Perspectivas Económicas de América Latina 2014:
Logística y Competitividad para el Desarrollo
Mario Pezzini
Director
Centro de Desarrollo de la OCDE
Fundación Ramón Areces
Madrid, 19 de febrero de 2014
Perspectivas económicas de América Latina
Perspectivas económicas de América Latina 2014
1
Un mundo a diferentes velocidades
2
Logística en América Latina
3
Un nuevo marco social
Un mundo a diferentes velocidades
The “Four Speed World” (PGD 2010)
En desarrollo
En desarrollo, convergiendo
Economías avanzadas
Un mundo a diferentes velocidades
The “Four Speed World” (PGD 2010)
En desarrollo
En desarrollo, convergiendo
Economías avanzadas
Mientras que en Asia la brecha de productividad ha disminuido, en la
mayoría de países de América Latina se ha ampliado
Cambio en las brechas de productividad, países seleccionados de Asia y
América Latina y el Caribe respecto a Estados Unidos, 1980-2011
(en porcentajes, tasa de crecimiento anualizada)
Asia
América Latina
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
-4
Fuente: Elaboración propia con base en información del Banco Mundial, “World Development Indicators” y CEPALSTAT
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Perspectivas económicas de América Latina
Perspectivas económicas de América Latina 2014
1
Un mundo a diferentes velocidades
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Logística en América Latina
3
Un nuevo marco social
Una mejora en el desempeño logístico podría impulsar la
productividad laboral de América Latina en un 35%
Logística y productividad laboral : Correlaciones parciales
(Valores, 2012)
Productividad laboral no explicada por PIB per cápita
OCDE
Otros países
América Latina
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
VEN
JAM
-10000
-20000
-30000
ARG CHL
URY
DOM CRI
MEX
GTM PER
BRA
ECU
COL
BOL
-40000
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
Desempeño logístico no explicado por PIB per cápita
Fuente: Elaboración propia con base en The Conference Board Total Economy Database, Banco Mundial (LPI), Comtrade.
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La estructura productiva de América Latina implica que una alta
proporción de las exportaciones sea sensible a la logística
Exportaciones sensibles al tiempo y con alta intensidad logística, 2010
(porcentajes)
Intensivo en logística
Sensible al tiempo
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
8
Fuente: UN COMTRADE.
Nota: Los sectores intensivos en logística incluyen la minería, la silvicultura y la explotación forestal, la fabricación de productos de madera, la edición de papel e
impresión. Los sectores sensibles al tiempo incluyen la agricultura, la pesca, la manufactura de alimentos y bebida, las prendas de vestir y la horticultura.
Sin embargo, existe una heterogeneidad en el desempeño logístico
al interior de la región
Brecha por país de América Latina y el Caribe con respecto al mejor ejemplo OCDE
(2012)
Aduanas
Infraestructura
2.5
2
1.5
1
0.5
0
9
Fuente: Con base en Banco Mundial (LPI-Logistics Performance Index).
Servicios logísticos
LPI
La brecha logística continúa siendo elevada, en particular
debido al bajo desempeño de la infraestructura de transporte
Brecha por los componentes de la logística con respecto al mejor ejemplo de la OCDE
(2012)
OCDE
ALC7
ALC
OCDE con menor PIB per capita en 1990
Áreas de regulación de política
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
LPI
Infraestructura
Aduanas
Fuente: Con base en Banco Mundial (LPI-Logistics Performance Index).
10
Servicio
logístico
Trazabilidad
Tiempo-plazo
Precio envío
Es fundamental reducir los costos de transporte
para impulsar el comercio
Relación entre costos de flete y aranceles en el comercio hacia Estados Unidos
(2012, unidades)
70
60
50
40
30
20
11
Fuente: Elaboración propia con base en U.S. Census Bureau.
Asia del Sur
ANSA
Europa
Total mundial
OCDE
Argentina
Brasil
Uruguay
México
ALC
Rep. Dominicana
Venezuela
Panamá
Colombia
Perú
Chile
0
Costa Rica
10
El rezago logístico puede afectar el fomento al comercio internacional.
Ejemplo: formalidades aduaneras
Número de días para realizar las formalidades aduaneras
(exportaciones directas, 2011)
Promedio
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
12
Sector manufacturero
nd.
Nota: Datos no disponibles para Panamá en el sector manufacturero. América Latina y el Caribe incluye 27 países.
Fuente: Enterprise Survey, Banco Mundial.
Mejoras en infraestructura: pilar fundamental de la logística
1. Se requiere mayor y mejor inversión
2. Implementar regulaciones más apropiadas y un mejor
marco institucional en la fase de priorización y
planeación del proceso de formulación de políticas
3. Expandir la conectividad intermodal y desarrollar modos
de transporte diferentes a las carreteras
4. Encontrar mecanismos apropiados para aprovechar al
máximo la inversión privada en infraestructura
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Sin embargo, reducir la brecha en infraestructura lleva tiempo
y en el corto plazo se pueden realizar soluciones “blandas”
Maximizando la infraestructura de transporte existente:
1. Mayor coordinación entre los agentes involucrados en la
logística y hacia una política integral.
2. Simplificar los procedimientos aduaneros.
3. Favorecer la competencia en el sector del transporte.
4. Incluir las TICs de una forma más adecuada para
simplificar los procedimientos y favorecer el rastreo y
entrega de las mercancías.
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Perspectivas económicas de América Latina
Perspectivas económicas de América Latina 2014
1
Un mundo a diferentes velocidades
2
Logística en América Latina
3
Un nuevo marco social
Mayor presencia de las clases medias en emergentes
Consumo de las clases medias 2000-2050
(% del consumo total)
2- Mayor presencia de las clases medias en emergentes
Nota: Global middle class consumption is defined here as household consumption between USD 10 and USD 100 PPP/day. Projections hold most recent
distribution constant (from PovcalNet database) and assume consumption equals income growth (projected by a Cobb-Douglas production function, a
model of RER convergence based on the Balassa-Samuelson model, and UN population projections).
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Fuente: OECD (2011) calculations based on Kharas (2010).
El crecimiento
de los
ingresos y eland
de la income
satisfacción
siempre
Growth
in life
satisfaction
dononot
coinciden
necessarily coincide
Tasas de crecimiento anualizadas (%), 2006-2010
Fuente: Datos basados en Gallup World Poll (2010) y World Development Indicators.
Key policy
areas
for socialpublicas
cohesionen cohesión social. Ejemplo:
Áreas
claves
de políticas
- Example
Employment and
labour institutions Empleo
e 2:
instituciones
laborales
Incremento en las disputas laborales en China
Número de casos (miles)
Fuente: Cai and Wang (2011).
La estructura productiva de América Latina limita las posibilidades de
generar empleos de calidad y el pago de mejores salarios
Intensidad tecnológica y distribución salarial
Salario promedio del sector i/Salario promedio del sector manufacturero
(en %)
baja tecnología
tecnología media-baja
tecnología media-alta
alta tecnología
180
160
140
120
100
80
60
0
1
2
3
4
5
Gasto en I+D del sector i/Valor agregado del sector i
19Fuente: OCDE (2013), Startup América Latina: Promoviendo la innovación en la región, OECD Publishing, París.
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Muchas gracias!
www.oecd.org/dev
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