FORO LATINOAMERICANO DE ENTES REGULADORES
EN TELECOMUNICACIONES
ROAMING LATINOAMERICANO
Plan de Acción e Instrumentos para
Armonización Regional del Roaming
Internacional Móvil
SECRETARÍA GENERAL
PRESENTACION








ANTECEDENTES
PROYECTO BID - REGULATEL AD
ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA
ACCIONES
ESTUDIOS REALIZADOS
RESULTADOS
PLAN DE ACCIÓN A FUTURO
PROPUESTA
ANTECEDENTES
Roaming o Itinerancia es viable crea mercados
competitivos contribuye a lograr:
•Servicios de comunicación universal
•Mejora cobertura, calidad y costos
•Refuerza la integración
•Estimula
iniciativas
empresariales
que
aprovechan los beneficios de la movilidad
OBJETIVOS
GENERAL
Consensuar
y
desarrollar
entre
los
reguladores
de
telecomunicaciones de los países beneficiarios un plan de acción
e instrumentos de política y regulación para la armonización
regional de los servicios de roaming de telecomunicaciones
internacionales móviles.
ESPECIFICO
Fomentar la integración regional a través de los servicios de
telefonía móvil inalámbrica reforzando el trabajo conjunto de los
reguladores latinoamericanos con transparencia de información
hacia los usuarios.
GENERALIDADES
Firma de la carta convenio: 24 de marzo de 2010
Convenio de cooperación técnica no reembolsable
Fuentes de Financiación:
Banco Interamericano de Desarrollo
USD 750,000
Contraparte Local (ejecutor)
USD 180,000
__________
TOTAL
USD 930,000
Periodo de Ejecución: Finaliza el 24 de mayo de 2013
Periodo para Desembolsos: Finaliza el 24 de julio de 2013
Entrega de Estados Financieros Auditados: Finaliza el 24 de octubre de 2013
(FIN DEL PROYECTO)
REGULADORES PARTICIPANTES
1.- CNC, Argentina
2.- ANATEL, Brasil
3.- CRC, Colombia
4.- OSIPTEL, Perú
5.- URSEC, Uruguay
6.- COFETEL, México
7.- SUTEL, Costa Rica
8.- El Salvador
9.- INDOTEL, Rep. Dominicana
10.- ASEP, Panamá
11.- ATT, Bolivia
12.- CONATEL, Honduras
13.- SIT, Guatemala
COMPONENTES DEL PROGRAMA
1
2
3
• Plan de acción para la implementación de
medidas por parte de los reguladores
• Estrategia de consulta, plan de difusión y
capacitación
• Instrumentos de política para el avance de
la armonización de servicios de roaming
PRESUPUESTO BID
APORTES DEL BID POR COMPONENTE
Actualizado a 2013
Evaluaciones y
Auditorias,
$40,000.00
componente 3,
$166,000
componente 2,
$250,673
componente 1,
$293,327
ACTIVIDADES
 Talleres presenciales:
–
–
–
–
–
–
–
Lima, Junio 2010
San Pablo, Octubre 2010
Guatemala, Mayo 2011
Cartagena, Octubre 2011
Bogotá, Junio 2012
Cartagena, Octubre 2012
Bogotá, Junio 2013
 Audioconferencias periódicas
 Grupos para revisión de informes
intermedios y finales de las consultorías
CONSULTORIAS
Consultorías
Consultor
Entrega
Informe
Final
1.- Plataforma IMS Regional y
2.- Caso Piloto Iñapari-Asís
Víctor Pereyra
2011
3.- Estrategias de Comunicación, Mejora y Estandarización de la
Información
Arturo Briceño
2011
4.- Doble tributación en roaming
Catalina Díaz-Granados
2013
5.- Roaming fronterizo Inadvertido
Rafael Gold
2013
6.- Impacto de Roaming de Voz, datos y Prepago
Ernesto Piedras
2013
7.- Mejores Prácticas en Roaming y Diagnósticos Básicos
Rene Bustillo
2013
8.- Desarrollo del Portal Base de Datos (Website)
Mauricio Gómez
2013
9.- Diseño del Portal (Website)
Ezequiel Bajo
2013
10.- Estudio de Roaming en México, Centroamérica y República
Dominicana
Rodolfo Reyes
Calvin Monson
Julio 2013
11.- Evaluación Intermedia y
12.- Final del Proyecto
Carlos Herrera
Ag. 2013
13.- Auditoría
BDO
Oct. 2013
ESTUDIOS
1.- PLATAFORMA IMS
1.- PLATAFORMA IMS (1)
Estudio de la factibilidad técnica, económica y financiera de
implementar una Plataforma IMS compartida a nivel sudamericano con
el fin de:
•Mejorar la cobertura, calidad y costos de los servicios,
•Resolver el problema del roaming fronterizo local para los abonados
prepago, que representan el 85% de los abonados de telefonía celular
en América Latina.
•Lograr una solución innovadora mediante el uso de una plataforma de
Internet Multimedia Sub-system compartida, substituyendo a las
soluciones tradicionales como CAMEL y otras.
•Perspectivas de NGN e IMS es que las dos tecnologías han
convergido y están siendo adoptadas por los operadores a nivel
mundial.
•NGN por sus ventajas económicas, operación y mantenimiento,
simplificación de la estructura para los operadores. Fue adoptada muy
rápidamente después de su normalización por el UIT – T, se estima
que a 15 años todos los operadores a nivel mundial deberán haber
cambiado de TDM a NGN.
1.- PLATAFORMA IMS (2)
FACTIBILIDAD TÉCNICA
Técnicamente una plataforma IMS compartida para brindar
servicios de Roaming tiene ventajas sobre las soluciones
tradicionales, debido a:
–El control de llamadas siempre se mantiene en la central de origen del cliente de
servicios, el IMS usa en forma práctica la conexión a través de la red IP
mundial para brindar los mismos servicios que ha contratado el cliente
independientemente de su localización.
–No es necesario que las administraciones celebren acuerdos para que la
información del abonado visitante se registre en el lugar visitado, se usa el
Internet para establecer las comunicaciones.
–Es muy avanzada usa la señalización SIP y el protocolo IP para el control de las
comunicaciones, además de que es aplicable con redes 2G, 3G, 4G y ulteriores.
–Se estudiaron además todos los escenarios de aplicación utilizando la plataforma
IMS compartida.
ESTUDIOS
 2.- CASO PILOTO IÑAPARIN - ASIS
2.- CASO PILOTO IÑAPARI – ASSIS (1)
Resolver Problema Roaming Fronterizo
 El roaming fronterizo inadvertido en la zona Assis - Iñapari dió lugar a
que en la declaración presidencial conjunta por la visita del Presidente
de Brasil a Peru en Dic. 2009, instruyeran a las autoridades
competentes a adoptar un acuerdo bilateral en materia de ¨Roaming
Internacional¨ en la zona fronteriza Perú-Brasil, con miras a menor
costo en la telefonía e Internet.
 El Comité de Coordinación Técnica de IIRSA, plantea la Creación de
las zonas fronterizas de roaming local – Propuesta del CCT de IIRSA,
Mayo 2009, Taller CITEL/Segundo Grupo Técnico Ejecutivo de IIRSA.
• El objetivo es usar el concepto de ¨transito vecinal¨ en zonas
fronterizas para crear zonas especiales de roaming donde usuarios
registrados de áreas fronterizas reciben tarifa local preferencial
independientemente de la nacionalidad de la red a la que se conectan.
 Se constituyó el Grupo de Trabajo para roaming fronterizo AssisIñapari, que se viene reuniendo regularmente para adoptar soluciones
al roaming fronterizo.
2.- CASO PILOTO IÑAPARI – ASIS (2)
RESULTADOS
 El estudio contemplo los siguientes Alternativas de opciones técnicas para
la integración fronteriza:
1.
RED ÚNICA DE TELECOMUNICACIONES,
2.
NODO B CON ENLACE SATELITAL DE 10 MBPS,
3.
EXTENDER FIBRA ÓPTICA DESDE RIO BRANCO Y USAR MEDIOS DE ACCESO EN
2.5 GHz/3.5 GHz,
4.
REGISTRO DE ABONADOS PARA ROAMING DIFERENCIADO,
 Para Assis - Iñapari, el análisis de la alternativas demostró, que la opción
más favorable era el registro de abonados para roaming diferenciado,
debido a que el tamaño de las localidades involucradas no llegaba a un
mínimo de 50,000 abonados. para factibilidad de compartir integralmente
las estaciones radio base como si fuera una red única de
telecomunicaciones, incluyendo las centrales de control de los sistemas de
tarificación.
ESTUDIOS
 3.- MEJORA Y ESTANDARIZACION DE INFORMACION
3.- ESTRATEGIAS DE MEJORA Y ESTANDARIZACIÓN DE INFORMACION (1)
(USD/min llamada a país de origen de usuario, desde EEUU)
Alta variabilidad:
Mín: USD 0.63
Máx: USD 4.5
P roaming = 5x P
LDI.
Alta variabilidad
en los márgenes
de los operadores:
entre 50% y
5,000%.
3.- ESTRATEGIAS DE MEJORA Y ESTANDARIZACIÓN DE INFORMACION (2)
Alta heterogeneidad
El operador con más
bajo
promedio
de
satisfacción
resultó
Nextel y el de mayor
puntaje resultó América
Móvil, seguido de TEM.
3.- ESTRATEGIAS DE MEJORA Y ESTANDARIZACIÓN DE INFORMACION (3)
1. Establecer un mínimo de ti = elevar la ti
 A través de varios medios y circunstancias:
–Usuario está de viaje: precios, alertas de facturas etc.
–Cuando usuario contrata servicios en centros de atención
–Portales de Internet
–Otros: folletos, campañas, en facturas, etc.
 Mecanismos de fiscalización y control del regulador
–Encuestas a usuarios para saber si reciben SMS, alertas etc.
–Atención a reclamos de usuarios
–Controlar regularmente (v.g. trimestralmente) las páginas de los
operadores para chequear información mínima sobre precios y
condiciones de roaming
3.- ESTRATEGIAS DE MEJORA Y ESTANDARIZACIÓN DE INFORMACION (4)
2. rol promotor del regulador
 Regulación específica para aumentar la TI
(CRC, Colombia 2011)
 Añadir información sobre roaming en los
actuales portales de Internet de reguladores
(Anacom, Portugal).
 Mejorar sistemas para captar información sobre
atención de reclamos de usuarios (Cofetel y
Profeco, México 2011).
ESTUDIOS
4.- DOBLE TRIBUTACION
4.- DOBLE TRIBUTACIÓN (1)
Tipos de cobro del IVA
 Mayorista + minorista:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Argentina
Bolivia
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Panamá
Perú
 Sólo mayorista:
– Uruguay
 Sólo minorista:
– Brasil
– Colombia
– República Dominicana
4.- DOBLE TRIBUTACIÓN (2)
Cruce de Rutas:
4.- DOBLE TRIBUTACIÓN (3)
Conclusión del Diagnostico
Existe doble cobro del IVA en el
segmento mayorista y en el minorista del
roaming en 71% de la rutas
Se confirma la hipótesis planteada
Se estudian alternativas y se plantean
recomendaciones según nivel de
dificultad
4.- DOBLE TRIBUTACIÓN (4)
Recomendación
 Implementar un plan de uniformización del
criterio de roaming como servicio exportable en
toda la región
 Verificar la entrada en vigencia y la aplicación
efectiva del Reglamento de Telecomunicaciones
Internacionales para los países que suscribieron
dicho convenio
ESTUDIOS
5.- ROMING FRONTERIZO INADVERTIDO
5.- ROAMING FRONTERIZO INADVERTIDO (1)
Comunicación en la Frontera:
•
•
Se analizaron 277 localidades
fronterizas.
Clasificación:
•
•
•
•
•
Frontera dentro de áreas
Metropolitanas.
Frontera con área urbana
común.
Ciudades Fronterizas.
Centros Poblados Fronterizos.
Población Rural Fronteriza.
5.- ROAMING FRONTERIZO INADVERTIDO (2)
Soluciones mediante plataformas informáticas:
CAMEL:
Facilidades de soporte para evitar desbordamientos.
Soporte para servicios de Marcación.
Capacidad para manejar eventos de movilidad, como usuario no encontrado y
Roaming.
Control de sesiones GPRS y contextos PDP
Control de SMS originado por móvil tanto en conmutación por circuitos como
paquetes.
Border Roaming Gateway:
Manejo de la zona de Frontera: Parámetros de Red direcciones del VLR/SGSN,
Cell -ID definen las zonas de Frontera a controlar y la decisión de permitir el
registro de usuarios en otras redes.
 La plataforma permite programar zonas de exclusión o inclusión para usuarios
específicos (lista Blancas y Negras).
 Control de desbordamiento
 Soporte Multi-Home para uso compartido por varios operadores.
5.- ROAMING FRONTERIZO INADVERTIDO (3)
Acciones de control y supervisión:


Los reguladores de países vecinos pueden acordar conjuntamente medidas correctivas en
el caso de roaming inadvertido cuando es provocado por una cobertura excesiva de un
operador al otro lado de la frontera y no por el operador nacional.
-Exigir la siguiente información a los operadores:
–Identificación de las Estaciones Base en las zonas de frontera:
–Coordenadas de la Estación Base
–Tecnologías implementadas (GSM, GPRS, UMTS, LTE, etc.)
–Potencias y frecuencias (Canales) de Transmisión.
–Orientación de Antenas.
–Patrones de cobertura.

Plan de cobertura global: En base a la información de las Estaciones Base del punto
anterior, se debe preparar las nuevas coberturas que los operadores deben respetar.
 Medidas complementarias:
–Información precisa a los clientes.
–Marcado de números diferenciado.
–Solicitud previa para obtener el servicio de roaming (especialmente para roaming
de datos).
–Operadores Móviles virtuales focalizados a la comunicación inter-fronteriza.
PRESENTACION
 6.- ROAMING DE VOZ DATOS Y PREPAGO
6.- ROAMING DE VOZ, DATOS Y PREPAGO (1)
Penetración de Smartphones en
Latinoamérica 2012
Creciente adopción de teléfonos inteligentes en la región
Potencial de Inclusión Digital (altas tasas de crecimiento en los próximos años)
México:
Rezago menor con
altas tasas de
crecimiento
Determinantes de Adopción:
Precio, ingreso, penetración móvil,
demanda y disponibilidad de datos etc.
País
Argentina
México
Chile
Brasil
Uruguay
Colombia
Perú
Penetración
27%
24.4%
15%
14%
14%
12%
9%
Colombia:
Rezago
marcado
Argentina:
27%, la más alta
en la región
6.- ROAMING DE VOZ, DATOS Y PREPAGO (2)
Penetración de Banda Ancha Móvil 2012
La Banda Ancha Móvil en la región ha tenido crecimientos superiores a 50%:
(Se emplea como sustituto de la Banda Ancha Fija)
Potencial de Inclusión Digital
Pronóstico:
Mayor número de conexiones móviles que
fijas debido a las ventajas de la movilidad
Evolución de Conexiones de Banda
Ancha Móvil en América Latina
Determinantes:
Penetración de Smartphones, disponibilidad
de señal 3G, adopción de planes de
pospago y datos
País
Chile
Brasil
Venezuela
Argentina
Ecuador
México
Perú
Colombia
Penetración
22%
15%
15%
13%
9%
10%
7%
5%
Fuente: Elaboración Propia con información de ITU Órganos Reguladores
6.- ROAMING DE VOZ, DATOS Y PREPAGO (3)
Panorama del Mercado Móvil en LaTAM
Ingresos de los Principales Operadores en América Latina
(Millones de Dólares)
$60,000
$56,624
$50,000
$39,216
$40,000
América Móvil: operador
con mayor participación
de mercado en términos
de ingresos y usuarios
$30,000
$20,000
$10,000
$8,456
$6,959
Nextel
Tigo
$0
América
Móvil
Telefónica
Porcentaje de Usuarios de Telefonía Móvil
40%
36%
33%
35%
El Mercado Móvil en
América Latina
presenta características
de un mercado
oligopólico
30%
25%
25%
20%
15%
10%
5%
2%
4%
0%
América
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores al cierre de 2012
Móvil
Telefónica
Nextel
Tigo
Otros
6.- ROAMING DE VOZ, DATOS Y PREPAGO (4)
Tarifas Voz Pospago-Prepago
Prepago
Precio Promedio por Minuto de Llamada Realizada
$6.0
$5.0
$4.5
$4.9
$4.2
$3.6
$4.0
$3.3
$3.1
$2.9 $3.0
$2.9
$
2.8
$2.7
$2.7
$2.6
$3.0
$2.4 $2.6
$2.3 $2.5
$2.2
$2.0 $2.2
$1.6
$2.0
Precio Promedio por Minuto de Llamada Realizada
$5.0
$4.0
$3.0
$2.0
$1.0
$0.0
$0.0
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República…
Uruguay
Venezuela
$1.0
Precio Promedio por Minuto de Llamada Recibida
$4.0
$0.0
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República…
Uruguay
Venezuela
$2.2
$2.2
$1.9
$1.8
$1.8
$1.7
$2.0
$1.7
$1.6
$1.6
$1.6
$1.6
$1.4
$1.4
$1.3
$1.3
$1.3
$1.2
$1.1
$1.0
$0.9
$1.0
$1.6
$1.1
$2.7
$2.5
$2.1
$3.4
$1.7
Precio Promedio por Minuto de Llamada Recibida
$2.5
$2.9
$2.9
$2.8
$2.5
$2.2
$2.2
$2.0
$3.8
$4.5
$4.3
$2.2
$2.0 $1.9
$1.5
$1.0
$0.5
$0.0
$2.0
$1.9
$2.0
$2.0
$1.7
$1.4
$0.9
$1.5
$1.3
$
1.3
$1.2
$1.1 $1.1
$1.2
$1.0
$0.5
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República…
Uruguay
Venezuela
$3.0
$3.2
$3.9
$3.5
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República…
Uruguay
Venezuela
Pospago
6.- ROAMING DE VOZ, DATOS Y PREPAGO (5)
Tarifas Datos Pospago-Prepago
Pospago
Prepago
Precio Promedio por SMS enviado
$1.0
$1.0
$0.8
$0.8
$0.6
$0.6
$0.5
$0.5
$0.4 $0.4
$0.4
$0.4
$0.4
$0.4 $0.4
$0.4
$0.4
$0.4
$0.3
$0.3
$0.3
$0.3 $0.3
$0.4
$0.6
$0.0
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República…
Uruguay
Venezuela
$0.2
$0.8
$0.7
$0.7
$0.6
$0.6
$0.5
$0.5
$0.5 $0.4
$0.4
$0.4
$0.4 $0.4
$0.4
$0.4
$0.4
$0.4
$0.3
$0.3
$0.2
$0.1
$0.1
$0.0
Precio Promedio por MB
Precio Promedio por MB
$35.0
$20.5 $20.1
$20.0
$0.0
$16.2
$16.0
$15.5
$12.4
$12.3 $11.7
$10.4
$10.1
$9.7
$9.6
$2.8
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República…
Uruguay
Venezuela
$12.5
$15.0
$12.0 $12.4
$10.3
$10.0
$7.2
$5.7
$5.0
$17.9
Fuente: Elaboración propia con información de los operadores
$30.0
$30.0
$28.4
$25.0
$20.0
$16.7
$12.3
$15.0
$17.3
$15.9
$12.3
$10.0 $7.5
$5.0
$0.0
$2.6
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República…
Uruguay
Venezuela
$25.0
$0.4
$0.4
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatem…
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto…
Repúblic…
Uruguay
Venezuela
$1.2
Precio Promedio por SMS enviado
6.- ROAMING DE VOZ, DATOS Y PREPAGO (6)
Disponibilidad de Roaming Pospago
En los 21 países que conforman este estudio existe al menos un operador que
ofrece el servicio de roaming en todos países de Latinoamérica
En 93% de las rutas se encuentra disponible el uso de Voz, SMS y Datos
La existencia de operadores regionales debería favorecer la disponibilidad
de roaming entre países latinoamericanos
Operadores globales ofrecen a sus usuarios servicios de roaming con tarifas
preferenciales y con funcionalidades similares a las disponibles en su país de
origen
Las tarifas en Roaming Pospago muestran una marcada varianza entre los
países de la región
México presenta la tarifa de roaming más baja con $1.64 USD por minuto
Precio promedio por MB en la región es de $12.26 USD.
En promedio, los usuarios pagan $2.90 USD por minuto en las llamadas
realizadas desde el extranjero
6.- ROAMING DE VOZ, DATOS Y PREPAGO (7)
Principales Retos en la Región
Fijación de Límites a
las Tarifas de
Roaming al
Mayoreo
• Existe evidencia internacional que sugiere que las
tarifas entre operadores (IOT) no están basadas en los
costos
Tarifas al usuario
final pueden ser
excesivas
• Evidencia internacional sugiere que las tarifas al
usuario final tiene un margen excesivo y varía
dependiendo de la presencia del operador en la
región
Mayor
Transparencia y
Protección al
Consumidor
• Falta de estandarización, transparencia y
actualización de la información que se presenta a los
usuarios
Facultades a los
Reguladores para
Requerir
Información
• De manera generalizada, no existen los mecanismos
legales que permitan a los organismos reguladores
requerir a los operadores esta información de forma
periódica
6.- ROAMING DE VOZ, DATOS Y PREPAGO (8)
Ruta Crítica de Implementación
Manifestación de
Objetivos
Específicos
•Para establecer una ruta crítica regional es indispensable que
los órganos reguladores publiquen una serie de objetivos
detallados para el mercado de roaming
Autorregulación
•Fomentar la cooperación entre los operadores de los distintos
países para adoptar directrices que conduzcan a la reducción
de las tarifas de roaming internacional
Regulación
Multilateral
Mayor
Transparencia y
Protección al
Consumidor
•Adopción de un marco normativo que defina los objetivos
generales, plazos, procedimientos de vigilancia y las
sanciones que deben aplicarse en caso de que observe el
incumplimiento
• Obligatoriedad en el despliegue de información de roaming
relevante para los usuarios y posibles usuarios en las oficinas y
sitios web de los operadores
•Provisión a la vista de tarifas, cobertura, condiciones de
adquisición y acceso a los servicios, conteniendo límites al
consumo
6.- ROAMING DE VOZ, DATOS Y PREPAGO (9)
Ruta Crítica de Implementación
Incrementar la
Recolección de
Información de
Tráfico de Roaming
• Exigir a los proveedores de servicios móviles la generación y
publicación de información acerca de:
•Usuarios entrantes y salientes de la red doméstica; volumen de
tráfico generado en itinerancia; externalización de los ingresos
generados por tarifas mayoristas, ingresos por consumo de
roaming, etc.
Fijación de Límites a
las Tarifas de
Roaming
•El control de estas debe fundarse en el principio de protección
a los consumidores de precios excesivamente altos por los
servicios de itinerancia móvil
Independización
(decoupling) Entre
El Servicio Local y El
Servicio de
Roaming
Internacional
•Históricamente la desagregación de los servicios tiende a
forzar que los operadores ofrezcan tarifas más basadas en
costos, ya que la opción de subsidios cruzados no está
disponible
ESTUDIOS
 7.- MEJORES PRACTICAS Y DIAGNOSTICOS BASICOS
7.- MEJORES PRACTICAS Y DIAGNOSTICOS BASICOS (1)
Experiencia Redes Regionales
 Alternativa sumamente efectiva para
disminuir las tarifas
 Plantea nuevos retos para los
reguladores
 Caso One Network de Zain cuestiona
principios regulatorios:
–
beneficios no se aplican a las otras redes
–
argumento de altos costos mayoristas
pierde contundencia
–
pone en entredicho cargos de terminación
móvil diferenciados
 La experiencia de Zain no es
fácilmente replicable
 Operadores grandes pueden ofrecer
IMRS on-net a precios bajos, pero no
lo hacen
7.- MEJORES PRACTICAS Y DIAGNOSTICOS BASICOS (2)
Soluciones Alternativas del Usuario
Solución
Ventajas
MVNO Global – SIM
Global – SIM Regional
Precios locales
Compra de SIM Local
Precios locales
Dispositivo con SIM Dual
Retención proveedor local
Sustitutos VoIP Red
Inalámbrica
Desvío de Llamadas
Internacionales
Teléfonos de Hotel –
Cabinas – Locutorios
Tarjetas Internacionales
de Llamadas
Bajo costo sobre Wi-Fi
Conexión permanente y
recibe llamadas en número
habitual
Bajo costo
Uso de SMS
Sustituto perfecto SMS
doméstico
Roaming Satelital
Cobertura global
Sustitutos VoIP Red Fija
Bajo costo
Correo Electrónico
Bajo costo y flexibilidad
Desventajas
Restricción llamadas
entrantes
Restricción llamadas y
Barreras idiomáticas
Restricción llamadas
entrantes, dispositivos
limitados
y bloqueo
Restricción
llamadasde SIM
entrantes, cargos, Bloqueo
VoIP, equipo específico
Necesidad contratar
servicio móvil, costo
Restricción llamadas,
ausencia de movilidad,
costo
Ausencia llamadas
entrantes y movilidad,
barreras idiomáticas
Sustituto débil y precio alto
No hay llamadas
entrantes, precios altos,
disponibilidad limitada
móviles
Restricción llamadas
entrantes
No hay llamadas
entrantes, sustituto muy
débil, tiempo real
7.- MEJORES PRACTICAS Y DIAGNOSTICOS BASICOS (3)
Selección Mejores Prácticas
7.- MEJORES PRACTICAS Y DIAGNOSTICOS BASICOS (4)
Recomendaciones [1]




Cooperación regional entre reguladores
Incentivar provisión de IMRS a precios orientados a costos
Promover la eficiencia económica y fomentar la competencia
Cuando se establezcan precios máximos, hacerlo de la manera
menos intrusiva posible
 Adoptar esquema de One Network de Zain implica reconocer que
costos de tránsito internacional son cero o casi cero
 Impone a los proveedores que las llamadas entrantes sean
adecuadamente identificadas.
 Permitir que el primer minuto o los primeros 30 segundos de
comunicación de llamadas entrantes sean gratis
7.- MEJORES PRACTICAS Y DIAGNOSTICOS BASICOS (5)
Recomendaciones [2]
 Si las tarifas de roaming son cercanas a las tarifas
locales no existe aprehensión para utilizar el servicio
 Recomendaciones sobre mejores prácticas a nivel
regional y nacional son de naturaleza dual:
– soluciones que proporcionan mayor empoderamiento al usuario
y mejora de transparencia en el mercado
– soluciones dirigidas a desarrollar competencia efectiva a nivel
mayorista y minorista
7.- MEJORES PRACTICAS Y DIAGNOSTICOS BASICOS (6)
Recomendaciones [3]
 Otras normas identificadas como útiles y necesarias:
–
–
–
–
Condiciones para provisión del servicio en el extranjero
Límites máximos de uso
Habilitación de proveedores alternativos
Revisión y seguimiento
 Se precisa crear un grupo de trabajo para precios del
IMRS con las siguientes características:
– Influencia o presencia en todos los países de América Latina
– Capacidad como para convocar a las autoridades responsables por
las políticas y/o regulación del sector de comunicaciones
– Imparcialidad a nivel de todos los participantes (“stakeholders”) del
sector
– Credibilidad y buena reputación
7.- MEJORES PRACTICAS Y DIAGNOSTICOS BASICOS (7)
Recomendaciones [4]
 REGULATEL cumple con condiciones para conformar
grupo de trabajo de precios de roaming, responsable por:
– Evaluar a escala de América Latina, la evolución de la competitividad en
los mercados de roaming móvil internacional;
– Recopilar con regularidad datos de las autoridades de regulación
nacionales sobre evolución de precios al por mayor y al por menor;
– Comunicar estos datos a REGULATEL al menos dos veces al año para su
publicación; y
– Recabar anualmente información de las autoridades de regulación
nacionales sobre la transparencia y comparabilidad de las distintas
tarifas.
 Se recomienda coordinar e implementar el “Reglamento
para la Provisión de Servicios de Roaming Móvil
Internacional”
ESTUDIOS
8.- y 9.- PORTAL
8.- BASE DE DATOS Y DESARROLLO PORTAL
Objeto: Crear Base de datos con la
información de los estudios a incluir
en el Portal
Consultor: Mauricio Gómez S.
9.- DISEÑO DEL PORTAL
Objeto: Diseño y puesta en funcionamiento
del Portal
Consultor: Ezequiel M. Bajo
ESTUDIOS
 10.- ROAMING CENTRO AMERICA, MEXICO Y
REPUBLICA DOMINICANA
10.- ROAMING EN CENTRO AMÉRICA, MEXICO Y REP. DOMINICANA (1)
Flujos de personas se dan entre países vecinos.
10.- ROAMING CENTRO AMÉRICA, MEXICO Y REP. DOMINICANA (2)
El peso de Estados Unidos…
13.5 M
18.6 M
1.3 M
10.- ROAMING CENTRO AMÉRICA, MEXICO Y REP. DOMINICANA (3)
Penetración móvil 2012 (%)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
MEX
BEL
GUA
SAL
HON
NIC
CRI
PAN
DOM
10.- ROAMING CENTRO AMÉRICA, MEXICO Y REP. DOMINICANA (4)
Modalidad de Servicio
Prepago
Pospago
24
18
16
9
7
7
6
5
13
76
82
84
91
93
93
94
95
87
CRI
DOM
MEX
SAL
HON
PAN
NIC
GUA
GEN
ESTUDIOS
 11.-, 12.- y 13.- EVALUACIÓN Y REVISION
11.- EVALUACION INTERMEDIA
Llevada a cabo resultados positivos
Consultor: Carlos Herrera
12.- EVALUACION FINAL
En ejecución.
Consultor: Carlos Herrera
13.- AUDITORIA EXTERNA
Evaluación de riesgos
Auditor: BDO Colombia
ACCIONES
ACCIONES (1)
ESTRATEGIA REGIONAL DE ARMONIZACION REGULATORIA
•Crear mecanismos de coordinación e incentivos para
asegurar efectividad y continuidad de las normas definidas
y aplicadas para incentivar y mejorar las condiciones del
roaming móvil internacional en América Latina.
•Estos mecanismos deben impulsar las iniciativas y al
mismo tiempo verificar que las normas sean aplicadas y
adoptadas por los países en la región a fin de llevar
adelante la siguiente estrategia:
ACCIONES (2)
 Fase 1: Corto plazo Armonización regulatoria
– Promover la integración elaborando normas comunes de regulación
que adopten los países de la región a fin de armonizar las reglas
relacionadas con el roaming.
– Estas normas se pueden elaborar en base a las conclusiones
expuestas en este documento y contando como fuente los estudios
del Proyecto Roaming Latinoamericano y otros documentos, como
acuerdos logrados a nivel binacional o multilateral.
 Fase 2: Mediano Plazo Subregiones sin tarifas de
roaming
– Establecer subregiones en las que las tarifas roaming sean iguales
a las tarifas de cada país que se integran, o en base a las reglas
armonizadas en relación al roaming desarrolladas en Fase 1. Estas
zonas podrían ser las zonas fronterizas.
– Segunda parte aplicar esto en Centroamérica, Cono sur, Países
andinos, Mercosur, otros, etc.
ACCIONES (3)
 Fase 3: Largo Plazo – La Región con tarifas de los
equivalentes en países para los servicios de
roaming entre ellos.
– Integración de las subregiones en una región Latinoamericana
en la que exista el servicio roaming a precios de los servicios
internos de los países y los servicios sean libres entre países
con tarifas locales.
 El Foro Latinoamericano de Reguladores de
Telecomunicaciones (REGULATEL) cumple con las
condiciones como para apoyar las estrategias de
armonización de la regulación de roaming y promover
las estrategias descriptas en los informes de los
consultores.
ACCIONES (4)
 Para poner en práctica las recomendaciones será de gran
importancia:
– Continuar y mejorar permanentemente la calidad de la información en el
portal de REGULATEL incluyendo un Sistema de Información Geo
referenciada sobre Tarifas de Roaming Internacional. Esto con el
objetivo de que a través de mapas interactivos el usuario pueda
consultar los servicios y tarifas aplicables por roaming internacional de
voz y datos y de fortalecer el Sistema de indicadores Regionales de
Telecomunicaciones – SIRTEL.
– Evaluar a escala de América Latina, la evolución de la competitividad
en los mercados de roaming móvil internacional;
– Recopilar con regularidad datos proporcionados por las autoridades
de regulación nacionales sobre la evolución de los precios al por
mayor y al por menor de los servicios de roaming de voz, de SMS y de
datos;
– Comunicar estos datos a REGULATEL al menos dos veces al año
para su publicación; y
– Recabar anualmente información de las autoridades de regulación
nacionales sobre la transparencia y comparabilidad de las distintas
tarifas que ofrezcan los proveedores a sus clientes.
www.regulatel.org
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Itinerancia en Latinoamerica