Instituto de Empresa
Conferencia Anual 22/Oct/2004
Línea Directa Aseguradora
• Compañía Aseguradora
– Sólo Seguros Personales
• Sólo Ramo del Automóvil
– Coches
– Motos
– Asistencia en Carretera
(06/1995)
(01/2003)
(06/1995)
• Sólo Distribución Directa (no presencial)
– Teléfono
– Internet
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Línea Directa Aseguradora
Propietarios
• Bankinter (50%)
– Líder en Tecnología
– Líder en Banca On-Line
– Beneficios Primer Semestre 2004: €128M
(+23,5%)
• Royal Bank of Scottland (50%)
– 6º Grupo Bancario Mundial
– Beneficios Primer Semestre 2004: €5.500M
– 1ª Aseguradora del R.U. en automóvil
• (34% cuota mercado)
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Línea Directa Aseguradora
Cifras
1996
2000
2003
Pólizas
80.317
287.031
817.740
Facturación (Primas)
€28,3M
€133,8M
€394,3M
-€16,2M
€0,6M
€21,5M
Resultado antes de
imp.
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Línea Directa Aseguradora
Características atípicas
• Crecimiento por Innovación, no por
Adquisición
– Sin dispersión en múltiples ramos / actividades
• Ausencia de presencia física (oficinas,
edificios,…)
• No externalización de:
–
–
–
–
Distribución
Relación con Clientes
Sistemas de Información
“Call Centers”
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Línea Directa Aseguradora
Algunas Innovaciones
• Póliza “Expatriates”
• Uso Tecnología
– Internet, CTI, …
• Cobertura Motos
• Póliza “Junior”
– Exclusión horas de más
riesgo
– Exclusión alcohol
• Verificación In-Situ
• Peritación Remota
• Gestión de Siniestros
con disciplina
“Workflow”
• Sistema Tarificación
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Seguros Automóvil – España
Ranking por primas 2003
INICIO
AUTOMÓVILES
RANKING DE ENTIDADES
DICIEMBRE 2003
TOTAL SECTOR (ESTIMADO AL 100%)
CUOTA
10.646.200.092,89
DICIEMBRE 2002
CREC.
9.979.541.413,22
6,68%
97,08%
1
MAPFRE MUTUALIDAD
1.856.965.453,00
1.704.721.490,00
8,93%
2
ALLIANZ
1.096.603.792,00
970.391.890,37
13,01%
3
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA
761.426.094,44
654.878.029,54
16,27%
4
AXA AURORA IBERICA
692.453.610,14
675.787.229,98
2,47%
5
ZURICH ESPAÑA
578.781.442,00
565.185.418,58
2,41%
6
WINTERTHUR SEGUROS GENERALES
527.895.280,60
510.329.983,70
3,44%
7
LINEA DIRECTA ASEGURADORA
394.293.000,00
290.250.000,00
35,85%
8
PELAYO, MUTUA DE SEG.
353.183.422,62
350.372.144,27
0,80%
9
GROUPAMA PLUS ULTRA
324.408.494,40
314.761.760,86
3,06%
10
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE
310.092.151,00
326.183.644,00
-4,93%
Fuente: ICEA
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Concentración Aseguradoras
Aseguradoras Ramo Automóvil - España
• Escaso margen por
“guerra de precios”
• Necesidad de
dimensión para
mejorar la eficiencia
• Impacto de la entrada
de Aseguradoras
Directas
Top 5
Top 5
35.2%
47.2%
Top 10
Top 10
48.8%
65.4%
Top 15
Top 15
59.1%
75.9%
1995
Fuente: ICEA / Elaboración propia
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2003
Posicionamiento Relativo
Crecimiento / Rentabilidad (2001-2003)
110
Caser
Catalana
105
Winterthur
Zurich
Reale
Pelayo
100
LDA
Allianz
Combined Ratio
Generali
Liberty
95
Mapfre
Axa
90
85
Mutua
80
75
-10
40
90
140
190
Growth Rate
Back
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Qué da Valor a una Aseguradora?
“Branding “ /
Imagen de Marca
Crecimiento en
Primas
Capacidad de
venta cruzada /
“Propiedad” del
Cliente
Distribución con
Bajo Coste
Elementos
que dan
Valor a una
Aseguradora
Expertise en
Gestión de
Siniestros
Disciplina en
laTarificación y
Selección de
Riesgos
Fuente: Merrill Lynch
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Conclusión
• Somos una empresa corriente
– Pretendemos
• Crecer
• Ser Rentables
– A base de acertar en
• El Equipo
• Los Clientes
• Los Procesos
• Eso sí, rompiendo algunos moldes (que
gradualmente se van convirtiendo en norma)
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HR Meeting Croydon May 7th 2004