FORO TRATADOS COMERCIALES
“Luego de la Negociación…¿Qué?”
COMEXPERU
Lima, 21 de Julio, 2009
Eliel Hasson
www.tlconsulting.pe
Destacados
Luego de la Negociación....
LA IMPLEMENTACION
- Perspectiva Pública: Administración/Observancia
- Perspectiva Privada: El Aprovechamiento Comercial
- Oportunidades Intra-Países
- Asociándose para Competir en la Aldea Global
- Como atraer Inversión Extranjera: Asia
Conclusiones: Coyuntura o Mediano Plazo?
De qué hablamos cuando hablamos de.....
Implementación de TLC?
Definición...
Medidas o acciones específicas adoptadas por un gobierno para permitir la
plena puesta en práctica de un acuerdo comercial
•
•
Administración: Gestión ordinaria del acuerdo por parte de las autoridades competentes
Observancia: La implementación durante la vigencia del acuerdo
•
Aprovechamiento Comercial: Identificación y desarrollo de Oportunidades de Negocios
Medidas de....
–
–
–
Aprovechamiento (p.e promoción de X)
Compensación (p.e. subsidios)
Acompañamiento (p.e. fomento de competitividad)
La Gestión Implementación: Experiencias Regionales
•Diseñar y ejecutar una estrategia para la implementación de un acuerdo comercial es esencial: Inversión
en Capital Político, Técnico y Económico (Cooperación)
•Definir ex ante la brecha (gap) de implementación
•Herramienta para realizar reformas estructurales importantes....pero hay que estar preparado para ello
•La participación de la contraparte no concluye con la negociación del acuerdo; en consecuencia, es
necesario lidiar con ella durante el proceso de implementación
•La implementación de disciplinas en materia laboral o ambiental en los acuerdos comerciales conlleva un
reto diferente del que se plantea en otras áreas
•Spaghetti Bowl
Fuente: MINCETUR
Perú ha alcanzado importantes logros en los últimos
años. Uno de ellos: Apertura Comercial
Chile
Indice de Apertura al Comercio
Colombia
Perú
90
85
80
75
70
65
60
55
2003
Fuente: EIU
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Más Apertura Comercial...más Exportaciones
Crecimiento en Acceso a Mercados y a Nuevos Productos
Optimizando los TLC se crean
oportunidades…
•
Comercio: Acceso a Nuevos Mercados con 0% arancel
•
Más allá del Arancel: Singapur / Nueva Zelanda
•
Inversiones: - “Inversionista soñador”
- Portfolio de Proyectos ad-hoc
•
Asociatividad: Encadenamientos Productivos
» Nacionales
» Regionales
•
Plataforma Regional: Clusters
•
Nichos:
- Compras Públicas
- Nearshore Outsourcing: India
- Despliegue de Proyectos I&D&I
TLC: Beneficios Para las Pymes
• Se desarrollan disciplinas comerciales que fijan reglas para el comercio
• Oportunidad para ordenar agenda interna. Sistema de verificación en aduana para controlar (textil,
calzado, etc): valoración, calidad, marcado
• Los productos más sensibles han quedado protegidos (listas de excepciones o en listas de
desgravación con plazos mayores)
• Existe la posibilidad de comprar bienes (capital, insumos, consumo) más baratos
• Existe la posibilidad de desarrollar exportaciones indirectas
I- Oportunidades Intra-Países:
Casos Prácticos: Energía Chile
• Inversiones:
Chile necesita Energía
Perú le vende Electricidad
(Valor Agregado Local)
– De Colombia, Terpel invierte el 2008 USD$ 250 millones
– Proyecto GNL Mejillones: Suez-Codelco invierten USD$ 500 millones
Matriz Energética, 2008
Matriz Energética, 1995
Gas Natural
0%
Hidro
57%
Gas Natural
36%
Carbón
28%
Hidro
39%
Diesel
Otros
2%
13%
Otros
2%
Diesel
5%
Carbón
18%
II- Oportunidades Asociativas
Encadenamientos Productivos Nacionales y Regionales
buscando los mercados de Asia, especialmente China…
¿Por qué China?
Crecimiento Promedio por Región
S. Asia&China
China
Mundo
LA/Caribe
9%
8%
7%
6%
China
5%
4%
3%
2%
1%
0%
70´s
80´s
90´s
00´s
UE
II- Oportunidades Asociativas:
Encadenamientos Productivos
Material o Partes
Bien Final
TLCs
TLCs
Preferencia
Arancelaria
Norma de
Origen
Proceso
Productivo
Preferencia
Arancelaria
Norma de
Origen
II- Oportunidades Asociativas:
Encadenamientos Productivos
• Casos Prácticos
NMF
NORMA DE ORIGEN* PERU
COREA DEL SUR
8%
Cambio de Partida
0%
EE.UU.
CHINA
7%
35%
Cambio de Partida
VCR 40%
0%
0%
* Ejemplos Referenciales
II- Oportunidades Asociativas:
Encadenamientos Productivos
•
Casos Prácticos
Manufacturas de Plástico
NMF
PERU*
COREA DEL SUR
CHINA
8%
10%
0%
0%
* Ejemplos Referenciales
II- Oportunidades Asociativas:
Encadenamientos Productivos
•
Casos Prácticos
Gasolina de Aviación
CHINA
* Ejemplos Referenciales
NMF
PERU*
9%
0%
II- Oportunidades Asociativas:
Casos Prácticos: Compras Públicas Global
–
TLC con Estados Unidos: Ventaja Exención del “Buy American Act”, Trato Nacional y No
Discriminatorio, Acceso a 78 Agencias de Gobierno Federal y 9 Estados. Protección sobre las
licitaciones mayores que el umbral de USD$ 193.000 dólares
• Algunas Oportunidades: Alimentos, Muebles, Textiles, Consultoría Informática
–
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea: Acceso a las compras nacionales y municipales
de 27 países.
Donde está la oportunidad?......
El Mercado de CP de la UE
http://www.simap.eu.int : Información para las Compras Públicas UE
Licitación Abierta España: Contrato de Suministro de
Servilletas de Papel por $ 237.284 euros
Vence el 25 de Junio 2009
Licitación Abierta España: Contrato de Suministros Agrícolas
para el Ministerio del Medio Ambiente por $ 708.504 euros
Vence el 2 de Julio 2009
II- Oportunidades Asociativas:
Casos Prácticos: Compras Públicas Global
Mercado Europeo
• Actualmente del Total de las Licitaciones a nivel UE:
- 38% corresponden a Suministros
- 37% corresponden a Servicios
- 19% corresponden a Obras Públicas
(....varía entre países)
• Aproximadamente un 70% de las Licitaciones son adjudicadas a PYMES
II- Oportunidades Asociativas:
Casos Prácticos: Compras Públicas Global
Mercado Europeo
Tasa Promedio de Éxito
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Firma Nacional
1
Firma Extranjera con Filial Local
Firma Extranjera
III- Oportunidades de Inversión:
Cómo atraer Inversión Extranjera
•
Más allá de la certeza jurídica…
•
Tratados de Doble Tributación: un must
•
Business Plan País
•
Portfolio de Proyectos de Escalas Varias
•
Potenciar Clusters y Ventajas Competitivas
•
Estrechar Lazos: “Guanxi” (关系)
•
Incentivos Directos a la Inversión Extranjera
•
El Caso de CORFO y la atracción de inversiones Tics y de I&D&I
III- Oportunidades de Inversión:
Cómo atraer Inversión Extranjera
CORFO, Chile
• Estudios de Preinversión (max. 60%
y tope de US$30.000.-).
• Formación de Recursos Humanos (max. 12 meses; US$ 3.500.- por
trabajador contratado y max. 20% del monto de la renta anual de remuneraciones brutas
de cada trabajador)
• Activo Fijo Inmovilizado (max. 40% y tope (US$ 1.000.000.)
• Arriendos (contrato plazo mínimo de 5 años, max. 40% de la renta y un tope
de US$ 1.000.000).
Aprovechamiento TLC: Desafíos
 Negociar
productos.
nuevos protocolos sanitarios que permitan el ingreso de estos
 Perfeccionar mecanismos nacionales de control de calidad y conformidad de
los productos importados.
 Logística: ampliar medios de transporte y disminuir costos.
 Atraer nuevas inversiones a Perú (insumo de conocimiento).
 Incentivar
asociatividad para alcanzar volúmenes adecuados a la demanda
de Norteamérica, Europa y Asia
Coyuntura o Mediano y Largo Plazo?
¿ Riesgos en Sudamérica ?
• Fuerte desaceleración de China e India
• Proteccionismo de países desarrollados
• Desaceleración de Estados Unidos
• Populismo vs. Capitalismo
Coyuntura o Mediano y Largo Plazo?
Asia: Inversión en infraestructura
3500
 La inversión en
infraestructura
de países
emergentes
crece al 20%
anual v/s 6% en
los países
desarrollados
3000
2500
Africa
Medio Oriente
Europa Emergente
Latinoamerica
Asia
2000
1500
1000
500
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
La demanda por energía y metales es inmensa
Fuente: JPMorgan
2015
2016
2017
Coyuntura o Mediano y Largo Plazo?
Asia: Inversión en infraestructura
 China tiene más de 150 ciudades con más
de 1 millón de habitantes, e India tiene
más de 35 ciudades
 …… Europa tiene 45
Fuente: JPMorgan
“…porque allí donde miremos, hay trabajo que hacer, construiremos carreteras y puentes,
las redes eléctricas y las líneas digitales que alimentan nuestro comercio y nos mantienen
unidos, pondremos a la ciencia en el lugar donde se merece y aprovecharemos las
maravillas de la tecnología, utilizaremos el sol, el viento y la tierra para alimentar a
nuestros automóviles y hacer funcionar nuestras fábricas, transformaremos nuestras
escuelas y universidades para hacer frente a las necesidades de una nueva era.
Todo esto podemos hacerlo. Y todo esto lo haremos…”
Barack Obama, 2009
Gracias/Preguntas
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Chile-China una Alianza Exitosa