SALSAS CASTILLO
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
India
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Ficha Técnica[1]
Nombre Oficial: Republica de la India
Capital: Nueva Delhi
Dia festivo: 26 de Junio (Día de la Republica)
Sistema legal: Ejecutivo, y Judicial. Existen leyes de comportamiento moral,
dependiendo la religión que se profese.
Población: 1,095,351,995 (2006 est.)
Estructura de edad:
• 0-14 años
30,8%
• 15-64 años
64,3%
• Más de 65 años
4,9%
Idioma:
•
•
•
Hindi, es la lengua oficial del país.
En total existen 22 dialectos.
El inglés es usado para comunicaciones de negocios, políticas y
económicas.
[1] India Factsheet.
Consulta:
11 de Agosto del 2006. Web
site:http://www.cia.gov
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Religión:
Hindú 80.5%, Musulmán 13.4%, Cristiana 2.3%, Sikh 1.9%
Moneda: India Rupees
Valor comercial (agosto 2006):
1 India Rupees (INR) = .23267 pesos mexicanos (MXP)
1 MXP = 4,2978 INR
Diferencia de Horário: +10 horas de diferencia com México
Requisitos de ingreso al país: Pasaporte mexicano y tramite de visa
El billete de 1000 rupees, es el
billete impreso de más alto valor.
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Ficha Técnica
Extención: 3.3 millones de
kilómetros cuadrados
Ciudades Principales:
•
•
•
•
•
•
•
•
Mumbai
Calcuta
Delhi
Chennai
Bangalore
Hyderabad
Ahmedabad
Pune.
PERFIL DE MERCADO DE LA INDIA
Presidente[2]: DR. A. P. J. ABDUL KALAM
Jefe de Gobierno: Manmohan SINGH
Ministro de Asuntos Exteriores: Shri E. Ahmed
Organismo de Comercio Exterior: Ministério de Comercio e Industria
Ministro de Indústria y Comercio: E.V.K.S. Elangovan
Embajador de México en la India: Bem. Surinder Singh Gill
Encargado de Comercio Exterior de India en México: Anup Kumar
Mudgal
[2] Ficha de India. . Consulta: 11
de Agosto del 2006. Web site:
http://www.bancomext.com
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Organismos Encargados de Exportaciones
•
Associated Chamber of Commerce and Industry in India
•
Exporters Federal Organization of India
•
Agricultural and Processed Food Products Export Development Agency
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Indicadores Económicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PIB per capita:
$3,300 (est. 2005)
Crecimiento del PIB: 7.6% (2005)
Tasa de desempleo: 8.9% (est. 2005)
Exportaciones:
$76.23 billones de dólares. (2005 est.)
Importaciones:
$113.1 billones de dólares (2005 est.)
Déficit comercial de: - 36,87 billones de dólares
Producto agrícolas: arroz, trigo, aceite, algodón, te, caña de azúcar, papa.
Industrias: textiles, químicos, transporte, cemento, minería, petróleo,
maquinaria y software.
Principales países importadores de productos Indios: China 7.1%,
Estados Unidos 6.3%, Bélgica 5%, Singapur 4.7%, Suiza 4.2%, Alemania 4%
(2005)
PERFIL DE MERCADO DE LA INDIA
Economía
•
Economía diversa desde agricultura moderna,
artesanías, industria maquiladora
•
Industria maquiladora principal fuente de
crecimiento económico
•
¾ de la fuerza laboral enfocada a agricultura
•
2005 se liberaron los sectores de comunicación,
transporte aéreo y construcción
•
7.6% de crecimiento económico PIB per capita.
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Puertos
•
95% de
comercio a
través de sus
puertos
principales:
–
–
–
–
–
–
–
Calcutta
Cochin
Jawaharal
Nehu
Kandla
Madras
Mumbai
(Bombay)
Vishakhapatn
am.
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Aeropuertos
•
Nueva Delhi, Mumbai,
Ahmendabad, Amritsar,
Calcuta, Guwanhati,
Hyderabad, Chennai. Y
Thiruvanamthapuram.
•
Indian Airlines, Air Sahara, Jet
Airways and Air Deccan, Go Air.
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Carretera
•
65,549 kilómetros
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Vestimenta[3]
Los hombres deben de usar traje y
corbata, el saco del traje es opcional en
verano. Las mujeres deben de usar trajes y
evitar faldas.
El uso de productos de piel es
considerado ofensivo, especialmente en
templos. Los hindús alaban al ganado y no
utilizan prendas de piel.
[3] Kiss, Bow, or Shake Hands:
How to Do Business in Sixty
Countries. Morrison, Conaway,
Borden.
Ed.
2004
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Conducta en los negocios
El saludo es corto y mediante el
estrecho de mano, este no debe de ser firme.
En el caso de las mujeres ellas deben de
iniciar el saludo. En India por lo general el
saludo es mediante la unión de sus palmas
como rezo, se colocan debajo de su barbilla y
la palabra “Namaste”.
El uso de tarjetas de presentación es
necesario
y
estas
deben
de
ser
intercambiadas al inicio de la negociación.
El idioma en la negociación es en inglés.
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Conducta en los negocios
Si se dan regalos estos no deben ser
envueltos de color negro o blanco, se tiene la
creencia que trae mala suerte. En caso de
recibir un regalo, este no debe de abrirse en
presencia de la persona.
En caso de llevar un regalo, evite dar
botellas de alcohol o que contengan algún
producto de piel.
El mejor tiempo para visitar India es
entre Octubre y Marzo. Nunca se realicen
juntas en días festivos.
Los hindúes no son muy puntuales en
sus visitas, son flexibles en este aspecto.
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Análisis Hoefstede
En India la distancia en el poder es
mayor. En la sociedad esta distancia se esta
recortando, esto es indicio al cambio de
estrategias económicas. Sin embargo las
tradiciones son respetadas y los rituales
siguen siendo de gran importancia en la
cultura hindú. Se tiene un alto grado de
masculinidad, por lo que el hombre es
considerado el nivel más alto de jerarquía en
la familia y la sociedad.
India y México
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Balanza de Comercial de México – India
Periodo
Exportaciones Importaciones Intercambio Saldo
2002
316,372
459,499
775,871
-143,127
2003
474,203
564,143
1,038,346
-89,94
2004
454,469
871,398
1,325,867
-416,929
Fuente: World Trade Atlas
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Principales productos importados a México procedentes de
India
•
•
•
•
•
Frutos comestibles
Café, te
Semillas
Grasas y aceites
Pescados y crustáceos
Fuente: Información Bancomext
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Productos importados a India procedentes de México
•
•
•
•
•
•
Productos químicos
Productos farmacéuticos
Combustibles minerales
Bebidas y líquidos
Azucares
Frutos comestibles
Fuente: Información Bancomext
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Conserjerías Bancomext en Asia
•
Beijing, Shangai, Hong Kong, Seúl, Tokio, Singapur, Taiwán
Embajada de India en México
Musset 325, Col. Polanco,
11550, Mexico DF.
Tel. 00-52-55-5531-1050/ 5531-1002
Fax: 00-52-55-5254-2349
Horario laboral : 9.00 a.m. a 5.30 p.m. (Lunes a Viernes)
Horario al Público: 9.30 a.m. a 1.00 p.m. (Lunes a Jueves)
Embajador de la India: H.E. Sr. Rajiv Kumar Bhatia.
Embajada de México en la India
C-8, Anand Niketan
110 021 Nueva Delhi, India
TELS.: (91-11) 2411-7182 al 84
FAX: (91-11) 2411-7193
E-mail: [email protected]
Diferencia de Horario: + 10:30 horas en horario de verano, + 11:30 horas en horario de invierno
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
La siguiente tabla nos muestra información sobre las
importaciones de India desde México, así como el potencial de
mercado en su rama de Alimentos, específicamente vegetales y
frutas.
Importaciones de
India
desde México
Valor
2004
(en
miles
de
USD)
Todos los
productos
78,485
Exportaciones de México
Crecimiento
anual
(en valor
2000-2004,
%)
11
Valor
2004
(en
miles
USD)
Crecimiento
anual
(en valor
2000-2004,
%)
Porcentaje de las
Exportaciones
mundiales, %
187,980,
423
3
2.1
433,046
7
1.5
Legumbres,
frutos,
Productos
vegetales
0
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Como se muestra en ésta grafica, México tiene un gran mercado
de exportación con la India. En el 2004 existió un mercado
potencial de 46,204,554 miles de dólares en el sector agrícola. En
el sector de vegetales y frutas, se tuvo un mercado potencial de
14,101 miles de dólares.
India es un país que consume muchos vegetales y el uso de
especies como el chile, el cual es consumido regularmente, ya
que este complementa parte de la dieta alimenticia de la India.
Importaciones
Totales
Todos los
productos
108,263,615
Legumbres,
frutos, vegetales
17,767
Comercio
Potencial en
Miles USD
46,204,554
14,101
India y Salsas
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Mercado de alimentos
El sector de alimentos procesados en India
presenta un crecimiento entre 15-20%
anual, con un mercado total estimado en
US $ 69.4 billones.
Teniendo en cuenta la importancia del
sector, el gobierno de la India lo ha
considerado prioridad y ha anunciado
varios incentivos monetarios para atraer
la inversión.
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Mercado de alimentos
•
La comida hindú es condimentada con diversas
especies, muchas de estas son muy picantes, por
lo que el uso de curry y chiles es habitual.
•
En India los restaurantes elegantes son llamados
“hotels”, y los hoteles son llamados “Lodge”.
•
La forma habitual de comer es con los dedos, esto
puede sonar raro, pero es una tradición.
•
En India, debido a su religión no se come ningún
tipo de carne bobina o de cerdo. Su dieta consiste
en arroz, vegetales, pollo, salsas, curry, etc.
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Mercado de alimentos
India es un gran productor y consumidor de Chile en el mundo. Sus
comidas son altamente condimentadas. El uso de salsas es muy común
en todos sus guisos.
Estos son algunos de los chiles y presentaciones de los chiles en India.
Chiles rojos secos
(Dry Red Chilies)
Chile Rojo en polvo
(Red Chili Powder)
Chile
(Chili)
Chile rojo de la India
(Indian Red Chili)
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
India es el mayor productor de Chile en el mundo. Su producción
anual es aproximadamente de 1.1 millones de toneladas.
Dentro de las regiones de producción de chile, Andhra
Pradesh produce el 49% de la producción total del país.
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Precios
Chillies (Birdseye)
Presentaciones de 150 grs. 60.94 pesos (2.95 GBP)
50 grs. 34.09 pesos (1.65 GBP)
Chilli Crushed
Presentaciones 300 grs. 59 pesos ( 2.85 GBP)
80 grs. 25 pesos (1.20 GBP)
Hot Chilli Dipping Sauce
Presentación 340 grs. (12 oz) 38 pesos (1.85 GBP)
Fuente: Natco Online Indian Spices A to F.
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Canales de Distribución
•
•
•
•
•
Informales
“Shoppertainment”
Áreas Metropolitanas
Pequeños productores, grandes comercializadores
Grandes minoristas emergiendo
– En el sector de alimentos el negocio de los minoristas formales es
estimado en tan solo el 1% del total del mercado de alimentos,
constituyendo aproximadamente US $129 millones de ventas. Para
este mercado se espera un crecimiento del 12%, es decir, USD $1.6
billones para el período 2000-2006.
– En el momento, existen sólo tres cadenas de minoristas extranjeras en
el sector de alimentos (Dairy Farm de Hong Kong, Nanz de Alemania y
Marsh de los Estados Unidos). No obstante, otras cadenas europeas
como Carrefour y Casino de Francia, planean ingresar al mercado.
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Canales de Distribución
•
•
•
•
•
Aumento de la clase media
Desarrollo de mejores canales para perecederos
5 millones de puntos de ventas minoristas
Baja demanda inicial
Esquema de distribución:
Minorista
5-10%
Mayorista
1-2%
Distribuidor
4-5%
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Tiendas al detalle en India
Supermercados
Food world
Nilgris
Subhiksha
Adani – Rajiv’s
Nirma-Radhey
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Información arancelaria del
producto de Salsa Castillo
Sección IV: Comidas preparadas
Capitulo 21: Preparaciones misceláneas
HS Number : 21039020 (Chilli sauce)
Salsas Picantes
Duty 30% of (CIF VALUE + 1% del CIF
Value) productos condicionados de
acuerdo a aduanas.
Importando a la India
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Documentación necesaria para la exportación de productos a India
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Documentación comercial
Lista de empaque
Certificado de pedimento
Pedimento de exportación
Manifiesto del Cargo u contenedor
Certificado del seguro por traslado vía Mar
Declaración de empaque
Pedimento de importación
Documentación del traslado de mercancía
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Consideraciones a la Hora de Exportar a la India
•
•
•
•
•
•
•
Department of Food Processing Industries
Más de 20 leyes que protegen el acceso a productos
Posibles cambios a las leyes
Etiquetado (PFA de acuerdo a sus siglas en inglés equivalentes a the
Prevention of Food Adulteration Act)
Contenido del producto
Impuestos: No existen leyes tributarias aplicables únicamente al sector
de alimentos.
Registro de marca
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Etiquetado
•
•
•
•
•
•
•
•
El peso neto o volumen del producto en unidades estándar.
El mes y año de empaquetado.
La fecha de expiración del producto.
El MRP o precio máximo del minorista, incluyendo impuestos, costos de
transporte, comisiones y todos los cargos relacionados con publicidad,
distribución, empaque, etc.
Lista detallada de los ingredientes.
Nombre y descripción del producto.
Una clara declaración si el producto se encuentra designado en un grupo
específico (ejemplo: niños, adultos, diabéticos, entre otros).
Una marca indicando si el producto tiene contenido vegetariano o no
vegetariano:
–
Los productos vegetarianos deben contener un círculo verde dentro del
delineado de un cuadrado verde.
–
Los productos no vegetarianos (incluyendo los huevos y subproductos de
gelatina animal), la marca deberá ser un círculo café rojizo dentro del
delineado de un cuadrado café rojizo.
PERFIL DE MERCADO DE INDIA
Etiquetado
•
•
•
El nombre y la dirección completa del productor e importador.
Una clara indicación de si el producto contiene colores o sabores artificiales,
colores no permitidos, agentes químicos, etc. País de origen.
Número distintivo de producción, lote o código.
•
Las etiquetas deben ser puestas antes de la declaración de aduanas, y deben de
aparecer en cualquiera de los siguientes formatos:
–
Impresa en una etiqueta adherida al producto.
–
Impresa en un empaque que contenga al producto.
–
Impresa en el empaque mismo.
–
Impresa en una tarjeta o cinta firmemente adherida al producto.
•
Actualmente, no hay requerimientos específicos de que aparezca la información
nutricional en el etiquetado.
BIBLIOGRAFÍA
International Trade Canada. “Food Labeling Requirements in India”. Trade Commissioner Service. Market
Research Centre. February 2005. Proexport Colombia.
http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo5547DocumentNo4601.PDF
International Trade Canada. “The Confectionery Market in India”. Trade Commissioner Service. Market Research
Centre. September 2005. Proexport Colombia.
http://www.proexport.com.co/VbeContent/library/documents/DocNewsNo5546DocumentNo4589.PDF
CIA The World Factbook. “India”. Septiembre 2006.
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/in.html#Econ
PROEXPORT Colombia. “Alimentos en India”. Ministerio de Comercio Exterior, República de Colombia.
http://www.proexport.com.co/VbeContent/library/documents/DocNewsNo4127DocumentNo3501.PDF
Maps of India. http://www.mapsofindia.com/
Navneet Impex. http://www.navneetimpex.com/profile.htm
CRN India. “Chilli Commodities”. www.crnindia.com
Natco Online Indian Spices A to F. http://www.natco-online.com/acatalog/Spices_A_to_M.html
Swastik Masala. Products & Presentations. http://www.swastikmasala.com/
Kiss, Bow, or Shake Hands: How to Do Business in Sixty Countries. Morrison, Conaway, Borden. Ed. 2004
Gobierno de la India. “Información de India”. 11 de agosto del 2006. http://www.india.gov.in
Foreign Trade Solutions. “Sector de Alimentos (Vegetales y Frutas)”. 11 de Agosto del 2006. http://www.lci.com.mx
Alibaba. “Alimentos: Especies”. 11 de Agosto del 2006. www.Alibaba.com
Bancomext. “Ficha de India”. 11 de Agosto del 2006. http://www.bancomext.com
Lic. Carlos Escobar
Coordinador de la Región Centro
Consejo para la Promoción Económica de Sonora
Blvd. Serna esq. Con Comonfort, Col. Vado del Río
Hermosillo, Sonora CP 83010
Tel/Fax: 662-213-8500/01
Correo electrónico: [email protected]
www.sonora.org.mx
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