Instructivo Actividad Comercial
IN- NE1002-11
REV. 01
Fecha de Revisión: 2011-08-29
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ACTIVIDAD COMERCIAL 1.3.1
Es la Herramienta que nos permite
CREAR, VISUALIZAR Y ADMINISTRAR la
Agenda Comercial del Ejecutivo de
Cuenta, proporcionándonos mayor
información de cada tipo de cliente, tales
como: Prospecto, Potencial y Real a
través de un seguimiento continuo,
facilitando la búsqueda y agendamiento
para visitas nuevas y de mantenimiento.
Permite obtener reportes de la Actividad
diaria de cada Comercial (Ejecutivo), esta
opción estará habilitada únicamente al
Jefe Comercial de la Base.
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ACTIVIDAD COMERCIAL
PASO 1
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ACTIVIDAD COMERCIAL
PASO 2
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ACTIVIDAD COMERCIAL
PASO 3 PROCESO 1.3.1
Esta Opción nos permite realizar búsquedas por diferentes criterios:
•Comercial: Se coloca el nombre del Ejecutivo o Prospectador
•Cliente: Nombre del Cliente
•Fecha Inicio – Fecha Final
•Tipo de Acción: Ejemplo Cierre de Negocio – Mantenimiento
•Cliente Potencial
•Cliente Prospecto
•Ver anulados, en esta pestaña podemos ver los clientes que hemos borrado por algún
motivo, Ejemplo prospectos descartados.
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ACTIVIDAD COMERCIAL
PASO 4 PROCESO 1.3.1
Cuando doy clic en la barra gris se
despliega una ventana emergente
que contiene todos los motivos para
una posible visita- Para desaparecer
o cerrar la ventana, doy clic en el
botón Esc.
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ACTIVIDAD COMERCIAL
PASO 5 PROCESO 1.3.1
Esta opción permite ver clientes
Anulados, por algún motivo.
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ACTIVIDAD COMERCIAL
PASO 6 CREACIÓN NUEVA VISITA
Click en Nuevo
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ACTIVIDAD COMERCIAL
PASO 7 CREACIÓN NUEVA VISITA
En Comercial digito el nombre
del Ejecutivo, o doy clic en la
barra gris y se despliega una
ventana con el nombre del
Ejecutivo
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ACTIVIDAD COMERCIAL
PASO 8 CREACIÓN NUEVA VISITA
Digito el nombre del
cliente y Enter
Posteriormente se desplega ventana
emergente con la información de todos
los centros, escojo el correspondiente,
En esta opción automáticamente el
sistema nos muestra los datos por
defecto del cliente.
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ACTIVIDAD COMERCIAL
PASO 9 CREACIÓN NUEVA VISITA
Cliente Potencial, Cliente Prospecto y Destinatario no
Aplican, recordar que los registros en amarillo, son
datos obligatorios
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ACTIVIDAD COMERCIAL
PASO 10 CREACIÓN NUEVA VISITA
En tipo de Acción, doy
clic en la barra gris y
despliega las opciones del
tipo de visita
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ACTIVIDAD COMERCIAL
PASO 11 CREACIÓN NUEVA VISITA
En este campo se debe ingresar la
fecha y el horario de la visita que se
esta programando.
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ACTIVIDAD COMERCIAL
PASO 12 CREACIÓN NUEVA VISITA
En este campo se debe ingresar la
fecha de la próxima visita, sin
embargo es opcional.
En Observaciones se ingresa toda la
información que el Comercial
considere importante.
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ACTIVIDAD COMERCIAL
PASO 14 CREACIÓN NUEVA VISITA
Cuando se guarda la visita en el sistema
así la puedo visualizar.
Para Editarla y cerrar la primera Etapa de
la visita doy clic en el código y agrego la
información del cierre.
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ACTIVIDAD COMERCIAL
PASO 13 CREACIÓN NUEVA VISITA
En este campo se debe ingresar la
fecha de la próxima visita, sin
embargo es opcional.
En Observaciones se ingresa toda la
información que el Comercial
considere importante a la visita
que va a realizar.
Click en Guardar
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ACTIVIDAD COMERCIAL
PASO 15 CREACIÓN NUEVA VISITA
Se ingresa todo lo relacionado al
resultado de la visita y se indica que la
acción quedo cerrada.
Click en Guardar
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Gracias
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