INTRODUCCIÓN AL MERCADO CHINO
Embajada de España en Pekín
Oficina EconómicaEmbajada
y Comercial
de España en Pekín
Oficina Económica y Comercial
ÍNDICE
1 Consideraciones económicas
2 Consideraciones sociales
3 Consideraciones medioambientales
4 Comercio con China
5 Invertir en China
6 Captación de inversión china y negocios en terceros mercados
7 Apoyo a la empresa española
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1. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS
Evolución macroeconómica espectacular
Evolución PIB 1990 - 2012
16
14.2
14
14.2
14.0
13.1
12.7
10.9
12
10.0
10
9.2
8
6
Media cercana al 10% 10.0
9.3
7.8
7.6
8.4
8.3
9.1
11.3
10.1
10.4
9.6
9.2
9.3
7.8
3.8
4
2
0
Fuente: NBS, National Bureau of Statistics
•
•
•
Crecimiento basado en comercio exterior e inversión (pública y extranjera).
Profunda reforma económica. Proceso paulatino. En la actualidad, economía de
mercado fuertemente intervenida.
No exento de riesgos y contradicciones: entorno regulatorio complejo,
desequilibrios regionales, problemas medioambientales, débil sistema financiero,
carencia de sistema de previsión social…
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1. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS
China: una potencia económica mundial
2009
2010
2011
2012
2013e
2014e
Crecimiento PIB
9,2
10,4
9,3
7,8
7,8
7,7
Población
1,305
1,313
1,321
1,329
1,336
1,343
Exportaciones
-16,1%
22,6%
22,8%
13,5%
9,7%
9,8%
IED recibida
-11,2%
29,0%
27,6%
10,5%
1,1%*
Fuente: Economist Intelligence Unit y UNCTAD
PIB mundial en PPA (miles de millones de dólares)
20000
15000
10000
5000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
United States
Fuente: Fondo Monetario Internacional
*Predicciones a partir de 2012
China
India
Japan
Germany
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1. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS
Integración progresiva en la economía internacional
Desde el acceso a la OMC (2001):
-
Homologación paulatina del marco regulatorio
-
Espectacular crecimiento del comercio exterior → se ha multiplicado por 7
-
Tasa de apertura:
2001 → 38,0%
2012 → 44,6%
2012 (M $US)
% crec. s/ 2011
Ránking mundial
PIB
8.221.000
7,8%
Exportaciones
1.993.000
17,5%
1
Importaciones
1.677.000
13,7%
2
111.700
-3,7%
2*
3.311.600
4,1%
1
IED recibida
Reservas de divisas
2*
Fuente: NBS, National Bureau of Statistics
* Tras EE.UU.
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2. CONSIDERACIONES SOCIALES
•
Aparición de una joven clase media
•
Proceso de urbanización creciente
•
Asimilación al estilo de vida occidental
•
Desarrollo acelerado del tejido empresarial privado
•
Aparición de una cultura del ocio y servicios
•
Reducción de la pobreza, pero aumento de la desigualdad
Renta disponible (RMB per cápita)
30,000
24.565 rmb
25,000
76
8
74
7
72
6
20,000
5
70
15,000
4
68
10,000 6.280 rmb
5,000
0
3
66
2
64
1
62
0
1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Renta urbana disponible per cápita
Renta rural disponible per cápita
Esperanza de vida al nacer
Promedio de años de educación
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2. CONSIDERACIONES SOCIALES
Estructura social de la población (millones de habitantes)
5
“nuevos ricos”
10
65
50
450
800
2004
12
25
clase media-alta urbana
resto población
urbana
población
rural
192
155
498
656
2012
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3. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES
China se encuentra en una situación crítica en el ámbito
medioambiental:
–
–
Contaminación atmosférica
Escasez y contaminación del agua
Los problemas ecológicos están repercutiendo en el potencial de crecimiento.
Compromiso por parte de las autoridades. Junio de 2007: Comisión Nacional de
Reforma y Desarrollo (NDRC) emitió el Programa Nacional Chino sobre el
Cambio Climático.
El mercado medioambiental en China ofrece grandes oportunidades para las
empresas españolas.
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EL 12º PLAN QUINQUENAL
•
•
•
Reequilibrio del modelo de crecimiento:
- Nuevo énfasis en calidad del crecimiento.
- Mayor protagonismo del consumo en detrimento de la inversión y las
exportaciones.
- Recuperación de las rentas de las familias y salariales.
- Ampliación de la red de previsión social.
- Impulso a la urbanización y a la vivienda social.
Mayor eficiencia energética:
- Nuevos objetivos en reducción de consumo energético por unidad de
PIB
- Nuevos objetivos en reducción de emisiones.
Ascender en la cadena de valor:
- Prioridad a sectores tecnológicamente avanzados (desaparece la
construcción).
- Objetivos de patentes per cápita.
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4. COMERCIO CON CHINA
Cómo afectan estos cambios a las relaciones bilaterales
La irrupción de China nos obliga a reaccionar, dado:
-
El tamaño y evolución de su mercado
La competitividad de su estructura de costes
El dinamismo de sus empresas, y su creciente vocación internacional.
Muy distintas formas de hacer negocios:
-
Exportar a China
Comprar en China
Producir en China para el mercado local
Producir en China para vender en España (“deslocalización”)
Producir en China para vender en terceros mercados
Captar inversiones chinas en España
Cooperar con empresas chinas en terceros mercados
Según la Cámara de Comercio Europea en China: “la 1ª motivación para hacer
negocios con China por empresas de bienes industriales europeas es producir en
China para vender en China”.
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4. COMERCIO CON CHINA
Comercio bilateral España-China
Comercio ESPAÑA - CHINA
20,493
18,493
18,916
18,642
17,631
14,454
millones de €
14,370
11,709
8,531
5,771
796
2002
6,729
1,100
2003
Fuente: DATACOMEX
1,162
2004
1,527
2005
1,722
2,153
2,127
2006
Exportaciones
2007
1,989
2008
2009
2,663
2010
3,390
2011
3,766
2012
Importaciones
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4. COMERCIO CON CHINA
Mal de muchos… Déficit comercial con China de Estados Unidos y Europa
Comercio EE.UU - China
Comercio UE - China
350,000
350,000
305,850
300,000
273,732
246,468
238,580
250,000
200,000
169,581
230,353
292,043
259,876
247,191
214,839
200,000
164,999
150,000
89,771
89,570
136,138
150,000
116,979
50,915
250,000
172,440
100,000
281,860
300,000
113,106
103,398
100,000
55,510
50,000
70,884
77,256
80,736
50,000
0
0
2007
2008
2009
Exportaciones
2010
Importaciones
2011
2012
2007
2008
2009
Exportaciones
2010
2011
2012
Importaciones
Fuente: Aduanas chinas
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4. COMERCIO CON CHINA
Cuota de mercado China en las exportaciones mundiales
60.0%
50.77%
50.0%
40.0%
43.75%
35.48%
42.57%
41.59%
35.00%
31.20%
27.95%
30.0%
17.30%
20.0%
10.55%
8.43%
8.09%
10.0%
4.57%
4.51%
3.23%
1.64%
0.0%
Calzado
Juguetes, artic.
Deportivos
Productos
cerámicos
Prendas de vestir,
no de punto
2000
Barcos y
embarcaciones
Equipos de
telecomunicaciones
y oficina
Automóviles,
tractores
Agricultura
2012
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4. COMERCIO CON CHINA
Sectores de oportunidad: listado orientativo
Maquinaria y Bienes de
Equipo
–Maquinaria para
proyectos de protección
medioambiental
–Maquinaria y maquinaherramienta de gama
alta
Infraestructura urbana
-Metro
-Tren Ligero
- Equipos para control de
tráfico
Bienes de lujo
Automoción y componentes
Ferrocarriles
-Sistemas de Alta
Velocidad
-Sistemas de
información del
transporte ferroviario
Cosméticos
–Componentes de
automoción de gama alta
–Componentes para ahorro
de energía
–Marcas de Primer Nivel
Alimentación y bebidas
–Vino
–Aceite de Oliva
–Zumos
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4. COMERCIO CON CHINA
Si exporta, tenga en cuenta:
-Fragmentación del mercado (y su dimensión real)
-Fuerte competencia, internacional y china
-Canales de distribución aún poco maduros e insuficiencias logísticas
-Rápida transformación, volatilidad de los contactos...
-Auge de barreras no arancelarias
-Atención a propiedad intelectual
Si importa, sea consciente de:
- Riesgos de los acuerdos de producción bajo licencia
- Posible existencia de medidas de defensa comercial
- Problemas asociados al control de la producción en origen
- Control de la propiedad intelectual (diseño, etc.)
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5. INVERTIR EN CHINA …
Mill. USD
… Y CAPTAR INVERSIÓN CHINA
Flujos de IDE hacia China
140000
120000
100000
80000
Mill USD
60000
40000
20000
0
Flujos de ID hacia China
Flujos de IED de China al mundo
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Flujos de IED de China al mundo
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5. INVERTIR EN CHINA
Presencia española creciente
2006
INVERSIONES ESPAÑA – CHINA* (millones €)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Recibidas por España
1,32
2,16
1,04
2,84
3,2
55,3
16,9
Emitidas por España*
152,74
655,41
864,16
161,45
1707,04
636,82
145,88
*Incluido Hong Kong
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2006
2007
Recibidas por España
Fuente: Datainvex: www.comercio.es
Miles de euros
2008
2009
Emitidas por España a China
2010
2011
2012
Emitidas por España a Hong Kong
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5. INVERTIR EN CHINA
Presencia española
Aproximadamente existen unas 600 empresas españolas en China,
localizadas principalmente en los mayores polos de desarrollo:
Golfo de Bohai
- Pekín: grandes empresas de
servicios y algunas industriales
- Tianjin: núcleo industrial
Delta del Río Yangtzé
Delta del Río Perla
- Cantón: industria ligera
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5. INVERTIR EN CHINA
Presencia española
Presencia discreta, pero notable aceleración en los últimos años.
Importantes operaciones de inversión, algunas de ellas realizadas vía Hong Kong:
-
Telefónica: 10% en China Unicom
BBVA: 15% en China CITIC Bank (reciente ampliación)
La Caixa: 15% en el Bank of East Asia de Hong Kong
ACS: compra del 30% de CITIC Construction
Convenio de doble imposición España-China plenamente vigente. Reciente
convenio específico con Hong Kong.
Acuerdo APPRI firmado en noviembre 2005 (visita Presidente Hu Jintao a
España). En vigor desde el 1 de julio de 2008, sustituye al APPRI del 6 de
febrero de 1992.
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5. INVERTIR EN CHINA
Sectores de oportunidad: listado orientativo
Infraestructura
medioambiental
–Plantas de
potabilización y
desalación de aguas
–Tratamiento de Aguas
Residuales
–Tratamiento de
Residuos Sólidos
Productos químicos
–Productos químicos
intermedios: plásticos
para industria de
automoción
–Lucha
anticontaminación
Maquinaria y máquina
herramienta
Energía y electricidad
–Maquinaria y maquinaherramienta de gama alta
–Maquinaria para proyectos de
protección medioambiental
–Energías renovables.
Promoción de parques
eólicos
Franquicias
Automoción y componentes
–Servicios a fabricantes
chinos
–Componentes de
automoción de gama alta
–Componentes para ahorro
de energía
–Mercado postventa:
servicios de asistencia en
carretera
Alimentación y bebidas
–Procesado de carnes
–Elaboración de Zumos
–Elaboración de Productos
Lácteos
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5. INVERTIR EN CHINA
Política china de atracción de inversiones
Normativas importantes a tener en cuenta: Catálogo para la Guía Industrial de la
Inversión Extranjera (en vigor desde 30 de enero de 2012)
Legislación marco para
la inversión extranjera
Reorientación de la
política del Gobierno
Sectores prohibidos
Sectores estratégicos, tradicionales, contaminantes
Sectores restringidos
Inmobiliario, seguros, banca, telecomunicaciones
Sectores incentivados
Servicios alto valor añadido, alta tecnología,
renovables, tratamiento de aguas, infraestructuras
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6. CAPTACIÓN DE INVERSIÓN CHINA Y NEGOCIOS EN TERCEROS
MERCADOS
Nuevos fenómenos:
- Creciente presencia internacional de empresas chinas.
- Irrupción de los fondos soberanos (SAFE, CIC…).
Atracción de inversiones hacia España:
- M&As.
- Greenfields industriales.
- Logística.
- Inversiones en reestructuración (Cajas, PEIT…).
Cooperación con empresas chinas en terceros mercados:
- América Latina, pero no sólo.
- Repsol, Santander, Gamesa…
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7. APOYO A LA EMPRESA ESPAÑOLA

3+1 Oficinas Comerciales. Centros de Negocios. Coordinación con Cámara Española,
CCAA, CEOE, Ministerios sectoriales…

Servicios:

Acciones de apoyo al comercio:

Acceso al mercado

Apoyo financiero (FIEM…)

Promoción comercial (Ferias, misiones…)

Acciones de apoyo a la inversión

Formación


Becas 1ª y 2ª fase

Formación empresarial. Seminarios y webminarios
Información


Para empresas españolas, información sobre el mercado:

Información genérica: Estudios, notas, Guías…

Servicios Personalizados
Para empresas chinas, información sobre España y la oferta de nuestras empresas.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
谢谢大家!
china.oficinascomerciales.es
www.spainbusiness.com.cn
[email protected]
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