Australia Festival
Mayo 2005
Industria Alimenticia Australiana:
Tendencias alimenticias, normas y
packaging
Ross Allan - General Manager, Trade
National Food Industry Strategy
Participación del total de las exportaciones
alimenticias Australianas por valor
0%
Meat
Wheat, Barley, Rice
Beverages
Dairy
Other Grains
Seafood
Horticulture
Other Food Products
Confectionery
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
PRINCIPALES MERCADOS DE LOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
AUSTRALIANOS
(Millones de dólares Australianos)
País de destino
2002
2003
2004
% del Total
Japón
4,584
3,757
4,746
20%
República de Corea
1,108
680
986
4%
Indonesia
1,225
556
598
3%
Total Asia
13,025
9,042
10,648
45%
USA
3,146
2,989
3,108
13%
Reino Unido
1,169
1,016
1,226
5%
Nueva Zelanda
1,027
912
957
4%
Otros países
6,914
5,319
7,507
32%
Mayores Exportaciones de
Australia a Chile (AUD millon)
2002
2003
2004
Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation
71.4
64.0
68.2
Boilers, machinery and mechanical appliances
44.8
26.5
34.0
Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and
cement
0.9
0.9
4.1
Optical, photographic, etc instruments and
apparatus
1.8
1.8
3.8
Plastics and articles thereof
2.6
2.6
3.3
31.4
27.8
40.4
152.9
123.7
153.7
Other
Total Exports
Total Food Exports
Food Exports as a % of Total Exports
0.9
0.6%
4.2
3.4%
7.4
4.8%
Mayores Importaciones a Australia
desde Chile (AUD millions)
2002
2003
2004
23.3
27.5
27.6
3.3
9.2
13.9
17.5
13.9
10.7
Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons
4.2
5.4
8.3
Explosives; Pyrotechnic products; Matches
7.8
11.6
7.7
Other
34.2
75.6
33.7
Total Imports
90.2
143.2
101.8
Total Food Imports
37.2
31.4
33.6
41.2%
21.9%
33.0%
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material
Wood and articles of wood; Wood charcoal
Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates
Food Imports as a % of Total Imports
Australian food exports to Chile
by Value (AUD) – 2002 to 2004
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
2002
2003
2004
Australian food imports from Chile
by Value (AUD) – 2002 to 2004
38,000,000
37,000,000
36,000,000
35,000,000
34,000,000
33,000,000
32,000,000
31,000,000
30,000,000
29,000,000
28,000,000
2002
2003
2004
¿Qué está pasando en el mundo?
Fuerzas para el cambio
• Consolidación y Racionalización
– Internacional y en Australia, por
ejemplo: la industria láctea
• Volverse un jugador a nivel mundial
• Dinámica minorista internacional
• Dinámicas minoristas surgidas a
nivel nacional
• Nuevos competidores
– China
Organizaciones de la Industria
• Dairy Australia (Lácteos de Australia)
• Horticulture Australia (Horticultura de Australia)
• Meat and Livestock Corporation (Corporación de
la Carne y el Ganado)
• Con el apoyo de Austrade
…. Etc.
•
•
•
•
Con base en la Empresa
Marketing
Investigación y Desarrollo
Producción
Sobre NFIS – el experimento FOOD
‘A catalyst for change’ (Un catalizador del cambio)
• Empresa privada dirigida por la Industria fundada
por el Gobierno Australiano para ser ‘agentes del
cambio' en la industria alimenticia Australiana
• Conocimientos estratégicos provistos por el
National Food Industry Council (Consejo Nacional
de la Industria Alimenticia) conformado por
expertos de la industria alimenticia y
organizaciones gubernamentales y de
investigación pertinentes conjuntamente con seis
Ministerios Guvernamentales
Los puntales de la NFIS
• Innovación
• Desarrollo de Mercado
• Entorno de Negocios
• Sustentabilidad Ambiental
 Asociación del Gobierno y la Industria
Uniendo los puntos de exportación
• ¿Se han conocido a los Gobiernos por su falta de foco comercial y
su actuación unilateral?
– Federación de 6 Estados consagrados en una Constitución y
cada uno con sus propias prioridades
– Temas del rol del Gobierno
– Enorme buena voluntad para ayudar
– Piensa en forma diferente a la industria
• Industrias y compañías
– Se concentran en lo que se conoce hoy mientras prometen
crecimiento de la riqueza de los accionistas. Demasiado foco
en las ventas a nivel nacional
– Se puede lograr el crecimiento real a través de la exportación
– Las empresas de distintos tamaños actúan en forma diferente
 Asociación Industria/Gobierno, liderada por la industria
¿Es posible lograr la cohesión y
obtener los resultados?
• Necesidad de ejemplos prácticos para mostrar el éxito
• Las empresas reaccionan a las oportunidades
comerciales
• Los Gobiernos quieren ayudar a la industria
• Unase a ellos en un ambiente liderado por la industria
con un mercado específico y metas determinadas por
sector
• Integre la innovación, el desarrollo de un sistema de
entrada de exportación y la capacidad de la empresa
• Fije las prioridades y determine los roles de los socios
• Implemente los proyectos bajo principios comerciales
Gestión de Categoría en Singapur
R
X
Categoría de Gestión de
Servicios Alimenticios en
Dubai
¿Y ahora a dónde?
Si es posible que el Gobierno y la Industria
trabajen conjuntamente, ¿qué áreas del
desarrollo de la industria alimenticia son
importantes?
Población urbanaa y Rural en los
Países en Desarrollo, 1950-2020
Miles de millones
4
3
rural
2
urbana
1
0
1950
1960
Fuente: Naciones Unidas (2002),IFPRI
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Mega-tendencias: El bienestar y la
salud del consumidor
• Mayores conocimientos sobre la relación entre la dieta y
la salud
• Población en proceso de envejecimiento y en búsqueda
de un elixir
• Sociedad preocupada por “verse bien”
• Aumento del costo personal de la atención de la salud
en este siglo
• Preocupación por la seguridad de los alimentos
• Impacto de la producción de alimentos en el
medioambiente
Impacto de la introducción de un nuevo producto:
• Estilo de vida versus médico
• Natural y orgánico
• Vegetariano
Consumo de carne en países
seleccionados
USA
Australia
India
Bangladesh
Indonesia
Viet Nam
China
Korea
Japan
Pescado y
Mariscos
Pollo
Taiwan
0%
20%
Cerdo
Fuente: AFFA, Agrifood Globalisation & Asia, 2004
Carne vacuna y
40%
60%
% consumo de carne
80%
100%
Los Alimentos Funcionales
Son alimentos que cubren las necesidades
del consumidor respecto de la salud y el
bienestar general así como de la
prevención y el manejo de las condiciones
de salud
Tamaño del Mercado
• Mundial
• Estados Unidos
$US 50 mil millones
$US 18 mil millones
• Europa
$US 15 mil millones
• Japón
$US 12 mil millones
• Australia
$US 0.75 mil millones
Tendencias de Mercado
• La “Salud” es el futuro de los alimentos
• La nutrición personalizada
• La innovación en Packaging
• La inspiración desde Asia
• La crisis de la nutrición de los niños
Elementos Impulsores del Mercado
• Demográficos
– Cantidad y tasa de crecimiento de la
población
– Urbanización e ingreso nacional bruto
• Salud
– Expectativa de vida
– Perfil de las enfermedades
• Social
– Preocupaciones por la salud
– Alimentos tradicionales / culturales
Segmentos de Mercado
• Control del Apetito
– Regulación del peso corporal y la diabetes
– Cardiovascular
• Crecimiento y envejecimiento con salud
– Salud ósea
– Fitness
– Dieta relacionada con el cáncer
Tendencias clave del consumidor
NUTRICIÓN EN UN SOLO PASO
Factor tiempo
Refrigerios y
comidas fuera de
hora
Calentar y Servir
Comidas
preparadas
Bienestar del Consumidor
Alimento Positivo
Alimento Negativo
Natural
Orgánico
Salud
Vegetariano
Conveniencia
MAYOR
CONVENIENCIA
SIN CULPA
COMPLACENCIA
Fuente: Datamonitor
Placer
Experiencia Sensorial
Complacencia y Calidad
Premium
Nuevos Sabores
Tradicional / Estacional
Tendencias de Obesidad entre los Adultos
de los Estados Unidos
1985
Sin Datos
<10%
10%-14%
Tendencias de Obesidad entre los Adultos
de los Estados Unidos
1987
Sin Datos
<10%
10%–14%
Tendencias de Obesidad entre los Adultos
de los Estados Unidos
1989
Sin Datos
<10%
10%–14%
Tendencias de Obesidad entre los Adultos
de los Estados Unidos
1991
Sin Datos
<10%
10%–14%
15%–19%
Tendencias de Obesidad entre los Adultos
de los Estados Unidos
1993
Sin Datos
<10%
10%–14%
15%–19%
Tendencias de Obesidad entre los Adultos
de los Estados Unidos
1995
Sin Datos
<10%
10%–14%
15%–19%
Tendencias de Obesidad entre los Adultos
de los Estados Unidos
1997
Sin Datos
<10%
10%–14%
15%–19%
≥20
Tendencias de Obesidad entre los Adultos
de los Estados Unidos
1999
Sin Datos
<10%
10%–14%
15%–19%
≥20
Tendencias de Obesidad entre los Adultos
de los Estados Unidos
2000
Sin Datos
<10%
10%–14%
15%–19%
≥20
Tendencias de Obesidad entre los Adultos
de los Estados Unidos
2001
Sin Datos
<10%
10%–14%
15%–19%
20%–24%
≥25%
Tendencias de Obesidad entre los
Adultos de los Estados Unidos 2002
No Data
<10%
10%–14%
15%–19%
20%–24%
≥25%
Tendencias de Obesidad entre los
Adultos de los Estados Unidos 2003
No Data
<10%
10%–14%
15%–19%
20%-24%
25%
Consumo Australiano de productos alimenticios
(Cantidad de kilogramos per capita por año)
Cuatro factores para el éxito de
los alimentos funcionales
• Cumplir con los deseos alimenticios del
consumidor
• Aceptación de los ingredientes funcionales
por parte del consumidor / guardián
• Aceptación del beneficio para la salud por
parte del consumidor / guardián
• Confianza en la marca
Metas de salud clave para los
alimentos funcionales
•
•
•
•
•
•
•
Salud de los intestinos
Cáncer
Corazón/Cholesterol
Sistema inmunológico
Calcio – huesos / dientes
Productos energizantes
Estimulación cerebral (“cognacéutica”)
Los consumidores que buscan la salud
son pragmáticos y realistas
Para el consumidor medio, los productos saludables deben
cumplir con todos los criterios de compra normales tales
como sabor, precio y conveniencia. El atributo de la salud
es, en general, considerado un beneficio adicional o algo
que puede llevar la decisión de compra hacia el producto
• Los consumidores buscan un equilibrio:
- Están comprando muchos productos “poco
saludables” conjuntamente con productos saludables
- No están dejando de lado otro tipo de alimentos
La belleza está bajo la piel: los diez
mejores alimentos para la belleza
1. Frutillas
- antioxidantes contrarestan el envejecimiento
2. Arándanos
- antocianinas que mejoran la llegada de los nutrientes
a la piel
3. Salmón
- omega-3 es bueno para el corazón y reduce las
arrugas
4. Nueces de
Brasil
- selenio por las enzimas que absorven los radicales
libres
5. Pollo
- proteína por el colágeno que suaviza la piel
6. Bife
- hierro que promueve el crecimiento del cabello
7. Naranjas
- vitamina C buena para una piel de aspecto joven
8. Zanahorias
- beta-caroteno reflejan los rayos UV para proteger la
piel
9. Avena
- silicio para la salud de la piel, el cabello y las uñas
10. Yogurt de bajas
calorías
- Calcio para los dientes y los huesos
Fuente: Sunday Times Style Magazine, Diciembre 2004
Alcance de la investigación
y el desarrollo
• Optimización de la salud: promoviendo la
salud de los intestinos y el corazón,
funcionalidad y desempeño de niños y
adultos
• Prevención de y manejo de enfermedades :
promoviendo la salud metabólica, el control
del peso y la salud ósea
• Bienestar: mejora del estilo de vida, la
concentración y la sensación de bienestar
Aplicación del modelo
Proteína – estilo de vida
enfermedades
Precepciones del
consumidor
Mercado
Regulación
Ciencia Tecnología
Oxidación /
antioxidantes,
biomarcadores,
etc
Oportunidades de
los alimentos
funcionales
Capacidad
de la
industria
Regulación
FSANZ
Codex
Códigos
internacionales
Uso de conceptos
de salud por parte
del consumidor
Comunicaciones
internas
Kit de herramientas de gestión de la innovación
Packaging
El continuo de los alimentos
“Borrando los límites”
Requiere
habilidades, lleva
tiempo, se
concentra en el
“alimento”
COCINA
CASERA
Por ej.:
productos
primarios,
almacén
tradicional
COCINA DE LOS
COMPONENTES
Conveniente,
social, no
requiere
preparación
COMIDAS
PREPARADAS
por ej.:
verduras
cocidas, carnes
y pescados
preparados,
salsas, pizza
COMIDA
PARA
LLEVAR
COMIDAS
‘DE
PARADO’
RESTAURANT
Por ej.:
Sandwiches,
Sushi
Bajo nivel de gasto
del consumidor
Actividad tradicional de quien se ocupa de
atender a la familia
Fuente:© Worldpanel TM división de TNS 2005
SERVICIO DE
ENTREGAS A COMIDAS
DOMICILIO
RÁPIDAS
Alto nivel de gasto por parte
del cosumidor
Combustible
para la vida
Comidas listas para comer
• La tendencia es que la comida resulte
conveniente y a la vez sea fresca
• Las cocinas son cada vez más chicas
• Congelada
• Microondeable
• No requiere el uso de gas
• Bandeja negra o plato de poliéster
• Cubierta que se pincha antes de cocinar
Las latas están FUERA DE MODA
– las retortas están de moda
• Pescado, frutas en
trozos,etc.
• Paquetes
transparentes
• Apariencia moderna
• 12 meses de vida útil
• Cocine en su propio
plato
• El plástico soporta hasta
120 grados durante 30
minutos
• Temperaturas más bajas,
mayor tiempo
• Los microbios mueren
• Barrera de oxígeno más
alta – mayor vida útil
• Paquetes que no se
arrugan
• Soporta presión y
temperatura
Paquetes biodegradables – WIP
(Waste Implementation Programme =
Programa de Implementación de Residuos)
• Base de almidón
• La vida útil sigue siendo un tema a
resolver
• El traspaso de la humedad sigue siendo
un tema a resolver
• Requiere barrera de gas (oxígeno)
Paquetes con atmósfera modificada
• Por ejemplo: la carne
• Sistema de aire sellado
• Inundado (80%) con oxígeno
• El dióxido de carbono y el nitrógeno
provocan descoloración
• Bandeja negra de poliéster
Pasta Fresca
• Guardada y empaquetada fresca a 4
grados centígrados
• Conservada con nitrógeno
• Tapas de barrera
– Mantienen el oxígeno afuera
– Mantienen el nitrógeno adentro
La industria pesquera del olmo
• El desarrollo de nuevos productos a partir del
olmo en envase plástico transparente apunta al
desarrollo de un nicho en los mercados
minoristas.
• El proyecto implica el desarrollo de un
contenedor plástico transparente para los
productos de olmo para Hong Kong.
• Características clave: debe tener la
transparencia del vidrio, ser capaz de soportar
procesamiento a 116 grados centígrados
durante una hora sin presentar distorsión y tener
una vida útil de dos años.
Industria pesquera de olmo
(abalone en inglés)
Actuales contenedores
de olmo
Competidor – Premio
Australiano al packaging a
fines de los ‘90
Latas – la norma de la industria $US55 por 160 gramos de peso
desecado
Packaging a prueba de adulteraciones
• Líquidos – Tapitas que se levantan en jarras y
botellas
– Japón: contenedores de cerveza de poliéster
• Más livianos, más seguros, más económicos
• De menor vida útil
• Se libera el dióxido de carbono y penetra el oxígeno
• Galletitas – Bolsas resellables no recalentables
– El polietileno de la parte interior sobresale del
polipropileno de la parte exterior
– 12 meses de vida útil
Tetrapak
• Leche de soja en pequeños envases contenedores
– Con pico o tapa a rosca que se puede volver a tapar
Ensaladas pre-envasadas
• Polipropileno
• Retención de la humedad
• Pérdida de dióxido de carbono
• Pequeños orificios para la liberación de gas
Hierbas en un tubo
• Hierbas húmedas en un tubo que se apreta
• Múltiples capas; nylon, polipropileno, etc.
• El oxígeno se mantiene afuera
• Las mezclas de aceite con hierbas maximizan el
sabor
• Tubo transparente
• Alta barrera para el oxígeno o la descoloración
Normas y Seguridad
de los Alimentos
“Los consumidores desconocen totalmente
la existencia del aseguramiento de la granja
y lo que esto significa” UK Food Standards
Agency Survey, 2002
• Por lo tanto, los esquemas y requerimientos de
rastreabilidad ¿son un desperdicio de tiempo y
dinero donde la mayoría de los costos están a
cargo del productor primario?
• Los consumidores simplemente esperan que la
industria alimenticia haya “resuelto” el tema de
la seguridad de los alimentos. De hecho creen
que sabemos con exactitud de dónde provienen
todos nuestros ingredientes. Si se enteran de
que esto no es cierto, se indignan.
“Los consumidores desconocen totalmente
la existencia del aseguramiento de la granja
y lo que esto significa” UK Food Standards
Agency Survey , 2002
• Los consumidores delegan la responsabilidad por la
seguridad de los alimentos a aquellos en quienes
más confían en la cadena alimenticia tales como:
– Las grandes marcas (por ej.: fabricantes, servicios
de comidas, minoristas)
– Su granjero local, almacén, etc.
– Agencias gubernamentales (por ej.: la FDA de los
Estados Unidos)
• ¡La integridad de la marca lo es todo! - ¡El futuro es
la marca!
Food Standards Australia
New Zealand (FSANZ)
 Agencia Independiente del gobierno Australiano.
 Responsable ante 10 gobiernos

Gobierno Australiano - 1

Gobierno de Nueva Zelanda - 1

Estados y Territorios Australianos - 8
FSANZ
en asociación con Nueva Zelanda
Un acuerdo binacional para armonizar las
normas alimenticias entre los dos países.
 Reducir los costos de
cumplimiento con las normas
por parte de la industria.
 Eliminar las barreras
regulatorias en el comercio
de alimentos.
¿Qué hace la FSANZ?
Protege la salud pública y la seguridad
manteniendo un suministro de alimentos seguros.
Brinda a los consumidores información sobre los
alimentos para que éstos puedan tomar decisiones
informadas.
Previene las conductas engañosas y que
podrían ser malinterpretadas.
Protección de la
Salud y Seguridad Pública
La FSANZ coordina la vigilancia de los
alimentos a nivel nacional en Australia.
La FSANZ coordina la aplicación de la ley y los
acuerdos de retiro de alimentos del mercado.
La FSANZ trabaja conjuntamente con el
Australian Quarantine and Inspection Service
(AQIS) (Servicio Australiano de Inspección y
Cuarentena) para asegurar que los alimentos
importados a Australia sean seguros.
Contáctenos por correo
electrónico a [email protected]
www.aqis.gov.au
Protección de la
Salud y Seguridad Pública
La FSANZ desarrolla y revisa las normas de
alimentos para Australia y Nueva Zelanda.
www.foodstandards.gov.au
Aplicables a todos los alimentos.
Aditivos para los alimentos, etiquetado,
contaminantes, radiación, tecnología
genética, microbiología, procesamiento.
Normas que afectan clases particulares
de alimentos.
Junta Directiva de la FSANZ
Está conformada por 12 miembros.
Cada miembro de la Junta Directiva tiene un
área de especialización definida en la siguiente
ley: Food Standards Australia New Zealand Act
1991.
Todos los miembros lo son a tiempo parcial, con
excepción del Director Ejecutivo de la FSANZ.
La Junta Directiva se reune al menos 5 veces
al año y puede también realizar teleconferencias
para el tratamiento de temas urgentes.
De aplicación a los temas de higiene y
seguridad en Australia.
Nueva Zelanda tiene sus propias
disposiciones respecto de la higiene y
seguridad de los alimentos.
Se establecen las normas de producción
primarias para los productos agrícolas que
son considerados como commodities.
Información a los consumidores
La FSANZ determina las normas para el
etiquetado de los productos alimenticios.
El Organismo cuenta con un sitio en la web con el
siguiente contenido: folletos con datos, aplicaciones
e informes de evaluaciones sobre los cambios que
se realizan al Food Standards Code (Código de
Normas Alimenticias).
Interactúa activamente con los medios de
comunicación sobre los temas relacionados
con la seguridad de los alimentos y realiza los
cambios necesarios al Food Standards Code.
¿Cómo determina las normas
alimenticias la FSANZ?
 Cuenta con una dotación de científicos de los
alimentos, toxicólogos, nutricionistas,
microbiólogos y otros profesionales altamente
capacitados.
 Utiliza evaluaciones de riesgo y
técnicas de manejo de riesgo basadas en
evidencias científicas.
 Intenta armonizarse con las
normas internacionales siempre
que es posible.
Solicitud para cambiar el Código

Cualquier persona u organización puede presentar
una ‘Solicitud’ para cambiar el Código

Se podrá requerir a los solicitantes que presenten
una justificación de la solucitud o parte de ella
para mantener la confidiencialidad

La FSANZ puede también proponer un cambio en
el Código elevando una ‘Propuesta’

Se trata de un proceso abierto y transparente

En general se realizan 2 rondas de consulta
pública
¿Quién asegura la aplicación de las
normas respecto de los alimentos?
 Las autoridades del área de la salud en
los Estados y Territorios Australianos
 El Australian Quarantine and Inspection
Service – respecto de los alimentos
importados
 La New Zealand Food
Safety Authority
Regulación de los Alimentos
Leyes de Comercio Justo
Estados y Territorios de Australia
Nueva Zelanda
Código de Normas
Alimenticias
Productos
terapéuticos
Leyes de Salud
y Alimentos
Estados/Territorios
Nueva Zelanda
Legislación
Ambiental
Legislación
Agrícola
Control de las
Importaciones
Australia
Nueva Zelanda
Organización
Mundial
del Comercio
AQIS
Gobierno de la
Commonwealth
Control de
Alimentos
Importados
FSC 1987
Ley de Prácticas
de Comercio
1974
ACCC
Normas
CODEX
AFGC
Ley NFA
1991
NFA, ahora la
ANZFA
1996
Código de
Indicación
de Nutrientes
ANZFSC
FSC Conjunta
Estado y Ley
de Alimentos
de NZ
Muchas gracias
Descargar

Share of total Australian food exports by value