OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL TRIÁNGULO
NORTE: GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS
Oficina Comercial Triángulo Norte
Juan Esteban Sánchez Sánchez
Guatemala, Julio – Agosto de 2012
Perfil del mercado
Características del mercado
Triangulo Norte está
compuesto por:
1.
2.
3.
4.
Guatemala (Sede)
Honduras
El Salvador
Belize (x)
Características del mercado
Hay una relación comercial sólida con Colombia . Muchas empresas y
productos suramericanos han ingresado y se han mantenido dentro del
mercado centroamericano
Los países del TN agrupan cerca del 60% del PIB centroamericano y 70%
de la población regional.
Constituye un mercado propicio para las empresas colombianas que
inician su proceso de internacionalización.
Las barreras no arancelarias del mercado centroamericano no son tan
rígidas como las de los países europeos o el territorio estadounidense.
Son países muy cercanos a Sur América y con culturas similares.
Complementariedad > Sustitución
Perfil y Acuerdos comerciales vigentes
Gobiernos elegidos democráticamente
DB (Base 183): COL 42, GT 97, ES 112, HN 128
Población del área geográfica: 28.7 mm habitantes
Cultura: 3 Países distintos. Alto % indígena
Visas a los colombianos.
Desde TN solo pasaporte vigente
Acuerdos Comerciales - Guatemala
TLC:
Chile
CAFTA – DR
Estados Unidos
México – TN
Panamá (C.A. )
Rep. Dominicana (C.A.)
Calificación de Riesgo País hasta Junio 2012
Calificadora
Guatemala
El Salvador
Honduras
Fitch*
BB+ (estable)
BB (estable)
n/d
Moody´s*
Ba1 (estable)
Ba2 (estable)
B2 (estable)
S&P*
BB (negativa)
BB- (estable)
B+ (estable)
OECD**
5
4
6
* Hasta Junio 2012 **Hasta el 30 de marzo 2012
Fuente: Diario Siglo 21. 9 de Juilo 2012
Canadá (TN + Nicaragua)
Taiwan
Acuerdos Comerciales - Honduras
Unión Aduanera:
MCCA
Calificación de deuda
Colombia (TN)
TLC:
Honduras – El Salvador y Taiwan,
Penghu, Kinmen y Matsu
México – TN
Panamá (C.A. )
Rep. Dominicana (C.A.)
Colombia (TN)
Canadá (TN + Nicaragua)
Acuerdo de Asociación:
Unión Europea
Acuerdos Comerciales - El Salvador
Unión Aduanera:
MCCA
TLC:
Chile
CAFTA – DR
Honduras – El Salvador y Taiwan,
Penghu, Kinmen y Matsu
México – TN
Panamá (C.A. )
Rep. Dominicana (C.A.)
Colombia (TN)
Canadá (TN + Nicaragua)
Perfil del Mercado
Población Total TN
Población Total
Variación %
30.00
2.00%
1.98%
1.95%
28.18
28.00
Millones de habitantes
28.74
1.94%
27.64
27.12
27.00
26.62
26.00
1.86%
1.86%
25.00
24.00
1.87%
26.13
25.65
1.87%
1.96%
1.92%
1.92%
1.90%
1.90%
1.88%
1.88%
1.86%
25.18
1.84%
24.72
1.82%
24.27
1.80%
23.00
1.78%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT
29.00
1.98%
Perfil del Mercado
Población Triángulo Norte (Millones)
Honduras
6.48
5.99
2002
12.10
6.61
12.40
6.01
2003
6.03
2004
6.05
2005
13.36
6.07
2006
13.69
6.10
2007
14.03
6.13
2008
14.39
6.16
2009
14.76
7.75
7.60
7.45
7.30
7.16
7.02
6.88
6.74
13.03
El Salvador
6.19
2010
6.23
2011
Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT
11.80
12.72
Guatemala
Perfil del Mercado
Crecimiento % PIB Anual
Triángulo Norte
Honduras
6.05
6.57
El Salvador
6.19
6.30
4.55
5.38
3.75
3.56
3.87
2.34
2.30
2.53
3.15
1.85
3.91
4.23
3.84
2.77
3.28
3.26
3.40
3.87
2.91
1.27
1.36
1.47
2010
2011
0.53
(2.13)
(3.13)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT
6.23
Guatemala
Perfil del Mercado
PIB per cápita USD - Triángulo Norte
Honduras
Guatemala
El Salvador
4,000
PIB Percápita en U$
3,000
2,500
2,000
1,500
2,389
1,000
500
1,761
1,201
2,504
1,812
1,246
2,620
1,932
1,316
2,825
2,140
1,412
3,295
3,054
2,319
1,550
2,554
1,720
3,496
2,859
1,895
3,354
2,689
1,896
3,460
2,873
2,019
3,702
3,178
2,226
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Años
2008
2009
2010
2011
Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT
3,500
Perfil del Mercado
Inflación% Anual
Triángulo Norte
Honduras
Guatemala
El Salvador
11.36
8.81
7.70
8.13
7.67
8.11
9.11
6.94
7.58
5.58
6.56
6.82
6.76
6.71
5.49
4.70
5.60
4.45
1.87
2002
4.69
4.04
5.13
4.58
3.86
2.12
2003
6.22
1.86
2004
2005
2006
2007
2008
1.06
1.18
2009
2010
2011
Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT
11.41
Perfil del Mercado
Guatemala - Tipo de Cambio
Quetzal/U$
Variación %
8.30
10.00%
8.20
8.16
8.10
7.96%
8.00
Quetzales/U$
7.90
7.94
8.00%
8.06
6.00%
7.95
4.00%
7.82
7.79
7.80
7.70
7.63
1.52%
7.60
0.07%
2.00%
7.67
7.60
0.93%
0.00%
7.56
-0.41%
7.50
-1.27%
-1.48%
-2.00%
7.40
7.30
-3.38%
-3.93%
7.20
-4.00%
-6.00%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Perfil del Mercado
Honduras - Tipo de Cambio
Lempiras/U$
Variación %
19.50
6.00%
19.00
18.50
18.83
4.96%
18.90
18.90
18.90
18.90
18.90
5.00%
18.21
18.00
Lempiras/U$
18.90
4.00%
3.44%
3.00%
17.35
17.50
17.00
16.50
2.00%
16.43
1.00%
16.00
0.33%
0.00%
15.50
0.05%
-0.05%
0.00%
0.00%0.00%
15.00
-1.00%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT
5.55%
Perfil del Mercado
El Salvador - Tipo de Cambio
U$/U$
Variación %
1.20
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
90.00%
80.00%
70.00%
0.80
U$/U$
60.00%
0.60
50.00%
40.00%
0.40
30.00%
20.00%
0.20
10.00%
0.00
2002
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0.00%
Fuente: World Indicators & Global Development Finance. Ministerio de Comercio Industria y Turismo, GT
1.00
100.00%
Evolución de Import/Export TN vs CA
Evolución de Exportaciones TN vs CA
30,000
Guatemala
Honduras
Triángulo Norte
Centroamérica (CA)
Part % TN en CA
56%
53%
25,000
El Salvador
52% 53%
49%
47%
48%
47%
45%
47%
49% 48% 50%
52% 52% 51%
55%
60%
50%
U$ MM
41%
20,000
40%
15,000
30%
10,000
20%
5,000
10%
0
(p) - Cifras Preliminares
Fuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica
0%
Evolución de Import/Export TN vs CA
Evolución de Importaciones TN vs CA
El Salvador
60,000
Guatemala
Honduras
Triángulo Norte
Part % TN en CA
66%
65%
64%
63%
50,000
62%
40,000
Centroamérica (CA)
62%
61%
60% 60%
60%
61%
62%
61%
61%
60% 61%
61%
62%
60%
U$ MM
60%
30,000
58%
57%
58%
20,000
56%
10,000
54%
0
52%
1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2007 2008 2009 2010 2011
(P) (P) (P) (P) (p)
(p) - Cifras Preliminares
Fuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica
Detalle de importaciones
Balanza Comercial del TN con Colombia
Balanza Comercial con el TN
Valores en MM US$
2011 (p)
País Origen/Destino
Guatemala
Honduras
El Salvador
Total Selección
(p)
Importaciones:
Exportaciones:
Importaciones
Exportaciones
569.1
318.1
182.4
1,069.7
23.2
19.0
1.9
44.0
Cifras Preliminares
Expresadas en Valor CIF incluye Costo, Seguro y Flete
Expresadas en FOB (Libre abordo), no incluye seguro y flete
Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquila
Fuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC
Saldo
(546.0)
(299.1)
(180.5)
(1,025.6)
Origen de las importaciones
Importación
País Origen
EEUU
México
China
El Salvador
Colombia
Costa Rica
Panamá
Honduras
Japón
Alemania
Subtotal
Total
1
2
3
Guatemala
Honduras
El Salvador
2011 (p)
Valores en % Frente a
MM US$
Total
5,925.2
40.76%
1,671.3
11.50%
902.0
6.21%
714.6
4.92%
569.1
3.92%
451.0
3.10%
445.6
3.07%
310.6
2.14%
240.7
1.66%
240.2
1.65%
11,470.2
78.91%
14,535.1
Importación
País Origen
EEUU
Guatemala
México
El Salvador
China
Costa Rica
Panamá
Colombia
Ecuador
Alemania
Subtotal
Total Mundo
2011 (p)
Valores en % Frente a
MM US$
Total
4,127.0
46.10%
787.5
8.80%
507.3
5.67%
486.5
5.43%
369.2
4.12%
363.3
4.06%
320.3
3.58%
318.1
3.55%
223.8
2.50%
120.7
1.35%
7,623.8
85.15%
8,953.2
(p) - Cifras Preliminares
Expresadas en Valor CIF incluye Costo Seguro y Flete Todas las cifras de comercio estan expresadas sin maquila
Fuente: Sistemas de Estadísticas de Comercio de Centroamerica -SEC- en base a la información suministrada por los países de Centroamérica
Importación
País Origen
EEUU
Guatemala
México
China
Honduras
Costa Rica
Ecuador
Venezuela
Japón
Panamá
Subtotal
Total
2011 (p)
Valores en % Frente a
MM US$
Total
3,278.2
35.95%
975.1
10.69%
734.9
8.06%
490.1
5.38%
370.4
4.06%
292.0
3.20%
255.7
2.80%
232.7
2.55%
207.9
2.28%
202.4
2.22%
7,039.4
77.20%
9,118.0
Colombia: U$182 MM Aprox 2%
Estructura logística
Infraestructura
Infraestructura
Guatemala
Honduras
El Salvador
Puertos
3 puertos multipropósito. Atlántico:
Puerto Santo Tomas de Castilla y Puerto
Barrios (297 Km de la Capital). Pacífico:
Puerto Quetzal (98 Km)
3 puertos. Atlántico: Puerto
Cortés. Poacífico: Amapala y San
Lorenzo.
3 puertos. Atlántico: Puerto Acajutla a
103 km de la Capital. Pacífico: Puerto de
La Unión a 185 km. Existe el Puerto La
Libertad en el Pacífico pero es de baja
operación (32 Km).
Aeropuertos
9 aeropuertos. Aeropuerto internacional
La Aurora en Ciudad Guatemala.
Aeropuerto Internacional Mundo Maya
(Petén). Aeropuertos locales en
Quetzaltenango, Huehuetenango,
Retalhuleu, San Marcos, Coatepeque,
Puerto de San José, y Puerto Barrios.
4 aeropuertos internacionales:
Tegucigalpa, La Ceiba, San Pedro
Sula y Roatán.
Aeropuerto Internacional de El
Salvador(AIES) a 50 km del casco
urbano.
Carreteras
6.418 Km de carreteras asfaltadas. 5.126
Km de terracería y 3.642 Km de caminos
rurales.
13.603 km de carreteras manejadas
por el Ministerio de Obras Públicas,
empresas privadas y personal
particular.
2.394 Km de vías principales, 7.983 Km
de vías mejoradas, 10.643 Km de
caminos de tránsito de verano, y 9.687
de caminos de herradura.
Zonas Francas
16 zonas francas activas y 6 por iniciar
operaciones.
24 parques industriales privados
en operación o bajo construcción.
17 Zonas Francas ubicadas en 6 de los
14 departamentos.
Rutas aéreas - Avianca
Rutas aéreas - Copa
Guatemala
Honduras - Tegucigalpa
El Salvador
Honduras – San Pedro Sula
Doing Business 2012 – Indicadores de comercio
Indicadores de Comercio Intrafronterizo
América
Honduras Guatemala El Salvador Latina y el
Caribe
Documentos para importar (numero)
8
9
8
7
Tiempo para importar (dias)
22
17
10
20
1,420
1,302
845
1,546
Costo de importación (US$ por contenedor)
Naturaleza de los procedimientos de la
importación
Guatemala
Honduras
El Salvador
Duración
Duración
Duración
US$ Coste
US$ Coste
US$ Coste
(días)
(días)
(días)
Preparación de documentos
10
317
14
265
3
380
Autorización de aduana y control técnico
2
175
4
130
2
75
Puertos y manejo terminal
3
260
2
215
3
90
Transporte interior y manejo
2
550
2
810
2
300
Total
17
1,302
22
1,420
10
845
Cultura de negocios
(Ver anexo para detalle de protocolo)
Perfil del comprador
Perfil
Formales en su cultura empresarial.
Conservadores y adversos al riesgo
Hay exigencias fuertes en precios.
A tener en cuenta…
Ganar confianza fácil, recuperarla es difícil
Conseguir un buen partner local (Algodón)
Abiertos a oír nuevas ideas y
posibilidades de negocio.
Presentación de facturas (FOB y U$)
Valoran la disponibilidad y veracidad de
la información
Compensar costos de fletes (Libros + 20%)
Tardan en tomar decisiones
Excelente anfitriones
Confían en la calidad del producto
colombiano
Acompañamiento y sostenibilidad del negocio
(dar la cara..!!!!)
Manejo de imagen del producto (morrales)
Exportador > Vendedor
Tratada de Libre Comercio entre Colombia
y Triángulo Norte
Antecedentes
Historia
•
•
•
•
Hecho y firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín, República de Colombia.
Entró en vigor entre Colombia y Guatemala el 12 de noviembre de 2009.
Entró en virgo entre Colombia y Honduras el 26 de marzo de 2010.
Entró en virgo entre Colombia y El Salvador el 1 de febrero de 2010.
Objetivos del TLC
• La promoción y diversificación del comercio de mercancías y servicios, la supresión
de barreras y la facilitación de la circulación transfronteriza de bienes y servicios
dentro de la zona y la promoción y protección de las inversiones en cada Parte.
Exclusiones (no negociables…!!!)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Agroindustria
Carnes de bovino y porcino.
Lácteos.
Fríjoles.
Café.
Maíz
Arroz
Oleaginosas (aceites y sólidos)
Azúcar
Chocolates
Preparaciones alimenticias.
Manufactura
Jabones
Perfumes y cosméticos
Pinturas y barnices
Abonos y herbicidas
Resinas y bienes finales de la
industria plástica
• Tableros de madera,
• Álbumes de fotos y etiquetas
• Calzado; algunos bienes de la
metalmecánica; automóviles
familiares y, finalmente, el sector textil
confecciones, este último con
Guatemala y El Salvador.
•
•
•
•
•
Desgravaciones (Reducción inmediata o gradual..!!!)
Agroindustria
•
•
•
Acceso inmediato bilateral: Uchuvas,
tomate de árbol, granadillas, especias,
almidón de maíz y tabaco, con excepción
de cigarrillos. De los productos con
canastas de desgravación se destacan las
hortalizas, bananas, chicles, bombones,
confites, manteca de cacao, mermeladas y
jaleas de frutas.
Acceso en 5 años (aprox 2015): animales
vivos, miel, frutas y hortalizas, bananos,
preparaciones en conserva, jugos de
frutas.
Acceso en 10 años (aprox 2020):
tomates, zanahorias, mandarinas, ciruelas,
guanábana, plátanos.
Manufactura
•
Acceso inmediato: Procesados de pescados,
sal, minerales, combustibles, energía eléctrica,
productos químicos orgánicos, llantas
neumáticas, cascos de seguridad, vidrios,
esmeraldas, congeladores, vehículos para el
transporte de 15 personas o más, cinturones de
seguridad y otras autopartes.
•
Acceso en 5 años (aprox. 2015): textil
confección con Honduras. También será el caso
de: líquidos para frenos, llantas, productos de la
industria metalmecánica, herramientas,
calentadores de agua, autopartes.
•
Acceso en 10 años (aprox 2020): grifos y
válvulas para lavabos, fregaderos, bañeras,
pilas, tostadoras de pan, tocadiscos, muebles
de madera, artículos de navidad, escobas,
brochas y pinceles.
Identificación de oportunidades comerciales
en el Triángulo Norte
Metodología
Oportunidades a partir de:
1. Consulta en Visitas Comerciales a cuentas activas en cada país.
2. Evaluación diaria de información económica y comercial:
–
–
–
–
Investigación de mercados en Proexport
Informes de gremios, academia, Gobierno y demás.
Noticias en diarios
Otros
Identificación de oportunidades comerciales
Agroindustria
Oportunidades en Agroindustria
Oportunidad
Alimentos de consumo masivo
con valor agregado para
segmentos medio alto
Demanda existente identificada en visitas comerciales
1.
Confitería: alto consumo de dulces para eventos.
2.
Café soluble: una marca local de café soluble, dos marcas competidoras son
Folgers y Nestlé. Café soluble con aroma, descafeinado, o producto con una
marca bien posicionada.
3.
Compotas: Solo existe una marca en el mercado que es de una multinacional,
tipo de producto en segmento medio y medio bajo.
Acceso a Mercado
•
El arancel que impone el TN
sobre este tipo de alimentos se
ubica (capítulos 15 a 22) en el
rango 5-15%
•
Restricciones fitosanitarios para
lácteos y cárnicos. Productores
locales fuertes.
4.
Alimento para mascotas y para engorde: Crecimiento de tiendas
especializadas en este tipo de productos, y mayor producción de carne de cerdo
•
Lista amplia de exclusiones TLC
5.
Pastas: Interés por fideos populares.
Canal de Distribución
•
•
El principal canal es el
tradicional. Se estima que en
Ciudad de Guatemala existen
más de 100.000 tiendas de
barrio y 15.000 en San Salvador
Fuerte presencia de Wal-Mart.
Supermercados y
especializadas
Exportador
Distribuidor
Mayorista
Canal Tradicional
Farmacias
Institucional
Consumidor
Final
Oportunidades puntuales en Agroindustria
Alimentos
para
animales
•
•
•
•
Alimentos
básicos
Materias
primas para
panificación
•
•
•
Producción pesquera – Guatemala: Exportaciones de productos pesqueros por
45.5 MM de libras. Enfasis: Camarón de pesca y de cultivo.
Producción de Tilapia - Honduras: 5% creció la exportación de Tilapia a Europa
y EE UU, es decir 9 MM de libras.
Porcicultura – Honduras: +15% producción de carne de cerdo.
Abastecimiento de alimentos básicos – Guatemala: En el importante escasez
de alimentos debido al fenómeno El Niño. Hortalizas y los granos básicos.
Programa contra desnutrición aguda - Guatemala: El 50% de los menores de
cinco años padece desnutrición crónica.
Exportación de semita y pasteles a Europa – El Salvador: Panadería Santa
Eduvigis (Italia, Rumania y más adelante en Hungría).
Expansión de operaciones de Panadería San Martín - Guatemala: La cadena
San Martín evalúa expandir operaciones en EEUU
Identificación de oportunidades comerciales
Manufactura
Caracterización general
Sector
Oportunidad ?
Envases/empaques
Articulos de hogar oficina
hoteles y hospital
Muebles y maderas
Plastico y caucho
Característica
Fuerte presencia de productos colombianos y con gran percepcion de calidad.
Competencia china, mexicana y usa.
Competidores con poco valor agregado. Oportunidades para envases
diferenciados.
Fuerte competencia de productos chinos, mexicanos y locales. Buena
percepción de calidad del producto colombiano.
Producción local en guatemala de muebles rusticos.
Productores de caucho y sus derivados.
Quimico
Juguetes y articulos
promocionales
Uno de los mayores rubros de exportacion colombianos. Poca produccion local
Productos promocionales. Presencia de grandes multinacionales de productos
de consumo masivo.
AAA
Farmaceutico
Instrumentos y aparatos
Presencia local de productores colombianos. Gran demanda de genericos.
Poca competencia local, pero gran competencia del resto del mundo.
Sector en expansión. Precios al alza. Falta penetración de productos
colombianos.
Produccion de herramientas en el salvador. Poca industria local.
AAA
AA
Autopartes
Materiales de construccion
Metalmecanica
AA
AAA
A
?
?
?
AAA
AA
Oportunidades en Manufacturas
Oportunidad
Productos con valor agregado
con precios más competitivos
Acceso a Mercado
•
El arancel que impone el TN
sobre este tipo de prioductos
se ubica en el rango 5-15 20%
•
En ocasiones se solicitan
certificados de calidad
homologables con EEUU.
Demanda existente identificada en visitas comerciales
1.
Material de Construcción: Apertura de proceso de licitación para vías y
ampliación de cárceles en el segundo semestre de 2012.
2.
Productos de madera: Puertas y aglomerados.
3.
Autopartes y Motopartes: 900.000 vehículos con más de 10 años de
antigüedad. 60% de compras de usados importados. Medios de transporte
alternativos como la motocicleta.
4.
Herramientas Agrícolas: Machetes, asadones y otros.
5.
Envases y Empaques. Oportunidad para productos con altos estándares.
Canal de Distribución
•
•
•
Importancia de distribuidor
mayorista con flota propia o en
leasing.
Distribuidor mayorista con
cobertura regional.
Importancias de la red de
contactos y la confianza en el
representante local de la marca.
Exportadores
Distribuidor
Especializado
Exportador
Representantes
de Marca
Consumidor
Final
Mayoristas
Minoristas
Oportunidades puntuales en Manufactura
Materiales
de
Construcción
•
GT: Construcción de una cárcel de máxima seguridad para 1.000 individuos, y
construcción de cuatro más, para 1.500 individuos cada una.
•
GT: $40 MM para la edificación de la terminal de transbordo de buses
CentraNorte. Participa ConConcreto.
•
GT: US$80 MM bajo iniciativa privada, para construir centro de convenciones.
•
GT: U$300 MM para Política de vivienda para facilitar la construcción de 40.000
viviendas en 2013.
•
SV: US$74 MM – Rehabilitación del Aeropuerto Internacional en Comapala.
•
SV: Grupo Roble renueva centros comerciales: Multiplaza, Metrocentro San
Salvador y Metrocentro Santa Ana, Salvador
•
HN: Construcción de edificaciones comerciales y apartamentos en Tegucigalpa, y
bodegas para maquilas en San Pedro Sula, Honduras.
•
HN: US$73 MM para concluir carreteras y apoyar el plan nacional de seguridad
vial.
•
HN: U$44 MM para construcción de 9 recintos penitenciarios
Oportunidades puntuales en Manufactura
•
Expansión sistema eléctrico – El Salvador:
– Licitación 350 MW de energía por 15 años en El Salvador.
– Licitación de plantas de energía limpia con inversiones estimadas en U$110 MM.
Esto incluye una granja eólica de 42 MW y una generadora de 14,2 MW a energía
solar.
– Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre en 80 MW.
•
Expansión sistema eléctrico - Guatemala :
– La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) - licitación para contratar 600
MW para los próximos 15 años. Inversiones por alrededor de US$1.8 millardos.
– INDE impulsará un plan para construir 23 hidroeléctricas (1,200 MW).
•
Expansión sistema eléctrico - Honduras:
– Forbes Energy, busca abrir una planta en Honduras para producir 165 MW de
energía limpia con etanol a partir de la caña de azúcar.
– Aval del Congreso Nacional para unos 50 proyectos de energía renovable que
generarían 700 MW.
Aparatos y
Material de
Const.
Oportunidades puntuales en Manufacturas
Aparatos
•
Infraestructura de Biocombustibles – El Salvador: Ley de biocombustibles, que
permita una mezcla obligatoria de hasta 10% de etanol en las gasolinas.
•
Gas Natural Vehicular – El Salvador: Próximo lanzamiento de una guía para
comercializar gas como alternativa a las gasolinas.
•
Crecimiento de parque automotor – El Salvador: Expectativa de crecimiento del
mercado del 10%.
•
Tendencia de consumo de vehículos – Guatemala: Tendencia por vehículos de
motor pequeño, y SUV con un gasto de combustible similar al de los automóviles tipo
sedán.
– Marcas más vendidas en Sem 1/12: Toyota 2,305, Hyundai 1,504, Kia 1,621,
Nissan 1,059, Chevrolet 589, Honda 542, Mazda 453, Volkswagen 410, Mitsubishi
359, Suzuki 209, Ford 195, BMW 182, y Audi 176.
Autopartes
Oportunidades puntuales en Manufactura
Fertilizantes y
coadyudantes
•
Dinámica de cultivos – El Salvador:
– Maíz: Siembra de maíz avanza más del 50% en territorio. Se espera entre
30,000 y 40,000 nuevas manzanas sembradas de maíz.
– Café: Renovación del parque cafetalero. Se espera repoblar 40,000 manzanas
de terreno.
•
Dinámica de cultivos – Guatemala:
– Azúcar: Producción de azúcar sube 22.7%.
– Caucho (Hule): 400,000 hectáreas aptas para el cultivo de Hule Natural.
•
Dinámica de cultivos – Honduras
– Azúcar: Durante la zafra 2011-2012, los siete ingenios del país superaron la
producción de 10 MM de quintales de Azúcar.
– Diversos cultivos: Aumento en las ventas de piña, banano, melones y sandías,
entre otros. Planes para elevar la producción de maíz, frijol, chile y yuca en
Honduras.
Identificación de oportunidades comerciales
Prendas y confecciones
Caracterización general
Sector
Característica
Oportunidad ?
Calzado
Competencia china y local.
A
Joyeria y piedras preciosas
Principal canal ventas por catalogo.
AA
Cuero y sus manufacturas
Poca produccion local.
AAA
Textiles y confecciones
Maquila principalmente. No ingreso en negociación del tlc.
Principal canal ventas por catalogo.
A
Oportunidades en Prendas
Demanda existente identificada en visitas comerciales
Oportunidad
Diseño + Valor Agregado +
Precio
Acceso a Mercado
•
•
El arancel que impone el
TN sobre este materias
primas es en promedio del
10%.
Cuando se trata de
confección se solicita % de
contenido
1.
Ropa de control: se ha desarrollado durante los últimos dos años en el
canal de venta por catálogo debido a la preocupación de las mujeres
por tener una mejor figura. Jeans levanta cola – Jeans con pedrería
2.
Brassier y prendas de tela sintética: producción local baja y la
calidad exhibida es inferior a la colombiana.
3.
Trajes de Baño: diseños modernos, colores, muy utilizados en marzoabril-diciembre.
4.
Calzado: Promedio par de gama media U$100. Demanda por diseño.
Canal de Distribución
•
El canal de ventas por catálogo
es el que más volumen
representa para la distribución de
confecciones colombianas en la
región ya que lleva un gran
porcentaje del territorio
centroamericano, donde no llega
el comercio formal.
Supermercados y
especializadas
Exportador
Distribuidor
Mayorista
Venta por
Catálogo
Institucional
Consumidor
Final
Identificación de oportunidades comerciales
Servicios
Caracterización general
Sector
Característica
Oportunidad ?
Software
Fuerte produccion local. Especialización en call centers.
AAA
Editorial e industria grafica
Libros para colegios y universidades. Poca calidad local.
A
Educacion y consultoria
Presencia de eafit, upb y otras universidades extranjeras.
AA
Ingenieria y servicios de
construccion
Licitaciones. Proyectos del bcei
AA
Oportunidades en Servicios
Oportunidad
Demanda existente identificada en visitas comerciales
Material editorial y Software
con contenido propio de
cada país
1.
Textos Académicos – El Salvador : Ministerios de Educación decretan
contenidos mínimos de textos escolares. Entrega gratuita. Se sugiere producto
propio de cada país (lenguaje y numeración)
Acceso a Mercado
2.
Programas de eficiencia en inventarios – Guatemala: el Grupo Cosmética
Global invierte U$300.000 en una solución de tecnología para lograr mayor
exactitud en la entrega de productos a sus clientes y un mejor control del
inventarios.
3.
Programas de eficiencia en producción – Guatemala : Dronena S.A., introdujo
en Guatemala los sistemas robóticos para la preparación de pedidos
farmacéuticos.
•
El arancel que impone el
TN sobre estos productos
es 0%.
•
Para editorial, el costo del
flete incrementa el precio
en aproximadamente 18%
al 22%
Canal de Distribución para Editorial
•
El canal de idóneo es el
distribuidor mayorista
especializado.
Tiendas
especializadas
Exportador
Distribuidor
Mayorista
Venta por
Catálogo
Institucional
Consumidor
Final
Juan Esteban Sánchez
Director
Triángulo Norte
[email protected]
Guatemala
www.proexport.com.co
www.proexport.com.co
Anexo:
Protocolo para negociar con empresarios del TN
Cultura de negocios
Documentos exigidos
para entrar al país
Requisitos para solicitud
de visa de negocios
Fuente: Reysa Consulting Group
1.
2.
3.
Pasaporte válido
Visado ordinario o Visado EEUU.
Vacuna de fiebre amarilla con aplicación no menor a 10 días.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pasaporte vigente mínimo 6 meses
Formulario diligenciado y firmado por el solicitante
Dos fotocopias recientes 3X4 a color
Carta dirigida al consulado explicando el motivo de viaje
Fotocopia legalizada del pasaporte
Carta laboral indicando: cargo, sueldo y tiempo de laborar
Boleto de ida y vuelta (indistintamente la vía)
Fotocopia visa americana (si es el caso)
Valor visa de negocios US$ 50.00
Legalización pasaporte US$10.00
Justificación: justificar la necesidad de ingresar al país con el propósito de hacer
negocios, acreditar ser representantes o agentes de entidades públicas o privadas
extranjeras
Cultura de negocios
Preparación de las
reuniones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Protocolo
1.
2.
3.
Fuente: Reysa Consulting Group
Debe confirmar las citas y debe revisar las programaciones de transporte (Costo
por hora aprox U$10).
Estar consientes que su agenda deber ser lo suficientemente flexibles para
afrontar imprevistos (Cumplimiento del 80% al 90%).
Averiguar las características de las empresas con las que se van a tener las citas
de negocios.
Las citas deben establecerse con antelación y reconfirmarse 24 horas antes de las
mismas.
Ir con la seguridad que su producto cumple con los requisitos y estándares de
acceso al mercado.
La lista de precios debe estar actualizada, en dólares y preferiblemente FOB.
Tarjetas de Presentación: Se debe llevar la tarjeta empresarial en donde conste el
cargo que ocupa dentro de la empresa. Es mal visto no entregar tarjeta. Se
sugiere no tener dominio genérico (gmail, hotmail, u otros).
Pagina WEB: Es bien visto tener página propia con detalle de productos y
servicios.
El idioma inglés es bien recibido sólo para empresarios de países cuyo idioma
nativo no es el español.
Cultura de negocios
Protocolo (cont)
4.
5.
6.
7.
Recomendaciones
puntuales
Fuente: Reysa Consulting Group
Etiqueta de Vestido: La forma de vestir es conservadora. En cenas en restaurantes
elegantes y en clubes privados o empresariales donde se exige elegancia.
Puntualidad: Se aprecia bastante.
Etiqueta de Saludo: Para dirigirse a las personas, y especialmente en el mundo de
los negocios, habrá que utilizar el nombre completo de la persona. En Guatemala
se acostumbra llamar a la persona primero por el Título académico seguido del
primer apellido Ej. Licenciado, Ingeniero, Doctor (MD o PhD)
Horario de atención de oficinas: De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.de Lunes a Viernes
1.
Los exportadores colombianos no solo estarán compitiendo con productores
locales, sino con productores de diferentes nacionalidades (EUA-MX-CHN)
2.
Considere invertir en posicionamiento de marca comunicando al consumidor los
atributos del producto.
3.
Registrar las marcas de los productos a mayor brevedad con el fin de evitar
conflicto con otras marcas, personas o empresas que pudieran tener registradas
marcas similares.
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