Estructura del mercado de
medicamentos ARV en los países
de la Subregión Andina y
recomendaciones de estrategias
de negociación
Análisis de las negociaciones
EFECTO POLITICO
Experiencia
exitosa
Prioridad sanitaria al VIH y al
acceso a TA
Opción por los genéricos.
Integración Internacional desde la
Salud
Papel político de las
negociaciones
Análisis de las negociaciones
EFECTO EN PRECIOS
Todos
los paises se beneficiaron con
reducciones de precio.
Ninguno obtuvo el 100% de las
reducciones de la negociación.
Análisis de las negociaciones
EVOLUCION DE PRECIOS ARV PAISES ANDINOS
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Pr ec i o Medi o 5 paí ses 2003
EFAVIRENZ 200MG
Pr ec i o medi o Li ma
ESTAVUDINA 40 MG
Pr ec i o medi o 5 pai ses 2004
INDINAVIR 400MG
LOPI - RITO 133/ 33
Análisis de las negociaciones
Análisis de las negociaciones
Análisis de las negociaciones
EFECTO EN PRECIOS
No vinculante
 DDU
 Bioequivalencia
 Eficacia decreciente
 Centralizacion de compras
 Oferta plural: genericos


BIOEQUIVALENCIA
Análisis de las negociaciones
EFECTO EN PRECIOS
Eficacia decreciente
Centralizacion de compras
 Oferta plural: genericos

Ceftriaxona 1 g Polvo para inyección
Comportamiento del valor unitario conseguido en negociación
conjunta
a pesos constantes de Dic./98
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Fe b -98
Fe b -99
Fe b -01
e n e -02
e n e -03
ju
l-9
no 7
v9
m 7
ar
-9
8
ju
l-9
no 8
v9
m 8
ar
-9
9
ju
l-9
no 9
vm 99
ar
-0
0
ju
l-0
no 0
vm 00
ar
-0
1
ju
l-0
no 1
vm 01
ar
-0
2
ju
l-0
no 2
v02
% de reduccion
Reduccion negociacion conjunta SDS
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Serie1
FEcha
Resultados - referencias
económicas
En millones de $
140.000
2500
120.000
120.000
2136
2000
100.000
87.760
1500
80.000
1.363
952
60.000
43.081
49.683
40.000
597
13.647
20.000
1000
16.097
15.578
16.000
-
500
0
2001
2002
Valor total estim ado de la negociación
2003
Ahorro total estim ado
2004
Ítem s negociados
Eficacia decreciente de las
negociaciones en el tiempo.
EVOLUCION PRECIOS ARV PAISES ANDINOS
PRODUCTO
Precio
Medio 5
países
2003
PRECIO
LIMA
PRECIO
BUENOS
AIRES
FONDO
MUNDIAL
FUNDACION
CLINTON
ABACAVIR 300MG TAB
3,172
1,6
1,042
1,03
0,46
ZIDO+LAMIVUDINA
300/150
0,973
0,33
0,267
0,29
0,18
EFAVIRENZ 600MG
4,368
1,66
1,17
0,93
0,46
LOPI-RITO 133/33
(200/50)
2,058
1,98
1,2
1,02
0,48
NEVIRAPINA 200MG
0,792
0,274
0,1
0,14
0,06
RITONAVIR 100MG
1,014
1,1
0,74
0,73
LAMIVUDINA 150
0,371
0,16
0,072
0,1
0,05
Eficacia decreciente de las
negociaciones en el tiempo.
EVOLUCION PRECIOS ARV NEGOCIACIONES ANDINAS
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Promedio 2003
Lima 2003
Buenos Aires 2005
Fondo mundial
ABACAVIR 300MG TAB
ZIDO+LAMIVUDINA 300/150
EFAVIRENZ 600MG
NEVIRAPINA 200MG
RITONAVIR 100MG
LAMIVUDINA 150
F. Clinton 2007
LOPI-RITO 133/33 (200/50)
ANALISIS DE LA CANASTA
EVOLUCION DE PRECIOS
CASOS CHILE-PERU, COLOMBIA, VENEZUELA
 CHILE,
Venezuela: Compra centralizada,
politica de innovadores
 Perú: Compra centralizada (2 instituciones),
política de Genéricos
 Colombia: Compra descentralizada (21
entidades representan el 80%), política de
genéricos
Precio unitario de compra
Zidovudina + Lamivudina (300 + 150 mg)
$8,00
$7,00
$6,00
Chile
US$
$5,00
Venezuela
$4,00
Colombia
$3,00
Perú
$2,00
$1,00
$0,00
2002
2003
2004
2005
2006
Precio unitario de compra Lopinavir / Ritonavir cap-gel (133.33 /
33.33)
$3,00
$2,50
US$
$2,00
Perú
Colombia
$1,50
Venezuela
CHILE
$1,00
$0,50
$0,00
2002
2003
2004
2005
2006
PAPEL DE LAS MARCAS
Lógica de la marca : relación costo-precio
 Papel de la promoción: casos
documentados de manipulacion de la
sociedad civil.
 Papel e independencia de los médicos.
 Papel de la bioequivalencia y la calidad:
campañas de descredito

ACCESO
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EPILEPSY MARKET 2004 (IMS MIDAS)
BMJ 2004;328:1217 (22 May/04), doi:10.1136/bmj.328.7450.1217
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RIVOTRIL
OTHERS
Pfizer
pleads guilty, but drug sales continue to soar
DILANTIN
DEPAKINE
Jeanne
Lenzer
NEURONTIN
TEGRETOL
New
York
Pfizer
agreed to pay $ 240 millions criminal fine, and
KEPPRA
152TRILEPTAL
millions to state and federal healthcare programs.
TOPAMAX
Illegal promotion
gabapentin, Neurontin.)
LAMICTAL of VALCOTE
Prescriptions for gabapentin,
by diagnostic category
Steinman, M. A. et. al. Ann Intern Med 2006;145:284-293
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BMJ 2004;328:1333 (5 jun/04), doi:10.1136/bmj.328.7452.1333
Médicos Italianos enfrentan cargos criminales por
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sobornos
Fabio Turone
Italian doctors face criminal allegations over bribes
Milan
Fabio Turone
Milano.
Más
de 4700 médicos Italianos, administradores y
More than 4.700 Italian doctors, managers and employees of the British
empleados
gigante
enfrentan
pharmaceutical de
giantlaGSK,
are to farmcéutica
face allegations GSK
of crimes
ranging from
cargos
por
crímenes
que van desde
ofrecer
y recibir a
giving and
reciving
illicit compensation
for precribing
or recomending
specific drug trough toilícitas
corruption
andprescribir
criminal association.
compensaciones
por
o recomendar un
medicamento específico hasta corrupción y asociación para
delinquir.
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BMJ 2004;328:1333 (5 jun/04), doi:10.1136/bmj.328.7452.1333-a
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German
prosecutors
probe nuevamente
again into bribes
by por
drug
Fiscales alemanes
investigan
sobornos
compañías farmacéuticas.
companies
Jane Burgermeister
Jane Burgermeister
Vienna.
Viena.
Transparency International, and independent
Transparenciaalleged
Internacional,
y una organización
organisation,
that bribery
and corruption in the
independiente, alegaron que el soborno y la corrupción en
German
health sector costs taxpayers € 10 bn. each
el sector salud alemán costaban € 10 mil millones a los
year
contribuyentes todos los años.
Articles
Inhibidores
selectivos de re-captación de
Selective serotonin
reuptake inhibitors
serotonina
para la depresión
infantil;in
childhood
depression:
systematic
review
of
revisión sistemática de datos publicados y
published
versus unpublished data
no
publicados
Craig J Whittington, PhD , , , a, Tim Kendall, MRCPsychb, Prof Peter Fonagy, PhDa, Prof
David Cottrell, MRCPsychc, Andrew Cotgrove, MRCPsychd and Ellen Boddington, MSca
Centre for Outcomes Research and Effectiveness, Subdepartment of Clinical Health Psychology, University College London,
1–19 Torrington Place, London WC1E 7HB, UK
b Royal College of Psychiatrists’ Research Unit, London SW1H 0HW, UK
c Academic Unit of Child and Adolescent Mental Health, School of Medicine, University of Leeds, Leeds, UK
d Pine Lodge Young People's Centre, Chester, UK
a
Available online 23 April 2004.
PRECIOS O GASTO
UNIDADES
2004
UNIDADES
2005
UNIDADES
2006
LOPINAVIR + RITONAVIR CAPS (133,3+33,3)mg
2.954.800
4.598.136
6.020.334
EFAVIRENZ CAPS 200mg
2.708.616
3.360.512
5.242.443
NELFINAVIR CAPS 250mg
2.138.306
4.656.303
5.809.920
LAMIVUDINE + ZIDOVUDINA CAPS (150+300)mg
2.870.392
5.380.817
4.559.160
ABACAVIR+LAMIVUDINE+ZIDOVUDINA TAB (300+150+300)mg
250.272
549.272
471.486
ABACAVIR 300mg TABLETA
260.091
466.403
723.029
DESCRIPCION
DESCRIPCION
LOPINAVIR + RITONAVIR CAPS (133,3+33,3)mg
UNIDADES 2004
2.954.800
IMATINIB 400 MG CAP
UNIDADES 2005
UNIDADES 2006
4.598.136
6.020.334
36.570
93.389
IMATINIB MESILATO CAPS 100mg
264.417
335.736
380.057
INSULINA HUMANA ZINC NPH (PROTAMINA ZINC INSULINA)
100UI
286.521
454.986
705.145
1.822.512
2.220.746
3.440.183
116.174.337
194.332.902
213.869.086
69.491
77.690
87.872
3.182.618
2.933.527
4.846.086
373.654
516.079
874.648
22.940.711
40.753.822
53.966.788
547.137
1.305.364
1.038.037
EFAVIRENZ CAPS 200mg
2.708.616
3.360.512
5.242.443
NELFINAVIR CAPS 250mg
2.138.306
4.656.303
5.809.920
107.710.844
132.397.419
210.151.623
893.840
872.916
1.746.135
37.774.922
60.175.022
79.150.166
ABACAVIR+LAMIVUDINE+ZIDOVUDINA TAB
(300+150+300)mg
250.272
549.272
471.486
ABACAVIR 300mg TABLETA
260.091
466.403
723.029
VERAPAMILO 80mg TAB.
63.746.286
129.324.026
169.631.641
NIFEDIPINO LIB. OSMOTICA 30mg TAB
13.125.406
29.820.149
41.028.547
LAMOTRIGINA 100 MG TAB
745.459
792.486
942.343
BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250mcg INH
249.308
396.894
758.972
26.610.999
36.832.330
57.837.778
3.211.132
13.674.000
31.277.770
205.454
190.079
248.826
SALBUTAMOL 100mcg INH 200 DOSIS
VERAPAMILO RETARD 120mg TAB
VALGANCICLOVIR TAB 450 MG
CIPROTERONA ACETATO TAB 50mg
MICOFENOLATO SAL 500 mg O BIOEQUIVALENTE. PROFILAXIS
Y TRATAMIENTO DEL RECHAZO DE TRASPLANTE RENAL.
CEFALEXINA 500mg CAP.
VIGABATRIN 500mg COMP.
OMEPRAZOL 20mg TAB
BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50mcg INH 200 DOSIS
AMOXICILINA 500mg TAB
VALPROICO ACIDO 250mg TAB
AMOXICILINA SUS 250mg/5ml FCO 100ml
Insulina Zinc Cristalina 100 UI/Ml Origen Humano
PRECIOS O GASTO
CONSUMO ARV COLOMBIA UNIDADES 2004,2005,2006
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
1
2
3
LOPINAVIR + RITONAVIR CAPS (133,3+33,3)mg
EFAVIRENZ CAPS 200mg
NELFINAVIR CAPS 250mg
LAMIVUDINE + ZIDOVUDINA CAPS (150+300)mg
ABACAVIR+LAMIVUDINE+ZIDOVUDINA TAB (300+150+300)mg
ABACAVIR 300mg TABLETA
EVOLUCION HISTORICA DEL CONSUMO DE UNIDADES vs PRECIO PROMEDIO
1969 - 2006
Brazil. Spends on ARVs 1996 - 2005 R$
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
(*)
Average cost of ARV
patient/year
7000
6240
6000
5486
5000
Thousands (US$)
4603
4000
3464
3000
2500
2210
2000
1500
1000
1359
1336
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Year
Source :MOH – STD/HIV-AIDS National Program. Brazil.
2003
2004
2005*
3 imported (patented) ARVs mean 63% of total
budget. 2003
573
12 other ARVs
Spent
215
37%
37%
21%
106
23%
131
19%
121
LPV.r+ EFZ+ NFV
63%
2003
LPV.r
NFV
EFZ
12 other ARVs
Source :MOH – STD/HIV-AIDS National Program. Brazil.
NEGOCIACION 2007


Maximizar efectos politicos
Enfasis en el gasto: Gestion clinica




Comite de expertos de la OMS
Guias de manejo OPS
Modelos para estimacion de necesidades
Opcion por los genericos
– Bioequivalencia
NEGOCIACION 2007
ESCENARIOS DE NEGOCIACION

Compra a través de una de las
fundaciones
– Compra de cada país



Descripción
Ventajas
Desventajas / Riegos
– Solo abarca 4 de 8 productos?

% Reducción de precios esperada
– b. Compra del conjunto de países
– Efecto de la cantidad sobre el precio:
Verificar si hay beneficio en fundaciones
y en cual por cantidad


Desventajas / Riesgos
% Reducción de precios esperada
NEGOCIACION 2007
2. Negociación del grupo de países con
bandas de precios por subgrupos

Descripción
–
–
–

Ventajas
–

Efecto de la cantidad sobre el precio: Graficas de teoría
económica, Grafica de processum indicando que no se
cumple en Colombia , Grafica de Fondo mundial
demostrando que se cumple en muchos casos) Conclusión se
cumple cuando hay buena información.
Desventajas / Riegos
–

Determinación de la demanda
Para el subgrupo de competidos con subasta electrónica
inversa.
Ver minuta….
La reduccion de precios para mono oligopolios seria baja por
no tener mecanismo de presion
% Reducción de precios esperada
NEGOCIACION 2007
3. Compra conjunta con declaración
de emergencia sanitaria

Descripción
–
–
–

Ventajas
–


Declaración de emergencia sanitaria
Negociación con competidos por subasta electrónica inversa
Negociación con mono oligopolicos invitando a cada
laboratorio y bajo la amenaza de licencia o compra a
productor local.
Herramienta de presión para los monopólicos/oligopolicos
Desventajas / Riesgos
% Reducción de precios esperada
PROPUESTA

Control del gasto: gestion clinica.
– Encargar a la OPS una evaluacion
independiente.
Negociación al amparo de una
emergencia en salud pública.

Declaratoria conjunta de
emergencia sanitaria
Propiedad intelectual
 Legislación sobre compras públicas
Negociación.

Cantidades de referencia
 Precios de referencia : Clinton Foundation?
 Ordenes de compra: operador logistico
CHU.

ANALISIS DE MERCADO
DEMANDA- ANALISIS DE LA
CANASTA
 Analisis:
Que se podría Esperar de la
negociación?
– Posibilidades y límites de las negociaciones de
precios uno a uno, efectos iniciales, estabilidad en
el tiempo, capacidad de adaptación de los
oferentes a las estrategias (caso Clinton
(limitación de un innovador y un solo genèrico por
razones técnicas), negociación andina, Brasil,
etc.).
2. Recomendaciones de
estrategias de negociación

CONDICIONES GENERALES
– Exigencias a los oferentes

Ver minuta Consuelo
– Exigencias a los compradores


Determinar la demanda: Modelo OPS
Ver minuta consuelo
– Invitados a Negociar



Innovadores
Competidores
Consorcios de los países
RECOMENDACIONES DE
NEGOCIACION

ESCENARIOS DE NEGOCIACION
1.
Compra a través de una de las fundaciones
a.
Descripción
Ventajas
Desventajas / Riegos



•

Compra de cada país
Solo abarca 4 de 8 productos?
% Reducción de precios esperada
b. Compra


Descripción
Ventajas
–


del conjunto de países
Efecto de la cantidad sobre el precio: Verificar si hay beneficio en fundaciones y en cual por cantidad
Desventajas / Riesgos
% Reducción de precios esperada
RECOMENDACIONES DE
NEGOCIACION
2. Negociación del grupo de países con bandas de precios por subgrupos

Descripción
–
–
–
Ventajas

–
Efecto de la cantidad sobre el precio: Graficas de teoría económica, Grafica de
processum indicando que no se cumple en Colombia , Grafica de Fondo mundial
demostrando que se cumple en muchos casos) Conclusión se cumple cuando hay
buena información.
Desventajas / Riegos

•

Determinación de la demanda
Para el subgrupo de competidos con subasta electrónica inversa.
Ver minuta….
La reduccion de precios para mono oligopolios seria baja por no tener
mecanismo de presion
% Reducción de precios esperada
RECOMENDACIONES DE
NEGOCIACION
3. Compra conjunta con declaración de emergencia sanitaria
 Descripción
–
–
–

Ventajas
•


Declaración de emergencia sanitaria
Negociación con competidos por subasta electrónica inversa
Negociación con mono oligopolicos invitando a cada laboratorio
y bajo la amenaza de licencia o compra a productor local.
Herramienta de presión para los monopólicos/oligopolicos
Desventajas / Riegos
% Reducción de precios esperada
PROPUESTAS HACIA
ADELANTE
¡ATENCION EN EL GASTO MAS QUE EN EL
PRECIO!
 Gestión clínica en el proceso de negociación a
travès de:
–
–
–

selección de productos ejemplo.
elaboración de Guía Andina ejemplo.
diseño de modelos ejemplo
Sugerencias de incorporación de estos
criterios en la negociación

invitación de representantes del comité de expertos de
ME OMS a los procesos.
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crecimineto del mercado farmaceutico en las americas