MERCADOS DE CARNE Y LECHE:
UNA OPORTUNIDAD PAR LAS
PASTURAS
Ing. Agr. Juan Peyrou
Marzo de 2012
CONTENIDOS

VISION DE LARGO Y CORTO PLAZO
 CARNE
 LECHE

COMPORTAMIENTO RECIENTE
 CARNE
 LECHE

MEJORAMIENTOS: UNA HERRAMIENTA
PARA CAPITALIZAR LA OPORTUNIDAD
ESCENARIO MUNDIAL

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA
MUNDIAL

PATRONES DE CRECIMIENTO

URBANIZACIÓN

OCCIDENTALIZACIÓN

PETROLEO Y BIOCOMBUSTIBLES

ABUNDANCIA DE FINANCIAMIENTO

RONDA URUGUAY Y ASIA

PROTECCIONISMO

AMENAZA A LA INDUSTRIALIZACIÓN
Variación del PBI (% anual)
Región/país
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Mundo
5,1
2,8
-0,6
5,1
4,3
4,5
Desarrollados
2,7
0,2
-3,4
3,0
2,2
2,6
2
0
-2.6
2,9
2,5
2,7
- Zona “euro”
2,7
0,5
-4,1
1,8
2
1,7
Emergentes
8,3
6
2,8
7,4
6,6
6,4
- China
13
9,6
9,2
10,3
9,6
9,5
- India
9,4
6,4
6,8
10,4
8,2
7,8
- A. Latina y Caribe
5,7
4,3
-1,7
6,1
4,6
4,1
- EEUU.
Fuente: Perspectivas de la economía mundial. FMI, junio/11
EVOLUCION DEL PBI POR REGIONES
PANORAMA
CARNE VACUNA
PROYECCIONES DE LARGO PLAZO DE LAS
EXPORTACIONES DE CARNE
FUENTE: USDA AGRICULTURAL PROJECTIONS TO 2021
PROYECCIONES
DE CORTO PLAZO
CARNE VACUNA
PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE VACUNA
60
MILLONES DE T PESO CARCASA
58
56
54
52
50
48
46
44
2002
2003
Fuente: USDA
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE BOVINA
8
7
China India
5
USA
4
Eu-25
3
Oceanía
Mercosur
2
1
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
1995
MILLONES DE T
6
PRODUCCION DE CARNE DE BRASIL
10
9
8
MILLONES DE T
7
6
5
4
3
2
1
0
1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
MILES DE T
BRASIL EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
2500
2000
1500
1000
500
0
EXISTENCIAS VACUNAS EN ESTADOS UNIDOS
AL 1º DE ENERO DE CADA AÑO
120,0
115,0
105,0
100,0
95,0
90,0
85,0
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
80,0
1980
MILLONES DE CABEZAS
110,0
USA: EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
1400
1241
1200
1110
1250
1142
1043
1029
MILES DE TONELADAS
1000
905
878
800
650
600
519
400
316
209
200
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: ABARE
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
MILLONES DE CABEZAS
AUSTRALIA EXISTENCIAS VACUNAS
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
AUSTRALIA: EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
1450
1350
1300
1250
Fuente: USDA
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
1150
2002
1200
2001
MILES DE TONELADAS
1400
PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE VACUNA
6000
5000
Chile
Canadá
MILES DE T
4000
Egipto
Irán
3000
Corea
México
2000
UE-25
Japón
1000
Rusia
USA
0
1995
2000
Fuente: elaborado en base a datos del USDA
2005
2011
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES EN ALGUNOS
"NUEVOS" JUGADORES
500
MILES DE T PESO CARCASA
400
300
200
Corea
Egipto
100
Vietnam
Hong Kong
0
2000
-100
Fuente: USDA
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
PANORAMA
LECHE
PRODUCCION MUNDIAL DE LECHE
700
500
400
300
200
100
Fuente: elaborado en base a FAO y USDA
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
0
1990
MILLONES DE T
600
PRODUCCION DE LECHE EN PAISES
SELECCIONADOS
500
450
400
Otros
MILLONES DE T
350
Nueva Zelanda
300
Brasil
250
Rusia
China
200
India
150
USA
100
EU - 27
50
0
2002
2005
2008
2011
2012
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE LOS IMPORTADORES
MUNDIALES DE LACTEOS
3000
2500
Otros
2000
Filipinas
Japón
México
1500
Indonesia
Argelia
China
1000
Rusia
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
2002
500
EXPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS LACTEOS
2500
LDP
LEP
QUESO
2000
MANTECA
USD/t
1500
1000
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
MAYORES IMPORTADORES DE LECHE
DESCREMADA EN POLVO
MAYORES IMPORTADORES DE LECHE
ENTERA EN POLVO
MAYORES IMPORTADORES DE QUESO
LA PRODUCCION
DE CARNE VACUNA
EN URUGUAY
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA EN URGUAY
1.200
Evolución observada
Tendencia proyectada
Tendencia proyectada
1.100
Observado
1.000
800
700
600
Proyectado
500
2010
2007
2004
2001
98
95
92
89
86
83
80
77
400
74
Miles de t
900
EVOLUCION SEMANAL DE LOS PRECIOS DE LA CADENA
CARNICA VACUNA
5.000
Exportación (incluye dev. de impuestos
Gancho de carnicería (vaca novillo sin IVA)
Al productor (vaca novillo)
4.000
USD/t
3.000
2.000
1.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Semana
2009
2010
2011
2012
PRECIO DEL NOVILLO GORDO
5,00
4,50
4,00
USD/KG en gancho
3,50
3,00
2,50
2,00
USA
1,50
ASUTRALIA
1,00
BRASIL
URUGUAY
0,50
ARGENTINA
0,00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
EXISTENCIAS Y FAENA VACUNA
3000
13.000
Existencia
s
Faena
12.000
11.000
2000
10.000
1500
9.000
1000
8.000
500
7.000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
99
98
97
96
95
94
93
6.000
92
0
91
FAENA (miles de cabezas)
2500
EVOLUCION DE LOS MEJORAMIENTOS FORRAJEROS
3,0
Cult. forrajeros anuales
Campo natural fertilzado
2,5
Campo mejorado
Praderas Conv.
1,5
1,0
0,5
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
0,0
80
MILLONES DE HAS
2,0
NUEVOS MEJORAMIENTOS
600
Praderas convencionales
Cult. forrajeros anuales
coberturas
500
zapatas
400
300
200
100
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
0
81
MILES DE HAS
Campo fertilizado
LA PRODUCCION
DE LECHE EN
URUGUAY
Fuente: DICOSE
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1989
1988
1987
1986
1985
MILLONES DE TON
PRODUCCION DE LECHE EN URUGUAY
2,00
R2 = 0,9501
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Fuente: DICOSE
2010
2008
2006
2004
8
Productores
6
1000
5
800
4
600
3
2
400
1
200
0
0
Remision promedio diaria
7
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1989
1987
1985
Productores (miles)
TENDENCIAS DE LARGO PLAZO
1400
Remisión
1200
LECHERIA: EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS
MEJORAMIENTOS FORRAJEROS
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
PRADERAS
C.F.A.
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
0%
EXPORTACIONES URUGUAYAS DE LACTEOS EN
VOLUMEN FISICO
20000
LPE
18000
LED
16000
QUESO
MANTECA
TONELADAS
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
EVOLUCION DE PRECIOS DE EXPORTACION DE
LACTEOS DE URUGUAY
7000
6000
USD/t
5000
4000
3000
QUESO
2000
LPE
LPD
1000
MANTECA
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PRECIO DE LA LECHE DESCREMADA EN POLVO
PRECIOS DE LA LECHE ENTERA EN POLVO
PRECIOS DEL QUESO CHEDDAR
LOS
MEJORAMIENTOS
FORRAJEROS
ALGUNA IDEA DE LA
EVOLUCION DE LOS
COSTOS
TIPO DE MEJORAMIENTO
EVALUADO
Tipo de
mejoramie
nto
T.
Blanc
o
T.
Rojo
Lotus
Festuca
Pradera I
2
5
8
15
Pradera
II
2
5
Raigrás
Urea
Fosfato
de
Amonio
Superfosfato
Fosforita
300
15
300
Raigrás I
25
50
Raigrás
II
25
50
100
EVOLUCION DEL COSTO DE UNA HA DE MEJORAMIENTOS
FORRAJEROS
500
Pradera I
450
Pradera II
Raigrás I
400
Raigrás II
350
USD
300
250
200
150
100
50
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PRECIOS AL PRODUCTOR DEL NOVILLO GORDO Y EL LITRO
DE LECHE (a febrero de cada año)
2,50
0,45
NOVILLO GORDO
0,40
LECHE
0,35
0,30
1,50
0,25
0,20
1,00
0,15
0,10
0,50
0,05
0,00
0,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012
usd/l de leche
USD/kg de Novillo gordo
2,00
COSTOS DE LOS MEJORAMIENTOS FORRAJEROS EN KG
DE NOVILLO GORDO
350
300
250
KG
200
150
100
Pradera I
Pradera II
50
Raigrás I
Raigrás II
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
COSTOS DE MEJORAMIENTOS FORRAJEROS EN LITROS
DE LECHE
2000
Pradera alta
1800
Pradera baja
Raigrás alta
1600
Raigrás baja
1400
litros/ha
1200
1000
800
600
400
200
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
CONCLUSIONES

EXISTEN BUENAS PERSPECTIVAS
EXTERNAS PARA AMBOS RUBROS

EL TAMAÑO DEL NEGOCIO PARECE CLAVE

EL USO DEL GRANO SE INTENSIFICARÁ Y
ES UNA HERRAMIENTA PARA CRECER.

LAS PASTURAS DEBEN MAXIMIZARSE PARA
PERMITIR EL CRECIMIENTO.
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Diapositiva 1 - Procampo Uruguay