Oportunidades de
Desarrollo Económico
para los Emprsarios de
Puebla
Presentación al Consejo
5 de julio de 2011
para
México
México
es un país con alto potencial a nivel internacional en
ciertos
Accionessectores
propuestas de la economía…
• Atraer inversión y promover desarrollo de estas industrias.
• Enfocar inversión y programas de apoyo para promover creación de ‘clusters’ en estos sectores.
• La inversión será justificada por la escala de impacto que estos sectores puedan tener.
Competitividad de México vs. otros países
Priorización por competitividad e impacto potencial para México
Fabricación de equipos
eléctricos y electrónicos
Minería
Fabricación de
equipo de transporte
Turismo
Fabricación de
maquinaria y equipo
Servicio de apoyo
a los negocios
Servicios
de salud
Industria
alimenticia
Sectores de alta
competitividad
e impacto
potencial
Impacto potencial para México
Fuente: Análisis BCG
63
Agricultura
(hortalizas, frutos y flores)
Competitividad de México
vs. otros países
3
…y tiene el potencial de desarrollar nuevos sectores de
competitividad.
Sectores clave para el desarrollo de profesionistas y
emprendedores
Sector con alta evaluación de
competitividad y con claro enfoque regional
Medios físicos
y software
Serv. investigación y des.
Serv. ingeniería y diseño
Música, cine, radio y TV
(contenido digital)
Generación de economías
de alcance2
Objetivos de
Desarrollo1
•• Son
Son un
un pre-requisito
pre-requisito para
para el
el desarrollo
desarrollo de
de
otros sectores
otros
sectores económicos
económicos
Infraestructura
Infraestructura logística
logística yy de
de transporte
transporte
¿Cómo avanzan los países y las11 empresas?
su competitividad
competitividad tiene
tiene un
un efecto
efecto
•• Elevar
Elevar su
multiplicador sobre la competitividad de otros
sectores
• Los principales competidores de México en
el ámbito económico invierten
considerablemente en este sector
2
Servicios de telecomunicaciones
3
Servicios educativos
Plataformas de desarrollo identificadas son consistentes
con los aprendizajes de las entrevistas
Fuente: Análisis BCG
69
La metáfora
• Los productos son como árboles
• Las empresas son como changos
• Transformación productiva: el proceso de moverse de la parte
pobre del bosque a la parte rica del bosque
• Los monos saltan distancias cortas (i.e. es más fácil moverse
hacia productos que requieren capacidades similares)
Los sectores económicos tienden a ramificarse sin buscar de
manera natural la “clusterización” ni la vinculación a sectores
adyacentes.
Spanning Tree Model- Haussman
El caso de China muestra la creciente clusterización y
diversificación de la economía siguiendo el desarrollo de
sectores adyacentes con capacidades semejantes.
1975
1985
2000
En el caso de las empresas, el desarrollo por adyacencias
también ha sido clave.
Cablevisión
Editorial TVSA
55.1% de los
ingresos
“core business”
70% de los
ingresos
“core business”
Apalancando su core business y pasando de ingresos de una
vez, a ingresos recurrentes.
Para poder capturar estas oportunidades se requiere de
cuatro elementos fundamentales.
Ecosistema Empresarial
Desarrollo
de
adyacencias
Ejes
Estratégicos
Financiamiento
para el
desarrollo
Desarrollo
de clusters
sectoriales
Para el desarrollo del ecosistema empresarial se requieren
cinco elementos clave.
No exhaustivo
Habilidades y
capacidades
personales para
hacer negocios
Asistencia
técnica no
financiera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Escuelas técnicas y vocacionales
Educación de negocios
Capacitación de emprendedores
Disponibilidad de información
Capacitación especializada
Servicios de soporte y consultoría
Redes de emprendedores
Infraestructura física de incubación
Programas gubernamentales de compras a
PYMES
• Fondeo gubernamental para I & D
• Medios de comunicación y transporte modernos
• Incentivos fiscales
Ecosistema
empresarial
Políticas y
procesos
gubernamentale
s
•
•
•
•
Procedimientos para darse de alta formalmente
Número de instancias a las que se reporta
Barreras de entrada
Leyes de bancarrota, protección a la propiedad
intelectual, limitación a las actividades empresariales
• Restricciones de importaciones y exportaciones
Asistencia
financiera
•
•
•
•
Capital de riesgo
Fuentes alternativas de financiamiento
Créditos a bajo costo
Apetito de los bancos de financiar a
pequeños negocios
• Programas de garantías
• Nivel de competencia entre los bancos
Entorno socioeconómico
•
•
•
•
•
•
Precepción pública del emprendedurismo
Presencia de emprendedores experimentados
Existencia de personas con personalidad emprendedora
Diversidad de actividades económicas
Crecimiento en la macroeconomía
Reconocimiento a emprendedores exitosos
El ecosistema emprendedor y empresarial en Puebla requiere
fortalecerse, fomentar complementariedades y capturar
sinergias.
Componentes del
ecosistema
Nivel
Principales actores en
desarrollo
el Estado
Observaciones
• Centros de docencia
• 5 instituciones activas
• De un total de 200+
• Investigación y
desarrollo
• INAOE, CESAT y BUAP
• Pocos para el tamaño
del estado
• Incubadoras
• 24; 250 proyectos / año
• “Más de lo mismo”
• Aceleradoras
• Endeavor , Impulsa y 2
Universidades
• Poco pragmáticas
• Parques tecnológicos
• Espacios para
softlanding
• Capital semilla
• Capital privado en sus
diversas modalidades
• Financiamiento
especializado
• Tec de Monterrey e
Ibero (por iniciar)
• Aunque Ibero y Tec se
promocionan como
parques son espacios de
soft-landing
• Angel Ventures
• Pocos recursos
• Sin presencia
• Un fondo que reporta
traer 40 MMUSD
• Algunos intermediarios
Puebla tiene oportunidades claras tanto de clusterizacón
como de desarrollo de sectores adyacentes.
Potencial de clusterización
Potencial de adyacencia
• Automotriz-Autopartes
• Plásticos
• Metal-mecánico
• Aeroespacial
• Petróleo
• Agro-alimentario
• Biocombustible
• Bio-químicos
• Salud
• Turismo médico
• Telemedicina
Desde el 2009, se constituyó un fondo (FISOPemex) para llevar
a cabo y actualmente se encuentra en fase operativa
2008
2009
Ley de
PEMEX
2010
2011 s1
Constitución
Fideicomiso
Constitución
UDPCCN
Acuerdo con
empresas
Informe BID
Diagnóstico
interno
Selección de
consultor
Estrategia
DPCCN
Identificación de
necesidades
operativas
Acercamiento
inicial con
empresas
Selección
de Pilotos
2011 s2
Diagnóstico por
piloto
Diseño de proyectos
Ejecución y
seguimiento de
proyectos de
desarrollo
Resultados del
programa
2012
Aplicación
general del
modelo
Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y
Contratistas Nacionales de la Industria Petrolera
Los objetivos del programa FISO PEMEX son:
• Desarrollar a las pequeñas y medianas empresas de la industria
petrolera.
• Elevar contenido nacional de suministros de bienes y servicios a Pemex
• Mejorar confiabilidad operativa de proveedores en los siguientes
aspectos:
• Asimilación y desarrollo de tecnología
• Ampliación de capacidad
• Esquemas de financiamiento
• Fortalecimiento de la cadena de suministros
• Capacitación
Descripción del proceso:
• Diagnóstico Integral para identificar la situación actual de la empresa en
sus áreas críticas.
• Desarrollo y fortalecimiento de capacidades estratégicas, operativas y
financieras.
• Gestión de apoyos y financiamiento.
Beneficios:
• El programa FISO Pemex otorga apoyos a fondo perdido por los
siguientes conceptos:
CONCEPTO
CERTIFICACIONES
CONSULTORIA
CAPACITACION
ESTUDIOS DE MERCADO
DISEÑO DE PRODUCTOS
ESCALAMIENTO DE
PROTOTIPOS
MONTOS DE
APOYO
$
150,000.00
$
200,000.00
$
300,000.00
$
200,000.00
$ 2,500,000.00
% DE
APOYO
70%
70%
60%
50%
50%
$ 7,500,000.00
70%
Programa de desarrollo y fortalecimiento de proveedores
nacionales de la industria Aeorespacial,
México se ha convertido en un destino atractivo para las
inversiones del sector
aeronáutico, actualmente es un sector que genera más
de 20 mil empleos entre 140 empresas aeroespaciales
producen componentes y piezas para firmas
multinacionales, estas empresas están localizadas
principalmente en 14 estados del país, en Baja California
el sector aeronáutico esta conformado por 48 empresas
que generan más de 12 mil 500 empleos.
Actualmente se tiene un enfoque en dos etapas para el
desarrollo de esta industria en México.
1.- Consolidación de las capacidades actuales.
2.- Manufactura de partes y subestructuras más
complejas axial como servicios de ingeniería.
Programa de desarrollo y fortalecimiento de proveedores
nacionales de la industria Aeorespacial,
Objetivos del programa ( 2011- 2012)
• Fortalecer a las empresas en las regiones actuales.
• Desarrollar empresas en nuevas regiones.
• Migrar al mercado global ( Francia, Canadá, Inglaterra,
Alemania y E. U.)
Fase 1: Diagnóstico
Determinación del Gap Situación Actual VS Esperada
Identificación de necesidades de fortalecimiento
Fase 2: Fortalecimiento
Programa de capacitación y fortalecimiento
Certificaciones
Certificación aeroespacial.
Montos de apoyo $ 350, 000.00 por empresa.
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