El Comercio Electrónico en
España
12 de mayo 2005
E.U. De Estudios Empresariales y de
Administración Pública
• ¿Quiénes somos?
• ¿Qué es el comercio Electrónico?
• Algunos datos:
- Estudio B2C 2004 AECE-Red.es
- Encuesta sobre TIC y Comercio
Electrónico INE/AECE-Fecemd 2004
• DAFO del comercio Electrónico
• ¿Quiénes somos?
• ¿Qué es el comercio Electrónico?
• Algunos datos:
- Estudio B2C 2004 AECE-Red.es
- Encuesta sobre TIC y Comercio
Electrónico INE/AECE-Fecemd 2004
• DAFO del comercio Electrónico
AECE ES PARTE DE FECEM D
4
¿ QUÉ ES AECE?
A s o c ia c ió n s in á n im o d e lu c ro q u e a g ru p a a
112 EM PRESAS
P a ra p ro m o c io n a r
e l C o m e rc io E le c tró n ic o e n E s p a ñ a
2
¿ QUÉ OBJETIVOS TIENE AECE?
1.
F o m e n ta r e l d e s a rro llo d e l C o m e rc io E le c tró n ico
2.
D e fe n d e r lo s in te re s e s d e la s e m p re s a s
5
1.
FOM ENTAR EL DESARROLLO DEL COM ERCIO ELCTRÓNICO
 P ro p o rc io n a n d o in fo r m a c ió n (E s tu d io s , n o tic ia s d e
in te ré s ...)
 O fre c ie n d o fo rm a c ió n g ra tu ita a lo s s o c io s
(c u rs o s e s p e c ia liz a d o s e n C o m e rc io E le ctró n ic o y M k
D ire c to )
 F a c ilita n d o e l in te r c a m b io d e e x p e r ie n c ia s e n tre
e m p re s a s
u s u a ria s y p ro v e e d o ra s d e l s e c to r
 C re a n d o y p r o m o v ie n d o in ic ia tiv a s q u e a y u d e n a
e lim in a r
b a rre ra s
 P ro m o v ie n d o in ic ia t iv a s e n c a m in a d a s a g e n e ra r c o n fia n z a
com o C O N FIAN ZA O N LIN E
6
2. DEF ENDER LOS INERESES DE LAS EM PRESAS
 F a v o re c ie n d o la le g is la c ió n q u e b e n e fic ie a la s
e m p re s a s e s p a ñ o la s .
 C o n ta c ta n d o c o n M in is terio s y o rg a n is m o s
g u b e rn a m e n ta le s . A E C E e s m ie m b ro d e l C o n s e jo A s e s o r
d e T e le c o m u n ic a c io n e s
 C re a n d o s in e r g ia c o n o tra s A s o c ia c io n e s y ó rg a n o s
re g u la d o re s .
 F o m e n ta n d o la a u to r r e g u la c ió n .
7
¿ QUÉ ES CONFIANZA ONLINE?
S is te m a p ro m o v id o p o r A E C E y A U T O C O N T R O L
b a s a d o e n 3 e le m e n to s :
• N o rm a s d e C o n d u cta (C ó d ig o E tic o )
• S e llo
• M e c a n is m o d e re so lu c ió n d e re c la m a c io n e s
8
¿ QUÉ OBJETIVO TIENE CONF IANZA ONLINE?
• A u m e n ta r la c o n fia n z a d e lo s c o n s u m id o r e s e n e l
c o m e rc io e le c tró n ic o y la p u b lic id a d in te ra c tiv a .
• O fre c e r u n m a g n ífic o in s tru m e n to a la in d u s tr ia
r e s p o n s a b le p a ra m o s tra r s u c o m p r o m is o é tic o c o n la
s o c ie d a d
• D o ta r a la p u b lic id a d in te ra ctiv a y e l c o m e rc io
e le c tró n ic o
de
un
in s tr u m e n to
de
r e s o lu c ió n
e x tr a ju d ic ia l d e c o n tr o v e r s ia s r á p id o , e c o n ó m ic o y
e fic a z
9
• ¿Quiénes somos?
• ¿Qué es el comercio Electrónico?
• Algunos datos:
- Estudio B2C 2004 AECE-Red.es
- Encuesta sobre TIC y Comercio
Electrónico INE/AECE-Fecemd 2004
• DAFO del comercio Electrónico
¿Qué es el Comercio Electrónico?
Todo aquello que se compra a través
de redes de telecomunicación por
medios electrónicos.
9
B2B Y B2C
Dos tipos de
Comercio Electrónico
efectuado a través de Internet:
–B2C:
Venta
directamente
al
consumidor final . Comercio minorista.
–B2B: Relaciones comerciales entre
empresas.
9
Formas de B2C
•Comercio de proximidad: compras que se
realizan en pequeñas tiendas de nuestro
entorno
•A través de grandes superficies: compras a
comerciales o hipermercados. Pretenden
convertir la compra en una experiencia lúdica.
•Uso de las nuevas tecnologías ( venta a
distancia): compras que se pueden realizarse
por correo, por teléfono o mediante Internet.
9
B2B
El B2B se prevé como el único sistema de
efectuar relaciones comerciales por dos
razones fundamentales:
- Ampliación de mercado
- Ahorro de costes
9
• ¿Quiénes somos?
• ¿Qué es el comercio Electrónico?
• Algunos datos:
- Estudio B2C 2004 AECE-Red.es
- Encuesta sobre TIC y Comercio
Electrónico INE/AECE-Fecemd 2004
• DAFO del comercio Electrónico
Estudio sobre Comercio
Electrónico B2C en España
Estudios sobre número de internautas
•Diversos estudios con:
•Diferentes universos
•Mayores de 14 años (EGM, AECE-FECEMD)
•Mayores de 15 años (Eurobarómetro, INE-CMT,
Red.es)
•Diferentes metodologías
•Muestra por hogares, cuestionario y entrevista
telefónica (INE-CMT)
•Muestra por personas, entrevista personal (EGM)
•Muestra por personas, entrevista telefónica (AECEFECEMD)
•Recogida de datos de facturas+encuesta a un panel
(Red.es)
•Diferentes fechas de realización de las
encuestas
•Diferentes definiciones de Internauta
Estudios sobre número de internautas
Y por lo tanto.......
con diferentes resultados
0
Usuarios Internet
mz-05
nov-04
may-04
feb-04
oct-03
abr-03
feb-03
oct-02
abr-02
feb-02
oct-01
abr-01
feb-01
oct-00
abr-00
feb-00
oct-99
abr-99
feb-99
oct-98
abr-98
feb-98
oct-97
abr-97
feb-97
oct-96
abr-96
feb-96
La serie de datos más larga: EGM
Internautas en España:
12.451 (33,6%)
12000
10000
8000
6000
4000
2000
Conclusiones
•Mientras no se implante una métrica homogénea, los
resultados serán diferentes, obteniéndose cifras
mayores en las encuestas telefónicas
•A pesar de ello, se puede asegurar que la tendencia
es de crecimiento (basado en series anuales con la
misma metodología)
Ficha Técnica Estudio AECE-FECEMD 2004,
B2C
Universo:
Población general mayor de 14 años
35.244.000 individuos
Muestra:
5.012 entrevistas distribuidas proporcionalmente
por comunidades autónomas
Selección:
Aleatoria
Metodología:
Entrevistas telefónicas asistidas por ordenador
(Sistema CATI-Bellview)
Error máximo:
Para el total de la muestra +/- 1,4%
Para los datos referidos a Internautas: +/- 2,2%
Para los datos referidos a Internautas
compradores: +/4,5%
Período:
Marzo-Abril 2004
Trabajo de campo:
TNS Demoscopia
Análisis:
TNS DEMOSCOPIA,AECE-FECEMD Y RED.ES
Evolución de internautas y compradores
españoles
Internautas españoles/población
Internautas Compradores españoles/internautas españoles
50%
40%
30%
20%
10%
0%
37,8%
23,5%
23,1%
12,7%
13,8%
2000
2001
Fuente: AECE - FECEMD
42,8%
19,4%
2002
23,2%
2003
Frecuencia de uso
Todos los
días
45,3%
De 3 a 6
días
24,2%
Un día a la
sem ana
14,6%
Una vez
cada 15 días
6,1%
Una vez al
m es
4,4%
Con m enos
frecuencia
4,6%
0,7%
Ns/Nc
0
20
40
60
80
100
Perfil del internauta
Según sexo
Mujer
Según edad
Hombre
55,3%
1,6%
65 y más
5,2%
De 55 a 64
12,8%
De 45 a 54
19,8%
De 35 a 44
29,8%
De 25 a 34
44,7%
De 20 a 24
15,4%
De 14 a 19
16,3%
0
20
40
60
80
100
Perfil del internauta según su edad (INE)
España
De 75 y más años
De 65 a 74 años
De 55 a 64 años
De 45 a 54 años
De 35 a 44 años
De 25 a 34 años
USA
1,4%
3,2%
63,4%
12,0%
26,2%
38,4%
76,3%
De 15 a 24 años
De 10 a 14 años
81%
52,6%
68,1%
50,5%
75%
77,6%
Internautas compradores
¿Ha comprado algún producto o contratado algún servicio
por Internet en el año 2003?
No Sí N.S./N.C.
76,6%
23,2%
0,2%
Internautas compradores en Europa
Suecia
37%
Dinamarca
36%
Holanda
31%
Luxemburgo
26%
Reino Unido
25%
Finlandia
23%
Alemania
21%
Austria
17%
Irlanda
17%
EU-15
16%
Bélgica
16%
Francia
12%
España
9%
Italia
Portugal
Grecia
7%
4%
3%
% sobre total población+15 años
Fuente: Eurobarometro, 2003
Perfil del Internauta comprador
Según sexo
Mujer
Hombre
Según edad
1,7%
65 y más
4,9%
De 55 a 64
69,3%
11,8%
De 45 a 54
22,8%
De 35 a 44
37,7%
De 25 a 34
13,9%
De 20 a 24
30,7%
7,2%
De 14 a 19
0
20
40
60
80
100
Perfil del Internauta comprador
Según ingresos
Menos de
600 Euros
Según estudios
De 600 a
1200 Euros
Segundo grado segundo
ciclo
23,8%
De 1200 a
1800 Euros
37,7%
Tercer grado universitario
3,1%
34,2%
30,5%
17,9%
Tercer grado medio
De 1800 a
2400 Euros
16,0%
Segundo grado primer
ciclo
Más de
2400 Euros
9,1%
14,6%
Primer grado
1,0%
12,1%
NS/NC
0
20
40
60
80
100
0
20 40
60 80 100
Evolución del Comercio Electrónico B2C en
España
millones de euros
2.000,00
Cifra de Comercio Electrónico B2C
1.500,00
1.163,00
1.000,00
500,00
1,530,00
525,12
0,48
20,43
71,83
1997
1998
1999
204,34
0,00
2000
2001
2002
2003
Fuente: AECE - FECEMD
Productos más comprados
Billetes de tren, avión, autobús
25,4%
Libros
15,7%
Ocio (espectáculos)
12,2%
Electrónica (imagen y sonido)
10,3%
Música
10,3%
DVD, VHS
7,4%
Hardw are
7,2%
Softw are
7,1%
Compra doméstica
5,8%
Reservas alojamientos
5,2%
Ropa
3,9%
Paquetes turísticos
3,5%
Decoración/ Hogar y regalos
2,9%
Servicios Internet
2,6%
Productos telefonía
2,2%
Servicios financieros y seguros
1,8%
Artículos deportivos
1,4%
Flores
1,0%
Suscripciones TV y publicaciones
1,0%
Juguetes
1,0%
Videojuegos
0,8%
Perfumería
0,7%
Otros
5,2%
NS/NC
0,4%
0
5
10
15
20
25
30
Algunos datos de turismo
Uso Internet turistas visitan
España (datos de FRONTUR,
elaborados por el Instituto de
Estudios Turísticos)
El
38% consulta Internet para
organizar su viaje.
El 20% reserva a través de Internet.
El 15% paga alguno de los servicios.
9
Portales de turismo...
Portales de viajes más visitados en España
Fuente Nielsen/NetRatings.España
Portales
Audiencia (jun-agosto 2004)
www.eDreams.com
972.000
www.viajar.com
875.000
www.renfe.com
849.000
www.rumbo.es
823.000
www.iberia.es
660.000
www.viamichelin.cm
558.000
www.guiaelmundo.com
533.000
www.lastminute.com
520.000
www.muchoviaje.com
443.000
9
Sistemas de pago utilizados
2003
2004
65,0%
62,8%
Tarjeta Crédito
23,6%
26,5%
Contra-reembolso
Transferencia
6,1%
8,0%
Domiciliación
5,9%
9,4%
Tarjeta
Establecimiento
1,0%
Otras
1,0%
1,6%
Ns/Nc
1,6%
2,5%
0
20
40
60
80
100
Razones para comprar por Internet
Mayor comodidad
40,2%
Precio
21,9%
Único medio
13,7%
Rapidez
10,1%
Mayor accesibilidad
6,0%
Facilidad para comprar entre
diferentes ofertas
4,3%
Por probar
2,6%
Ns/Nc 0,2%
0
10
20
30
40
50
Compras al extranjero
¿ Ha comprado a empresas extranjeras a través de Internet?
No Sí N.S./N.C.
66,9%
30,6%
2,5%
Razones para comprar al extranjero
¿ Cuáles son los motivos por los que ha comprado a una
empresa extranjera?
Mayor gama
de productos
41,5%
32,7%
Mejor precio
Producto
exclusivo
16,6%
Mejor servicio/
personalizado
4,6%
Más
credibilidad
3,1%
1,4%
Por probar
4,7%
Otros
0,6%
NS/NC
0
20
40
60
80
100
Satisfacción por la compra
¿La compra a través de Internet ha cubierto sus
expectativas?
Siempre
71,0%
Casi
siempre
24,8%
Nunca
1,2%
Casi Nunca
1,1%
Ns/Nc
1,9%
0
20
40
60
80
100
Calidad de la entrega
¿Cómo califica la entrega de los pedidos que hace por
Internet?
Muy buena
22,6%
Buena
63,7%
Regular
4,7%
Mala
2,4%
Ns/Nc
6,6%
0
20
40
60
80
100
Sellos de calidad
¿ Ha oído hablar de los sellos de calidad o marcas de
confianza en Internet?
Sí
33,9%
No
64,3%
NS/NC
1,8%
0
20
40
60
80
100
Compras a través del móvil
21,8%
Melodías
13,9%
Logos
Canciones
8,3%
Videos a
través de
móvil
0,9%
Otros
servicios
2,0%
No he
comprado
NS/NC
72,2%
0,1%
Problemas en las compras
¿ Ha tenido alguna alguna vez problemas en las compras
realizadas por Internet?
No Sí N.S./N.C.
84,6%
14,8%
0,6%
Tipos de problemas
27,9
Retraso
26,4
No ha llegado producto
20,5
Producto diferente
13,8
Me ha llegado roto
2,5
Problemas tarjeta crédito
Solicitar cambio producto
1,5
Problemas al descargármelo
1,3
6,9
Otros
0
10
20
30
Base:14,8% de los compradores. Compradores que han tenido
problemas
40
50
Tipos de problemas
Retraso
4,1
No ha llegado producto
3,9
3
Producto diferente
2
Me ha llegado roto
Problemas tarjeta crédito
0,3
Solicitar cambio producto
0,2
Problemas al descargármelo
0,1
1
Otros
0
10
20
Base: 23,2% de los internatutas.Internautas compradores
30
40
50
Razones para no comprar
¿Por qué no ha comprado nunca por Internet?
Desconfianza en el sistem a de
pago
No necesita/ no interesa/ no
oportunidad
Miedo a dar los datos
personales
19,9%
17,0%
14,2%
Falta de inform ación
11,0%
Le gusta com prar/ tiendas/
salir
9,6%
Le gusta ver el producto
9,1%
No acceso personal/ sólo
trabajo
3,3%
Inseguridad/ desconfianza
3,3%
Desconfío de la inform ación
sum inistrada por el
3,1%
No ofrece ventajas
2,7%
No le gusta
2,6%
Falta
costum bre/hábito/experiencia
1,7%
1,0%
Dificultades económ icas
4,7%
Otros
12,3%
NS/NC
0
5 10 15 20 25 30
Compra inducida por Internet
¿ En alguna ocasión ha tomado le decisión de comprar algún producto
fuera de Internet, motivado por la información encontrada en Internet?
Siempre/
frecuentemente
5,4%
39,3%
Alguna vez
54,4%
Nunca
0,9%
NS/NC
0
20
40
60
80
100
Compras en el futuro de no compradores
¿Tiene intención de realizar compras a través de Internet en los
próximos meses?
No tiene intención comprar
74,0%
Más de 1 año
2,2%
De 6 meses a 1 año
2,3%
De 3 a 6 meses
3,0%
Menos de 3 meses
2,1%
16,4%
Ns/Nc
0
10 20 30 40 50 60 70 80
Principales conclusiones
El Comercio Electrónico B2C en España movió 1.530,00 millones de
euros en 2003.
El perfil del internauta español, muestra que es mayoritariamente varón,
con una edad comprendida entre 25 y 34 años, y residente
principalmente en Andalucía, Cataluña y Madrid.
El 23.2% de los internautas ha comprado algún producto o servicio por
Internet en 2003. Este porcentaje de internautas representa un 9.9% del
total de la población, 2.6 puntos más que en 2002.
La desconfianza en el sistema de pago y la falta de interés, siguen siendo
los principales frenos para comprar por Internet.
Principales conclusiones
El hogar continua siendo el lugar preferido por los internautas desde el
que hacer sus compras on-line.
La comodidad ha sido la principal razón por la que los internautas
decidieron comprar por Internet también en 2003
Las compra en Internet satisface las expectativas de los compradores
en todo momento, como lo declara el 95.8% de los entrevistados.
Prácticamente 1 de cada 3 internautas mayores de 14 años llevó a
cabo alguna compra a través de móvil en 2003.
Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y del
Comercio Electrónico en las Empresas
2003
Datos presentados noviembre de 2004
Plan de Acción e-Europe 2005: indicadores
disponibles a partir de la ETICCE 2003
ACCESO Y USO DE TIC DE LAS EMPRESAS (5 de 5)
•
P
Porcentaje de empleados que usan PC conectados a Internet, en su rutina
de trabajo
•
Porcentaje de empresas que disponen de acceso a Internet
•
Porcentaje de empresas que disponen de sitio/pagina web
•
Porcentaje de empresas que usan Intranet / Extranet
•
Porcentaje de empresas con empleados que, de forma regular, trabajan fuera
de los locales de la empresa (al menos media jornada semanal, de media) y
que utilizan redes telemáticas para conectarse con los sistemas TIC de la
empresa.
Plan de Acción e-Europe 2005: indicadores
disponibles a partir de la ETICCE 2003
e- ADMINISTRACIÓN (1 de 6)
•
Porcentaje de empresas que usan Internet para interaccionar con
autoridades públicas, desglosado por su fin
e- EDUCACIÓN (1 de 3)
•
Porcentaje de empresas que usan aplicaciones de e-educación para la
formación y educación de sus empleados
COMPRAR Y VENDER ON-LINE (4 de 5)
•
Porcentaje de la cifra de negocios total de las empresas debida al comercio
electrónico
•
Número de empresas que han recibido pedidos a través de Internet
•
Número de empresas que han recibido pagos en línea correspondientes a
ventas a través de Internet
•
Porcentaje de empresas que han comprado en línea
P
Encuesta de uso de TIC y Comercio
Electrónico
Ámbito poblacional de la Encuesta
• Empresas de 10 ó más asalariados cuya actividad
principal está incluida en las secciones de la CNAE-93:
D: Industria manufacturera
E: Energía eléctrica, gas, agua.
F: Construcción.
G: Comercio, reparación de
vehículos y artículos
personales
H: Hostelería
I: Transporte y
Comunicaciones
J: Intermediación financiera
K: Actividades inmobiliarias,
servicios empresariales
92.1 y 92.2: Actividades
cinematográficas, vídeo,
radio y televisión
Muestra seleccionada ETICCE 2003 por
rama de actividad
Muestra y población
A g ru p acio n es d e activid ad
15-21 A lim entación, tex til, m adera y papel
22 E dición
23-25 P etróleo, quím ica y plásticos
26-28 P roductos m etálicos y no m etálicos
29-37 R esto de m anufacturas
40-41 E lectricidad, gas y agua
45 C onstrucción
50 V enta de v ehículos
51 C om ercio al por m ayor
52 C om ercio al por m enor
55.1+ 55.2 H oteles y cam pings
60-63 T ransporte
64 C orreos y telecom unicaciones
70, 71, 73, 74 Inm obiliarias, alquiler, I+ D y otros serv icios
72 A ctiv idades Inform áticas
92 S erv icios audiov isuales
T otal
P o b lació n
15.470
2.682
3.685
12.080
10.687
387
35.247
5.586
17.082
9.293
3.215
8.291
955
18.464
1.681
989
145.794
M u estra
1.469
514
680
1.279
1.176
213
1.939
826
1.424
1.016
663
1.038
294
1.640
373
292
14.836
F racció n d e
m u estreo (% )
9,50
19,16
18,45
10,59
11,00
55,04
5,50
14,79
8,34
10,93
20,62
12,52
30,79
8,88
22,19
29,52
10,18
Muestra seleccionada ETICCE 2003 por
Comunidades Autónomas
Comunidad Autónoma
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Andalucia
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Población
19.385
4.223
2.667
3.799
6.237
1.624
5.966
5.254
29.984
17.777
Muestra
1.368
616
515
580
804
413
760
666
2.034
1.314
Comunidad Autónoma
11
12
13
14
15
16
17
18
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
TOTAL
Población
Muestra
2.143
7.817
22.121
4.728
2.358
8.265
1.209
237
428
883
1.914
636
509
941
345
110
145.794
14.836
Infraestructura: Uso de las TIC en 2003
96,5
96,5
99,6
Núm ero de em presas con
ordenadores en 2003
83,7
83,4
Em presas con correo
electrónico (e-m ail)
98,5
16,9
16,1
Em presas con conexión a
Extranet
48,9
87,4
87,2
Em presas con conexión a
Internet
99,1
32,6
31,7
Em presas con conexión a
Intranet
73,7
7,4
6,9
Em presas con Red de Área
Local "sin hilos"
29,6
57,8
57,1
Em presas con Red de Área
Local
90,7
0
25
250 o más asalasiados
50
10-249 asalariados
75
Total empresas
100 %
Infraestructura: Uso de las TIC en 2002 y 2003
%
100
95,0
96,5
87,4
83,7
81,6
75,9
75
55,0
57,8
50
29,1
32,6
25
16,9
12,0
3,3
7,4
0
Empresas con
ordenadores
Empresas con
Empresas con
conexión a Internet correo electrónico
(e-mail)
Empresas con Red
Empresas con
de Área Local
conexión a Intranet
2002
2003
Empresas con
conexión a
Extranet
Empresas con Red
de Área Local "sin
hilos"
Infraestructura: Tipos de acceso a Internet
en 2003
81,2
80,9
Banda Ancha
95,0
36,0
36,2
Módem
30,2
49,4
49,5
46,1
XDSL (descarga > 2 Mb/seg)
31,3
30,8
XDSL (descarga < 2 Mb/seg)
53,1
29,5
29,4
33,6
RDSI
10,5
10,3
Cable
19,4
9,8
9,4
Sin hilos
24,3
1,3
1,2
LMDS
5,4
1,0
0,9
2,6
Satélite
0
25
250+
50
10-249
75
TOTAL
100 %
Infraestructura: Tipos de acceso a Internet
en 2002 y 2003
%
100
81,2
75
62,2
50
37,7
36,0
35,9
29,5
25
10,5
6,9
9,8
6,6
0,6
1,3
0,7
1,0
0
Banda Ancha
Módem
RDSI
Cable
2002
2003
Sin hilos
LMDS
Satélite
Uso de Internet según CCAA en 2003
%
100
93,5
93,1
92,0
91,4
90,0
89,3
89,1
88,4
88,0
87,4
86,1
84,8
84,6
84,1
83,7
82,9
80,8
77,0
72,4
75
44,4
50
48,9 45,2
45,1
44,4
38,2
42,8
34,7
26,6
25
39,7
36,3
40,9
32,1
32,5
37,2
37,4
30,5
20,5
C
ra
gó
A
M
ad
rid
de
N
av
ar
ra
C
at
al
uñ
Pa
a
ís
Va
C
as
sc
til
o
la
y
Le
ón
Fo
ra
l
n
an
ar
ia
s
C
an
ta
C
br
om
ia
un
id
TO
ad
TA
Va
L
le
nc
ia
Ex
na
tr
em
R
eg
ad
ió
ur
n
a
de
M
ur
Is
la
ci
s
a
B
al
ea
Pr
re
in
s
ci
A
n
pa
da
do
lu
cí
de
a
A
st
ur
C
eu
ia
s
ta
y
M
el
ill
C
a
as
til
G
la
al
ic
-L
ia
a
M
an
ch
a
C
id
ad
C
om
un
om
un
id
ad
de
La
R
io
ja
0
Empresas con conexión a Internet
Total empresas con página web
26,6
Utilización de Internet en 2003
En 2003, el 87% de las empresas tenía conexión a
Internet.
91,0
91,0
93,1
Obtener servicios bancarios y
financieros
43,2
42,6
Observar el comportamiento
del mercado
66,7
31,0
30,5
Formación y aprendizaje
50,4
29,7
29,2
Recibir productos digitales
51,8
25,2
24,6
Obtener servicios posventa
46,4
0
25
50
250+
10-249
75
TOTAL
100
%
Uso del sitio/página web en 2003
De las empresas con conexíón a Internet, el 45 %
tiene sitio/página web.
0
25
50
75
Comercialización de
los productos de la
empresa
87,3
Facilidades de acceso a
catálogos de productos
y a listas de precios
53,9
Personalización del
site para clientes
habituales
Distribución de
productos digitales
18,2
5,5
Provisión de servicios
posventa
Provisión de servicios
de Internet móvil
100
11,3
2,2
%
Uso de negocio electrónico en 2003
El 13,5% de las empresas disponía en 2003 de sistemas informáticos de
gestión de pedidos o de compras. Con enlaces automáticos a:
%
0
25
50
75
Sistemas de
facturación de pagos
86,8
Sistema para
gestionar operaciones
de producción
62,5
Sistemas internos
para realizar pedidos
repetitivos
Sistemas de negocio
de sus proveedores
Sistemas de negocio
de sus clientes
100
57,1
27,5
25,5
Relaciones con la Administración en 2003
El 57% de las Empresas utilizaron Internet en 2003 para
relacionarse con las Administraciones Públicas con objeto de:
%
0
25
50
Obtener información
54,7
Conseguir impresos,
formularios, etc.
52,0
Devolver impresos
cumplimentados
Gestión electrónica
completa
75
37,1
26,8
100
Porcentaje de empresas que hicieron
comercio electrónico en 2003
Compran por EDI
Compran por otras redes
Compran por Internet
Total empresas que compran
Venden por EDI
Venden por otras redes
Venden por Internet
Total empresas que venden
10-249
0,3
0,3
8,8
9,0
1,1
0,1
1,6
2,7
250+
3,3
0,6
16,5
18,8
11,0
1,6
6,3
16,5
Total
0,4
0,3
8,9
9,3
1,3
0,1
1,7
3,0
Comercio electrónico según Sector de
Actividad en 2003
Porcentaje de las Empresas que compran o venden
por comercio electrónico
0
3
6
9
%
12
9,3
TOTAL
2,95
7,8
Industria
3,85
6,2
Construcción
0,19
11,9
Servicios
3,83
Empresas que compran
Empresas que venden
Volúmen de Compras en Comercio Electrónico
VOLUMEN COMPRAS COMERCIO ELECTRONICO (millones de euros)
2003
2002
2003
2002
2003
2002
Num. Empl.
10-249 empl.
250-+
TOTAL
INTERNET
2.928,00
2.736,15 1.660,00
1.347,93 4.588,00
4.084,08
EDI
6.987,00
1.780,69 20.225,00
16.054,00 27.212,00 17.834,69
OTRAS REDES 1.800,00
1.040,58 369,00
1.230,00 2.169,00
2.270,58
TOTAL CE
11.715,00
5.557,42 22.254,00
18.631,93 33.969,00
24.189,35
Volúmen de Ventas en Comercio Electrónico
VOLUMEN VENTAS COMERCIO ELECTRONICO (millones de euros)
2003
2002
2003
2002
2003
2002
Num. Empl.
10-249 empl.
250-+
TOTAL
INTERNET
1.216,00 806.169,37 2.620,00 2.947.455,82 3.836,00 3.753.625,19
EDI
8.681,00 6.461.829,00 16.134,00 11.447.675,00 24.815,00 17.909.504,00
OTRAS REDES 1.824,00 878.192,27 2.829,00 2.498.210,89 4.653,00 3.376.403,16
TOTAL CE
11.721,00 8.146.191,00 21.583,00 16.893.341,00 33.304,00 25.039.532,00
Volumen de ventas por comercio
electrónico 2003
Distribución por tipo de red
Por otros sistemas
B2C
Por Internet
Por EDI
16%
14,0%
11,5%
B2B
84%
74,5%
Motivos de las empresas
para vender por Internet en 2003
0
10
20
30
40
50
Imagen de la compañía
55,2
Captacion nuevos clientes
52,6
Mantenerse a la altura de
los competidores
49,1
Expansión geográfica del
mercado
48,3
Aceleración del proceso de
negocios
44,2
Reducción de costes de
negocio
44,1
Mejora de la calidad de
servicios
Lanzar nuevos
productos/servicios
Oferta de un servicio
personalizado al cliente
60
36,3
34,3
33,4
Obstáculos de las empresas para vender por
Internet en 2003
0
10
20
30
40
50
47,7
Productos
inadecuados
10,7
26,8
Incertidumbre del
marco legal
21,6
26,7
Clientes no preparados
15,9
Problemas de
seguridad con los
pagos
22,5
27,2
16,4
Problemas logísticos
6,9
Obstáculos de empresas que no venden por Internet
Obstáculos de empresas que venden por Internet
60
%
• ¿Quiénes somos?
• ¿Qué es el comercio Electrónico?
• Algunos datos:
- Estudio B2C 2004 AECE-Red.es
- Encuesta sobre TIC y Comercio
Electrónico INE/AECE-Fecemd 2004
• DAFO del comercio Electrónico
Dificultades...
Oferta
on-line reducida
Márgenes
de venta reducidos
Falta
hábito venta a distancia
Desconocimiento técnicas de venta a
distancia
Desconocimiento canal de distribución
Faltan
hogares conectados
D
A
F
O
9
% de empresas que venden on-line
51
Suecia
Alemania
46
Irlanda
41
Gran Bretaña
32
Italia
29
21
Francia
6
España
En España sólo vende on-line el 6% de
las empresas
Media
32
0
10
20
30
40
50
D
A
60 F
O
Fuente:DMR Consulting/AETIC – Encuesta a empresas y Business in Information Age–International Benchmarking
9
Venta a distancia por catalogo
320
USA 2003
255
Germany
245
Great-Britain
186
Norway
171
France
Netherlands
154
Finland
153
D
F
148
Austria
A
O
121
Denmark (e)
110
Sweden
64
Belgium (e)
El gasto por español es de 19 €
28
Ireland
19
Spain
14
Italy
0
50
100
Fuente: Emota 2004 Mayo
150
200
250
300
350
9
% de hogares conectados a Internet
68
67
66
Holanda
Dinamarca
Suecia
57
55
54
54
Irlanda
Finlandia
Luxemburgo
Austria
50
Reino Unido
D
46
Alemania
F
43
Bélgica
Francia
Italia
31
31
España
Portugal
A
O
36
35
14
Grecia
43
UE-15
0
10
20
30
Fuente: Eurobarómetro Marzo 2004
40
50
60
70
80
9
Amenazas....
•Competencia
de empresas extranjeras
•Empresas extranjeras están abriendo sites en
España
•Los Españoles gastan on-line en el extranjero un
35,9% más que en España
•Tamaño empresas pequeño
Falta
hábito compra a distancia
Falta de habito genera desconfianza hacia:
Medios de pago
D
Intimidad
F O
Derecho consumidores y usuarios
Consumidor español poco habituado a comprar a
distancia
A
9
% Población que compra on-line
37
36
Suecia
Dinamarca
31
Holanda
26
25
Luxemburga
Reino Unido
23
Finlandia
D
21
Alemania
17
17
Austria
Irlanda
F
12
12
Belgica
Francia
A
O
9
España
7
Italia
4
Portugal
Sólo compra on-line el 9% de la población
3
Grecia
16
UE-!5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
9
Fortalezas...
Distribución
geográfica población
Mayor seguridad pagos on-line
Gran número de tiendas de comercio
minorista
Conocimiento de su producto y
público
Nuevo canal de comercialización
Legislación
proteccionista derecho
consumidores
Derecho desistimiento
D
F
A
O
9
Oportunidades......
Apoyo
de instituciones
Apoyo asociaciones
Formación
Compartir conocimientos
Consumidores Confianza On-line
Hábitos
de la sociedad están cambiando
D
F
A
O
9
¡Muchas Gracias!
www.aece.org
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Estudio B2C Madrid, 20 de mayo del 2004