Programa Piloto para la Recuperación
de las mermas y pérdidas de frutas y
hortalizas en México.
Agosto 2013
CONTENIDO
1. Problemática.
2. Objetivos de la propuesta.
3. Nuevos modelos de negocio de los abarrotes.
4. Nuevos modelos de negocios del comercio mayorista de alimentos, los
Centros de Logística Alimentarios (CELA’s).
5. Nuevos modelos de negocio para las agroindustrias, los Centros de
Acopio y Transformación en el campo (CAT’s).
6. Nuevos modelos de negocio de la producción agrícola orientada al
mercado.
7. Las potenciales fuentes de co-financiamiento.
Retos para la Soberanía Alimentaria de México
CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL
Y MALAS COSECHAS EN PAÍSES
PRODUCTORES
ESPECULACIÓN DE LOS
GRANDES FONDOS DE
INVERSIÓN EN
MERCADO DE
FUTUROS
BAJOS INVENTARIOS
MUNDIALES
RETOS PARA LA
SOBERANIA
ALIMENTARIA DE
MÉXICO
MAYOR DEMANDA DE
GRANOS DE CHINA Y LA
INDIA
MAYOR USO DE
CEREALES
PARA BIOCOMBUSTIBLES
Fuente: Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).
MAYOR PRECIO DEL
PETRÓLEO IMPACTA
COSTOS DE
FERTILIZANTES Y
TRANSPORTE
DE GRANOS
Valor económico de la Cadena Alimentaria de México en 2010
(millones de pesos)
PIB NACIONAL
(millones de pesos)
456,857
2,974,507
2,212,446
6,860,937
12,504,746
448,907
239,964
511,048
1,479,941
2,679,860
98%
8%
23%
22%
21%
EMPLEO NACIONAL
(personas)
5,795,483
5,719,737
6,517,673
24,666,678
42,699,572
EMPLEO ALIMENTARIO
(personas)
5,709,404
495,373
1,409,369
7,658,946
15,273,093
EMPLEO ALIMENTARIO
/ EMPLEO NACIONAL
99%
9%
22%
31%
36%
PIB ALIMENTARIO
(millones de pesos)
PIB ALIMENTARIO
/ PIB NACIONAL
El Sistema Alimentario Mexicano representa el 21% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y el
36% de la Población Económicamente Activa (PEA); por lo que reactivar el Sistema Alimentario
Mexicano es reactivar a la Economía Nacional.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI 2010. Censo Económico 2009, INEGI 2010.
Cadena de valor alimentaria de México
CAJA DE PLÁSTICO
ABATIBLES
TRASLADO
SELECCIÓN DE
MATERIALES Y
MULTIPLICACION
EN SITU
LIMPIEZA Y
PREPARACION
DEL TERRENO
TRAZADO
DE PLANTACIÓN
DRENAJE
FERTILIZA
CION
AMARRE Y
PROTECCION
ACUERDO DE
COMPRA-VENTA
DE PLATANO
CONTROL DE
SIGATOKA y
MOKO
PRE- SELECCIÓN
EN CAMPO
CONTROL DE
NEMATODOS
PLATANO
MACHO Y
DOMINICO
CAJETEO Y
SIEMBRA
DESHOJE
CHEQUEO DE
MADUREZ
MANTENIMIENT
O DE CULTIVO
PRIMERA Y
SEGUNDALIMPIA
MARCAJE PARA
COSECHA
LLENADO DE CAJAS
ABATIBLES CHEP
TRESPORTE
MANUAL EN
PLANTACION
LLENADO DE CAJAS
ABATIBLES
CHEP
TRAZADO
DE PLANTACIÓN
AMARRE Y
PROTECCION
CONTROL DE
SIGATOKA y MOKO
CONTROL DE
NEMATODOS
UTILIZACION DE
EQUIPOS DE CARGA
MONITOREO
DE LA MERCANCIA
MANTENIMIENTO
DE CULTIVO
PRIMERA Y
SEGUNDA LIMPIA
BANANO
SEGUNDA
MARCAJE PARA
COSECHA
APILADO EN
ALMACÉN
ROTACIÓN DE
INVENTARIO
BANANO
INDUSTRIA
L*
TRANSPORTACIÓN
DESCARG
A
MUESTRE
O
DESMANE
SELECCIÓ
N
LAVADO
ALMACENA
MIENTO
EMBALAJE
MAYORISTA
URBANO
BANANO
PRIMERA
UTILIZACION DE
EQUIPOS DE CARGA
MONITOREO
DE MOVIMIENTOS
PRESELECCION
EN CAMPO
CARGA
LLENADO DE CAJAS
ABATIBLES
CHEP
UTILIZACION DE
EQUIPOS DE CARGA
SUPERVISION Y
CONTROL
DE EN PROCESO
DE LLENADO
REPORTE DEL
SEGUIMIIENTO DE
ACOPIO
CARGA DE
CAMIÓN
TRANSPORTACIÓN
CARGA DE
CAMIÓN
DESCARG
A
SELECCIÓ
N
DESLECHE
MUESTRE
O
DESMANE
LAVADO
DESCARG
A
SELECCIÓ
N
DESLECHE
MUESTRE
O
DESMANE
LAVADO
TRANSPORTACIÓN
SELECCIÓN
POR TAMAÑOS
EMBALAJE
ALMACENA
MIENTO
EXHIBICIÓN Y
PESO
DISTRIBUIDOR
ESPECIALIZADO
DESCARGA
BANANO
SEGUNDA
SECADO
SELECCIÓN
POR TAMAÑOS
EMBALAJE
COMERCIALIZADORA
DESCARGA
DESCARGA
TRAZADO
DE PLANTACIÓN
DESHIJE
DESHOJE
MANTENIMIENTO
DE CULTIVO
PRIMERA Y
SEGUNDA LIMPIA
DESCARGA
ACOMODO
EXHIBICIÓN
PESO
TIENDAS
ABRROTES,
FRUTERÍAS
ACARREO
TRANSPORTACIÓN
ACOMODO
EXHIBICIÓN
PESO
DESCARGA
CENTRO DE DIST.
MDOS INTEGRADOS
DE AUTOSERVICIO
RECEPCIÓN
INSPECCIÓN
INSPECCIÓN
ESTIBA DE CAJAS
EN ALMACÉN
ENTREGA
TRANSPORTACIÓN
ESTIBA DE CAJAS
EN ALMACEN
ALMACENADO
REFRIGERADO
PUESTA EN
CONTENEDOR
DESPACHO ANTE
ADUANA
MANIOBRAS
DE EMBARQUE
EMPALETADO
TRANSPORTE
ADUANA DE
SALIDA
PAGO DE
SERV. AGENTE
ADUANAL.
TRANSPORTE
PRINCIPAL
MARITIMO
ELABORACIÓN
DE DOCTOS.
BROKERS
ELABORACIÓN
DE DCTOS.
PALETIZADO
EN TARA
EMPALETADO
PUESTA EN
CONTENEDOR
TRANSPORTE
ADUANA DE
SALIDA
MANIOBRAS
DE EMBARQUE
DESPACHO ANTE
ADUANA
PAGO DE
SERV. AGENTE
ADUANAL.
ROTACIÓN DE
INVENTARIO
EXHIBICIÓN
PROGRAMA
BODEGA DE
DE EXPORTACIOES CONCENTRACIÓN
EXPORTACIÓN
TRANSPORTE
PRINCIPAL
MARITIMO
TRANSPORTE
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA
TRANSPORTE
VINATERIAS
COSECHA
SELECCION
DESPULPADO
CARGA
LLENADO DE CAJAS
ABATIBLES
CHEP
REFINADO
ESTANDARIZACI
ÓN
PASTEURIZACIO
N
ENVASADO
REPORTE DEL
SEGUIMIIENTO DE
ACOPIO
CONGELACION
PULPA
TRANSPORTE
L AVADO
MEZCLA CON
ETANOL
UTILIZACION DE
EQUIPOS DE CARGA
ENVASADO
LICOR
TRANSPORTE
ESCALDADO
EVAPORACIÓN
ENVASADO
CONGELACION
CONCENTRADO
AGOTADO
SELLADO DE
ENVASES
ESTERILIZACIÓ
N
ALMIBAR
PRE -SELECCIÓN
EN CAMPO
CARGA
LLENADO DE CAJAS
ABATIBLES
CHEP
CALENDARIZACION DE ENTREGAS
TROCEADO
LLENADO DE
ENVASES
ADICIÓN DE
JARABE
ADICIÓN DE
AZÚCAR
COCCIÓN
ESCURRIDO
SELECCIÓN
ADECUACION Y
EMPAQUE
MARCAJE PARA
COSECHA
COSECHA
ADICIÓN
DE PECTINA
SECADO POR
LIOFILIZACIÓN
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA
EMPACADO
HOJUELAS
FRITAS
ENVASADO
BROKERS
MANIOBRAS
DE EMBARQUE
ELABORACION DE
DOCUMENTOS
DESPACHO ANTE
ADUANA
COMPRA DE
SERV. LOG.
PARA EXP.
PAGO DE
SERV. AGENTE
ADUANAL.
MOLIENDA
CERNIDO
ENVASADO
HARINA
EMPALETADO
FRITURA
PRENSADO
CONGELACIÓN
(IQF)
ENVASADO
PLATANO FRITO
CONGELADO
PALETIZADO
EN TARA
PUESTA EN
CONTENEDOR
ENVASADO
PLATANO
IQF
LAMINADO
PAPEL DE
PLATANO
ROLADO
SEPARACIÓN
DE
FIBRAS
TRANSPORTE
MERCADOS
PUBLICOS
TRANSPORTE
ABARROTES Y
RECAUDERIAS
TRANSPORTE
TRANSPORTE
MERMELADA
HOJUELAS
DESHIDRATADAS
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA
DESHIDRATACIÓ
NCON AIRE
CALIENTE
CONGELACION
IQF
CÁSCARA
ENVASADO
CARGA DE
CAMION
TRANSPORTE
ADUANA DE
SALIDA
BANANO PARA
EXPORACION
TRANSPORTE CON
CABLE VIAS EN
PLANTACION
CENTROS
INTELIGENTES
DE LOGÍSTICA
TRANSPORTE
CONTROL DE
SIGATOKA y MOKO
MADURACION EN O
FUERA DE LA
PLANTACION
41%
29%
28%
I
39
0.15%
42%
33%
20%
II
64
0.18%
47%
26%
22%
III
96
0.22%
45%
25%
21%
GASTO EN
ALIMENTOS
GASTO
EN VIVIENDA
GASTO EN
VESTIDO
ACTIVIDAD
ECONÓMICA
PRINCIPAL
IV
126
0.26%
TAMAÑO DE
LOCALIDAD
GASTO
EN ARTICULOS
38%
31%
24%
HOTELES Y
RESTAURANTES
TIENDAS DE
AUTOSERVICIO
TRANSPORTE
PRINCIPAL
MARITIMO
EXPORTACIÓN
CARGA DE
CAMION
TRANSPORTE
DESCARGA
INDUSTRIA
ALIMENTARIA
CARGA DE
CAMION
TRANSPORTE
DESCARAGA
INDUSTRIA
PAPELERA
NIVEL
DE GASTOS
NIVEL
DE INGRESO
NUMERO DE
MIEMBROS
POR FAMILIA
V
151
0.28%
FUENTE
DE INGRESO
NIVEL
EDUCATIVO
CONDICIONES
DE LA
VIVIENDA
MONITOREO
DE MOVIMIENTOS
PRESELECCION
EN CAMPO
CONTROL DE
NEMATODOS
CHEQUEO DE
MADUREZ
CAJETEO Y
SIEMBRA
TRANSPORTACIÓN
RECEPCION
TRANSPORTE
MANUAL EN
PLANTACION
RIEGO
DESMANE Y
DESBELLOTE
ACARREO
CARGA DE
CAMION
PRECOCCIÓN
ENCINTE Y
AMARRE
MERCADOS
PÚBLICOS
PALETIZADO
EN TARA
RECEPCIÓN Y
MUESTREO
CONVENIO DE COMPRA-VENTAMONITOREO DE MOVIMIENTOS
(TRAZADO CURVAS
DE NIVELO
NIVELACION)
ACOMODO
EXHIBICIÓN
PESO
COMPRA DE
SERV. LOG.
PARA EXP.
TRANSPORTACIÓN
MEXICO
CALIDAD
SUPREMA
ALMACENA
MIENTO
FRITURA
FERTILIZACI
ON
DESCARGA
HOTELES Y
RESTAURANTES
TRASLADO
LIMPIEZA Y
PREPARACION DEL
TERRENO
TRANSPORTACIÓN
BANANO
EXTRA
COMPRA DE
SERV. LOG.
PARA EXP.
PELADO
DRENAJE
ACARREO
PUNTO DE VENTA
MDOS INTEGRADOS
DE AUTOSERVICIO
SECADO
AGRICULTURA
POR CONTRATO
SUPERVISION
Y CONTROL
DE EN PROCESO
DE LLENADO
SELECCIÓN DE MATERIALES Y
MULTIPLICACION EN SITU O INVITRO
USO CLONES
TIANGUIS
MERCADOS
Y VENDEDORES
AMBULANTES
DESCARGA
TRASLADO
BANANO PARA MERCADO NACIONAL
MADURACION EN O
FUERA DE LA
PLANTACION
CENTROS
INTELIGENTES
DE LOGÍSTICA
RECEPCIÓN
CARGA
AGRICULTURA
POR CONTRATO
DESMANE Y
DESBELLOTE
DESHIJE
DESHOJE
ALMACENA
MIENTO
EMBALAJE
CARGA
RIEGO
CHEQUEO DE
MADUREZ
CAJETEO Y
SIEMBRA
LAVADO
MONITOREO
DE LA MERCANCIA
TRASLADO CON
CONTROL DE
TEMPERATURA
LIMPIEZA Y
PREPARACION DEL
TERRENO
SELECCIÓ
N
TRASLADO
ACUERDO DE
COMPRA-VENTA
DE PLATANO
COSECHA
PRE -SELECCIÓN
EN CAMPO
FERTILIZACION
DESMANE
CARGA DE
CAMIÓN
DESMANE Y
DESBELLOTE
SELECCIÓN DE MATERIALES Y
MULTIPLICACION EN SITU
MUESTRE
O
RIEGO
DESHIJE
DRENAJE
DESCARG
A
37%
28%
22%
VI
150
0.24%
43%
22%
21%
VII
173
0.25%
37%
26%
18%
VIII
170
0.22%
29%
28%
26%
IX
201
0.22%
45%
21%
12%
X
256
0.20%
GASTO
EN SALUD
ACCESO A
SERVICIOS DE
INFORMACIÓN
GASTO
EN TRANSPORTE
GASTO
EN EDUCACION
GASTO EN
AUTOCUIDADOS
Los procesos técnicos que integran la cadena alimentaria tienen un flujo que parte de la
producción agrícola y termina en el consumo de las familias mexicanas. En tanto que las
decisiones económicas de la cadena inician en el consumo y alinean todas las decisiones
económicas hasta la producción agrícola.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD)
Flujo comercial de mango al mercado nacional, 2010
PRODUCCIÓN (ORIGEN)
1. AGUASCALIENTES
2. BAJA CALIFORNIA
3. BAJA CALIFORNIA SUR
4. CAMPECHE
5. COAHUILA
6. COLIMA
7. CHIAPAS
8. CHIHUAHUA
9. DISTRITO FEDERAL
10. DURANGO
11. GUANAJUATO
12. GUERRERO
13. HIDALGO
14. JALISCO
15. MÉXICO
16. MICHOACÁN
17. MORELOS
18. NAYARIT
19. NUEVO LEÓN
20. OAXACA
21. PUEBLA
22. QUERÉTARO
23. QUINTANA ROO
24. SAN LUIS POTOSÍ
25. SINALOA
26. SONORA
27. TABASCO
28. TAMAULIPAS
29. TLAXCALA
30. VERACRUZ
31. YUCATÁN
32. ZACATECAS
*I
A
G
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3.
BA CA IE N
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4. A C IFO ES
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6.
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2.
1.
M
A
N
G
O
CONSUMO (DESTINO)
♦
♦
♦ ♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦,♣
♦
♦
♦
♦ ♣ ♦
♦
♦ ♣ ♦
●
●
♦ ♣ ♦
♦,♣
●
♦
♦ ♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ ♦
♦ ♦
♦
♦
♦
♦
♦,♣ ♦,♣
♦
♦
♦
♦
♦
♦
●
♦
♦
♦
♦ ♦
♦
♦
♦
♦
♦,♣
♦,♣
♦
♦,♣
♣ ♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ ♣ ♦
♦
♦
♦,♣
♦
♦
♦
♦
♣
♦
♦,♣
♦
♦
♦,♣
♦
●
♦
♦
♦
●
♦
♣
♦
♦
♦
♦ ♣
♦
♦,♣
♦
♦,♣
♦
♦
♣
●
♦
♦,♣
♦
♦
♦,♣
♦ ♣
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
23 de los 32 estados del país son productores de mango, sin embargo el flujo comercial muestra
que estados no productores de mango como el Distrito Federal registran ventas de mango a
estados como al Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, lo que refleja la
triangulación comercial típica del actual sistema de abasto de alimentos de México.
*I (IMPORTACION)
● Estado intermediario (triangulación)
♦ Proveedor directo (estado productor) ♣ No provee directamente (utiliza un estado intermediario para triangulación)
Ω Estado que es productor y que utiliza un estado intermediario
►No hay registro de triangulación
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A.C. con base en SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera), SAGARPA y en SNIIM (Sistema Nacional de Información e Integración de
Mercados), Secretaría de Economía.
Principales causas de las mermas y pérdidas en la cadena alimentaria
 LABORES
CULTURALES
INSUFICIENTES
 COSECHA CON
MADUREZ NO
ADECUADA
 MANIPULACIÓN
DESCUIDADA
 NO PRESELECCIÓN DE
FRUTOS
 INADECUADA O
CARENTE UTILIZACIÓN
DE INSUMOS Y
TECNOLOGÍA DE
VANGUARDIA E
INNOVACIÓN
 FALTA DE ACCIONES Y
PROGRAMAS DE
PREVISIÓN Y
CONTINGENCIA ANTE
ADVERSIDADES
CLIMATOLÓGICAS
 FALTA DE ESTÁNDARES
DE CALIDAD
 MANEJO OPERACIONAL
INCORRECTO
 CORTA VIDA DE
ANAQUEL POR:
 SISTEMAS DE CARGA,
DESCARGA Y
TRASLADO
INADECUADOS
 INSUMOS Y EQUIPO
INCOMPATIBLE
 MADUREZ
INADECUADA
 PERSONAL NO
CAPACITADO
 PRODUCTOS
MALTRATADOS
 CARENCIA DE
CERTIFICACIÓN
 DEFICIENTE
CONTROL DE
EXISTENCIAS
 TRANSPORTES NO
REFRIGERADOS /
EXCESO DE CARGA
 EMPAQUE INADECUADO
 LLENADO EXCESIVO DE
RECIPIENTES
 INCUMPLIMIENTO DE
NORMAS DE CALIDAD
 INEXISTENCIA DE RED
DE FRÍO
 INFRAESTRUCTURA
INADECUADA
 NO MANEJO DE LOTES
 SOBRECOSTOS DE
TRANSPORTACIÓN
 EMPAQUE INADECUADO
 SOBRE ESTIBA
 DEFICIENTE CONTROL
DE STOCKS Y LOTES
 MAL MANEJO DE
LA MERCANCÍA
 CAJAS
MALTRATADAS
 PERSONAL NO
CAPACITADO
 SOBRE MADUREZ
 COMPRAS
EXCESIVAS
 MAL MANEJO DE LA
MERCANCÍA
 MEZCLA DE
PRODUCTOS EN
BUEN ESTADO CON
PRODUCTOS EN MAL
ESTADO
 PRODUCTO
MALTRATADO
 PRODUCTO EN MAL
ESTADO
 TRANSPORTE
INADECUADO
 NO RED DE FRIO
Las mermas y perdidas a lo largo de la cadena alimentaria resultan de las operaciones realizadas
en cada una de las fases de la cadena con equipo tecnológicamente obsoleto, sistemas de
información tradicionales y transporte inadecuado, que hacen ineficiente la articulación de los
mercados al interior de la cadena alimentaria.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base manual de manejo pos cosecha de frutas tropicales, FAO 2007; Modelo para la gestión y control de mermas de
productos agroindustriales 2008.
Volumen de mermas y pérdidas en las cadenas de valor agroalimentarias
3-30%
2-10%
2-13%
2-12%
2-10%
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y PERDIDAS EN VOLUMEN POR FASE
(TONELADAS)
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA
ESPERADA
(Tons)
PRODUCCIÓN
ACOPIO
CARGA Y
DESCARGA
TRANSPORTE
INDUSTRIA
COMERCIO
MAYORISTA
COMERCIO
MINORISTA
CONSUMO
TOTAL DESDE
LA
PRODUCCIÓN
(Tons.)
TOTAL
POS-COSECHA
(Tons.)
CEREALES
29,057,024
1,743,421
349,614
327,763
415,167
1,179,948
450,740
550,904
2,403,947
7,421,504
5,678,083
FRUTAS
24,798,332
7,439,500
555,483
520,765
659,636
1,797,729
503,425
615,297
1,006,850
13,098,683
5,659,184
HORTALIZAS
15,716,987
4,715,096
352,061
330,057
418,072
1,089,125
236,732
493,897
808,195
8,443,234
3,728,138
TUBÉRCULOS
1,896,591
265,523
73,072
68,505
86,773
168,326
16,664
20,367
47,894
747,125
481,602
LEGUMBRES SECAS
1,411,196
84,672
12,735
11,939
15,122
102,938
10,654
13,022
23,202
274,284
189,612
ORGÁNICOS
99,732
29,920
2,234
2,094
2,653
7,540
2,488
3,041
4,976
54,946
25,026
OLEAGINOSAS
420,062
25,204
3,791
3,554
4,501
30,641
3,171
3,876
6,906
81,644
56,441
58,427,571
3,505,654
527,250
494,297
626,110
2,397,342
457,892
559,646
997,188
9,565,379
6,059,725
131,827,495
17,808,989
1,876,239
1,758,974
2,228,034
6,773,589
1,681,767
2,260,051
5,299,158
39,686,800
21,877,810
1,023,245
61,395
9,234
8,657
10,965
41,985
8,019
9,801
18,692
168,747
107,352
113,720,968
3,411,629
705,980
661,856
838,351
2,432,321
951,037
1,162,379
5,348,452
15,512,005
12,100,376
1,895,809
454,994
36,885
34,580
43,801
127,253
43,139
52,725
124,594
917,970
462,976
OTRAS AGRICOLAS
361,858
18,093
4,400
4,125
5,225
16,501
9,876
12,070
15,483
85,773
67,680
SEMILLA PARA SIEMBRA
364,856
21,891
3,292
3,087
3,910
26,614
2,755
3,367
6,437
71,352
49,461
ESPECIAS Y MEDICINALES
18,906
908
138
130
164
1,124
118
145
273
3,000
2,093
249,213,137
21,777,899
2,636,168
2,471,408
3,130,450
9,419,386
2,696,710
3,500,538
10,813,089
56,445,648
34,667,749
CADENAS ALIMENTARIAS
INDUSTRIAL ALIMENTARIO
SUBTOTAL ALIMENTOS
INDUSTRIAL
FORRAJE
ORNAMENTOS
TOTAL AGRÍCOLA
Los volúmenes de mermas y pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas alimentarias son muy altos; con
un volumen potencial de producción de 131 millones de toneladas se pierden alrededor de 40 millones de
toneladas a partir de la producción y 22 millones en la post-cosecha. Esto tiene implicaciones para la
Seguridad Alimentaria del país, ya que se debe priorizar la recuperación de esta producción en las actividades
de abasto de la cadena alimentaria, para tener un mayor volumen disponible para la alimentación.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A. C., (IPD) con base en Gustavsson, J. et al. Pérdidas y desperdicio de Alimentos en el mundo, Swedish Institute for Food and
Biotechnology (SIK) y FAO, Congreso Internacional SAVE FOOD!, Düsseldorf, Alemania, 2011. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2010, Sistema de Información Comercial
del Sector Agroalimentario (SICAGRO) 2010, Encuesta mensual de la industria manufacturera (EMIM) , ENIGH 2010 y los estudios de las conservas vegetales en México del Instituto Español del
Comercio Exterior (ICEX).
Valor agregado y precios relativos al interior de las cadenas alimentarias
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN Y PRECIOS PROMEDIO POR TONELADA
(MILES DE PESOS/TONELADA)
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA
PRODUCCIÓN
ACOPIO
CARGA Y
DESCARGA
TRANSPORTE
INDUSTRIA
COMERCIO
MAYORISTA
COMERCIO
MINORISTA
CONSUMO
CEREALES
29,057,024
$2.80
$2.94
$3.09
$3.25
$5.61
$7.01
$11.21
$14.58
FRUTAS
24,798,332
$3.78
$4.53
$4.76
$5.00
$6.25
$7.41
$10.37
$13.49
HORTALIZAS
15,716,987
$4.78
$5.74
$6.03
$6.33
$7.60
$9.33
$14.00
$18.19
TUBÉRCULOS
1,896,591
$7.31
$7.68
$8.06
$8.47
$8.19
$10.24
$11.78
$15.31
LEGUMBRES SECAS
1,411,196
$8.85
$13.27
$13.93
$14.63
$12.74
$14.15
$15.57
$18.68
ORGÁNICOS
99,732
$6.44
$7.41
$8.89
$9.34
$10.26
$12.82
$14.75
$19.17
OLEAGINOSAS
420,062
$6.24
$6.55
$7.20
$7.56
$9.93
$12.41
$14.27
$18.55
INDUSTRIAL ALIMENTARIO
58,427,571
$0.79
$0.83
$1.04
$1.12
$2.86
$15.00
$16.78
$22.50
SUBTOTAL ALIMENTARIO
131,827,495
INDUSTRIAL
1,023,245
$6.18
$6.49
$6.81
$7.16
$11.13
$12.36
$14.22
$18.48
FORRAJE
113,720,968
$0.50
$0.52
$0.55
$0.57
$0.91
$1.02
$1.17
$1.52
ORNAMENTOS
1,895,809
$3.76
$3.95
$4.14
$4.35
$6.76
$7.52
$8.64
$11.24
OTRAS AGRICOLAS
361,858
$0.72
$0.76
$0.79
$0.83
$1.30
$1.44
$1.66
$2.16
SEMILLA PARA SIEMBRA
364,856
$1.39
$1.46
$1.53
$1.61
$2.50
$2.78
$3.20
$4.16
ESPECIAS Y MEDICINALES
18,906
$15.46
$16.24
$17.05
$17.90
$27.83
$30.92
$35.56
$46.23
TOTAL AGRÍCOLA
249,213,137
CADENAS ALIMENTARIAS
Las actividades de valor agregado a lo largo de las cadenas alimentarias, como el traslado de los
alimentos de las regiones productoras a las diferentes zonas de consumo, explican la formación de
precios al interior de las cadenas; sin embargo, los precios se ven fuertemente impactados por la
incorporación de las pérdidas económicas que representan las mermas y pérdidas físicas de los
productos, las cuales se recuperan trasladándolas a los precios.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD), con base a 1) Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, SAGARPA). 2) Sistema Nacional de Información
e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Valor de mermas y pérdidas en las cadenas de valor alimentarias
3-30%
2-10%
2-13%
2-12%
2-10%
VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y VALOR DE LAS PÉRDIDAS EN CADA FASE
(MILLONES DE PESOS)
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA
ESPERADA
PRODUCCIÓN
ACOPIO
CARGA Y
DESCARGA
TRANSPORTE
INDUSTRIA
COMERCIO
MAYORISTA
COMERCIO
MINORISTA
CONSUMO
TOTAL
DESDE LA
PRODUCCIÓN
TOTAL
POS-COSECHA
CEREALES
81,467
4,888
1,029
1,013
1,347
6,616
3,159
6,178
35,048
59,280
54,392
FRUTAS
93,691
28,107
2,518
2,479
3,297
11,232
3,730
6,383
13,579
71,326
43,219
HORTALIZAS
75,200
22,560
2,021
1,990
2,646
8,273
2,209
6,912
14,704
61,316
38,756
TUBÉRCULOS
13,871
1,942
561
552
735
1,379
171
240
733
6,313
4,371
LEGUMBRES SECAS
12,483
749
169
166
221
1,311
151
203
433
3,404
2,655
643
193
17
19
25
77
32
45
95
502
309
OLEAGINOSAS
2,620
157
25
26
34
304
39
55
128
769
612
INDUSTRIAL ALIMENTARIO
46,365
2,782
439
515
704
6,856
6,868
9,391
22,437
49,993
47,211
276,712
61,378
6,780
6,760
9,010
36,050
16,360
29,407
87,157
252,902
191,523
INDUSTRIAL
6,325
379
60
59
78
467
99
139
345
1,628
1,249
FORRAJE
56,390
1,692
368
362
481
2,225
967
1,359
8,128
15,581
13,889
ORNAMENTOS
7,124
1,710
146
143
191
861
324
456
1,400
5,229
3,520
OTRAS AGRICOLAS
261
13
3
3
4
21
14
20
33
113
100
SEMILLA PARA SIEMBRA
507
30
5
5
6
67
8
11
27
158
128
ESPECIAS Y MEDICINALES
292
14
2
2
3
31
4
5
13
74
60
347,611
3,838
7,363
7,334
9,774
39,722
17,775
31,397
97,103
275,685
210,469
CADENAS ALIMENTARIAS
ORGÁNICOS
SUBTOTAL ALIMENTOS
TOTAL AGRÍCOLA
El valor económico de las mermas y pérdidas a lo largo de cada una de las cadenas de alimentos, es el
resultado del coeficiente de mermas y pérdidas su valor en toneladas en cada uno de los eslabones de sus
respectivas cadenas, multiplicado por el precio en cada uno de esos eslabones. De un valor de producción
agrícola de 347 mil millones de pesos, el valor de las mermas desde la producción en el total de las cadenas
de alimentos es de 257 mil millones de pesos anuales. Esto representa el 74% del valor de la producción
agrícola de México y el 93% del valor de la producción agrícola de alimentos.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2010, Sistema de Información Comercial del
Sector Agroalimentario (SICAGRO) 2010, Encuesta mensual de la industria manufacturera (EMIM) , ENIGH 2010 y los estudios de las conservas vegetales en México del Instituto Español del
Comercio Exterior (ICEX).
Cadena de valor alimentaria
CAJA DE PLÁSTICO
ABATIBLES
TRASLADO
SELECCIÓN DE
MATERIALES Y
MULTIPLICACION
EN SITU
LIMPIEZA Y
PREPARACION
DEL TERRENO
TRAZADO
DE PLANTACIÓN
DRENAJE
FERTILIZA
CION
AMARRE Y
PROTECCION
ACUERDO DE
COMPRA-VENTA
DE PLATANO
CONTROL DE
SIGATOKA y
MOKO
PRE- SELECCIÓN
EN CAMPO
CONTROL DE
NEMATODOS
PLATANO
MACHO Y
DOMINICO
DESMANE Y
DESBELLOTE
CAJETEO Y
SIEMBRA
DESHOJE
CHEQUEO DE
MADUREZ
MANTENIMIENT
O DE CULTIVO
PRIMERA Y
SEGUNDALIMPIA
MARCAJE PARA
COSECHA
LLENADO DE CAJAS
ABATIBLES CHEP
TRESPORTE
MANUAL EN
PLANTACION
LLENADO DE CAJAS
ABATIBLES
CHEP
LIMPIEZA Y
PREPARACION DEL
TERRENO
TRAZADO
DE PLANTACIÓN
AMARRE Y
PROTECCION
CONTROL DE
SIGATOKA y MOKO
CONTROL DE
NEMATODOS
UTILIZACION DE
EQUIPOS DE CARGA
MONITOREO
DE LA MERCANCIA
MANTENIMIENTO
DE CULTIVO
PRIMERA Y
SEGUNDA LIMPIA
BANANO
SEGUND
A
ALMACENA
MIENTO
EMBALAJE
CARGA DE
CAMIÓN
BANANO
INDUSTRIA
L*
MARCAJE PARA
COSECHA
UTILIZACION DE
EQUIPOS DE CARGA
MONITOREO
DE MOVIMIENTOS
PRESELECCION
EN CAMPO
CARGA
LLENADO DE CAJAS
ABATIBLES
CHEP
UTILIZACION DE
EQUIPOS DE CARGA
SUPERVISION Y
CONTROL
DE EN PROCESO
DE LLENADO
REPORTE DEL
SEGUIMIIENTO DE
ACOPIO
DESCARG
A
MUESTRE
O
DESMANE
MAYORISTA
URBANO
SELECCIÓ
N
LAVADO
BANANO
PRIMER
A
ALMACENA
MIENTO
EMBALAJE
CARGA DE
CAMIÓN
TRANSPORTACIÓN
CARGA DE
TRANSPORTACIÓN
CAMIÓN
DESCARG
A
SELECCIÓ
N
DESLECHE
MUESTRE
O
DESMANE
LAVADO
DESCARG
A
SELECCIÓ
N
DESLECHE
MUESTRE
O
DESMANE
LAVADO
SELECCIÓN
POR TAMAÑOS
EMBALAJE
ALMACENA
MIENTO
BANANO
SEGUND
A
SECADO
SELECCIÓN
POR TAMAÑOS
EMBALAJE
COMERCIALIZADORADESCARGA
BROKERS
ELABORACIÓN
DE DCTOS.
COMPRA DE
SERV. LOG.
PARA EXP.
AGRICULTURA
POR CONTRATO
COSECHA
TRAZADO
DE PLANTACIÓN
DESHIJE
RIEGO
SELECCION
DESHOJE
MANTENIMIENTO
DE CULTIVO
PRIMERA Y
SEGUNDA LIMPIA
ACOMODO
EXHIBICIÓN
PESO
TIENDAS
ABRROTES,
FRUTERÍAS
ACARREO TRANSPORTACIÓN
EXHIBICIÓN Y
PESO
DESCARGA
DISTRIBUIDOR
ESPECIALIZADO
ACOMODO
EXHIBICIÓN
PESO
DESCARGA
HOTELES Y
RESTAURANTES
DESCARGA
CENTRO DE DIST.
MDOS INTEGRADOS INSPECCIÓN
DE AUTOSERVICIO
RECEPCIÓN
INSPECCIÓN
ENTREGA
COMPRA DE
SERV. LOG.
PARA EXP.
PALETIZADO
EN TARA
EMPALETADO
TRANSPORTE
ADUANA DE
SALIDA
PAGO DE
SERV. AGENTE
ADUANAL.
PUESTA EN DESPACHO ANTE
CONTENEDOR
ADUANA
TRANSPORTACIÓN
ROTACIÓN DE
INVENTARIO
EXHIBICIÓN
TRANSPORTE
ADUANA DE
SALIDA
PAGO DE
SERV. AGENTE
ADUANAL.
TRANSPORTE
PRINCIPAL
MARITIMO
MANIOBRAS
DE EMBARQUE
EXPORTACIÓN
PROGRAMA
BODEGA DE
DE EXPORTACIOES
CONCENTRACIÓN
TRANSPORTE
PRINCIPAL
MARITIMO
TRANSPORTE
LLENADO DE CAJAS
ABATIBLES
CHEP
REFINADO
ESTANDARIZACI
ÓN
PASTEURIZACIO
N
ENVASADO
REPORTE DEL
SEGUIMIIENTO DE
ACOPIO
CONGELACION
PULPA
TRANSPORTE
L AVADO
MEZCLA CON
ETANOL
UTILIZACION DE
EQUIPOS DE CARGA
ENVASADO
LICOR
TRANSPORTE
ESCALDADO
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA
TRANSPORTE
EVAPORACIÓN
ENVASADO
CONGELACION
CONCENTRADO
AGOTADO
SELLADO DE
ENVASES
ESTERILIZACIÓ
N
ALMIBAR
PRE -SELECCIÓN
EN CAMPO
CARGA
LLENADO DE CAJAS
ABATIBLES
CHEP
CALENDARIZACION DE ENTREGAS
SELECCIÓN
ADECUACION Y
EMPAQUE
TRANSPORTE CON
CABLE VIAS EN
PLANTACION
MARCAJE PARA
COSECHA
COSECHA
CENTROS
INTELIGENTES
DE LOGÍSTICA
LLENADO DE
ENVASES
ADICIÓN DE
JARABE
ESCURRIDO
EMPACADO
HOJUELAS
FRITAS
ADICIÓN DE
AZÚCAR
COCCIÓN
ADICIÓN
DE PECTINA
SECADO POR
LIOFILIZACIÓN
ENVASADO
HOJUELAS
DESHIDRATADAS
MOLIENDA
CERNIDO
ENVASADO
HARINA
FRITURA
PRENSADO
CONGELACIÓN
(IQF)
ENVASADO
PLATANO FRITO
CONGELADO
ENVASADO
PLATANO
IQF
LAMINADO
PAPEL DE
PLATANO
ROLADO
SEPARACIÓN
DE
FIBRAS
CARGA DE
CAMION
TRANSPORTE
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA
TRANSPORTE
TRANSPORTE
BROKERS
MANIOBRAS
DE EMBARQUE
ELABORACION DE
DOCUMENTOS
DESPACHO ANTE
ADUANA
COMPRA DE
SERV. LOG.
PARA EXP.
PAGO DE
SERV. AGENTE
ADUANAL.
MERMELADA
DESHIDRATACIÓ
NCON AIRE
CALIENTE
CONGELACION
IQF
CÁSCARA
ENVASADO
TRANSPORTE
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA
TRANSPORTE
TROCEADO
BANANO PARA
EXPORACION
MADURACION EN O
FUERA DE LA
PLANTACION
I
39
0.15%
42%
33%
20%
II
64
0.18%
47%
26%
22%
III
96
0.22%
GASTO EN
ALIMENTOS
GASTO
EN VIVIENDA
ESTIBA DE CAJAS
EN ALMACÉN
PALETIZADO
PUESTA EN DESPACHO ANTE MANIOBRAS
EN TARA
CONTENEDOR
DE EMBARQUE
ADUANA
ELABORACIÓN EMPALETADO
DE DOCTOS.
41%
29%
28%
VINATERIAS
45%
25%
21%
GASTO EN
VESTIDO
ACTIVIDAD
ECONÓMICA
PRINCIPAL
IV
126
0.26%
TAMAÑO DE
LOCALIDAD
GASTO
EN ARTICULOS
38%
31%
24%
NIVEL
DE GASTOS
NIVEL
DE INGRESO
NUMERO DE
MIEMBROS
POR FAMILIA
V
151
0.28%
FUENTE
DE INGRESO
NIVEL
EDUCATIVO
CONDICIONES
DE LA
VIVIENDA
DESPULPADO
CARGA
CONTROL DE
SIGATOKA y MOKO
CHEQUEO DE
MADUREZ
CAJETEO Y
SIEMBRA
DESCARGA
MONITOREO
DE MOVIMIENTOS
PRESELECCION
EN CAMPO
CONTROL DE
NEMATODOS
DESMANE Y
DESBELLOTE
ACARREO TRANSPORTACIÓN
RECEPCION
TRANSPORTE
MANUAL EN
PLANTACION
PRECOCCIÓN
ENCINTE Y
AMARRE
MERCADOS
PÚBLICOS
CARGA DE
CAMION
CONVENIO DE COMPRA-VENTAMONITOREO DE MOVIMIENTOS
(TRAZADO CURVAS
DE NIVELO
NIVELACION)
ACOMODO
EXHIBICIÓN
PESO
ESTIBA DE CAJAS ALMACENADO
EN ALMACEN
REFRIGERADO
MEXICO
CALIDAD
SUPREMA
ALMACENA
MIENTO
FRITURA
FERTILIZACI
ON
DESCARGA
BANANO
EXTRA
TRASLADO
LIMPIEZA Y
PREPARACION DEL
TERRENO
ACARREO TRANSPORTACIÓN
PUNTO DE VENTA
MDOS INTEGRADOS
DE AUTOSERVICIO
SECADO
RECEPCIÓN Y
TRANSPORTACIÓN
MUESTREO
PELADO
DRENAJE
TIANGUIS
MERCADOS
Y VENDEDORES
AMBULANTES
TRANSPORTACIÓN DESCARGA
TRASLADO
SUPERVISION
Y CONTROL
DE EN PROCESO
DE LLENADO
SELECCIÓN DE MATERIALES Y
MULTIPLICACION EN SITU O INVITRO
USO CLONES
APILADO EN
ALMACÉN
ROTACIÓN DE
INVENTARIO
BANANO PARA MERCADO NACIONAL
MADURACION EN O
FUERA DE LA
PLANTACION
CENTROS
INTELIGENTES
DE LOGÍSTICA
RECEPCIÓN
CARGA
AGRICULTURA
POR CONTRATO
DESMANE Y
DESBELLOTE
DESHIJE
DESHOJE
LAVADO
CARGA
RIEGO
CHEQUEO DE
MADUREZ
CAJETEO Y
SIEMBRA
SELECCIÓ
N
MONITOREO
DE LA MERCANCIA
TRASLADO CON
CONTROL DE
TEMPERATURA
FERTILIZACION
DESMANE
TRASLADO
ACUERDO DE
COMPRA-VENTA
DE PLATANO
COSECHA
PRE -SELECCIÓN
EN CAMPO
SELECCIÓN DE MATERIALES Y
MULTIPLICACION EN SITU
MUESTRE
O
RIEGO
DESHIJE
DRENAJE
DESCARG
A
EMPALETADO
TRANSPORTE
ADUANA DE
SALIDA
PALETIZADO
EN TARA
PUESTA EN
CONTENEDOR
MERCADOS
PUBLICOS
ABARROTES Y
RECAUDERIAS
HOTELES Y
RESTAURANTES
TIENDAS DE
AUTOSERVICIO
TRANSPORTE
PRINCIPAL
MARITIMO
EXPORTACIÓN
CARGA DE
CAMION
TRANSPORTE
DESCARGA
INDUSTRIA
ALIMENTARIA
CARGA DE
CAMION
TRANSPORTE
DESCARAGA
INDUSTRIA
PAPELERA
37%
28%
22%
VI
150
0.24%
43%
22%
21%
VII
173
0.25%
37%
26%
18%
VIII
170
0.22%
29%
28%
26%
IX
201
0.22%
45%
21%
12%
X
256
0.20%
GASTO
EN SALUD
ACCESO A
SERVICIOS DE
INFORMACIÓN
GASTO
EN TRANSPORTE
GASTO
EN EDUCACION
GASTO EN
AUTOCUIDADOS
 Los procesos técnicos que integran la cadena alimentaria tienen un flujo que parte de la producción agrícola y
termina en el consumo de las familias mexicanas. En tanto que las decisiones económicas de la cadena inician
en el consumo y alinean todas las decisiones económicas hasta la producción agrícola.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD)
Principales soluciones para reducir las mermas y pérdidas en
la cadena de valor alimentaria
R, I y M
 PREPARACIÓN DEL SITIO Y
PROVEER PROTECCIÓN
 INSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN
SOBRE MANIPULACIÓN
 INTRODUCCIÓN DE EQUIPO QUE
FACILITE UN MANEJO SUAVE
 ESTANDARIZACIÓN Y MEJORA DE
LOS CONTENEDORES
 LOS VEHÍCULOS CON EQUIPOS
PARA ASEGURAR LA CARGA
M
 CONTROL DE INVENTARIOS
 PROVISIÓN DE FRÍO
 CONTAR CON RED DE FRIO
 PROVEER MÁS ESPACIO
EXPANDIENDO LOS
MERCADOS
 CAPACITACIÓN A LOS
EMPLEADOS, PARA LA BUENA
MANIPULACIÓN DE LOS
PRODUCTOS
 CONSTANTE VERIFICACIÓN DE
LAS CONDICIONES DEL
PRODUCTO
 MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
 DETERMINACIÓN Y CONTROL DE
LA ALTURA MÁXIMA DE ESTIBA.
 USAR MATERIAL PERMEABLE PARA
CUBIERTAS Y PARA DAR SOMBRA
 DEJAR CORREDORES DE AIRE
ENTRE LAS ESTIBAS
 INSTALAR REPISAS EN LA BODEGA
 REDUCIR LA ALTURA DE LA
ESTIBA
 USAR CONTENEDORES
ESTIBABLES QUE PERMITAN LA
CIRCULACIÓN POR LA PARTE
SUPERIOR Y A TRAVÉS DE LOS
MUROS
 INSTALAR VENTILACIÓN FORZADA
 HACER MEJOR USO DE LAS
POSIBILIDADES DE ENFRIAMIENTO
NATURAL
 USAR EQUIPO PARA EL
TRANSPORTE MECÁNICO Y EL
MANEJO
MyR
 CONCENTRAR EL TRANSPORTE
DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN
VEHÍCULOS MÁS APROPIADOS
 EVITAR LOS VEHÍCULOS
CARGADOS PARCIALMENTE
 INTRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS
MÁS APROPIADOS PARA
CAMINOS MALOS
 NO COMPRAS A GRANEL
 INSTRUCCIÓN Y
SUPERVISIÓN DEL
PERSONAL.
 PROVISIÓN DE EQUIPO
PARA FACILITAR LA
MANIPULACIÓN
CUIDADOSA
 MEJOR ORGANIZACIÓN
DEL MOVIMIENTO DEL
PRODUCTO
 MERCANCÍA DEBE DE
VENIR EN CAJAS QUE
EVITEN EL MALTRATO DEL
PRODUCTO Y FACILITEN
SU MANIPULACIÓN EN
LOS CENTROS DE
ALMACENAJE
R
 EXPANSIÓN DE MERCADOS
MINORISTAS.
 EXHIBICIÓN SÓLO BAJO
PROTECCIÓN.
 MANEJO DE VOLÚMENES
MENORES PARA PERMITIR
UN ABASTECIMIENTO MÁS
FRECUENTE.
 MEDIDAS PARA AUMENTAR
LA VIDA DE
ALMACENAMIENTO
 MAYOR ROTACIÓN DE LOS
PRODUCTOS
 NORMAS DE
COMERCIALIZACIÓN
(ENVASE DEFECTUOSO)
 ESTRATEGIAS DE
COMERCIALIZACIÓN
RyI
 FOMENTAR EL
INTERCAMBIO DE MEJORES
PRÁCTICAS
 PROMOVER CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN DE LA
OPINIÓN PÚBLICA SOBRE EL
VALOR DE LOS ALIMENTOS
 MODOS DE REDUCIR LAS
MERMAS DENTRO DEL
HOGAR
 CURSOS DE EDUCACIÓN A
LOS JÓVENES SOBRE LA
IMPORTANCIA Y CUIDADOS
DE LOS ALIMENTOS
 CAMPAÑAS INFORMATIVAS
EN MATERIA DE
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN
DEL DESPERDICIO DE
ALIMENTOS
R= Reducción de la calidad
fisiológica.
M= Daño Mecánico (heridas).
I= Infección de frutas y hortalizas
sanas.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Secretaría de
 USO DE EQUIPO DE
ENFRIAMIENTO
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
Nuevos modelos de negocio en la Cadena Alimentaria
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA
CENTRO
DE ACOPIO Y
TRANSFORMACION
Cultivo
Acopio
CENTRO
DE LOGÍSTICA
ALIMENTARIA
MERCADO
PÚBLICO
CONSUMIDOR
Frescura
Variedad

Lavado

Inteligencia
Logística

Precio

Sanidad

Selección

Financiamiento

Presentación


Empaque

Valor Agregado

Peso

Calidad
Trazabilidad
Variedad
Abastecimiento
Abastecimiento
Abastecimiento
de acuerdo al nuevo
de acuerdo al nuevo
de acuerdo al nuevo
Modelo de sus clientes Modelo de sus clientes Modelo de sus clientes
Estructura y
procesos
que consideren los
principales
requerimientos
del consumidor
Precio
Canasta
familiar
de
consumo
Capacidad de
compra
+
Preferencias
 La propuesta del Proyecto Piloto para la construcción de una cadena alimentaria con nuevos modelos de
negocio parte del mercado, desde los requerimientos de los consumidores, para elevar el nivel de eficiencia,
reducir mermas y pérdidas y recuperar la rentabilidad y con ello darle viabilidad a los negocios al interior de las
cadenas alimentarias.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD)
Sistema Inteligente de Información Alimentaria
PRODUCTORS
AGROPECUARIOS
CENTROS
DE ACOPIO Y
TRANSFORMACION
CANALES
MAYORISTAS
CAT1
CELA
P1
P2
CANALES
MINORISTAS
MERCADO
PÚBLICO
CELA
ABARROTES
CELA
TIANGUIS
CA
RESTAURANTES
CA
VERDULERÍAS
CATn
Pn
OTRAS
CENTRALES
DE ABASTO
DE
ORIGEN
SISTEMA INTELIGENTE DE INFORMACIÓN ALIMENTARIA
P: Productor; CAT: Centro de Agronegocios Integrado; CELA; Centro de Logística Alimentaria; CA: Centro de Agronecocios
Las operaciones de inteligencia comercial se basan en la información que se genera en los
canales de distribución de alimentos al menudeo, a donde acude a realizar sus compras el
consumidor y de ahí se transfiere a los canales mayoristas, a los Centros de Logística Alimentaria
(CELA), para el oportuno abastecimiento de mercancías. A su vez, esta información se transfiere
a los Centros de Acopio y Transformación (CAT), instalados en las zonas de producción agrícola,
para que estos abastezcan adecuadamente a los CELA’s.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).
Objetivos del Proyecto Piloto
Invernaderos
Centros de
Acopio y
Transformación
Centro de
Logística
Alimentaria
Abarrotes
El crecimiento de la población, las nuevas tendencias de compra de los consumidores, la
falta de modernización, las mermas y pérdidas a lo largo de las cadenas de frutas y
hortalizas y la tendencia a la baja en las ventas de los comercios tradicionales, hacen
necesaria una reestructuración de los mismos y la implementación de nuevos modelos de
negocios dentro de la cadena alimentaria.
Nuevo modelo de negocio para la tienda de abarrotes
 La modernización de las tiendas de abarrotes en todas sus formas y tamaños, se basa en la adecuada
exhibición de los alimentos, la frescura, presentación y precio de las frutas y verduras así como de una
proveeduría que garantice mercancía en los anaqueles. El nuevo modelo de negocio para los abarrotes tiene
en exhibición en sus anaqueles, los alimentos que demanda la población de su zona de influencia comercial
(ZIC), en cantidades suficientes y con el menor capital de trabajo, para reducir costos y con ello, establecer los
menores precios del mercado.
Nuevo modelo de negocio para el comercio mayorista
Centro de Logística Alimentaria
 El Centro de Logística Alimentaria es el nuevo modelo de negocios del comercio de alimentos al mayoreo, que
sustituye al conjunto de bodegas característico de la Central de Abasto por una bodega de frío, con sistema de
computo que asigna espacios, establece temperaturas y mantiene el inventario y rotación de la mercancía en
función de los pedidos de sus clientes.
Descripción de las Funciones del CELA
•Establecimiento de precios ganadores
•Identificación de los mejores
proveedores
•Optimización de rutas campo-ciudad
•Normas de empaque
•Procesamiento de rutas de
distribución
•Carga del vehículo
•Entrega de pedidos y documentación
•Recolección de productos de
invernadero
•Procesamiento de pedidos
•Recolección de mercancía
•Consolidación de pedidos
•Preparación de la documentación
de entrega
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, (IPD).
• Patrón de consumo de mercado
objetivo
• Definición de canasta de alimentos
• Búsqueda de clientes minoristas
• Análisis de competencia
•Procesamiento de órdenes de
recepción
•Descarga
•Pesaje
•Verificación contra factura o
nota de remisión
•Control de calidad
•Almacenamiento de mercancías
•Reubicación de mercancías
•Control de inventarios
18
Nuevo modelo de negocio para el comercio mayorista
Centro de Logística Alimentaria
 Las operaciones comerciales al mayoreo se llevarán a cabo en la Sala de Negocios del CELA, con la
información en tiempo real del proceso de entrega al cliente, las rutas de distribución, la elaboración de los
pedidos, las existencias en el almacén, los pedidos a los CAT’s y productores.
Nuevo modelo de negocio para el comercio mayorista
Centro de Logística Alimentaria
Vista interior
 La principal característica del nuevo modelo de comercio mayorista de alimentos es la función proactiva de la
proveeduría al cliente minorista. Esta nueva práctica comercial tiene como objetivo el reducir los costos de
abasto de los comerciantes minoristas a través de entregarles en su domicilio los pedidos de las mercancías
que requieren, para mantener en optimo funcionamiento su negocio. Con ello podrán bajar el precio de venta y
aumentar su volumen de ventas e ingresos.
Nuevo modelo de negocio para el comercio mayorista
Centro de Logística Alimentaria
ÁREA DE CARGA, DESCARGA
ALMACÉN SECO
ÁREA DE
CONSOLIDACIÓN
Y EXPEDICIÓN
DE PEDIDOS
40.0
m
62.0 m
CLIENTES, PERSONAL Y VISITAS
ALMACÉN DE CÁMARAS DE FRÍO
ÁREA ESTACIONAMENTO:
10.0 m
62.0 m
41.0
m
18.0 m
DESCANSO
ÁREA DE
ÁREA DE MANIOBRAS
152.0 m
 El Centro de Logística Alimentaria (CELA) cuenta con tres áreas principales; el almacén con cámaras de frio, el
almacén seco donde se consolidan y expiden los pedidos y el área de carga y descarga de la flotilla para el
reparto a domicilio. Adicionalmente tiene áreas de servicio complementarias.
21
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).
Propuesta de tipo de CELA para cada región
Población Atendida
(miles de personas)
1,200
1,000
800
Rango de
Población
a Atender
600
400
200
 Los primeros estudios permiten distinguir
5 tipos de CELAs, con diferentes tamaños
de población atendida, en consecuencia,
capacidad de almacenamiento, superficie
requerida, el número de frutas y
hortalizas a distribuir, el número de
comerciantes minorista a atender y los
camiones necesarios para el reparto.
0
Tipo E
Tipo D
Tipo C
Tipo B
Tipo A
Tipo de CELA/
Características
A
B
C
D
E
Población Atendida
(Miles de personas)
1,000-800
800-600
600-400
400-200
<200
Capacidad de almacenamiento
(Ton/año)
185,055
138,791
92,528
55,480
27,788
Superficie (m2)
50,000
40,000
30,000
26,550
13,275
Frutas
17
13
9
5
3
Hortalizas
21
16
11
6
3
914
686
457
274
137
10 Ton.
9
7
5
3
1
6 Ton.
23
17
12
7
3
Productos a
distribuir
Minoristas a atender diariamente
Número de
camiones para su
distribución
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en los proyectos de inversión elaborados por el mismo
Monto de inversión para construir los Centros de Logística Alimentaria
 Los diferentes tipos de CELA’s tienen
requerimientos de inversión en función
de su tamaño y nivel de operaciones
comerciales. La estimación de las
inversiones requeridas comprenden la
de activos fijos, inversión diferida y
capital de trabajo.
Tipos/ Variables
A
B
C
D
E
Inversión Activos
Fijos
$126,383
$109,805
$87,738
$45,276
$19,077
Inversión Diferida
$6,519
$5,661
$4,522
$3,604
$1,520
Capital de Trabajo
$3,312
$2,540
$1,631
$2,855
$590
$136,214
$118,007
$93,890
$51,735
$21,187
Inversión Total por
CELA (miles de pesos)
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en los proyectos de inversión elaborados por el mismo instituto.
Evaluación Económico - Financiera de los CELA’s
Valor Actual Neto VAN
(Millones de pesos)
VAN
TIR
Tipo B
Tipo de
CELA
Tipo A
Tipo A
$32,331,827
15.5%
Tipo B
$46,746,032
17.9%
Tipo C
$30,384,848
16.8%
Tipo D
$23,497,666
18.7%
Tipo E
$10,274,760
19.0%
Tipo C
Tipo D
Tipo E
$0.00
$10.00
$20.00
$30.00
$40.00
$50.00
 La administración del CELA cuidará en todo momento tener un flujo de efectivo positivo
para su seguridad financiera, ya que esto significa que puede pagar sus cuentas a
tiempo y cubrir cualquier otro gasto inmediato y, a la vez, tener dinero sobrante para
gastos imprevistos. Adicionalmente, será señal de que podrá ahorrar para lograr sus
objetivos a largo plazo y cumplir con las reinversiones que requiere para sus
aspiraciones futuras
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en los proyectos de inversión elaborados por el mismo instituto.
RED DE CELA’S
Localización de los CELA’s en las entidades de la República
 De los 145 CELA’s que se tiene identificados a nivel nacional, 120 tienen una zona de
influencia comercial que abarca los 400 municipios de pobreza alimentaria.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, (IPD) A. C. con base en INEGI, Marco Geoestadístico Municipal 1:1M, Centro Queretano de Recursos
Naturales (CQRN), 2007 y GE.
Red Nacional de Centros de Logística Alimentaria en México
NÚMERO DE CELA's
ESTADO
A+
A
B
C
D
E
Total
Aguascalientes
1
1
Baja California
2
2
Baja California Sur
2
2
Campeche
2
2
Chiapas
3
Chihuahua
2
Coahuila
2
1
1
Colima
Distrito Federal
1
2
1
Durango
1
1
Estado de México
9
2
Guanajuato
3
1
Guerrero
2
Hidalgo
1
Jalisco
5
Michoacán
1
5
3
5
1
4
2
2
1
5
2
16
2
3
4
4
6
1
4
6
1
2
1
9
2
1
1
3
7
Morelos
1
1
1
3
Nayarit
1
1
2
Nuevo León
2
1
1
1
5
Oaxaca
1
3
1
Puebla
2
3
1
1
Querétaro
1
1
1
Quintana Roo
1
1
San Luis Potosí
1
1
Sinaloa
2
1
Sonora
2
1
Tabasco
2
1
3
Tamaulipas
2
1
3
Tlaxcala
3
Yucatán
1
Zacatecas
Total
3
1
1
56
4
4
3
3
1
4
2
3
2
11
3
4
1
24
8
3
2
2
1
Veracruz
5
1
28
2
33
3
La Red de Nacional de
Centros de Logística
Alimentaría está
conformada por 145
unidades, los cuales
atienden la demanda de
alimentos de los 1.2
millones de comercios
minoristas.
Los CELA’s tipo “ A” son
los que cuentan con más
unidades (56 unidades),
los cuales atenderán el
56% de la población a
nivel nacional.
Los CELA’s tipo “A” se
caracterizan por estar
ubicados en zonas de
alta concentración de
población, mejor
conocidas como Zonas
Metropolitanas.
145
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en el Sistema Inteligente de Acopio y Transformación de los 32 estados del país.
Inversión en la Red Nacional de CELAs
INVERSIÓN TOTAL DE LOS CELA's
(miles de pesos)
Estado
A+
A
Aguascalientes
$136,214
Baja California
$272,429
B
C
E
$272,429
$187,781
Campeche
$187,781
$187,781
Chiapas
$408,643
Chihuahua
$272,429
Coahuila
$272,429
$118,007
$93,890
Colima
$681,071
Durango
Estado de México
Guanajuato
$272,429
$118,007
$136,214
$118,007
$1,225,928
$236,013
$408,643
$118,007
Guerrero
Total
$136,214
Baja California Sur
Distrito Federal
D
$187,781
$51,735
$578,384
$155,204
$427,632
$51,735
$418,053
$103,469
$103,469
$51,735
$1,123,241
$103,469
$1,847,082
$254,221
$281,671
$526,649
$236,013
$375,561
Hidalgo
$136,214
$0
$93,890
$206,938
$437,043
Jalisco
$681,071
$118,007
$187,781
$51,735
$1,038,593
Michoacán
$272,429
$118,007
$93,890
$155,204
$639,529
Morelos
$136,214
$118,007
$51,735
$305,955
Nayarit
$136,214
$51,735
$187,949
Nuevo León
$272,429
$118,007
$93,890
$51,735
$536,060
Oaxaca
$136,214
$354,020
$93,890
Puebla
$272,429
$354,020
$93,890
$51,735
Querétaro
$136,214
$93,890
$51,735
Quintana Roo
$136,214
$93,890
San Luis Potosí
$136,214
$118,007
Sinaloa
$272,429
$118,007
Sonora
$272,429
$93,890
Tabasco
$272,429
$93,890
Tamaulipas
$272,429
Tlaxcala
$408,643
Yucatán
$136,214
Zacatecas
$136,214
Total
$681,071
$7,627,999
$584,125
$21,187
$390,435
$51,735
$418,053
$366,319
$281,671
$366,319
$103,469
$221,476
$103,469
$1,147,803
$155,204
$291,418
$93,890
$2,832,159
$272,478
$357,690
$93,890
$354,020
$793,260
$281,839
$42,373
$103,469
$118,007
Veracruz
$611,575
$2,628,929
$230,105
$1,707,240
$63,560
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en Modelos financieros elaborados por el IPD.
$15,540,958
La inversión
requerida para la
construcción de la
red de Abasto de los
Centros de Logística
Alimentaria, es de
15,540 millones de
pesos, siendo los
estados de
Veracruz, Jalisco y
Estado de México,
los que requerirán
mayor inversión,
concentrando el
26% de la misma.
Centro de Acopio y Transformación
Vista exterior del Centro de Acopio y Transformación (CAT)
 La principal característica de los Centros de Acopio y Transformación (CAT’s) es el de contar con
operaciones de Inteligencia Comercial, que permite conocer las operaciones comerciales que se
desarrollan en las cadenas alimentarias a las que el CAT da nacimiento. Así, se estará en condiciones de
conocer los costos y precios que corren en las cadenas y, dada la capacidad de retener los productos en el
CAT, tener mayor capacidad de negociación respecto al precio de venta del CAT.
Descripción de las Funciones del CAT
INTELIGENCIA ALIMENTARIA
 Sistema inteligente e interactivo de información alimentaria (SIIA)
 Subsistema trazabilidad
 Recuperar capacidad competitiva de productores
DISTRIBUCIÓN





Coordinación con el CELA
Exportar IQF a EUA
Disminuir intermediarios en abasto
Logística que reduzca costos y precios
Optimización de rutas campo-ciudad




Análisis de competencia
Principales productos hortofrutícolas
Principales regiones productoras
Mercados-meta en función de la
demanda
ACOPIO
 Concentrar producción agrícola
 Integrar agroindustrias
regionales
 Recepción, descarga, pesaje
 Disminuir intermediarios en
acopio
ACONDICIONAMIENTO Y
TRANSFORMACIÓN
CERTIFICACIÓN
 Obtener la certificación “México Calidad Suprema”
 El CAT bajo estándares de inocuidad alimentaria
 BPM
 HACCP
 ISO
 Agregar valor a frutas y verduras de Puebla
 Línea de empaque en fresco
 Línea de congelados IQF
 Línea de pulpa y concentrados
 Reducir mermas y pérdidas en el proceso
 Tecnologías de innovación
 Almacenamiento
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A.C. (IPD).
29
Centro de Acopio y Transformación
Vista interior del Centro de Acopio y Transformación (CAT)
 Los Centros de Acopio y Transformación (CAT’s) constituyen los nuevos modelos de negocios para la
agregación de valor de las frutas y verduras de una región productiva, integra procesos agroindustriales
como: lavado, selección y empaque, elaboración de pulpa y concentrados, deshidratado, otras formas de
industrialización y congelados IQF. El objetivo del CAT es no vender commodities sino productos con alto
valor agregado y retenerlo en la región para poder capitalizarla.
Distribución Interior de la Planta de un CAT
Descarga de
camiones
Salida de carga de
camiones IQF y Pulpa
Control de almacén
Almacenes de materia
prima e insumos y taller
Almacenes de producto terminado
de IQF
Procesadora de pulpa
Báscula
Montacargas
Descarga seleccionadora
Línea de empaque
Elote
Salida de Empacadora
Línea de empaque
Ejote
Descarga seleccionadora
Línea de empaque
jitomate
Salida de Empacadora
Línea de empaque
Calabacita
Descarga seleccionadora
Línea de empaque
Tuna
Control de almacén
Almacenes de producto terminado de
empacadoras
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A.C. (IPD).
Almacenes de materia
prima e insumos y talleres
Salida de Empacadora
Comercialización de frutas y verduras de un CAT por el precio de
empacado de calidades, 2010
COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS DE UN CAT TIPO B EN OAXACA
PRODUCTO
Meses de
cosecha
Costo por
Tonelada
(PMR) 1
%
Precio
de premio al pagado al
productor
productor
Piña
12
$3,256
26%
Limón
12
$1,463
Plátano
12
Mango
Ganancia
Ganancia
Ganancia total Ganancia total
promedio por
promedio por
promedio 1er. promedio 4to.
Tonelada al 1er. Tonelada al 4to. Año sobre el
Año sobre el
Año 4
Año 4
PMR (%)
PMR (%)
Costos
Totales 2
Precio
Ponderado de
venta 3
$4,103
$5,911
$6,250
$308
$432
38%
42%
26%
$1,843
$3,630
$3,923
$193
$271
43%
48%
$3,180
26%
$4,007
$5,566
$5,907
$291
$426
38%
42%
7
$2,000
26%
$2,520
$3,579
$4,077
$254
$347
39%
43%
Litchi
5
$20,000
26%
$25,200
$27,094
$28,900
$1,425
$2,075
35%
39%
Sandía
9
$3,180
26%
$4,007
$6,219
$6,613
$326
$465
39%
44%
Toronja
7
$2,500
26%
$3,150
$5,079
$5,539
$273
$391
40%
45%
Chile verde
9
$13,442
26%
$16,937
$18,925
$20,065
$989
$1,418
35%
39%
1
Precio Medio Rural (PMR) del SIAP, 2010.
Costos directos e indirectos de producción y administrativos.
3 De las diferentes calidades con precios promedio del SNIIM, 2010.
4 Del flujo neto efectivo del 1er año entre el total de toneladas del 1er año.
2
 El nuevo esquema de negocios del CAT, las mejores prácticas en el empacado y la transformación de
los productos hortofrutícolas, permite generar valor con impacto positivo en los ingresos de los
productores socios del CAT, incrementando entre un 40 a 50% sus ingresos.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, (SIAP) 2010; Sistema Nacional de Información e
Integración de Mercados, (SNIIM) 2010; Modelo Financiero del Centro de Acopio y Transformación tipo B de Jalisco, elaborado por el IPD.
Tipología de CATs para cada región
TIPO DE CAT
CARACTERÍSTICAS
A
B
C
D
E
Capacidad en fresco
140-100 mil
Ton / Año
99-70 mil
Ton / Año
69-40 mil
Ton / Año
39-20 mil
Ton / Año
< 20 mil
Ton /Año
Capacidad de procesados
> 5000 Ton
3000 Ton
< 3000 Ton
1500 Ton
1000 Ton
Superficie total
4 Hectáreas
3 Hectáreas
2.5 Hectáreas
1.5 Hectáreas
1.3 Hectáreas
Productos en fresco
6
6
5
4
4
Productos procesados
5
4
4
3
2
Líneas de empaque en
fresco
9
7
7
4
4
Número de vehículos
refrigerados de 18 tons.
31
22
14
10
4
 Existen diferentes tipos de CATs de acuerdo a las condiciones y potencial productivo de las
regiones productoras de cada estado. En consecuencia, los diferentes tipos presentan
variaciones en sus capacidades de empacado y procesado así como en el número de
productos que se pueden manejar y el número de vehículos refrigerados de 18 toneladas
que se utilizan para la entrega a la red de CELAs y Centrales de Abasto en el país.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A.C. (IPD).
Inversiones requeridas para el establecimiento de los CAT’s
Tipo E
43
 Las inversiones en los distintos tamaños
de CAT’s van de los 43 millones de
pesos a los 176.
76
Tipo D
96
Tipo C
124
Tipo B
176
Tipo A
TIPO DE CAT
TIPOS/ VARIABLES
A
B
C
D
E
Inversión Activos Fijos
82%
86%
88%
83%
86%
Inversión Diferida
4%
4%
4%
4%
6%
Capital de Trabajo
14%
10%
8%
12%
8%
$175.9
$124.4
$96.1
$75.6
$42.5
Inversión Total
en millones de pesos
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A.C. (IPD).
Evaluación económico - financiera de los CAT
Valor Actual Neto (VAN)
(Millones de pesos)
Tipo A
$252
Tipo B
Tipo de CAT
VAN
TIR
Tipo E
$ 31,311,203
25.4%
Tipo D
$ 64,955,255
28.4%
Tipo C
$ 107,850,904
32.2%
Tipo B
$ 157,848,304
33.4%
Tipo A
$ 252,145,986
37.3%
$158
Tipo C
$108
35%
30%
Tipo D
$65
Tasa Interna de Retorno (TIR)
40%
25%
32%
33%
Tipo C
Tipo B
37%
28%
25%
20%
Tipo E
$31
15%
10%
5%
0%
Tipo E
Tipo D
Tipo A
 La evaluación económico-financiera tiene como objetivo determinar la viabilidad financiera
que tiene el proyecto de negocio de cada tipo de CAT en términos de la recuperación del
capital invertido, de la capacidad de pago de los créditos y de conocer y ponderar los
efectos que el crédito tendría sobre la liquidez, el riesgo y el rendimiento de los CAT’s.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A.C. (IPD)
RED DE CAT’S
Localización de los CAT’s en las entidades de la República
 A nivel nacional se tienen identificados los municipios en donde se establecerán los CAT’s mismos que permitirán
brindar la función del acopio de los productos hortofrutícolas de los municipios en pobreza e incentivando la
creación de empleos. De los 241 CAT’s 114 tendrán impacto en los 400 municipios de pobreza alimentaria.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, (IPD) A. C. con base en INEGI, Marco Geoestadístico Municipal 1:1M, Centro Queretano de
Recursos Naturales (CQRN), 2007 y GE.
Red Nacional de Centros de Acopio y Transformación (CATs)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
TOTAL
ESTADO
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
A
B
2
TIPOS
C
3
2
4
2
1
1
5
1
2
1
2
3
3
5
2
1
3
3
1
2
1
3
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
4
3
2
6
4
2
2
2
2
1
1
1
1
3
7
2
1
2
1
2
2
4
1
3
3
2
3
1
1
46
45
44
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD)
D
E
TOTAL
1
2
2
4
3
4
11
12
4
5
1
3
7
9
11
3
11
14
6
7
5
7
8
2
2
11
15
9
4
7
1
12
2
9
44
32
211
1
2
1
1
2
1
4
3
3
1
2
2
1
1
2
1
2
4
3
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
3
3
2
2
1
1
1
2
1
1
3
1
1
 La red de CAT’s
presenta vinculación
directa con las
principales regiones
productoras del país.
 En muchos de los
cuales están presente
la mayoría de los
municipios
determinados en
pobreza alimentaria
Inversión en la Red Nacional de CAT’s
No.
ESTADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
TOTAL
A
$0
$527,679,670
$0
$0
$351,786,447
$703,572,894
$0
$351,786,447
$175,893,223
$0
$0
$0
$175,893,223
$0
$0
$879,466,117
$175,893,223
$351,786,447
$175,893,223
$351,786,447
$527,679,670
$0
$0
$0
$527,679,670
$879,466,117
$351,786,447
$175,893,223
$0
$703,572,894
$175,893,223
$527,679,670
INVERSIÓN TIPOS DE CAT'S ($)
C
D
$248,715,420
$0
$0
$0
$96,141,130
$0
$0
$288,423,390
$0
$0
$96,141,130
$0
$373,073,130
$288,423,390
$75,630,443
$373,073,130
$192,282,260
$151,260,886
$124,357,710
$96,141,130
$75,630,443
$248,715,420
$96,141,130
$0
$0
$0
$0
$0
$96,141,130
$75,630,443
$124,357,710
$96,141,130
$151,260,886
$124,357,710
$384,564,520
$75,630,443
$124,357,710
$288,423,390
$302,521,772
$0
$0
$226,891,329
$248,715,420
$384,564,520
$226,891,329
$746,146,260
$192,282,260
$75,630,443
$0
$192,282,260
$151,260,886
$0
$192,282,260
$151,260,886
$248,715,420
$0
$75,630,443
$124,357,710
$96,141,130
$75,630,443
$124,357,710
$96,141,130
$151,260,886
$0
$0
$75,630,443
$0
$0
$151,260,886
$373,073,130
$96,141,130
$302,521,772
$870,503,970
$192,282,260
$226,891,329
$248,715,420
$0
$151,260,886
$0
$96,141,130
$75,630,443
$248,715,420
$192,282,260
$75,630,443
$0
$0
$75,630,443
$373,073,130
$288,423,390
$75,630,443
$0
$96,141,130
$0
$248,715,420
$96,141,130
$75,630,443
B
E
$0
$0
$0
$127,614,056
$85,076,037
$42,538,019
$42,538,019
$0
$0
$42,538,019
$127,614,056
$127,614,056
$85,076,037
$0
$85,076,037
$0
$42,538,019
$42,538,019
$42,538,019
$85,076,037
$42,538,019
$42,538,019
$0
$127,614,056
$0
$0
$0
$42,538,019
$0
$42,538,019
$0
$85,076,037
TOTAL
$248,715,420
$623,820,800
$288,423,390
$223,755,186
$1,173,989,447
$1,462,727,189
$338,667,302
$696,642,997
$175,893,223
$214,309,592
$499,373,782
$712,166,729
$976,272,133
$226,891,329
$945,247,306
$1,893,525,080
$561,974,388
$737,867,612
$542,777,105
$732,991,767
$941,977,415
$118,168,462
$151,260,886
$899,350,088
$1,817,357,229
$1,279,442,423
$523,558,020
$735,059,365
$75,630,443
$1,483,237,876
$272,034,353
$1,033,242,701
$8,091,088,281 $5,596,096,950 $4,230,209,720 $3,327,739,492 $1,361,216,597 $22,606,351,039
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD)
 La inversión total
de la red de
CAT’s asciende a
23 mil millones
de pesos, con lo
cual se pretende
cubrir la
disponibilidad de
los productos
básicos
hortofrutícolas
para
aprovechamiento
de las
poblaciones
objetivo.
Tamaño del invernadero y Lay-out
150 mts
100 mts
ÁREA DE
CONTROL
DE CALIDAD
1m
0.20 m
Plantas
10 m
CONCEPTO
100 mts
BAÑOS
OLLA DE AGUA
ESTACIONAMIENTO
TRANSPORTACIÓN
ALMACÉN
GENERAL
150 mts
SEMILLEROS
ÁREA
ADMINISTRATIVA
0.4 m
ÁREA MEZCLAS
DE FERTILIZANTES
PRODUCCIÓN
(Ton)
PRODUCCIÓN POR
INVERNADERO
242
MÓDULOS
10
PRODUCCIÓN TOTAL
2,420
CONCEPTO
PRODUCCIÓN
(Ton)
PRODUCCIÓN POR
INVERNADERO
700 kilogramos
DIARIOS
ÁREA DE
DESECHOS
SÓLIDOS
DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS

El lay-out se diseña con la idea de que el invernadero y las zonas de operación del mismo, funcionen de manera eficiente. La
superficie del terreno debe ser lo más plana posible, o con una pendiente máxima de 1.5 %, la dirección de la pendiente debe
ser paralela a la dirección de las naves, tanto para que se facilite la construcción como para que permita operar de la mejor
forma todas las fases de su proceso de producción. El invernadero tendrá una superficie total de 2.5 hectáreas y de 1
hectárea para producción, con una producción anual de 242 toneladas por invernadero.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A. C. (IPD) .
Infraestructura del módulo de invernadero
FIGURA 1
FIGURA 2
FIGURA 3
FIGURA 4
FIGURA 5
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A. C. (IPD) .
Inversión total del proyecto
5.1 INVERSIÓN TOTAL
INVERSIÓN FIJA
87%
CAPITAL DE
TRABAJO
7%
INVERSIÓN
DIFERIDA
6%
INVERSIÓN FIJA
87%
INVERSION
MONTO
%
INVERSIÓN FIJA
5,700,00
78.1
INVERSIÓN DIFERIDA
700,000
9.6
CAPITAL DE TRABAJO
900,000
12.3
TOTAL

7,300,000
VAN
TIR
$2,221,107
18.2%
La inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo integran el plan de inversión de un
proyecto, el cual será el motor de la dinámica del invernadero para cumplir con las metas anuales de
producción acondicionado. En esta estructura se debe cuidar la proporcionalidad en función de los
objetivos y metas. Una primera estimación de la inversión requerida para la instalación y operación de
un invernadero de una hectárea y de poco más de 5 millones de pesos.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A. C. (IPD) .
Programas y fuentes de financiamiento
GOBIERNOS
ESTATALES
GOBIERNOS
ESTATALES
BANCA NACIONAL DE
DESARROLLO
BANCA NACIONAL DE
DESARROLLO
SEDESOL
SISTEMA FINANCIERO
DE DESARROLLO AGRÍCOLA
GOBIERNOS
ESTATALES
GOBIERNOS
ESTATALES
GOBIERNOS
ESTATALES
SE
SE
BANCA NACIONAL DE
DESARROLLO
BANCA NACIONAL DE
DESARROLLO
BANCA NACIONAL DE
DESARROLLO
SAGARPA
SAGARPA
SE
SE
SE
INVERNADEROS
CENTROS DE ACOPIO
Y TRANSFORMACIÓN
CENTROS DE
LOGÍSTICA
ALIMENTARIA
TIENDAS
TIENDAS DEL
SECTOR ABASTO
Programa de Apoyo a la
Inversión en Equipamiento e
Infraestructura (SAGARPA)
Programa de Apoyo a la
Inversión en Equipamiento e
Infraestructura (SAGARPA)
Programa de Competitividad
en Logística y Centrales de
Abasto (SE)
Fondo PyME
(SE)
DICONSA
(SE)
Fondo Nacional de Apoyo para
las Empresas
en Solidaridad (SE)
Fondo PyME
(SE)
Programa de Sectores
Estratégicos y Desarrollo
Regional Fondo PyME (SE)
Fondo Nacional de Apoyo para
las Empresas en Solidaridad
(SE)
Fondo Nacional de Apoyo para
las Empresas en Solidaridad
(SE)
Programa de Prevención y
Manejo de Riesgos
(SAGARPA)
Fondo Nacional de Apoyo para
las Empresas en Solidaridad
(SE)
Fondo Nacional de Apoyo para
las Empresas en Solidaridad
(SE)
Programa Crédito PyME
(NAFIN)
Programa Crédito PyME
(NAFIN)
Programas de Opciones
Productivas
Programas y Servicios
(Financiera Rural, FIRCO,
FIRA, AGROASEMEX)
Programa Crédito PyME
(NAFIN)
Programas de Apoyo de los
Gobiernos Estatales
Programas de Apoyo de los
Gobiernos Estatales
Programas de Apoyo de los
Gobiernos Estatales
Programas de Apoyo de los
Gobiernos Estatales
Programas de Apoyo de los
Gobiernos Estatales
Con el tratamiento sistémico es posible concebir fuentes de financiamiento complementarias, de
varios sectores, que refuercen la viabilidad de los proyectos, desarrollando los mercados
intermedios de la cadena alimentaria.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A.C. (IPD) con base en Reglas de Operación de los Programas Gubernamentales 2013 (SAGARPA, SE). Programas y Servicios
de Instituciones Financieras de carácter nacional e internacional (FIRCO, FIRA, Financiera Rural, Agroasemex). Programas y Servicios Banca de Desarrollo Nacional.
Programas y fuentes de financiamiento
 Para los conceptos de Tiendas de Abasto y Tiendas Móviles, es posible contar
preferentemente con apoyos del Programa Mi Tienda de la Secretaría de Economía, el cual
ofrece apoyos a través de esquemas de capacitación sobre el manejo y administración del
negocio, así como de comprensión de la experiencia de compra.
 El Instituto Nacional de la Economía Social tiene programas que pueden apoyar en la
instalación y operación de tiendas de alimentos en las localidades de muy alta marginación,
para atender los objetivos 1 y 2 de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
 En lo que se refiere a los Centros de Logística Alimentaria, es posible contar con apoyos del
Programa de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional de la Secretaría de Economía, dado
su carácter de promover Proyectos Integrales, así como con el apoyo del Programa de
Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), a través del otorgamiento
de apoyos a proyectos que fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación,
competitividad y sustentabilidad de las empresas de dicho sector.
 Uno de los conceptos aplicables de apoyo se refiere a la Construcción de Centros de
Distribución y Logística para el desarrollo de regiones estratégicas.
 Es importante destacar que es factible que se otorgue una asignación directa en Proyectos
Estratégicos Productivos para el desarrollo regional o sectorial del país.
Programas y fuentes de financiamiento
 Para los Centros de Acopio y Transformación, se considera al Programa de Apoyo a la
Inversión en Equipamiento e Infraestructura de la SAGARPA, a través del subcomponente de
Proyectos Integrales de Alto Impacto, el cual contempla apoyos para la infraestructura
(construcción de instalaciones para el acopio, selección, empaque y/o procesamiento) para frutas,
verduras, hortalizas, ornamentales, productos pecuarios, productos pesqueros y acuícolas
alimentarios y granos u oleaginosas.
 Se establece para este concepto montos máximos de hasta el 34% de la inversión sin rebasar
los $ 30 millones de pesos, asimismo se considera apoyo para obra civil de hasta $ 3 mil
pesos el metro cuadrado de construcción.
 De igual forma, contempla apoyos para el equipamiento: adquisición e instalación de
maquinaria o equipo necesario para la selección, estandarización, acondicionamiento,
procesamiento, conservación y almacenamiento de productos.
 Finalmente, para el concepto de Invernaderos, la SAGARPA cuenta con el Programa de Apoyo a
la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, con el componente de Agricultura Protegida. En
esta modalidad, por ejemplo, dependiendo de la experiencia del productor en la actividad,
superficie y del grado de marginalidad, es factible alcanzar apoyos para los productores de hasta $
4.5 millones de pesos (infraestructura y equipamiento).
 La SEDESOL puede apoyar en la instalación y operación de invernaderos con su Programa de
Opciones Productivas.
 El Instituto Nacional de la Economía Social puede participar en apoyos en la comercialización de
la producción de los invernaderos.
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