Ing. José San Martín Romero
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PARA FACILITAR CRUCES
Y COMERCIO FRONTERIZO
Conferencia Legislativa Fronteriza
Decimoséptima Reunión Legislativa
Abril de 2008
PARTICIPACIÓN POR REGIONES
DEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO 2006
PMB = 48.2 trillones de dólares
Norteamérica
35.5%
26.3 %
($17.1)
($12.67)
Unión Europea
23.0%
($11.0)
Medio Oriente
1.8%
($0.86)
7.1%
Centro y Sudamérica
($3.42)
África
1.1%
($0.53)
5.2%
($2.50)
Fuente: Banco Mundial
Asia
Europa del Este
DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL
1980 = 4.5 trillones de dólares
2006 = 26.7 trillones de dólares
30
20
18
16
14
12
10
8
6
4
0
1980
1985
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
TCMA = 5.9%
Fuente: Fondo Monetario Internacional
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 1985-2006
(Miles de millones de dólares)
550
506.4
500
450
400
350
430.9
385.8
“ECONOMÍA DE
MERCADO
INTERNO”
300
340.9
326.8
329.4
336.3
278.4
NAFTA
242.8
250
220.0
200
185.5
140.2
150
152.0
100
78.2%
50
82.9%
80.0%
80.0%
2000
2001
2002
74.0%
74.0%
2005
2006
49.5
0
1985
1994
1995
1996
1997
1998
Nafta
NOTA: Incluye exportaciones petroleras
Fuente: BANCOMEXT, S.N.C.
1999
Otros
2003
2004
EVOLUCIÓN DEL PIB Y DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
(Miles de millones de $USD corrientes)
El Comercio Exterior Mexicano es equivalente
al 53.7% del Producto Interno Bruto del País
1000
941.5
880.2
800
675.0
617.8
695.0
633.5
580.1
600
506.4
479.5
400.9
430.9
421.0
400
340.9
326.8
329.4
336.3
278.4
220.0
200
(54.9%)
242.8
(57.6%)
385.8
(53.7%)
(48.0%)
(55.0%)
(58.8%)
(53.0%)
(52.0%)
2000
2001
2002
(50.0%)
(58.1%)
0
1997
1998
1999
PIB
Fuente:. BANCOMEXT, S.N.C.
2003
Comercio exterior
2004
2005
2006
COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
PARTICIPACIÓN (%) EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES
2006
TOTAL = $506.4 miles de millones de dólares
ASIA
PACÍFICO
NORTEAMÉRICA
EUROPA
12.5%
$63.3
8.0 %
$40.5
74.1 %
$374.9
OTROS
0.5%
$2.5
Fuente:. BANCOMEXT, S.N.C.
4.9 %
$24.8
LATINOAMÉRICA
COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
PARTICIPACIÓN (%) POR MODO DE TRANSPORTE 2006
TOTAL = $506.4 miles de millones de dólares
FERROCARRIL
8.3 %
42.0
AUTOTRANSPORTE
70.0 %
354.4
16.3 %
82.5
NOTA: Incluye petróleo
Fuente: SCT
MARÍTIMO
OTROS
5.4%
27.3
MOVIMIENTO DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL
POR MODO DE TRANSPORTE
(Millones de toneladas)
 En 2006, la economía mexicana generó 780.7 millones de toneladas a
ser transportadas. La distribución de esos movimientos por modo de
transporte fue la siguiente:
0.06%
MODO
MILLONES
DE TONELADAS
Carretero
426.1
Ferroviario
88.1
Marítimo
Aéreo
TOTAL
34.04%
54.6%
266.0
0.5
780.7
11.3%
SIN PETRÓLEO
Fuente: Anuario Estadístico de la SCT
70%
13%
17%
0.01%
MOVILIZACIÓN DE PASAJEROS TRANSPORTADOS
POR MODO DE TRANSPORTE 2005
(Millones de pasajeros)
0.01 %
1.54 %
0.40 %
MODO
Carretero
Ferroviario
2,860.0
0.2
Marítimo
11.7
Aéreo
45.0
TOTAL
Fuente: SCT
MILLONES
DE PASAJEROS
2,916.9
98.05 %
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN MÉXICO 2006
Tijuana
Mexicali
Corredores carreteros
Vías férreas
ENSENADA
Ciudad Juárez
Nogales
Puertos principales
Puertos regionales
Piedras Negras
Hermosillo
Terminales intermodales interiores
Chihuahua
GUAYMAS
Aeropuertos de carga
Nuevo Laredo
Puertos fronterizos principales
Matamoros
TOPOLOBAMP
O
Torreón
Saltillo
Monterrey
Culiacán
La Paz
Durango
Cd.Victoria
Mazatlán
Zacatecas
SLP
Cancún
Tampico
Ags
Progreso
Tuxpan
Tepic
Mérida
Querétaro
Guadalajara
Campeche
Colima
Manzanillo
Toluca D.F.
Morelia D.F.
Puebla
Cuernavaca
Lázaro Cárdenas
Jalapa
Veracruz
Villa Hermosa
Chilpancingo
Oaxaca
Tuxtla Gutiérrez
Acapulco
Salina Cruz
Fuente: SCT
Ciudad Hidalgo
Chetumal
DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOS
NORTEAMERICANOS
SISTEMAS CARRETERO Y MARÍTIMO
Vancouver
Seattle
Montreal
Ottawa
Toronto
Boston
Detroit
New York
Denver
Kansas City
San Francisco
Indianapolis
Washington
Wichita
Las Vegas
Oklahoma City
Los Angeles
Tucson
Tijuana
Dallas
El Paso
Nogales
Jacksonville
Houston
Nueva Orleans
Chihuahua
Laredo
Tampa Bay
Monterrey
Matamoros
Miami
Tampico
Guadalajara
Manzanillo
Lázaro
Cárdenas
Fuente: FHWA, SCT
Veracruz
Mexico City
a Centroamérica
DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOS
NORTEAMERICANOS
SISTEMAS FERROVIARIO MULTIMODAL
Vancouver
LEJANO ORIENTE
SERVICIO
PACÍFICO NORTE
Seattle
Portland
Montreal
Ottawa
Toronto
Chicago
Halifax
Detroit
Salt Lake City
Kansas City
New York
Saint Louis
LEJANO ORIENTE
A EUROPA
Oakland
Norfolk
Los Angeles/
Long Beach
Atlanta
El Paso
Mexicali
LEJANO ORIENTE
SERVICIO PACÍFICO SUR
Nogales
Piedras Negras
Houston
San Antonio
Chihuahua
Torreón
Laredo
Matamoros
Monterrey
Tampico
Ags.
Guadalajara
UNION PACIFIC / SP
BN / SANTA FE, CSX, CONRAIL
CANADIAN PACIFIC RAIL
Fuente: FHWA, SCT
Manzanillo
Lázaro Cárdenas
New Orleans
Querétaro
Veracruz
Coatz
D. F.
Puebla
Salina Cruz
Mérida
Campeche
TFM
FERROMEX
FERROSUR
CHIAPAS-MAYAB
INTEGRACIÓN DE CORREDORES CARRETEROS NOROESTE
Estados Unidos de América
 Carretera interestatal 5
(Los Ángeles-Seattle)
Edmonton
Vancouver
Seattle
Butte
Billings
 Interestatales 19, 17 y 15
(Nogales-Butte-Edmonton)
Montreal
Ottawa
Toronto
Detroit
Boston
Chicago
Denver
Kansas City
San Francisco
Las Vegas
Los Angeles/
Long Beach
Tucson
El Paso
Tijuana
Nogales
New York
Indianapolis
Washington
Wichita
Oklahoma City
 Interestatal 25
(El Paso-Billings-Edmonton)
 Interestatal 10
(Los Ángeles-El Paso)
Dallas
Houston
Chihuahua
Jacksonville
Nueva Orleans
Tampa Bay
Laredo
Monterrey
Matamoros
Tampico
Guadalajara
Manzanillo
México
Lázaro
Cárdenas
Veracruz
Miami
México
 Carretera federal 45 y 49
(Querétaro-Ciudad Juárez)
 Carretera federal 15 y 2
(México-Nogales con Ramal Tijuana)
 Carretera federal 40
(Mazatlán-Matamoros)
 Carretera federal 54, 37 y 70
(Manzanillo, Lázaro CárdenasTampico)
INTEGRACIÓN DE CORREDORES CARRETEROS
NORESTE
Estados Unidos de América
 Carretera interestatal 35, 37 y 69
(Denison-Rio Grande Valley)
 Carretera interestatal 69
(Texarkana-Houston-Laredo)
Edmonton
Vancouver
Seattle
Butte
Montreal
Billings
 Carretera interestatal 45
(Dallas-Houston)
Ottawa
Toronto
Detroit
Boston
Chicago
Denver
Kansas City
San Francisco
Indianapolis
Washington
 Carretera interestatal 10
(El Paso-Orange)
Wichita
Las Vegas
Los Angeles/
Long Beach
Tijuana
New York
México
Oklahoma City
Dallas
Tucson
El Paso
Nogales
Texarcana
Houston
Chihuahua
Jacksonville
Nueva Orleans
Tampa Bay
Laredo
Monterrey
Matamoros
Tampico
Guadalajara
Manzanillo
México
Lázaro
Cárdenas
Veracruz
Miami
 Carretera federal 57 y 85
(México-Nuevo Laredo)
 Carretera federal 40
(Mazatlán-Matamoros)
 Carretera federal 180 y 101
(Veracruz-Monterrey-Matamoros)
 Carretera federal 54, 37 y 70
Manzanillo, Lázaro Cárdenas-Tampico)
 Carretera federal 45 y 49
(Querétaro-Ciudad Juárez)
PROGRAMA SENTRI
EN OPERACIÓN
1 Mesa de Otay, Tijuana, B. C.
2 Mexicali I, Mexicali, B. C.
3 Nogales, Sonora
4 Zaragoza-Ysleta, Ciudad Juárez, Chih.
5 Nuevo Laredo, Tamaulipas
6 Matamoros, Tamaulipas
1
2
8
7 Reynosa, Tamaulipas
3
9
4
10
POR DESARROLLAR
10
8 Tijuana, B. C.
5
9 Mexicali II, B. C.
7
12
6
10 San Luis Río Colorado I y II
11 Nogales, Mariposa, Sonora
13
14
12 Piedras Negras, Coahuila
13 Anzaldúas, Reynosa, Tamaulipas
14 Matamoros, B&M, Tamaulipas
PROGRAMA FAST
EN OPERACIÓN:
2
1
9
3
10
1
Mesa de Otay, Tijuana, BC
2
Mexicali II, Mexicali, BC
3
Nogales-Mariposa, Sonora
4
Ciudad Juárez, Chihuahua
5
Nuevo Laredo III, Tamaulipas
6
Reynosa-Pharr, Tamaulipas
7
Matamoros-Los Tomates, Tamps
8
Colombia, Nuevo León
4
POR DESARROLLAR:
11
9
Mesa de Otay II, Tijuana, BC
10 San Luis Río Colorado II, Sonora
5
12
11 Nogales-Mariposa, Sonora
6
8
7
13
14
12 Piedras Negras, Coahuila
13 Anzaldúas, Reynosa, Tamaulipas
14 Río Bravo-Donna, Tamaulipas
Modelo de Concesiones
PROGRAMA DE CONCESIONES
ADJUDICADAS
PROYECTO
LONGITUD
(km)
MONTO
(mdp)
CONCESIONES ADJUDICADAS
 Libramiento de Matehuala
14.2
428.4
 Libramiento de Mexicali
41.0
793.1
 Amozoc-Perote
103.0
1,857.0
 Tepic-Villa Unión
152.0
3,041.9
83.0
1,751.5
222.0
5,880.0
4.0
176.1
 Monterrey-Saltillo y Libramiento Poniente de Saltillo
92.0
2,770.9
 Puente Internacional Reynosa-McAllen “Anzaldúas”
10.0
650.0
 Arriaga-Ocozocoautla
93.0
2,153.4
0.4
80.0
 Libramiento de Irapuato
30.0
620.0
 Perote-Xalapa y Libramiento de Xalapa
60.0
2,676.0
904.6
22,878.3
 Morelia-Salamanca
 Libramiento Norte de la Ciudad de México
 Libramiento de Tecpan
 Puente Internacional San Luís Río Colorado II
TOTAL
PROGRAMA DE CONCESIONES
EN LICITACIÓN Y EN PREPARACIÓN
PROYECTO
LONGITUD
(km)
MONTO
(mdp)
CONCESIONES EN LICITACIÓN
 Libramiento de La Piedad y Acceso a autopista México-
50.0
736
41.0
695
104.0
3,567
 Libramiento de Puerto Vallarta
20.0
500
 La Venta-Colegio Militar
22.0
4,000
 Colegio Militar-Chalco
40.0
3,500
 Indios Verdes-Santa Clara
12.0
1,500
0.2
200
289.2
14,698
Guadalajara
 Libramiento de Chihuahua
PROYECTOS EN PREPARACIÓN
 Compostela-Puerto Vallarta
 Puente Internacional Río Bravo-Donna
TOTAL
Modelo de Aprovechamiento de Activos
AUTOPISTAS EXISTENTES A CONCESIONAR
LEÓN-LAGOSAGUASCALIENTES
longitud de 103 km; 4
carriles
ENCARNACIÓN DE DÍAZ-SAN JUAN DE
LOS LAGOS
longitud de 22 km; construcción a 2 carriles
ENTRONQUE EL DESPERDICIO-LAGOS
DE MORENO
longitud de 27.8 km; reconstrucción de la
superficie
GUADALAJARAZAPOTLANEJO
longitud de 26 km;
ampliación a 6 carriles
ZAPOTLANEJO-LAGOS DE
MORENO
longitud de 118 km; 4 carriles
MARAVATÍOZAPOTLANEJO
longitud de 309 km; 4
carriles
ZACAPU-AUTOPISTA MARAVATÍOZAPOTLANEJO
longitud de 16 km; ampliación a 12 metros
GRUPOS PARTICIPANTES
 La licitación generó gran interés en México y el extranjero
 El 18 de julio pasado se recibieron 6 ofertas de consorcios líderes a
nivel mundial, los cuales ofrecieron los siguientes montos por el
otorgamiento de la concesión:
MONTO OFRECIDO
(millones de pesos)
MONTO OFRECIDO
(millones de usd)
 Constructora ICA (México) y
Goldman Sachs Infraestructure Partners (E.U.)
44,051
4,041
 Promotora del Desarrollo de América Latina (México)
y
Macquarie México Holdings (Australia)
43,430
3,984
 Abertis Infraestructuras (España) y
Banco Invex (México)
42,000
3,853
 FCC Construcción (España) / Caja Madrid (España) y
Globalvia (España)
41,907
3,844
 Obrascón Huarte Lain (España)
39,147
3,591
 Compañía de Concessoes Rodoviarias (Brasil);
Brisa Internacional (Portugal) y
Grupo Hermes (México)
29,066
2,666
CONSORCIO
 Otros grupos participantes que no presentaron ofertas fueron
Isolux/Brookfield (España/Canadá) Pinfra/Opervite (México) y Mitsui
(Japón)
EJEMPLO DE APROVECHAMIENTO DE ACTIVOS
PAQUETE DOS
Mazatlán-Culiacán
Autopista de cuota
Longitud: 181.5 km
Libramiento Sur de
Culiacán
Construcción a 2 carriles
Longitud: 22 km
Costo: $700 mdp
Libramiento de Mazatlán
Construcción a 2 carriles
Longitud: 37 km
Costo: $1,000 mdp
San José del Cabo-Aeropuerto
Autopista de cuota
Longitud: 20 km
Libramiento de Tepic
Construcción a 2 carriles
Longitud: 30 km
Costo: $600 mdp
Corredor Turístico de los
Cabos
Construcción a 4 carriles
Longitud: 44 km
Costo: $1,600 mdp
Entronque Compostela II-Puerto Vallarta
Construcción a 2 carriles
Longitud: 76 km
Costo: $3,500 mdp
Libramiento de Puerto Vallarta
Construcción a 2 carriles
Longitud: 30 km
Costo: $600 mdp
Libramiento Sur de
Guadalajara
Construcción a 2 carriles
Longitud: 112 km
Jala-Entronque
Compostela
Construcción a 2 carriles
Longitud: 54 km
Costo: $800 mdp
Guadalajara-Tepic
Autopista de cuota
Longitud: 168.6 km
EJEMPLO DE APROVECHAMIENTO DE ACTIVOS
PAQUETE TRES
Sabinas - Colombia
Construcción a 2 carriles
Longitud: 140 km
Costo: $1,500 mdp
Puente Internacional
Reynosa - Pharr
Longitud: 112 m
Reynosa - Matamoros
Autopista de cuota
Longitud: 44km
Monterrey - Nuevo Laredo
Autopista de cuota
Longitud: 123 km
Libramiento Sur de Reynosa
Cadereyta - Reynosa
Autopista de cuota
Longitud: 132 km
Allende - Juárez
Construcción a 2 carriles
Longitud: 42 km
Costo: $800 mdp
Construcción a 2 carriles
Longitud: 37 km
Costo: $800 mdp
PRINCIPALES PROYECTOS DE APOYO
AL DESARROLLO DE LA FRONTERA NORTE
CONCLUSIÓN
 Las asociaciones público-privadas son indispensables para
aumentar la inversión en infraestructura carretera en México
 Para el éxito de estas asociaciones es fundamental una
rigurosa preparación y ejecución de los proyectos
 SCT está convencida de la importancia estratégica de estos
esquemas e invita a los interesados a mantener un diálogo
permanente sobre ellos
GS Infrastructure
Partners I
MX$ 37,100,000,000
Senior Secured Credit Facility
Latin America
Transport Deal of the Year
Latin American
Deal of the Year
Lead Arranger & Bookrunner
Deal of the Year
Innovative Financing of the Year
Financial Advisor
Joint Bookrunners
Mandated Lead Arrangers
Deal of the Year 2006 Americas
México-Toluca
Irapuato-La Piedad
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REFORMA DEL SECTOR CARRETERO NACIONAL