Ventajas de los textiles
peruanos
Fernando Cillóniz B.
Agosto, 2006
Índice
 El algodón en el mundo
 Principales productores
 Principales consumidores
 Principales exportadores
 Precios
 Referencia Brasil
 Experiencia algodonera Lambayeque
Mercado Mundial
En Millones de TM
25
20
15
Producción
Consumo
Inventarios
10
5
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Producción Mundial de Algodón
Fibra Corta
Fibra Larga y Extra Larga
Producción Mundial
18,705.000 TM
3.50 %
655,000 TM
96.50%
18,050,000 TM
Perú
41,000 TM
Particiáción 0.22 %
Participación del Perú en Fibras Largas y Extra Largas
Mundo
5.80 %
94.20 %
Perú
Producción Mundial
655.000 TM
38,000 TM
617,000 TM
China
En Millones de TM
8
7
6
5
Producción
Consumo
Import
Inventarios
4
3
2
1
0
1999
2001
2003
2005
Estados Unidos
En Millones de TM
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Producción
Consumo
Exporta
Inventarios
1999
2001
2003
2005
Grandes Productores
En millones de TM
6
5
4
3
2
1
0
China
EEUU
India
Pakistán
Brasil
Perú
Grandes Consumidores
En Millones de TM
7
6
5
4
3
2
1
0
China
India
Pakistán
EEUU
Turquía
Brasil
Grandes Exportadores
Cantidades en millones de TM
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
EEUU
Uzbek
Australia
Brasil
Grecia
Precios FOB Desmotadora
US$ por QQ Fibra
160
140
120
100
80
60
40
20
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
0
Upland
Pima
Pima Peru
Tanguis
Comparación Perú vs. Brasil
 Productividad
 Costos
 Calidad
Resultado Perú vs. Brasil
Datos en kilos y US$ por Ha
4000
3500
3000
2500
Producción
Venta
Costo
Utilidad
2000
1500
1000
500
0
Perú
Brasil
Unitarios Perú vs. Brasil
Producción en QQ Fibra, Valores en US$
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Producción
Precio/QQ
Costo/QQ
Utilidad/QQ
Perú
Brasil
Características del Negocio
Algodonero en el Perú
Cultivado por pequeños agricultores
Tecnología baja
Investigación en recuperación
Flexibilizado uso de genética
extranjera
 Calidad de fibra buena
 Precios del mercado reconocen
calidad




 Precios internos afectados por subsidios
 Cultivo sensible sin corrección de
distorsiones en el Perú
 Producción nacional con tendencia
negativa
 Demanda local en crecimiento por
exportaciones de confecciones
 Importaciones en crecimiento
 Potencial para incrementar áreas
Nueva experiencia en el
negocio del algodón
Proyecto basado en algodón
en la Región Lambayeque
Zona de Jayanca
Objetivo/Premisas
 Fibra extra larga: Pima o equivalente
como Híbrido
 Productividad mínima 80 qq en rama
por ha
 Período vegetativo 180 días campo
limpio
 Posibilidad de cultivo
complementario
 Alta tecnología
 Riego 100% bombeo aceptable
 Área ideal 500 has o mas






Instalación red eléctrica
Desbosque
Siembra 150 has Feb 2003
Siembra 300 has Feb 2004
Siembra 600 has Feb 2005
Lambayeque
 Pima Hazera:
 Del Cerro:
8,500 has
800 has
Fotos
Los datos señalados vistos en
imágenes del cultivo
Negociación Agrícola Jayanca S.A.
Ingreso al Fundo: Marzo 2002
Negociación Agrícola Jayanca S.A.
Campo listo para instalación de equipo de riego: Nov 2002
Negociación Agrícola Jayanca S.A.
Siembra de algodón: Febrero 2003
Negociación Agrícola Jayanca S.A.
Germinación del algodón: Febrero 2003
Negociación Agrícola Jayanca S.A.
Vista del cultivo de algodón: Abril 2003
Negociación Agrícola Jayanca S.A.
Vista aérea de 60 has de algodón: Junio 2003
Negociación Agrícola Jayanca S.A.
Toma cercana de algodón: Junio 2003
Negociación Agrícola Jayanca S.A.
Campo de algodón listo para cosecha: Julio 2003
Negociación Agrícola Jayanca S.A.
Campo de algodón listo para cosecha: Julio 2003
Resultados por Ha
6000
5000
4000
Produccion
Ingreso
Costo
Utilidad
3000
2000
1000
0
Jayanca
Brasil
Resultados por Unidad
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Precio/QQ
Costo/QQ
Utilidad/QQ
Jayanca
Brasil
Calidad de Fibra
90.0
80.0
70.0
60.0
Pima Per
Pima USA
Pima Haz
Tanguis
Brasil
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Long
mic
Res
Unif
Conclusiones
 Algodón: buena alternativa para agro
nacional por mercado y áreas extensas.
Costa y Selva
 Producción nacional de fibra extra larga es
fundamental para competitividad de
cadena textil y confecciones; somos
deficitarios, somos competitivos.
 Tendencia estratégica de producción hacia
fibras extra largas. Tienen menos
distorsiones y tenemos mejores ventajas
competitivas, inclusive para exportar.
 Mercado reconoce calidad y se manifiesta
en el precio.
 El algodón responde bien al uso de alta
tecnología, inclusive a la relativa alta
inversión de riego por goteo.
 Promover y facilitar acceso y uso de
tecnología genética mas moderna.
 Modernizar la reglamentación del cultivo y
de la producción e importación de semilla.
Reflexiones
El desarrollo del agro
necesita de todos los
cultivos y productos que
tengan mercado y seamos
competitivos, …corrigiendo
distorsiones.
El desarrollo del país
necesita del crecimiento de
todos los sectores de la
economía: industria,
turismo, servicios, minería.
Después de años de
distanciamiento entre
subsectores del agro, se
esta gestando la unión
entre los agricultores y los
eslabones siguientes de las
cadenas.
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Mercado Mundial