Potencialidades para el
Desarrollo de la Argentina
La Visión de la
Industria del Acero
MARTIN BERARDI
Director General
Ternium Siderar
La Visión de la Industria
en Latinoamérica
Resultados del Estudio
de ALACERO
Manufactura en % del PBI
a precios constantes de M.Primas
18
 Pérdida de participación del sector
Manufacturero en el PBI
17
Latam
16
 Impacto en la Cadena de Valor
-15%
 Pérdida de empleos de alta calidad
por importaciones de bienes
industriales
14
14
12
2000
Fuente: Estudio Alacero
2013
Consumo Mundial de Acero
2400
China
Mundo s/China
[millones de toneladas]
2000
1.645
1600
1.328
744
1200
436
908
800
400
China
23%
206
901
892
702
0
20 02
20 03
Fuente: Worldsteel
20 04
20 05
20 06
20 07
20 08
20 09
20 10
20 11
20 12
20 13 20 14e
Consumo Mundial de Acero
2400
China
Mundo s/China
[millones de toneladas]
2000
1.645
1600
1.328
1200
436
908
800
400
China
33%
744
China
23%
206
901
892
702
0
20 02
20 03
Fuente: Worldsteel
20 04
20 05
20 06
20 07
20 08
20 09
20 10
20 11
20 12
20 13 20 14e
Consumo Mundial de Acero
 De 2002 a 2014 China adicionó
800 mill. tons de capacidad.
2400
China
[millones de toneladas]
 Capacidad hoy = 1000 mill. tons
Mundo s/China
2000
1.606 1.645
China
45%
1600
1.328
1200
436
908
800
400
China
33%
729
744
877
901
China
23%
206
892
702
0
20 02
20 03
Fuente: Worldsteel
20 04
20 05
20 06
20 07
20 08
20 09
20 10
20 11
20 12
20 13 20 14e
Precios Commodities 2002 a 2013
Petroleo Brent
[us$/bbl]
Soja Chicago
[us$/ton]
144
651
482
111
Oct=
84
Oct=
355
3,1x
5,4x
154
20
2002
2014
Cobre LME
[us$/ton]
2002
2014
Finos Mineral Brasil
[us$/ton]
10148
7392
5,2x
Fuente: Bloomberg / CRU Monitor / LME
116
Oct=
6665
6,9x
Oct=
76
17
1431
2002
175
2014
2002
2014
Consumo de Acero por Región
2014 vs 2007 (pre-crisis)
2014
vs 2007=100
Fuente: Worldsteel
Mundo
125
China
171
Resto Asia
106
Usa/Canada
94
Europa
74
Ex. URSS
101
Latam
117
Balance Industria del Acero
China / Latinoamérica
Exportaciones de acero de China
a Latinoamérica
9,1
(millones tons)
6,4
5,6
30x
4,4 4,6
Exportaciones de
China a Latam
 China exporta 90 millones
de toneladas de acero
por año.
 El 10% viene a Latam.
3,2
2,4
1,8
 Representa unos
US$ 7 mil millones.
1,4
0,3
2005
Fuente: worldsteel
2014e
Balance Industria Metalmecánica
China / Latinoamérica
Balance Import/Export
de Latam con China
 Déficit metalmecánico récord
=> US$ 82 mil millones
 Pérdida de 4 millones de empleos
directos, indirectos e inducidos
(60 puestos por cada millón de
dólares de importación)
 China concentra 30% de las
denuncias de Antidumping y
Salvaguardas del mundo
en la industria
Fuente: Estudio Alacero
Brasil, México, Argentina
y Colombia vs China
(miles de millones de US$)
Exportaciones
de China
Importaciones
de China
82
+360%
18
2005
2013
La Visión de la Industria del Acero
 La Industria Local y Regional puede competir
con economías de mercado (Nafta, Europa, Mercosur, etc.).
 La Industria es importante para países con tejidos sociales
como México, Brasil y Argentina.
 Rol de la industria: favorece la movilidad social, una mejor
distribución del ingreso y genera empleos de alta calificación.
 Industria local tiene una oportunidad de expansión sobre la base
de la potencialidad de los 3 sectores: Energía, Minería y Agro.
 Las Industrias Básicas ya se están moviendo en esa Dirección
La Visión de la Industria del Acero
Hay un Cambio Estructural: què hay que hacer?
 Focalizar la Inversión en Productividad y Tecnología.
 Estimular inversiones en toda la Cadena de Valor.
 Asumir el Rol de Empresas Lìderes:

Articulación de la Cadena de Valor y la Comunidad

Educación: fomentar la Escuela Técnica
 CHINA: Estudiar el impacto y Negociar
inteligentemente .

No es una Economía de Mercado.

Reglas OMC con agilidad.
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Desarrollo de la Argentina
La Visión de la
Industria del Acero
MARTIN BERARDI
Director General
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