“LOS EFECTOS DE LOS CÁRTELES
EN LA INNOVACIÓN Y EL
BIENESTAR SOCIAL”
JUAN LUIS CRUCELEGUI GÁRATE
Encuentro:
LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA
COMO INSTRUMENTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
ECONÓMICAS
Santiago de Compostela, del 5 al 7 de Octubre de 2011
Cárteles
Concepto: Pacto entre empresas de un mismo sector para
reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado.
El acuerdo consiste en:
 Implantar un mayor control sobre la producción y la oferta
 Obtener mayor poder en el mercado
 Obtener un beneficio extraordinario
- Todo en detrimento de los intereses de los consumidores “La gente del mismo oficio rara vez se reúne, incluso para fiestas
y diversiones, pero cuando así sucede, la conversación termina en
una conspiración contra el público o en algún tipo de maquinación
para elevar precios”. Adam Smith
Tipos de Cártel
 Tácitos: sin comunicación directa o negociación previa
 Explícitos: las empresas se reúnen y acuerdan la solución
óptima para maximizar los beneficios conjuntos
Ejemplo: En USA, representantes de la industria química se
reunieron para discutir cómo fijar cuotas de producción y
control de producción, pero un participante estaba cooperando
con la Agencia para la defensa de la Competencia y denunció los
hechos y grabó las conversaciones (clemencia)
 De precios: Acuerdos para su fijación
 De condiciones: sobre aplicación de condiciones comerciales,
limitación de producción y reparto del mercado (cuotas).
Duración
 La duración de un cártel se mide en días, desde su
nacimiento hasta su detección. El período mínimo puede ser
de entre 7,1 y 7,4 años (larga vida) y la media se sitúa entre
5,5 y 6 años según los estudios de Levenstein y Suslow
 Según concepto de la Comisión, la duración de un cartel
puede variar ya que, éste puede morir antes de ser detectado o
también, la colusión puede prolongarse hasta después de la
detección del cartel. A la vez, sus miembros pueden tener
diferente permanencia dentro de la organización y, también,
una empresa puede estar vinculada a varios carteles
simultáneamente
 Dentro del mismo cartel pueden concurrir varios acuerdos
colusorios: reparto geográfico, fijación de precios, etc.
Sectores
 Mercados Afectados a Nivel Internacional:
Productos químicos: 42%
 Manufacturados: 48%
 Transportes: 14%
 Construcción: 4%
 Otros servicios: 3%
 Mercados Afectados a Nivel Europeo:
Según Veljanouski, la mayoría de cárteles se fijan en bienes
con intermediarios, salvo en productos los financieros
 Productos químicos: 44% (Tienen barreras de entrada y
poca elasticidad en la demanda)
 Manufacturados: 28%
 Agroalimentarios: 18%

Extensión
 Ámbito Geográfico de los Carteles en Europa:
Nacionales: participan empresas de un sólo Estado (21%
Ej.: carne bovina,Francia)
 Europeos: entre varios Estados de la UE (índice de la
mitad)
 Globales: participa la UE y otros continentes (30%. Ej.:
Cartel de las vitaminas 2001’, Lisina 2000’ y el de
electrodos en grafito 2001’ condenados en USA también.
 Ámbito Geográfico de los Carteles en USA:
Según los autores Connor y Lande, el Departamento de
Justicia de EE.UU ha sancionado:
 Nacionales: 46%
 Internacionales: 54% ( 20% Global y 34% Regional)

Cárteles
 Organización del Cartel
Según el autor Selten (1973) la colusión resulta más fácil si son
menos los miembros que suscriben el acuerdo.
La medía global de empresas participantes por cartel es de 7,7
Papel de las Asociaciones : coordinación y control
El 25% de carteles cuenta con una Asociación integrada por
representantes de los
miembros de las empresas que componen el cártel.
Ej.: Cártel del Cemento desmantelado en 1994, contaba con la
participación de la Federación Europea
Cárteles
Cártel más famoso actualmente es el de la OPEP:
 Representa el prototipo de un cártel de éxito
 Sus cuotas de producción provocaron aumentos de precios
asombrosos, 3400% en diez años
 Problemas:
 Nuevos productores
 Dificultad para imponer cuotas y mantener los precios
En los 70’ muchos fabricantes de productos básicos intentaron
imitar su éxito y celebraron acuerdos sobre cuotas en sectores
como el café, cacao, estaño o cobre entre otros pero fracasaron
por el incumplimiento de las cuotas por parte de sus miembros.
Funcionamiento de los Cárteles
Modus Operandi:
 Precios aumentados del bien o servicio ofertado (20-30%)
 Limitación de la oferta disponible
 Reparto de mercado y fijación de cuotas
 Defensores: Añaden flexibilidad a los mercados, logran un
reparto más equitativo de los beneficios y ayudan a eliminar el
efecto económico de los aranceles en el comercio internacional
 Detractores: Perjuicio a consumidores que soportan una
oferta menor y precios superiores al de competencia perfecta
 Consenso en la economía mundial: Los perjuicios
ocasionados por los carteles superan ampliamente los
beneficios y, están prohibidos en la mayoría de países.
Funcionamiento de los Cárteles
 Reparto de mercado





La inexistencia de barreras comunitarias ha propiciado
pactos de no agresión
Los pactos de reparto facilitan la detección del cartel pero,
aún así logran sobrevivir más fácilmente que los pactos de
fijación de precios
En los 2/3 de los cárteles hay intercambio de información
En el volumen de venta, producción y precios, se establecen
sistemas de vigilancia generalmente con un tercero. Ej.:
Caso de vitaminas y el cartón
Fijan “mecanismos de compensación” cuando sobrepasan
las cuotas acordadas. Ej. Caso Vitamina A, las empresas
excedidas en cuotas debían ralentizar ventas para compensar
sus excesos y/o además comprar vitaminas a los otros.
Efectos de los Carteles en la
Innovación y el Bienestar Social
Los acuerdos de investigación, desarrollo y transferencia de
tecnología, son bloqueados por las empresas que, en vez de
innovar, se conciertan para controlar la comercialización de los
productos y servicios. Los acuerdos responden sólo a los
intereses del cártel por lo cual son perjudiciales a la economía.
Dan lugar a ineficiencias a costa de los consumidores:
 Bloqueo al funcionamiento de los equilibrios de mercado
 Pérdida de eficacia productiva y distributiva
 Disminución de las economías de escala (mala relación
calidad-precio)
 Reducción de la disponibilidad de un producto necesario y
aumento de los precios
Efectos de los Carteles en la
Innovación y el Bienestar Social
 Concentración de la riqueza (pocos oferentes controlan un
amplio segmento del mercado)
 Establecimiento de barreras para que los consumidores
accedan a la información sobre los precios de bienes o
servicios (limitación de la publicidad)
 Reducción o des-estimulación a la incorporación de nuevas
tecnologías (diferenciación en servicios y no en precio)
 Obstrucción a la participación de otras empresas
 Uso de acciones ajenas al precio para diferenciar los
productos de cada empresa (para no ser detectado)
 Eliminación de los incentivos para la mejora de la calidad
de los productos o servicios
Efectos de los Carteles en la
Innovación y el Bienestar Social
 Teoría de Innovación de Schumpeter
Posturas a favor :
 Innovar implica tener capital para investigar y crear, por lo
cual, las empresas con poder económico acuerdan unirse
 Ausencia de cambios tecnológicos significativos en el
producto o servicio propicia acuerdos entre empresas, para
crear e innovar (el error surge cuando se vulnera el
equilibrio que debe reinar en un mercado competitivo)
 Los criterios del producto, diferentes del precio (ej.: calidad
del producto, servicios de post-venta, etc.), pueden premiar
la innovación y las medidas de reducción de costos y, al
tiempo, promover precios competitivos porque obligan a
las empresas ajenas a los cárteles a generar particularidades
que den competitividad a sus productos y les permitan
luchar contra los obstáculos que éstos interponen
Efectos de los Carteles en la
Innovación y el Bienestar Social
Posturas en contra: A los carteles, en principio no les
interesa innovar, siempre buscan su propio provecho y
bloquean la incorporación al mercado de productos que no
pertenecen a su control y no les genera un superbeneficio
 La Hipótesis Schumpeteriana sostiene que la teoría
tradicional de competencia no tiene en cuenta la dinámica del
cambio tecnológico. Según esta hipótesis, los monopolios y
los oligopolios son las principales fuentes de innovaciones y
de mejora de los niveles de vida. Convirtiendo las grandes
empresas en competidoras perfectas se correría el riesgo de
elevar los precios a largo plazo y se frenaría el progreso
tecnológico.
Posibles Factores que Facilitan la
Colusión:
 La homogeneidad del producto, la inelasticidad de la
demanda y el bajo nivel de innovación:
 Simplifica el proceso de fijación de precios
 Facilita la vigilancia del cumplimiento del acuerdo
inter - cártel
 La ausencia de innovación contribuye a la
homogeneidad y reduce los parámetros estratégicos de
las empresas a sólo el precio; Se desplazan los demás
factores característicos de los bienes y servicios, de
alguna manera contribuye a disipar entre otros, la
calidad
Detección, Muerte y Reincidencia de
los Cárteles
 Detección:




Encuestas espontáneas e investigaciones de la Comisión
42% (Follow on: se descubren a partir del conocimiento de
otros carteles)
Denuncias de clientes o competidores: 21%
Programa de Clemencia: 32%, ésta es la principal causa
desde 2002
Otras causas: Muerte natural y notificaciones
 Muerte
Causas:
 Incapacidad para detectar los miembros que incumplen.
Ej: Exceso en el porcentaje de su cuota
Detección, Muerte y Reincidencia de
los Cárteles


Reducción de los beneficios: Ej. Cartel de ácido cítrico;
importaciones Chinas
Estudios empíricos: concluyen que las trampas y
choques externos son las principales causas de muerte
 Reincidencia:




Varía según las industrias
Los cárteles reforman sus entendimientos
Refleja el carácter poco disuasivo de las multas
Entre los carteles detectados, generalmente hay al
menos un reincidente
Prohibición de Colusiones: Art. 1 LDC y
101 TFUE
Requisitos:
 Concierto de voluntades que pueda afectar la actividad de 2
o más empresas: Pluralidad de sujetos implicados/ Práctica
Concertada o Conscientemente Paralela
 Acuerdo que pueda producir o produzca el efecto de
impedir, restringir o falsear la competencia: basta que el
entendimiento tenga tenga por objeto o efecto restringir la
competencia, aunque no se llegue a conseguir la finalidad
perseguida
*Estos acuerdos deben diferenciarse de aquellos acuerdos
que pretenden una cooperación lícita entre empresas.
Sanciones penales y acciones civiles
Política contra los Carteles
Instrumentos Jurídicos:
“Programas de Clemencia”:
Incentivan a los miembros de un cártel a confesar y denunciar,
proponiéndoles reducción de multas a las empresas que
confiesan e inmunidad penal para sus miembros
 La información recibida constituye una prueba de enorme
calidad para una posible condena
Efectos Cruzados de los Programas de Clemencia :
 La mayor detección desincentiva la formación de cárteles
por la mayor probabilidad de ser descubiertos y castigados
 El acceso a amnistía, reduce la multa y el coste final de la
actividad colusoria favorece la formación de los cárteles
Multas Impuestas Período 1990-2011
Cantidades impuestas por la Comisión, acorde a sentencias del Trib. General y
el Trib. Europeo de Justicia, considerando los artículos 101 y 2 TFUE
AÑO
CANTIDAD EN EUROS
1990 - 1994
539.691.550
1995 - 1999
292.838.000
2000 - 2004
3.462.664.100
++2005-2009++
9.653.506.500
2010 - 2011
3.183.876.432
TOTAL
17.132.576.582
Díez Multas Impuestas Más Altas
AÑO
NOMBRE DEL CASO
CANTIDAD
EN EUROS
2008
Cristales de coches
1.383.896.000
2009
Gas
1.106.000.000
++2007++
Elevadores y escaleras
832.422.250
2010
Carga aérea
799.445.000
2001
Vitaminas
790.515.000
2008
Velas de cera
676.011.400
2010
LCD
648.925.000
2010
Accesorios de baño
622.250.782
++2007++
Gas insulated switchgear
539.185.000
++2007++
Vidrio plano
486.900.000
Asignatura Pendiente: Cárteles
Internacionales
 Falta de instrumento jurídico para atacar cárteles internacionales (Desde la





Carta de la Habana /1948)
Autoridad competente: autoridad del país donde se producen los efectos
(“Doctrina de Efectos”: Problemas para investigar y recabar pruebas en otras
jurisdicciones)
Impide que se desarrolle la liberalización del comercio
Estudio 2001 World Developement Report, en 1990 autoridades de
competencia Americanas y Europeas perseguían 40 cárteles internacionales
El daño recibido por los países en vías de desarrollo, equivale al 50% de la
ayuda (50 mil millones $ USA) que reciben anualmente de los países
desarrollados
Casos más relevantes:
 Cartel del Cemento Egipcio (sobreprecio de 227 millones $ USA/año)
 Cártel Mundial de Aluminio (USA/Europa, sobreprecio de 750 millones
US/Año para 8 países en vía de desarrollo. Deficiencia probatoria
 Cártel de Grandes Equipamientos Eléctricos: Hundió al sector Brasileño
PROPUESTAS:
Aplicación Extraterritorial; Unilateralismo Americano; Derecho
Supranacional; Cooperación entre autoridades
Conclusiones
 Los operadores deben fijar precios de manera autónoma pero no
fijarlos de manera concertada
 Los Carteles son un freno a la reactivación de mercados e introducción
de bienes y servicios novedosos que beneficien al consumidor
 El proceso competitivo permite lograr precios menores, mejoras en la
calidad e innovación
 Los carteles buscan combatir un mercado competitivo para atraer a los
consumidores controlar las condiciones de oferta y demanda y
expulsar a los nuevos entrantes
 Es de vital importancia la colaboración e integración de las autoridades
y todos los intervinientes en los procesos económicos, para propiciar
una adecuada gestión de oferta, demanda y adquisición de bienes y
servicios
 España ha adoptado la figura de la clemencia con mucho éxito, las
empresas que delatan a sus compañeras de cártel reciben exenciones
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"Los efectos de los cárteles en la innovación y el bienestar social".