Mercado de Alimentos y Lácteos
6 to Ciclo de Conferencias “Alimentos, Nutrición y Salud 2007”
28 de Noviembre, 2007
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Agenda
• Crecimiento Sostenido del Consumo
– Estimado cierre 2007 y proyección 2008
– Canal protagonista del crecimiento 2007
– Mercados que impulsan el incremento de las ventas
• El Consumidor 2008
• Consumo Premium: En búsqueda del valor
• Tendencias que impactaron en el consumo
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Crecimiento
sostenido del
Consumo
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Al cierre de Septiembre, se mantiene la tendencia
positiva acumulando un 10%
Consumo
Facturación
Var. vs. Mismo Período Año Anterior
Precio Promedio Ponderado
15% 15%
YTD 2001 Base 100
125
100
158
162
191
173
12% 14% 10%
214
7% 6%
Estimado Var % Consumo 2008: +6%
301
244
16%
10% 9% 9% 10% 12% 13%
202
100
171
139
110
105 117
89
88
128
141
+20% +11% +9%
Acum'01
Acum'02
Acum'03
Acum'04
Acum'05
Acum'06
+10%
AS
06
ON
06
DE
07
FM
07
AM
07
JJ
07
AS
07
Acum'07
Fuente: Canastas Nielsen – 85 categorías – Sept’ 2007
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C o ns umo
… Siendo las bebidas las protagonistas
de este
C o ns umo
F a c tura c ió n 22%
crecimiento
10%
Alimentos
100
132
175
179
187
F a c tura c ió n
F a c tura c ió n
P re c io P ro me dio P o nde ra do
204
230
100
100
119
90
151
86
182
102
100
243
111
119
129
159
158
187
167
206
CyT
280
100
100
112
89
134
84
159
101
193
237
116
127
136
A c um '01 A c um '02 A c um '03 A c um '04 A c um '05 A c um '06 A c um '07
138
146
160
178
200
251
100
100
87
201
165
127
92
126
113
141
158
A c um '01 A c um '02 A c um '03 A c um '04 A c um '05 A c um '06 A c um '07
100
Limpieza
125
114
10%
317
100
A c um '01 A c um '02 A c um '03 A c um '04 A c um '05 A c um '06 A c um '07
100
10%
P re c io P ro me dio P o nde ra do
297
208
P re c io P ro me dio P o nde ra do
C o ns umo
Bebidas
Acum 2001
Base 100
22%
134
175
175
191
211
232
280
100
100
116
86
168
141
81
96
200
105
234
111
121
A c um '01 A c um '02 A c um '03 A c um '04 A c um '05 A c um '06 A c um '07
Fuente: Nielsen Retail Index - 85 categorías – Acumulado al mes de Sep
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1
Las zonas geográficas destacables son el Litoral
y el Sur del país
Var Consumo Acum’07 vs Acum’06 por región
Var Consumo Acum’07 vs Acum’06
14%
5%
Var Facturación Acum’07 vs Acum’06
Var Pcio Prom Pond Acum’07 vs Acum’06
9%
22%
GBA
8%
12%
11%
10%
20%
23%
T o tal P aís
12%
11%
24%
INT E R IO R
12%
Fuente: Nielsen Retail Index - 85 categorías – Acumulado al mes de Sep
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El canal Supermercado contribuye en mayor
medida a sostener esta tendencia
13%
7%
6%
6%
5%
SUPER
TOTAL
Tendencia del Consumo – Var. vs. Mismo Período año Anterior
AUTO
TRAD
21%
-2%
17%
-2%
14%
4%
5%
7%
AS05 ON05
7%
DE06
12%
14%
10%
22%
24%
9%
11%
14%
8%
7%
6%
11%
12%
9%
10%
-4%
14%
16%
13%
6%
15%
9%
2%
-1%
15%
6%
FM06
16%
21%
15%
15%
12%
15%
14%
14%
9%
7%
1%
AM06
Mercado Lacteos
JJ06
AS06
ON06
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DE07
FM07 AM07
JJ07
-2%
AS07
Fuente: Canastas Nielsen – 85 categorías – Sep 2007
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Reflejándose en una mejora en su participación
Estructura de Demanda Total Canastas
29.1 29.6 34.3
37.5 36.9 37.1 36.1
23.2 22.3
38.6 38.4 36.0 33.9 33.3
23.4 25.1
28.7 31.0 31.5
32.5 33.1
30.2 30.3 31.6
47.7 48.1 42.2
37.4 34.3 31.9 32.4
31.2 31.2 32.5 33.5 33.6
2001
2002
2003
Supermercados
2004
2005
Autoservicios
2006
YT07
DE FM AM
07 07 07
JJ
07
AS
07
Tradicionales
Fuente: Canastas Nielsen – Estructura en Consumo - 85 categorías – Julio 2007
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…volviendo a ser Almacén el departamento que
más aporta al crecimiento del Canal
Aporte por depto al crecimiento total en SPM
Total Nacional – Ene/Sep ‘07 Vs. Ene/Sep ‘06
21
50
% vs. 2005 + $ 2.493 MM
2006
Deptos. con
Mayor aporte
19
16
16
14
Se Invierte
el orden
14
10
2007 vs. 2006
9
9
8
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3
2
Rotisería
Pastas
Textil
FyV
Perfumería
Limpieza
Bebidas
Almacén
Carnes
No FLC
Comestibles
No
Comestibles
FLC
Almacén
2
Panadería
6
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Mayor percepción de atributos en Up the Trade
84.4+
39.4+
26.6+
Supermercado
Cercanía
Buenas ofertas
Precios bajos
46.4+
41.1+
22.6
21.4
19.5 +
19.2
16.5 +
11.8+
9.0+
9.0+
Cercanía
Buenas ofertas
Calidad frescos
Variedad productos
Precios bajos
Variedad marcas
Descuento esp tarjeta
Dif formas de pago
Amplitud horaria
Higiene/ limpieza loc
Almacén
Hipermercado
Buenas ofertas
Cercanía
Variedad marcas
Variedad productos
Calidad frescos
Precios bajos
Dif formas de pago
Higiene/ limpieza loc
Descuento esp tarjeta
Amplitud horaria
Asiático
Razones por las cuales elige comprar en los lugares de compra habitual (+ vs año ant)
Cercanía
Calidad frescos
Precios bajos
63.0
39.7+
26.3+
16.1+
14.4
11
9.1+
8.7+
8.3+
7.7+
89.6+
14.8+
7.7
El resto de atributos solo es percibido en menos del
6% de los consumidores
Fuente: Encuesta Anual Nielsen en Hogares de GBA - Enero 2007
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Los consumidores en GBA manifiestan que el Self es
su lugar de compra mensual
¿En qué canales compra el consumidor durante el mes?
(vs año anterior)
ABC1
TOTAL
C2C3
DE
HIPER + SUPER
60%
(=)
90%
71%
45%
AUTO ASIATICO
51%
(+14)
48%
54%
50%
ALMACEN
32%
(-3)
20%
30%
36%
HARD DISCOUNT
24%
(+4)
19%
24%
25%
AUTO TRAD
21%
(-8)
15%
18%
23%
Fuente: Encuesta Anual Nielsen en Hogares de GBA - Enero 2007
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El mundo Lácteo
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6% es el crecimiento del consumo de Lácteos
en el país…
YTD07 vs 06
Variación de
Canastas Nielsen:
T. Consumo
T. Lácteos
23%
21%
10%
Consumo
Mercado Lacteos
12%
14%
6%
Facturación
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Precio Promedio Ponderado
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Opciones con un beneficio adicional son las
elegidas por el consumidor actual
Precio Relativo
Activia
500
Lech. Polvo Lata
Actimel
400
Lech. Polvo Bolsa
Yog ent
Quesos Finos
300
Leche
Fermentada
Yog desc
Var %Vol vs
Ytd06
Postres Inf
Ricota
Postres Adu
DdL Trad.
Yog. Descr.
200
DdL Diet
Transito
Yog. Ent.
100
-17%
3%
23%
43%Leche Choc
Postres
Inf
Quesos
Finos y
Blancos
Ricota
Leches
Blancas
Postres
Adu
Leches Inf y
Funcionales
-100
Leche
Bcas
-200
Leches
Inf + func
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D d L Diet Confidential & Proprietary
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… destacándose mercados de productos no
48%
básicos 2en
el1 5Self
Service
2%
%
TRAD
AUTO
SUPER
TOTAL
Crecimiento acumulado de Categorías de Lácteos7en
% los distintos
6 % canales5 %
L e ch e s
P o stre s
Q u e so s
Choc
L a cte o s
U n ta b le s
Yo g u r
T . L á cte o s
4%
3%
D u lce d e
L e ch e s e n
L e ch e s
L e ch e
P o lvo s
F lu id a s
-4 %
M a rg a rin a s
48%
22%
Leches
Choc
15%
7%
6%
5%
4%
3%
Leches
Fluidas
-4%
Postres
Lacteos
Quesos
Untables
Yogur
T. Lácteos
Dulce de
Leche
Leches en
Polvos
Margarinas
27%
19%
11%
9%
7%
15%
6%
-5%
Postres
Lacteos
Quesos
Untables
Yogur
T. Lácteos
Dulce de
Leche
Leches en
Polvos
Leches
Fluidas
Margarinas
13%
11%
9%
112%
Leches
Choc
41%
27%
17%
L e ch e s
P o stre s
Q u e so s
Choc
L a c te o s
U n ta b l e s
Yo g u r
T . L á c te o s
9%
-1 %
Du lce d e
L e ch e s e n
L e ch e s
L e ch e
P o lvo s
F lu id a s
4%
M a rg a ri n a s
23%
6%
3%
Mercado Lacteos
-2 %
-3 %
-6 %
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-9 %
-5 %
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-1 1 %
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El Canal Supermercados con una tendencia
positiva de consumo, gana peso en la estructura
de canales
Estructura de Demanda Total Lácteos
CANASTA
LACTEOS
2 9 .1
2 5 .9
3 2 .6
3 4 .8
3 8 .3
YT D 0 6
37.1
36.1
31.0
31.5
3 9 .3
31.9
32.4
YT D 0 7
YTD06
YTD07
Supermercados
Autoservicios
Tradicionales
Fuente: Canastas Nielsen – Estructura Sep07
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Qué importancia tiene el mundo lácteo:
representa un 14% del consumo total en
conjunto
Supermercado
Autoservicios
24%
#
Categoría
#
Categoría
1
Bebidas Gaseosas
1
Bebidas Gaseosas
2
Vinos
2
Leches Fluidas
3
Jabones y Det para la ropa
3
Yogur
4
Yogur
4
Jabones y Det para la ropa
5
Quesos Blandos
5
Cervezas
6
Galletitas Dulces
6
Yerba Mate
7
Leches Fluidas
7
Galletitas Dulces
8
Pañales para Bebés
8
Aceites
9
TV
9
Galletitas Crackers
10
Galletitas Crackers
10
Pastas Secas
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54%
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Un consumidor
más confiado en
su futuro y con
más dinero en su
bolsillo
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Esto se potencia con un consumidor mejor
predispuesto…
Optimista
Cauteloso
Mas confiado…
Racional
Recuperación del
Ingreso…
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Mejora la estructura
social…
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El Consumidor destina sobrantes de dinero en
“gastos extras”, en todos los NEC
¿Qué hizo con el dinero
sobrante en el último año?
ABC1
C2C3
Ropa Nueva
45.4
Vacaciones/Turismo
43.5
Pagar Deudas/Préstamos/Tarjeta
36.5
Mejoras del Hogar/Decoración
34.5
Electro/TV/Audio/Video
32.2
31.1
43.5
57.6
Salidas/Entretenimiento
DE
32.9
19.0
30.8
22.1
26.0
17.5
6.9
20.0
12.9
11.1
Fuente: Encuesta Anual Nielsen en Hogares de GBA - Enero 2007
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El Consumidor destina sobrantes de dinero en
“gastos extras”: Tecnología
Vars FacturaciónSupermercados-
Peso Val
100% Electro
65%
TV
44%
AIRE ACONDICIONADO
VIDEO/DVD
PEQUEÑOS ELECTRO
COMPUTACION
19%
23%
8%
35%
9%
35%
13%
12%
Más del 26% de los
consumidores
reconoció comprar
electrodomésticos
pequeños en
Hiper/Super
(46% ABC1)
Fuente: Nielsen Total Store
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El Consumidor mejora la calidad de su canasta:
MAYOR INTERES POR LA SALUD Y VIDA PERSONAL
¿Piensa tomar alguna nueva resolución, iniciativa para el
año próximo?
No
Si
40%
60%
Argentina
• 65% Mejor Balance Trabajo vs
Vida Personal
• 55% Más ejercicio
• 35% Más tiempo con la familia
• 25% Hacer dieta
• Otras:
– Comenzar con un nuevo hobby
– Evitar relaciones desastrosas
– Cambiar de trabajo
Fuente: Nielsen Encuesta Global On Line – Octubre 2006
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Impacto de la
búsqueda de valor
en el consumo
masivo
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Y las marcas premium crecen más en
Supermercados
Las marcas premium, con un diferencial de precio mayor al
10%, crecen cuatro veces más que el resto de las marcas
Var. Consumo
YTD07/ YTD06
Total Nacional
25%
19%
Marca Premium
No premium
Total Supers
8%
6%
Fuente: Nielsen Scantrack
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El crecimiento en volumen es la principal razón de la
performance del SPM
COMIDAS PREPARADAS
CONGELADAS
167,8%
REPELENTES
146,2%
ENERGY DRINKS
100,5%
CUBRECANAS
96,3%
LECHES CHOCOLATADAS Y
SABORIZADAS
86,1%
AGUARDIENTE
84,2%
EMPANADAS CONGELADAS
82,3%
77,3%
MAQUILLAJE ROSTRO
FIAMBRES FETEADOS
65,2%
AUDIO
64,6%
LIMP.LIQUIDOS BAÑO Y
ANTIHONGO
63,9%
ENJUAGUES BUCALES
GALL.CRACKERS,CEREALES
EST.FAM
PRODUCTOS PREPAR.EN BASE A
ARROZ
COCINA
Mercado Lacteos
PERSONAL CARE
59,7%
58,0%
56,8%
Fuente: Nielsen Scantrack – YTD 07 vs 06 Cadenas Total Pais
54,4%
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53,1%
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Por su crecimiento, los segmentos de alto valor
agregado marcan esta nueva tendencia
Light
Regular
Girasol
Maiz
Oliva
Uva
Mezcla
Soja
Yerbas
47.8
33.9
24.3
13.5
13.3
65.1
25.2
Gaseosas
Hamburg.
RTD
Isotónicos
En Polvo
Concentrados
Sin Concentrar
Aceites
Jugos
Facturación - Var. vs. YTD 06
41.3
Selección
C/Hierbas
Suave
Saborizada
Tradicional
28.6
21.2
12.8
9.4
56.1
Light
Regular
17.4
42.7
29.3
22.2
11.2
-11.1
-67.5
Fuente: Nielsen Scantrack
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En lácteos…. Crecimiento del mercado vs
segmentos premium…
Fino
Crema/ Blanco
Fundido
Ricota
29.7
102.2
27.9
19.5
3.5
Leche Desc
Leche Entera
99.9
20.2
15.7
89.9
15.0
36.9
Adultos
90.1
61.3
51.2
Mousses Adu
Flanes Adu
T. Light
Infantiles
21.6
Dulce de Leche 22%
11.5
8.1
Infantil
Funcional*
Blancas
Lech. Polvo 23%
Quesos 22%
Con Fruta
52.2
45.3
Leche Fluida 18%
Tránsito*
L. Fermentada
Yog. Entero
Yog Desc
20.5
Crecimiento de Lácteos 21%
Postres 28%
Yogur 20%
Facturación - Var. vs. YTD 06
Diet
Tradicional
Repostero
Pote Vidrio
Lata
Pote Plástico
Cartón
Sachet
Plus
Reg
51.2
21.6
14.8
49.8
36.0
22.5
22.0
-30.8
49.0
20.0
* Leche Funcional no incluye las saborizadas
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Tendencias que
impactaron en el
crecimiento del
consumo
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En definitiva: El crecimiento del consumo responde a
las tendencias globales que impactan en los hábitos
Tendencias
Mayor Impacto
de compra
(con implicancias directas
Social
en el consumo)
Tendencias Discursivas
(Sin implicancia en el consumo)
Medio Ambiente
Generaciones Futuras
Tecnología
Conectar-se
Modernizarse
Salud
Cuidar-se
El Rol de la
Mujer
Realizar-se
Mayor Imp Consumo
Situaciones Sociales
(No Tendencias, pero con implicancias
en el consumo)
Miedos, Angustia
(No) Individualismo
Espacio Privado vs Público
Fuente: Estudio Nielsen Tendencias y Contratendencias - 2007
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Ego 2.0
EGO Interno
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Muchas gracias
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Jornadas del Supermercadismo Argentino 2007 Retail …