Panorama del Mercado de
Jeans Total
Enero - Diciembre
2009
Introducción
El siguiente reporte preparado por Trendex North America, es un panorama
general de los patrones de compra de Jeans Total en México durante los
meses de Enero a Diciembre del 2009.
La información presentada está basada en las entrevistas conducidas
personalmente por trimestre en 15 ciudades. Los respondentes fueron
caballeros y damas (de 18 a 65 años de edad).
Ciudad
México
No. de
Entrevistas
No. de
Entrevistas
Ciudad
Ciudad
No. de
Entrevistas
1,296
Puebla
120
Cd. Juárez
120
Guadalajara
300
Tijuana
120
Torreón
120
Monterrey
300
Veracruz
72
Hermosillo
72
León
120
Culiacán
72
Chihuahua
72
Villahermosa
72
Mérida
72
Querétaro
72
Las entrevistas fueron ajustadas estadísticamente cada trimestre a 3,000
hogares, de está forma logramos una representatividad por edad, sexo y
nivel socioeconómico.
M-A409-OVV-05p
2
Trendex Mexico
Part A- Mercado Total Mexicano de Jeans
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS
2009
Venta Estimadas Precio Cliente (Millones U.S. *)
$5,415
$2,434
Total
Caballeros
$2,221
Damas
$382
$378
Niños
Niñas
* Dólares constantes de 2009, tipo de cambio $12.70 pesos
M-A409-OVV-05p
3
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS
2009
Ventas Estimadas (Millones de Unidades)
286
116
115
27
Total
M-A409-OVV-05p
Caballeros
Damas
4
Niños
28
Niñas
Trendex Mexico
Mercado Total Mexicano De Jeans
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS
Enero - Diciembre
Unidades
Detallistas por Canal de
Distribución
Pesos
2007
2008
2009
2007
2008
2009
Tienda Departamental
21.1%
20.1%
19.8%
27.6%
26.8%
26.2%
Autoservicio
11.8%
12.8%
11.9%
9.0%
10.6%
9.5%
Tienda de Ropa/Boutique
26.3%
25.0%
27.1%
30.3%
28.8%
30.4%
Tianguis/Mercado
37.5%
38.7%
37.6%
29.4%
30.2%
29.6%
Venta Directa
2.2%
1.9%
2.1%
2.3%
2.2%
2.4%
Clubes
0.2%
0.3%
0.5%
0.2%
0.4%
0.6%
Otros
0.9%
1.2%
1.0%
1.2%
1.0%
1.3%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
M-A409-OVV-05p
5
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS
Enero - Diciembre
Detallistas
Walmart
Bodega Aurrerá
Del Sol
Soriana
Liverpool
Palacio de Hierro
Suburbia
Coppel
Sears
Furor
Levi Shops
C&A
Zara
Chedraui
Famsa
Comercial Mexicana
M-A409-OVV-05p
Unidades
2007 2008 2009
3.5%
3.3%
1.4%
2.1%
2.7%
0.7%
6.3%
3.3%
1.8%
0.8%
1.3%
1.1%
0.9%
0.9%
0.6%
1.1%
3.4%
3.9%
1.4%
2.2%
2.8%
0.4%
6.4%
3.7%
1.1%
0.9%
1.1%
0.8%
0.7%
1.0%
0.6%
2.0%
6
3.2%
3.6%
1.5%
2.5%
2.3%
0.3%
5.7%
4.7%
1.2%
0.7%
1.1%
1.2%
0.8%
1.0%
0.7%
1.3%
2007
3.0%
2.2%
1.3%
1.7%
4.9%
1.2%
7.4%
4.3%
3.0%
1.0%
2.3%
1.3%
1.7%
0.6%
0.7%
0.8%
Pesos
2008
3.2%
3.1%
1.1%
1.5%
5.3%
0.8%
7.4%
5.0%
1.8%
1.2%
1.8%
1.1%
1.1%
0.8%
0.9%
1.5%
2009
2.9%
2.6%
1.2%
1.9%
4.5%
0.7%
7.1%
6.2%
2.1%
0.9%
1.9%
1.4%
1.2%
0.7%
0.8%
1.1%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Detallistas por Canal de
Distribución
Tienda Departamental
Mercado
Total
Caballeros
Damas
Niños
Niñas
26.2%
29.5%
22.7%
25.7%
22.2%
9.5%
11.2%
5.3%
16.2%
9.3%
Tienda de Ropa/Boutique
30.4%
26.8%
39.0%
21.9%
24.1%
Tianguis/Mercado
29.6%
28.5%
27.8%
32.8%
40.7%
Venta Directa
2.4%
1.6%
3.5%
2.0%
3.5%
Clubes
0.6%
0.8%
0.4%
0.3%
-
Otros
1.3%
1.6%
1.3%
1.1%
0.2%
100%
100%
100%
100%
100%
Autoservicio
Total
M-A409-OVV-05p
7
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Detallistas
Walmart
Bodega Aurrerá
Del Sol
Soriana
Liverpool
Palacio de Hierro
Suburbia
Sears
Coppel
Levi Shops
Furor
Zara
C&A
Chedraui
Famsa
Comercial Mexicana
M-A409-OVV-05p
Mercado
Total
Caballeros
2.9%
2.6%
1.2%
1.9%
4.5%
0.7%
7.1%
2.1%
6.2%
1.9%
0.9%
1.2%
1.4%
0.7%
0.8%
1.1%
3.3%
2.9%
0.9%
2.1%
5.3%
1.2%
6.3%
2.9%
7.5%
2.4%
1.1%
0.8%
1.4%
1.0%
1.2%
1.6%
8
Damas
1.8%
1.5%
1.0%
1.1%
4.2%
0.4%
7.0%
1.6%
5.5%
1.9%
0.6%
1.5%
1.8%
0.4%
0.3%
0.4%
Niños
5.0%
4.8%
2.6%
3.6%
3.9%
0.4%
7.4%
1.1%
5.1%
1.1%
0.9%
1.8%
0.9%
1.2%
1.2%
1.3%
Niñas
2.4%
3.2%
2.9%
2.5%
1.5%
0.1%
12.0%
0.5%
3.1%
0.5%
1.1%
1.3%
1.1%
0.3%
0.3%
0.6%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS
Enero - Diciembre
Unidades
2007
2008
2009
Marcas
2007
Pesos
2008
2009
Levi
Furor
Diesel
TT Blues
Lee
Riders
Wrangler
Oggi
Britos
Cimarrón
Sexy Jeans
Andrea
Total
M-A409-OVV-05p
9
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Mercado
Total Caballeros
Marcas
Damas
Niños
Niñas
Levi
Furor
Diesel
TT Blues
Lee
Riders
Wrangler
Oggi
Britos
Cimarrón
Sexy Jeans
Andrea
Total
M-A409-OVV-05p
10
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre
Detallistas Por Canal de
Distribución
Unidades
Pesos
2007
2008
2009
2007
2008
2009
Tienda Departamental
23.3%
21.7%
22.3%
29.8%
29.4%
29.5%
Autoservicio
13.5%
16.0%
14.7%
9.7%
12.8%
11.2%
Tienda de Ropa/Boutique
23.5%
21.6%
23.9%
28.3%
24.7%
26.8%
Tianguis/Mercado
36.5%
37.6%
35.5%
28.6%
29.9%
28.5%
Venta Directa
1.6%
1.8%
1.4%
1.5%
2.1%
1.6%
Clubes
0.2%
0.3%
0.8%
0.2%
0.4%
0.8%
Otros
1.4%
1.0%
1.4%
1.9%
0.7%
1.6%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
M-A409-OVV-05p
11
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Principales Detallistas
Detallistas
Coppel
Suburbia
Bodega Aurrerá
Walmart
Soriana
Liverpool
Comercial Mexicana
Sears
Levi Tiendas
Chedraui
Del Sol
Famsa
M-A409-OVV-05p
Unidades
5.7%
5.3%
4.4%
3.7%
2.9%
2.8%
2.1%
1.7%
1.4%
1.2%
1.2%
1.1%
Detallistas
Coppel
Suburbia
Liverpool
Walmart
Bodega Aurrerá
Sears
Levi Tiendas
Soriana
Comercial Mexicana
C&A
Famsa
Furor
Chedraui
12
Pesos
7.5%
6.3%
5.3%
3.3%
2.9%
2.9%
2.4%
2.1%
1.6%
1.4%
1.2%
1.1%
1.0%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre
Pesos
2007
Unidades
2008
2007
Pesos
2008
2009
2009
Walmart
3.4%
4.5%
3.7%
2.7%
4.1%
3.3%
Bodega Aurrerá
4.2%
5.1%
4.4%
2.5%
3.9%
2.9%
Comercial Mexicana
1.3%
2.3%
2.1%
1.0%
1.7%
1.6%
Soriana
2.8%
2.2%
2.9%
2.1%
1.6%
2.1%
Liverpool
3.4%
3.7%
2.8%
6.2%
6.7%
5.3%
Del Sol
1.3%
1.1%
1.2%
1.0%
1.0%
0.9%
Suburbia
6.5%
6.3%
5.3%
7.1%
7.0%
6.3%
Sears
2.2%
1.3%
1.7%
3.5%
2.1%
2.9%
Coppel
3.3%
4.0%
5.7%
4.2%
5.4%
7.5%
Levi Tiendas
2.1%
1.5%
1.4%
3.4%
2.3%
2.4%
Furor
1.3%
1.3%
0.9%
1.6%
1.5%
1.1%
Famsa
0.8%
0.8%
1.1%
1.0%
1.1%
1.2%
Chedraui
0.8%
1.2%
1.2%
0.6%
0.8%
1.0%
33.4%
35.3%
34.4%
36.9%
39.2%
38.5%
Detallistas
Total
M-A409-OVV-05p
13
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Detallistas
Walmart
Bodega Aurrerá
Comercial Mexicana
Soriana
Liverpool
Del Sol
Suburbia
Sears
Coppel
Levi Tiendas
Furor
Famsa
Chedraui
Total
M-A409-OVV-05p
Edades
Mercado
Total
15 - 24
25 - 34
35 - 54
55 y Más
3.3%
2.9%
1.6%
2.1%
5.3%
0.9%
6.3%
2.9%
7.5%
2.4%
1.1%
1.2%
1.0%
38.5%
1.5%
2.9%
0.6%
1.0%
4.0%
1.1%
4.9%
2.4%
5.1%
2.7%
0.6%
1.6%
0.7%
29.1%
2.8%
2.9%
0.7%
1.7%
6.6%
0.6%
6.2%
3.3%
8.5%
1.8%
2.1%
0.6%
1.1%
38.9%
4.8%
2.7%
2.4%
4.0%
5.8%
0.8%
8.0%
2.7%
10.2%
2.7%
1.1%
1.2%
1.3%
47.7%
9.1%
4.0%
8.4%
1.5%
4.4%
0.4%
8.2%
5.3%
4.7%
2.4%
0.3%
2.0%
1.4%
52.1%
14
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Edades
Mercado
Bodega Comercial
Total Walmart Aurrerá Mexicana Soriana Suburbia Coppel
15 - 24
37.7%
17.5%
43.9%
14.6%
17.8%
29.3%
25.7%
25 - 34
26.6%
23.3%
11.1%
12.3%
21.8%
26.3%
30.5%
35 - 49
25.1%
35.2%
37.7%
39.3%
42.1%
31.3%
36.8%
50 y Más
10.6%
24.0%
7.3%
33.8%
18.3%
13.1%
7.0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
M-A409-OVV-05p
15
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Precio Pagado
Mercado
Total
Detallistas
Menos de
200
200 - 299 300 - 399
Más
de 400
Walmart
Bodega Aurrerá
Comercial Mexicana
Soriana
Liverpool
Del Sol
Suburbia
Sears
Coppel
Levis Tiendas
Furor
Famsa
Chedraui
Total
M-A409-OVV-05p
16
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Edad
Media
Detallistas
Precio
Medio
(Pesos)
Walmart
Bodega Aurrerá
Comercial Mexicana
Soriana
Liverpool
Palacio de Hierro
Suburbia
Sears
Coppel
Furor
Levi Tiendas
Famsa
Chedraui
C&A
Zara
Mercado Total
M-A409-OVV-05p
17
Trendex Mexico
M-Q407-07d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA CABALLEROS
Precio Medio
Enero - Diciembre 2009
Posicionamiento de Detallista
650
Diesel
Zara
C&A
Palacio de Hierro
Liverpool
Levi Sears
Tiendas
Coppel
Furor
Suburbia
Famsa
266
Bodega Aurrera
Walmart
Chedraui
Britos
Soriana
Comercial
Mexicana
0
18
M-A409-OVV-05p
31
Edad Media
18
43
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre
Unidades
Mercado Total
Precio Total
Pagado
Enero - Diciembre 2009
Principales Otras
Tienda
Departa- Depart- Autode Tianguis
mentales mentales servicio Ropa Mercado
2007
2008
2009
Menos de 150
17.2%
16.5%
16.5%
0.1%
4.4%
32.3% 10.8%
25.2%
150 - 199
16.7%
17.2%
17.4%
4.0%
12.6%
25.7% 13.2%
23.5%
200 - 249
17.6%
17.0%
17.0%
5.1%
15.0%
20.6% 15.7%
18.0%
250 - 299
12.9%
13.9%
13.9%
5.4%
16.4%
10.2% 18.0%
12.9%
300 - 399
18.7%
18.7%
19.3%
13.5%
28.4%
11.2% 21.9%
15.0%
Más de 400
16.9%
16.7%
15.9%
71.9%
23.2%
-
20.4%
5.4%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
M-A409-OVV-05p
19
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Unidades
Comercial
Precio Pagado Mercado Bodega
Total Aurrerá Walmart Mexicana Soriana Suburbia Coppel
Menos de 150
150 - 199
200 - 249
250 - 299
300 - 399
Mas de 400
Total
M-A409-OVV-05p
100%
100%
100%
20
100%
100%
100%
100%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre
Unidades
Marcas
2007
2008
Pesos
2009
2007
2008
2009
Levi
Furor
Diesel
Lee
Oggi
Cimarrón
Tommy Hilfiger
Riders
Wrangler
Britos
Total
M-A409-OVV-05p
21
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Marcas
Tienda
Departa- Principales Otras
Mercado mental
Departa- Departa- Auto- Tienda Tianguis
Total
Total
mentales* mentales servicio de Ropa Mercado
Levi
Furor
Diesel
Lee
Oggi
Tommy Hilfiger
Riders
Wrangler
Cimarrón
Total
* Sears, Palacio de Hierro, Liverpool/Fábricas
M-A409-OVV-05p
22
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Edades
Marcas
Mercado
Total
15 - 24
25 - 34
35 - 54
55 y Más
Levi
Furor
Diesel
Lee
Oggi
Tommy Hilfiger
Riders
Wrangler
Cimarrón
Britos
Total
M-A409-OVV-05p
23
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Precio Pagado
Marcas
Mercado
Total
Menos
de 200
200 - 299
300 - 399
Más
de 400
Levi
Furor
Diesel
Lee
Oggi
Tommy Hilfiger
Riders
Wrangler
Cimarrón
Britos
Total
M-A409-OVV-05p
24
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Edad
Media
Marcas
Precio
Medio
(Pesos)
Levi
Lee
Furor
Oggi
Tommy
Riders
Wrangler
Cimarrón
Britos
Mercado Total
M-A409-OVV-05p
25
Trendex Mexico
M-Q407-08d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Posicionamiento de la Marca
Precio Medio
530
Tommy Hilfiger
Diesel
Levi
Guess
Wrangler
Oggi
Lee
Furor
266
Britos
Cimarrón
Riders
90
20
31
39
Edad Media
M-A409-OVV-05p
26
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA DAMAS
Enero - Diciembre
Detallistas Por Canal de
Distribución
Unidades
Pesos
2007
2008
2009
2007
2008
2009
19.4%
18.5%
17.4%
25.6%
24.1%
22.7%
7.1%
7.0%
6.6%
5.9%
5.9%
5.3%
Tienda de Ropa/Boutique
34.4%
31.8%
35.3%
37.5%
36.4%
39.0%
Tianguis/Mercado
35.3%
38.4%
36.4%
27.0%
29.0%
27.8%
Venta Directa
2.9%
2.9%
3.1%
3.3%
3.2%
3.5%
Clubes
0.2%
0.2%
0.4%
0.2%
0.4%
0.4%
Otros
0.7%
1.0%
0.8%
0.5%
1.0%
1.3%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tienda Departamental
Autoservicio
Total
M-A409-OVV-05p
27
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Principales Detallistas
Detallistas
Unidades
Detallistas
Pesos
Suburbia
5.7%
Suburbia
7.0%
Coppel
4.4%
Coppel
5.5%
Liverpool
2.3%
Liverpool
4.2%
Britos
2.3%
Bershka
2.8%
Walmart
2.0%
Britos
2.5%
Bodega Aurrerá
2.0%
Levi Tiendas
1.9%
Bershka
1.6%
Walmart
1.8%
C&A
1.5%
C&A
1.8%
Soriana
1.3%
Sears
1.6%
M-A409-OVV-05p
28
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA DAMAS
Enero - Diciembre
Marcas
2007
Walmart
Bodega Aurrerá
Comercial Mexicana
Soriana
Liverpool
Del Sol
Suburbia
Sears
Coppel
Levi Tiendas
Chedraui
Famsa
Total
M-A409-OVV-05p
2.7%
1.5%
0.5%
1.2%
2.4%
1.3%
6.0%
1.6%
3.3%
0.8%
0.5%
0.4%
22.2%
Unidades
2008
1.8%
1.7%
1.0%
1.3%
2.8%
0.9%
6.9%
0.7%
3.3%
1.1%
0.9%
0.4%
22.8%
29
2009
2.0%
2.0%
0.6%
1.3%
2.3%
1.1%
5.7%
1.1%
4.4%
1.1%
0.5%
0.2%
22.3%
2007
2.5%
1.2%
0.3%
1.0%
4.1%
1.3%
7.6%
2.5%
4.4%
1.5%
0.4%
0.5%
27.3%
Pesos
2008
1.7%
1.3%
0.9%
1.1%
4.7%
0.8%
8.0%
1.0%
4.4%
1.8%
0.7%
0.6%
27.0%
2009
1.8%
1.5%
0.4%
1.1%
4.2%
1.0%
7.0%
1.6%
5.5%
1.9%
0.4%
0.3%
26.7%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Mercado
Total
Detallistas
Walmart
Bodega Aurrerá
Comercial Mexicana
Soriana
Liverpool
Del Sol
Suburbia
Sears
Coppel
Levi Tiendas
Chedraui
Del Sol
Famsa
Total
M-A409-OVV-05p
1.8%
1.5%
0.4%
1.1%
4.2%
1.0%
7.0%
1.6%
5.5%
1.9%
0.4%
1.0%
0.3%
27.7%
30
Edades
15 - 24
0.9%
1.2%
0.3%
0.6%
3.1%
0.6%
5.2%
1.2%
4.3%
1.9%
0.3%
0.6%
0.2%
20.4%
25 - 34
2.2%
1.7%
0.4%
1.7%
4.2%
0.8%
8.0%
1.9%
7.1%
1.7%
0.2%
0.8%
0.3%
31.0%
35 - 54
55 y Más
2.8%
1.8%
0.6%
1.3%
6.9%
1.4%
8.7%
2.4%
6.2%
2.1%
0.6%
1.4%
0.7%
36.9%
6.6%
1.5%
2.6%
3.2%
3.2%
7.8%
21.1%
0.7%
5.0%
1.9%
7.8%
61.4%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Edades
Mercado Bodega
Total
Aurrerá
Walmart
Comercial
Mexicana Soriana Suburbia Coppel
15 - 24
50.0%
62.9%
27.2%
33.2%
25.3%
37.3%
39.3%
25 - 34
26.6%
29.7%
32.6%
26.5%
42.6%
30.3%
34.3%
35 - 49
19.4%
7.4%
31.4%
25.5%
16.3%
23.5%
20.6%
4.0%
-
8.8%
14.8%
15.8%
8.9%
5.8%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50 y Mas
Total
M-A409-OVV-05p
31
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Precio Pagado
Mercado
Total
Detallistas
Menos
de 200
Más
200 - 299 300 - 399 de 400
Walmart
Bodega Aurrerá
Comercial Mexicana
Soriana
Liverpool
Del Sol
Suburbia
Sears
Coppel
Levi Tiendas
Chedraui
Famsa
Total
M-A409-OVV-05p
32
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Edad
Media
Detallistas
Precio
Medio
(Pesos)
Walmart
Bodega Aurrerá
Comercial Mexicana
Soriana
Liverpool
Palacio de Hierro
Suburbia
Sears
Coppel
Chedraui
Levi Tiendas
Zara
Del Sol
Famsa
Mercado Total
M-A409-OVV-05p
33
Trendex Mexico
M-Q407-05d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA DAMAS
Precio Medio
Enero - Diciembre 2009
Posicionamiento de Detallista
570
Palacio de Hierro
Liverpool
Andrea
Famsa
Sears
Coppel
Bershka
Zara
C&A
Britos
Furor
245
Del Sol
Bodega
Aurrera
Comercial
Mexicana
Walmart
Soriana
Chedraui
0
20
M-A409-OVV-05p
27
Edad Media
34
35
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA DAMAS
Enero - Diciembre
Unidades
Mercado Total
Precio Total
Pagado
Enero - Diciembre 2009
Tienda
Departa- Principales
Tienda
mental DepartaAutode
Tianguis
Total
mentales servicio Ropa Mercado
2007
2008
2009
Menos de 150
18.1%
18.5%
18.3%
5.9%
1.1%
18.0%
13.2%
31.9%
150 - 199
17.3%
19.4%
18.9%
11.4%
2.1%
27.1%
14.4%
25.9%
200 - 249
19.7%
18.2%
18.1%
15.8%
8.2%
28.2%
17.9%
18.4%
250 - 299
15.5%
13.9%
14.8%
14.7%
14.8%
18.2%
18.9%
11.0%
300 - 399
17.1%
19.2%
18.7%
27.4%
22.3%
7.9%
21.7%
10.5%
Mas de 400
12.3%
10.8%
11.2%
24.8%
51.5%
-
13.9%
2.3%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
M-A409-OVV-05p
35
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Unidades
Precio Total
Pagado
Mercado
Total
Bodega
Comercial
Aurrerá Walmart Mexicana Soriana Suburbia Coppel
Menos de 150
18.3%
19.0%
24.0%
19.5%
12.7%
4.1%
8.0%
150 - 199
18.9%
33.3%
27.9%
37.5%
25.5%
9.7%
13.1%
200 - 249
18.1%
27.4%
23.2%
25.2%
49.0%
13.5%
19.2%
250 - 299
14.8%
20.3%
11.7%
11.5%
9.1%
20.5%
10.7%
300 - 399
18.7%
-
13.2%
6.3%
3.7%
35.0%
24.8%
Mas de 400
11.2%
-
-
-
-
17.2%
24.2%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
M-A409-OVV-05p
36
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA DAMAS
Enero - Diciembre
Unidades
Marcas
2007
2008
Pesos
2009
2007
2008
2009
Levi
Britos
Oggi
Furor
Lee
Diesel
Blue Colage
Laboro
TT Blues
Wrangler
Cimarrón
Sexy Jeans
Total
M-A409-OVV-05p
37
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Tienda
Depart- Principales Otros
Mercado mental DepartDepart- Auto- Tienda Tianguis
Total
Total mentales* mentales servicio de Ropa Mercado
Marcas
Levi
Britos
Oggi
Furor
Lee
Diesel
Blue Colage
TT Blues
Laboro
Cimarrón
Sexy Jeans
Total
* Sears, Palacio de Hierro, Liverpool/Fábricas
M-A409-OVV-05p
38
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Mercado
Total
Marcas
Edades
15 - 24
25 - 34
35 - 54
55 y Más
Levi
Britos
Oggi
Furor
Lee
Diesel
Blue Colage
TT Blues
Laboro
Cimarrón
Sexy Jeans
Total
M-A409-OVV-05p
39
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Unidades
Precio Pagado
Mercado
Total
Marcas
Menos
de 200
200 - 299 300 - 399
Más
de 400
Levi
Britos
Oggi
Furor
Lee
Diesel
Blue Colage
TT Blues
Laboro
Cimarrón
Sexy Jeans
Total
M-A409-OVV-05p
40
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Edad
Media
Marcas
Precio
Medio
(Pesos)
Levi
Lee
Furor
Oggi
TT Blues
Blue Colage
Riders
Britos
Sexy Jeans
Mercado Total
M-A409-OVV-05p
41
Trendex Mexico
M-Q407-06d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
JEANS PARA DAMAS
Precio Medio
Enero - Diciembre 2009
Posicionamiento de la Marca
570
Levi
Sexy Jeans
Andrea
TT Blues
Wrangler
Oggi
Britos
Lee
Furor
245
Riders
Cimarrón
50
20
M-A409-OVV-05p
27
Edad Media
42
36
Trendex Mexico
Conocimiento de Marca
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS EDADES
Enero – Diciembre 2009
Conocimiento Espontanéo
Principales Marcas
Caballeros
Damas
Levi
79.8%
Levi’s
71.8%
Furor
35.4%
Furor
30.7%
Lee
26.7%
Britos
25.9%
Calvin Klein
22.9%
Lee
20.3%
Diesel
19.2%
Calvin Klein
15.6%
Cimarrón
18.5%
Guess
14.0%
Guess
15.9%
Cimarrón
13.6%
Wrangler
15.7%
Diesel
12.9%
Britos
14.1%
Tommy Hilfiger
11.5%
Tommy Hilfiger
13.4%
Wrangler
11.1%
Pepe
11.4%
M-A409-OVV-05p
43
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS
PARA CABALLEROS
Conocimiento de Marca Espontáneo
Marca
2007
2008
2009
Levi
Lee
Wrangler
Furor
Calvin Klein
Guess
Diesel
Cimarrón
Britos
Tommy Hilfiger
Oggi
Riders
M-A409-OVV-05p
44
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS
PARA CABALLEROS 2009
Conocimiento de Marca Espontáneo
Marca
Mercado
Total
Menos de 30
30-44
45 y Más
Levi
Lee
Wrangler
Furor
Calvin Klein
Guess
Diesel
Cimarrón
Britos
Tommy Hilfiger
Oggi
Riders
M-A409-OVV-05p
45
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS
PARA DAMAS
Conocimiento de Marca Espontáneo
Marca
2007
2008
2009
Levi
Lee
Wrangler
Furor
Calvin Klein
Guess
Diesel
Cimarrón
Britos
Tommy Hilfiger
Sexy Jeans
Riders
Oggi
M-A409-OVV-05p
46
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE JEANS
PARA DAMAS 2009
Conocimiento de Marca Espontáneo
Marca
Mercado
Total
Menos de
30
30-44
45 y Más
Levi
Lee
Wrangler
Furor
Calvin Klein
Guess
Diesel
Cimarrón
Britos
Tommy Hilfiger
Sexy Jeans
Riders
Oggi
M-A409-OVV-05p
47
Trendex Mexico
DEFINICIÓN DE DETALLISTAS MEXICANOS
Canal de Distribución
Definición
Tienda Departamental
Palacio de Hierro, Suburbia, Liverpool, Sears, Fábricas,
Coppel, Sanborns, Famsa, Chapur, Nuevo Mundo, etc.
Autoservicio
Walmart, Comercial Mexicana, Chedraui, Soriana, Ley,
Casa Ley, Mega, etc.
Tienda de Ropa/Boutique
Tiendas independientes y cadenas de tiendas de ropa
tales como: High Life, Aldo Conti, Zara, Julio, etc.
Tienda de Calzado
Tres Hermanos, Canada, Emyco, Flexi, Domit Etc.
Tienda de Artículos Deportivos
Martí, y similares
Venta Directa
Avon, aboneros, ventas por catálogo
Tianguis
Todos los mercados y comercio informal al “aire libre”
Todos los Demás
Sam’s Club, Costco y otros detallistas no mencionados
M-A409-OVV-05p
48
Trendex Mexico
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