ENERGIA EÓLICA: condiciones para el éxito en la
creación de un mercado.
El punto de vista de un promotor
“Reunión Ministerial Iberoamericana. Seguridad Energética en
América Latina: Energía Renovable como Alternativa Viable”
Montevideo, 27 de Septiembre de 2006
La experiencia internacional de Gamesa
Montevideo, 27 de Septiembre de 2006
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¿De dónde venimos? 12 años de historia.
1994 Comienzo de la actividad de fabricación de aerogeneradores.
1995 Comienzo de la actividad de promoción de parques eólicos.
1999 Inicio del proceso de internacionalización de la actividad de promoción en la
UE (Portugal, Italia, Grecia, Francia …) y en Latinoamérica (México, Brasil,
Argentina, Republica Dominicana).
2000 Salida a bolsa de Gamesa en octubre (Bolsa de Madrid).
2001 Gamesa entra en el selectivo IBEX-35 de la Bolsa de Madrid.
2002 Entrada en EEUU. Compra de una promotora eólica en Minnesota.
2003 Entrada en Alemania. Compra de una promotora eólica.
2005 Entrada en China como promotores. Creación de una filial 100%
Gamesa. Desde 1999 con presencia comercial.
2006 Actualmente Gamesa está focalizada en las energías eólica y solar como
fabricante y promotor, pero con intereses y presencia en otras energías
renovables.
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¿Dónde estamos?
Fabricación de Aerogeneradores
2004 2º fabricante eólico mundial, cuota de mercado 17,7%.
2005 4º fabricante eólico mundial, cuota de mercado 12,9%.
¿Qué ha pasado en los dos últimos años?
Primer fabricante en cuota de mercado en España (50%) y China (33,4%), tercero en Portugal
(20,3%) e Italia (15,6%) y cuarto en EEUU y Francia.
Las ventas (MW instalados) en 2004
1340 MW
en 2005
1699 MW
Causas:
EEUU: fuerte crecimiento coyuntural del mercado por PTC.
2004: 389 MW nuevos.
2005: 2431 MW nuevos (record histórico EEUU) superando a Alemania
(1808 MW) y España
(1764 MW).
2006 Inicio fabricación en EEUU (Pennsylvania) y en China (Tianjin). Concentración de
fabricación en España, China y EEUU.
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¿Dónde estamos?
Promoción de Parques Eólicos
Primer promotor eólico mundial con presencia directa a través de filiales o sociedades con
control mayoritario en 4 continentes y 16 países:
UE (9)
AMERICA (5)
ESPAÑA
EEUU (3)
PORTUGAL
MÉXICO
ITALIA
BRASIL
FRANCIA
R. DOMINICANA
GRECIA
URUGUAY
ALEMANIA
POLONIA
REINO UNIDO
SUECIA
ASIA (1)
OCEANIA (1)
CHINA
AUSTRALIA
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¿Dónde estamos?
Cartera de promoción: Gamesa tiene una cartera mundial de promoción eólica de 20.000
MW eólicos, con un posicionamiento estratégico en tres grandes mercados: Unión Europea,
EEUU y China.
A finales de este año 2006, GAMESA habrá promovido, construido y puestos en
explotación más de 80 parques eólicos (2.000 MW).
Cartera de
Promoción (MW)
%
12.070
58,4
6.650
32,2
Latinoamérica
740
3,5
China
640
3,1
Australia
578
2,8
Unión Europea
EEUU
Total
20.678
100,0
Clientes
Compañías eléctricas: Iberdrola, Endesa, Electrabel, Enel, Marubeni, otros.
Fondos de Inversión: B&B, otros.
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El mercado internacional en Energías Renovables
Los mercados energéticos son el
resultado de una elección política
Requisitos para la existencia de un mercado de
Energía Eólica
Red
Recurso
Regulación
+
Riesgo del país
+
Aceptación pública
8
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Acciones para facilitar el desarrollo a gran escala de
la Energía Eólica
•
Los precios de la energía no reflejan los verdaderos costes
sociales de la generación.
–
–
•
Subvenciones a los generadores “convencionales”
Para alcanzar los beneficios de la generación de las EE.RR.,
es preciso algún tipo de mecanismo de intervención sobre
el mercado.
–
–
–
•
Costes externos
Subvenciones
Mecanismos basados en el precio
Mecanismos basados en la cantidad
Asegurar una adecuada implementación del “mecanismo
de desarrollo limpio” y la “implementación conjunta” del
Protocolo de Kyoto.
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Eliminar obstáculos y subvenciones
• Implementar procesos de autorizaciones administrativas
uniformes, claros, objetivos y ágiles.
• Los costes del desarrollo de la infraestructura de la red de
transporte y el refuerzo deben ser llevados a cabo por el
gestor de la red.
• Eliminación de las tarifas discriminatorias en el acceso y la
transmisión a la red. Declaración de utilidad pública para la
construcción de redes.
• Detener todas las subvenciones directas e indirectas a la
explotación de combustibles tradicionales ó compensar con
una bonificación adecuada a las fuentes de energías
renovables.
Caracterización del mercado de la Energía
Eólica
•
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Países OCDE.
– Depende de los programas públicos de apoyo
voluntad política.
– El medioambiente es el vector de desarrollo.
– Liderazgo de la Unión Europea.
– Grado diferenciado de desarrollo por país.
– Heterogeneidad de los marcos regulatorios.
– Capacidad financiera.
– Escasa sensibilidad a las variaciones en los niveles de
precios internacionales.
– Importantes beneficios socioeconómicos
Desarrollo industrial
Desarrollo rural
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Marcos de apoyo de las energías renovables
•
Protocolo de Kyoto.
•
Directiva de energías renovables de la U.E.
•
Directiva de comercio de emisiones de CO2.
•
Marcos regulatorios nacionales.
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Promoción de EE.RR. En Europa
AUSTRIA
DINAMARCA
ALEMANIA
PRECIO FIJADO
ESPAÑA
HOLANDA
FRANCIA
PRECIO FIJADO
FINLANDIA
GRECIA
LUXEMBURGO
PRECIO FIJADO
+
SUBVENCIONES
PORTUGAL
BELGICA
ITALIA
CERTIFICADOS VERDES
REINO UNIDO
SUECIA
IRLANDA
CONCURSO
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Sistemas de precio fijados
•
¿Qué son?
–
Los productores de energías renovables tienen
derecho a vender toda su producción a la red.
–
La remuneración es fijada por ley.
–
La remuneración depende de la fuente de energía
renovable.
–
Se garantiza la remuneración por un periodo de
tiempo determinado.
Marco de tarifa fija
(tarifa/precio de mercado + prima)
¿Por qué?
–
Sistema fácil y eficiente.
–
Fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas.
–
Es una de las formas más económica para producir EE.RR.
–
Dota de seguridad al mercado
–
Contrastada habilidad para desarrollar capacidad.
–
Eliminación de la opacidad en la fijación de la retribución.
altamente válido.
CONFIANZA - CONTINUIDAD - SEGURIDAD
15
16
Sistema de Certificados Verdes
•
¿Qué son?
–
Una cuota de producción de EE.RR. es fijada a las
compañías eléctricas. Puede ser intercambiable por
un certificado comprado a un productor
independiente.
–
Precio de mercado de Certificados Verdes.
–
Fijación de un precio máximo y/o de referencia.
17
Sistema de Certificados Verdes
•
Justificación del sistema
–
•
Sistema de mercado que incrementa la
competitividad y reduce los precios.
“Paradoja” de los CC.VV.
–
En aquellos mercados donde se ha implementado
los precios son mucho más altos que en los
mercados con precio bonificado y se prevé una
disminución de la competencia por desaparición a
M.P. de los productores independientes.
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MODELOS MÁS EFECTIVOS EN LA U.E.
Precio por kilovatio hora en Céntimos de €
Los sistemas de precio
fijado, por término medio,
son de precio más bajo que
los sistemas de cuotas.
9,6
Reino Unido
16,0
Grecia
6,4
6,4
Austria
7,8
8,1
Francia
Países Bajos
0,0
6,6
9,2
Países con Sistemas de
Precio Fijado
8,4
2,2
5,0
Países con Sistemas de
Cuotas
10,0
15,0
20,0
Pero… regular no sólo es establecer un plan de
apoyo
• Procedimientos administrativos buenos y transparentes.
• Sistemas de conexión a la red claros y transparentes.
Declaración de utilidad pública.
• Cooperación entre el Operador del Sistema y el Sector Eólico.
• Evitar la dispersión de normativa
Geográfica
Sectorial
• Limitar la discrecionalidad en los procesos decisorios.
“El diablo está en el detalle”
19
20
Experiencia de Gamesa en
Latinoamérica
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EXPERIENCIA DE GAMESA EN LATINOAMÉRICA
Principales barreras detectadas para la instalación de parques
eólicos:
A) REGULATORIAS
puesto que afectan a
proyectos de
generación eléctrica y
requieren normalmente
de un marco especial
para su desarrollo
B) INFRAESTRUCTURAS
por escasez de
infraestructuras de
evacuación eléctrica en
áreas de alto recurso
eólico
C) CALIFICACIÓN
CREDITICIA
determinados países
sufren una baja
calificación crediticia que
impide el desarrollo de
proyectos eléctricos en
general y de eólicos en
particular.
LOS MDL COMO INCENTIVO PARA EL
DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
22
Los países receptores de proyectos MDL no presentan en muchos casos incentivos
suficientes para el desarrollo de energías renovables y en particular la energía eólica por lo
que la inversión no resulta atractiva.
Contribución de los mecanismos MDL
• Ingresos adicionales por la venta de derechos de emisión asignados por
desplazamiento de energía contaminante. Mejora del retorno del proyecto
• Apoyo a través de Fondos de CO2 especializados
• Venta anticipada de derechos de emisión, para sufragar la promoción y obtener
fondos para la inversión del proyecto.
• Para empresas con expectativas de sobrepasar los límites de emisiones, este tipo
de proyectos supone una solución a parte de sus necesidades de compra de
derechos de CO2 y de inversión en proyectos limpios.
Los proyectos se acercan a la rentabilidad esperada por los inversores en
estos países, siempre dependiendo del precio de venta de la ton CO2
LOS MDL COMO INCENTIVO PARA EL
DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
23
Las principales barreras para el aprovechamiento por
parte de los proyectos de las EE. RR. de los MDL
son:
A) NORMATIVAS
derivadas de la
definición de
proyectos MDL
B) REGULATORIAS
puesto que afectan a
proyectos de
generación eléctrica
C) PROCEDIMENTALES
derivadas del procedimiento
administrativo exigido
D) ECONOMICAS
Los actuales precios de
intercambio de las MDL
no son suficientes para
rentabilizar un proyecto
LOS MDL COMO INCENTIVO PARA EL
DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
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Resumen Proyectos Eólicos de GAMESA en Latinoamérica como MDL
Proyecto
País
Potencia
(MW)
Prod.
Neta
(HEN)
Factor de
Emisión
(ton CO2/
GWh)
Ton CO2
anuales
evitadas
Ton CO2
evitadas
(10 años)
La Ventosa
México
400
3.650
450
657.000
6.570.000
El Guanillo
Rep.
Dominicana
65
2.700
650
114.000
1.140.000
Serra dos
Antunes
Brasil
98.6
3.100
300
92.000
920.000
Livramento
Brasil
74.8
3.100
300
70.000
700.000
Jaguarao
Brasil
50.15
3.100
300
47.000
470.000
Arbolito
Uruguay
50.15
3.300
400
66.000
660.000
La cartera de parques eólicos generaría más de 1.000.000 de certificados de CO2 anuales.
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¡Muchas Gracias!
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STRATEGIC PLAN 2002