Jornada Técnica
“Proyecto Alfalfa 2010”
MERCADO INTERNO Y
EXTERNO DE CUBOS Y
PELLETS DE ALFALFA
- Bolsa de Cereales de Buenos Aires Viernes 24 de Noviembre de 2006
Perfil de mercado: COREA
Tratamiento arancelario
Impuesto Internacional Cooperativo 15 %
Para uso forraje: 1 %
Restricciones no arancelarias
No hay restricciones.
- En caso de la importación del producto para uso
forraje se requiere la declaración a las “Korea
Livesttock Cooperative”, “Korea Feed Association” y
“Korea Feed Industry Association”.
Perfil de mercado: COREA
Situación del mercado local:
En Corea no se cultiva la alfalfa. Por ende su demanda
está atendida exclusivamente por la importación. Los
principales proveedores son Canadá, España y Estados
Unidos. En este mercado la alfalfa se destina en su
totalidad como forraje. En el mercado local la alfalfa se
demanda mayormente en forma de “BALE” pero en este
caso, está prohibido el ingreso desde nuestro país debido
a la restricción sanitaria - fiebre aftosa -. En cambio
México y Chile se ubican en la zona permitida para la
exportación a Corea.
En caso de alfalfa en forma de harina, pellets y cubos
(todo para uso como forraje) nuestro país puede exportar
a Corea acompañando el certificado fitosanitario.
Perfil de mercado: COREA
IMPORTACIÓN DE HARINA, PELLET Y CUBOS DE ALFALFA
Año
Valor u$s
Cantidad (kg.)
2000
15.319.530
116.022.756
2001
12.063.043
80.921.304
2002
6.535.379
40.464.541
2003
4.034.157
26.439.130
Perfil de mercado: COREA
PRINCIPALES PROVEEDORES DE HARINA, PELLET Y CUBOS DE ALFALFA
Año
2000
2001
2002
2003
País
Valor u$s
Cantidad (kg.)
Canadá
10.941.961
90.610.680
EE.UU.
4.259.461
24.658.019
Chile
76.819
404.907
Australia
25.669
162.070
Canadá
7.850.066
57.338.855
EE.UU.
3.260.611
17.031.894
Australia
58.137
127.285
España
1.858.278
12.543.800
EE.UU.
1.378.564
6.757.195
Canadá
974.670
5.505.111
China
2.374.606
17.125.723
España
836.168
5.030.900
EE.UU.
734.992
4.009.628
Perfil de mercado: COREA
IMPORTACIÓN DE ALFALFA BALE C.T.L. 1214.90.9010
Año
Valor u$s
Cantidad (kg.)
2000
18.724.943
97.783.607
2001
17.669.228
83.532.682
2002
22.625.852
104.349.852
2003
24.594.745
120.400.141
Perfil de mercado: COREA
Importadores coreanos de alfalfa en cubos:
DAE HHYUN TRADING CO., LTD.
Demanda del producto: 200 – 300 tn por mes
HANLIN T&C CO., LTD.
Demanda del producto: 5 contenedores de 20” (17,5 tn cada contenedor) por
mes
SHINCHANG GLOBAL CO., LTD.
Demanda del producto: 500 tn por año
COREA SILO CO., LTD
Demanda del producto: 10 contenedores de 40” (21 tn cada contenedor) por
mes
Demanda del alfalfa minicube (cubo de espesor 2-3 cm): 7 contenedores de
40” (21 tn cada contenedor) por mes
Y.A. TRADING CO., LTD
Demanda del producto: 7 contenedores de 40” por mes
Condiciones de mercado: BRASIL
Condiciones de ingreso
1)
IMPUESTOS A PAGAR:
a)
Impuesto de Importación (II):

Mercosur: 0 %

Demás países: 8 %
b) Impuestos a Productos Industrializados (IPI): 0%
c) Impuesto a la Circulación de Mercadería (ICMS): en promedio 17
% (el valor pago por el importador en la liberación aduanera se
compensa en la venta del producto)
d) PIS/Pasap: 1,65 %
e)COFINS: 7,6 %
2) CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:

Licencia de importación no automática a ser tramitada por el
importador.

Documentación a ser analizada por la SECEX- Secretaría de Comercio
Exterior / DECEX – Departamento de Operaciones de Comercio
Exterior.
IMPORTACIONES BRASILEÑAS
País
2004
Ene – Dic
u$s
2003
Ene – Dic
u$s
2002
Ene – Dic
u$s
Argentina
4.405
24.244
37.068
Chile
23.875
11.000
19.680
Total
28.280
35.244
56.748
Condiciones de mercado: ALEMANIA
Régimen de importación / aranceles
La importación de harinas y pellets de alfalfa se halla totalmente liberada.
Las importaciones de terceros países se hallan libres de gravamen.
Demanda / Abastecimiento
La producción de alfalfa en la RFA se incrementó considerablemente, en la
actualidad es de 2.600 mil tn / año
Las importaciones se redujeron de 379.000 tn en 1980 a 72.000 tn en
2002
Importaciones / exportaciones
Las exportaciones alemanas provienen casi exclusivamente de los países
miembros de la UE.

Francia (principal proveedor): 85 % del total importado en el
2002.

Extra UE: Rep. Checa y EEUU.
Fte: Embajada de la República Argentina
Condiciones de mercado: ALEMANIA
Requisitos de calidad / cotizaciones

Proteína total: 18 % sobre sustancia seca.

Humedad máxima: 10 – 11 %

Fibra natural: 26 %

Libre de toda sustancia ajena, residuos de
fitosanitarios, etc.
Fte: Embajada de la República Argentina
Perfil de mercado: RUSIA
Situación arancelaria
 Arancel (derecho aduanero) 5 % del valor de la mercadería.
 I.V.A. de importación: 18 %
 S.G.P. (Sistema General de Preferencia para los países en
desarrollo): franquicia del 25 % (Argentina tiene acceso a
este sistema).
Documentos exigidos en aduana
 Certificado de origen (tipo “A” para beneficio SGP).
 Certificado Fitosanitario.
 Certificado de correspondencia.
Fte: Embajada de la República Argentina ante la Federación de Rusia
Perfil de mercado: COLOMBIA
Situación arancelaria
 Gravamen para Argentina:0 % más IVA 16 %
 Grupo Andino: 0 % más IVA 16 %
Restricciones al ingreso
Se requiere de un Permiso del Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA).
Exigencias de etiquetado
Para registrar la marca se debe hacer ante la
Superintendencia de Industria y Comercio.
Principal proveedor
Chile.
Perfil de mercado: VENEZUELA
Régimen arancelario general
 Derechos ad valorem: 15 %
 Tratamiento arancelario: reducción del 100 % del gravamen de
importación mediante el Acuerdo de Cooperación Económica firmado
por los países integrantes de CAN-MERCOSUR.
 Impuestos locales: I.V.A 15 %
 Despacho aduanero: 1 % sobre el valor CIF.
 Costo de apertura carta de crédito: 1,5 %
 Otros gastos:

Tasa de almacenaje: 2 %

Desduanaje: 1 % sobre valor CIF.
Fte: Embajada de la República Argentina en Venezuela
Perfil de mercado: VENEZUELA
Restricciones no arancelarias
 Certificado sanitario del país de origen.
 Permiso sanitario del Ministerio de Industrias Ligeras y
Comercio (MILCO).
Documentos exigidos en aduana
 Factura original.
 Conocimiento de embarque.
 Certificado de origen.
Fte: Embajada de la República Argentina en Venezuela
Perfil de mercado: CHILE
Régimen arancelario general
 Derecho ad-valorem: 6 %
Convenio vigente: Acuerdo Chile – MERCOSUR
Regimen preferencial para Argentina
 % de rebaja: 100 %
 Derechos ad valorem resultantes: 0 %
Impuesto interno: I.V.A 19 % sobre valor CIF y derecho advalorem.
Otras restricciones
 Se debe contar con Certificado Sanitario del país de origen.
 Para la importación de alimentos e insumos que son
destinados al consumo animal se deben cumplir una serie de
requisitos, tanto generales como específicos.
Perfil de mercado: CHILE
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Año
Volumen
(kg netos)
FOB en u$s
%
2004
(Ene-Oct)
909.990
159.605
100
Venezuela
253.455
54.047
33.86
Panama
208.000
31.837
19.95
Brasil
150.000
24.005
15.04
Guatemala
123.935
21.285
13.34
Ecuador
75.000
10.925
6.85
Colombia
45.800
8.152
5.11
Perú
25.800
4.734
2.97
Argentina
28.000
4.620
2.89
Perfil de mercado: CHILE
Debido a la importante producción chilena,
permite abastecer el mercado nacional y
realizar exportaciones a diversos destinos.
Cuando debido a la demanda es necesario
importar, se privilegia a la Argentina,
debido a que este producto ingresa con
arancel 0 y a la cercanía con Chile, lo que
permite abaratar costos de transporte.
Perfil de mercado: JAPON
Pellets de alfalfa
 Los pellets de alfalfa pueden ser considerados productos
procesados, su importación es permitida tras la verificación del
cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos.
 El ingreso de cada cargamento se autoriza en base a la inspección
del producto y el analisis del proceso de elaboración.
 La alfalfa debe ser sometida a la acción del vapor durante al menos
10 minutos a una temperatura de 80 °C. Esto debe ser incluido en
el certificado.
 El certificado debe decir la temperatura de pelletizado del producto.
 Adjuntar esquema de producción con tiempos y temperaturas
utilizadas.
 La consistencia de los pellets debe ser firme (la alfalfa debe haber
sido molida completamente).
Fuente: Embajada Argentina en Japón
Perfil de mercado: JAPON
Cubos y fardos de alfalfa
La importación de estos productos no está permitida ya
que se considera que el proceso de elaboración de los
mismos no elimina los agentes patógenos que pudiera
contener.
Para la exportación de estos productos, SENASA deberá
acordar oficialmente con MAFF un protocolo, que incluiría
los requisitos que debe cumplir el tratamiento sanitario,
así como el registro y habilitación del establecimiento.
Fuente: Embajada Argentina en Japón
Oportunidades comerciales
HARINA Y PELLETS DE ALFALFA
País
Demanda
Año
España
5.000 a 10.000
tn/embarque
2002
Perú
15.000 a 20.000
tn anuales
2001
Italia
500 toneladas
2003
España
40.000 toneladas
2004
LISTADO DE EXPORTADORES PARA EL PRODUCTO EN EL 2004 (FUENTE ITC)
Exportadores
Valores
exportados
(miles de u$s)
Cantidad
exportada en
el 2004
(tn)
Valor Unitario
(u$s / unidad)
%
Estimación mundial
168.408
1.049.635
160
100
España
32.875
220.894
149
20
Canadá
32.864
240.449
137
20
EEUU
31.086
197.921
157
18
Francia
20.303
131.948
154
12
Holanda
11.574
71.455
162
7
Australia
11.227
49.943
225
7
Italia
7.963
43.091
185
5
Emiratos Arabes Unidos
5.872
47.233
124
3
China
3.161
0
-
2
Oman
2.403
6.905
348
1
Hungria
1.823
9.820
186
1
Bélgica
1.805
9.938
182
1
República Checa
1.518
9.405
161
1
LISTADO DE EXPORTADORES PARA EL PRODUCTO (FUENTE ITC)
Exportadores
Cantidad
exportada
en el 2004
(tn)
Cantidad
exportada en
el 2003
(tn)
Cantidad
exportada
en el 2002
(tn)
Cantidad
exportada
en el 2001
(tn)
Cantidad
exportada
en el 2000
(tn)
Estimación
mundial
1.049.635
1.343.800
1.098.769
1.287.576
1.432.545
España
220.894
205.403
148.989
245.440
103.971
Canada
240.449
120.819
159.212
384.196
331.413
Estados Unidos
197.921
215.087
171.344
158.342
216.685
Francia
131.948
171.566
180.029
178.837
283.863
Holanda
71.455
58.221
79.708
51.647
22.770
Australia
49.943
96.916
95.433
124.816
132.428
Italia
43.091
65.537
131.331
73.496
116.453
Emiratos
Arabes Unidos
47.233
237.840
36.445
No hay
datos
No hay
datos
China
0
16.145
10.505
740
205
Oman
6.905
107.364
29.605
10.503
2.126
Hungria
9.820
15.597
14.046
11.382
8.716
Bélgica
9.938
11.585
12.759
13.359
42.699
Republica
Checa
9.405
7.493
4.628
7.451
9.068
LISTADO DE IMPORTADORES PARA EL PRODUCTO EN EL 2004 (FUENTE ITC)
Exportadores
Valores
importados
(miles de u$s)
Cantidad
importada en el
2004
(tn)
Valor Unitario
(u$s / unidad)
Estimación
mundial
159.675
1.294.097
123
Japón
38.558
178.650
216
Bélgica
11.395
78.714
145
Grecia
9.256
58.445
158
Estados Unidos
9.181
37.439
245
Zonas libres
8.154
36.886
221
Alemania
7.905
56.194
141
Francia
7.524
50.300
150
Taiwan (China)
7.295
65.106
112
Emiratos Arabes
Unidos
5.727
31.360
183
Portugal
5.586
37.157
150
Italia
5.423
34.526
157
Oman
5.015
11.819
424
Corea
4.236
28.761
147
LISTADO DE IMPORTADORES PARA EL PRODUCTO EN EL 2004 (FUENTE ITC)
Exportadores
Cantidad
importada
en el 2004
(tn)
Cantidad
importada
en el 2003
(tn)
Cantidad
importada
en el 2002
(tn)
Cantidad
importada
en el 2001
(tn)
Cantidad
importada
en el 2000
(tn)
Estimación
mundial
1.294.097
2.320.828
1.710.877
1.312.200
1.583.144
Japón
178.650
193.755
200.408
221.911
227.959
Belgica
78.714
92.006
109.555
143.282
160.079
Grecia
58.445
29.893
18.074
43.631
36.829
Estados Unidos
37.439
41.315
52.897
105.944
64.029
Zonas libres
36.886
67.056
95.384
109.267
107.158
Alemania
56.194
57.907
78.639
100.267
107.484
Francia
50.300
56.840
30.339
22.698
14.243
Taiwan (China)
65.106
66.156
64.305
87.602
110.563
Emiratos
Arabes Unidos
31.360
93.363
35.250
No hay
datos
No hay
datos
Portugal
37.157
33.955
36.797
46.121
44.286
Italia
34.526
47.360
48.128
57.789
26.593
Oman
11.819
227.826
99.651
37.327
20.275
Corea
28.761
26.439
40.465
80.921
11.023
LISTADO DE IMPORTADORES PARA PRODUCTOS EXPORTADOS POR ESPAÑA EN 2004
(Fuente: ITC)
Importadores
Valor
Exportado en 2004
(miles de u$s)
Porcentaje de
exportaciones
de España
(%)
Cantidad
exportada
(tn)
Mundo
32.875
100
220.894
Francia
8.760
27
51.588
Portugal
7.809
24
57.652
Grecia
6.607
20
44.896
Emiratos Arabes Unidos
2.440
7
13.214
Maruecos
1.889
6
15.202
Tunez
1.481
5
12.203
Chipre
1.440
4
9.636
Italia
1.198
4
8.955
Jordania
362
1
2.177
Israel
257
1
1.650
Corea
213
1
1.532
PROVEEDORES LIDERES A NIVEL MUNDIAL















ALFA-TEC.
SHAFTER.
ALBERTA DEHYDRATING CO.
CHAMPION HAY PROCESSORS.
DALZIEL ENTERPRISES.
FALHER ALFALFA.
GREEN ACRES ALFALFA FRAMS.
LAKESHORE FORAGE.
LEGAL ALFALFA PRODUCTS.
NORTHEN FORAGE.
PADDLE VALLEY PRODUCTS.
TIROL DEHYDRATERS.
TRANSFEEDERS.
CTRA. DE TUDEL.
ALFALFA OSES RESANO SA. & ESPAÑOLA DE FORRAJES.
OFERTA Y PRODUCCIÓN NACIONAL
 En Colonia 25 de Mayo (La Pampa).
 En Neuquén (Empresa Zille) es pionera en la
producción de cubos. Tiene en la actualidad
2000 hectareas implantadas en zona de
regadío en el Valle del Río Colorado - 4 a 6
cortes por año - 10 tn. de materia seca por
año:
- Su producción va al mercado interno.
- Al año produce 6.000 - 10.000 tn.
EXPORTACIONES PARCIALES A
PUERTO RICO Y URUGUAY
 Nicolás Garfunkel (Beltrán, Santiago del
Estero) Alfalfa compactada.
 Alfalfa Marotti Edgardo (Pilar).
 Costamagna S.A. (Villa Cañas).
 Balanceados Norte (Yerba Buena – Tucumán).
 Biotay S.A.
EXPORTACIONES POR
AGROSERVICIOS PODESTA
Panamá
 Se realizaron varias exportaciones a Panamá.
 Esta mercadería va en bolsas de 30 Kg. y se carga en
contenedores en el puerto de Valparaíso, a razón de 26
toneladas por contenedor.
 Precio de venta: U$S 170 / ton. FOB Valparaíso.
 Este precio, después de deducir todos los gastos y
retenciones, nos deja U$S 100 / ton. a granel en planta.
EXPORTACIONES POR
AGROSERVICIOS PODESTA
Uruguay
 Se ha realizado un convenio con una firma en Uruguay,
para exportar con exclusividad a ese país.
 Va en camiones a granel.
 Precio convenido: U$S 112 / ton. FOB Planta de San
Rafael.
 Este precio, después de deducir retenciones y otros
gastos de despacho,nos deja U$S 100 / ton. a granel en
Planta.
EXPORTACIONES POR
AGROSERVICIOS PODESTA
Danny F.
 Se realizó un convenio con un barco transportador de
ganado en pié a Egipto.
 Se cargaron 1400 toneladas de pellets de alfalfa y 1800
toneladas de balanceado.
 Esta carga se iba a realizar cada 45 días. Se reunió a
varias empresas para juntar las cantidades.
 En este caso para los pellets de alfalfa obtuvimos un
precio limpio, después de retenciones, de U$S 115 / ton.
EXPORTACIONES POR
AGROSERVICIOS PODESTA
Chile, Brasil y otros
 En los planes futuros están avanzados los
contactos para iniciar exportaciones a Chile y
Brasil.
 También estamos cotizando a mercados
asiáticos.
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