CAMIMEX
La Industria Minera de México
retos y oportunidades
Cámara Minera de México
CONTENIDO
• Contexto Internacional
• La Industria Minera de México
• Perspectivas de Inversión
CAMIMEX
Contexto Internacional
Cámara Minera de México
CAMIMEX
Contexto Internacional
La crisis financiera desatada hacia el último trimestre del 2008 impactó
severamente las economías maduras y emergentes.
La economía mundial se deterioró notablemente en la
segunda mitad del 2008
China, pilar del crecimiento económico los años recientes,
también mostro señales claras de debilitamiento.
 Todas las empresas realizan un fuerte ajuste de inventarios
para enfrentar la crisis.
 Durante los últimos meses del año, fue frecuente el
anuncio sobre cierre de minas, paros técnicos y revisión de
inversiones en proyectos de exploración.
México no fue la excepción, el PIB cayó de 3.3% en 2007
a 1.3% en 2008.
Precio de los metales 2008
CAMIMEX
Ctv/Lb
Ctv/Lb
Cobre (-56%)
Plomo (-63%)
Ctv/Lb
Zinc (-53%)
Acero (-73%)
CAMIMEX
Contexto Internacional
La turbulencia financiera cerró créditos, redujo el valor de las empresas en la
bolsa, disminuyó la demanda de los minerales y bajó el precio de los
commodities mineros.
La producción mundial de acero cayó 1.2% (1,330 millones
de toneladas)
Dos de las mayores empresas productoras de hierro
anunciaron fuertes recortes en su producción (Vale Do Río
Doce -30 mill/ton y Río Tinto -20 mill/ton)
 La producción mundial de cobre retrocedió 1.9% al
alcanzar 15.7 millones de toneladas
 Las caídas más significativas fueron Argentina (-24%),
Indonesia (-32%), México (-27%) y Chile (-3%)
 De acuerdo con el Instituto Fraser se estima que al menos
30% de las compañías dedicadas a la exploración cerrarán
Precio de los metales 2008
CAMIMEX
US/Oz
US/Oz
Oro (-7%)
Plata (-46%)
CAMIMEX
Contexto Internacional
Inversión Mundial en Exploración Minera
U.S.$12.6 millones (+20%)
Estados Unidos
México
US 756 mn
Australia
12%
8%
7%
14%
6%
6%
6% 5%
19%
Canadá
Perú
Rusia
5%
Chile
5%
4%
4%
4% Brasil
3%
3%
Sud África
3%
China
3%
3%
19%
31%
Otros países
Fuente: Metals Economics Group
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Índice de atracción minera a nivel mundial
Conclusiones del Fraser Institute
Índice Potencial de
Políticas
10°Chile
1° Chile
28°México
10°México
71°
71°
México perdió 4
posiciones
Fuente: Fraser Institute
Índice de Potencial Minero
México perdió 9
posiciones
CAMIMEX
La Industria Minera de México
Cámara Minera de México
CAMIMEX
Los recursos minerales de México
Art. 27 Constitucional: corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos
naturales y minerales.
Ley Minera: de aplicación federal (SECON) y de observancia en todo el territorio
nacional.
Mapa Metalogenético
Cu,
Cu
Mo, Au
Au
Au
Pb
HERMOSI
LLO
NaCl
Mo
Pb, Zn
C
P
LA
PAZ
Pb, Zn
CHIHUAH
UA
Ag
Secretaría de Economía
Ag,
Fe
Sb
Fe, Cu
F
Sr
Bi
SALTI
LLO
DURA
NGO
Au
Sr
Fl
C
ZACATE
CAS
Coordinación Gral.
S
AGUASCALIENTES
TEPIC
P
GUANAJUATO
QUERETARO
Ag
GUADALAJARA
MORELIA
Fe
B-43
COLIMA
Mn
TOLUCA
Mn
S
VILLA HERMOSA
Dirección Gral.
de Minas
Dirección de
Promoción
Minera
Servicio
Geológico
de México
FIFOMI
Zn
OAXACA
Au
D-59
D-58
D-69
D-68
Cu
Ti
Fuente: Servicio Geológico Mexicano
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Resultados 2008
Cifras Principales
 Valor anual de su producción: 8,200 millones de dólares
 PIB: 1.4%
 Empleos directos: 290,000 en el IMSS
 Empleos indirectos: 1,500,000
 Inversión en minería: US $3,600 millones (70%)
 Minerales dentro de los 12 primeros lugares en el mundo: 18
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Posición a nivel mundial 2008
Plata 2° (11%)
Fluorita 2° (17%)
Bismuto 2° (27%)
Cadmio 6° (8%)
Celestita 3° (17%)
Zinc 6° (4%)
Wollostonita 4° (7%)
Yeso 7° (4%)
Barita 5° (3%)
Sal 7° (3%)
Plomo 5° (3%)
Grafito 7° (1%)
Manganeso 8° (1%)
Diatomita 5° (4%)
Arsenico 9° (1%)
Molibdeno 6° (3.5%)
Cobre 12° (2%)
Oro 13º11°
(2%)
Feldespato
(3%)
CAMIMEX
Participación por metales
2008
Valor de la producción
minero metalúrgica US
$8,200 millones
Plata
Zinc
Oro
15%
16%
9%
22%
2007
Cobre
Plata
Otros
Zinc
Oro
17%
12%
11%
Carbón 6%
28%
Fierro
Cobre
5%
Molibdeno 5%
Otros
Molibdeno
6%
6% Carbón
5%
Fierro
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Participación de los Estados en la Producción Minera 2008
Valor US $ 8,200 millones
Sonora
1º
Chihuahua
3º
Coahuila
4º
Zacatecas
Sonora
28%
2º
Zacatecas
15%
Otros
33%
Chihuahua
13%
Coahuila
11%
CAMIMEX
Participación de estados mineros por metal
Sonora
Cu (72%)
Au (29%)
Mo
(100%)
Chihuahua
Au (26%)
Zn (32%)
Pb (43%)
Coahuila
C (98%)
Fe (28%)
Durango
Au (16%)
Ag (14%)
Pb (10%)
Zacatecas
Ag (46%)
Zn (36%)
Pb (34%)
CAMIMEX
Nuevas operaciones mineras
Peñasquito, de Goldcorp en el
Edo. de Zacatecas, inició
operaciones en mayo de 2008
con una inversión de 1,494
millones de dólares
Producción proyectada: 400 mil
onzas de Au y 30 millones de
onzas de Ag
CAMIMEX
Nuevas operaciones mineras
Los Filos, de Goldcorp en el
Edo. de Guerrero, inició
operaciones en enero de 2008
con una inversión de 307
millones de dólares
Producción 2008: 214 mil onzas de Au,
proyectada 300 mil.
CAMIMEX
Nuevas operaciones mineras
Mulatos, de Alamos Gold en el
Edo.
de
Sonora,
inició
operaciones en enero de 2008
con una inversión de 180
millones de dólares
Producción 2008: 170 mil onzas de Au.
CAMIMEX
Nuevas operaciones mineras
Mina Dolores, de Minefinders
en el Edo. de Chihuahua,
inició
operaciones
en
noviembre de 2008 con una
inversión de 450 millones de
dólares
Producción proyectada: 130 mil onzas de Au y
3 millones de onzas de Ag
CAMIMEX
Nuevas operaciones mineras
Campo Morado, de Farallon
Resources en el Edo. de
Guerrero, inició operaciones
en octubre de 2008 con una
inversión de 114 millones de
dólares
Producción proyectada: 54 mil toneladas de
Zinc, 1.5 millones de onzas de Ag, 6 mil 800
toneladas de Cu y 14 mil 500 onzas de Au
CAMIMEX
Nuevas operaciones mineras
Los Cedros, de ArcelorMittal
en el Edo. de Sonora, inició
operaciones en octubre de
2008 con una inversión de
157 millones de dólares
Producción proyectada: 2 millones
toneladas de concentrados de hierro
de
CAMIMEX
Proyectos en construcción y/o exploración avanzada
El Crestón de Molycorp, exploración
avanzada, 2010 (US$250)
El Arco of Minera
México, exploración
avanzada, 2012
(US$1,550)
El Boleo de Baja
Miming, en
construcción, 2011
(US$568)
Projecto
State
El Arco
El Boleo
1
1
Pinos Altos de Agnico
Eagle, en construcción,
2009 (US$200)
Palmarejo de Bolsinigold, Goldcorp
y otros, inicio de operaciones mayo
de 2009 (US$225)
2
1
Mineral
Production
B.C.
Cu
190,000ton
B.C.S.
Co
1,535 ton
Cu
55,750 Ton
Zn
6,300 ton
Palmarejo
Chih
Au
97,000 oz
Pinos Altos
Chih
Au
190,000 oz
El Crestón
Son
Mo
10,000 ton
Inversión: US $2,793 millones
CAMIMEX
Proyectos de exploración
11
58
600 proyectos
51
Inversión 2007-2012:4
US $15,000 millones
232 compañías mineras
11
13
6
32
8
16
Compañía
País
4
34
6
Compañía
País
Goldcorp
Canada
Teck
Cominco
Canada
Pan American
Silver
Canada
Alamos
Gold
Canada
Farallon
Resources
Canada
Gammon
Lake
Canada
Agnico Eagle
Canada
Constelation
U State
Kings Minerals
Australia
F Majestic
Canada
Grupo México
Peñoles
Frontera Copper
Canada
Glamis Gd
Canada
Frisco
Autlán
ArcelorMittal
India
Hecla
Mining
United
State
Grupo Alfil
Nemisa
Minas de Bacis
Las Encinas
Minco PLC
U Kingdom
Silver Eagle
Canada
Materias Primas
GAN
13
5
35 14
19
15
11 5 106 7
16
26
15
Principales Compañías Mexicanas
CAMIMEX
Producción Minera 2003 - 2007
Plata
Oro
Silver Mining Production
70.0
70
60
50
40
30
20
30.4
20.4
39.0
43.7
49.6
21.8
10
Miles de toneladas
métricas
Toneladas métricas
Gold Mining Production
5
4.2
4
3 2.5
2.6
2.8
2.9
3.1
3.2
2
1
0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
CAMIMEX
Perspectivas de Inversión
Cámara Minera de México
CAMIMEX
México: Entorno de negocios
Tradición minera
Diversidad en minerales
Potencial geológico minero
Mano de obra calificada
Economía abierta
Tratados de libre comercio
Cultura minera
Ley Minera competitiva
Perspectivas de inversión
CAMIMEX
Asignaturas Legales Pendientes
Las principales iniciativas que la Cámara Minera de México se encuentra impulsando con
senadores, diputados y autoridades federales y estatales son:
Temas prioritarios
 Posicionamiento del sector en la Agenda Nacional
 Estricto apego al Estado de Derecho
(Acceso a la tierra)
 Fortalecimiento de la competitividad
(Productividad laboral)
(Precio competitivo de energéticos)
Promoción de los recursos humanos
Mejorar la imagen de la Minería
 Valor agregado a nuestros productos
Investigación e innovación tecnológica
CAMIMEX
MÉXICO, Minería de clase mundial
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