Fortalecimiento
Patrimonial
Cooperativo
Octubre 2006
Presentación
Institucional
¿Qué es COOPEMEX?
Caracterización
SECTOR
:
Ahorro y Crédito
VINCULO
:
Abierto
MERCADO
:
Trabajadores Costarricenses
BASE ASOC
:
60,000 Asociados
SUCURSALES
:
18
CONTROL
:
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE
ENTIDADES FINANCIERAS (SUGEF)
¿Qué nos Caracteriza?
1.
Se cuenta con una estructura de servicio para el mercado abierto con amplia
experiencia en el sector institucional, y una gran perspectiva de cobertura a nivel
Nacional.
2.
Existe una orientación muy clara a la atención de nuevos nichos y nuevas
actividades de orden crediticio. La integración de nuevos servicios que mejoren
la calidad de vida del asociado, y una mayor estabilidad asociativa son
consideradas como determinantes (Educación, salud, trabajo).
3.
Se cuenta con 16 sucursales formalmente acondicionadas para atender el
crecimiento de la localidad foco. Un total de 238 colaboradores apoyan día a día
para colocar más US$6 MM por mes.
4.
Se cuenta con un modelo de cobertura de mercado en amplitud y profundidad de
línea, esto es que creamos productos a la medida de los nuevos nichos de
colocación (mipyme, pyme, agroindustria, comercio, vivienda).
5.
Nos caracterizamos por nuestras alianzas de negocios a nivel del sector
financiero privado., y de empresas de servicios complementarios.
6.
Nos integramos horizontalmente (mediante el Grupo Empresarial Cooperativo)
con empresas que dan valor agregado a la labor de ahorro y crédito.
¿Qué nos Caracteriza?
6.
Contamos con un equipo de profesionales y ejecutivos reconocidos en el
sistema financiero y con amplio “expertise” en sus áreas.
7.
El sistema de distribución se concentra en una dirección comercial
especializada.
8.
COOPEMEX R.L., apunta a los logros grupales y sectoriales, y a la creación
de demanda futura, por lo que promueve y se integra a esquemas de
negocios compartidos con otras cooperativas colegas y de otras ramas
(Grupo Empresarial).
9.
Hay un convencimiento institucional de que la tecnología, interacción, y
conectividad son las claves del éxito del negocio.
10.
Como cooperativa de ahorro y crédito abierta, COOPEMEX R.L., se perfila
para los siguientes 5 años como la cooperativa abierta por excelencia del
sistema financiero costarricense.
11.
Se cuenta con un plan estratégico con revisiones interactivas constantes
(mensualmente) lo que permite de manera más oportuna y veraz, atender los
cambios tan impredecibles del mercado.
Principales Cifras
Financieras…
Crecimiento Sostenido
– Confianza de 13 entidades bancarias Nacionales con US$43
Millones en créditos bancarios a la cooperativa e internacional
por la Corporación Andina de Fomento con una línea de US$2
millones para proyectos de Salud.
– Colocación de créditos Micro Empresa, industria y Comercio con
colocaciones mensuales de US$6 Millones, y un saldo de US$74
millones.
– Movilización de Recursos con figuras diversificadas con US$44
Millones de saldo y US$3 millones captados por mes.
– Nuestras reservas de liquidez mínimas son de US$15 millones
(40% captaciones aproximado).
– Operaciones de Leasing Operativo y Financiero.
– Gestión de riesgos financieros mediante una unidad
especializada
– El capital social se incrementa mensualmente en US$ 200.000, el
aporte de cada socio es de US$ 3.5 (tres dólares cincuenta
centavos) en promedio. El número de socios crece en promedio
7.000 personas por año neto (afiliaciones y renuncias).
Gestión Eficiente del Riesgo
Basilea II:
– BASE MMM (MANUALES, METODOLOGIAS Y MODELOS)
• Riesgo de Mercado
– Riesgo de Tasas
– Riesgo de Tipo de Cambio
– Riesgo de Portafolio
– GAP
• Riesgo de Liquidez
• Riesgo Operativo
• Riesgo Crediticio
– Credit Metrics
– Credit Scoring
– En proceso de Calificación por Fitch Ratings
– Fusiones y adqusiciones (7)
Ranking Cooperativo
Ranking Sector Cooperativo
en miles de dólares
Período 06/2006
ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
Cuenta
COOPENAE
COOPESERVIDORES
Activo Total RK
174,498 1
143,152 2
Cartera
Obligaciones
Crédito
RK Inversiones RK Pasivo Total RK Captaciones RK Financieras RK
125,544 1
42,311 1
148,013 1
86,133 1
50,182 2
109,222 2
29,569 2
110,066 2
25,189 6
72,752 1
Capital
RK Excedentes RK
19,684 2
2,580 1
20,826 1
2,143 2
COOPEMEX
93,560
3
68,213
3
15,682
5
81,704
3
38,080
4
41,372
3
8,200
6
882
5
COOPEALIANZA
COOPE-ANDE No 1
COOCIQUE
COOPEMEP
COOPECAJA
CREDECOOP
COOPAVEGRA
COOPEBANPO
COOPEJUDICIAL
COOPESANRAMON
COOPESANMARCOS
COOPEGRECIA
COOPE A Y A
SERVICOOP
COOPEFYL
COOPEAMISTAD
COOPE-ANDE No 7
COOPEACOSTA
COOPETACARES
COOPEUNA
COOPESPARTA
COOPEMAPRO
TOTAL
84,558
69,312
66,434
27,865
24,156
19,421
14,266
13,319
10,802
10,447
9,011
7,930
6,961
6,942
6,677
5,429
4,701
3,630
3,247
3,152
2,990
1,825
814,285
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
55,305
53,649
35,430
22,270
21,312
8,762
5,069
9,777
8,933
3,064
2,472
4,494
4,393
4,360
5,314
4,645
3,727
2,076
1,798
1,866
1,808
1,318
564,820
4
5
6
7
8
11
13
9
10
19
20
15
16
17
12
14
18
21
24
22
23
25
23,218
11,396
25,354
2,552
968
9,047
8,772
2,605
1,321
6,416
5,698
2,707
2,481
2,086
455
444
531
1,223
991
1,115
876
285
198,104
4
6
3
13
20
7
8
12
16
9
10
11
14
15
23
24
22
17
19
18
21
25
74,182
48,136
57,379
17,838
16,586
15,516
11,938
10,835
6,278
9,351
7,930
6,764
4,942
4,773
3,899
3,171
2,872
2,681
2,866
1,530
2,425
895
652,571
4
6
5
7
8
9
10
11
15
12
13
14
16
17
18
19
20
22
21
24
23
25
64,077
25,349
48,514
7,083
1,425
13,474
11,423
8,791
2,690
7,173
6,755
6,166
4,372
2,613
618
743
584
2,037
2,416
631
1,428
333
368,097
2
5
3
11
20
7
8
9
15
10
12
13
14
16
23
21
24
18
17
22
19
25
7,229
17,978
7,632
8,626
12,306
1,595
49
1,116
2,655
1,898
930
342
0
1,844
3,095
2,214
1,736
505
371
800
866
488
238,581
8
4
7
6
5
15
24
16
10
12
17
23
25
13
9
11
14
20
22
19
18
21
8,532
18,099
6,595
8,954
5,116
2,641
1,644
2,250
3,390
457
711
738
1,327
1,730
2,490
2,095
1,656
754
354
1,347
410
758
120,758
5
3
7
4
8
10
16
12
9
23
22
21
18
14
11
13
15
20
25
17
24
19
572
1,526
845
191
970
331
332
188
610
93
70
99
200
148
161
142
66
54
18
77
23
38
12,359
8
3
6
12
4
10
9
13
7
18
20
17
11
15
14
16
21
22
25
19
24
23
Ranking Sector Cooperativo
-en miles de dólaresPeríodo 08/2006
ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
Cuenta
COOPENAE
COOPESERVIDORES
Activo Total RK
182,015 1
157,773 2
Cartera
Obligaciones
Crédito RK Inversiones RK Pasivo Total RK Captaciones RK Financieras RK Patrimonio RK
133,817 1
41,171 1
155,554 1
93,845 1
48,252 2
26,461 2
117,373 2
34,449 2
123,159 2
32,743 5
67,407 1
34,614 1
Capital RK Excedentes
18,991 2
3,476
21,348 1
2,855
COOPEMEX
101,820
3
73,724
3
18,303
5
89,266
3
44,238
4
42,451
3
12,553
4
8,616
6
1,225
COOPEALIANZA
COOPE-ANDE No 1
COOCIQUE
COOPEMEP
COOPECAJA
CREDECOOP
COOPAVEGRA
COOPEBANPO
COOPEJUDICIAL
COOPESANRAMON
COOPESANMARCOS
COOPEGRECIA
COOPE A Y A
COOPEFYL
SERVICOOP
COOPEAMISTAD
COOPE-ANDE No 7
COOPEACOSTA
COOPETACARES
COOPEUNA
COOPESPARTA
COOPEMAPRO
TOTAL
90,496
74,537
68,595
28,964
26,520
20,523
14,347
13,805
11,412
10,371
8,854
8,214
7,543
7,257
7,000
5,627
4,795
3,659
3,393
3,392
3,177
1,940
866,027
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
60,070
57,463
37,438
23,141
23,366
8,740
5,541
10,520
9,143
3,040
2,508
4,665
4,665
5,890
4,332
4,768
3,815
2,126
1,916
2,130
1,820
1,403
603,416
4
5
6
8
7
11
13
9
10
19
20
16
15
12
17
14
18
22
23
21
24
25
24,355
13,504
25,102
2,666
1,195
9,587
8,383
2,847
1,779
6,245
5,482
2,841
2,733
613
2,077
582
548
1,190
1,026
1,073
1,071
310
209,132
4
6
3
14
17
7
8
11
16
9
10
12
13
22
15
23
24
18
21
19
20
25
79,508
52,648
59,231
18,796
18,174
16,457
12,004
11,180
6,679
9,235
7,712
7,012
5,388
4,320
4,742
3,289
2,932
2,687
3,002
1,731
2,593
990
698,291
4
6
5
7
8
9
10
11
15
12
13
14
16
18
17
19
21
22
20
24
23
25
67,919
29,511
49,833
7,224
1,653
14,327
11,477
9,376
3,081
7,431
6,527
6,397
4,808
656
2,695
973
645
2,003
2,517
676
1,686
366
402,607
2
6
3
11
20
7
8
9
15
10
12
13
14
23
16
21
24
18
17
22
19
25
8,299
17,967
8,066
9,175
13,530
1,583
46
1,097
2,627
1,556
950
313
0
3,422
1,731
2,026
1,755
540
417
939
752
555
235,456
7
4
8
6
5
14
24
16
10
15
17
23
25
9
13
11
12
21
22
18
19
20
10,987
21,889
9,364
10,168
8,346
4,066
2,343
2,624
4,732
1,136
1,142
1,202
2,156
2,936
2,257
2,338
1,863
972
390
1,661
584
950
167,735
5
3
7
6
8
10
13
12
9
21
20
19
16
11
15
14
17
22
25
18
24
23
8,855
18,459
6,782
9,251
5,453
2,675
1,643
2,316
3,392
495
712
745
1,344
2,582
1,771
2,130
1,675
764
359
1,364
415
773
122,912
5
3
7
4
8
10
16
12
9
23
22
21
18
11
14
13
15
20
25
17
24
19
816
1,925
912
320
1,415
415
431
257
823
109
94
134
280
238
199
188
86
72
24
100
38
49
16,479
Ranking Financiero
BALANCE DE SITUACION
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
DATOS JUNIO 2006
(Miles de Dólares)
Cuenta
ACTIVO TOTAL
CARTERA DE CREDITO
INVERSIONES
ACTIVO IMPRODUCTIVO
PASIVO TOTAL
CAPTACIONES
OBLIGACIONES BANCARIAS
CAPITAL
EXCEDENTES
Cuenta
ACTIVO TOTAL
CARTERA DE CREDITO
INVERSIONES
ACTIVO IMPRODUCTIVO
PASIVO TOTAL
CAPTACIONES
OBLIGACIONES BANCARIAS
CAPITAL
EXCEDENTES
TOTAL
14,392,243
7,540,535
3,990,275
2,504,988
12,475,951
9,772,259
1,795,665
1,203,336
154,260
TOTAL
14,392,243
7,540,535
3,990,275
2,504,988
12,475,951
9,772,259
1,795,665
1,203,336
154,260
%s
COOPERATIVAS
%s
BANCOS
%s
Activos
A/C
Activos ESTATALES Activos
100%
6,741,675
100%
820,236
100%
52%
2,644,637
39%
562,683
69%
28%
2,597,395
39%
199,098
24%
17%
1,378,211
20%
58,435
7%
87%
6,090,300
90%
657,053
80%
68%
5,252,338
78%
370,967
45%
12%
461,620
7%
239,776
29%
8%
407,059
6%
121,916
15%
1%
63,994
1%
12,416
2%
BANCOS
%s
PRIVADOS Activos
4,271,720
100%
2,825,013
42%
472,052
7%
746,294
11%
3,887,214
58%
2,542,173
38%
993,801
15%
249,144
4%
39,908
1%
MUTUALES
265,100,086
172,798,262
41,944,957
50,356,866
247,644,990
227,501,725
14,215,705
170
1,499,688
%s
Activos
100%
65%
16%
19%
93%
86%
5%
0%
1%
BANCOS
OTRAS
%s
CREADOS POR
%s
%s
%s
CASAS DE
%s
FINANCIERAS
ENTIDADES
Activos
LEYES
Activos
Activos
Activos CAMBIO Activos
FINANCIERAS
ESPECIALES
100%
1,520,145
100%
244,600
100%
276,603
100%
1,506
100%
52%
809,360
53%
178,186
73%
184,473
67%
0
0%
28%
537,289
35%
29,972
12%
72,613
26%
251
0%
17%
173,450
11%
29,856
12%
19,517
7%
1,255
0%
87%
1,178,501
78%
162,708
67%
18,043
7%
332
0%
68%
1,055,162
69%
99,700
41%
9,308
3%
0
0%
12%
26,394
2%
46,417
19%
0
0%
0
0%
8%
153,551
10%
56,820
23%
214,845
78%
0
0%
1%
19,611
1%
3,607
1%
11,568
4%
239
0%
Consolidación y Desarrollo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3er. lugar en activos del sector.
Niveles crecientes de demanda de Crédito.
Crecimiento sostenido de las captaciones.
Credibilidad ante la Banca Privada.
Estructura Financiera equilibrada.
16 sucursales (4 adicionales en estudio)
Crecimiento real y sostenido de membresía.
Fichas de Riesgo Nivel Normal.
En proceso de Calificación por Fitch Rating.
Reservas de liquidez óptimas. (40%)
Consolidación y Desarrollo.
Sector Cooperativo de Costa Rica
Junio 2006
(millones de dólares)
COOPEMEX, R.L.
Crecimiento de Activos
(millones de colones)
93.38
90.00
80.00
73.43
70.00
60.00
49.50
50.00
40.00
18.99
30.00
7.41
11.72
2000
2001
CO
10.00
2002
2003
2004
2005
2006
CO
20.00
29.88
200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
-
174.16
142.87
93.38
84.39
69.18
66.30
27.81
24.11
19.38
14.24
OP
EN
OP
AE
ES
ER
VI
DO
RE
S
CO
OP
EM
CO
EX
OP
EA
LI
CO
AN
OP
ZA
EAN
DE
No
1
CO
OC
IQ
UE
CO
OP
EM
EP
CO
OP
EC
AJ
A
CR
ED
EC
O
CO
O
P
OP
AV
EG
RA
100.00
Consolidación y Desarrollo.
COOPEMEX, R.L.
Crecimiento de Captaciones
(millones de colones)
COOPEMEX, R.L.
Crecimiento de Cartera de Crédito
(millones de colones)
100.00
100.00
90.00
90.00
80.00
80.00
70.00
70.00
60.00
60.00
50.00
50.00
38.01
40.00
50.59
40.00
27.03
30.00
3.25
5.67
8.50
12.36
2002
2003
33.34
30.00
17.72
20.00
10.00
68.08
14.10
20.00
10.00
-
5.69
7.95
2000
2001
19.75
2000
2001
2004
2005
2006
2002
2003
2004
2005
2006
Consolidación y Desarrollo.
COOPEMEX, R.L.
Patrimonio
Crecimiento Porcentual de Excedentes
al cierre fiscal 2005
(Millones de dólares)
12
252.0%
11
10
9
132.6%
67.0% 62.4% 57.1%
8
7
E-A N
DE N
o1
C OOP
ECOO
P
C RED
IQ UE
C OOC
EA LI
AN ZA
C OOP
EMEX
6
C OOP
300.0%
250.0%
200.0%
150.0%
100.0%
50.0%
0.0%
5
4
3
2
1
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Consolidación y Desarrollo.
Crecimiento de la Membresía.
2000 2001 2002 2003 2004 2005
361
----
Agosto
2006
386
3,512 4,862 7,245 9,439 10,190
7%
62%
Proy
810% 38%
49%
30%
Consolidación y Desarrollo.
Calificación CAMELS.
Cuantitativa: 1.08 Normal
Cualitativa: 1.35 Normal
Global:
1.14 Normal
Propuesta
Alianza Institucional
Situación Actual
– Hechos Relevantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
Al menos un 70% de las colocaciones en nuevos sectores.
Un 62% de las colocaciones se genera en sucursales.
Al menos el 82% de las colocaciones se hacen en efectivo.
La inversión en sucursales aumenta el costo en un 3% anual.
El nivel de Apalancamiento es de 7 veces a 1 (Máximo 10).
El margen de intermediación es cada vez menor.
Nuevos requerimientos normativos ajustan el margen.
El costo de oportunidad de mantener liquidez es alto (Brecha y calce
son caros en captación)
• Dolarización (informal) del monetario, tasas artificiales y Bandas Alteran.
• Nuevos actores bancarios orientados al consumo y compiten fuerte.
…….por lo tanto se requiere mayor capital base para apalancarse
Situación Actual
–Hechos Más Relevantes:
• Intermediarios más grandes ingresan a nuestro MK
• Políticas Nacionales (Liberales).
• Más participación en MK financiero de las
Cooperativas
• Mucha Liquidez.
• Integración Cooperativa débil desde punto de vista de
negocios.
…….por lo tanto se requiere mayor capital base para apalancarse
Proyecto Fortalecimiento Patrimonial
Detalla:
– Integrar con ACI una alianza para la réplica técnica de la
Figura y apoyo en asistencia sectorial en materia de
Ingeniería Financiera para el Cooperativismo en L.A.
– Integrar con COLAC un Fideicomiso y contactar aliados
estratégicos:
•
•
•
•
•
Que realice un aporte patrimonial (especial o preferencial).
Que participe de un fideicomiso de garantía
Que acepte el endoso de una cartera o participe de un negocio.
Que se integre como asociado participando de un capital preferencial.
Que se integre a la cooperativa por un plazo no menor de 5 años con un
monto de US$15 MM.
• Que se convierta en el aliado estratégico de fortalecimiento patrimonial.
• Que reciba un excedente adicional como premio a la inversión (6% Prom.)
= Con un rendimiento al aporte.
+ Con un traslado de rendimientos del negocio.
Proyecto Fortalecimiento Patrimonial
Quienes:
– Capitales que salen de los Países
– Asociados
– Grupos Cooperativos en expansión (Papel ACI)
– Capitales entrantes con propósitos específicos
Fortalecimiento Patrimonial
Cooperativa
$
Inversionista
Vehículo
Contractual
Aporte Especial en Fiducia
$
D
o
c
COOPEMEX
COLAC
Fideicomiso
$
$
Rendimiento %
$
Negocio
Cartera
¿Por qué COLAC?
1)Ente Cooperativo
2)Ubicación Clave
3)Operador Autorizado
de Fideicomisos
Presentación Institucional
– Anexos:
•
•
•
•
•
Estados Auditados diciembre 2003, 2004 y 2005
Resumen del Plan Estratégico
Presupuesto 2006
Organigrama Empresarial
Estados Financieros Mayo 2006
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