013
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
•
Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
•
Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo
EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE
22 IDIOMAS OFICIALES
Estructura social de India
India, un país con características únicas:
Nacionalismo
Pobreza
Razones de crecimiento:
 Crecimiento
en
ingreso per cápita de
13,7% (2011-2012)
..aún así, es importante hacer parte de este mercado
Sistema de castas
Proteccionismo
 Población jóven, sigue
creciendo.
58% <30
años
 Rápida urbanización
creciendo a 2,8% al año.
Población urbana (% total):
28% (2000) – 32% (2012)
 Cambio en estilos de
vida
Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard.
Urbanización: Euromonitor “India’s Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges” May 9, 2013
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
•
Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo
India será de los mercados más apetecidos
Población: 1.210.193.422
Tasa de Crecimiento de la población: 1,64%
India
2008
2009
CARG
(20082012)
2010
2011
2012
2013*
US$
1.838,2
Millones
US$
1.824,8
Millones
US$
1.972,8
Millones
7,4%
US$
1.275,7
Millones
US$
1.259
Millones
US $
1.614,8
Millones
Tasa de
Crecimie
nto
6,2%
5,0%
11,2 %
7,7%
3,98%
5,68%
-
Inflación
8,4%
10,9%
12%
8,9%
9,3%
10,8%
-
Tasa de
Cambio
43,51
48,41
45,73
46,67
53,44
56,28
4,2%
PIB
*Estimado
Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist
Los servicios no complementaron las demás
industrias, son estas complementando los servicios
Composición del PIB por sectores
1990
Agricultura
31%
2012
Agricultura
17%
Servicios
40%
Industria
18%
Servicios
65%
Industria
29%
Fuente: RBI. World Bank. CMIE
Fuente: Base de datos The Economist
India, una economía cada vez más abierta al
mercado internacional
Exportaciones e Importaciones de India
(2012)
Imports
 En los últimos 5 años las
importaciones de India han
crecido a un promedio
anual de 9,1%
Exports
 Petróleo,
Oro
y
Maquinaria Industrial son
los
productos
más
importados por India.
US $ Mil millones
489
462,4
350
315,7
301,5
266.4
289,6
220.4
181,9
2008
Fuente: Trademap
176,8
2009
2010
2011
2012
En los próximos años se estima una
recuperación en la producción
PIB India (Crecimiento %)
11.23
9.05
9.39
10.08
7.75
6.19
5.68
5.04
6.23
3.99
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional
2010
2011
2012
2013
2014
Tercera economía más grande por Paridad de
Poder Adquisitivo
PIB (PPA) 2012
US $ Billones
Brasil
Rusia
Alemania
2,356
2,513
3,197
Japón
4,628
India
4,684
China
USA
Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional
12,406
15,685
Población de India en términos de ingresos
Población
(millones de personas)
Baja
684 millones
< 2.830
dólares/año
Media-Baja
359 millones
Clase Media
160 millones
Alta
16 millones
> 32.000
dólares/año
Fuente: NCAER survey 2010
> 6.400
dólares/año
> 2.830
dólares/año
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
•
Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo
Con el aumento de los ingresos disponibles,
las familias indias tenderán a consumir más
Pronóstico de la clase media
(Millones de personas)
450
300
200
“India
tendrá
el
mayor
crecimiento
en
exportaciones
e
importaciones de Asia, con
una tasa promedio de 5% y 7%
en los próximos cinco años”.
– HSBC Global Report”
100
50
2010
2015
Fuente: Reporte Ernest & Young
2020
2025
2030
“Hoy, las mujeres representan
el 24% de la fuerza de trabajo
en India, lo cual tiende a crecer
en los próximos años.”
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
•
Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo
En India se han encontrado oportunidades en
diferentes sectores
Automotriz
Eléctrico
Materiales de
construcción
Metalmecánica
Joyería
Textil
En India se han encontrado oportunidades en
diferentes sectores
Automotriz
Eléctrico
Materiales de
construcción
Metalmecánica
Joyería
Textil
Aspectos del sector Automotriz en India
 Mayor fabricante de motos y tractores en el
mundo.
 Quinto
mayor
fabricante
comerciales en el mundo.
de
 En 2015, India será el cuarto
automotriz en volumen en el mundo.
vehículos
mercado
 El mercado automotriz de India crecerá hasta más
de 10 millones de unidades al año en 2020.
Fuente: Iindia Brand Equity Foundation y Automotive Component Manufacturers Association of India
Autopartes: segmento de nicho
Ganancias de US
$42.4 mil millones
(2012-2013)
Norte
América
8%
Crecimiento
compuesto de 12%
(2008-2012)
Importaciones por
valor de US
$13.2 mil
millones (20112012)
Europa,
32%
9 % proviene de Norte América y Sur América.
Fuente: ACMA Automotive Component Manufacturers Association of India
Auto
Compo
Sur
América nent
Industry
1%
imports
20122013,
0%
Asia,
59%
Autopartes
Importaciones de India – Exportaciones de Colombia
Impuesto 10%
(Igual para
Colombia)
Valores: US Millones
Código
Descripción Producto
Colombia India Exportadores hacia
Exportaciones Importaciones del
India
al mundo (2012)
mundo (2012)
'8704
Camiones, vehículos para el
transporte de mercancías
129,1
45,9
'8708
Piezas y accesorios de
vehículos
104,3
3.600,1
Suecia, USA,
Holanda
Corea, Japón,
Alemania
'8716
Vehículos sin propulsión
mecánica (Remolques)
6,4
45,4
China, Alemania,
USA
'8714
Partes y accesorios de motos y
bicicletas
4,9
480,9
China, Japón,
Tailandia
'8705
Vehículos especiales (grúa,
bombero)
2,7
19,2
Finlandia, USA,
Alemania
'8702
Vehículos para transporte público
1,4
2,1
Japón, Italia,
Singapur
Fuente: Pagina web. Trademap
Producto de nicho :
Piezas y accesorios de vehículos
La industria de autopartes será de US$ 113 mil
millones en 7 años,
Principales
exportadores a India
1.
2.
3.
#
Corea
Japon
Alemania
Colombia
Impuesto 10 %
(8708)
Algunos productos
nichos a ofrecer
Fuente: Trademap y acma.in
• Cinturones de
seguridad
• Clutches
• Frenos
• Caja de cambios
• Tubo de escape
• Silenciadores
En India se han encontrado oportunidades en
diferentes sectores
Automotriz
Eléctrico
Materiales de
construcción
Metalmecánica
Joyería
Textil
La industria eléctrica en India está valorada
por US$ 45 mil millones (2009)
Industria eléctrica en India
Equipos estratégicos
(ej. Radar)
6%
Otros
13%
Equipos de
telecomunicación
28%
Computadores
12%
Componentes
17%
Fuente: Página web. Department of heavy industry, Government of India
Electrodomésticos
24%
Industria eléctrica:
Importaciones de India – Exportaciones de Colombia
Valores: US Millones
Código
Descripción Producto
Colombia India Exportadores hacia
Exportaciones Importaciones del
India y impuesto
al mundo (2012)
mundo (2012)
8544
Hilos, cables (incluidos los
coaxiales) y demas conductores
aislados
65.650
802.043
China , Corea,
Germany 7.23 %
8517
Aparatos electricos de telefonia o
telegrafia con hilos
38.777
9.586.886
China , Corea, USA
0%
8536
Aparatos para corte,
seccionamiento, proteccion,
derivacion de circui
24.265
1.151.680
China, Germany,
Japan 7.97 %
23,520
1,397,923
China, Finland, USA
7.97 %
7.936
348.822
8523
8516
Soportes preparados para grabar
sonido o grabaciones analogas,
sin gra
Calentadores de agua,
instantaneos o de acumulacion,
electricos
Fuente: Pagina web. Trademap
China, Thailand,
Germany 10 %
Producto de nicho :
Conductores eléctricos y Disyuntores
En el 2020 se estima que la industria eléctrica en India
estará valorada por US$ 400 mil millones
• Plástico aislante : los
demas conductores
electricos tension >1000
volt
– Impuesto 7.5 %
(854460)
Algunos productos
nichos a ofrecer
• Aislados con goma:
los demas conductores
electricos,
tension < 80 V
– Impuesto 7.5 %
(854449)
• Disyuntores para
tension < 1000 voltios
– Impuesto 7.98 %
(853620)
Fuente: Trademap y Department of heavy industry, Government of India
Producto de nicho :
Preparados para grabar sonido y redes inalámbricas
La industria de medios y entretenimiento en India creció a 12,6 % en 2011-2012.
En 2012, la industria fue de US $ 14,15 mil millones.
• Discos ,cintas y dispositivos de
almacenamiento
- impuesto 10 % (852321)
China, Thailand,
Malaysia
En este segmento, Colombia exporta hacia el
mundo en 2012: USD 6,1 millones
Los otras redes inalámbricas
– impuesto 0 % (851762)
China, Korea,
USA
En este segmento, Colombia exporta hacia el
mundo en 2012: US $16,2 millones
Fuente: Trademap y FICCI Frames 2013 report
En India se han encontrado oportunidades en
diferentes sectores
Automotriz
Eléctrico
Materiales de
construcción
Metalmecánica
Joyería
Textil
En el sector metalmecánico hay
oportunidades en diferentes ramas
Colombia ya está exportando alguno de ellos a India:
Maquinas
o Telares
o Máquinas de café
Partes y
accesorios
o Para máquinas de sondeo y
perforación
o Para bombas de líquidos
o Para motores y máquinas motrices
o Aplicaciones eléctricas para
conexiones telefónicas
Pequeños
dispositivos
o Dispositivos portátiles para
agricultura, menores a 20 kg
o Limas, escofinas y herramientas de
metal similares
o Machetes
o Clavos y grapas de metal
Oportunidades en diferentes ramas
…Y otros son segmentos nichos identificados como nueva
oportunidad:
Equipos
médicos
Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF
o Instrumentos y accesorios para
medicina/veterinaria
o Agujas, catéteres y similares
o Jeringas con/sin aguja
Oportunidades en diferentes ramas
…Y otros son segmentos nichos identificados como nueva
oportunidad:
Equipos
médicos
o Instrumentos y accesorios para
medicina/veterinaria
o Agujas, catéteres y similares
o Jeringas con/sin aguja
La industria local abastece sólo al 40% de la
demanda y el resto se satisface mediante
importaciones.
En el 2012 las importaciones de India en esta
categoría fueron de US $1.3 mil millones.
Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF
En India se han encontrado oportunidades en
diferentes sectores
Automotriz
Eléctrico
Materiales de
construcción
Metalmecánica
Joyería
Textil
Materiales de construcción:
Sector en India
Valores: US
Millones
Código
'690890
Descripción
Producto
Baldosas, cubos y
cerámicas vidriadas
Exportaciones Importaciones
Top 3 Exportadores a
Colombia al India del mundo
India - Impuesto
mundo (2012)
(2012)
72,9
49,7
Importaciones India: US $49,7 Millones en
2012
Source: Website Trademap
1.China
2. España
3. Italia
# Colombia
4.30 %
10 %
10 %
10 %
Pigmentos:
Segmento nicho para Colombia
(321290) Pigmentos
dispersos en medios no acuosos, Colorantes en
envases
Con el aumento en el sector
automotriz, la demanda de
pigmentos
también
aumentará
Sector automotriz
creciendo a >12 %
Principales
exportadores a India
1. Alemania
2. Japón
3. Bélgica
# Colombia
Impuesto básico 10%
Fuente: Pagina web. Trademap
En India se han encontrado
oportunidades en diferentes sectores
Automotriz
Eléctrico
Materiales de
construcción
Metalmecánica
Joyería
Textil
Aspectos del sector :
Gemas y Joyería en India
Industria US
$30.1 mil
millones en
2011
Industria
USD 45
mil
millones*
El mayor
consumidor
de oro
en 2015
CAGR
16.26 %
hasta 20162017
* estimación
Fuente: Pagina web. IBEF y inverstindia.org
Aunque con un comportamiento cíclico, se
evidencia un aumento en el consumo de
joyeria
Importaciones India – Articulos y partes
de Joyería
739
541

191%
254
204
2008
Fuente: Pagina web. Trademap
2009
2010
2011
India representa casi
un tercio de la demanda
mundial de oro
Nuestra área de enfoque
Esmeraldas & demás
piedras preciosas
tachada en oro
Joyería con oro
El principal competidor es Tailandia con impuesto de 0%
Vendedores en línea, nuevo canal de
distribución en India
Por este medio se puede llegar
a pequeñas ciudades, donde el
consumo de joyería ha
aumentado.
Venta en Internet creció un
30% en 2012
Fuente: Euromonitor y IBEF
En India se han encontrado
oportunidades en diferentes sectores
Automotriz
Eléctrico
Materiales de
construcción
Metalmecánica
Joyería
Textil
Textiles y Confecciones en India, industria en
crecimiento
Valor
Comercial
2011
Valor
Comercial
2021
US $89 Mil
millones
US $223 Mil
millones
Segundo
productor más
grande de Textiles
& Prendas de
Vestir.
CAGR > 13 %
hasta el año 2023.
Fuente: Pagina web IBEF, Iindia Brand Equity Foundation
El segmento de prendas de vestir femenino
 Prendas
de
vestir
femeninas
incrementará CAGR 11% durante
2013-2015
 En el 2011, el comercio de ropa
interior por internet mostró un
rápido crecimiento de 200%.
 Los leggings para mujeres muestran
el mayor crecimiento del 35% en el
2011.
 Chaquetas de mujeres crecimiento
28% en 2011
 La ropa interior femenina creció a
una tasa del 16% en el 2011.
Fuente: Pagina web Euromonitor y Indian Women Wear Market Forecast
Industria de confecciones :
Importaciones de India – Exportaciones de Colombia
Valores: US Miles
India Colombia Importaciones
Exportaciones al
del mundo
mundo (2012)
(2012)
Exportadores
hacia India y
impuesto
Código
Descripción
'6203
Trajes, conjuntos, chaquetas
(sacos), pantalones largos, con
peto
137.400
64.348
'6212
Sostenes, fajas, corses,
tirantes, ligas
110.284
10.536
'6204
Trajes sastre, conjuntos,
chaquetas (sacos),
vestidos, faldas
80.044
36.536
China, Spain,
Italy 30.16 %
'6205
Camisas para hombres o niños
23.261
39.796
China, Nepal,
Italy 28.79 %
'6206
Camisas y blusas para mujeres
o niñas
12.524
8.927
China, Spain, UK
29.67 %
Fuente: Pagina web Trademap
China, Sri Lanka,
Italy
33.03 %
Sri Lanka, China,
Bangladesh
21.81 %
Segmento nicho para Colombia
Ropa occidental
Ropa interior
femenina
Fuente: Pagina web. Trademap
o Chaquetas femeninas
o Leggings para dama
o Brassieres
THE PLACE TO BE.
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