1.
2.
3.
4.
Welcome & Introductions
Overall Status of the Arizona-Sonora-SCT Collaboration
Key Findings of the Corredor Multimodal Guaymas-Arizona
Discussion on Integrating the Results of Phase I (A & B) into the
TDA Multimodal Master Planning Project
5. Next Steps
Corredor Multimodal Guaymas-Arizona
27 de Octubre de 2006
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
…
Corredor Multimodal Guaymas-Arizona
1. Bienvenida e Introducción
2. Estatus de la colaboración Arizona-SonoraSCT
3. Fase 1B, Principales Resultados
4. Discusión e integración de resultados de las
fases 1A y 1B en del TDA-Plan maestro de
corredores multimodales
5. Siguientes pasos
Oct 27, 2006
|
3
MOU (DIC. 2005)
•
Phase 1.
•
a).-Evaluation of the present operational capacity of the Guaymas-Arizona
Corridor, sponsored by the State of Arizona.
•
b).-Recommendations regarding the type of improvements required to
increase the capacity of the Corridor in terms of infrastructure, costs, legal
issues, safety and value-added opportunities, an the establishment of
guidelines so that Phase 2 may be developed in a practical manner,
sponsored by SCT.
•
•
Phase 2.
Design of the multi-modal corridor, in accordance with an agreement between
the Parties based on the results of Phase 1, that will define the scope of each
one of the points of that Phase, sponsored by the USATDA;
•
•
Phase 3.
Implementation of the multi-modal corridor, in accordance with an agreement
between the Parties based on the results of Phase 2, sponsored by the SCT.
Based on the results of the study, the Parties will make definitive decisions
regarding implementation of the Project, including matters such as financing
and action items to achieve the goal of launching the promotion of the Project
in 2006.
•
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA (ART. II DEL MOU)
FASE
CONTENIDO
1A
Estudio de capacidades logísticas del
GTC
1B
Factores y actores clave para el
diseño del corredor multimodal
2
Diseño del corredor
3
Instrumentación del corredor
Oct 27, 2006
|
5
I. ANALISIS DE LA DEMANDA
FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO
DE UN CORREDOR MULTIMODAL
Variables relevantes para el análisis
 Regiones y segmentos a estudiar.
 Valor del Comercio con lejano oriente
 Identificación de principales productos
 Orígenes y destinos de los flujos
comerciales a través de los puertos de
LA/LB dirigidos a las regiones de análisis
(flujos Asia-Norteamérica)
 Caracterización
y Estimación del volumen
de carga contenerizada dirigida a México.
Oct 27, 2006
|
6
FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO
DE UN CORREDOR MULTIMODAL
I. ANALISIS DE LA DEMANDA
El corredor Guaymas-Arizona vinculará mercados de lejano oriente con
el hinterland y foreland de Guaymas
M ERCADO S PO TENCIALES DEL CO RREDO R G UAYM AS-ARIZO NA
ALCANCE REG IO NAL
APTITUD DEL CO RREDO R
IM PO RTANCIA
(EX -ANTE)
CO M ERCIAL
SONORA


C H IH U A H U A










S IN A LO A
A R IZ O N A
N U E V O M E X IC O , O K LA H O M A
TEXAS
CO NJUNTAR M ASA CRÍTICA
S E G M E N T A C IÓ N P O R
APTITUD DEL CO RREDO R
IM PO RTANCIA
(EX -ANTE)
CO M ERCIAL
F
A
S
E
1
Oct 27, 2006
|
7
FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO
DE UN CORREDOR MULTIMODAL
LA INDUSTRIA
MAQUILADORA
CENTRO Y
S U D A M E R IC A
1%
Se ubica
predominantemente
el norte del país.
El corredor es una
alternativa para la
cadena de suministro
de insumos que
provienen de lejano
oriente.
IM P O R T A C IO N E S D E M E R C A N C ÍA S
C O N T E N E R IZ A D A S
(% D E L V A L O R D E L O IM P O R T A D O )
EUROPA
3%
NAFTA
55%
A S IA
41%
F u e n te :
e la b o ra c ió n
p ro p ia c o n b a s e
e n la e s ta d ís tic a
d e l G ru p o d e
T ra b a jo d e l IN E G I,
S .E ., S H C P
Asia, provee insumos por más de
US30,000 millones de la industria
maquiladora de exportación,
equivalentes al 41% del total.
Oct 27, 2006
|
8
Ingreso de la carga de lejano oriente por Aduana
3. C.Juarez 9%
7. Mexicali 5%
10. Colombia 4%
9. Nogales 4%
2. Tijuana 12%
5. N.Laredo 6%
6. Reynosa 6%
8. Ensenada 4%
850,000
Teus
2/3
11. Matamoros 1%
12. Mazatlán 1%
1. Manzanillo 38%
Nota:
% de volumen
importación de lejano oriente
4. L.Cárdenas 7%
de
Fuente: Estimación propia con
base en datos de la SCT y
ADUANAS
Oct 27, 2006
|
9
FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO
DE UN CORREDOR MULTIMODAL
importaciones de lejano oriente por tipo de puerto
TEUS
450,000
400,000
350,000
1 5 1 ,2 6 9
300,000
3 1 6 ,3 6 7
250,000
N O M A Q U IL A D O R A
200,000
150,000
M A Q U IL A D O R A
2 5 4 ,9 1 1
100,000
1 1 2 ,2 5 4
50,000
1 0 ,1 5 0
7 ,8 1 3
0
FRO NTERA NO RTE
GOLFO
P AC IF IC O
La importación de
productos de Asia, a
través del pacífico
mexicano, apenas
supera lo que ingresa
por la frontera norte (vía
puertos de
norteamérica).
En el caso de los
insumos para
maquiladoras, lo
ingresado por la frontera
es más del doble.
El dato indica un potencial de tráfico que podría
fluir a través de los puertos mexicanos en general,
y para Guaymas en lo particular.
Oct 27, 2006
|
10
FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO
DE UN CORREDOR MULTIMODAL
I. ANALISIS DE LA DEMANDA
E S TIM A C IÓ N D E TR Á FIC O C O M E R C IA L S O N O R A -A S IA (TE U S ) 1/
SECTOR
IM P O R T A C IO N
IN D U S T R IA M A Q U IL A D O R A
IN D U S T R IA A U T O M O T R IZ
E X P O R T A C IO N
2 9 ,0 2 1
2 9 ,0 2 1
1 ,1 0 2
1 ,1 0 2
CARNE DE CERDO
O TR O S 2/
SUBTOTAL
1 LA
E S T IM A C IÓ N
TOMA
COMO
FUENTE
SUMA
3 ,1 0 0
3 ,1 0 0
2 ,0 7 5
234
2 ,3 0 9
3 2 ,1 9 8
3 ,3 3 4
3 5 ,5 3 2
TEU S SEM AN ALES
711
P R IN C IP A L
LA
DEMANDA
DE
LA
IN D U S T R IA
M A Q U IL A D O R A E S T A T A L , Y L O S D A T O S R E A L E S D E P R O D U C T O S IM P O R T A D O S
2 M A N U F A C T U R A S D IV E R S A S , R E A C T O R E S N U C L E A R E S , H O R T A L IZ A S .
3 IM P O R T A C IÓ N , M A N U F A C T U R A S D IV E R S A S , R E A C T O R E S N U C L E A R E S .
Oct 27, 2006
|
11
FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO
DE UN CORREDOR MULTIMODAL
I. ANALISIS DE LA DEMANDA
IM P O R T A C IÓ N M E N S U A L D E IN S U M O S D E L A
IN D U S T R IA M A Q U IL A D O R A D E C H IH U A H U A
(M IL E S D E P E S O S )
20,000,000
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
F u e n te :
IN E G I.
2004
8,000,000
2005P/
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
E n ero
M arzo
AÑO
M ayo
IN S U M O S
Ju lio
S ep tiem b re N o viem b re
IM P O R T A C IO N E S
E S T IM A C IÓ N
(U S D )
D E A S IA
DE TEUS
2004
1 8 ,2 3 8 ,9 5 5
7 ,4 7 7 ,9 7 2
1 1 4 ,3 4 2
2005
1 8 ,1 3 9 ,3 5 6
7 ,4 3 7 ,1 3 6
1 1 3 ,7 1 8
IM P O R T A D O S
Industria Maquiladora
de Chihuahua.
El tráfico de
importación hacia
Chihuahua ronda los
114,000 teus, casi 4
veces el tamaño de la
demanda de Sonora de
productos del lejano
oriente.
Poco más del 70%
ingresan por la frontera
norte.
Oct 27, 2006
|
12
FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO
DE UN CORREDOR MULTIMODAL
I. ANALISIS DE LA DEMANDA.
RESUMEN
D im ensión de M ercados M eta (TE U S )
A lcance R egional
Im portación
E xportación
Total
B alance
/desbalance
SONORA
3 2 ,1 9 8
3 ,3 3 4
3 5 ,5 3 2
9 .7 /
1
C H IH U A H U A
1 1 4 ,3 4 2
1 1 4 ,3 4 2
A R IZ O N A
8 3 ,5 4 2 *
7 7 ,7 2 4
1 6 1 ,2 6 6
1 .1 /
1
T E X A S Y R E S T O R E G IO N
5 3 4 ,2 9 4 *
4 2 9 ,6 4 0
9 6 3 ,9 3 4
1 .2 /
1
SUROESTE
SUMA SEGMENTOS
7 6 4 ,3 7 6
5 1 0 ,6 9 8
1 ,2 7 5 ,0 7 4
1 .5 /
1
¿Qué parte de esta carga atraerá
el corredor Guaymas-Tucson?
Oct 27, 2006
|
13
Capacidad – Nivel de Utilización Actual = Disponibilidad
800,000
√ El nuevo carril eleva
la capacidad
700,000
Los nodos
primarios del
corredor, son
los principales
cuellos de
botella.
La capacidad
para una fase
de arranque
del corredor se
muestra en la
gráfica.
D IS P O N IB L E
1 0 4 ,0 0 0
ACTUAL
600,000
500,000
1 2 0 ,0 0 0
400,000
300,000
200,000
100,000
3 0 4 ,0 8 0
1 7 5 ,3 9 2
0
G u a ym a s
M a rip o s a
D e C o n c in i
T u c s o n (P u e rto )
Fuente: AZU, LCS of GTC, 2005
Cuellos de botella del corredor
Resumen de los Cuellos de700,000botella del corredor
600,000
Dado que Mariposa y DeConcini,
reciben flujos independientes (paralelos) la
capacidad máxima sería de 175,392 dada por el Puerto de Guaymas. Sin
500,000
embargo, la capacidad del Puerto
puede duplicarse fácilmente con ciertas
mejoras.
400,000
Al tener el corredor una
orientación a los flujos
transpacíficos,
la
dependencia
de
la
competitividad intermodal
sugiere una presión en
el corto plazo Puerto
Fronterizo
ferroviario
(DeConcini),
que
deberá incrementar su
capacidad.
300,000
200,000
104,000
100,000
175,392
304,080
120,000
0
Guaymas
Mariposa
DeConcini
Tucson (Puerto)
Fuente: AZU, LCS of GTC, 2005
El hecho es que todos los componentes del corredor, y en particular los
nodos que constituyen los principales cuellos de botella, pueden en el
corto a mediano plazo, aumentar su capacidad para soportar un
crecimiento de la demanda muy considerable.
II. EVALUACIÓN DE LA
COMPETITIVIDAD
FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO
DE UN CORREDOR MULTIMODAL
Flujos del Sur de Asia dirigido a
los mercados meta (China,
Hong Kong, Singapore,
Malasya)
Itinerarios Hipotéticos. Incluidos
los principales puertos que
concentran esta carga: HKYantian, Singpore, Shangai
Guaymas, Puerto de primera
llamada con 13-14 mts de
profundidad.
Vs
LA/LB y otros puertos alternos.
La ruta elegida implica 4 puertos asiáticos
que hoy envían 360,000 teus dirigidos a
los mercados meta.
El comercio
vinculado por la ruta es más balanceado
para esta área que el resto del tráfico.
 Buque de 4000 teus, Velocidad
20 mn (US$40,000/d)
Oct 27, 2006
|
16
FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO
DE UN CORREDOR MULTIMODAL
II. COMPETITIVIDAD DEL
CORREDOR
R O U T E T H R O U G H G U AY M AS
PORT / ROUTE
N A U T IC A L
N A V IG A T IO N
M ILE S
T IM E
G U AY M AS
IN P O R T
2
G U AY M AS -M AZ AN IL L O
656
1.4
M AN Z AN IL L O
8,789
18.3
S IN G AP O R E
1,460
3.0
H O N G K O N G / Y AN T IAN
H K -S H AN G H AI
845
1.8
S H AN G H AI
S H AN G H AI-G U AY M AS
T O T AL
6,800
14.2
18,550
38.6
T R A N S IT T IM E
V E S S E L S F O R W E E K L Y S E R V IC E
45.6
7
F L E E T E F F IC IE N C Y
93%
S L O T (T E U )
755
S L O T (40´C O N T A IN E R )
1509
T IM E
1,206
1
8,789
18.3
1
1,460
3.0
1
H O N G K O N G / Y AN T IAN
845
1.8
2
S H AN G H AI
T O T AL
IN P O R T
2.5
S IN G AP O R E
S H A N G H A I-LC
7
M ILE S
M AN Z AN IL L O
H K -S H A N G H A I
2
N A V IG A T IO N
4
S IN G A P O R E -H O N G K O N G
1
N A U T IC A L
L O N G B E AC H
M A N Z A N ILLO -S IN G A P O R E
1
S IN G AP O R E -H O N G K O N G
PORT / ROUTE
LO N G B E A C H -M A Z A N ILLO
1
M AN Z AN IL L O -S IN G AP O R E
LB D elay - 2 D A YS
R O U T E T H R O U G H L O N G B E AC H
5,708
11.9
18,008
37.5
T R A N S IT T IM E
V E S S E L S F O R W E E K L Y S E R V IC E
F L E E T E F F IC IE N C Y
S L O T (T E U )
S L O T (40´C O N T A IN E R )
Oct 27, 2006
9
46.5
7
95%
765
1531
|
17
FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO
DE UN CORREDOR MULTIMODAL
II. COMPETITIVIDAD DEL
CORREDOR
C O M P E T IT IV ID A D D E LO S C O R R E D O R E S
MERCADO
N O G A L E S , S O N . IN D U S TR IA M A Q U ILA D O R A
G U AY M AS
L A/L B *
M AN Z AN IL L O *
C o sto -T ran sp o rte
C o sto -T ran sp o rte
C o sto -T ran sp o rte
M A R IT IM O
U S D 1,509
M A N IO B R A P T O
U S D 200
FC USA
910 K m
F C M X ***
420 K m
U S D 1,531
U S D 1,531
U S D 250
U S D 200
U S D 547
U S D 338
1,608 K m
U S D 977
A U TO T P TE U S A
A U TO T P TE M X **
418 K m
U S D 523*
600 K m
C O N E X IO N F R O N T E R A
SUMA COSTOS
80
U S D 2,232
U S D 2,048
U S D 2,408
U S D 2,707
* B a s a d o s e n la m is m o itin ire ra rio h ip o té tic o
** C o s to s P ro m e d io d el A T -M e x, IM C O , A t K e a rn e y; C o n s u lta a T ra n s p o rtis ta s lo c a le s
*** S C T . T a rifa s p ú b lic a s
D em ora-LB - 2 D ias
POSICION COMPETITIVA: ALTA
Oct 27, 2006
|
18
FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO
DE UN CORREDOR MULTIMODAL
II. COMPETITIVIDAD DEL
CORREDOR
C O M P E T IT IV ID A D D E L O S C O R R E D O R E S
M E R C A D O A S IA -C D .JU A R E Z, IN D U S TR IA M A Q U ILA D O R A
M A R ITIM O
G U AY M AS
L A/L B ***
M AN Z AN IL L O
C o sto-T ransp orte
C o sto -T ran sp o rte
C o sto -T ran sp o rte
U S D 1 ,5 09
U S D 1 ,53 1
U S D 1 ,5 31
U S D 2 00
U S D 25 0
U S D 2 00
M A N IO B R A P T O
FC USA
1 ,31 5 K m
U S D 74 5
FC MX
2 ,22 2 K m
U S D 1 ,1 88
A U TO TP T E U S A
A U TO TP T E M X **
8 90 K m
U S D 64 7*
C O N E X IO N F R O N T E R A
SUMA CO STOS
60 0 K m
80
U S D 2 ,3 56
U S D 2 ,60 6
U S D 2 ,9 19
* B a s a do s e n la m is m o itin ire ra rio hip o té tic o
** C o s tos P ro m ed io d el A T -M ex, IM C O , A t K e a rn ey ; C o n s u lta a T ra ns p ortis ta s loc a le s
*** S C T . T a rifas p úb lic a s
D e m ora -L B - 2 D ias
POSICION COMPETITIVA: ALTA
Oct 27, 2006
|
19
FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO
DE UN CORREDOR MULTIMODAL
II. COMPETITIVIDAD DEL
CORREDOR
C O M P E T IT IV ID A D D E L O S C O R R E D O R E S
M E R C A D O A S IA -TU C S O N , A Z (P uerto S eco)
G U AY M AS
L A/L B ***
E N S E N AD A
C o sto -T ran sp o rte
C o sto -T ran sp o rte
C o sto -T ran sp o rte
M A R IT IM O
M A N IO B R A P T O
FC USA
93 K m
FC MX
U S D 1,509
U S D 1,509
U S D 1,531
U S D 1,472
U S D 200
U S D 200
U S D 250
U S D 200
U S D 148
U S D 148
420 K m
810 K m
U S D 498
419 K m
U S D 338
U S D 307
U S D 137
AUTOTPTE USA
A U T O T P T E M X **
637 K m
C O N E X IO N F R O N T E R A
SUMA COSTOS
U S D 463*
600 K m
U S D 80
U S D 80
U S D 2,400
U S D 2,275
337 K m
U S D 674
U S D 80
U S D 2,279
U S D 2,871
* B a s a d o s e n la m is m o itin ire ra rio h ip o té tic o
** C o s to s P ro m e d io d e l A T -M e x, IM C O , A t K e a rn e y; C o n s u lta a T ra n s p o rtis ta s lo c a le s
*** S C T . T a rifa s p ú b lic a s
LB D elay - 2 D A Y S
POSICION COMPETITIVA: MEDIA-ALTA
Oct 27, 2006
|
20
FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO
DE UN CORREDOR MULTIMODAL
II. COMPETITIVIDAD DEL
CORREDOR
C O M P E T IT IV ID A D D E LO S C O R R E D O R E S
M E R C A D O A S IA - D A L LA S ,TX
G U AY M AS
C o sto -T ran sp o rte
M A R IT IM O
M A N IO B R A P T O
FC USA
1,624
FC MX
U S D 1,509
U S D 1,509
U S D 200
U S D 200
U S D 806
U S D 806
420 K m
L A/L B ***
L AZ AR O C AR D E N AS
C o sto -T ran sp o rte
C o sto -T ran sp o rte
U S D 1,531
U S D 1,482
U S D 250
2,342 K m
U S D 1,018
U S D 338
U S D 200
707 K m
U S D 448
1,400 K m
U S D 866
A U TO T P TE U S A
A U TO T P TE M X **
637 K m
C O N E X IO N F R O N T E R A
SUMA COSTOS
U S D 463*
600 K m
U S D 80
U S D 80
U S D 3,059
U S D 2,934
U S D 80
U S D 2,798
U S D 3,077
* B a s a d o s e n la m is m o itin ire ra rio h ip o té tic o
** C o s to s P ro m e d io d el A T -M e x, IM C O , A t K e a rn e y; C o n s u lta a T ra n s p o rtis ta s lo c a le s
*** S C T . T a rifa s p ú b lic a s
D em ora-LB - 2 D ias
POSICION COMPETITIVA: MEDIA
Oct 27, 2006
|
21
FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO
DE UN CORREDOR MULTIMODAL
Estimación de captación de tráfico
Alcance Regional
Total
% Absorción del
Tráfico anual probable
corredor *
(teus)
SONORA
CHIHUAHUA
ARIZONA
35,532
114,342
161,266
90%
60%
75%
31,979
68,605
120,949
TEXAS Y RESTO REGION
SUROESTE
SUMA SEGMENTOS
963,934
30%
289,180
1,275,074
40%
510,714
* La hipótesis de atracción del corredor se estableció en función de la posición competitiva
Oct 27, 2006
|
22
FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO
DE UN CORREDOR MULTIMODAL
Mercado meta del corredor. Tráfico
transpacífico con origen y destino a la
región sur-central de Estados Unidos,
desde Arizona hasta Texas.
Otros mercados potenciales. El
flujo más vasto desde los puertos de
la zona de Los Ángeles, se vincula con
el la región del medio-oeste
LOS PATRONES DE CAMBIO FACTIBLES EN LA DISTRIBUCIÓN INTERMODAL
Oct 27, 2006
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23
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
PROYECCIONES DE TRÁFICO
El tráfico transpacífico por LA/LB ha crecido en promedio al 8%
anual en los últimos 8 años. La importación desde Asia ha crecido
al 10% anual en promedio, mientras que la exportáción al 3%
TRÁFICO TRANSPACÍFICO VÍA
PUERTOS DE LA/LB
MILLONES
DE TEUS
10
9
IMPORTACIÓN
8
EXPORTACIÓN
7
TCMA= 10%
6
5
4
3
2
1
TCMA= 3%
1997
1998
1999
2000
2001
2002
0
2003
2004
2005
Oct 27, 2006
|
24
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
De desarrollarse el tráfico con esta modificación en los patrones de crecimiento,
veríamos un cambio en el balance, actual de 3.5/1 a 2.2/1, que en tendría un impacto
en la reducción en general del costo logístico
25,000,000 Teus
EUA -> ASIA
20,000,000 Teus
ASIA -> EUA
2.2
15,000,000 Teus
2.6
10,000,000 Teus
3.1
5,000,000 Teus
TCMA= 10%
3.5
0 Teus
2006
2007
2008
2009
2010
2012 2013 3%
2014
TCMA=
2011
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Oct 27, 2006
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25
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
El pronóstico de tráfico del
corredor Guaymas-Arizona,
se basa en 3 elementos:
1. La tendencia y expectativa del
tráfico transpacífico vía LA/LB
100,000
2. La
competitividad
del corredor
analizada
previamente
32,310 mil Teus
10,000
4,769 Mil Teus
1,908 Mil Teus
1,000
10,936 mil Teus11,863 mil Teus12,887 mil Teus14,030 mil Teus15,294 mil Teus21,386 mil Teus
808 mil Teus
425
mil
Teus
3,157
Mil
Teus
2,257 Mil Teus
1,751 Mil Teus 1,902 Mil Teus 2,071 Mil Teus
236 mil Teus
1,263
903
828
761
165 mil Teus
118 mil Teus
TCMA= 10%
66 mil Teus
44 mil Teus
100
3.El límite para
desarrollar
infraestructura de
mayor capacidad
10
2007
2008
2009
2010
TRÁFICO TRANSPACÍFICO (LALB)
MERCADO-META
TRÁFICO FACTIBLE CORREDOR
PROYECCIÓN TRÁFICO GUAYMAS
2011
2015
2020
Fuente: Formulación propia, con base en la
estadística oficial de tráfico (MARAD).
Oct 27, 2006
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26
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
ETAPAS DE DESARROLLO
ETAPA / PERIODO
ETAPA 1
2007-2008
ETAPA 2
2009-2011
ETAPA 3
2012-2015
ETAPA 4
2016-2020
TRÁFICO MERCADO META
(MM)- ,000 TEUS
1,751
2,257
3,157
4,769
700
903
1,263
1,908
131
236
425
808
55
173
425
808
8%
19%
34%
42%
TRÁFICO MM CAPTABLE
CAPACIDAD PUERTO (75%)
PROYECCION GUAYMAS
APROVECHAMIENTO
SOBRE LO FACTIBLE
Oct 27, 2006
|
27
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
ETAPAS DE DESARROLLO (ESQUEMA CONCEPTUAL)
CONDICIONES TERMINAL:
ETAPA I. 2007-2008
1
AREA ALMACENAJE
4 Ha
GRUAS DE MUELLE
1
CAPACIDAD DE TRÁFICO ANUAL 131,250 Teus
POSICIONES ATRAQUE:
4 HAS
Se habilita una posición
de atraque a lo largo de
los actuales muelles 3 y
4 (11.5 m profundidad), y
para situaciones
eventuales el muelle 5
(13m)
M
3
TCMA= 10%
M
4
M5
TCMA= 3%
Oct 27, 2006
|
28
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
ETAPAS DE DESARROLLO (ESQUEMA CONCEPTUAL)
CONDICIONES TERMINAL:
ETAPA I. 2009-2011
2
AREA ALMACENAJE
10 Ha
GRUAS DE MUELLE
3
CAPACIDAD DE TRÁFICO ANUAL 236,250 Teus
POSICIONES ATRAQUE:
10 HAS
M
2
Se realizan obras de
reforzamiento y dragado
para habilitar 300 m (1
posición) de atraque en la
banda este a la -13.
M
3
TCMA= 10%
M
4
TCMA= 3%
Oct 27, 2006
|
29
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
ETAPAS DE DESARROLLO (ESQUEMA CONCEPTUAL)
ETAPA I. 2012-2015
CONDICIONES TERMINAL:
2
AREA ALMACENAJE
15 Ha
GRUAS DE MUELLE
4
CAPACIDAD DE TRÁFICO ANUAL 425,250 Teus
POSICIONES ATRAQUE:
15 HAS
Se acondicionan 2
posiciones en la banda
este a la -13, se realizan
obras para ampliar áreas
de almacenaje y
desalojo
M
2
TCMA= 10%
M
3
M
4
TCMA= 3%
Oct 27, 2006
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30
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
ETAPAS DE DESARROLLO (ESQUEMA CONCEPTUAL)
CONDICIONES TERMINAL:
ETAPA I. 2016-2020
2
AREA ALMACENAJE
20 Ha
GRUAS DE MUELLE
6
CAPACIDAD DE TRÁFICO ANUAL 807,975 Teus
POSICIONES ATRAQUE:
20 HAS
2 Posiciones en la banda
este a la -14
M
2
6 grúas de muelle
M
3
TCMA= 10%
Obras de
Acondicionamiento de
almacenaje y sistemas de
desalojo
M
4
TCMA= 3%
Oct 27, 2006
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31
ACTUALIZACIÓN EN LOS FACTORES
CRÍTICOS DEL PROYECTO
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
FACTORES LIMITANTES
(DIAGNÓSTICO)
SITUACIÓN ACTUAL
Infraestructura Portuaria:
Canal de navegación a la -12
√ Canal de navegación y posiciones
de atraque 5 y 6 a la -13m
Retén militar en Benjamín Hill que
produce largas colas de autos,
demoras y cuellos de botellas en
ciertas temporadas
=> Está previsto por parte del
Gobierno de Sonora, un proyecto de
infraestructura y equipamiento para
agilizar el paso.
Puente Mariposa. Capacidad
disponible de 104,000 TEUS
anuales.
√ La creación de dos nuevos carriles
incluido el FAST, significará un
aumento considerable en la
capacidad disponible (Deberá
evaluarse la medida)
Oct 27, 2006
|
32
ACTUALIZACIÓN EN LOS FACTORES
CRÍTICOS DEL PROYECTO
CORREDOR MULTIMODAL GUAYMAS-ARIZONA
FACTORES Y ACTORES CLAVE
FACTORES LIMITANTES
(DIAGNÓSTICO)
SITUACIÓN ACTUAL
Puente Fronterizo DeConcini.
Condiciones de equipamiento y
operación que limitan la disponibilidad
a 120,000 teus anuales.
X Se requieren mejoras en
infraestructura, equipamiento y
procedimientos para incrementar en
forma notable la capacidad
Tránsito Internacional. Necesario
contar con la publicación de normas
que lo permitan para pensar en la
viabilidad del corredor.
√ El trámite está avanzado. La
Administración de Operación
Aduanera aprobó ya los mecanismos
de control (rastreo vía GPS) de
vehiculos para el caso Ensenada. Se
espera que se incluya GuaymasNogales en la próxima resolución.
Union Pacific. Necesario contar con
la participación de UP en el corredor
en términos de competitividad.
=> Proyecto de ampliación (vía
Phoenix-El paso) prevista para
concluirse en el corto plazo. (?)
Oct 27, 2006
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33
Hacia la Fase 2
Ruta Crítica para la Instrumentación del Corredor
Oct 27, 2006
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34
INTEGRACIÓN ENTRE PLAN MAESTRO (TDA) Y MOU
I
FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y MARCO CONCEPTUAL DEL
PLAN MAESTRO MULTIMODAL
II
ANÁLISIS DE PRINCIPALES FLUJOS DE CARGA
III
CARACTERIZACIÓN
DEL
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
IV
IDENTIFICACIÓN DE CORREDORES PRIORITARIOS
V
ANALISIS DE LOS CORREDORES PRIORITARIOS
VI
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO
VII
ANALISIS DE IMPACTO
VIII
DOCUMENTO DEL PLAN MAESTRO
IX
REPORTE FINAL
SISTEMA
MEXICANO
DE
INTEGRACIÓN ENTRE PLAN MAESTRO (TDA) Y MOU
MOU
PROCESO PLANTEADO EN EL ESTUDIO PARA IDENTIFICAR
FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO DE CORREDORES
MULTIMODALES
Id e n fic a c ió n
A lte r n a tiv a a c ie r ta
p r o b le m á tic a d a d a
IV. Identificación de
corredores prioritarios
C o n c e p tu a liz a c ió n
del
C o rre d o r
FASE I
In f r a e s t r u c tu r a
C a p a c id a d a c tu a l y
P o te n c ia l
NO
¿ V ia b le ?
SI
E v a lu a c ió n
M e rc a d o y
C o m p e titiv id a d
Id e n tific a c ió n d e
F a c to r e s c la v e p a r a e l
É x ito d e l c o r r e d o r
D IA G N Ó S T IC O
FASE II
E S T R A T E G IA
FASE III
ACTIVIDADES PARA EL
PLAN MAESTRO (USTDA)
E J E C U C IÓ N
D is e ñ o , O r g a n iz a c ió n d e In ic ia tiv a s
y P r o y e c to s E s p e c ífic o s
p a r a la In s t r u m e n ta c ió n d e l C o r r e d o r
In s tr u m e n ta c ió n
d e l C o rre d o r
V. Análisis de
corredores prioritarios
V.2 a V.9
Identificación de
iniciativas, costos y
alternativas de fondeo
V. Medición del
desempeño
VI. Identificación de
reformas al marco
regulatorio e
institucional.
INTEGRACIÓN ENTRE PLAN MAESTRO (TDA) Y MOU
ACTIVIDADES HACIA LA
FASE 2 (Guaymas-Arizona)
CORRESPONDENCIA CON TERMINOS TDA
A
Constitución
del
Subcomité (Del corredor
Guaymas-Arizona, y de
otros corredores que el
Plan
Maestro
vaya
identificando
como
prioritarios)
Indirecta. El subcomité será una instancia para que
el consultor obtenga información no oficial,
presente iniciativas y reciba retroalimentación para
su refinamiento.
B
Plan estratégico
Corredor
C
Trámites y autorización VII.3 “Identificación de reformas..”
de
Tránsito corredores en que aplique
Internacional
del I “Formulación de objetivos y marco conceptual del
plan maestro multimodal”
El estudio (TDA) propone en su primera actividad la
definición de los objetivos y el marco de
planeación. Con base en ello, y con los avances
de la fase 1 (ver mapa estratégico preliminar), en el
marco del Subcomité se definirían los objetivos y
metas del corredor
En aquellos
INTEGRACIÓN ENTRE PLAN MAESTRO (TDA) Y MOU
ACTIVIDADES HACIA LA
FASE 2 (GuaymasArizona)
CORRESPONDENCIA CON TERMINOS TDA
D
Pactos para el desarrollo
del
intermodalismo
(Tarifas,
servicios
integrados, derechos de
paso, etc)
V-1
“Identificar obstáculos y cuellos de botella
existentes
V-2
“Identificar Iniciativas Prioritarias”
Los términos TDA no lo especifican pero es CLAVE que las
iniciativas incluyan estos acuerdos para el desarrollo del
intermodalismo entre autoridades y operadores.
El
consultor puede aportar su diagnóstico y la facilitación para
que en el seno de los subcomités se vaya definiendo.
E
Integración de
productivas
“II-1
Análisis de flujos de tráfico de carga actuales
II-2
Identificación de tendencias económicas y su
posible impacto en los flujos de tráfico de carga
II-3
Identificación de principales usuarios de
transporte
II-4
Documentación y mapeo de cadenas de
suministro más representativas”
Estas actividades de los términos llevan a la identificación
de las cadenas logísticas a nivel general.
Sería importante señalar al consultor la importancia de que
(nuevamente en el seno de los subcomités) se establecieran
las cadenas propicias para cada corredor
cadenas
INTEGRACIÓN ENTRE PLAN MAESTRO (TDA) Y MOU
ACTIVIDADES HACIA LA
FASE 2 (Guaymas-Arizona)
CORRESPONDENCIA CON TERMINOS TDA
F
Manual de Operación del Los términos no señalan específicamente la
Corredor
actividad, pero dado que se trata de un análisis
general de un sistema de corredores
multimodales en México, cabría y sería de gran
utilidad que el Plan Maestro incluyera un Manual
de gestión y operación de corredores de
aplicación general que sirviera de base para el
desarrollo ulterior de los corredores específicos.
G
Estándares
Operación
de “VI Medición del desempeño”
Los términos incluyen un capítulo completo para
determinar las variables e indicadores de
desempeño que deberían medirse de forma
sistemática por parte de la SCT (y podriamos
decir de los comités y subcomités, tomando en
cuenta que algunas variables pueden ser ajenas
a los datos que maneja la Autoridad, como por
ejemplo, costos, tiempos de trámites aduanales,
etc).
INTEGRACIÓN ENTRE PLAN MAESTRO (TDA) Y MOU
ACTIVIDADES HACIA LA
FASE 2 (Guaymas-Arizona)
CORRESPONDENCIA CON TERMINOS TDA
H
Programa de acciones de V-1
“Identificar obstáculos y cuellos de
botella existentes
mejora para el arranque
V-2
“Identificar Iniciativas Prioritarias”
En el seno del Subcomité del Corredor GuaymasArizona, con base en el diagnóstico realizado en
las fases 1-A y 1-B, más lo que el consultor
identifique en sus proceso (Actividades I a V),
deberían definirse los proyectos específicos para
mejoras de infraestructura, servicios y otros.
I
Programa
Instrumentación
Corredor
de “VIII Documento del plan maestro”
del El capítulo 8 de los términos, prevé un documento
final del Plan Maestro, que abarca desde los
objetivos del Plan, la identificación y evaluación
de corredores, y la información relevante del
Estudio, organizada de acuerdo a las actividades.
Este actividad ya incluye la descripción de
proyectos de infraestructura, su presupuesto y su
programación.
¿Qué?
¿Para qué?
¿Cómo?
Vinculación Segura y Eficiente de las economías regionales (Sonora, Arizona, ...)
Desarrollo y Competitividad
Facilitando la integración y desarrollo de cadenas logísticas, mediante la coordinación de actores
(usuarios, operadores y autoridades)
VALOR MICROECONÓMICO
VALOR
MACROECONÓMICO
ARIZONA
Hub Logístico
+Inversión
+Producción
+Empleo
SONORA
IMPORT/EXPORTADORES
+Desarrollo Negocio
AGENTES LOGÍSTICOS (CARGA)
+Transacciones
CLIENTE
TIEMPO,
+Competitividad
+PIB
-> Incorpora el componente
logístico al Valor Agregado de
la Maquiladora
SERVICIOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS
+Utilidades
SERVICIOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS
estratégico
FACILITACION
Integración y Sistemat.
Óptima de Procesos
Operativos y de
Inspección
Capacitación
NIVEL NACIONAL
=> Concesión Terminal a Operador Global con sentido
+Servicios, +Seguridad
SEGURIDAD Y
FACILITACION
Filtro y promoción
de Participante en
afiliación
a programas
binacionales:
CT-Pat,
FAST-Express,
ISPS, CIT
(PRESTADORES)
+Ingresos por mayor carga
+ Posicionamiento Competitivo:
Corredor AAA en los mercados-meta
-$,-
TRANSPORTE
AGENTES LOGÍSTICOS (CARGA)
SEGURIDAD
PROCESOS
Mayores Ingresos
+Ingresos
+Rentabilidad
+Ampliación
Desarrollo Industrial
+Inversión
+Producción
+Empleo
IMPORT/EXPORTADORES
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO
PUERTO
Ampliación y
Mejoramiento de
Infraestructura
Equipamiento
+
+
COMERCIAL
Rutas regulares
Mayor carga en toda la cadena
INTERMODALISMO
ACUERDOS
INTERMODALISMO:
+ Eslabonamiento
Logístico
+Tarifas Integradas
+Manual de
Operación
+Indices de
desempeño
COMPETITIVIDAD Y EFICIENCIA
COORDINACION
DE ACTORES Y
SEGUIMIENTO
DE ACUERDOS Y
ACCIONES
> Identificación
conflictos
> Fallas de operación
> Mejoras
Tecnología:
-
FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO
DE UN CORREDOR MULTIMODAL
Agenda de discusión
C o rred o r G u aym as-T u cso n
In iciativas E stratég icas (F ase 2)
IN IC IA T IV A
No.
1 . In s ta la c ió n d e l S u b c o m ité d e l C o rre d o r
RESPO NSABLE
L A S C T - D IR E C C IO N D E C O O R D IN A C IÓ N Y T R A N S P O R T E M U L T IM O D A L
DE
IN IC IA T IV A
D U R A C IÓ N E S T IM A D A
IN IC IO
R E C U R O S E S T IM A D O S
O B J E T IV O S E N Q U E IM P A C T A L A IN IC IA T IV A
D E P A R T A M E N T O S IN V O LU C R A D O S
CLAVE
F IN
D E S C R IP C IÓ N
1
IN F R A E S T R U C T U R A P O R T U A R IA E S T R A T É G IC A
2
C O M P E T IT IV ID A D Y P R O D U C T IV ID A D D E L S E C T O R T R A N S P O R T E (V A L O R A G R E G A D O )
3
A P O Y A R L A IN T E G R A C IÓ N Y E L F O R T A L E C IM IE N T O D E S E C T O R E S Y R E G IO N E S (A Z -S O N )
A C T IV ID A D E S C L A V E /R E S P O N S A B L E
No
1
2
3
C onvocatoria a usuarios y prestadores de servicio de am bos lados de la frontera G O B . A R IZ O IN A ,
G O B . S O N O R A , A P I-G U A Y M A S
Instalación de subcom ité del corredor y definición de estructura organizacional
D efinición de program a de trabajo
IN IC IO
F IN
FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO
DE UN CORREDOR MULTIMODAL
Agenda de discusión
C orredor G uaym as-Tucson
In iciativas E stratég icas (F ase 2)
IN IC IA TIV A
2. P acto s p ara el d esarro llo d el in term o d alism o en el
co rred o r G u aym as-T u cso n
R E S P O N S A B LE
DE
N o.
LA
IN IC IA TIV A
D U R A C IÓ N E S TIM A D A
IN IC IO
R E C U R O S E S TIM A D O S
O B JE TIV O S E N Q U E IM P A C TA LA IN IC IA TIV A
D E P A R T A M E N T O S IN V O LU C R A D O S
C LA V E
FIN
D E S C R IP C IÓ N
1
IN FR A E S TR U C TU R A P O R TU A R IA E S TR A TÉ G IC A
2
C O M P E TITIV ID A D Y P R O D U C TIV ID A D D E L S E C TO R TR A N S P O R TE (V A LO R A G R E G A D O )
3
A P O Y A R LA IN TE G R A C IÓ N Y E L FO R TA LE C IM IE N TO D E S E C TO R E S Y R E G IO N E S (A Z-S O N )
No
A C TIV ID A D E S C LA V E /R E S P O N S A B LE
1
2
3
4
C onvenio con U nion P acific para establecer com prom isos en niveles de atencion y de tarifas
R evisar factibilidad Jurídica y com ercial de que U nion P acific y Ferrom ex acuerden de integracion
de servicio
E levar a nivel de G obiernos E statales la solicitud de participación de U nion P acific (interés público)
R evisar adecuaciones al m arco regulatorio que inhiban la com petitividad del servicio
IN IC IO
FIN
FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO
DE UN CORREDOR MULTIMODAL
Agenda de discusión
C orredor G uaym as-Tucson
In iciativas E stratég icas (F ase 2)
IN IC IA TIV A
3 C o n fo rm ació n d e cad en as lo g ísticas vin cu lab les al
co rred o r
R E S P O N S A B LE
DE
N o.
LA
IN IC IA TIV A
D U R A C IÓ N E S TIM A D A
IN IC IO
R E C U R O S E S TIM A D O S
O B JE TIV O S E N Q U E IM P A C TA LA IN IC IA TIV A
D E P A R T A M E N T O S IN V O LU C R A D O S
C LA V E
FIN
D E S C R IP C IÓ N
1
IN FR A E S TR U C TU R A P O R TU A R IA E S TR A TÉ G IC A
2
C O M P E TITIV ID A D Y P R O D U C TIV ID A D D E L S E C TO R TR A N S P O R TE (V A LO R A G R E G A D O )
3
A P O Y A R LA IN TE G R A C IÓ N Y E L FO R TA LE C IM IE N TO D E S E C TO R E S Y R E G IO N E S (A Z-S O N )
No
A C TIV ID A D E S C LA V E /R E S P O N S A B LE
1
2
3
E laboración de red de orígenes y destinos
Identificación de perfil de prestadores de servicios de acuerdo a los m odos preferentes para cada
tram o de la cadena
D iseño de pruebas de tránsito por el corredor
IN IC IO
FIN
FACTORES Y ACTORES CLAVE EN EL DISEÑO
DE UN CORREDOR MULTIMODAL
Agenda de discusión
C orredor G uaym as-Tucson
In iciativas E stratég icas (F ase 2)
IN IC IA TIV A
N o.
4. P ro g ram a d e d esarro llo d e in fraestru ctu ra
R E S P O N S A B LE
DE
LA
IN IC IA TIV A
D U R A C IÓ N E S TIM A D A
IN IC IO
R E C U R O S E S TIM A D O S
O B JE TIV O S E N Q U E IM P A C TA LA IN IC IA TIV A
D E P A R T A M E N T O S IN V O LU C R A D O S
C LA V E
FIN
D E S C R IP C IÓ N
1
IN FR A E S TR U C TU R A P O R TU A R IA E S TR A TÉ G IC A
2
C O M P E TITIV ID A D Y P R O D U C TIV ID A D D E L S E C TO R TR A N S P O R TE (V A LO R A G R E G A D O )
3
A P O Y A R LA IN TE G R A C IÓ N Y E L FO R TA LE C IM IE N TO D E S E C TO R E S Y R E G IO N E S (A Z-S O N )
No
A C TIV ID A D E S C LA V E /R E S P O N S A B LE
1
2
3
P royecto de m ejora para infrestructura portuaria
P royecto de m ejora para infraestructura transporte carretero
P royecto de m ejora para infrestructura interm odal (revisiones y capacidad de aduanas)
IN IC IO
FIN
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Diapositiva 1