ariae 2004
Introducción de
Competencia en la Industria
de Gas Natural
Río de Janeiro, Brasil
25 de mayo de 2004
Dionisio Pérez-Jácome
Comisión Reguladora de Energía
Contenido
I.
Introducción
II.
Venta de Primera Mano
III.
Retos
IV.
Conclusiones
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I. Introducción
3
Introducción
Hasta 1995, las actividades de la industria de gas natural
se encontraban verticalmente integradas
•
Pemex mantenía el monopolio de la industria en las
actividades de producción, transporte, distribución y
comercialización del combustible
El primer paso para la introducción de competencia fue
la separación vertical de las actividades de la industria a
fin de promover la participación de nuevos actores en
actividades con potencial competitivo
•
Por mandato legal, Pemex mantiene el monopolio en la
exploración, producción y venta de primera mano
•
Las
actividades
de
transporte,
distribución
y
almacenamiento, se abrieron a la participación privada,
quedando sujetas a un régimen de permisos regulados por
la CRE
•
Se permitió la libre participación privada en actividades de
comercialización, importación y exportación
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Áreas abiertas a la Inversión
Privada
Reservada al Estado
Abierto a participación
privada
Competencia CRE
Exploración, Producción y
Procesamiento
No existe competencia en estas
actividades (están reservadas
al Estado). Solamente Pemex
puede explorar, explotar y
procesar gas natural
Comercialización
Venta de
Primera
Mano
Es la
primera
enajenación
del gas por
parte de
Pemex. La
CRE fija el
precio
simulando
condiciones
de mercado
Transporte
Alm.
Distribución
Abierto a
participación
privada,
sujeto a
permiso por
CRE. Existen
dos
modalidades:
acceso abierto
y usos propios
Abierto a
participación
privada,
sujeto a
permiso por
CRE
Abierto a
participación
privada,
sujeto a
permiso por
CRE. Permisos
otorgados a
solicitud de
parte o por
licitación
Regulación por Incentivos
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Promoción de Competencia
En virtud del monopolio de Pemex en la producción de
gas, se promovió la competencia en el suministro a través
de eliminar barreras de entrada a las importaciones
• El precio se determina con base en su costo de oportunidad
(referentes internacionales ajustado por netback)
• Se eliminaron los aranceles y permisos de importación
En transporte, los ductos están sujetos a prestar el
servicio en condiciones de acceso abierto
• Las nuevas inversiones de transporte deben someterse a
una temporada abierta para la contratación de capacidad
• En el Sistema Nacional de Gasoductos de Pemex, se
garantiza el acceso a capacidad a usuarios tradicionales.
Próximamente se expedirán reglas definitivas de acceso
para la totalidad de los usuarios
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Características de la
Regulación Económica
• Acceso abierto en transporte y distribución
 En transporte aplica actualmente a ductos privados y a usuarios
eléctricos del Sistema Nacional de Gasoductos
• Regulación por ingreso promedio (ingreso por unidad de gas
distribuida o transportada)
 Revisión de ingreso requerido cada 5 años
 Aplicación de factor de eficiencia
• En distribución:
 Se confirió período de exclusividad de 5 o 12 años (a
permisionarios existentes o nuevos), a cuyo final pueden entrar
nuevos distribuidores a zona geográfica
 Coexistencia de autoabastecedores y distribuidores dentro de
zona geográfica “promueve” competencia
Riesgo: evitar competencia desleal
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Permisos otorgados por la CRE en Gas
Natural
Total
Permisos
Longitud
(km)
Inversiones
Comprometidas
(millones USD)
Transporte
113
11,540
1,662
Distribución
21
26,097
988
Almacenam.
4
N.A.*
2,336
138
37,637
4,986
TOTAL
* Proyectos de GNL con capacidad de 1,250,000 metros cúbicos
Mayo 2003Mayo 2004
Transporte
Permisos
Longitud
(km)
Inversiones
Comprometidas
(millones USD)
10
35.2
19
Distribución
0
0
0
Almacenam.
3
N.A.*
1,786
13
35.2
1,805
TOTAL
* Proyectos de GNL con capacidad de 970,000 metros cúbicos
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Desarrollo de infraestructura
en el Sector Gas Natural
Las políticas de apertura comercial y la congruencia
entre la regulación aplicable en México y EEUU (acceso
abierto,
tarifas
binómicas)
han
favorecido
el
florecimiento de interconexiones transfronterizas y
desarrollo de proyectos de regasificación de GNL
Tijuana
Mexicali
Rosarito
Baja
California
•Marathon
(Tijuana)
•Sempra
(Ensenada)
•Shell
(Ensenada)
Naco
Cd Juarez
Chihuahua
Reynosa
Monterrey Matamoros
Altamira
•Shell
Cd Madero
Poza Rica
Toluca
D.F.
Cd. Pemex
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II. Ventas de Primera Mano
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Venta de Primera Mano
Otro instrumento que favorecerá las condiciones de
competencia es la regulación de las ventas de primera
mano por Pemex (VPM)
Éstas se podrán realizar a la salida de las plantas de
proceso de Pemex o en el punto de entrega que
determine el adquirente
•
A la salida de las plantas de proceso, los adquirentes
tendrán la opción de contratar de manera desagregada los
servicios de suministro y transporte por cuenta propia, a
través de un comercializador privado o con Pemex
El régimen contractual de las ventas de primera mano
está sujeto a los criterios siguientes:
1.
Trato no discriminatorio
2.
Equidad
3.
Certidumbre
4.
Transparencia
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Venta de Primera Mano…
La regulación de VPM obliga a Pemex a ofrecer
descuentos y condiciones especiales de manera general,
a adquirentes en condiciones similares. Para asegurarlo,
entre otros, Pemex debe publicar los tratamientos
preferenciales que otorgue como vendedor del gas y
transportista
Para garantizar el buen funcionamiento del modelo
regulatorio, la CRE ha propuesto a la Secretaría de
Energía la aplicación de otras medidas dirigidas a evitar
que Pemex ejerza poder de mercado
• Separación del área de comercialización de PEMEX
• Restricciones a la integración vertical
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III. Retos
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Retos
Hay varios temas por resolver
• Pemex sigue siendo el principal proveedor de gas, ya que
controla los accesos más importantes con diversos ductos
en el sur de EEUU
• Pemex
participa
directamente
(accionista)
o
indirectamente (acaparador de capacidad) en buena parte
de ductos privados
• Aún no entra en vigor la regulación de VPM (acceso
abierto) para la totalidad de adquirentes, por lo que su
efectividad está por probarse
• La considerable presencia de Pemex inhibe la participación
de particulares en la industria de gas natural
• Se debe evitar la “competencia desleal” entre
autoabastecedores y distribuidores y entre GN y GLP
Se han propuesto opciones para limitar la participación
de Pemex en la comercialización del gas
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IV. Conclusiones
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Conclusiones
• La reforma estructural de gas natural ha sido exitosa
en introducir mayor competencia en algunos
segmentos de la industria
• Sin embargo, actualmente se trabaja en perfeccionar
el marco regulatorio para acotar el poder de mercado
de PEMEX y consolidar el desarrollo eficiente de la
industria
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