Cada vez se produce menos
algodón en el Perú.
Area sembrada y producción de algodón en Perú por décadas
250000
200000
150000
Hectáreas
Producción en TM
100000
50000
0
50
60
70
80
90
Fuente: MINAG – Oficina de Información Agraria
00-04
En últimas cuatro décadas algodón decayó de 220,000 Has promedio
1
(60s) a 74,747 Has promedio (00s) y decayó de 125,227 toneladas fibra
promedio (60s) a 50,479 toneladas fibra promedio (00s)
Cada vez se produce menos
algodón en el Perú.
Rendimiento promedio en el Perú por décadas
700
600
500
400
R e n d im ie n to
K g fib ra /H a
300
200
100
0
50
60
70
80
90
0004
Fuente: MINAG
El Perú se ha estancado en productividad
2
• Costo de producción Tanguis 66 dólares/quintal
• Costo de producción en Brasil aprox 37 dólares/quintal
• Costo de producción promedio mundial 45-48 dólares/quintal
Rendimientos en kilos fibra/Ha en países seleccionados
(2004/2005)
1,691
Australia
1,303
1,130
1,111
Turquía
Brasil
China
Egipto
USA
Mundo
Perú
Pakistán
Argentina
Africa Zona Fr.
India
Fuente: Cotton Outlook
Para Perú: MINAG
920
812
725
676
560
436
413
360
3
El maíz y el arroz compiten por
áreas con el algodón (2004)
Rentabilidades Comparadas
TanguisvesusMaíz
PimavesusArroz
2.5
4
2
3
1.5
Margendiario
dólares/Ha./día
1
Margendiario
dólares/Ha./día
2
1
0.5
0
0
Maiz
Tanguis
Arroz
Pima
Elaboración CORAL S.A.
Rentabilidad del maíz es 2.50 d/h/d versus 0.96 d/h/d del Tanguis (2.6 veces)
Rentabilidad del arroz es 3.33 d/h/d versus 0.67 d/h/d del Pima (5.0 veces) 4
Cada vez se importa más algodón en el Perú
Importaciones de Algodón al Perú Nacionalizadas
Años 1998 al 2005
(en miles de toneladas)
50
45
40
35
30
USA
25
Otros
20
Total
15
10
5
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: SUNAD – Año 2005 Proyección CORAL S.A.
5
Producción Nacional Versus
Importaciones Años 1998 a 2005
(en miles de toneladas)
60
50
40
Importaciones
30
Produc. Nacional
20
10
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuentes: MINAG – SUNAD. Año 2005 Proyecciones CORAL S.A.
6
• En el TLC se necesita importar algodones
con arancel cero y compensar a los
agricultores algodoneros.
• Los líderes en exportación de confecciones
de algodón a USA son 16 países que venden
más de 1,000 millones de dólares anuales.
• De ellos solo China, Méjico, India e Pakistán
producen algodón.
7
El Club de los Mil Millones
Ventas Confecciones Algodón a USA - Categoría 31
(Julio 2004 a Junio 2005)
Millones de Dólares
5,187
China
4,313
Méjico
India
2,006
Hong Kong
1,995
Honduras
1,988
1,540
Guatemala
1,455
Bangladesh
1,378
Vietnam
1,264
1,231
Indonesia
Rep. Dominicana
1,219
Salvador
1,148
Cambodia
Pakistán
1,103
Tailandia
1,076
Filipinas
1,054
1,026
Sri Lanka
Jordania (Pos.19)
Perú (Pos.20)
763
695
8
Fuente: OTEXA
•
Los subsidios al algodón en USA y Europa
moderadamente sobre el precio internacional.
impactan
• Estudios de primera línea muestran que por cada dólar de
subsidio al algodón el precio internacional cae 13 centavos.
•
Los subsidios en USA tienen impacto limitado porque USA tiene
que exportar 73% de su algodón Upland, y exporta 38% de las
exportaciones mundiales.
•
Por el lado de la demanda, cuatro países (China, Méjico, Turquía
e Indonesia) compran 64% del algodón Upland norteamericano.
Estos cuatro países importan el 40% de los que consumen, del
mundo entero.
•
Más impactante es la competencia de las fibras sintéticas
contra el algodón. El algodón ha perdido 28% de participación
en el mercado mundial de fibras mientras su precio internacional
real cayó 140% en las últimas cuatro décadas.
•
No importa cuan grande sea el subsidio al algodón
norteamericano. La oferta y la demanda mundiales influyen más
sobre sus precios internacionales, y la competencia de las fibras
sintéticas aun más todavía.
9
Efecto de los subsidios de los países desarrollados en el
precio del algodón (%)
ODI
Goreux (2003)
ICAC (2002)
ICAC (2003) Base 2000/2001
FAO (2004)
18 - 28
2.9 - 13.4
29.7
21
2.3 - 5
FAPRI (2002)
11.4
Reeves et al (2001)
10.7
Summer (2003)
12.6
Tokarick (2003)
2.8
Promedio
13.15
Fuente: FAO
10
Ventas algodón Upland USA
2005/2006 (en %)
Consumo
Doméstico,
27%
Exportaciones,
73%
11
Fuente USDA
Exportaciones mundiales
2005/2006 (en %)
Otros, 19.5%
Asia Central,
15.7%
India, 2.9%
Brazil, 5.0%
Australia, 6.9%
USA, 37.9%
Africa Zona Fr.,
12.1%
Fuente: USDA
12
China importa 26%, Méjico 55%, Turquía 52%, Indonesia 100% de
sus necesidades. En promedio importan 40% de lo que consumen.
Demanda mundial algodones Upland USA (en %)
2004/2005
China, 26.8
Otros, 35.6
Méjico, 15.1
Indonesia, 8.2
Turquía, 14.3
Fuente Cotton Outlook
13
Participaciones Mercado Mundial de Fibras
Años 1960 -2002 (en %)
70
60
50
40
A lg o d ó n
S inté tic o s
30
20
10
0
1960
1970
1980
1990
2000
2002
Fuente: Consejo Consultivo Internacional del Algodón.
14
En 1960 el algodón tenía 68 % de participación. En el 2002 tiene solo 39.7%
La competencia del polyester impacta
más que los subsidios al algodón
Precios Internacionales Reales de Algodón y
Polyester
1960 -2002 (en dólares/kilo)
Algodón
14
12
Polyester
1960
2.81
12.01
1970
2.25
3.22
1980
1.61
2.04
1990
1.82
1.83
2000
1.34
1.29
2002
1.04
1.37
10
8
Algodón
6
Polyester
4
2
0
1960 1970 1980 1990 2000 2002
Fuentes: Banco Mundial – Commodity Price Data
Precios Reales – Año Base 1990
Consejo Consultivo Internacional del Algodón
15
EL POTENCIAL DEL NICHO DE PIMA PERUANO
La producción de Pima Peruano viene decayendo hace décadas
Pima Peruano
Producción y áreas sembradas promedios por décadas
(en toneladas y hectáreas)
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Area (Has)
Producción (tons)
80s
90s
00-05
Fuentes: ENCI – Junta Nacional del Algodón – Sociedad Nacional del Algodón CORAL S.A.
16
En los 80s se produjeron 20,500 Tons promedio. En 00s se producen 7,600 tons.
EL POTENCIAL DEL NICHO DE PIMA PERUANO
En el mundo se producen 562,000 toneladas de algodón extralargo.
Perú produce el 1.42 por ciento
Producción de extralargos por países (tons) – Año 2004/2005
USA
150,981
Ch in a
98,100
In d ia
90,000
Eg ip to
72,798
Su d án
60,000
Tajikistán
28,000
Tu rme n istán
Uzb e kistán
Israe l
Pe rú
O tro s
Au stralia
25,000
14,000
10,000
8,000
4,000
1,500
Fuente: Revista Cotton Outlook – ELS hebra 1 5/16 omás
17
EL POTENCIAL DEL NICHO DE PIMA PERUANO
Al finalizar en el 2005 el régimen de cuotas, el crecimiento de Perú en
volumen de ventas de confecciones de algodón a USA (categoría 31),
se ha estancado
Año 2004
Crecimiento Volumen:
Crecimiento Valor:
Precio Unitario:
26.63%
29.69%
7.97 dólares /M2
Año 2005 (Enero - Junio)
Crecimiento Volumen: 7.41%
Crecimiento Valor:
20.08%
Precio Unitario:
8.34 dólares /M2
Fuente: OTEXA
18
Perú producción estimada 2005
por variedades
(en toneladas fibra)
A s p e ro U p la n d
H a ze ra C e rro
P im a
T a n g u is
Fuente: Estimados CORAL S.A.
Tanguis 35,500 tons, Pima 6,600 tons, Hazera – Cerro 4,300 tons,
Aspero - Upland 5,100 tons. Total 51,500 tons
19
Monto de subsidios para compensar
eliminación aranceles al algodón importado
(Año base 2005)
Alternativa importada
CIF Callao
Compensación
eliminación arancel
Tanguis
Cerro
Pima
(Dólares/quintal fibra)
55
83
92
(Soles /quintal rama)
8.00
11.00
11.00
Hazera
83
12.00
Upland
Aspero
55
50
7.00
7.50
El monto total del subsidio por formalización +
compensación a 14 soles / quintal rama sería de
42.6 millones de soles (USD13.2 millones)
Elaboración CORAL S.A.
20
CASO PRENDAS DE VESTIR : ESTRUCTURA DE COSTOS
EN CHINA Y PERU
(US$ / PRENDA)
China
Mano de Obra
Hilados de Algodón (C&F)
Aranceles + Gastos Importación
Total Costo Hilados
Otros Costos 1/.
COSTO TOTAL
INGRESO POR DRAWBACK
COSTO TOTAL NETO
2/
0,74
0,70
0,00
0,70
1,50
2,94
2,94
Perú
1,68
0,84
0,13
0,97
1,59
4,24
(0,23)
4,01
Diferencias
US$
%
0,94
127%
0,27
0,09
38%
6%
1,07
36%
1/. Químicos, Colorantes, Energía Eléctrica, Petróleo, Agua, Depreciación y Costos Financieros.
2/. Costos extraídos del estudio preparado por la Organización Gherzi para el Gobierno Indio,
Enero 2003
21
PORQUE EL COSTO DE LA MANO DE OBRA ES TAN IMPORTANTE
Producir un polo de algodón en China (2003) costaba 1.07 dólares por
prenda menos que en Perú. 72% de este menor costo es mano de obra.
21% es materia prima. 7 % es otros (químicos, colorantes, energía,
petróleo, agua, depreciación y costos financieros)
Componentes de la desventaja China versus Perú (2003)
Otros , 7%
Materia prima,
21%
Mano de obra,
72%
22
Elaboración: CORAL S.A.
COSTOS LABORALES INCLUIDOS LEYES SOCIALES Y
BENEFICIOS VARIOS, EN LOS PRINCIPALES PAÍSES
EXPORTADORES DE PRENDAS DE VESTIR
1/.
(US$ / HORA – AÑO 2002)
0 .0 0
6 .0 0
5 .3 6
P OR T U GA L
2 .9 0
P OLON IA
2 .5 0
B R A ZI L
2 .3 6
2 .3 0
2 .1 3
1 .9 8
1 .9 0
R E P . C H E C A
M E X IC O
T U R QU IA
E ST O N I A
SL O V A K I A
1 .8 9
1 .8 4
1 .8 2
1 .7 7
M OR OC C O
V E N E ZU E L A
C OLOM B IA
T U N I SI A
1 .7 0
1 .6 3
1 .6 2 *
1 .3 8 *
1 .3 4 *
A R GE N T IN A
P E R U
R E P . D O M IN IC .*
E L SA L V A D O R *
B O LIV IA *
1 .3 3
1 .3 1 *
1 .2 5 *
1 .2 4
1 .1 6
M A U R IT IU S
H O N D U R A S*
GU A T E M A LA *
T A ILA N D IA
M A L A SI A
1 .0 1
1 .0 1
B U LGA R IA
E G IP T O
C H I N A C O ST E R A
E T IOP IA
K E N Y A
IND IA
I N D O N E SI A
SR I L A N K A
P A K I ST A N
V IE T N A M *
B A N G L A D E SH
0 .6 9
0 .6 2
0 .6 2
0 .5 7
0 .5 0
0 .4 0
0 .3 4
0 .3 2 *
0 .2 5
* CIFRAS DEL AÑO 1996. EN ESE AÑO, EL COSTO/HORA DE PERU ERA TAMBIÉN MAYOR QUE EL DE
TODOS ESTOS PAÍSES.
23
Fuente : Consultora Textil Werner International.
Costo comparado de poner 100
soles en el bolsillo de un trabajador
(en soles)
Régimen General
204
Régimen Agrario
160
Régimen MYPES
Formación Laboral Juvenil (derogado)
Capacitación Laboral Juvenil (vigente)
137
109
137
Formación Laboral Juvenil (D.L. 729) Derogado el 25/05/05
Capacitación Laboral Juvenil (Ley 28518 )vigente desde el 25/05/05
24
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