El Proyecto Camisea y el
Desarrollo de la Industria de
Gas Natural en el Perú
Ing. Alfredo Dammert Lira
Presidente del Consejo Directivo
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
OSINERG
Mayo 2004
1
Contenido de la Presentación
•
El Proyecto Camisea: Diseño de Mercado.
•
Organización del Mercado y Esquema del Proyecto: Producción,
Transporte y Distribución.
•
Rol de OSINERG en la Industria del Gas Natural.
•
Implicancias del Proyecto
 Competencia entre combustibles sustitutos.
 Competencia en la industria eléctrica con la entrada del Gas.
 Mejora de la competitividad con la entrada del Gas.
 Otros Beneficios de Camisea para el Perú.
2
El Proyecto de Camisea
•
El yacimiento de Camisea: localizado en la provincia de La Convención –
Cusco. Campos de San Martín y Cashiriari. Reservas Probadas: 8.8 TPC
(Terapies Cúbicos). Entrada en Operación: Agosto - 2004.
•
Antes de Camisea, la industria del Gas no era relevante (escasas reservas
0.8 TPC).
•
El potencial energético de Camisea equivale a:
– Aproximadamente 2,000 millones de BEP (barriles equivalentes de
petróleo), cerca de 40 años del consumo nacional de petróleo.
•
Camisea permitirá contar con:
– Gas Natural Seco usado en generación eléctrica, calor, vapor para
procesos industriales, industria petroquímica.
– Combustibles líquidos: principalmente Nafta, Turbo Jet, Diesel y GLP.
•
Producción Inicial: 200 MMPC de Gas Seco y 27,000 barriles de líquidos.
3
Ubicación Geográfica del Proyecto Camisea
4
El Proyecto de Camisea: Efecto en la Matriz
Energética
Perú: Matriz Energética 2001
• Producción
de
Energía
Primaria: 551,776 Tera Joules
(equivalentes a 95 millones de
barriles de petróleo). La
participación del gas natural en
la matriz es reducida (5.3%).
• Este escenario cambiará con la
entrada en operación del
proyecto Camisea en Agosto
del 2004.
Se espera que la participación
del Gas Natural en la
producción primaria de energía
crezca a 20% o 25% en los
próximos 12 años.
Fuente: MINEM.
5
El Proyecto de Camisea
Camisea respecto otros
yacimientos en el Perú
Montos de Inversión en Proyectos Gasíferos en
el Perú (US$ Millones)
1600
Reservas de Gas Natural en el Perú
(Terapies Cúbicos)
1520
1400
1200
Aguaytia
(Selva
Norte)
0.5
Costa
Norte
0.3
1000
800
600
300
400
140
200
Camisea
(Selva
Sur)
8.8
Líquidos (Millones de Barriles)
545
25
10
Camisea
Aguaytia
Fuente: MINEM.
Costa Norte
0
Camisea
Aguaytia
Costa Norte
Ranking
Países
TPC
1ro
2do
3ro
4to
5to
6to
7mo
8vo
Venezuela
Bolivia
México
Argentina
Perú
Brasil
Colombia
Ecuador
161.2
63.0
42.3
29.3
9.6
8.4
8.4
1.1
Fuente: OLADE
6
El Proyecto de Camisea: Proyecciones de
Demanda
D em an d a P ro yectad a d e G as N atu ral: Añ o 2005
D e m a n d a P ro y e c ta d a d e G a s N a tu ra l: Añ o 2 0 1 5
(M M P C D )
(M M P C D )
Clie nte s
G e n e ra ció n
Inic ia le s
Elé ctrica
1 2 .4
230.3
Ge ne ra c ión
Elé c tric a
4 2 .4
Otra s
Indus tria s
2 1 .6
Clie n te s
Co m e rcia l y
Com e rc ia l y
V e hic ula r
Re sid e n cia l
1 .4
8.4
In icia le s
15.1
O tra s
Re s ide nc ia l
0 .2
V e h icu la r
In d u stria s
16.5
39.8
Fuente: GART - OSINERG
7
Organización del Mercado de Gas Natural en el
Perú (Camisea)
Consorcio Pluspetrol
Consorcio Techint
Consorcio Tractebel
Fuente: Urbiztondo (2002)
Fuente: Oficina de Estudios Económicos - OSINERG
8
Tarifas del Gas Natural y Régimen Regulatorio
en el Perú
Tipo de Cliente
US$/MPC
Segmento
Actividad
Libre
Producción
Gas
Regulado
Generador
Otros
Precio a Boca de Pozo
1.00
1.80
Transporte AP
0.88
1.26
Distribución AP
0.14
0.19
Forma de pago
Precio Final AP
2.04
3.27
Independiente Red Interna
Transporte
Servicio de Red Externa
Distribución
Precios Libres
Precio
Final
Marco
Legal
=
Precios a Boca de
Pozo
Tarifas Máximas establecidas en
el Contrato de Licencia
Servicio de Red
Comercialización
Acometida (Presupuesto)
Tarifas Reguladas (OSINERG)
+
Peaje de Transporte
por Red de Ductos
Principales
+
Tarifa de
Distribución en
Alta Presión
Red Principal Ley 27133, Reglamento D.S. 040-99MEM, Contratos BOOT
+
Tarifa de
Distribución en
Baja Presión
Reglamento D.S. 042-99-MEM
9
Fuentes de Energía en Competencia con el Gas
Natural en el Perú
El Gas Natural competirá como fuente de energía barata con otros
combustibles derivados en diferentes segmentos. En muchos casos,
desplazará combustibles menos eficientes, más costos y contaminantes.
Electricidad
(cocina, calefacció
calefacción)
Derivados del Petró
Petróleo
(Kerosene y GLP para
cocina, calefacció
calefacción)
Generació
Generación Té
Térmica
a Carbó
Carbón
Generació
Generación Té
Térmica
(Diesel, Residuales)
Gas
Natural
Química
Generació
Generación
Hidroelé
Hidroeléctrica
Generación
Eléctrica
Residencial y Comercial
Nafta
(Petroquí
(Petroquímica)
Industria
Electricidad
Carbó
Carbón
Derivados del Petró
Petróleo
(Calderos, Hornos)
10
Competencia entre Combustibles
Sustitutos: Ventajas de costos del Gas Natural
en el Perú
U s u a rio R e s id e n c ia l
U s u a rio G ra n In d u s tria
35
40
28.5
30
30
20
15.1
14.5
12.4
15
10
17.2
U S $/10 6 B T U
U S $/10 6 B T U
25
11.8
7.5
20
15.8
12.1
10.1
5
10
E lectricidad
G LP
K erosene
A cceso F3
G N + C ostos de
A cceso F2
G N + C ostos de
A cceso F1
G N + C ostos de
GN
0
3.5
5.1
0
Gas N atural
P. Ind. 6
D iesel N °2
GLP
Electricidad
GN : Gas Natural
GN + Costo de Acceso F1: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 15 años, tasa 18% anual
GN + Costo de Acceso F2: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 10 años, tasa 18% anual
GN + Costo de Acceso F3: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 5 años, tasa 18% anual
Los precios no incluyen IGV (IVA) pero si el ISC (Impuesto Selectivo al Consumo), salvo para el gas natural donde no se ha considerado cero.
Fuente: MINEM.
11
Competencia entre Combustibles
Sustitutos: Ventajas de costos del Gas Natural
en el Perú
U s u a rio C o m e rc ia l M e n o r
U s u a rio T ra n s p o rte
40
40
30.0
30
19.6
20
16.9
14.1
U S $/10 6 B T U
U S $/10 6 B T U
30
20
14.1
15.1
11.4
10
10
6.8
4.2
0
GN C *
D iesel N °2
GL P
Gaso lin as
0
Gas N atural
Kerosene
D iesel N °2
GLP
Electricidad
GNC: Gas Natural Comprimido
Los precios no incluyen IGV (IVA) pero si el ISC (Impuesto Selectivo al Consumo), salvo para el gas natural donde no se ha considerado cero.
12
Fuente: MINEM.
Competencia en la industria eléctrica con la
entrada del Gas
• Camisea supondrá la introducción de una nueva tecnología en la
actividad de generación. Esta tecnología tiene una espacio importante
en el abastecimiento a mínimo costo de la demanda.
• En un ejercicio simplificado (sin reserva), se pasaría de una
combinación de capacidad óptima de un 88% hidráulica y 12% Diesel
a un 40% a gas natural (Ciclo Simple y Combinado), 59% hidráulica y
1% Diesel.
• El resultado indica que parte de la capacidad hidráulica y Diesel 2 que
en su momento fue eficiente ya no lo sería en el nuevo escenario. Sin
embargo el proceso de ajuste sería relativamente y estaría supeditado
al incremento de la demanda.
13
Competencia en la industria eléctrica con la
entrada del Gas
Potencia
Potencia
Minimización de Costos en un
Escenario sin Gas Natural
w H  w D
w H
  wCS

w H  wCC

w H  wCC
D
w H
D
CS
Minimización de Costos en un
Escenario con Gas Natural
CC
H
H
Costos
Diesel
Horas de
funcionamiento
anual
Costos
Diesel
Ciclo Simple
Horas de
funcionamiento
anual
Ciclo Combinado
Hidráulica
Hidráulica
H
H
 CC
 CS
Ahorro
D
D
t D
Horas de
8 760 funcionamiento
anual
t D t CS
t CC
Horas de
8 760 funcionamiento
14
anual
Mejora de la Competitividad de la industria
peruana con la entrada del Gas Ganancias en
competitividad a nivel industrial
•
Disminución de Precios Básicos:
Generación de Electricidad (de 36 US$/MWh a 30 US$/MWh).
Reducción de Costos de Transporte (introducción de GNV).
•
Reducción de costos de la industria doméstica:
Vapor para procesos industriales, Generación de Calor, Metalurgia y Metal
Mecánica. Refinación de minerales, Insumo para Hierro Esponja.
•
Demanda de Nuevas Industrias:
Producción de Amoníaco, GTL (Gas to Liquid), Petroquímica, Nitratos.
•
Grandes Proyectos de Exportación:
LNG, (Gas Natural Licuefactado), GTL (Gas to Liquid) y Petroquímica.
15
Mejora de la Competitividad de la industria
peruana con la entrada del Gas
Uso Potencial del Gas Natural: Mercados Relevantes
Comercial y
Transporte
Industrial
Hoteles
Edificios
Fábricas
Escuelas
Universidades
Transporte
Público
Generación
Eléctrica
Gas Natural
Vehicular
LNG
Residencial
Exportación
16
Otros Beneficios de Camisea para el Perú
Efectos Positivos en el Corto Plazo
• Inversiones mayores a US$ 1,300 millones vienen dinamizando la
economía.
• Cerca del 53% de las inversiones se basan en bienes y servicios
nacionales.
• El efecto multiplicador en la economía representa entre 0.5% a 1% en
el crecimiento del PBI.
• En el año 2002 y 2003 se han empleado en las diversas facetas del
proyecto a cerca de 6,000 trabajadores. Se estiman unos 10,000
empleos indirectos.
17
Otros Beneficios de Camisea para el Perú
Efectos Positivos en el Mediano y Largo Plazo
Ingresos Estatales
•
El Estado recibiría cerca de US$ 150 millones anuales por el pago de regalías. Cerca
de la mitad formará parte del Canon permitiendo inversiones en infraestructura regional
(Cusco).
•
Se estima que el Estado percibirá aproximadamente US$ 2,000 millones por concepto
de impuestos conformado por 72% de regalías y 28% de otros impuestos.
Otros Efectos
•
Se reducirá el déficit en la Balanza de Hidrocarburos (cercano a los US$ 500 millones
anuales) hasta en un 70% en los primeros años. Camisea permitiría eliminar las
importaciones de GLP.
•
Camisea contribuirá a la diversificación de fuentes de energía a través de una menor
dependencia de combustibles derivados del petróleo que se tienen que importar y la
incertidumbre asociada a la provisión de energía hidráulica. Se reducirá la excesiva
dependencia de la biomasa como fuente calorífica (cerca del 20% en la actualidad).
18
Otros Beneficios de Camisea para el Perú
Efectos Positivos en el Mediano y Largo Plazo
Importantes Ahorros de los Usuarios
• Los usuarios eléctricos tendrán importantes
ahorros por las menores tarifas de generación
que disminuirán de cerca de US$ 36 por MWh a
US$ 30 MWh en el mediano plazo. Parte de
esta
reducción
ya
se
ha
venido
experimentando.
• Los
consumidores
industriales
reemplazarán Diesel y GLP por
combustible más barato y limpio.
también
GN un
• El parque automotor iniciará su conversión a
Distribución de
Ahorros Sectoriales
Transporte
15%
Eléctrico
53%
Industrial
32%
Gas Natural Comprimido (GNC).
Fuente: Macroconsult (2002)
19
Resumen de los Beneficios de Camisea
E fe c to s d e L a rg o P la zo
E fe c to s d e C o rto P la zo
1 ) R e d u cció n d e l D é ficit d e la b a la n za C o m e rcia l d e H id ro ca rb u ro s
de US$ 504 M M a 95 M M .
2 ) M o d ifica ció n d e la M a triz E n e rg é tica h a cia u n a e stru ctu ra
in te n siva e n co m b u stib le s m e n o s co n ta m in a n te s.
3 ) In cre m e n to d e la re ca u d a ció n p o r co n ce p to d e re g a lía s (U S $ 1 5 0 M M ).
4 ) A h o rro s e n g e n e ra ció n e lé ctrica : U S $ 2 ,6 7 5 M M , co n ve rsió n d e
in d u stria s: U S $ 1 ,6 8 5 M M , se cto r tra n sp o rte : U S $ 7 8 5 M M .
5 ) C o n sig u ie n te m e jo ra e n la co m p e titivid a d
- A b a ra ta m ie n to d e in su m o s b á sico s (e le ctricid a d y tra n sp o rte )
- P o sib le d e sa rro llo d e n u e va s in d u stria s (p e tro q u ím ica , G L T )
Efectos Positivos en Mediano y Largo Plazo:
Im p a c to P B I
U S $ 7 6 0 M M p o r e fe cto m u ltip lica d o r
C re cim ie n to 2 0 0 2 - 2 0 0 4 : 1 %
E m p le o
3 0 0 0 e m p le o s e n e l U p stre a m .
2 9 0 0 e m p le o s e n co n stru cció n d e d u cto s.
1 0 0 0 0 e m p le o s in d ire cto s e n co n stru cció n d e
in sta la cio n e s.
In flu e n c ia e n e l S e c to r E lé c tric o
P e ru a n o
1 ) R e co n fig u ra ció n d e l p a rq u e d e ce n tra le s g e n e ra d o ra s.
E n tra d a d e ce n tra le s d e ciclo sim p le y ciclo co m b in a d o
d e a cu e rd o a l cre cim ie n to d e la d e m a n d a .
2 ) R e d u cció n d e ta rifa s p ro m e d io d e U S $ 3 6 M W h a U S $
3 0 M W h e stim a d o .
3 ) M a yo r co m p e te n cia e n e l se cto r e lé ctrico .
P ro ye c to
C a m is e a
Base
P ro ye c to L N G
E fe c to s d e C o rto P la zo
E fe c to s d e L a rg o P la zo
1 ) In ve rsió n a d icio n a l: U S $ 1 9 0 0 M M .
2 ) In cre m e n to e n 0 .5 % d e l P B I.
3 ) G e n e ra ció n d e 4 0 0 0 e m p le o s
d ire cto s e in d ire cto s e n tre 2 0 0 4 y
2006.
1 ) G e n e ra ció n d e va lo r a ctu a l n e to p o r
U S $ 4 0 0 0 M M . U n te rcio sig n ifica rá
in g re so s fisca le s.
2 ) E lim in a ció n d e l d é ficit d e la b a la n za
co m e rcia l d e h id ro ca rb u ro s.
Fuente: Oficina de Estudios Económicos - OSINERG
20
Muchas Gracias
21
Descargar

Curso Internacional Gas Natural: Mercados Futuros y