NEGOCIOS CON CENTROAMERICA
Y EL CARIBE
Abril 8-12/2013
Generalidades del Mercado
Generalidades del Mercado
Crecimiento PIB
porcentaje anual
14.0%
10.7%
8.5%
10.6%
8.8%
7.2%
8.3%
5.9%
4.0%
2.7%
0.0%
9%
Panamá
8.7%
5.8% 5.9%
6.0%
4.7%
4.0%
4.2%
2.0%
Costa Rica
10.8%
8.0%
4.7%
13.9%
10.0%
7.9%
6.0%
14.1%
12.0%
10.1%
10.0%
8.0%
14.0%
12.1%
12.0%
Índice de Precios al
consumidor
16.0%
3.2%
Costa Rica
2.0%
-1%
Panamá
0.0%
4%
4.2%
2.9%
2.5%
4.9%
3.5%
5.7%
4.6%
2.4%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-2.0%
Tipo de cambio de
referencia
600
16,000
Techo banda 596,45
565
12,000
10,000
540
540
8,000
520
520
514
506
514
504
500
13,124
11,146
9,094
14,000
11,579
9,393
12,157
Panamá
10,033
Costa Rica
Colombia
6,000
4,000
21 Mar 13
31 Ene 13
31 Dic 12
30 Sep 12
30 Jun 12
31 Mar 12
31 Ene 12
31 Dic 11
30 Sep 11
30 Jun 11
31 Mar 11
31 Ene 11
2,000
31 Dic 10
30 Sep 10
30 Jun 10
31 Mar 10
Piso banda 500
31 Ene 10
480
15,589
14,000
580
560
PIB PER CAPITA PPA
18,000
0
2009
2010
2011
Fuente: Banco Mundial e INEC. Costa Rica. CGR Panamá.Cálculos Proexport Ofiprom Centroamérica Sur
Generalidades del Mercado
Composición de la Población
Población 4,6 millones
2,34 millones 2,28 millones
Menor de 15
años
• 1,1
millones
Población 3,7 millones
1,87 millones 1,85 millones
15 a 64
años
Mayor de 64
años
Menor de 15
años
15 a 64
años
Mayor de 64
años
• 3,1
millones
• 305 mil
• 1,1
millones
• 2,4
millones
• 258 mil
Generalidades del Mercado
Principales Proveedores
Costa Rica
Panamá
3% 2% 2%
USA
7%
4%
3%
3%
China
26%
China
México
8%
50%
Japón
Brasil
Colombia
Colombia ocupa el puesto 8 con
un 2%
16%
USA
Singapur
19%
México
Hong Kong (China)
Colombia
Colombia ocupa el puesto 7 con
un 3%
Generalidades del Mercado
Destino de Exportaciones
Costa Rica
Panamá
USA
5%
4%
4%
Países Bajos
(Holanda)
5%
8%
39%
4%
26%
13%
Panamá
Venezuela
Colombia
Hong Kong (China)
18%
Nicaragua
Colombia es el destino 23 de la
exportaciones Costarricenses
USA
Colombia es el 3er destino de las
exportaciones Panameñas
Costa Rica
Ecuador
Generalidades del Mercado
Productos Exportados por Colombia
Panamá
Costa Rica
Químico
U$69.8
M
U$
64,7 M
24%
U$
5%
1 2,9 M
6%
U$
7%
16,1 M
U$
18,7 M
U$
48,9 M
U$131, M
Químico
26%
13%
35%
Plástico y caucho
U$
43,8 M
12%
Prendas de vestir
17%
15%
U$
39,8 M
11%
Metalmecánica
U$
44,5 M
10%
Agroindustria
Instrumentos y aparatos
Otros
76% de la exportaciones no mineroenergéticas
U$
37,2 M
10%
U$
37,5 M
10%
U$
41,3 M
U$
38,5 M
Metalmecánica
Farmacéutico
Materiales de
construcción
Agroindustria
Prendas de vestir
Otros
65% de la exportaciones no mineroenergéticas
Balanza Comercial
Colombia – Costa Rica
(millones U$)
500
464
450
415
435
381
173
350
200
400
274
7
300
250
191
50
267
100
262
150
264
200
49
53
63
2010
2011
2012
0
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
No minero-energéticas, sin café
Históricamente la balanza comercial de Colombia con
Costa Rica ha sido superavitaria.
Balanza Comercial
Colombia – Panamá
(millones U$)
3,000
3.000
2,856
2,784
2,500
2.500
2,158
2,039
1.735
952
646
1.000
1,500
306
500
300
379
779
423
400
1,000
2.477
2,000
1.500
173
119
72
2010
2011
2012
0Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
No minero-energéticas, sin café
Durante 2012 la balanza comercial de Colombia con Panamá
alcanzo un superávit de 2.784 millones
3. Acuerdos Comerciales – Costa Rica
Tratados de Libre Comercio
CARICOM
CAFTA (USA)
– REP DOMINICANA
TLC´s en Proceso Legislativo
Colombia
China
Canadá
Chile
México
TLC´s en Negociación
Singapur
Asociación
Europea de
Libre Comercio
Panamá
Unión Europea
Perú
3. Acuerdos Comerciales - Panamá
Tratados de Libre Comercio
TLC´s en Proceso Legislativo
República
Dominicana
Centroamérica
Unión Europea
Taiwán
Singapur
TLC´s en Negociación
Chile
Perú
Canadá
Colombia
México
4. Relación Bilateral : Colombia - Costa Rica
TLC COLOMBIA – COSTA RICA
Estado: firmado, en proceso de revisión legal
• Costa Rica concede libre comercio inmediato
al 70,6 % del universo arancelario
• Algunos de los productos con acceso
inmediato: cacao en grano, sal refinada,
medicamentos, materias primas para la
industria de plástico, papel y textil, y puertas
de madera aglomerada
Requerimientos Generales del Mercado
Manufacturas
Listas de precios en dólares DDP (o al menos CIF)
De acuerdo con la normatividad los tiempos para la
obtención de licencias de venta y certificaciones puede
durar entre 6 meses y 1 año (Medicamentos,
Cosmeticos, Material eléctrico, equipo medico).
Etiquetado cumplimiento estricto de las normas
internacionales (Alimentos, Cosméticos, Medicamentos)
Permiso de importación del Ministerio de Salud y CVL
(Químicos, farmacéuticos, cosméticos, insecticidas,
pesticidas, sustancias toxicas)
Requerimientos Generales del Mercado
Para realizar ventas al estado hay que
estar registrado en los diferentes portales
de compras.
Caja Costarricense del
Seguro Social - CCSS
www.panamacompra.gob.pa
http://portal.ccss.sa.cr/porta
l/page/portal/Logistica
www.mer-link.co.cr
https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/DGA
BCA/OV_ST_CompraRed.htm
Tips y Estrategia de Entrada - Manufacturas
En Centroamérica Sur existen 3 mercados
diferentes
Asesoría legal al momento de entrar al mercado
Verificar requisitos especiales con el agente de
aduana (Registros, Certificados, Etiquetado, IPR´s
En Costa Rica existe la Ley de Representación
de Casas Extranjeras
Criterio de exclusividad esta atado a tamaño del
mercado y cubrimiento del comprador
Apoyo al distribuidor con promoción y oferta de
créditos para inicialización del negocio
Dependiendo del producto es clave identificar si
el mercado es regido por precios/calidad
Muestras sin valor comercial
Aseguramiento del Pago
Tener una solicitud de crédito del importador que indique :
Número de cedula jurídica
Todos los datos de contacto
Firmada por el representante legal
Para Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta mérito
ejecutivo” y el monto
Copia de la personería que indique que la compañía realmente
existe y quién es el representante legal
Garantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarla
ante notario
Todos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopias
ni escáner
Factura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por el
representante legal o una persona autorizada por escrito
La factura prescribe en un año y el pagare prescribe en 4 años
Canales de Distribución
Canal de Distribución COSTA
RICA
Distribuidor
mayorista
general
AGROINDUSTRIA
Snacks y Galleteria
•
ARTICULOS DE DOTACION
AUTOPARTES
•
COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL
Cadenas de
supermercados y Canal tradicional Operador y/o
Distribuidor
tiendas
(Farmacia y/o desarrollador de
mayorista
especializadas
Tienda de
proyectos en el
especializado
(incluso por
Barrio)
sector
departamentos)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gobierno
•
•
•
INSTRUMENTOS Y APARATOS
MATERIAL PROMOCIONAL
•
•
•
PLASTICO Y CAUCHO
•
METALMECANICA
MUEBLES Y MADERAS
RTA
LUJO
•
•
•
•
•
•
VEHICULOS
COMUNICACIÓN GRAFICA Y
EDITORIAL
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
CALZADO
CUERO Y MANUFACTURAS DE
CUERO
JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS
TEXTILES Y CONFECCIONES
•
•
INGENIERIA
SOFTWARE
CR
•
Pulperías 80% de las ventas finales
Pulperías, Supermercados
•
Talleres, concesionarios, tiendas especializadas
Supermercados y tiendas por departamentos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
QUIMICO
Orientador de la demanda
Hoteles, restaurantes y miscelaneas
ENVASES Y EMPAQUES
FARMACEUTICO
Representante
Directo a
local de la marca consumidor final
•
•
•
•
•
•
Todo tipo de empresa
Laboratorios, farmacias (droguista) y
supermercados
Gobierno y cogeneradores
Supermercados y tiendas especializadas
•
Administradores de cultivos
•
Muebles de Lujo: propietario o tiendas
especializadas. Muebles RTA: distribuidores
PA
En Panama el comprador clave es el consumidor
final, en Costa Rica es el distribuidor
•
•
•
•
Logística
Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154
Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carretera
con oposición Panameña.
Conectividad Terrestre con toda América Central y del Norte
Puertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1
Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220.
Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23
Oportunidades
Cosméticos
Productos de Cuidado Personal para Mujer y Hombre
Tamaño del Mercado (Inc multinac): CR 302 M ;
PA 664 M
Proveedores
CR: México, Estados Unidos , Guatemala,
Colombia
PA: Estados Unidos, España, Francia, México
Colombia exporta:
Costa Rica: 36,3 M
Panamá: 22,6 M
Participación:
Costa Rica: 12%
Panamá: 3,4%
Cosméticos
Tendencia creciente por el
consumo de cosméticos naturales
en mujeres de 25 a 45 años de
clase media alta
Aumenta la demanda por
cosméticos para hombres: gel de
ducha, tratamientos faciales y
cremas corporales
Tiempos de registro
Entrada: Distribuidor mayorista
especializado, supermercados y tiendas,
farmacias
Producto Colombiano goza de
buena reputación
Acabados para la Construcción
Cerámica, arcilla y piedra
Tamaño del mercado: CR 85,4 M; PA 99,5 M
Proveedores
CR: México, China, España, USA
PA: China, España, Brasil, USA, Colombia
Colombia exporta:
Costa Rica: 3,1 M
Panamá: 7,4 M
Participación:
Costa Rica: 3,6%
Panamá: 7,5%
Acabados para la Construcción
Importante: exclusividad
Competencia por precio
CR: acabados para la construcción son
generalmente importados
2012 incremento del 11 % en Construcción
Entrada: Distribuidores
especializados ( acabados para la
construcción)
Principales proyectos de construcción en
Costa Rica son: Vivienda Unifamiliar, seguido
por
Edificios
Comerciales,
Vivienda
Multifamiliar y Oficinas.
Materiales de Construcción y Metalmecánica
Materiales de Construcción y Metalmecánica - PA
Crecimientos (2012-2011): Residenciales 16%,
No residenciales 31%
Panamá (48.7%), David, Santiago, Chitré, Aguadulce y
La Chorrera (28.1%).
Proyectos:
Reordenamiento vial ciudad de Panamá
Construcción del metro
Ampliación y mejoramiento de los aeropuertos (Marcos
Gelabert en la provincia de Chiriquí)
Construcción de nuevos Hospitales
Saneamiento de la bahía
Construcción de nuevos complejos correccionales
Farmacéutico
Farmacéutico
Tamaño del Mercado: CR 543 M
Proveedores:
CR: Estados Unidos, Suiza, Alemania, México
Colombia exporta:
Costa Rica: 14,1M
Participación:
Costa Rica: 2,6 %
Farmacéutico
La C.C.S.S compra alrededor del 70% del total
de medicamentos adquiridos por Costa Rica,
La CCSS es la institución pública
descentralizada con el presupuesto más grande
(2,5 billones de colones U$5000 millones)
En su gran mayoría se trata de productos
genéricos
Entrada : Distribuidor mayorista
especializado, farmacias, Gobierno,
Representante de marca,
Laboratorios
Planes de compra (CCSS compra en linea):
http://www.ccss.sa.cr/planes_de_compra
En el sector privado existen laboratorios
interesados en tercerizar su producción
Instrumentos y Aparatos Eléctricos
Instrumentos y Aparatos eléctricos – Costa Rica
Tamaño del Mercado: 5544 M
Proveedores: Estados Unidos, China, México, Japón
Colombia exporta:
Costa Rica: 32,5 M
Participación:
Costa Rica: 0,6 %
Instrumentos y Aparatos Eléctricos
Costa Rica requerirá adicionar al sistema
aproximadamente 2.400 MW antes de 2021.
Duplicar capacidad actual
Inversión promedio anual: Generación U$583 mm-Transmisión -U$134 mm-,
Distribución - U$51 mm-, Alumbrado Publico U$1 mmHay oportunidades identificadas en
transformadores, elementos de medición, cable
y luminarias
Establecer alianzas con distribuidores
locales para la participación en licitaciones
públicas y en concursos privados
Entrada : Distribuidor mayorista
especializado, Gobierno, Representante local
Envases y Empaques
Tamaño del Mercado: CR 360 M; PA 223M
Proveedores
CR: Estados Unidos, Guatemala, El Salvador,
Honduras
PA: Costa Rica, China, USA, Guatemala
Colombia exporta:
Costa Rica: 15,4 M
Panamá: 8,7 M
Participación:
Costa Rica: 4,3%
Panamá: 3,9%
Envases y Empaques
Innovación de los productos colombianos coincide
con los planes de las empresas locales en materia
de empaques.
Ventaja por la calidad e innovación
Existe un nicho que demanda
diferenciado sin importar el precio
producto
Empaques amigables con el medio ambiente.
Oportunidad en empaques
protección y diseño gráfico:
que
- Envases tubulares y flexibles.
- Empaques con papel y cartón corrugado
- Empaques Laminados
involucren
Entrada : Directo al consumidor final (todo
tipo de empresas)
Abonos
Abonos
Tamaño del Mercado: 232 M CR; PA; 72,6 M
Proveedores
CR: USA, Rusia, Canadá
PA: Costa Rica, USA, Trinidad y Tobago
Colombia exporta:
Costa Rica: 7,1 M
Panamá: 7,9 M
Participación:
Costa Rica: 3 %
Panamá: 11%
Abonos
Costa Rica es uno de los países con
mayor consumo de productos
agroquímicos de A.L (91,8 tons/ mil Ha)
Consumo viene en aumento desde 2007
debido a un aumento de plagas
Oportunidades en foliares,
bioestimulantes, abonos y coadyudantes
para aplicación en la producción de piña,
banano, melón, y en café, arroz y palma
Potencial en marcas blancas (propia),
formulas propias, granulados y
compuestos orgánicos (nuevas
regulaciones), así como planes de
fertilización
Entrada: Distribuidor especializado,
consumidor final
Muebles y Maderas
Tamaño del Mercado: PA 415M
Proveedores: China, Estados Unidos,
Colombia, Brasil
Colombia exporta:
Panamá: 24,5 M
Participación:
Panamá: 6 %
Muebles y Maderas
Dado al dinamismo del sector de la construcción en
Panamá, muebles y madera, ha tenido un crecimiento
importante durante los últimos años.
Las siguientes posiciones arancelarias son las que
presentan mayores oportunidades:
Muebles de madera, P.A 94036000
Muebles metálicos, P.A 94032000
Los canales de Distribución son:
Mayoristas
Importadores
Distribuidores
Álvaro Gómez-Escalante
Director
Centroamérica Sur
[email protected]
San José-Costa Rica
www.proexport.com.co
www.proexport.com.co
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