Marruecos :
Un puente hacia nuevas oportunidades
Mehdi El Khatib
Agencia Marroquí de Desarrollo de las Inversiones (AMDI)
Julio, 2011
Marruecos hoy en día
VIDEO INSTITUCIONAL
2
Marruecos :
Un puente hacia nuevas oportunidades
Modernización de la economía marroquí durante los
últimos 10 años
Factores estratégicos para la atracción de la inversión
extranjera en Marruecos
Los planes sectoriales, fuente de oportunidades para
las empresas españolas
Crecimiento de la inversión extranjera : una prioridad
para el Gobierno
3
Marruecos :
Un puente hacia nuevas oportunidades
Modernización de la economía marroquí durante los
últimos 10 años
Factores estratégicos para la atracción de la inversión
extranjera en Marruecos
Los planes sectoriales, fuente de oportunidades para
las empresas españolas
Crecimiento de la inversión extranjera : una prioridad
para el Gobierno
4
1
Durante los 10 últimos años, Marruecos se ha modernizado para
convertirse en una plataforma atractiva para los inversores
Estrategias gubernamentales ambiciosas
Importante puesta a nivel de las infraestructuras
Mejora del entorno de los negocios
Entorno político y económico estable
Fundamentos macro económicos sólidos
5
Estrategias gubernamentales ambiciosas
Turismo
Energía
"Solar y Eólico"
Infraestructuras
"Logística"
Estrategias el
gobierno:
- Motores de la
economía
- Visión y visibilidad
para los operarios
económicos
« Vision 2020 »
Agricultura
“Marruecos Verde"
Industria
"Emergence"
6
Importante puesta a nivel de las infraestructuras
Aeropuertos
• 15 aeropuertos internacionales
• Casablanca #1 Europe-Africa hub
Tranvías
• Rabat y Casablanca
• 1 € Bn
Tanger Med: infraestructura de
clase mundial en una ubicación
estratégica
• Capacidad actual: 3 M de cont.
• Capacidad de 8,5 millones de
contenedores en 2016
• Oferta integrada de zonas
industriales, logísticas y
comerciales, adosadas al puerto
Programa de
vivienda Social:
Autopistas
• 2000 : 150 km
• 2011 : 1500 km
• 2015 : +2000 km
Ferrocariles
• Primer TGV en Africa
(Tanger-Casablanca) en
2015 – 1,8 €Bn
+130000 viviendas
por año (20102020)
7
« Mejora » del entorno de los negocios
Creación de la CNEA, comisión dedicada al entorno de los negocios
Protección y
garantía de las
inversiones
extranjeras
Renovación del
marco jurídico de
los negocios
Un marco fiscal
atractivo
• 62 acuerdos de protección y promoción de las inversiones « APPI »
• 51 convenciones de no doble imposición« CNDI »
• Miembro del comité de Inversión de la OCDE
• Régimen de libre convertibilidad (inversiones y transferencias libres para las
inversiones extranjeras)
• Modernización del derecho de los negocios
• Fortalecimiento de la protección del la propiedad intelectual
• Consejo de la competencia e instancia de lucha contra la corrupción
• Modernización de la reglamentación banquera y financiera
• Simplificación y reducción de los procedimientos administrativo
•Armonización y simplificación de los textos fiscales
•Fiscalidad de las empresas (IS) aligerada
•Mejora del régimen fiscal especifico a las fusiones y cesiones
•Mejora del barema del impuesto sobre la renta
•Fondos de ayuda a las inversiones
•Mejora de la financiación de las empresas
8
Entorno político y económico estable
Business & political risk evaluation
Personal risk evaluation
Risk rating (1-7 scale)
1 = Good
Risk rating (1-4 scale)
1 = Good
8
7
7
6
6,1
6
5
5
4,0
4
3,2
4,1
4,4
4,4
4
3.3
3,5
3
2.5
3
2
2
2.5
2.8
2.8
Egipto
Rusia
2.8
2.0
1
1
0
Marruecos Brasil
Bajo riesgo
Algeria Turquía Egipto Rusia
Argentina
Alto riesgo
1. Methodology: notes of OECD, COFACE and ONDD were averaged to come up with a global risk index
For country personal risk evaluation: average of Canada and Australia Foreign Offices
Source: OECD, COFACE, ONDD
0
Argentina Marruecos Brasil
Bajo riesgo
Turquía Algeria
Alto riesgo
9
Fundamentos macro económicos sólidos
GDP growth (%)
Firme crecimiento
del PIB
10
5
5.2
4.9
4.0
2002-2008
2009
Est. 2010
2.0
1.0
2.0
Mean
2006-2008
2009
Est. 2010
3.2
0
1998-2000
S&P eleva el rating de
Marruecos a Ivestment grade
en Marzo del 2010
Inflation (%)
Inflación
controlada
10
6.2
5
0
Mean
1990-1995
Unemployment rate (%)
Descenso del
Paro
Urban
National
40
20
22.0
13.9
13.8
12.7
9.0
8.2
0
1999
2009
Est. 2010
FDI ( in Bn $)
Aumento de la
Inversión de
origen extranjero
Fitch Ratings-London-2008
Investment Grade
30
17
20
10
4
8
95-99
00-04
+4
International Monetary Fund
"The recent economic
performance of Morocco is
favorable" (2008)
17
0
05-09
Est. 2010
Stable currency
Public Debt (% of GDP)
Control de la
Deuda Publica
100
68.1
50
46.9
~47.0
2009
Est. 2010
Currency based on
a Euro-Us Dollar basket
0
2000
Source: AMDI, estimates for 2010
10
Marruecos :
Un puente hacia nuevas oportunidades
Modernización de la economía marroquí durante los
últimos 10 años
Factores estratégicos para la atracción de la inversión
extranjera en Marruecos
Los planes sectoriales, fuente de oportunidades para
las empresas españolas
Crecimiento de la inversión extranjera : una prioridad
para el Gobierno
11
2
Marruecos ofrece una combinación única de 4 factores
estratégicos decisivos para atraer inversores extranjeros
Ubicación ideal para servir Europa, África y EE.UU
Costes laborales muy competitivos
Serie única de acuerdos de libre comercio
12
Una propuesta de valor única
que combina costes competitivos y proximidad a los mercados
Una ubicación única para
servir Europa, África y EE.UU
Costes laborales ultra
competitivos
+
+
US$/month
# Free trade agreements by country
4,000
Marruecos un puente ideal para
Europa, Africa y America
(e.g. with shipping distance)
1 day
~13 days
3,787
50
42
3,049
3,000
2 days
6 days
Un paquete único de
acuerdos de libre comercio
2,000
La media del coste
laboral en Rumania
es 50% mas
elevada que la de
Marruecos
9 days
+47%
44
40
2,736
1,226
1,081
30
530
20
20
12
1,000
302 360 393
44
13
13
15
10
0
0
China Mor. Mex. Rom. Pol. Turk.Spain U.S.Germ.
2
Brazil S. India US China Tur. Mexico Mor.
Kor.
Los ALC dan acceso a un
mercado de mil millones
de consumidores
1. in 2005 2. Estimates : ~half Romania's average wage
Source: ILO, INEGI, IMD, ONE, Press Search, Searates
13
Marruecos: una plataforma única para servir a Europa
"Marruecos es para Europa lo que México es para Estados Unidos”
Europa
Coste laboral medio
2700$/m (España)
14 km
Tangier
Port
TangerMed
Med
Coste laboral medio
360$/m
Marruecos
14
Marruecos: un puente aéreo entre Europa y África
El aeropuerto de Casablanca : una plataforma única entre América, Europa y África
Conexiones directas con 2 ciudades
de América del Norte
Conexiones directas
con 32 ciudades europeas
Conexiones directas con 18 ciudades
de África (+4 de OM)
15
Puerto Tánger Med: una clara ventaja logística
Mas de 30 servicios regulares, 120 puertos en 80 países conectados
16
Costes laborales competitivos
Uno de los costes laborales mas
competitivos de la región
Coste laboral por tipo de mano de obra
US$/month
4,000
3,787
3,049
3,000
2,000
La media del coste
laboral en Rumania
es 50% mas
elevada que la de
Marruecos
+47%
2,736
1,226
1,081
1,000
302 360 393
530
Labour skills
Salary for first 2 years
(in €)
Salary after 2 – 3
years seniority
(in €)
Unskilled worker
200 – 222
222 – 277
Medium skilled worker
222 – 277
277 – 388
Skilled worker
277 – 388
388 – 555
Supervisor
444 – 611
611 - 777
Junior manager
555 - 666
888 – 1,111
Middle manager
888 – 1,333
1,333 – 2,222
1,333 – 2,222
2,222 – 3,333
2,222 +
3,333 +
Executive manager
0
China Mor. Mex. Rom. Pol. Turk.Spain U.S.Germ.
2
Senior executive
17
Acceso libre de aranceles a un mercado de mil millones
de consumidores (60% PIB Mundial)
500 M
30%
2005
70 M
1.2%
2004
300 M
5M
24%
2006
10 M
75 M
6M
0.1%
0.3%
0.03%
0.4%
2003
2007
Pays
30 M
Population
0.3%
% dans PIB Mondial
2006
Année d’application de l’ALE
18
Marruecos :
Un puente hacia nuevas oportunidades
Modernización de la economía marroquí durante los
últimos 10 años
Factores estratégicos para la atracción de la inversión
extranjera en Marruecos
Los planes sectoriales, fuente de oportunidades para
las empresas españolas
Crecimiento de la inversión extranjera : una prioridad
para el Gobierno
19
3
PLANES SECTORIALES AMBICIOSOS
- PLAN ENERGETICO
- TURISMO: VISION 2020
- AGRICULTURA: MARRUECOS VERDE
- PLAN LOGISTICO
- INDUSTRIA: PLAN EMERGENCE
20
PLANES SECTORIALES
- PLAN ENERGETICO
- TURISMO: VISION 2020
- AGRICULTURA: MARRUECOS VERDE
- PLAN LOGISTICO
- INDUSTRIA: PLAN EMERGENCE
21
Energía: Nuevos desafíos y fortalecimiento
Asegurar el
abastecimiento
Acceso
generalizado a la
energía
Desarrollo
sostenible
Integración
regional
• Reducir la dependencia energética (independencia del 7% al 40% en
2020)
• Diversificación de las fuentes y de los recursos
•
•
•
•
•
Disponibilidad de la energía moderna para todas las capas de la población
Subvenciones localizadas
Fortalecimiento de la inversión privada en el sector
Optimización del mix energético
Aumentar la competencia
• Promoción de las energías renovables y de la eficacia energética
• Cambio de las costumbres de consumo para una mejor utilización
de la energía
• Apertura a los mercados euro mediterráneo de la energía
• Armonización de la legislación y reglamentación energéticas
22
Marruecos presenta condiciones muy favorables en materia
solar y eólica
Mapa del viento en Marruecos
Mapa de la radiación solar en Marruecos
> 5,5 kWh/m²
5,3 à 5,5 kWh/m²
5,0 à 5,3 kWh/m²
4,7 à 5,0 kWh/m²
< 4,5 kWh/m²
>6 m/s
5-6 m/s
4-5 m/s
3-4 m/s
<3 m/s
Unknown potential
Potencial global estimado > 25 000 MW
• Litoral atlántico (Dakhla, Laâyoune, Tarfaya, Taza y
Essaouira): vientos de 7 a 10m/s
• Costa Norte: vientos de 8 a 11 m/s
• Montañas del Atlas: potencial importante
Gran potencial de energía Solar en Marruecos
• Mas de 3 000 horas al año de sol
• Gran disponibilidad de terrenos
• Costes competitivos en comparación con Europa
• Disponibilidad de agua para proyectos CSP
23
Plan Solar de Marruecos: >2000 MW en 2020
Potencia por instalar : 2000 MW de aquí a
2020
Capacidad anual de producción : 4 500 GWh
Ain Beni Mathar
400 MW
9 $MM de inversión
Ouarzazate
500 MW
Plazo limite : 2019
– 1er proyecto en Ouarzazate en 2015
5 plantas de producción
previstas 10.000 ha
– 500 MW por instalar de aquí a 2015 en
Ouarzazate (proceso de licitación lanzado)
Agencia dedicada: MASEN para la gestión de
Sebkhate Tah
500 MW
Foum Al Ouad
500 MW
Boujdour
100 MW
las licitaciones
1. Source: ADEREE
24
Plan Eólico de Marruecos: >2000 MW en 2020
• Potencia por instalar: 2000 MW en 2020
Tangier
• Capacidad anual de producción: 6 600 GWh
Tetouan
Taza
• 3.5 $MM de inversión
Essaouira
• 5 nuevas localidades
– Tánger 2 (150 MW)
– Koudia II en Tetuán (300 MW)
Tarfaya
Laayoune
– Taza (150 MW)
– Tiskrad in Laayoune (300 MW)
– Boujdour (100 MW)
Boujdour
Parques existentes
Parques en construcción
Parques planificados
Source: Ministry of Energy, BCG analyses
25
PLANES SECTORIALES
- PLAN ENERGETICO
- TURISMO: VISION 2020
- AGRICULTURA: MARRUECOS VERDE
- PLAN LOGISTICO
- INDUSTRIA: PLAN EMERGENCE
26
Turismo: Éxito de la visión 2010 …
Objetivos prácticamente alcanzados a pesar de la crisis
• 9,4 millones de turistas a finales del 2010
• Marruecos: Único país del mediterráneo con un crecimiento superior
al 6% en el 2009 (el mercado mundial ha bajado del 5% en 2009)
Objetivos 2010
• Open Sky
• Plan Azur:
• Estación balnearia de « Saidia » (junio del 2009): 713 ha,17.000
camas hosteleras, 13.000 camas residenciales
• Estación « Mazagan » en Octubre del 2009 (504 ha)
• Nuevas aperturas por llegar
Lo que se ha
hecho
Arrivée de touristes (en millions)
9,4
7,4
5,8
7,9
Formation
Lauréats
*5
4,4
Capacité litière
11 000
165 936
+75
%
Inscrits
8,3
6,6
19 070
95 000
4 673
2 172
2001
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2001
2009
2001
2009
27
… y rumbo hacia la visión 2020
• Modernización e integración de Marruecos en la globalización del sector
turístico
Misión
• Desarrollo equilibrado geográficamente: Turismo regional con potencial
• Conservar y valorizar les especificidades culturales e históricas de
Marruecos
• 20 millones de turistas a finales del 2020
• Creacion de 200000 camas adicionales
Objetivos 2020
• Ingresos: + 12 Mil Millones de € en el 2020 (+2pts PIB)
• Empleo: 470000 nuevos empleos (2011-2020)
28
PLANES SECTORIALES
- PLAN ENERGETICO
- TURISMO: VISION 2020
- AGRICULTURA: MARRUECOS VERDE
- PLAN LOGISTICO
- INDUSTRIA: PLAN EMERGENCE
29
Plan Marruecos Verde
•Desarrollar una agricultura moderna y competitiva
Ambición
Estrategia
•Modernizar al « pequeña agricultura » y mejorar los ingresos de los
pequeños agricultores
Pilar I: Desarrollo de una
agricultura con gran valor
añadido/alta productividad:
• 400’000 explotaciones
identificadas
• 10000 M€ –13000 M€ de
inversión
• 700-900 proyectos
Pilar II: Puesta a nivel solidario del
tejido agricola:
• 600-800’000 explotaciones
identificadas
• 13000 –18000 M€ de
inversión
• 300-400 proyectos
• Agencia del desarrollo agrícola
Governanza
•
•
Identificación de perímetros de extensión de las explotaciones
Desarrollo de proyectos para los agricultores.
30
PLANES SECTORIALES
- PLAN ENERGETICO
- TURISMO: VISION 2020
- AGRICULTURA: MARRUECOS VERDE
- PLAN LOGISTICO
- INDUSTRIA: PLAN EMERGENCE
31
Estrategia nacional de desarrollo de la competitividad
logística
Ambicion
•
•
•
Estrategia
Governanza
Reducir el coste logístico del 20 el 15% del PIB
Acelerar el crecimiento del PIB por el aumento del valor añadido por
crear con la reducción de los costes logísticos
Contribución del sector al desarrollo sostenible a través de la
reducción de las emisiones de CO2 (descongestión des las carreteras y
ciudades, reducción del 35% de las emisiones de CO2)
1. Desarrollo et puesta en marcha de una red integrada de 70 Zonas
Logísticas MultiFlujos (ZLMF)
2. Optimización del flujo de mercancías
3. Incitación al desarrollo de actores logísticos integrados
4. Plan nacional de formación
• Creación de una agencia dedicada al sector y de un observatorio para el
seguimiento de los indicadores de avance
32
PLANES SECTORIALES
- PLAN ENERGETICO
- TURISMO: VISION 2020
- AGRICULTURA: MARRUECOS VERDE
- PLAN LOGISTICO
- INDUSTRIA: PLAN EMERGENCE
33
Industria: El Pacto Nacional para el Desarrollo Industrial
Morocco’s Sectors of Focus
56 Measures
Sectors oriented to attract FDI
28 Measures
Offshoring
6 Measures
Auto
10 mes.
Aero
6 Measures
Electro
6 Measure
Traditional sectors
28 Measures
TextileLeather
15 meas.
Pacto sector Publico / Privado
2009–2015
Agrifood
13 meas.
Company
Competitiveness
Governance and
Execution
48 Measures
7 Measures
Business
Environment
17 Measures
SME
Competitiveness
12 Measures
Institutional
Organisation
2 Measures
Observatory
2 Measures
Training
14 Measures
P2I
5 Measures
Budget
2 Measures
Control
1 Measures


Un trabajo participativo con
compromisos del sector público y del
sector privado
Objetivos claros y compartidos

Una verdadera guía de ruta con
roles y responsabilidades
definidos
111 medidas precisas

Medidas presupuestadas

34
Industria: El Pacto Nacional para el Desarrollo Industrial
Una visión…
1.
2.
3.
Focalización en los subsectores para los
que Marruecos presenta una ventaja
competitiva
Fortalecimiento del tejido industrial local
Fortalecimiento de la capacidad de
ejecución del Pacto para el Desarrollo
Industrial
…objetivos a horizonte del 2015…
1.
Creación de 220.000 empleos directos
2.
Creación de riqueza: aumento del PIB de
4500 M€.
3.
Generar un volumen adicional de
exportaciones de 8500 M€.
4.
Generar Inversión privada de 4500 M€
…y medios para realizarla
1.
2.
3.
Coste del programa: 1100 M€ - 2009-2015
34% del coste total dedicado a la formación
y al capital humano
24% del coste total dedicado a las
incitaciones para los inversorers
35
Análisis e identificación de las partes y módulos prioritarios
Análisis de los mercados naturales (H1)
1 Análisis de los mercados 2
competidores de
Marruecos
Identificación de partes
trabajos / módulos (H1)
Plano de las partes del vehículo de
motor (incluyendo offshore ~ 600)
Análisis de catálogos
9 países definidos
Estrategia de desarrollo (H2, H3)
3
Estrategia de desarrollo
integrado y objetivos
asociados
Estrategia integrada con tres
horizontes
Factores de
puntuación
X
Costes 6 factores
42 indicadores
Estrato 7 factores
24 indicadores
S
Estadística de
Costes
Primarios
P
Estrategia
C
Estadística Estratégica
Primaria
A
B
Identificación de
partes / trabajos /
módulos por
horizontes
C
Coste
MM
Trabajos / modulos prioritarios
(interdependencia)
Identificación de
partes / trabajos /
módulos por
horizontes
N o rd P a s d e C a la is
2 .3 %
P ic a rd ie
Síntesis: diferencias competitivas
H a u te
N o rm a n d ie
B asse
N o rm a n d ie
1 .3 %
3 .8 %
L o rra in e
1 .0 %
1 .3 %
0 %
Als a c e
4 .8 %
4 .0 %
Île d e F ra n c e
3 .5 %
C ham pagne
-Ard e n n e s
B re ta g n e
0 .1 %
C e n tre
B o u rg o g n e
1 .2 %
P a ys d e la
L o ire
3 .0 %
F ra n c h e
c o m té
2 .9 %
0 .6 %
P o ito u c h a re n te s
1 .4 %
Au v e rg n e
L im o u s in
R h ô n e Alp e s
1 5 .4 %
0 .3 %
Aq u ita in e
0 .8 %
1 .2 %
M id i-P yré n é e s
0 .2 %
Languedoc
-R o u s s illo n
P AC A
0%
0 .1 %
36
… análisis basado en 4 grupos funcionales: 22 Módulos.
Ejemplo para el sector de la automoción
1
Exterior
2
Interior
Carrocería
Cuadro de Mandos
Parachoques
Asientos
Otras partes
complementarias
Puertas (espacio para
los pasajeros)
Sitema de iluminado
Sistemas de seguridad
Electrónica de interior
3
Cubiertas interiores
Motor
Aire acondicionado
4
Unidad de motor
Chasis
Motor auxiliar
Sistema de frenado
Control del motor
Sistema de dirección
Sistemas de escape
Caja de cambios
Sitema de suspensión /
amortiguación
Ejes / ruedas
Ensamblado de cables
Ensamblado de cables
37
… análisis basado en 23 especialidades:
Ejemplo para el sector de la automoción
Tecnología
Categorías tecnológicas
Moldeo por inyección
Moldeo por compresión
Plasturgia
Extrusión
Estampación
Prensa / Estampación
Metalurgia
Forjado / Estampación
Formado / perfilado
Voladura con arena
Tejido / No tejido
Textil
Montaje / ensamblaje
Moldeo
Papel/ Filtros /
Cristal
Prensado
Tejido
Plástico- goma
/ Plástico - textil
Moldeo por compresión
Moldeo por inyección
Montaje / ensamblaje
Cables
Trabajos en metal / plástico
Almacenaje
Electrónicas
Electrónica activa
Electromecánica
Goma
Extrusión
Satinado
Moldeo
38
Acceso a un gran mercado de fabricantes de equipos
Nº debases
principales
Nº de bases
principales
Producción en 2009
(miles de vehículos)
Producción en 2009
(miles de vehículos)
1 174
1
77
1
0
1
45
3
122
Vigo
(PSA)
Azambuja
(GM – Isuzu)
Pampelune
(VW)
Setubal
(Ford – VW)
Villaverde
(PSA)
Linares
(Suzuki)
(Marruecos)
Gibraltar
598
1
206
1
31
1
114
13
2 125
Palencia
(Nissan – Renault)
Vitoria
Valladolid
(Daimler)
Mangualde
(Fiat &
(PSA)
Nissan-Renault) Saragosse
(GM)
Tánger
5
Barcelona
Martorell (Nissan-Renault)
(VW)
Valence
(Ford)
Nº de bases
principales
Producción en 2009
(en miles de vehículos)
3
3
2
1
1
1
1
1
508
391
423
316
221
66
22
3
13
1 950
4,5 millones de vehículos producidos a menos de 3 días de distancia de
Marruecos
39
Con el mega proyecto de Renault, Marruecos se convierte en
centro regional de producción de vehículos de motor
Incremento previsto en la fabricación de
coches
Nº de unidades fabricadas en
Marruecos
en miles de unidades
~480
… gracias al mega proyecto de Renault
en el Área del Norte de Marruecos
Producción
Puestos de
trabajo
Inversión
1 centro de
producción: SOMACA
(Renault) cerca de
Casablanca
20
38
42
47
50
6.000 Empleos Directos
30.000+ Empleos Indirectos
Inversión Total: 1000 millones €
Inversiones significativas por proveedores
~280
280 Ha para crear la zona Renault
Infraestructuras Planta de “emisiones cero”: gracias al acuerdo
con Veolia
+22%
30
400,000 coches producidos al año hasta 2014
(~200.000 en 2012)
Capacidad 60 coches por hora
65
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015
FC FC FC
~44km a Europa
Localización ~30km al aeropuerto de Tanger Med
Acceso a través de la nueva autopista
Logística
Terminal de automóviles en el puerto de
Tanger Med
Acceso fácil al tráfico de contenedores
Nota: Predicciones muy conservadoras ya que sólo toman en cuenta los planes futuros de Reanault
Fuente: GI, web de Renault, Análisis BCG
40
Propuesta de valor de Marruecos: Compromiso en 3
dimensiones clave
Infraestructuras y servicios
“World-Class“
Competitividad y Cualificación en Recursos
Humanos
Atractivos Incentivos Fiscales
para el sector
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Infraestructuras y servicios acordes a los estándares
internacionales de primer nivel
Plataformas Industriales Integradas
Propuesta de valor
Acceso preferente al puerto de Tanger
Mediterráneo
Sistema de administración a medida
– Ventanilla única: un único
interlocutor en la zona
Ofertas de servicios e
infraestructuras
– Estándares de calidad y costes
internacionales
Logística de primera nivel en el
puerto de Tanger Med
Fuente: AMICA, Ministro de Industria y Comercio
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Recursos Humanos Cualificados y Ayudas a la
Formación Profesional
Objetivos
del Plan
Nacional de
Formación
Profesional
Formación de 70.000 personas en el sector del automóvil
– 1.500 Managers
– 7.000 ingenieros
– 29.000 técnicos
– 32.500 operarios
Formación de 15.000 personas para la aeronáutica…
Creación
de
Institutos
especializa
dos
4 Institutos de Formación para los Profesionales del Automóvil:
– Creados con las participación de los socios internacionales para la
formación en automoción (Kénitra, Casablanca, Tanger y Melloussa)
Un Instituto de Formación para los Profesionales de la Aeronáutica:
- Casablanca Nouacer
Exención de impuestos durante 24 meses para un salario de 750$ por mes para
financiar la formación profesional
Ayudas a
las
empresas
Atractivo sistema de incentivos a la formación adaptado a las necesidades del
sector del automóvil
– Coste inicial de formación
– Operadores: 1500 € , Técnicos: 3000€ , Managers: 3000€
– Coste de formación continua (por año)
– Operadores: 500 € , Técnicos: 1500 € , Managers: 3000€
43
Atractivo plan de incentivos financieros
Pack de incentivos
• Reducción significativa del Impuesto de Sociedades
– Exención completa durante los primeros 5 años, y tan sólo un 8,75%
durante los siguientes 20 años (para productores en la Zona Franca)
• Exención de impuestos en las importaciones y exportaciones
• Exención de impuestos sobre los dividendos (vs. 10% para los locales)
• Ayuda financiera para los sectores industriales
– 30% de los costes de construcción
– 10% de los bienes de equipo para inversiones en maquinaria nueva
– …
Source: AMICA, Ministry of Industry & Trade
44
Marruecos :
Un puente hacia nuevas oportunidades
Modernización de la economía marroquí durante los
últimos 10 años
Factores estratégicos para la atracción de la inversión
extranjera en Marruecos
Los planes sectoriales, fuente de oportunidades para
las empresas españolas
Crecimiento de la inversión extranjera : una prioridad
para el Gobierno
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4
El crecimiento de la inversión extranjera en Marruecos :
una prioridad para el gobierno
La inversión extranjera constituye una prioridad nacional de primer
orden.
Implicación directa
del gobierno
Agencia Marroquí de
Desarrollo de Las
Inversiones
Acceso directo al gobierno a través del Ministro de Industria y
Comercio
Creación de la Agencia Marroquí de Desarrollo de las Inversiones en
el 2009 para:
• Promocionar Marruecos como destino de inversión extranjera
• Desarrollar las inversiones en los sectores industriales
• Acompañar las empresas extranjeras en su proceso de
implantación en Marruecos (creación de oficinas en el extranjero)
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CONCLUSION: 3 razones para interesarse por Marruecos
Participar al esfuerzo de
desarrollo y coger vuestra cuota
de mercado en los programas
de inversión pública
Inversiones
Públicas
MARRUECOS
Servir el mercado
local
Demanda
interior y
mercado local
Fortalecer su
competitividad
global
Competitividad
para los
inversores
orientados a la
exportación
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
www.invest.gov.ma
48
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