GERENCIA EN COMUNICACIÓN
DE DATOS
Ing. Carlos Padilla H.
Asignación :
•Administración de la tecnología de la
información como un activo de la empresa
(Arquitectura empresarial)
•Diseño de Arquitectura empresarial
1)Área de manufactura
2)Área de servicios (sector privado)
3)Área de educación
4)Sector público (alcaldía, servicio, etc.)
GERENCIA EN COMUNICACIÓN DE DATOS
CASO DE GERENCIA DE REDES
DE AREA EXTENDIDA
Caso de Negocio 2
Revisión de Asuntos Claves
Caso de Negocio
Red de area extendida
Mercado
Contratación
Apertura del Sector
Evolución del mercado/Fecha de Inicio
Nuevos Servicios /Tecnologías
Tarifas
Compra-venta
Red
Activos
Manejo del Riesgo
Restricciones
Manejo de Personal
Valor del Negocio
CORP
Volumen de Servicios
Calidad
Penalidades/Recompensas
Exclusividad
Duración
Mecanismos de salida
Costos
Proveedor de
Servicios
 Perfil del
proveedor
Contrato de
Servicio
Objetivo
Contratar servicios de transmisión en optimas condiciones de
calidad, costo, oportunidad y riesgo
Mercado
Ausencia de
Competencia
Efectiva
Apertura
del Sector
Competencia Efectiva Posición de Dominio
Recepción de
• Inversiones en infraestructura
solicitudes
• Surgimiento de nuevos
para habilitaciones
operadores
administrativas
09/2000
28 /11/ 2000
Regulación
Transitoria
Acciones
de
CONATEL
Proceso
Contratación
< 28/11/2002
Desregulación
Libertad Tarifaria
Fijación
de Límites
•Asimetría
•CONATEL evaluará el
•Interconexión Obligatoria
cumplimiento de metas.
•CANTV bajo esquema de bandas.
+
-
Incertidumbre - Riesgo
Valor del Negocio (activos)
Tarifas
Nuevos Servicios
Nuevas Tecnologías
+
Perfil del Proveedor
 Experiencia comprobada en la prestación de servicios de
telecomunicaciones con estándares internacionales.
 Capacidad Financiera medida en términos de:
 Liquidez
 Solvencia
 Capacidad de endeudamiento a corto plazo
 Capacidad de endeudamiento a largo plazo
 Capital de trabajo
Perfil del Proveedor
 Experiencia comprobada como operador de servicios en Redes
Privadas (Carrier) y/o larga distancia nacional
 En caso de consorcio, el operador líder debe mantener el control de
la empresa, con carácter indelegable
 Poseer habilitación administrativa
Condiciones en la Negociación
 Se transfieren todos los activos (Planta y Equipos) asociados con el
servicio de transmisión incluyendo la infraestructura civil, con la
excepción de las localidades ubicadas en áreas operacionales y/o
administrativas de, en las cuales solo se transfieren los equipos.
 El sistema de fibra óptica del Sistema ELECTRICO (SEO) dado
que es inseparable del sistema eléctrico, permanece como activo
de
Condiciones en la Negociación
 Para ser transferidas a un tercero las frecuencias de los equipos de
La Corporación, se requiere del aval de CONATEL
 Se transfiere todo el personal NMA y NME de asociado con las
actividades de mantenimiento del servicio, estableciendo
mecanismos que garanticen al menos las mismas condiciones que
gozan los trabajadores en
Condiciones en la Negociación
 Se contratan los servicios que se cursan actualmente por la red de
+/- 10 % no garantizando ampliaciones (exclusividad)
 Se establece una duración de contrato mínima de 3 años y máxima
de 5 años, para minimizar el riesgo y garantizar la viabilidad
económica en la contratación
 Se establecen condiciones mínimas de calidad iguales al promedio
de desempeño de la red en los últimos 3 años
Condiciones en la Negociación
 Se definen mecanismos para garantizar la salida de en caso de
falta reiterada del proveedor, así como esquemas de
penalización/recompensa por la calidad del servicio ofrecido
 Se implanta esquema de tarifas que tome en cuenta la captura de
mercado por parte del proveedor, así como el desarrollo de las
tarifas por efecto de la competencia
SOPORTE
SOPORTE
SOPORTE
SOPORTE
SOPORTE
SOPORTE
SOPORTE
SOPORTE
SOPORTE
Principios Rectores de la Apertura
 Libertad Económica
 No Discriminación
 Libre Competencia
 Transparencia
 Libertad en el uso de las tecnologías
 Eficiencia en el uso del espectro
 Libertad de elección
 Equidad Social
Escenario Probable de la Apertura
Apertura
del Sector
Ausencia de
Competencia
Efectiva
Competencia Efectiva
Posición de Dominio
• Inversiones en infraestructura
• Surgimiento de nuevos
operadores
28 de Noviembre de 2000
Acciones
de
CONATEL
< 28 de Noviembre de 2002
Regulación
Transitoria
Desregulación
Libertad Tarifaria
•Asimetría
•Conatel evaluará el
•Interconexión Obligatoria
cumplimiento de metas.
•CANTV bajo esquema de bandas.
Fijación
de Límites
Regionalización del Proceso
Región 05 Región 01
Región 02
Región 03
Región 04
Regiones CONATEL
Servicios de telefonía local, LDR, LDN y LDI
División en 5 regiones (  5 MM de personas)
Selección de proveedor de LD por discado
Portabilidad numérica
Efectos sobre el Mercado
Aspectos Regulatorios
Regulación Asimétrica:
 Aparición
Sistema de Bandas:

Nuevos Competidores.
Control de Tarifas.
Niveles de apertura y
Calificación de Operadores:  Participación de Empresas Sólidas.
 Incorporación de Tecnologías.
 Variedad (Servicios / Proveedores).
DIAGRAMAS ATM - FIBROR
RED NODOS ATM
SOBRE FIBRA OPTICA
GERENCIA EN COMUNICACIÓN DE DATOS
Tecnología
xDSL:

Voz y Datos a Alta Velocidad por
Infraestructura Actual (Par de
Cobre).
Tecnología de Acceso
Inalámbrica (WLL, LDMS):  Facilidad de Incorporación de
Nuevos Usuarios.
Redes Inteligentes:

IP:

Nuevos Servicios (Red Privada
Virtual, Número Universal,
Televoto, etc.).
 Convergencia Fijo - Móvil - Internet.
Integración Voz y Datos.
(Año 2003: 90% del Tráfico en
EEUU será Datos)
Topología de la Red Tx Oriente y Fibra Óptica
PLC
Sabana Larga
Jose
Jose
TAJ
S/E
Compensación
Travieso
Rebombeo 2
NOTAS :
1.- El enlaceMapiri Cachama
culminacion1ero. Junio 2001
2.- EnlaceCachamaGuara
Oeste, culminados 17km de 20Km
problemas con pisatarios obra paralizada (10.03.2001)
Culminacion 30 Junio 2001 sujeto a problemaspisatarios
PTA
San Joaquín
Criogénica
GERENCIA DE
TELECOMUNICACIONES
Leyenda
Estaciones de la Red
de Transmisión
SubEstaciones Eléctricas
Enlaces Red de
Transmisión
Enlaces Actuales Red de
Fibra Óptica SEO
Enlaces de
Fibra Óptica
del proyecto
FO ComplejoJusepín
Estaciones de la Red
de F.O.TELECOM
F.O Proyecto SEO- 2.001
F.O Proyecto SEO- 2.002
F.O Proyecto SEO- 2.003
F.O Proyectofibror- 2.001
F.O Telecom En Proyecto 2003
Anaco
Rebombeo1
Jus 1SCFurrial
Amana
Furrial
P.de Mata
El Tejero
Agua Santa
Jus 2
Muscar
Pirital
El Hueso
Ap-252
ESEM
BOQ
Sta. Bárbara
Santa Rosa
Los Pilones
A.Salazar
B. Vista
Zapato
San Roque
Soto
C.Mata
Mapiri
Mata R.
Oscurote
PSTM
Budare
Cachama
Aguasay
Aguasay
Planta 100
MataAcema
Bat. 6
Planta 3
G. Oeste
PTO 20k-1.5
S.T. 3 G.Este Dación II
ElJobillar
San Tomé
Merey20
SnCristóbal
CampoOfic.
Oveja Melones
Miga
F.O Proyecto SEO- 2.000
Melones II
COB
Bare
Bare
Canoa
Viuda
Bare 10
Oritupano
Morichal
Dobokubi
MorichalLargo
DISTANCIAS ENTRE ESTACIONES
PLC- ESTACION RB2
= 58KMTS
ESTAC. RB2 -ESTAC. RB1
 = 65KMTS
ESTAC
.REBOMBEO1PIRITAL = 33KMTS

PIRITAL-ESTAC.FURRIAL
= 32KMTS
ESTAC. RB2-STAROSA
= 48KMTS
STAROSA -PTA
 = 15KMTS
PTA-CRTA(ACO)
= 1KMTS
STAROSA -MAPIRI
= 42KMTS
MAPIRI-CACHAMA
 = 25KMTS
CACHAMA -GUARAOESTE  = 20KMTS
GUARAOESTE- SAN TOME
 = 5KMTS
ESTAC.FURRIAL-AMANA
= 15KMTS
AMANA-PTADE MATA
 = 20KMTS
ESTAC.FURRIAL-SC FURRIAL = 33KMTS
SC FURRIAL
(JUS) -EDIF.ESEM = 35KMTS
RED DE AREA ANCHA
Tecnología

Aparición de Servicios como Redes Privadas Virtuales implicará
la utilización por demanda del Ancho de Banda entre
localidades, lo cual se traduce en una eficiencia en la utilización
de los recursos.

Opciones de acceso inalámbrico garantizará un crecimiento de
mercado, hasta ahora reprimido por problemas de desarrollo de
infraestructura.
Diseño Ingeniería Inicial -Topología de la Red ATM
RED PDVSA DE
TRANSPORTE
SDH
PLC
PDM
MUN
STM-1o
STM-1o
1C
1C
1C
SE Muscar
SC Furrial
1C
A
1C
1C
1C
SE RB-2
Pirital
Amana
Jus 1
2 HILOS
Amana
1C
SE FURRIAL
B
SE FURRIAL
REBOMBEO 1
Pirital
Sta Rosa
PTA
4 HILOS
5 Kmts
TN-1C multiplexor SDH nivel STM1 que
actúa solo como regenerador, permite B/I
Nodos ATM Passport
de Nortel Networks
SC Furrial
TX HUESO
1C
58 Km
STM-1o 1C
ACO
PTA
Sta Rosa
SE MAPIRI
Leyenda:
Opción A: 13 puntos, 26 Patch Cord simples
Opción B: 15 Puntos, 30 Patch Cord simples
La diferencia entre opción A y B es la colocación o no del
repetidor en la SE Eléctrica Furria y/o en la TX Hueso
 Distrito Maturín
STM
1C
Guara
Oeste
1C
Leyenda :
Conexión a 2 hilos :
Conexión a 4 hilos :
(cable colapsado)
Distancia Furrial - ESEM = 64,50
Distancia Amana - ESEM = 54,35
Distancia Furrial - Amana = 10,00
Distancia Amana - PDM = 13,00
Kmts
Kmts
Kmts
Kmts
RED DE AREA ANCHA
Tecnología

El mercado de Datos (acceso Internet) será el de mayor
crecimiento en los próximos años.

El crecimiento de la demanda de Ancho de Banda estimada
para La Corporación debe ser considerado como factor de
decisión de la duración del contrato de servicio, en virtud del
volumen requerido.
Diagrama Unifilar Red Nodos ATM y Fibra Optcia
25
JU1
PLC
38
SCF
0.35
BDC
25
A252
36 H
JU2
REFINERIA
JSE
PDM
58
24 H
7.5
1.5
3
MUN
5
50
BOQ
MUS
20
8
RB2
SBA
PIR
RB1
65
15
15
30
120
5
10
12 H
AMA
HSO
MOR
52
18 H
62 KM
PTA
ACO
1,.2
Aguasay
STR
ORITUPANO
10
47
18 H
MPE
GUO
CAC
20
 NIVEL OCUPACION DE ENLACES FIBRA OPTICA
60 KM
20
15
18 H
LEYENDA
: NODO ATM
22 KM
JUS 2 - JUS 1
: 12 hilos (4h x 2 FOX + 4h x FSC)
AMANA - JUS 2
: 12 hilos (4h x 2 FOX + 4h x FSC)
PIRITAL - FURRIAL : 12 hilos (4h x 2 FOX + 4h x FSC)
ANACO - STM
: 4 hilos (4h x FSC )
RB 2
- JOSE
: 4 hilos (4h x FSC )
ANACO RB2
: 4 hilos (4h x FSC )
PIRITAL - FURRIAL : 12 hilos (4h x 2 FOX + 4h x FSC)
FURRIAL - HUESO : 6 hilos (4h x FSC + 2h Servic.)
18 H
FUR
: REPETIDOR TN1-C
STM
: PUNTO DE CRUZADA
: ENLACE FO 2003
: FO CONSTRUIDA 18 H
:FO EN CONSTRUCCION 18 hilos
10
: NODO ATM
: EMPALME FO RECTO 18*18
Red de area ancha
Servicios y Tarifas
Comparación de Costo Corpor vs Tarifa CANTV
5.644
1.051
Overhead
5%
(En MBs)
Depreciación
40%

Gastos Operativos
55%
CORPOR
Tarifa Mensual en Bs de un
circuito E1 entre Caracas y
Maracaibo
CANTV
Topología de la Red Nodos Fases 1 y 2
COPETON
VOLCÁN T.Pedrote
Menito
Puerto La Cruz
52
172
3
5
Campíña
10
E1 PDH
12
40
E3 PDH
T. Chacao
T3 SDH
54
Barinas
STM1 F.O (Optico))
Punta de Mata
STM1 SDH
3
2
Chuao
Chaguáramos
Salina
RIO SECO
Anaco
YASELI
JUN2
51
155
Edificio
5 de Julio
173
CAFÉ
Centro
Petrolero
Cardón
161
 Distrito Maturín
168
Maturín
PAUJÍ
SanTome
El Palito
13
70
Morichal
73
53
Red de area ancha
Mercado
Areas de Atención

Evolución del mercado: tarifas, servicios y
competidores

Implantación de tecnologías emergentes

Estructuración del proceso de corp para
aprovechar al máximo el impulso de la
apertura: oportunidad, condiciones, etc

Duración del Contrato

Tarifas de terceros de 3 a 5 veces el costo
optimizado corp
Perfil de Proveedor
Características Fundamentales
 Experiencia comprobada en la prestación de servicios de
telecomunicaciones con estándares internacionales.
 Capacidad Financiera medida en términos de:
 Liquidez
 Solvencia
 Capacidad de endeudamiento a corto plazo
 Capacidad de endeudamiento a largo plazo
 Capital de trabajo
 Experiencia comprobada como operador de servicios en Redes
Privadas (Carrier) y/o larga distancia nacional
 En caso de consorcio, el operador líder debe mantener el control de
la empresa, con carácter indelegable
Perfil de Proveedor
Areas de Atención
 Empresa de LDN o de Redes Privadas?
 Poseer habilitación administrativa para participar en el
proceso
 Capacidad financiera( de acuerdo a los cinco parámetros
establecidos)
 Empresa dominante internacional en caso de consorcio
Activos
Activos sujetos a la transacción:
 Sistemas de Microondas (radios, antenas, accesorios) red
troncal y secundaria (incluyendo permisos de frecuencias)
 Torres con su sistema de señalización, aterramiento y
protección
 Casetas con su aire acondicionado, presurizadores,
detectores de incendios (incluyendo terrenos según caso que
se especifica más adelante)
 Sistemas energía (plantas, cargadores, baterías, inversores)
 Vías de acceso y derechos de paso de las estaciones
Activos
Activos/Derechos no incluidos en la transacción:
 Sistemas de Fibra Óptica corporativa
El cable de fibra óptica es inseparable del sistema eléctrico
Se cursan servicios para la telemetría del SEO
Requerirá de una negociación posterior para optar por opción de
alquiler de fibra oscura
 Derechos de Pasos de Ductos de la Corp.
Requerirá de una negociación para optar por opción de cesión de
los derechos de paso de los ductos de la Corp. para el desarrollo
de una red de fibra óptica
Activos
Recaudos para la venta de activos y materiales
(Normas y Procedimientos Corporativos de Finanzas):





Descripción de los activos
Ubicación de los activos
Fecha de Capitalización de los activos
Valor histórico: Costo histórico, depreciación Acumulada
Valor Reexpresado: Costo reexpresado, depreciación
acumulada
 Valor en US $: Costo en US $, depreciación acumulada
 Valor de Referencia
 Avalúo Interno
 Avaluo Externo
Activos
Areas de Atención:
 Valoración de los activos
 Transferencia de permisos de frecuencias de la Corporación
 Situación de terrenos de estaciones de telecomunicaciones
 Permanencia de equipos de la corporación y terceros en
estaciones sujetas a ser transferidas en su totalidad
 Regulaciones o normas para acceso del proveedor en
instalaciones de corporación (segu, SHA, etc)
Activos
Areas de Atención:
 Definición de responsabilidades para la alimentación AC o
DC en aquellas estaciones/localidades donde aplique.
 Situación de los servicios que se cursan a través del sistema
de la fibra óptica del SEO así como los activos asociados al
sistema
Manejo del Riesgo
Areas de Atención
 Calidad de Servicio
 Minimizar efecto Lock In
 Implantación de tecnologías emergentes
 Permanencia y competitividad de el proveedor en el
tiempo
 Decretos y regulaciones
 Evolución competitiva de las tarifas
Restricciones
Areas de Atención
 Transferencia de Activos
 Transferencia de Personal
 Transferencia de frecuencias
 Costo del servicio actual para la corporación (costo interno)
Manejo de Personal
Condiciones Generales para el Tratamiento del
Recurso Humano
 Se transfiere todo el personal relacionado con el servicio:
Transmisión y/o Telemetría.
 Se debe mantener al menos las mismas condiciones laborales
que tiene en la corporación
 Ofrecer bono de transferencia(Golden Handshake)
 La corporación debe ofrecer durante el primer año al personal
transferido el servicio de clínica y habitación y recobrar los
mismos al proveedor, excluyendose los casos particulares de
acuerdo con la región
TRANSMISION
Manejo de Personal
Caracterización
>49
20%
MENOR
27%
<39
41%
(23)
(62)
MAYOR
73%
Total:85
40-49
39%
Promedio:42
POR NOMINA
POR EDAD
OTRA
18%
POR ANTIGUEDAD
>20
15%
POR EDUCACION
1-10
37%
UNIVERS.
41%
TECNICO
22%
16-20
35%
Promedio:14
11-15
13%
TSU
19%
TRANSMISION
NOMINA
Manejo de Personal
Caracterización
POR EDAD
(8)
POR ANTIGUEDAD
>49
4%
(1)
>20
13%
40-49
35%
1-10
30%
(14)
<39
61%
16-20
35%
11-15
22%
Promedio:39
Promedio:14
TOTAL 23 NOMINA personal
Manejo de Personal
Areas de Atención
 Ley Orgánica del trabajo (Sustitución de Patrón)
 Nuevo Contrato Colectivo (Personal )
 Nuevo Esquema de Seguridad Social (HCM,
jubilación)
 Ley de Política Habitacional (plan préstamo vivienda)
 Otras leyes, reglamentos y decretos (inamovilidad)
Manejo de Personal
Areas de Atención
 Pasivos laborales (préstamo de vivienda, plan
vehicular, préstamo computador, etc.)
 Situación de empleados en campos residenciales de
Corporación Beneficios indirectos (Plan Fondo de
Ahorros, fideicomiso, etc.)
 Tratamiento de la personal
Volumen de Servicio
Condiciones Generales
 La corporación contrata los servicios que se cursan
actualmente o se especifiquen +/- 10 %
 Demanda de ancho de banda a futuro de la corporacion
(no garantizado) al proveedor
Crecimiento AB Inter-Regional
180
160
Planificación de la
Capacidad
La red actual brinda capacidad suficiente para
lo próximos 6 años, sin embargo su vida útil
se extingue en los próximos 3 años
140
Mbps
120
100
80
Punto de corte demanda de AB y
capacidad existente
60
40
20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PLC-CHUAO
ANACOCAMPINA
CAMPINACOPETON
CAMPINABARINAS
SALINAPARAGUANA
SALINACAMPINA
CHUAOCOPETON
PARAGUANACHUAO
PARAGUANACAMPINA
BARINASCOPETON
34 Mbps
Calidad de Servicio
Condiciones Generales
 Objetivos de calidad mínimos iguales o superiores al
promedio del desempeño de la red en la corporación en
los últimos tres años
 Ventana de atención: 365 días * 24 horas
 Tiempo de atención: menor o igual al desempeño de la
red en la corporación en los últimos tres años
Penalidades/Recompensas
Areas de Atención
 Tiempo de entrega
 Tiempo de atención
 Tiempo de reparación
 Cumplimiento calidad de servicio
 Tarifa proyectada
Exclusividad
Areas de Atención
 Demanda de servicios de la corporación en el mediano plazo
 Tecnología y nuevos servicios (VPN)
 Aumento/disminuciones en el servicio
Duración
Areas de Atención
 Demanda de servicios de la corporación en el mediano
plazo.
 Tecnología y nuevos servicios (VPN)
 Aumento/disminuciones en el servicio
 Viabilidad financiera del negocio para el tercero(proveedor)
 Reducción de tarifas en el tiempo
Mecanismos de Salida
Areas de Atención
 Minimizar Lock In: servicios alternos
 Solvencia técnica y financiera del proveedor en el tiempo
ESTRATEGIA
Back Up
Tarifas
Comparación de Costo Corporación vs. Tarifa CANTV
(En MBS) 4.000
1.051
Overhead
5%
Depreciación
40%

Gastos Operativos
55%
CORP
Tarifa Mensual en Bs de un
circuito E1 local
CANTV
Servicios y Tarifas
Servicio de Circuitos Dedicados
T R A N S M I S IO N
C o sto d e C irc uito D igita l U rb an o de 6 4 K B P S
(T a rifa s M e ns ua les )
700
6 2 7 ,4 7
(C A N T V )
US $
62%
600
5 9 4 ,4 3
500
4 9 3 ,9 6
400
5 1 5 ,4
5 3 3 ,4 1
4 7 0 ,1 6
4 3 6 ,9
4 1 0 ,2 4
3 8 8 ,3 1
300
200
(T A R IF A S P D V S A A T E R C E R O S )
100
9
8
ra
M
ic
D
9
-9
8
pe
S
Ju
n-
9
9
9
ra
M
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D
8
8
7
-9
7
9
S
e
p-
nJu
M
a
r-
9
9
7
7
0
C A N T V h a a j u s t a d o s u t a r i f a e n 6 2 % e n l o s ú l t im o s d o s a ñ o s , p o r e f e c t o d e l
r e b a la n c e o
de
t a r if a s ,
s in
e m b a rg o
se
e s p e ra
que
e s tá s
d e s c ie n d a n
s ig n i f ic a t i v a m e n t e c u a n d o s e c o n s o l id e n lo s m e r c a d o s c o m o c o n s e c u e n c i a d e
la a p e rtu ra d e l s e c to r
ar
-9
5
M
ay
-9
5
Ju
l-9
5
Se
p95
N
ov
-9
5
En
e96
M
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-9
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M
Servicios y Tarifas
Evolución de Tarifas LDI y LDN
2,50
2,00
LDI USA
1,50
1,00
LDN CCS-MCBO
0,50
-
Servicios y Tarifas
Evolución de los Servicios de Telefonía Fija y Móvil
32
Telefonía Móvil
Telefonía Fija
16
15,81
5,3
7,04
2,24
1,78
10,99
11,34
11,98
12,07
10,75
0
Fuente: CONATEL
1995
1996
1997
1998
1999
Competidores/Proveedores
Distribución del Mercado de Telecomunicaciones en Venezuela
RESTO(TV subscripción,VA,Redes Privadas)
5%
Mercado Total:
2.940,2 MMUS $
TELCEL
25%
70%
CANTV(incluye Movilnet)
Fuente: CONATEL/Calculos Propios. Cifras de 1998.
Competidores/Proveedores
1. TELECOMUNICACIONES BANTEL
2. TELECOMUNICACIONES IMPSAT
3. CANTV
4. MAPLATEX (NO ESTA EN OPERACION)
5. INVERSIONES SPRINTEL DE VENEZUELA
6. MCI DE VENEZUELA
7. ASOCIADOS ESPADA (ASOESPADA)
8. ELECTROSPACE
9. COMSATVEN
10. INFOSAT
11. MARCOMS DE VENEZUELA
12. DATACRAFT
13. SPACENET
14. TELCEL CELULAR (T-DATA)
15. TEXCOM TELECOMUNICACIONES
16. HBO OLE
17. TELECOM. Y COMPUTACION TELEANDINA
18. TERRENOS Y MAQUINARIAS TERMAQ
19. CNH COMUNICACIONES DE VENEZUELA
20. VITACOM DE VENEZUELA
21. MOVILDATA COMUNICACIONES
22. SCHLUMBERGER SURENCO23.
23. CHARTER COMUNICATIONS INT
24. SERVICIOS GALAXY SAT III R
25. TELECOM CORPORATIVAS TELECORP
26. SHELL DE VENEZUELA
27. GLOBAL ONE TELECOMUNICACIONES
28. COMUNICACIONES 2163 SERVICIOS.
29. INTERAMERICAN NET DE VENEZUELA
30. NET UNO
31. DIGITEL
32. INFONET
33. ELCA
Competidores/Proveedores
Potenciales Proveedores
1. TELECOMUNICACIONES BANTEL
2. TELECOMUNICACIONES IMPSAT
3. CANTV
4. INVERSIONES SPRINTEL DE VENEZUELA
5. MCI DE VENEZUELA
6. COMSATVEN
7. INFOSAT
8. TELCEL CELULAR (T-DATA)
9. MOVILDATA COMUNICACIONES
10. SCHLUMBERGER SURENCO23
11. SHELL DE VENEZUELA
12. GLOBAL ONE TELECOMUNICACIONES
13. NET UNO
14. INFONET
15. ELCA
Mercado Potencial
Penetración de
Mercado
24 % REDES PRIVADAS
TERCEROS
23%
REDES
PRIVADAS
1% CORP
REDES
PUBLICAS 7,6%
TERCEROS
4,0%
1,0%
CORP
76%
REDES PUBLICAS
2010
Mercado Total: 2.011MMUS$
2010
Mercado Objetivo: 253 MMU$
Objetivo: 12,6 % del
Mercado Total
Escenarios
ESCENARIOS
(MEDIANO PLAZO)
PARTICIPANTES
A
CANTV+TELCEL
B (*)
TARIFAS
% MARKET
SHARE
TELEFONÍA
CALIDAD DE
SERVICIO
ALTA
BAJA
CARTELIZACION DIFERENCIACION
70 % CANTV
30 % TELCEL
MEDIANA
MEDIANA
CANTV+TELCEL+OTRAS
CARTELIZACION DIFERENCIACION
70 % CANTV
20 % TELCEL
10 % OTRAS
(*) Este escenario tiene mayor probabilidad de ocurrencia en las regiones
ANILLOS SDH RED INTERURBANA CANTV
PFI
COR
PLM
LVC
CHI
I
MBO
MIQ
PTC
CBM
SFL
II
VEN
VAL
AGV
BTO
CRA
SNC
ACA
VRA
VI
HIG
MAY
CCS
CNO
GRS
VDC
LCH
CHA
IV
SJM
CPT
III
CUA
SBB
SCR
V
MAT
ACO
CAM
MER VII
PLC
ADO
GRE
EVI
CUM
BRS
ZAR
VDP
ETG
CBO
PTO
LEYENDA
I
ANILLO NOR-OCCIDENTAL - MAR. 98
II
ANILLO CENTRO-OCCIDENTAL - JUN. 98
III
ANILLO CENTRAL - NOV. 98
IV
ANILLO CENTRO-LLANO - NOV. 98
V
ANILLO ORIENTAL - FEB. 99
VI
ANILLO LOS ANDES 1 - MAR. 99
VII
ANILLO LOS ANDES 2 - JUN. 99
• 7 ANILLOS A 2,5 Gb/s EN LA RED PRIMARIA
• 30.720 CANALES POR CADA PAR DE FIBRAS
(4 fibras por anillo)
ANÁLISIS DE MERCADO
TIPO DE EMPRESA:
SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN
DE LARGA DISTANCIA NACIONAL
(CARRIER).
SEGMENTOS DE MERCADO:
Telefonía:
Comprende el Servicio de Telefonía Fija,
Residencial y Comercial.
Celular:
Servicio de Telefonía Móvil.
Datos/Video: Incluye a los equipos de Computación (PC`s)
con Líneas de Acceso a Internet.
PRONÓSTICO DE MERCADO EN VENEZUELA
MERCADO ACTUAL (MMUS$)
0,4 %
38,3%
61,3 % 2.940,2 MMUS $
Telefonía Básica
Telefonía Celular
Datos / Video
N º L ín e a s A c c e s o
T . U s o L ín e a (m in )
T a rifa s (U S $ / m in )
T e le fo n ía
B á s ic a
T e le fo n ía
C e lu la r
D a to s /
V id e o
3 .0 5 6 .1 0 7
3 .2 3 8 .9 1 4
2 5 0 .0 0 0
769 R esd.
90 R esd.
36 R esd.
1043 Com .
225 Com .
90 Com .
0 ,0 8
0 ,2 6
0 ,0 8
PRONÓSTICO DE MERCADO EN VENEZUELA
COMPORTAMIENTO
ESCENARIO A
(A. TOTAL)
ESCENARIO B
(A. PARCIAL)
Aspectos Regulatorios
Control Estrecho
Control Estrecho
Incorporac. Tecnología
Rápida
Gradual
Crecimiento Demanda
en Datos
Crecimiento Demanda
en Datos
Tarifas
Reducción  40%
Reducción <20%
Tiempo de Uso
Aumento Gradual
Aumento Ligero
Demanda
NIVEL DE PENETRACIÓN DE MERCADO
(Nº de Líneas por c/100 Habitantes)
ESCENARIO A
(APERTURA TOTAL)
ESCENARIO B
(APERTURA PARCIAL)
30
30
25
25
15
20
00
20
10
20
08
20
06
0
20
04
0
20
02
5
20
00
5
20
10
10
20
08
10
Telefonía
Celular
Datos
20
06
15
20
20
04
Telefonía
Celular
Datos
20
02
20
Servicios y Tarifas
Comparación de CostoCORP vs Tarifas Mercado
(En MBs)
Tarifa Mensual en Bs
de un circuito E1 local
4.500,0
4.000,0
4.000,0
3.150,0
3.500,0
3.000,0
2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.051,0
1.000,0
500,0
0,0
CORP.
GENESIS
CANTV
Activos
Condición de transferencia de Activos según su
ubicación:
 Localidades operativas de la CORP. propiedad de la CORP.
(plantas, edificios, etc)
 Localidades no operativas de la CORP. propiedad de laCORP.
 Localidades propiedad de terceros
Activos
Activos ubicados en localidades operativas propiedad de la CORP.
(plantas, refinerías, edificios, etc)
Se transfieren al proveedor los equipos de transmisión, equipos de energía y
torre. La CORP mantendrá la propiedad del terreno y caseta(espacio físico).
 Los sitios de la CORP son exclusivos y están sometidos a
reglamentación especial interna (control de acceso, SHA, etc.)
 Los equipos y torres son susceptibles de mudarse.
Activos
Activos ubicados en localidades operativas propiedad de la CORP.
(plantas, refinerías, edificios, etc)
Se transfieren al proveedor los equipos de transmisión, equipos de energía y
torre. La CORP. mantendrá la propiedad del terreno y caseta(espacio
físico).
 La CORP no cobrara el uso del espacio físico y/o terreno porque dicho
costo se revierte y encarece la tarifa.
 La opción que el Proveedor de servicio a un tercero deberá acordarse
con la CORP.
 Las instalaciones de este tipo son estaciones terminales en su
mayoría
Activos
Activos ubicados en localidades operativas propiedad de CORP
TORRE


SALA
TANQUES
GASOIL
ACEITE
CERCA
PERIMETRAL

ADICIONAL(*)
N/A

SALA DE
SALA DE
SALA DE
 EQUIPOS
 BATERIAS
 MOTOGEN.
 EQUIPOS  EQUIPOS  EQUIPOS
EQUIPOS
TERRENO



CARRETERA NACIONAL
AVENIDA
CALLE

SISTEMAS DE:
AIRE ACONDICIONADO
DETECCION-EXTINCION INCENDIO
Se Transfiere
No se Transfiere
N/A No Aplica
(*)Sala Adicional: baño, dormitorio, etc.
VIA DE
ACCESO

DERECHO
DE PASO
Activos
Activos ubicados en localidades no operativas de CORP (torre, caseta,
terreno) propiedad de CORP
Se transfieren al proveedor los equipos de transmisión,equipos de energía,
torre, caseta, terreno, vías de acceso y los derechos de vías de la estación.
 Estos podrán ser utilizados para dar servicios a CORP u otros
clientes.
 No están sometidas a reglamento especial
Activos
Activos ubicados en localidades no operativas de CORP (torre, caseta,
terreno) propiedad de CORP
Se transfieren al proveedor los equipos de transmisión,equipos de energía,
torre, caseta, terreno, vías de acceso y los derechos de vías de la estación.
 En su mayoría son estaciones repetidoras no relacionadas con
actividades de operacionales de la CORP.
 Se requiere de acuerdo para mantener los equipos de telemetría u
otros equipos de CORP que están en su interior hasta tanto se
contrate el servicio
Activos
Activos ubicados en localidades No operativas propiedad de la Corp.
TORRE


TANQUES
GASOIL
ACEITE
SALA
ADICIONAL(*)
CERCA
PERIMETRAL



SALA DE
SALA DE  SALA DE
 EQUIPOS
 BATERIAS
MOTOGEN.
 EQUIPOS  EQUIPOS  EQUIPOS
EQUIPOS
TERRENO



CARRETERA NACIONAL
AVENIDA
CALLE

SISTEMAS DE:
AIRE ACONDICIONADO
DETECCION-EXTINCION INCENDIO
Se Transfiere
No se Transfiere
N/A No Aplica
(*)Sala Adicional: baño, dormitorio, etc.
VIA DE
ACCESO

DERECHO
DE PASO
Activos
Activos ubicados en localidades propiedad de terceros (Ministerio de la
Defensa, CANTV, VTV, etc. )
La Corp. transferirá al proveedor sus equipos de transmisión, equipos de
energía y/o torre y/o caseta previo acuerdo de CORP con el tercero.
 Generalmente existe un compromiso para uso del terreno y/o caseta
y/o torre con el tercero
 Solo pueden transferirse los bienes propiedad de CORP (equipos,
torre, caseta)
 La cesión del compromiso está condicionada a la aceptación por parte
del tercero
TELEMETRIA
Manejo de Personal
Caracterización
>49
4%
(10)
MENOR
40%
<39
52%
(15)
MAYOR
60%
40-49
44%
Total:25
Promedio:39
POR NOMINA
POR ANTIGUEDAD
POR EDAD
>20
8%
OTRA
21%
16-20
20%
11-15
24%
Promedio:12
POR EDUCACION
UNIVERSIT
ARIA
37%
TECNICO
17%
1-10
48%
TSU
25%
Manejo de Personal
Caracterización
POR EDAD
TELEMETRIA
NOMINA
POR ANTIGUEDAD
(1)
>20
20%
>49
10%
40-49
40%
(4)
1-10
30%
(5)
<39
50%
Promedio:38
16-20
10%
Promedio:13
TOTAL 10 NOMINA
11-15
40%
Costo Interno
(En MMBs)
Overhead
Depreciación
Gastos Operativos
5%
40%
1.051
•Obsolescencia tecnológica
•Nuevas Inversiones
55%
Tarifa Mensual en Bs de un
circuito E1 local
CORP
Costos Internos
Areas de Atención
 Obsolescencia tecnológica vs depreciación lineal
 Costo Optimizado CORP: ¿Hay costos ocultos?
 Nuevas Inversiones
Activos
Activos ubicados en localidades propiedad de Terceros
TORRE


TANQUES
GASOIL
ACEITE
SALA
ADICIONAL(*)
CERCA
PERIMETRAL



SALA DE
SALA DE  SALA DE
 EQUIPOS
 BATERIAS
MOTOGEN.
 EQUIPOS  EQUIPOS  EQUIPOS
EQUIPOS
TERRENO



CARRETERA NACIONAL
AVENIDA
CALLE

SISTEMAS DE:
AIRE ACONDICIONADO
DETECCION-EXTINCION INCENDIO
Se Transfiere
No se Transfiere
N/A No Aplica
(*)Sala Adicional: baño, dormitorio, etc.
VIA DE
ACCESO

DERECHO
DE PASO