Industria de la Vestimenta
PERÚ
NUEVOS PRODUCTOS Y
NUEVOS MERCADOS
Confecciones:
mercados con mayor crecimiento en valor
* Se recupera la demanda de confecciones desde
EEUU que se sustenta en los principales productos
de la oferta exportable y algunas prendas
sintéticas.
* Brasil constituye en el tercer País de destino de las
exportaciones peruanas, principalmente t-shirts de
algodón. Arancel cero dinamiza el comercio.
Bolivia
(+1.6 mlls)
• Polos
algodón
Chile
(+3.0 mlls)
• Camisas algodón
• Polos sintéticos
Reino Unido
(+4.6 mills)
• Camisas algodón
• Blusas algodón
• Polos algodón
Brasil (+7.8 mlls)
• Camisas algodón
• Polos algodón
• Blusas algodón
EE.UU (+37.1 mlls)
•Polos algodón
•Camisas algodón
•Pantalones
damas
•Tank top algodón
•Blusas sintéticas
Japón (+ 0.9 mills): camisas de algodón.
Hong Kong (+ 0.8 mills): camisas de algodón.
Confecciones:
productos con mayor crecimiento en valor
* La dinámica del mercado de EEUU fue la
responsable de los mayores crecimiento en las
confecciones peruanas.
* Las camisas y polos sintéticos aparecen en
nuestra oferta exportable como productos
alternativos de menor valor y que pueden ser
accesibles en momentos que los consumidores
son más cautos en el gasto.
Pantalones
damas (+4.1 mills)
• Estados Unidos
Polos sintéticos
(+1.1 mlls)
• Venezuela
• Chile
Camisas
sintéticas
(+1.2 mlls)
• Estados Unidos
Blusas sintéticas
(+5.8 mlls)
• Estados Unidos
• Venezuela
Camisas algodón
(+7.0 mlls)
•Estados Unidos
•Brasil
•Reino Unido
Pantalones algodón tejido plano (+1.0 mills): Estados
Unidos, Ecuador, Costa Rica.
Prendas bebe algodón (+0.5 mills): Estados Unidos, Japón,
Hong Kong y Brasil.
Calcetería algodón (+0.5 mills): Estados Unidos.
Principales mercados de destino de
confecciones peruanas
Enero - junio
(Millones de dólares)
Mercados
2009
2010
Var.%
Total
551
524
-4.8
Estados
Unidos
287
324
12.9
Venezuela
118
64
-46.1
Brasil
6
14
133.7
Colombia
17
13
-21.1
Reino Unido
7
12
64.5
Alemania
11
12
0.7
Italia
11
10
-8.6
Chile
7
10
41.8
Francia
9
7
-25.4
España
9
6
-29.0
Reino Unido
2%
Otros
10%
Colombia
3%
Brasil
3%
Venezuela
14%
Estados Unidos
68%
Principales países importadores
de prendas de vestir
(en miles de millones de US$)
Canadá
Federación Rusa
Noruega
5.22
Unión
5.46
1.67
Europea Suiza
Estados
Unidos
75.73
121.66
Japón
4.34
Corea
Emiratos
Árabes
2.05
del Sur
Arabia
2.75
Saudita
1.03
Australia
2.67
21.69
Principales Países Importadores
de Unión Europea Capítulo 61 - 2009
(En Miles de Millones de US$)
0.717
1.467
1.128
1.722
10.236
4.566
14.793
4.025
9.380
2.166
7.312
1.086
5.568
1.363
Principales categorías importadas por EEUU
2008
Categoría
2009
Ene – Jun
2009
Ene – Jun
2010
en 1,000 Dólares
Variación
338
Camisas de algodón
en tejido punto para
hombres y niños
335.12
235.085
146.095
153.026
4.74%
339
Camisas/ Blusas de
algodón en tejido de
punto para damas y
niñas
275.881
212.34
125.682
135.009
7.42%
239
Prendas y accesorios
para bebés.
20.106
16.521
9.541
11.51
20.64%
345
Suéteres en algodón
11.084
6.565
3.514
2.802
-20.26%
Fuente: Otexa
Categoría 338: camisas de algodón en tejido punto
para hombres y niños
2008
2009
2009 YTD
2010 YTD
#
País
1
China
590.504
749.49
357.371
487.759
36.49%
2
Honduras
631.418
480.468
278.795
301.219
8.04%
3
Pakistán
475.743
403.01
228.417
277.3
21.40%
4
India
497.74
415.648
254.757
261.332
2.58%
5
Vietnam
336.265
301.199
157.054
216.165
37.64%
6
El Salvador
376.245
334.951
196.604
220.873
12.34%
7
Indonesia
293.942
312.891
177.268
195.858
10.49%
8
Perú
335.12
235.085
146.095
153.026
4.74%
9
Haiti
212.777
263.223
153.743
128.163
-16.64%
10
Bangladesh
218.039
206.95
114.369
140.667
22.99%
Sub Total
3967.793
3702.915
2064.473
2382.362
15.40%
Otros
1966.114
1397.745
823.735
765.528
-7.07%
Total
5933.907
5100.66
2888.208
3147.89
8.99%
Fuente: Otexa
en 1,000 Dólares
Variación
Categoría 339: Camisas/ Blusas de algodón
en tejido de punto para damas y niñas
2008
2009
2009 YTD
2010 YTD
#
País
1
China
1367.367
2036.908
1018.288
1304.691
28.13%
2
Vietnam
1111.597
1056.223
627.016
635.777
1.40%
3
Indonesia
681.137
741.691
464.729
520.469
11.99%
4
Guatemala
572.151
486.992
291.168
285.508
-1.94%
5
Cambodia
531.932
418.376
243.891
261.401
7.18%
6
India
341.344
311.786
210.039
226.889
8.02%
7
Nicaragua
264.547
267.234
144.865
186.143
28.49%
8
México
370.106
293.78
171.314
179.48
4.77%
9
Honduras
350.602
248.439
137.873
137.936
0.05%
10
Perú
275.881
212.34
125.682
135.009
7.42%
Sub Total
5866.664
6073.769
3434.865
3873.303
12.76%
Otros
2435.393
1317.851
845.684
690.511
-18.35%
Total
8302.057
7391.62
4280.549
4563.814
6.62%
Fuente: Otexa
en 1,000 Dólares
Variación
Categoría 239: Prendas y accesorios para bebés
2008
2009
2009 YTD
2010 YTD
#
País
1
China
1369.647
1236.433
667.593
681.366
2.06%
2
Bangladesh
128.78
162.981
93.436
89.712
-3.99%
3
Tailandia
150.786
137.829
75.954
80.039
5.38%
4
India
90.233
112.689
63.82
67.604
5.93%
5
Indonesia
83.007
97.468
58.661
55.943
-4.63%
6
Vietnam
99.322
99.842
55.17
50.001
-9.37%
7
Cambodia
63.363
67.181
33.485
39.084
16.72%
8
Filipinas
47.166
46.545
27.688
23.926
-13.59%
9
El Salvador
31.127
33.88
17.538
20.11
14.67%
15
Perú
20.106
16.521
9.541
11.51
20.64%
Sub Total
2083.537
2011.369
1102.886
1119.295
1.49%
Otros
249.279
217.174
120.183
110.427
-8.12%
Total
2332.816
2228.543
1223.069
1229.722
0.54%
Fuente: Otexa
en 1,000 Dólares
Variación
Tendencias Prendas de Bebe
LA MODA PRONTA: Ha hecho su incursión en la ropa infantil gracias a la
globalización y a los avances de la tecnología. Así pues, cada vez se demandan
productos más de moda y la cadena logística responde de manera más rápidamente
para ofrecer los productos en la tienda lo más pronto posible.
LAS LICENCIAS: La ropa que muestra personajes conocidos se vende muy bien,
especialmente la que incluye dibujos de Disney, Warner Bross o Barrio Sésamo.
MARCAS PREFERIDAS:
Según NPD Group, menos del 20% de las madres conocen la marca que van a
adquirir antes de acudir al establecimiento de venta, aunque sí piensan que
determinadas marcas son mejores que otras.
Preferencia por fibras naturales, diseño y la composición de la prenda son los
atributos más importantes en la ropa infantil. La marca y el país de origen, quedan
en un segundo plano
Marcas y licencias en EEUU prendas infantiles
0-2 AÑOS
1. OshKosh B’Gosh
2. Gap Kids / Baby Gap
3. Carter’s
4. Old Navy
5. Disney
6. Garanimals
7. Winnie the Pooh/
Tigger
8. Gymboree
9. Health-tex
10. Children’s place
Fuente :NPD Group
3-5 AÑOS
1. OshKosh B’Gosh
2. Disney
3. Levi’s
4. Old Navy
5. Gap Kids / Baby Gap
6. Basic Editions
6-10 AÑOS
1. Levi’s
2. Arizona
3. Basic Editions
4. Old Navy
5. Hanes
6. Fruit of the Loom
7. Garanimals
8. Winnie the Pooh/
Tigger
9. Hanes
10. Arizona
7. Disney
8. Nike
9. Honors
10. Lee
Tendencias: Nuevas Oportunidades de Mercado:
Comercio Justo y Orgánico
Consumidor “sostenible” consciente de la situación mundial y la diversidad de nivel
económico y situación social.
Europa existe una creciente demanda de producto cultivado orgánicamente y proveniente
de comercio justo
El consumidor final está dispuesto a pagar algo mas por el beneficio social y
medioambiental que supone.
Es una filosofía de vida que superpone a la acción de “consumir”, el requisito de
“sostenibilidad”.
COMERCIO ORGÁNICO
COMERCIO JUSTO / ÉTICO

Nace de la necesidad de producir y comercializar
productos sustentables.

Nace como una vía alterna al comercio internacional para los
productores marginados de países en desarrollo.

Su movimiento se basa en el manejo y protección del
medio ambiente.

Los criterios para ser parte del movimiento agrupan lo
económico, lo ambiental y sobre todo lo social.

Los productos son vendidos a través de canales
tradicionales y tiendas naturistas.

Los productos se comercializan, en un gran porcentaje, a
través de Tiendas del Mundo.

Se centra en conocer todo lo relacionado con la
producción del bien, desde el origen de las semillas, el
historial del campo, el manejo del cultivo y los
procesos de producción.

La certificación está enfocada en conocer los miembros de la
organización, sus relaciones laborales, y sus procesos de
producción y calidad.

Las ganancias son invertidas, normalmente, en la
misma empresa o en el reparto de dividendos.

El sobreprecio obtenido es reinvertido en actividades que
favorecen a la comunidad, como salud y educación.

El productor y el importador tienen relaciones
comerciales tradicionales.

El productor y el importador poseen una relación de largo
plazo que va más allá de lo comercial (se brinda apoyo y
educación al productor).
Ferias de comercio justo
FRANCIA:
PRÊT-A-PORTER PARIS – SO ETHIC
http://www.pretparis.com/en/so-ethic
Las marcas nicho de moda ética que participan del
universo “So Ethic” de la feria Prèt-A-Porter de Paris
ETHICAL FASHION SHOW
http://www.ethicalfashionshow.com/
ITALIA:
ALTROMERCATO
http://www.altromercato.it/it
ALEMANIA:
THEKEY.TO
http://thekey.to/
Premisas estratégicas actividades 2011

Acortar la cadena de distribución, identificar retailers de segmento medio,
medio- alto

Diversificar Mercados: Europa (Francia, España, Países Nórdicos) Canadá,
Argentina, Brasil

Identificar Nichos de Mercado: (Algodón orgánico, Prendas de bebe,
Comercio justo)

Promover la internacionalización de marcas en mercado regional.

Perú Moda: Instrumento para misión de compradores, Press Tour,
Campaña de difusión del diseño
ACTIVIDADES PRIMER
SEMESTRE 2011

PRENDAS INFANTILES


Pitti Bimbo Italia 20 -22 Enero
Italia – Misión comercial Holanda 24 -26 Enero
Play Time Francia (29 – 31 Enero)

PRENDAS FEMENINAS DE ALPACA


Pret a Porter Francia 22 – 25 enero
Misión comercial Dinamarca 28 – 30 enero

PRENDAS ALGODÓN SOURCING

Feria Magic – EEUU 15 – 17 Febrero

PRENDAS ALGODÓN Y ALPACA



Moda las Vegas 15 – 17 Febrero
Misión comercial New York 19 – 21 Febrero
Perú



Moda
28 al 30 de abril
350 compradores
Press Tour prensa internacional
Industria de la Vestimenta
Gracias
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