Contenido
Evolución del Mercado/ Análisis de Requisitos
Evolución del Mercado de Estados Unidos
3
Evolución del Mercado de la Unión Europea
17
Evolución del Mercado Mexicano
34
Requerimientos Específicos de Marcas/ Comerciantes
41
Posición Competitiva de México
Capacidad e Inversión
45
Competitividad de Costos
58
Perfil de los Principales Países Productores de Ropa
60
Anexos
Supuestos/ Fuentes de Competitividad de Costos
78
Consideraciones de KSA para Proyecciones de Suministro
para Estados Unidos
80
Consideraciones de KSA para Proyecciones de
Suministro para la Unión Europea
84
Proyecciones de Suministro de EEUU por Región
86
Tasa Anual de Crecimiento Exportaciones hacia EEUU 87
Tasa Anual de Crecimiento Exportaciones hacia la UE
88
Estimado de impuestos no pagados por fuentes ilegales 89
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE
SUMINISTRO FIBRA -TEXTIL -CONFECCIÓN
APOLYO AL ANÁLISIS Y ANEXOS
JULIO 2002
Evolución del Mercado/
Análisis de Requisitos
Evolución del Mercado de
Estados Unidos
El mercado de ropa de Estados Unidos es maduro y cada vez
más complejo
Dinámica del
Mercado
Aún cuando la población
sigue creciendo, el mercado
para los minoristas en
EEUU no ha crecido desde
1997 y decreció en el 2001

Las prendas vendidas no han aumentado y hasta decrecieron
en el 2001 debido a la desaceleración de la economía en
EEUU y el gasto de la población en otras categorías más
apremiantes

Además, los precios del vestido han decrecido desde 1998
debido a la gran competencia por participación del mercado
 Este efecto se siente en todos los niveles de la cadena
Cambios en las
prioridades de
compra
Más
Diversificación
de la Mezcla de
Mercancía
El gasto en vestido ya no es
una prioridad del
consumidor actual
La demanda de los
consumidores por más
variedad y la transición
hacia vestido más casual
han llevado al mercado a
estar cada vez más
fragmentado

El gasto en ropa ha crecido mucho más despacio que el gasto
total de los consumidores desde 1998

Desde 1996 hasta 2000, el gasto de los consumidores ha
crecido más rápidamente en las áreas de vivienda, salud y
comida más que en vestido y servicios

Educación, cosas para la casa, entretenimiento y mejoras en el
hogar han experimentado un 50% de crecimiento en las
personas que planean gastar más

El mercado continua fragmentandose como respuesta a la
variedad de gustos y deseos de diferentes tipos de guardarropa
 Reflejando estilos de vida más eclécticos y la creciente
sociedad cada vez más casual, además de un deseo por
expresión individualizada y original

La ropa de negocios se ha vuelto más casual y como resultado
se han originado varias versiones de códigos de vestido casual
 Las tendencias recientes son hacia ropa casual más
elegante
 Los guardarropas casuales requieren productos más
diversos que solo básicos de algodón
4
Las dinámicas fundamentales del consumidor están dando
forma a las oportunidades en el vestido
Opciones
Basadas en el
Valor
Pobreza de
Tiempo
Cambios
Demográficos
Los consumidores
continuamente buscan en
las tiendas de descuentos y
cadenas nacionales el lugar
donde proveerse de vestido
de marca, estilo, calidad y
valor
Los consumidores están
buscando por productos y
formas más prácticas de
hacer las compras
Algunos segmentos están
creciendo, creando
oportunidades para los
minoristas para dar servicio
a sus gustos y necesidades
distintos

Con más frecuencia los consumidores cambian de estilo de compra
y se muevan entre diferentes canales de ventas

Tiendas como Kohl’s ofrecen en sus tiendas a nivel nacional todos
sus precios 30% por debajo de las tiendas departamentales
competidoras

Target ha introducido estilo a las masas con los diseños exclusivos
de Michael Graves y Mossimo; Martha Stewart ha introducido estilo
y gusto a Kmart con su línea para el hogar

Los eslóganes proponen valor: “Espere más. Pague menos”, “La
buena vida a grandes precios”, “Los mejores precios Siempre“

Los americanos ya no consideran ir de compras divertido - 54% de
los hombres y 34% de las mujeres consideran ir de compras un
problema

74% de las mujeres y 81% de los hombres tienen como prioridad
comprar en tiendas con cajas rápidas y fáciles

Los consumidores demandan productos más prácticos, que ahorren
tiempo y que tengan fáciles instrucciones de cuidado

Incremento en la diversidad étnica: Afro-Americanos e Hispanos
representan 25% de la población en EEUU en el 2000

Envejecimiento de la población: La población con 45+ años ha
crecido 25% de 1990 a 2000 y ahorra es el 34% del total
 El crecimiento más acelerado entre 1990 y el 2000 fue en
el rango de 45-54 años, que creció 50%.
Importancia creciente de los adolescentes/pre-adolescentes:
mientras que los consumidores de menos de 15 años tienen
poco ingreso, son 60MM y cada vez son un mercado más
importante para los comerciantes

 Actualmente los padres están más dispuestos a dejarlos
gastar en productos de marca costosos
5
El mercado en EEUU no ha crecido desde 1997 y decreció un
poco en el 2001
US$ Billones Americanos
Ventas de Vestido por
Comerciantes minoristas US$
(1997-2001)
$166
$89
$51
$26
‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01
Total Vestido
CAGR
(‘97-’01)
-1%
Mujer
Hombre
-0.2%
-4%
Infantes
2%
Fuente: NPD Topline report
6
Los precios de ropa al consumidor han decaído desde 1998
aún cuando a habido un crecimiento continuo en el IPC
Indice de Precios al Consumidor - Todos los Productos y Vestido
200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
Todos los
productos IPC
100.00
Vestido IPC
80.00
1982-1984 = 100
(promedio de los 3 años)
60.00
40.00
20.00
0.00
% cambio con
respecto al
año anterior
IPC del vestido
1995
1996
1997
1998
-1.1%
-0.2%
0.9%
0.1%
1999
-1.3%
2000
-1.3%
2001
-1.8%
Fuente: US Census Bureau
7
Crecimiento en gastos en vestido ha disminuido y esta
decreciendo del porcentaje del gasto total de los americanos
Indice de Crecimiento(1995=1.00) para Gastos
Totales del Consumidor y Gastos en Vestido
1.6
1.4
1.2
1.0
Gastos Totales
del Consumidor
0.8
Gastos en
Vestido
0.6
0.4
0.2
0.0
1995
Gastos en
vestido como
% del total de
gastos
4.2%
1996
4.2%
1997
4.2%
1998
1999
4.1%
4.1%
8
2000
4.0%
2001
3.9%
Fuente: US Census Bureau
- Ajuste Estacional,
Promedio Anual
Los consumidores están gastando menos en vestido y más
en categorías esenciales como la salud
Crecimiento de Gastos de los Consumidores por Categoría
(96-00 CAGR)
4.5%
4.0%
4.0%
3.5%
3.4%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.5%
1.0%
0.4%
0.5%
0.0%
Vivienda
Promedio
Anual de
Gastos por
Familia
$12,319
Salud
$2,066
Comida
$5,158
Entretenimiento
Vestido
$1,863
$1,856
Fuente: US Census Bureau
9
La mezcla total de categorías se ha mantenido relativamente
estable mientras que el mercado se ha reducido
1997 Ventas de Ropa por los
Comerciantes por Categoría de
Producto: $174 Billones EEUU
2001 Ventas de Ropa por los
Comerciantes por Categoría de
Producto : $166 Billones EEUU
Otros
17%
Medias
3%
Otros
20%
Ropa a la
Medida
21%
Ropa a la
Medida
18%
Medias
4%
Ropa
Interior
7%
Ropa
Interior
7%
Ropa
Exterior
6%
Ropa
Exterior
5%
Jeans/
Shorts
11%
Ropa Casual
35%
Jeans/
Shorts
11%
Ropa Casual
35%
Aún cuando hubo una transición hacia ropa deportiva más casual en los 1990´s, existen signos
de que el vestido está mostrando una tendencia a regresar hacia modas tipo casual pero hecho
a la medida.
Nota:
Ropa a la Medida/ Sastre = Trajes/Sacos, Camisas de Vestir, Pantalones de Vestir
Ropa Casual = Camisas de tejido de punto, Camisas Sport de Lana, Pantalones Casuales, Sweaters
Otros = Ropa para dormir, Accesorios, Trajes de baño
10
Fuente: NPD Topline report
En EEUU la competencia se está incrementando ya que los
canales de ventas compiten por participación de mercado
Desempeño
de los
Canales
Las Tiendas departamentales,
tiendas a nivel nacional y
ciertas tiendas de especialidad
están perdiendo participación
del mercado con respecto a
las tiendas de descuento y
otros canales de venta

Los consumidores están recurriendo a las tiendas de fábrica
¨outlets¨que ofrecen precio y conveniencia
 Los super centros venden ropa, hogar, abarrotes y
perecederos para atender a las necesidades de los
consumidores que desean comprar todo en un solo lugar
 Los consumidores cada vez aceptan más los comercios de
descuento como lugar para adquirir ropa, principalmente
para ropa de moda de marca propia y bajo precio
 Las ventas por Internet han crecido un poco ya que los
consumidores cada vez más consideran de valor su
tiempo. Además los grandes comerciantes han mejorado
la sincronización del canal de ventas
Intensificación
de la
Competencia
Consolidación
Los consumidores tienen
mayores opciones de
vestido a lo largo de los
canales de venta, creando
un reto para los
comerciantes crecer su
participación de mercado
Las ventas de vestido cada
vez más se están
concentrando en menos
cantidad de comerciantes
minoristas lideres

La expansión de los puntos de venta de las tiendas ha
sobrepasado el mercado y la base de consumidores

Tiendas departamentales y las cadenas nacionales han
perdido su individualidad

Las ofertas de productos se han vuelto menos distinguidas
debido a que las marcas lideres pueden encontrarse en la gran
variedad de canales de venta

Los comerciantes minoristas ofrecen su productos a través de
múltiples canales

Seis comerciantes minoristas representan 34% de las ventas
de ropa

Las cadenas más importantes de especialidad y las tiendas
departamentales tienen el 45% de las ventas

Los mayores comerciantes tienen la habilidad de invertir en
marcas propias (privadas) y en nuevos sistemas, así como de
aprovechar su tamaño para reducir los precios de los
proveedores
11
Los canales están respondiendo al crecimiento de la
competencia y cambiando la demanda de los consumidores
Ciclos de Moda
Cortos
Marcas
Propias
(Privadas)
Suministro
Directo
En el afán de mantenerse de
acuerdo a las necesidades
cambiantes de los
consumidores y diferenciarse,
los comerciantes pretenden
ofrecer estilos originales y
mayores cambios en
presentación y línea de
productos
Las colecciones de marcas
propias se han convertido
en una estrategia de los
minoristas para
diferenciarse y lograr tener
altos márgenes
Los comerciantes minoristas
están creciendo su
suministro directo de
productos para sus
colecciones de marcas
propias provenientes de
productores de bajo costo
en México, la Cuenca del
Caribe y Asia

Los comerciantes han sido criticados por estar fuera de
sincronización con las necesidades de los consumidores e
incapaces de ofrecer nuevos y excitantes productos

El conocer al consumidor está convirtiendose en una herramienta
indispensable para diferenciarse y competir
 La colaboración con los proveedores será un elemento
clave para mejorar la habilidad de satisfacer rápidamente
las necesidades del consumidor

Los minoristas de descuento y las cadenas nacionales han
atraído a compradores de otros canales mediante la oferta de
productos de marcas propias, de moda y estilo a bajo precio

Las tiendas departamentales se están pareciendo más a las
cadenas nacionales y de descuento, al introducir sus líneas de
marcas propias

Las ventas de marcas propias representaron 33.8% de la ropa
de mujer y 27.6% de la ropa de hombre en el 2000, lo cual es
un crecimiento significativo desde 1997

Acceso creciente del mercado gracias a cambios en los
acuerdos comerciales, la devaluación de las monedas y la
expansión internacional de capacidad han contribuido a una
oleada de importaciones
 Entre 1995 y el 2000, las importaciones de EEUU de ropa
crecieron 66%
 Mucho de este incremento se puede atribuir a que las
marcas/productores han movido su operación fuera de
EEUU mediante fábricas propias, alianzas y paquetes
 Otra razón para este incremento es que los grandes
minoristas están evitando a los intermediarios y
comprando marcas propias directamente de los
productores en regiones de bajo costo
12
Tiendas departamentales y cadenas nacionales están perdiendo
ventas ya que a otros canales de mejores precios y conveniencia
Crecimiento de Canales de Mercado de Vestido (CAGR ‘98-’01)
Tiendas de fabrica/ clubs de
descuento/ outlets
6%
Correo Directo/ E-puro
6%
Mercadería Masiva
2%
Tiendas de Especialidad
Tiendas departamentales
0%
-3%
Cadenas Nacionales -5%
Otros
% del Total del
Mercado en
2001
13%
2001 Volumen en
dólares
(en billones americanos)
$21
5%
$8
21%
$35
25%
$41
19%
$32
13%
$22
4%
$7
100%
$166
Fuente: NPD
13
El crecimiento disminuyó considerablemente en todos los
canales en el 2000, las tiendas de especialidad y
departamentales decrecieron en el 2001
Indice de Ventas Mismas Tiendas vs. Producto Interno Bruto
(PIB)
15%
PIB
Porcentaje Anual de Cambio
Nota: Cadenas
Nacionales
continuaron teniendo
buen desempeño en
el 2001 gracias
principalmente a los
fuertes resultados
financieros de Kohl’s.
Excluyendo a Kohl’s,
el crecimiento
compuesto hubiera
sido menos de 1% en
el 2000 y 2001.
10%
Departamentales
5%
0%
1995
Cadenas Nacionales
1996
1997
1998
1999
2000
-5%
-10%
1 Dillards, Federated, May, Neiman Marcus, Saks Inc. and Dayton-Hudson
2 JC Penney, Kohl’s and Sears
3 Abercrombie & Fitch, Gap, Intimate Brands and Limited
4 Consolidated Stores, Costco, Dollar General, Family Dollar, Kmart, Target Corp. (all divisions) and Wal-Mart
2
Tiendas de
Especialidad
3
Tiendas de
Descuento
4
2001
Nota: Ventas de
mismas tiendas son
aquellas generadas por
tiendas que llevan
abiertas más de un año
fiscal.
Fuentes: US Bureau of Economic Analysis, Chain Store Age, Investor Relations and Goldman Sachs “Retail Monthly Monitor”
14
1
Marcas privadas/ propias están penetrando rápidamente, ya que
los minoristas buscan diferenciarse e incrementar utilidades
Participación en el 2000 en US$ de las Compras de Ropa Deportiva - Perfil de las Principales 10 Marcas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hombres
Gap
Eddie Bauer
Levi's
Polo/Ralph Lauren
J.C. Penney PL
Dockers
Tommy Hilfiger
Wrangler
Wal-Mart PL
American Eagle
Total
Mujeres
7%
1 Gap
4%
2 Wal-Mart PL
4%
3 Liz Claiborne
4%
4 J.C. Penney PL
3%
5 Express
3%
6 Cherokee
3%
7 Kmart PL
3%
8 Eddie Bauer
2%
9 Alfred Dunner
2% 10 Sag Harbor
34%
Total
Niños
7%
1 Gap
5% 2 Wal-Mart PL
4%
3 Disney
3% 4 J.C. Penney PL
2%
5 Kmart PL
2%
6 The Children's Place
2% 7 Target PL
2%
8 Garan
2%
9 OshKosh B Gosh
2% 10 Cherokee
29%
Total
13%
6%
6%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
45%

Con el fin de cumplir con los programas de marcas propias, los comerciantes minoristas están
quitando dinero de compra y espacio de piso a las marcas externas para asignarlo a sus propias
marcas.

Muchos minoristas están usando sus marcas propias como un forzador de precios y un vehículo
de márgenes, resultando en una presión extrema de precios para las marcas externas.
Fuente: NPD; Análisis de KSA
15
El panorama competitivo del vestido se ha intensificado
1. Demasiadas Tiendas

2. Formatos Similares

El consumidor tiene muchas opciones de donde comprar
 El crecimiento anual de la población en EEUU vs. el
crecimiento de espacio de ventas disponible para
rentar es de 1% vs. 10%
 Tiendas de descuento, como Kmart, J.C Penney y
Wal-Mart actualmente operan más de 1000 tiendas
 En un discurso hacia la industria del vestido,
Ralph Lauren resumió su sentir con respecto a las
Tiendas Departamentales, primero las llamó
“aburridas” y “deprimentes” y después,
lamentandose dijo ‘las Tiendas Departamentales
no entretienen, son robóticas’
 Introducción de conceptos alternativos para permitir la
entrada en nuevos mercados aún no descubiertos (ej.
Saks Fifth Avenue abrió tiendas pequeñas de
vecindad con ropa de sastre, Gap está ofreciendo
mejores precios a través de Old Navy)
4. Múltiples Canales de Distribución
3. Oferta de Producto Redundante

Confiar en la misma distribución nacional de marcas ha
resultado en una limitada diferenciación competitiva, en una
guerra de precio y promociones, y en un incremento en la
vulnerabilidad
 La auditoría de 13 cadenas de tiendas
departamentales en Otoño del 2000 comparó varias
marcas lideres:

100% de las tiendas ofrecían casi productos
idénticos de Ralph Lauren, Nautica, y 9-West

85% de las ofrecían exactamente la misma
mercancía de Coach
Tiendas departamentales y cadenas nacionales han
perdido su individualidad, especialmente en
comparación con la tiendas de especialidad las cuales
son más prácticas, tienen ambientes con más vida y
suministros enfocados

Las tiendas se están expandiendo a partir de sus
formatos tradicionales con el fin de llegar a su base
de consumidores a través de múltiples puntos de
acceso:
 Gap Inc. y Nordstrom ofrecen ventas por
catálogo, directo al consumidor y en-línea
 Catálogo / directo al consumidor: Avon vende
productos a través de ¨outlets¨; L.L. Bean
vende en-línea
 Las Cadenas Nacionales están adquiriendo marcas
de Tiendas Departamentales como lo eran Levi’s and
Dockers
16
 El comercio electrónico: Delia’s ofrece
productos a través de tiendas; Red Envelope
ofrece opciones de catalogo / directo al
consumidor
Evolución del Mercado de la
Unión Europea
La tendencia del consumidor Europeo incluye énfasis en los
precios y preferencia por diferentes tipos de ropa
Polarización
del Mercado
Cambio en las
Preferencia de
Producto (más
casual, pero de
moda)
Reducción del segmento
medio - crecimiento tanto en
el segmento de descuentos
como en el segmento de
lujo
Los códigos de vestir
continuamente están
cambiando de un estilo
elegante a uno más casual
y de un estilo orientado a
ocasiones a uno más
versátil

Los consumidores Europeos cada vez tienen más sensibilidad
a los precios pero también una fuerte demanda de productos
lujosos

El consumidor híbrido “compra el saco Armani pero la
camiseta en H & M”

Los consumidores Europeos continuamente compran vestido
en temporada de ofertas especiales (sin embrago aún pagan
más seguido el precio completo a comparación que en EEUU)

Las preferencias de moda y productos difieren enormemente de
un país a otro

Los códigos de vestir son más flexibles en Alemania (78% de los
encuestados tienen permiso de vestir casual para ir al trabajo) y
mucho menos flexible en Francia (solo 37%)
18
En cuanto a moda, Europa es una colección de mercados
individuales, pero con algunas marcas que cruzan fronteras
No existe un
“estilo de moda
Europeo”
La actitud con respecto a la
moda cambia de país a país

La importancia de la moda es mayor en Italia (40%) y menor en
el Reino Unido (22%)

Las preferencia en el guardarropa también varían entre países:
 Los consumidores Alemanes prefieren casual elegante
 Los consumidores Ingleses prefieren casual deportivo
 Los Italianos en su mayoría usan ropa de negocios o
casual elegante
 Los franceses usan ambos de negocios y casual deportiva
La influencia en la moda es mayor de los diseñadores Europeos
que de los diseñadores de Estados Unidos

Importancia e
Internacionalización
de las Marcas
La mayoría de los
consumidores Europeos
prefieren marcas
reconocidas y están
dispuestos a pagar más por
ellas

Aproximadamente dos terceras partes de los consumidores
Europeos prefieren comprar marcas reconocidas

Marcas “Intra-Europeas” o globales cobran mayor importancia a
niveles más altos de precio. El vestido de menor precio está
dominado por marcas nacionales y marcas propias (privadas)
19
El consumo en Europa tendrán crecimiento tanto en los
segmentos de bajo precio como lujoso
Esto ha resultado en crecimiento en los segmentos de bajo costos (masa) y de productos lujosos y
reducción de los segmentos medios.
%
Participación
del Mercado
(en valor)
15
61
24
1981
18
22
51
43
31
35
1986
1990
Lujoso y alto medio
Medio
32
23
45
2010
Bajo precio
Fuente: KSA Consumer Research
20
Los códigos de vestir son más flexibles en Alemania y menos
flexibles en Francia
Porcentaje con autorización para
vestir casual en el trabajo
78
64
49
37
Alemania
Italia
Francia
Reino Unido
Fuente: KSA Consumer Research
21
La actitud con respecto a la moda difiere entre países
La importancia de la moda es mayor en Italia y menor en el Reino Unido.
consume la ultima moda
estar de moda es importante
40
%
26
21
Alemania
39
25
18
Italia
Francia
22
17
Reino Unido
Fuente: KSA Consumer Research
22
Las preferencia en los códigos de vestido difieren entre
países
Los consumidores Alemanes prefieren estilos casual elegantes, los consumidores Ingleses
casual deportivo, los consumidores Italianos en su mayoría usan ropa de negocios y casual
elegante y los Franceses de negocios y casual deportiva.
Ejemplo:
Ropa de Mujer
27%
25%
37%
38%
30%
40%
28%
33%
40%
26%
30%
26%
7%
Alemania
Deportivo activo
5%
3%
5%
RU
Italia
Francia
Casual deportivo
Casual elegante
Negocios
Fuente: KSA Consumer Research
23
Los diseñadores Europeos tienen mayor influencia en la
moda Europea que los diseñadores de Estados Unidos
La mayor aceptación de la moda de Estados Unidos es en el Reino Unido.
Porcentaje de acuerdo
%
78
60
56
44
38
37
30
22
Alemania
Italia
Disenadores Europeos entienden mejor la moda
Francia
RU
Disenadores de EEUU ofrecen mejor ropa casual
24
Fuente: KSA Consumer Research
Las marcas internacionales tienen mayor importancia en los
niveles de precios altos
3 % Excelente 95 %
Brioni, Kiton, Armani, Prada, Jil Sander, Louis Vuitton
7 % Superior
Daks, Zegna, Burberry, Canali, Cerruti,
75 % Corneliani, Pal Zileri, Boss international,
Kenzo
5%
van Laack,
Windsor, Toni
25 %
Gard, Austin
Reed,Faconnable
Precio
Windsor, Toni Gard, Daniel
15 % Muy Bueno
50 %
Polo Ralph Lauren, Paul Hechter, De Fursac, Balthazar,
Madelios, Basler, Jobis, St.
50 %
& Shark, Boss,
Emile, Piazza Sempione
Faconnable, Max Mara
Esprit
30 % Zara
Mango
25 % Bueno
25 % Moderado
H&M,
Odermark, Atelier Torino, Licona,
Roy Robson, Celio, Armand Thiery,
Camaieu, Gerry Weber, S. Oliver
M&S, Artländer, Hucke, Ahlers,
20 % Benetton, Biderman, Etam, Promodes, Morgan
C&A
25 % Masivo
10 %
100 %
Nacionales
25
80 %
Private brands of Aldi, Lidl, Leclerc, Auchan, 90 %
Carrefour, Tesco, Safeway
0%
Intra-Europeas
70 %
100 %
La dinámica de los canales está cambiando de manera
distinta en cada país
Dinámica de
los Canales
Existen diferencias
significativas entre los
países Europeos

La segmentación de los precios del vestido en el comercio
detallista difiere entre países
 Alemania vende un mayor porcentaje de vestido en los
segmentos moderado y bueno mientras Francia y
España vende más en masivo y moderado

La mezcla de los canales de ventas también es diferente entre
países
 Alemania tiene un mayor porcentaje de cadenas de
tiendas de especialidad que el Reino Unido y Francia
Consolidación
e Integración
Incremento de
la Competencia
Marcas Propias
(Privadas)
El mercado de la Unión
Europea está altamente
concentrado en algunos
minoristas principales;
además, los límites entre
los minoristas y las marcas
se están disminuyendo

En 1999, 20 minoristas representaron el 20% de las ventas
totales mientras que en el 2000 representaron el 37%

Marcas/ productores se han movido hacia la venta al detalle
mientras que los minoristas han iniciado ha hacer desarrollo de
producto y producción
La productividad de las
ventas ha disminuido
mientras que los descuento
siguen creciendo como
fuente de suministro de ropa

Ventas estancadas y crecimiento en el espacio de ventas han
causado la caída de la productividad de las ventas

El incremento en la participación en el mercado de las tiendas
de descuento ha puesto presión para disminuir los precio

El éxito de las marcas privadas en las tiendas de especialidad
ha motivado a los canales tradicional ha usar este medio
como forma de diferenciación
Las marcas propias se han
extendido más haya de las
tiendas de especialidad y
pueden ser encontradas en
muchos de los canales
tradicionales
 60% de las ventas de las tiendas de descuento son de
marcas propias
26
La mezcla de los canales de ventas difiere entre países
Mezcla de canales de ventas de vestido por país
5%
3%
4%
Otros
7%
9%
15%
10%
por Correo
30%
Supers-/Hipermercados, de
Descuento
13%
23%
13%
10%
32%
Tiendas
Departamentales/Variedad
22%
30%
27%
30%
17%
Francia
Cadenas de Especialidad
Alemania
RU
Fuente: 1999 KSA Research
27
Tiendas de Especialidad
Independientes
La segmentación de los precios difieren enormemente de país a
país
Mientras que el mercado Alemán se caracteriza por ser un mercado para productos de segmento
moderado y bueno, Francia y España se caracterizan por tener mercados de segmentos
moderados y de masa.
Ejemplo:
Ropa de Mujer
2%
6%
15%
3%
3%
8%
8%
16%
18%
2%
7%
1%
3%
9%
13%
22%
20%
25%
33%
25%
28%
27%
35%
21%
20%
25%
20%
RU
Alemania
Masivos
Moderado
25%
Italia
Bueno
Mejor
28
30%
30%
Francia
España
Superior
Excelente
Existe una gran concentración de las ventas de ropa en los
comerciantes minoristas Europeos
La concentración de minoristas domina las tendencias del mercado. Las pequeñas compañías
tienen que especializarse y diferenciarse con excelentes servicios y ofertas así como
concentrarse en nichos de mercado que no son suficientemente atractivos para los grandes
grupos de comerciantes minoristas.
Número de minoristas en la Unión
Europea que representan el 20% de las
ventas totales de los minoristas
37
20
1990
1999
29
Los límites entre las marcas y los comerciantes minoristas se
están eliminando
Marcas integradas hacia adelante así como comerciantes minoristas integrados hacia atrás están
buscando incrementar su control de la cadena de suministro.
Proveedores
Marcas
originales
internacionales
Desarrollo de
producto/
producción
propios
Comerciante
Detallista
Integración
hacia adelante
Integración
hacia atrás
30
Propia
distribución/
logística
Cadena de
Especialidad
de marcas
propias
originales y
eficiente
La productividad de las ventas se ha erosionado ya que las
ventas están estancadas y el espacio de ventas ha crecido
800
746
734
600
Mrd. DM
Desarrollo de
las ventas al
detalle en
billones de €
Desarrollo de las
ventas por mt2 en €
+ 1,6
%
400
4.500
4.055
200
4.000
3.500
0
Desarrollo del
espacio de
ventas en miles
de mt2
1993
3.500
2000
106.000
110.000
- 13,2
%
3.000
90.500
90.000
70.000
2.500
+ 17,1
%
1993
50.000
1993
2000
31
2000
Las ventas de ropa son una fuente creciente de ganancias
para las tiendas de descuento en Europa
Ventas de las 10 principales
cadenas de descuento en
Europa en billones de Marcos Alemanes

Incremento de la presión a
los precios en todo el
mercado

Incremento de los
requisitos de desempeño
de logística

Nuevos clientes
potenciales de ropa/
proveedores de marcas
propias

Nuevos clientes
potenciales para
proveedores en países de
bajo costo
650.7
478.7
144.1
44.5
1997
2005
Ventas de Ropa
32
Marcas propias (privadas) han penetrado los canales de
distribución tradicional
% Marcas
Propias del
Total de las
Ventas



100
60

30
ej
es
en
ta
l
r
.A
dl
e
Ti
en
da
sD
ep
ar
ta
m
ej
es
pl
ul
ti
M

De
sc
ue
nt
o
.K
au
fh
of
&C
ej
.P
.G
AP
ej
es
rti
ca
l
Ve
20
33
Imagen de marca
Exclusividad
Diferenciación
comparado con la
competencia
Utilidades atractivas
No reemplazan las
marcas conocidas
pero son un buen
sustituto
Evolución del Mercado
Mexicano
Las ventas de ropa en México se concentran en algunos
minoristas, y en una alta proporción de canales no autorizados

Las ventas de productos de confección en México (a través de canales aprobados) están altamente concentradas en
nueve minoristas que tienen el 41% de las ventas, incluyendo:
 Liverpool/Fabricas de Francia
 Suburbia
 Sears
 Palacio de Hierro
 Wal -Mart
 Zara

Estos minoristas dominantes comparten las mismas expectativas y requerimientos de los minoristas y marcas líderes
de EEUU y Europa, y pueden aportar al mercado Mexicano:
 Mayor diversidad de producto
 Marcas nacionales e internacionales con fortaleza, también como productos de marca propia contratados
directamente
 Mayor sofisticación en contratación de producto global

El mercado total minorista de México se estima en aproximadamente $15 a $17 Miles de millones de dólares, sin
embargo, la mitad de éstas ventas se asume ocurren a través de canales no autorizados

La cantidad de productos de confección vendida a través de canales ilegales está creciendo mientras que el mercado
interno oficial servido por la industria se esta reduciendo
35
9 minoristas realizan 41% de las ventas de vestido en México
Tiendas Departamentales
• Liverpool/ Fábricas
• Suburbia
• Sears
• Palacio de Hierro
10.7%
10.7%
5.2%
3.3%
29.9%
Tiendas de Autoservicio y Supermercados
• Walmart/ Aurrera
• Comercial Mexicana
• Gigante
3.3%
2.2%
1.6%
7.1%
Tiendas de Especialidades
• Zara
• Aldo Conti
2.4%
1.6%
4.0%
Fuentes: http://strategis.gc.ca, Trendex, Association of Marketing Research Companies, Manufacturing Industries Branch
36
60% de la población en México tiene ingresos menores a US$ 2
diarios
Segmentos de Ingreso 2000
23%
24%
60%
24%
Nota: Encuesta
realizada por el
Marketing Group
Mexico a una muestra
de 3000 hogares en las
15 ciudades mas
grandes de México en
el 2000
9%
12%
8%
Alto ingreso (A/B)
Clase media alta (C+)
Clase media (C)
Clase media alta (D+)
Clase baja (D)
Segmento inferior (E)
Fuentes: http://strategis.gc.ca, Trendex, Association of Marketing Research Companies (AMRC), Marketing Group Mexico,
Bobbin Magazine - “Mexico: mapping out a course of action” by Jordan K. Speer
37
Las tiendas departamentales y de autoservicio han experimentado
el mayor crecimiento
Indice de ventas minoristas por canal
140
120
100
Tiendas Departamentales
80
Tiendas de Autoservicio y
Supermercados
60
Tiendas de Especialidad y
Zapaterias
40
20
Nota: 1994=100
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Fuente: INEGI
38
2000
2001
Aproximadamente 58% de las ventas son a través de canales no
autorizados
Ventas minoristas de productos de confección
Ventas minoristas legales de ropa
estimadas durante 2000:
17%
US$6.8 Miles de Millones
49%
US$8-10 Miles de Millones
34%
Hombre
Ventas minoristas de ropa a través de
canales no autorizados estimadas
durante el 2000:
Mujer
Juvenil
Fuentes: http://strategis.gc.ca,Trendex, Association of Marketing Research Companies,
Reforma 8/6/2001, Bobbin magazine, AMPIV, Grupo de Economistas y Asociados
39
Los pantalones, ropa de vestir, vestidos y camisas constituyen la
mayoría de las ventas de productos de confección en México
Ventas al detalle de ropa por categoría
(en millones de dólares)
$6,000
Accesorios/ otros
$281
$149
$165
$193
$5,000
Calcetines/ Medias/ Ropa para
dormir
$204
Ropa interior y lencer`ia
$4,000
$1,183
$99
$133
$334
$95
$110
$3,000
$1,194
Ropa para exteriores (abrigos,
piel)
Ropa deportiva (shorts)
$703
$524
$2,000
$722
Camisas (de vestir, casuales,
camisetas y sweaters)
Vestidos
$2,134
$1,000
Ropa de vestir (trajes, sacos)
$1,079
Pantalones (de vestir, casuales,
jeans)
$-
Hombre
Mujer
Fuentes: http://strategis.gc.ca, Trendex, Association of Marketing Research Companies,
40
Requerimientos y Expectativas de
Marcas y Comerciante minoristas
Líderes
Desarrollo y Producto - Parámetros de Desempeño
Metas en Mercado de Moda
Parámetros de Desempeño
Cumplimiento de Calendario
Porcentaje de prendas que cumplen fechas
claves de calendario
95%
Tiempo de Creación-Desarrollo de Producto
De generación de idea hasta
especificaciones de producción terminadas
60 a 90 días
Costo de Creación -Desarrollo de Producto
Costos incurridos desde diseño inicial hasta
el desarrollo de especificaciones, como un
porcentaje de las ventas
Porcentaje de Exito
Número de productos llevados al mercado
dividido entre el número de prototipos
2% de ventas
50%
Nota: Parámetros internos usados por el minorista/dueño de marca para asegurar la efectividad del
desarrollo de producto.
42
Suministro de Producto - Parámetros de Desempeño
Metas Mercado de Moda
Parámetros de Desempeño
Tiempo de ciclo productivo de la prenda
Tiempo transcurrido desde el corte de tela hasta el arribo de prendas
al centro de distribución
Mexico/CBI
Lejano Oriente
25 a 35 días
40 a 60 días
Tiempo de ciclo productivo de la tela
Tiempo transcurrido desde la orden hasta el arribo de la tela a la
fábrica (sin tiempo de desarrollo de producto)
40 a 60 días
Entrega a tiempo
Porcentaje de órdenes de producción recibidas a tiempo esperado
Mexico/CBI
92+%
Lejano Oriente
96+%
Costo Total de Suministro de Producto
Costo total de suministro dividido entre el costo total de las prendas
Mexico/CBI
Lejano Oriente - Direct0
2 - 4%
3 - 6%
Lejano Oriente - Agentes
6 - 8%
Calidad
Nivel de calidad de salida - medido como el nivel de defectos
esperados al recibir en distribución
Mexico/CBI
2%
Lejano Oriente
1%
Porcentaje de ordenes completas
Porcentaje de órdenes de producción recibidas completas dentro del
tiempo esperado
Mexico/CBI
Far East
90 - 95%
97 - 98%
43
Nota: Parámetros
internos usados por el
minorista/ dueño de
marca para asegurar
la efectividad del
desarrollo de producto.
Distribución - Parámetros de Desempeño
Parámetros de Desempeño
Vueltas de inventario
Ventas divididas por el valor de inventario mensual
promedio
Porcentaje de entregas a tiempo
Porcentaje de órdenes del cliente enviadas dentro
del tiempo esperado
Porcentaje de llenado de órdenes
Porcentaje de órdenes del cliente llenas
completamente
Exactitud del inventario
Porcentaje del inventario contado y almacenado
correctamente
Porcentaje de notificación de envíos futuros
Porcentaje de envíos recibidos con notificación de
envío previa
Metas en Mercado de Moda
5 - 6; 10% mejora anual
99%
95 - 97%
99.7% unidades correctas
90+%
Nota: Parámetros internos usados por el detallista/ dueño de marca para asegurar la efectividad de la
distribución del producto.
44
Capacidad e Inversión
80% de las empresas textiles y 61% de las de confección están
localizadas en el centro del país, compitiendo por empleados

Las empresas localizadas en la región central de México compiten por los empleados disponibles,
lo cual incrementa los costos y afecta la productividad

883 de ellas son empresas extranjeras, y 48% de ellas están también localizadas en los mismos 7
estados del centro de México

Las empresas de confección y textiles localizadas en el sur del país son menos del 2% del total

La seguridad, infraestructura y apoyo/beneficios de los gobiernos estatales son las principales
causas por las cuales las empresas prefieren la región central del país
Total Textiles
D.F.
18%
Edo. de Mexico
17%
Puebla
15%
Guanajuato
13%
Jalisco
9%
Tlaxcala
6%
Aguascalientes
2%
80%
Total Confeccion
D.F.
19%
Edo. de Mexico
12%
Puebla
7%
Guanajuato
7%
Jalisco
11%
Tlaxcala
2%
Aguascalientes
3%
61%
Fuentes: IMSS, Subsecretaría de Normatividad y Servicios a la Industria
y al Comercio Exterior: Dirección General de Inversión Extranjera
46
Solo extranjeras
D.F.
22%
Edo. de Mexico
8%
Puebla
5%
Guanajuato
4%
Jalisco
4%
Tlaxcala
2%
Aguascalientes
3%
48%
Las empresas asiáticas están invirtiendo para desarrollar
capacidad de confección en América Central

Esta inversión está ayudando a las empresas asiáticas a competir contra la ventaja geográfica de México y obtener
beneficios de comercio
Inversión extranjera en la industria de la confección
Mexico y América Central - 2000
Mexico
Honduras
El Salvador
Republica
Dominicana
Total Empresas
Extranjeras
863
186
209
265
267
EEUU
62%
65%
41%
53%
33%
Asia
16%
35%
59%
47%
67%
Otras
22%
Fuentes: Subsecretaría de Normatividad y Servicios a la Industria
y al Comercio Exterior: Dirección General de Inversión Extranjera,
FIDE, VESTEX, PROESA, Depto. de Inversiones Industriales - Rep. Dom.
47
Guatemala
70% de las empresas extranjeras en la industria de
confección y textil de México son productores finales

Esta capacidad puede ser fácilmente trasladada a otras áreas como la Cuenca del Caribe
Productos Finales de Confeccion
Tejido de punto
21.2%
Ropa para Mujer
3.2%
Ropa para Hombre
2.4%
Uniformes
2.2%
Otros, no tejido de punto
41.5%
70.5%
Textil
Tela excepto lana
Lana y mezclas con lana
27.6%
1.9%
29.5%
Nota: Hay 883 empresas extranjeras en la industria de confección y textil en México
Fuentes: Subsecretaría de Normatividad y Servicios a la Industria
y al Comercio Exterior: Dirección General de Inversión Extranjera
48
Las empresas de medianas emplean 45% de los empleados
textiles y crecieron 2% en anual en los últimos cuatro años

Solo 2% de las empresas textiles son consideradas grandes y su número ha declinado.
Empresas textiles en México por tamaño
% del Total de
Empleados Textiles
Numero de empresas
2500
CAGR
1980
2000
1991
2079
2%
1500
1000
500
0
478
355
56
1998
485
351
61
1999
1998
2001
Micro
(1 a 30 empl)
9.1%
10.1%
Pequeña
(31 a 100 empl)
15.2%
14.7%
Mediana
(101 a 500 empl)
46.0%
45.5%
Grande
(mas de 500 empl)
29.7%
29.7%
2137
460
458
359
62
344
2000
55
2001
Fuente: IMSS
49
-1 %
-1 %
-1 %
La producción de toneladas por empleado en la industria de
las fibras ha crecido a un ritmo anual de 10% desde 1996
90
78
Toneladas por Empleado
80
63
70
60
83
52
55
55
CAGR
(1996 - 2001)
50
40
10%
30
20
10
0
1996
1997
1998
Fuente: ANIQ
50
1999
2000
2001
La capacidad de producción de fibras artificiales y sintéticas
de México se subutilizó en aproximadamente 20% en 2001
758
(Miles de Toneladas)
800
700
657
624
577
600
627
687
683
672
629
608
593
551
500
Capacidad
400
Produccion
300
200
100
0
1996
1997
1998
1999
Fuente: ANIQ
51
2000
2001
La mayoría de los embarques de maquinaria textil se envían a
Asia (99-00’)

En el transcurso de los últimos dos años, cerca de dos tercios de todos los envíos de maquinaria
textil fueron enviados a Asia (46.2% open end y 71.1% short staple)

Dejando a un lado su mayor productividad, la capacidad de tejido short staple entregada en 2000
era mas de 6 veces la de open end

Turquía experimentó el crecimiento mas significativo de envíos entre 1999 y 2000 y ahora
representa aproximadamente el 4.5% de la capacidad mundial
Capacidad 99-00
% de
% cambio
Instalada 99' Envíos
% de Envíos Capacidad envíos
Mundo
(000s)
(000s)
Totales
99
1999-2000
Asia
13,097.3
533.7
62.1%
4.1%
204.0%
Europa - Este
3,629.2
6.0
0.7%
0.2%
43.5%
Sur America
1,396.4
45.0
5.2%
3.2%
27.5%
Africa
901.5
13.2
1.5%
1.5%
92.4%
Europa - Oeste (incl: UE15)
1,079.0
89.3
10.4%
8.3%
10.4%
Turquía
961.4
69.1
8.0%
7.2%
378.3%
EEUU
1,265.6
41.7
4.9%
3.3%
78.1%
México
450.0
47.3
5.5%
10.5%
46.3%
Canada
70.5
9.6
1.1%
13.6%
-86.1%
América Central
137.4
4.3
0.5%
3.2%
3.3%
Total
22,988.3
859.3
100.0%
3.7%
133.0%
Nota: La capacidad y envíos son calculados en equivalentes a open end: 1 rotor open end = 10 anillos short staple
52
Fuentes: ITMF, KSA Analysis
Los envíos de maquinaria para hilo hacia el hemisferio
occidental y Asia (99-00’)
Hemisferio Occidental



El 67% de envíos hacia el hemisferio
occidental en 1999 y 2000 fue hacia Norte
América, con 80% de los envíos en
maquinaria short-staple y 55% de los envíos
open end
W e s te rn H e m is p h e re
9 9 ' In s ta lle d
9 9 -0 0
% of 99'
% change
C a p a c ity
S h ip m e n ts
% o f T o ta l
In s ta lle d
s h ip m e n ts
(0 0 0 s )
(0 0 0 s )
S h ip m e n ts
C a p a c ity
1 9 9 9 -2 0 0 0
B ra z il
8 4 4 .3
3 3 .3
2 2 .5 %
3 .9 %
3 9 .3 %
1 ,2 6 5 .6
4 1 .7
2 8 .2 %
3 .3 %
7 8 .1 %
M e x ic o
4 5 0 .0
4 7 .3
3 2 .0 %
1 0 .5 %
4 6 .3 %
A rg e n tin a
1 7 1 .0
3 .4
2 .3 %
2 .0 %
-7 8 .6 %
C o lo m b ia
USA
Los países de la Cuenca del Caribe
representaron menos del 1% de los envíos y
capacidad instalada en 1999
Impulsado por un incremento del 78% en
envíos de 1999 a 2000, los EEUU continuarán
teniendo la mayor parte de la producción en el
Hemisferio Occidental
1 2 0 .0
0 .7
0 .5 %
0 .6 %
P e ru
8 8 .0
2 .6
1 .7 %
2 .9 %
C uba
6 0 .0
-
0 .0 %
0 .0 %
V e n e z u e la
8 0 .0
1 .1
0 .7 %
1 .4 %
C anada
7 0 .5
9 .6
6 .5 %
1 3 .6 %
-8 6 .1 %
1 7 0 .6
8 .3
5 .6 %
4 .9 %
2 1 .3 %
3 ,3 2 0 .0
1 4 8 .1
1 0 0 .0 %
4 .5 %
2 9 .0 %
A ll O th e rs
T o ta l W . H e m is p h e re
-3 0 .3 %
Asia
A s ia
9 9 ' In s ta lle d
9 9 -0 0
% of 99'
% change
C a p a c ity
S h ip m e n ts
% o f T o ta l
In s ta lle d
s h ip m e n ts
(0 0 0 s )
(0 0 0 s )
S h ip m e n ts
C a p a c ity
1 9 9 9 -2 0 0 0
In d ia
4 ,1 3 3 .4
1 7 3 .9
3 2 .6 %
4 .2 %
3 7 .1 %
C h in a
3 ,9 7 6 .2
1 6 3 .3
3 0 .6 %
4 .1 %
1 0 4 2 .5 %
P a k is ta n
9 9 0 .0
4 5 .4
8 .5 %
4 .6 %
2 0 4 5 .5 %
In d o n e s ia
7 6 3 .8
1 3 .4
2 .5 %
1 .8 %
2 2 0 .7 %
T h a ila n d
4 3 0 .4
2 6 .0
4 .9 %
6 .0 %
3 5 4 .9 %
Japan
4 0 6 .4
3 .9
0 .7 %
1 .0 %
4 5 0 .0 %
T a iw a n
3 8 6 .6
1 3 .6
2 .5 %
3 .5 %
-4 .6 %
B a n g la d e s h
3 0 2 .8
2 5 .9
4 .9 %
8 .6 %
3 2 6 .8 %
1 ,7 0 7 .7
6 8 .4
1 2 .8 %
4 .0 %
9 4 .0 %
1 3 ,0 9 7 .3
5 3 3 .7
1 0 0 .0 %
4 .1 %
2 0 4 .0 %
A ll O th e rs
T o ta l A s ia
Nota: La capacidad y envíos son calculados en equivalentes a open end: 1 rotor open end = 10 anillos short staple
53

Históricamente, India ha tenido la mayor parte
de la capacidad en Asia; sin embargo, China
crecerá en importancia ya que los envíos se
incrementaron de 13,000 a 150,000 entre
1999 y 2000

El crecimiento de Pakistán e Indonesia es
impulsado principalmente por capacidad
short-staple

China representa el 32% del total mundial de
envíos de rotores open end en ‘99-’00.
Fuentes: ITMF, KSA Analysis
76% de los envíos mundiales de maquinaria textil (weaving)
fueron enviados a Asia (99-00’)

Con mas del 50% de capacidad instalada en 1999 y 76.4% de los envíos en los últimos 2 años,
Asia continuará dominando la inversión en maquinaria textil (weaving).

EEUU, México y América Central experimentaron reducciones importantes en envíos totales entre
1999 y 2000 y tuvieron su último incremento significativo en 1997.

Los incrementos de envíos a Sur América fueron impulsados principalmente por Brasil.

Turquía tuvo un fuerte regreso al mercado con adquisiciones mayores a 300%; sin embargo, el
país permanece por debajo de su posición de 1996 como el segundo mayor inversionista en este
tipo de maquinaria.
W o rld
% of 99'
% change
9 9 ' In s ta lle d
9 9 -0 0
% o f T o ta l
In s ta lle d
s h ip m e n ts
C a p a c ity
S h ip m e n ts
S h ip m e n ts
C a p a c ity
1 9 9 9 -2 0 0 0
A s ia
6 2 5 ,4 9 4 .0
7 5 ,7 3 8 .3
7 6 .8 %
1 2 .1 %
1 3 2 .5 %
E u ro p e - E a s t
1 9 2 ,7 1 8 .3
1 ,0 9 6 .3
1 .1 %
0 .6 %
-3 6 .4 %
S o u th A m e ric a
1 0 2 ,9 6 0 .0
1 ,6 4 4 .0
1 .7 %
1 .6 %
2 8 .7 %
A fric a
4 7 ,2 9 0 .0
1 ,0 5 6 .3
1 .1 %
2 .2 %
4 7 .4 %
E u ro p e - W e s t (in c l: E U 1 5 )
5 8 ,5 4 0 .0
1 1 ,7 7 8 .3
1 1 .9 %
2 0 .1 %
5 .2 %
T u rk e y
2 6 ,0 0 0 .0
2 ,9 5 9 .0
3 .0 %
1 1 .4 %
3 0 4 .1 %
US
5 5 ,0 6 4 .3
2 ,6 3 0 .0
2 .7 %
4 .8 %
-4 4 .0 %
M e x ic o
2 6 ,1 6 6 .7
1 ,2 0 6 .0
1 .2 %
4 .6 %
-2 0 .5 %
C anada
3 ,1 0 0 .0
1 6 7 .0
0 .2 %
5 .4 %
6 .2 %
C e n tra l A m e ric a
9 ,8 2 3 .3
3 8 9 .7
0 .4 %
4 .0 %
-5 7 .6 %
1 ,1 4 7 ,1 5 6 .7
9 8 ,6 6 5 .0
1 0 0 .0 %
8 .6 %
9 3 .4 %
T o ta l
Nota: La capacidad y envíos son calculados en equivalentes a open end: 1 rotor open end = 10 anillos short staple
54
Fuentes: ITMF, KSA Analysis
Envíos de maquinaria textil (weaving) hacia el hemisferio
occidental y Asia (99-00’)
Hemisferio Occidental


Los envíos al Hemisferio Occidental son 100%
de maquinaría shuttleless looms.
Los envíos disminuyeron en casi todos los
países principales en el Hemisferio Occidental
con la excepción de Brasil.
W e s te rn H e m is p h e re
% of 99'
% change
9 9 ' In s ta lle d
9 9 -0 0
% o f T o ta l
In s ta lle d
s h ip m e n ts
C a p a c ity
S h ip m e n ts
S h ip m e n ts
C a p a c ity
1 9 9 9 -2 0 0 0
B ra z il
7 3 ,8 0 0 .0
1 ,5 0 8 .0
1 .5 %
2 .0 %
2 8 .1 %
USA
5 5 ,0 6 4 .3
2 ,6 3 0 .0
2 .7 %
4 .8 %
-4 4 .0 %
M e x ic o
2 6 ,1 6 6 .7
1 ,2 0 6 .0
1 .2 %
4 .6 %
-2 0 .5 %
A rg e n tin a
1 0 ,4 6 6 .7
3 0 .0
0 .0 %
0 .3 %
7 2 .7 %
C o lo m b ia
6 ,8 3 3 .3
2 4 .0
0 .0 %
0 .4 %
2 8 0 .0 %
P e ru
3 ,0 1 6 .7
1 6 .0
0 .0 %
0 .5 %
-8 5 .7 %
C uba
5 ,6 6 6 .7
7 .0
0 .0 %
0 .1 %
-1 0 0 .0 %
V e n e z u e la
4 ,1 6 6 .7
2 .0
0 .0 %
0 .0 %
-1 0 0 .0 %
C anada
3 ,1 0 0 .0
1 6 7 .0
0 .2 %
5 .4 %
6 .2 %
A ll O th e rs
8 ,8 3 3 .3
3 2 0 .0
0 .3 %
3 .6 %
-5 5 .9 %
1 9 7 ,1 1 4 .3
5 ,9 1 0 .0
6 .0 %
3 .0 %
-2 4 .2 %
T o ta l
Asia
A s ia
In d ia
9 9 ' In s ta lle d
9 9 -0 0
C a p a c ity
S h ip m e n ts
% of 99'
% change
% o f T o ta l
In s ta lle d
s h ip m e n ts
S h ip m e n ts
C a p a c ity
1 ,0 2 2 .3
1 .3 %
2 .1 %
6 6 .5 %
2 7 1 ,2 0 0 .0
5 0 ,5 0 0 .7
6 6 .7 %
1 8 .6 %
2 8 7 .3 %
P a k is ta n
1 7 ,4 3 2 .7
8 2 2 .0
1 .1 %
4 .7 %
5 2 7 .4 %
In d o n e s ia
9 3 ,6 6 6 .7
1 ,9 4 6 .3
2 .6 %
2 .1 %
3 5 4 .5 %
T h a ila n d
4 1 ,3 3 3 .3
1 ,5 3 4 .3
2 .0 %
3 .7 %
-4 1 .5 %
Japan
3 7 ,7 2 6 .7
1 ,8 6 7 .0
2 .5 %
4 .9 %
1 5 .3 %
T a iw a n
2 2 ,1 3 3 .3
7 ,0 9 2 .0
9 .4 %
3 2 .0 %
-2 9 .0 %
4 ,7 6 6 .7
1 1 .0
0 .0 %
0 .2 %
8 9 ,1 3 3 .3
1 0 ,9 4 2 .7
1 4 .4 %
1 2 .3 %
-4 .0 %
6 2 5 ,4 9 4 .0
7 5 ,7 3 8 .3
1 0 0 .0 %
1 2 .1 %
1 3 2 .5 %
B a n g la d e s h
A ll O th e rs
T o ta l
Pakistán, Indonesia y China experimentaron el
mayor crecimiento entre 1999 y 2000.

El porcentaje de envíos de China alcanzó casi
el 60% en 2000.

2000 fue el tercer año de reducción de envíos
para el mercado de Taiwan, aunque
permaneció como el segundo mayor.
1 9 9 9 -2 0 0 0
4 8 ,1 0 1 .3
C h in a

Fuentes: ITMF, KSA Analysis
Nota: La capacidad y envíos son calculados en equivalentes a open end: 1 rotor open end = 10 anillos short staple
55
Asia continuó dominando la adquisición de maquinaria de
tejido de punto (99-00’)

Asia continuó dominando la adquisición de maquinaria para tejido de punto con mas del 55% de
los envíos totales.

América Central compró mas maquinaria para tejido de punto circular que México en 2000.

Una importante proporción del crecimiento en Europa fue impulsado por la inversión en Turquía y
Rusia.
% change
W o rld
A s ia
1999
2000
9 9 -0 0
% o f T o ta l
s h ip m e n ts
S h ip m e n ts
S h ip m e n ts
S h ip m e n ts
S h ip m e n ts
1 9 9 9 -2 0 0 0
5 ,5 8 2 .0
7 ,5 1 7 .0
1 3 ,0 9 9 .0
5 5 .9 %
3 4 .7 %
6 4 .0
1 7 9 .0
2 4 3 .0
1 .0 %
1 7 9 .7 %
S o u th A m e ric a
5 9 4 .0
8 2 8 .0
1 ,4 2 2 .0
6 .1 %
3 9 .4 %
A fric a
3 8 9 .0
3 9 0 .0
7 7 9 .0
3 .3 %
0 .3 %
1 ,4 0 7 .0
1 ,4 0 4 .0
2 ,8 1 1 .0
1 2 .0 %
-0 .2 %
4 3 6 .0
7 7 7 .0
1 ,2 1 3 .0
5 .2 %
7 8 .2 %
1 ,4 8 1 .0
9 4 0 .0
2 ,4 2 1 .0
1 0 .3 %
-3 6 .5 %
M e x ic o
4 4 4 .0
2 6 7 .0
7 1 1 .0
3 .0 %
-3 9 .9 %
C anada
1 0 9 .0
1 4 5 .0
2 5 4 .0
1 .1 %
3 3 .0 %
7 0 .0
4 0 5 .0
4 7 5 .0
2 .0 %
4 7 8 .6 %
1 0 ,5 7 6 .0
1 2 ,8 5 2 .0
2 3 ,4 2 8 .0
1 0 0 .0 %
2 1 .5 %
E u ro p e - E a s t
E u ro p e - W e s t (in c l: E U 1 5 )
T u rk e y
US
C e n tra l A m e ric a
T o ta l
Fuentes: ITMF, KSA Analysis
56
Envíos de maquinaria para tejido de punto del hemisferio
occidental y Asia (99-00’)
Western Hemisphere


% change
Los envíos en el Hemisferio Occidental se han
volcado hacia la Cuenca del Caribe y Sur
América
W e s te rn H e m is p h e re
A pesar de representar el 45.8% de los envíos
totales entre 1999 y 2000, Los Estados Unidos
han perdido capacidad de manufactura
significativamente en una economía incierta
A rg e n tin a
1999
2000
9 9 -0 0
% o f T o ta l
s h ip m e n ts
S h ip m e n ts
S h ip m e n ts
S h ip m e n ts
S h ip m e n ts
1 9 9 9 -2 0 0 0
B ra z il
3 3 2 .0
4 3 6 .0
7 6 8 .0
1 4 .5 %
3 1 .3 %
1 ,4 8 1 .0
9 4 0 .0
2 ,4 2 1 .0
4 5 .8 %
-3 6 .5 %
4 4 4 .0
2 6 7 .0
7 1 1 .0
1 3 .5 %
-3 9 .9 %
8 0 .0
6 9 .0
1 4 9 .0
2 .8 %
-1 3 .8 %
C o lo m b ia
6 2 .0
1 0 0 .0
1 6 2 .0
3 .1 %
6 1 .3 %
P e ru
7 4 .0
1 2 3 .0
1 9 7 .0
3 .7 %
6 6 .2 %
-
-
0 .0 %
USA
M e x ic o
C uba
-
V e n e z u e la
1 5 .0
4 5 .0
6 0 .0
1 .1 %
C anada
1 0 9 .0
1 4 5 .0
2 5 4 .0
4 .8 %
2 0 0 .0 %
3 3 .0 %
A ll O th e rs
1 0 1 .0
4 6 0 .0
5 6 1 .0
1 0 .6 %
3 5 5 .4 %
2 ,6 9 8 .0
2 ,5 8 5 .0
5 ,2 8 3 .0
1 0 0 .0 %
-4 .2 %
Asia
% change
1999
A s ia
In d ia
2000
S h ip m e n ts
S h ip m e n ts
9 9 -0 0
% o f T o ta l
s h ip m e n ts
S h ip m e n ts
S h ip m e n ts
1 9 9 9 -2 0 0 0
8 2 2 .0
8 3 5 .0
1 ,6 5 7 .0
1 2 .6 %
1 .6 %
1 ,6 7 5 .0
3 ,6 0 0 .0
5 ,2 7 5 .0
4 0 .3 %
1 1 4 .9 %
P a k is ta n
1 8 6 .0
2 0 3 .0
3 8 9 .0
3 .0 %
9 .1 %
In d o n e s ia
4 6 4 .0
4 4 4 .0
9 0 8 .0
6 .9 %
-4 .3 %
T h a ila n d
4 3 5 .0
4 6 2 .0
8 9 7 .0
6 .8 %
6 .2 %
Japan
1 1 9 .0
8 3 .0
2 0 2 .0
1 .5 %
-3 0 .3 %
T a iw a n
7 4 8 .0
1 8 8 .0
9 3 6 .0
7 .1 %
-7 4 .9 %
B a n g la d e s h
2 2 9 .0
3 6 5 .0
5 9 4 .0
4 .5 %
5 9 .4 %
A ll O th e rs
9 0 4 .0
1 ,3 3 7 .0
2 ,2 4 1 .0
1 7 .1 %
4 7 .9 %
5 ,5 8 2 .0
7 ,5 1 7 .0
1 3 ,0 9 9 .0
1 0 0 .0 %
3 4 .7 %
C h in a

El crecimiento en base a adquisiciones en Asia
es principalmente impulsado por un crecimiento
al doble de la inversión china

El marcado de Taiwan continuó su reducción al
disminuir envíos en un 75% entre 1999 y 2000

Pakistán e India permanecieron relativamente
sin cambios pero perdieron mercado frente a
China.
Fuentes: ITMF, KSA Analysis
57
Competitividad de Costos
El índice de precios por prenda importada por los Estados
Unidos ha decrecido desde 1990
BASE: 1990
105%
CAGR
(1990 - 2000)
100%
-2%
95%
90%
85%
80%
75%
1990
1995
1996
1997
Fuente: PCI - Fibres and Raw Materials
59
1998
1999
2000
Perfil de los Principales Países
Productores de Ropa
China
Hoy
2005 y Después
• Las exportaciones anuales de ropa terminada promediaron un
crecimiento de (90-00): 14%
• Posición global/ relaciones comerciales:
• Exportador líder mundial desde 1994 con 18.1% de
participación en el 2000
• Después de México en crecimiento anual promedio (90-00) 14% vs. 30% de México
• Ha perdido algo de posición con respecto a otros países de
menor costo y desarrollo como Bangladesh y Camboya
• Capacidad/ Inversión (1999):
• Hilados: 4.0 millones instalados de maquinaria short-staple y
open end con un incremento de 1,042.5% de envíos en 2000
• Telares: 271mil looms instalados con un incremento de287.3%
en embarques en el 2000
• Capacidad de punto: 3600 embarques en el 2000, con
incremento de 115%
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Las exportaciones anuales de ropa terminada promediaron un
crecimiento de (00-10): 8%
• Posición global/ relaciones comerciales : La inversión extranjera y el
crecimiento del mercado local continuarán creciendo la posición de
China como proveedor global - objetivo es $55 mil millones de
exportaciones de textiles y vestido in 2002
• Ventajas (+)/ Desventajas (-) Futuras:
+ Gran reputación como productor de bajo costo y de estar
mejorando la calidad
+ Gran cantidad disponible de personal capacitado
+ Acceso a la OMC fortalecerá volumen de exportación
- Inquietud social a medida que la mano de obra disponible decrece
- Preocupación respecto al financiamiento necesario para continuar
las reformas y el crecimiento
- Posibilidad de competencia por inversión extranjera por la ALCA
FORTALEZAS
Capacidad para la producción en masa a bajo costo, especialmente
en CMT
Sueldos bajos y prácticas agresivas de exportación
Disponibilidad de materia prima (algodón, seda, cashmere, lino,
lana, petróleo)
Centros de manufactura para la exportación
Más confiable comparado con América y más creatividad
comparado con Europa Central/Este
Fuerza de trabajo barata y extensa, pero educada y disciplinada
Extenso mercado local en crecimiento para la inversión extranjera
Más productividad y mejores tiempos de embarque que otros países
asiáticos
Bajo costo de la tierra industrial ($25/mt2)
Reducción de procesos gubernamentales para lograr la aprobación
de nuevos proyectos en solo unos días
Hong Kong y Taiwan, como parte de China, proveen de habilidades
administrativas y comerciales, experiencia trabajando con clientes
de EEUU y Europa y algo de habilidades para innovar
DEBILIDADES
•
•
•
•
•
61
Barreras naturales, infraestructura de transporte pobre y aranceles
inter-regionales hacen de China una colección desigual de economías
Necesidad de desarrollo de marcas Chinas
Reputación por tener el mayor problema de falsificación y piratería en
el mundo - 20% de las ventas multinacionales en China se pierden por
la piratería, y 80% de la piratería es realizada por marcas “Chinas”
Infraestructura inadecuada para realizar transacciones comerciales,
especialmente en la contabilidad y los sistemas legales, incluyendo la
falta de un esquema para la bancarrota de las corporaciones
Difícil transición para logra tener un sistema comercial bancario
confiable debido a la gran cartera vencida de prestamos realizados al
estado para nuevas empresas de manufactura
China: Iniciativas del Gobierno y la Industria
Iniciativas Gobierno/ Industria:

El gobierno firmó amplios acuerdos de propiedad intelectual con EEUU y la UE, sin embargo el sector público Chino no tiene los
recursos para realizar una verdadera lucha en contra de la falsificación y la piratería

Expansión de las habilidad para la producción de tela especialmente de telas técnicas y por lo tanto crecimiento de una ventaja
competitiva con respecto a otros países de Asia que no tienen o tienen pobre producción de tela (ej. Sri Lanka, Camboya)
 Las principales telas en desarrollo incluyen alta calidad de tela PFY, algodones resistente a las arrugas, tela de punto de alto
grado para prendas exteriores y tela de lana de peso ligero
 Avance en telas Non-Woven - la capacidad nacional de producción de tela nonwoven se incrementó en 1,200 líneas de
producción durante 1997-2001, las que se agregaron a las 1,014 líneas que ya existían.

La industria textil China, la Administración Estatal de la Industria Textil (¨SATI¨), en conjunto con la China Textile Network
Technology Co. Limited and Union Developing Group, invirtieron un total de 50 millones de Yuan para establecer una red nacional
de información textil, que provee información actualizada de las más de 2000 compañías Chinas textiles (http://www.ctei.gov.cn)

El estado ha lanzado una campaña para reducir los 10 millones de maquinas para producir hilos de algodón (¨cotton spindles¨) y
reducir 1.2 millones de empleos en 3 años para permitir que la industria tenga ganancias.
 Cada vez que 10,000 maquinas ¨cotton spindles¨ obsoletas son desechadas, el gobierno da 3 million de Yuan en subsidios, de
los cuales una cantidad substancial se utilizan para despedir a los trabajadores.

El modelo Chino para crecer las exportaciones consiste en crear zonas económicas especiales en donde las reglas y
reglamentaciones normales no aplican y donde existe ayuda en diseño y tecnología gratis para la inversión extranjera.

Modificación del sistema de cuotas de exportación:
 Actualmente asignan 20% de la cuota de exportación a la exportación propia de los productores textiles Chinos
 Levantamiento de la restricción en la cantidad y consideran primeramente a estos productores cuando asignan cuotas

Desde 1/1/99,se les permite a las firmas privadas administrar su comercio exterior

Gran parte del presupuesto del gobierno ha sido usado en proyectos de infraestructura tales como autopistas, vías de tren y
vivienda

Reducción de aranceles a ciertos textiles clave - la Comisión Estatal de Economía y Comercio redujo aranceles de importación a
ciertos productos: fibra de acrylic staple de 10% a 8.3%, fibra de poliéster staple de 17% a 10.3%, filamentos de hilo de poliéster de
15-19% a 8-11%, filamentos para tela sintética de 30% a 23%, y tela de algodón de 17% a 13.8%.
62
India
2005 y Después
Hoy
• Las exportaciones anuales de ropa terminada promediaron un
crecimiento de (90-00): 8%
• Las exportaciones anuales de ropa terminada promediaron un
crecimiento de (00-10): 5%
• La posición global/ relaciones comerciales :
• Participación del 2.8% de las export. globales de ropa en 2000
• 75% enviado a Norteamérica y la UE; el resto a mercados sin
cuotas incluyendo UAE, CIS, Suiza, Japan y Australia.
• Capacidad/ Inversión:
• Capacidad de ¨Spinning¨ se incrementó un poco en 2001 a 37.9
millones de¨spindles¨
• Los rotores open-end incrementaron a 464mil en Marzo 2001 de
444mil en Marzo 2000
• 34 plantas textiles cerraron hasta Marzo 2001 dejando en un total
de 383
• 9 million de ¨spindles y 69mil looms están desocupados en estas
plantas
• La posición global/ relaciones comerciales : La creciente
competitividad de China/HK, SSA y otros países menos
desarrollados por el mercado de UE y Norteamérica será un reto
• Ventajas (+)/ Desventajas (-) Futuras:
+ Competitividad de costos
+ Organizar la cadena con más paquetes de exportación
+ Habilidades superiores para el desarrollo de producto
- Reto para competir sin ser miembro de un bloque comercial
- Incremento continuo de importaciones de tela proveniente de
China e Indonesia hasta el 2008
- Deficiencia estructurales continuarán
- Presión de precios en productores de textiles limita inversión
•
•
•
•
•
•
•
FORTALEZAS
DEBILIDADES
La devaluación de la Rupee mejora la competitividad de costos
con respecto a China
3 millones de hábil, educada y barata fuerza de trabajo
Eficiente y competitiva base de materia prima
Exportaciones de ropa de tejido de punto han desplazado las
prendas tejidas ¨woven¨ que tenían un 68% del total de las
exportaciones del 2000
La categoría de ropa de exportación con mayor crecimiento tanto
de tejido de punto como de ¨woven¨ son las chamarras, anoraks y
otras prendas similares para caballero y niño
Una gran cantidad de exportadores Hindúes están invirtiendo en
nueva maquinaria de alta calidad a medida que la demanda local
por mejor calidad incrementa
Alto crecimiento aun sin ser miembro de un bloque de libre
comercio
•
•
•
•
•
•
•
63
Altamente concentrado en camisas de caballero y camisetas vs.
productos de más alto margen y valor
Esfuerzos por exportar prendas de mayor valor se ve afectado
por mala calidad de costura - un desmotivante es que el
mercado local esta acostumbrado a consumir mala calidad
La industria del vestido no absorberá precios de textiles más
altos necesarios para invertir en tecnología más alta y equipo
que produzca tela sin errores
Las políticas gubernamentales favorecen firmas de ropa
pequeñas (las firmas de más de $250 mil en planta & maquinaria
deben exportar 50% de se producción)
Falta de eficiencia para la transportación y embarque
Burocracia interna y falta de infraestructura industrial
Leyes laborales que evitan se despida a cualquier trabajador
India: Iniciativas del Gobierno y la Industria
Iniciativas Gobierno/Industria:

El gobierno tiene un plan de exportación formado por un grupo cruzado, multi-dentado que atiende todos los aspectos de la industria,
desde mejorar la infraestructura hasta simplificar leyes y procedimientos.

Para mejorar el valor por unidad, el gobierno está alentando a que las firmas desarrollen marcas propias y hagan productos de más alto
valor
 Un fondo para Marcas ha sido creado para proveer de prestamos a tasas a interés nominal a las marcas Hindúes que se
promuevan en el extranjero
 India visualiza oportunidades para agregar valor en camisas de hilos teñidos, calzones y chamarras además de conjuntos y
coordinados

El Consejo para la Exportación y Promoción del Vestido (¨The Apparel Export and Promotion Council <AEPC>¨) ha creado un mercado
comercial internacional, un complejo cerca de Delhi donde 250 exportadores tienen muestras/ showrooms permanentes

Otro proyecto de AEPC es el poner a 15 diseñadores líderes Hindúes en contacto con los 15 exportadores principales los cuales están
interesados en producir una marca propia y promocionarla en el exterior
 Materia prima de la India incluyendo toda la tela será utilizada para estas prendas, cuyo objetivo son los mercados de EEUU y UE

El gobierno también ha establecido el Instituto Nacional de la Tecnología de la Moda para entrenar en diseño, desarrollo de producto y
mercadeo

Una nueva iniciativa es un nuevo sistema de cuotas de exportación para premiar con más cuota a las firmas que inviertan una cantidad
mínima de dinero en nueva maquinaria

Un comité ejecutivo será establecido por el gobierno para atacar las reformas fiscales, uniformizar aranceles en todos los hilos, acelerar
las reformas laborales, remover barreras de entra y salida, y desarrollar parques industriales

AEPC promueve exportaciones hacia países sin-cuota con el fin de ayudar a las empresas a expandirse en estas áreas

Gobiernos Central y Estatal están promoviendo significativa ayuda al sector textil para expandir capacidades en tejido durante los
siguientes años
64
India: Iniciativas del Gobierno y la Industria (continúa)
Iniciativas Gobierno/ Industria:

El presupuesto para las nuevas iniciativas:
 Racionalización de la estructura arancelaria para mejorar la salud de la industria
 Incremento en los beneficios de depreciación para todos los gastos de capital en los siguientes años
 Beneficios en tasas de interés en nuevos gastos de capital
 Beneficios para quienes establezcan ¨clusters¨ de vestido (sistema de suministro necesarios para minimizar tiempos de ciclo interno
y reducir costos de inventarios)

Iniciativas de Políticas Textiles 2001:
 Promover alianzas estratégicas y joint ventures con productores líderes a nivel mundial
 Establecimiento de parques de textiles/ vestido con la participación activa del gobierno estatal, instituciones de financiamiento y el
sector privado - los parques incluirán una moderna infraestructura interna, manufactura, procesos y entrenamiento para gerencia y
el piso de producción
 Reserva de la Industria de las Prendas y Tejido de Punto para las industrias pequeñas - actualmente mucho productos textiles y del
vestido están reservados para ser manufacturados por firmas de cierto tamaño pequeño
 Implementar Fondos para la Modernización de Equipo Textil para ayudar a los exportadores que se estén modernizando a sobre
pasar las altas tasas de interés
 Promover fuertes cadenas de comercio detallista para asegurar la fácil disponibilidad de productos de marca India
 Establecer un fondo de capital para nuevas empresas para ayudar a nuevos empresarios en la industria
 Reestructurar a los Consejeros para la Promoción de Exportaciones para ser capaces de definir nuevas estrategias de exportación,
promover financiamiento y promover ayuda legal para comercializar y para problemas industriales
65
Indonesia
Hoy
2005 y Después
• Las exportaciones anuales de ropa terminada promediaron un
crecimiento de (90-00): 11%
• La posición global/ relaciones comerciales:
• 2.4% de las exportaciones globales de ropa en el 2000 y 4% del
total de las importaciones de ropa de EEUU (26% de las
exportaciones de ropa van hacia EEUU)
• Las exportaciones de ropa crecieron 23% en 2000 y 47% en 1999
• En el año (1/02) las exportaciones de ropa ha EEUU crecieron 2%
mientras que la mayoría de las exportaciones se redujeron
• Participación de las exportaciones a países sin cuota se redujeron
de 56% en 1999 a 53% en 2001
• Capacidad/ Inversión:
• Spinning: 763.8mil instaladas short-staple y maquinas open end
con un 220.7% de incremento en embarques en 2000
• Weaving: 94mil looms instalados con un 354.5% incremento en
embarques en el 2000
• Capac. de tej. de punto: 444 embarques en 2000, 4.3% reducción
FUERZAS
•
•
•
Devaluación aguda de la Rupiah (74% de 2 trimestre de 97 a
4 trimestre de 2000) ha causado una ventaja de costos
inmediata en los mercados internacionales
Mano de obra barata
Disponibilidad de materia prima
•
•
•
•
•
•
•
• Las exportaciones anuales de ropa terminada promediaron un
crecimiento de (00-10): 7%
• La posición global/ relaciones comerciales: puede mejorar su
posición como proveedor global a través de la colaboración con otros
países de ASEAN y fuertes iniciativas gubernamentales para mejorar
la capacidad de la cadena de suministro
• Ventajas (+)/ Desventajas (-) Futuras:
- Será lento para adaptarse a cambios en la demanda en el
mercado global de la cadena de suministro
+ Oportunidades para realizar joint ventures con otros países de
ASEAN para ser un proveedor más grande y sofisticado
- Una industria textil subdesarrollada será un gran reto
DEBILIDADES
La devaluación de la moneda a causado problemas sociales y
económicos - la importación de materia prima se ha vuelto cara y los
prestamos extranjeros difíciles de pagar
El TL C de ASEAN forzará a 6 países de ASEAN a reducir aranceles de
importación a textiles a 0-5% - causando una entrada de textiles baratos
Un incremento en el salario mínimo para los trabajadores textiles y del
zapato a forzado en el 2002 a la relocalización de plantas fuera del país
Contrabando obstaculiza el mercado legal
Baja habilidad en la creación de moda, diversificación de producto y
mercadeo
Bajo conocimiento en sistemas de comercio y distribución en mercados
principales
Tasa de interés más altas que Malasia, Tailandia y Vietnam. Escaso
financiamiento e inadecuada infraestructura. Alto nivel de burocracia practicas de negocios tediosas
66
Indonesia: Iniciativas del Gobierno y la Industria
Iniciativas Gobierno/ Industria:

Planeación de una nueva ley para proteger a la industria de la manufactura y que está de acuerdo con las reglas de la OMC:
 Los aranceles serán elevados si hay una alza inesperada en las importaciones provenientes de China y la India

Texmaco, el grupo fibrero y textil más grande de Indonesia, está enfatizando la necesidad de visitar EEUU para convencer a los
compradores a continuar suministrandose desde Indonesia

La asociación de textiles de Indonesia ha dicho que el apoyo con políticas gubernamentales y agencias de ayuda incrementará las
exportaciones de vestido y textiles
 El apoyo incluye exhibiciones, seminarios de estándar internacional y viajes de negocios a países a exportar
 La exhibición ¨Asia Global Sourcing 2002 International Textile and Apparel Exhibition¨ incluirá 160 participantes de varios países
de Asia y se estima que asistan visitantes y compradores de todas partes del mundo

El gobierno está planeando implementar nuevas regulaciones para detener el alto nivel de contrabando
 Los importadores necesitarán un número de identificación el cual se aplicará a 8 categorías de prendas masivas
 Cualquier desviación en el volumen o contenido de las importaciones causará que el gobierno cancele el número de
identificación
 Los importadores tendrán que pegar etiquetas especiales a sus productos para diferenciar importaciones legales de
contrabando
 Alguno grupos han cuestionado el costo de implementar este programa y su efectividad

El gobierno ha establecido un fondo de recuperación ¨Indonesian Recovery Fund (IRF)¨ para revitalizar cuatro industrias esenciales: textil, electrónica, zapato y papel - y poder incrementar las exportaciones
 La industria textil requiere US$4.9 millones para modernizar o remplazar la maquinaria vieja e incrementar la producción - 60%
de la maquinaria textil ha estado usandose por más de 15 años
 Los bancos locales tienen desconfianza de proveer de capital al sector de manufactura debido a su inestabilidad
 El ministerio de industria y economía, y el banco de Indonesia están trabajando juntos para proveer los fondos necesarios
67
África al Sur del Sahara (Sub Saharan Africa <SSA>)
2005 y Después
Hoy
• Las exportaciones anuales de ropa terminada promediaron un
crecimiento de (90-00): 16%
• Las exportaciones anuales de ropa terminada promediaron un
crecimiento de (00-10): 21%
• La posición global/ relaciones comerciales:
• SSA representa menos del 2% de las importaciones de EEUU sin
embargo esto está cambiando como resultado de AGOA
• Las exportaciones de vestido (en kilogramos) hacia la UE
crecieron en promedio 6% desde 1995 hasta el 2000
• La posición global/ relaciones comerciales: su participación de las
exportaciones globales es posible que se incremente sobre todo si la
inversión extranjera continua en esta región y las relaciones con UE y
EEUU continúan creciendo
• Ventajas (+)/ Desventajas (-) Futuras:
• Capacidad/ Inversión:
• El número de spindles instalados ha crecido a 420 mil en el 2000
desde 635 mil en 1995; 3 mil looms estaban en uso en el 2000,
vs. 4.2 mil en 1995
• Utilización de capacidad decreció entre 1995 y el 2000, en la cual
había 80% para textiles y 86% para vestido
+ AGOA motivará la inversión de productores asiáticos
+ Beneficios de LDC para muchos países
- SSA será retado a mejorar calidad y ejecución de su cadena
de suministro
FORTALEZAS
•
•
•
•
Mano de obra abundante y barata
Los tratados TCA entre la Unión Europea-Africa del Sur TCA y con
EEUU mediante AGOA han facilitado el acceso a la UE y EEUU y
han traído significativa inversión extranjera
Africa del Sur es un productor significativo de algodón crudo y uno
de los productores más grandes del mundo de lana cruda
Principales categorías de exportaciones de vestido: camiseta de
algodón básico, bragas de algodón tejido, camisas y blusas de tejido
de punto para dama y caballero, y blusas de algodón para dama de
tejido circular - muchos de los países menos desarrollados producen
ropa adecuada para producción masiva y tiendas de descuento
DEBILIDADES
•
68
Extrema pobreza, baja infraestructura e incertidumbre política entre
muchos países - alta dependencia de la ayuda económica del Banco
Mundial, IMF, y otros donantes
SSA: Iniciativas del Gobierno y la Industria
Iniciativas Gobierno/ Industria:

El tratado de libre comercio de la comunidad en desarrollo de Africa del Sur (South African Development Community Free Trade
Agreement <SADC>) fue creado en 1996 para mejorar los ingresos, empleo y desarrollo dentro de los países miembros mediante el uso
de recursos, capacidad de producción y mercados disponibles en toda la región.
 Tiene 14 miembros pero solo 4 (Malawi, Mauritania, Zambia y Zimbabwe) han firmado e implementado el acuerdo
 Requiere doble transformación de los productos entre los 14 miembros para recibir aranceles preferenciales, incluye 5 años de TPL
para transformaciones simples de bienes procedentes de los países miembros de menor desarrollo

La federación del vestido de Africa del Sur (South African Clothing Federation) canceló las concesiones a toda la ropa de segunda mano,
incluyendo la rebajas en aranceles de importación

Como resultado del tratado creado por EEUU - AGOA (African Growth and Opportunity Act), muchos países al sur del Sahara están
mejorando sus habilidades comerciales:
 Dos docenas de países han progresado en reducir barreras comerciales, mejorar el clima de negocios, aliviar la pobreza, combatir la
corrupción y construir infraestructura física, financiera, comunicaciones y legal
 Los países de SSA también están progresando en mejorar sus procedimientos aduanales, reducir sus impuestos y acelerar su
privatización
 Muestra de las mejoras hechas se puede ver en la tendencia de crecimiento del PIB, la reducción de la inflación, y un mejor clima de
negocios
 AGOA ha motivado a EXIM y OPIC (Overseas Private Investment Corporation) a expandir sus programas en SSA - uno de los cuatro
fondos en Africa de OPIC es por $350 millones para invertir en telecomunicaciones, transportación, electricidad, agua y proyectos
sanitarios
 Los programas del banco EXIM están disponibles en 32 países de SSA
 La industria en EEUU ha reportado nuevos contratos de suministro con proveedores Africanos y muchas solicitudes de firmas
africanas buscando joint ventures o la experiencia de EEUU
69
SSA: Iniciativas del Gobierno y la Industria (continúa)
Iniciativas Gobierno/ Industria:
Principales programas de incentivos para la industria textil y del vestido en Africa del Sur:

Fondo de Competitividad: para motivar a las firma de Africa de Sur a ser competitivas, como exportadores y en su mismo mercado
 Diseñado para ayudar a Pequeñas, Mediana y Micro Empresas a mejorar su competitividad ya que 60% de estos fondos
estarán destinados a estas firmas

Fondo de Sociedad Sectorial (Sector Partnership Fund): disponible para cualquier empresa que sea socia de 5 o más
organizaciones de productores de Africa del Sur y que se someta al programa de acreditación
 La idea es de crear conexiones para promover la competitividad y la productividad

Esquema para el Mercado de Exportación y Asistencia a la Inversión (Export Market and Investment Assistance Scheme <EMIA>):
para compensar parcialmente a los exportadores por ciertos costos incurridos por realizar actividades para desarrollar el mercado de
exportación

Esquema de Certificado de Crédito para los Aranceles ( Duty Credit Certificate Scheme <DCCS>): para mejorar el conocimiento de la
exportación, productividad y entrenamiento con una visión para alcanzar competitividad internacional

Programa de Apoyo para la Innovación Industrial (Support Program for Industrial Innovation <SPII>): diseñado para promover el
desarrollo tecnológico en las industrias de manufactura Africa del Sur a través de apoyo a la innovación de productos competitivos
y/o procesos

Programa de Tecnología y Recursos Humanos para la Industria (Technology and Human Resources for the Industry Program
<THRIP>): orientado a incrementar la competitividad de la industria en Africa del Sur a través del desarrollo de personal y tecnología
y fomentando sociedades estratégicas de largo plazo entre industria, investigación, instituciones de educación y gobierno

Otros incentivos son tasas financieras bajas en activos fijos para ayudar a la exportación y depreciaciones aceleradas
70
España
2005 y Después
Hoy
• Las exportaciones anuales de ropa terminada promediaron un
crecimiento de (90-00): 4%
• Promedio de crecimiento anual de las exportaciones de la UE hacia
EEUU (90-00): -9%
• La posición global/ relaciones comerciales:
• En el 2001, la UE exportó $2.1 miles de millones de prendas
terminadas hacia EEUU, representando 4% del total de las
importaciones de vestido de Estados Unidos
• España produjo una pequeña porción, solo $22 millones de
exportación de prendas terminadas hacia Estados Unidos,
número que no a crecido mucho desde 1990
• Aproximadamente 70% de la producción de España se queda
en la Unión Europea
• La posición global/ relaciones comerciales: los países de la UE no
mantendrán a los grandes productores de textiles básicos y vestido,
sin embargo las capacidades de una fuere cadena de suministro e
innovación de las marcas y comerciantes minoristas proveen una
oportunidad para productos de alto valor y/o moda
• Ventajas (+)/ Desventajas (-) Futuras:
+ La privatización y la continua modernización de los infraestructura
/telecom ayudará a España a colocarse como una oportunidad
atractiva de inversión
- Dado que la mano de obra es barata comparada con EEUU y en
el rango medio comparada con la UE y mucho más alta que Asia,
se forzará a España a competir en otros factores
• Capacidad/ Inversión:
• ND
•
•
•
DEBILIDADES
FORTALEZAS
Innovación en la administración en la cadena de suministro - La
española empresa Zara es capaz de usar tecnología para
significativamente reducir inventarios, rápidamente responder a las
tendencias del consumidor, y reducir tiempo de ciclo a dos semanas
desde diseño hasta mercado.
Zara se ha enfocado en desarrollar una cadena de alta velocidad — la
compañía puede analizar las primeras ventas para rápidamente
identificar que se vende y que no. Pueden asegurar que haya
suficiente inventario de mercancía popular (evitar los altos costos de
las ventas perdidas por falta de producto) y minimizar las perdidas por
diseños fracasados gracias a su habilidad para ordenar poco en el
principio.
Zara tiene tecnología en cada etapa de la cadena. Utiliza el Internet
para manufacturar solo las últimas tendencias de la moda a precios
bajos, retando al modelo de suministro tradicional. Además, 80% aún
es producido en Europa.
71
•
•
Al igual que con los EEUU, la producción de textiles y ropa
muestra una perdida significativa de participación del
mercado internacional debido a los productos provenientes
de países de menores costos en Asia y otros lugares
En general España es considera alejada desde un punto de
vista de la logística
España: Iniciativas del Gobierno y la Industria
Iniciativas Gobierno/ Industria:

España se beneficiará de los fondos estructurales de la UE que se estima agreguen 0.8% al crecimiento del PIB en este país
 España recibirá 55% de los fondos, representando 18 mil millones de Euros por el periodo de 2001-2006.
 Los fondos se destinarán a ayudar a las regiones más pobres en términos de desarrollo económico, infraestructura y condiciones de
vida.

España ha privatizado rápidamente muchos sectores, incluyendo textiles, y ha abierto el acceso a la inversión directa del exterior
 En los primeros nueve meses de 1999, España recibió US$13.6 mil millones en FDI, US$5 mil millones más que en el mismo
periodo de 1998
 Las compañías extranjeras están estableciendo operaciones en España y se predice que el país recaude US$33 mil millones de
ventas de sus activos hasta el 2005

Un grupo de telecomunicaciones del Reino Unido ha realizado una alianza con Nortel para invertir US$59 millones en desarrollar una
nueva tecnología de información para telefonía en España

Muchas firmas Europeas están invirtiendo en las industrias del vestido y textiles de Irán por su buena disponibilidad de materia prima,
gran cantidad de instalaciones de manufactura disponibles y mano de obra barata
 Existen oportunidades para joint ventures de manufactura, venta de plantas y maquinaria - y acceso fácil a el mercado de
exportación con un potencial de 300 millones de clientes
72
Honduras
2005 y Después
Hoy
• Las exportaciones anuales de ropa terminada promediaron un
crecimiento de (90-00): 36%
• Las exportaciones anuales de ropa terminada hacia EEUU promediarán
un crecimiento de (00-10): -0.4%
• La posición global/ relaciones comerciales:
• Quinto proveedor de ropa a los EEUU con exportaciones totales
por US$2.3 mil millones en el 2001
• Además de ser el quinto exportador de vestido hacia EEUU,
Honduras fue el único país en tener un crecimiento en el
volumen de exportación en dólares entre 1/01 y 1/02
• La posición global/ relaciones comerciales: Se espera que siga creciendo
la relación con EEUU gracias al Trade and Development Act of 2000
• Ventajas (+)/ Desventajas (-) Futuras:
+ NAFTA ha forzado a Honduras y a otros países en la Cuenca
del Caribe a ser más eficientes y a producir mejor calidad
+ Beneficios en los Costos Puesto en EEUU (LDC) incluyendo
preferencias comerciales especiales
- Capacidad textil será el mayor reto para competir con México
en el futuro
• Capacidad/ Inversión:
• Más de US$1 mil millones en inversión en la industria del vestido
en 1999 - 39% EEUU, 34% Hondureño y 14% Coreano
• La tendencia son hacia alianzas con textileros de EEUU con
operaciones CMT en el Caribe - un resultado del tratado de la
Cuenca del Caribe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DEBILIDADES
FORTALEZAS
Básicos de algodón de poco margen de utilidad - camisas de
punto de caballeros y niño y ropa interior
Mano de obra barata y disponible (no tan económica como en
Asia)
Proximidad con los EEUU -rápida respuesta
Zonas francas de libre comercio con exención de impuestos y
otros beneficios
El agua es gratis en ciudades secundarias en Honduras la
cual es indispensable para el teñido y acabado
El mejorar la infraestructura alrededor de centros de
manufactura de vestido
Productividad, calidad, entrega, confiabilidad
Producción de ropa más compleja y sofisticada
Estabilidad laboral (baja rotación)
Devaluación de la moneda (reducción de 8% por año)
•
•
73
Falta de disponibilidad de tela obstaculizará la capacidad de
ofrecer paquete completo - las reglas de paridad de la
Cuenca del Caribe limitan el crecimiento en esta área
Restricciones de acceso al agua y costosos tratamientos del
agua
Honduras: Iniciativas del Gobierno y la Industria
Iniciativas Gobierno/ Industria:

Zonas francas industriales de proceso que incluyen beneficios como conversión de moneda sin restricciones, importaciones libres de
aranceles de maquinara para la producción y otro equipo, un día para importar o exportar embarques, no hay impuestos
gubernamentales o pagos, y repatriación sin restricciones de utilidades y capital
 El país entero fue decretado zona franca en 1998
 Los parques ofrecen instalaciones de clase mundial y otros servicios como seguridad las 24 horas, agua sin interrupciones,
electricidad y telecomunicaciones; recolección de desperdicios, servicio centralizado de empleo y programas de salud
 En algunos parques, existen servicios de contenedor a Miami, FL que toman aproximadamente 48 horas y está disponible 10
veces por semana; además existe servicio a New Orleans y New York 4 veces por semana

El desarrollo de paquete completo y marcas son la principal prioridad para la industria local
 Requerirá inversión significativa en tecnología y capacidad en textiles

Los inversionistas están desarrollando grandes instalaciones para el tratamiento de agua para cumplir con los estándares de EEUU

La industria y el Centro Nacional para la Producción Limpia se han unido para promover prácticas industriales limpias en Honduras
 Opera en tres áreas principales: Administración del Ambiente, Tecnología Limpia y Mejoramiento de Calidad, el proyecto conjunto
ofrece a las compañías Hondureñas una variedad de programas para incrementar el conocimiento, compromiso y entrenamiento
del personal con respecto al ambiente
74
Brasil
Hoy
2005 y Después
• Las exportaciones anuales de ropa terminada promediaron un
crecimiento de (90-00): -3.2%
•Las exportaciones anuales de ropa terminada hacia EEUU
promediarán un crecimiento de (00-10): 10%
• La posición global/ relaciones comerciales:
• Brasil solo exporta US$1.3 mil millones de textiles y esta cifra se ha
mantenido estancada en los últimos 10 años
• Su principal mercado de exportación es EEUU al igual que el
Mercosur
• En los últimos cinco años, Brasil ha pasado de ser un exportador
neto de ropa y textiles a ser un importador neto
•Capacidad/ Inversión:
• Spinning: 844.3 mil maquinas instaladas tipo short-staple y open
end con un 39.3% de incremento en los embarques en el 2000
• Weaving: 73.8mil looms instalados con 28.1% de incremento en
embarques en 2000
• Cap. de Tej. Punto: 436 embarques en 2000, incremento de 31.3%
• La posición global/ relaciones comerciales: Brasil puede ser uno de
los principales proveedores de EEUU si hace un mayor uso de sus
capacidades textiles en algodón e invierte en sintéticos
• Ventajas (+)/ Desventajas (-) Futuras:
+ Productores de alta calidad y costos bajos de textiles de
algodón
- Han tratado de proteger su industria a través de cuotas, lo cual
es solo temporal
- Sin mayor inversión en sintéticos, Brasil perderá una parte
importante del mercado
- Debe hacer cambios a la nómina y prestaciones sociales para
hacer un costo de mano de obra competitivo
DEBILIDADES
FORTALEZAS
•
•
•
•
•
•
Textiles de algodón, incluyendo fuertes productores de jeans y
camisas de punto
Aún con el crecimiento de las importaciones, la producción de
vestido brasileña ha crecido ya que las empresas pequeñas
tienen ventajas y la economía se ha estabilizado
Desde la devaluación del Real en 1999, las importaciones han
dejado de crecer tan rápidamente
Las industrias de textiles y del vestido de Brasil, Argentina,
Uruguay y Paraguay se han integrado con el Mercosur
Brasil ha podido desarrollar fuertes relaciones con marcas y
comerciantes minoristas de EEUU y ha podido atraer
inversión extranjera de compañías como DuPont y J.C.
Penney
•
•
•
•
75
No es competitivo en telas artificiales (Man Made Fabrics
<MMF>) - las instalaciones son viejas y pequeñas
Decreciente demanda de varios mercados de importación y
exportación de Brasil - Argentina y otros países de América
Latina
Localmente, ciertas industrias textiles, incluyendo zapatos,
han perdido participación con respecto a importaciones
asiáticas
La reducción de aranceles han causado un crecimiento de
las importaciones de textiles y vestido en Brasil
La mano de obra no es tan barata como en el Caribe y la
cadena de suministro no es tan eficiente - al no tener las
ventajas que 807 ha traído a la Cuenca del Caribe
Brasil: Iniciativas del Gobierno y la Industria
Iniciativas Gobierno/ Industria:

El gobierno ha impuesto cuotas a la importación de ciertas telas en 1995 cuando Brasil experimentó su primer déficit de textiles
 Un alto número de compañías importantes han respondido al déficit mediante inversión en capacidad y mejorando la eficiencia

Un incremento en el número de firmas productoras de ropa en Brasil ha sido el resultado de la legislación que fue aprobada para
hacer menos complicado el registro de empresas pequeñas con las autoridades
 Adicionalmente, compañías pequeñas deben pagar menos impuestos que antes

El registro da a las firmas de ropa libre acceso a servicios de diseño que pone a disposición la National Apprenticeship Service,
Senac.
 Instalaciones con CAD-CAM son usadas gratis por las pequeñas firmas durante los pequeños periodos de tiempo que necesitan
ese tipo de equipo

Durante los 90’s, la industria modernizo su maquinaria haciendo bajar significativamente la edad promedio y planea hacer inversiones
por más de US$10 mil millones en los siguientes 8 años
 La industria ha podido persuadir al Banco Nacional de Desarrollo, BNDES, para asignar suficiente presupuesto a este apoyo
 Aún con la fragmentación, la industria está cooperando para la compra de equipo para así tener mayor poder de compra

El gobierno y la industria están considerando que hacer con las instalaciones actuales de textiles sintéticos - abortar o salir de este
mercado

Actualmente el gobierno está facilitando mesas redondas con comerciantes minoristas y productores, incluyendo sindicatos, para
resolver problemas y encontrar formas para mejorar la eficiencia de toda la cadena de suministro, no solo segmentos de ésta
76
Anexos
Supuestos respecto a la competitividad de costos de México
Supuestos

Aunque los costos de cuota fluctúan, para este análisis se suponen ser de $1.00 dólar por
cada par de pantalones y camisas tipo polo y $0.15 dólares por camiseta de origen chino.

El costo de mano de obra para la industria de la confección al 100% de eficiencia es el
salario mínimo dividido entre 55%.

Las prestaciones en la industria de la confección incluyen aquellas legales en cada país,
como seguro social, entrenamiento, etc.; otras prestaciones típicas voluntarias incluyen
transportación, cupones de comida, etc.

Los costos de combustible se representan por litro de diesel. Algunos países tienen
subsidios considerables para el combustible.

SAH (Standard Allowed Hour) = HEP(Hora Estándar Permitida) - el costo representa el
contenido de trabajo en una hora estándar de trabajo en una fábrica de confección.

Los cálculos de dólares por HEP incluyen:
 costo de mano de obra directa,
 salarios de mano de obra indirecta y gerencial,
 costos de operación y adicionales

Las tasas de interés representan el cambio de una tasa variable en 5 años convertida a
tasa fija. En México, NAFIN tiene una tasa de préstamo fija a 10 años del 11.1%.

El tiempo de transportación es el tiempo que un contenedor de 40 pies está en el mar,
excepto en México, donde la transportación por tierra se hace en contenedores de 53 pies.
 Por el Golfo de México, los contenedores entran a EEUU por Everglades Port, FL.
 Por el Océano Pacífico, los contenedores entran a EEUU por Los Angeles, CA.
 Los trailers mexicanos entran a EEUU por Laredo, TX
78
Supuestos y fuentes respecto a la competitividad de costos de
México
Supuestos
(continúa)

Los costos de transporte consideran un viaje sencillo de un contenedor de 40 pies a Atlanta,
GA en los EEUU. Los costos también incluyen:
 Envío por agua
 Cargo por uso de plataformas con ruedas
 Cargo por uso de almacén temporal
 Cargos por riesgo de robo
 Transportación terrestre en EEUU
Fuentes

PETROBRAS, petrobras.com

PEMEX

CFE

CIA, cia.gov/cia/publications

SunTrust Bank Atlanta

NAFIN

INEGI

www. zdnetindia.com

Crowley Liner Services.

Crowley American Transport

Waterland, Grupo Carzen

Logística Aplicada Chimalli

Asociación Brasileira de la Industria Textil, http://www.abit.org.br/index.asp

Entrevistas a clientes y análisis de KSA
79
Consideraciones de KSA para las proyecciones de
suministro de Estados Unidos
Categoría
Área
Metodología
Fuente
Años
CIR
1993-2001
OTEXA
1993-2001
OTEXA
1993-2001
CIR
1993-2001
OTEXA
1993-2001
OTEXA
1993-2001
CIR
1993-2001
OTEXA
1993-2001
OTEXA
1993-2001
CIR
1993-2001
OTEXA
1993-2001
OTEXA
1993-2001
CIR
1993-2001
OTEXA
1993-2001
OTEXA
1993-2001
CONFECCIÓN:
Confección Total
Producción de EEUU Tabla 1 del Reporte de Confección CIR
Importación Directa Categoría MFA 1
807
Pantalones/
Pantalones de
mezclilla
Usar Pantalones y Faldas de las Tablas CIR 2A/3A (excluyendo faldas y faldas divididas); 2001 - total
Producción de EEUU columnas de los 4 trimestres
Importación Directa Categoría MFA 347/348 y 647/648
807
Camisas de punto
Categoría MFA 1
Categoría MFA 347/348 y 647/648
Categorías específicas del reporte CIR Tabla 2A/3A - Camisas de punto y sin mangas, sudaderas,
Producción de EEUU Y otras camisas/blusas de punto; 2001 - columnas totales de los 4 trimestres
Importación Directa Categorías MFA 338/339 y 638/639
807
Ropa interior
Categorías MFA 338/339 y 638/639
Categorías específicas del reporte CIR Tabla 2A/3B - Para hombres, usar total de ropa interior; para
mujeres usar fajas, corsets y otros de ropa interior, incl. Camisones, camisetas y trajes, así como
Producción de EEUU pantaletas; 2001 - columnas totales para los 4 trimestres
Importación Directa Categoría MFA 352
807
Vestidos/Faldas
Categoría MFA 352
Producción de EEUU Usar Vestidos y Faldas/Faldas divididas de CIR Tabla 3A; 2001 - columnas totales para los 4 trimestres
Importación Directa Categorías MFA 336/342 y 636/642
807
Categorías MFA 336/342 y 636/642
80
Consideraciones de KSA para las proyecciones de
suministro de Estados Unidos
TEXTILES DEL HOGAR:
Toallas
Producción de EEUU Reporte CIR - Tabla 2A - Toallas; 2001 - Tabla 1A - Total
Importación Directa Categoría MFA 363 - Toallas de Algodón y de Otros Materiales
Exportación
Sábanas y
Cubre Almohadas
Reporte CIR - Tabla 3A - por Canal de Distribución - Toallas; 2001 - Tabla 3 - sumar los 4 trimestres
CIR
1993-2001
OTEXA
1993-2001
CIR
1993-2001
Producción de EEUU Reporte CIR - Tabla 2A - Sábanas y Cubiertas para Almohadas; 2001 - Tabla 1A - Total
Categoría MFA 360 y 361 y ciertos códigos HTS 666* - Cubre-Almohadas de Algodón, Sábanas de Algodón
Importación Directa Otros MMF
Reporte CIR - Tabla 3A - por Canal de Distribución- Sábanas y Cubre Almohadas; 2001 - Table 3 - sumar
los 4 trimestres
Exportación
CIR
1993-2001
OTEXA
1993-2001
CIR
1993-2001
Producción de EEUU Reporte CIR de Telas de Punto- Tabla 1 Total; Reporte CIR de Telas Hiladas- Tabla 1 (sumar 4 trimestres)
CIR
1993-2001
OTEXA
1993-2001
CIR
1993-2001
CIR
1993-2001
OTEXA
1993-2001
CIR
1993-2001
TELA:
Tela
Importación Directa Categoría MFA 12
Exportación
Reporte CIR de Telas de Punto- Tabla 4 - Telas Totales- Exportación de mercancía doméstica; Reporte CIR
De Telas Hiladas- Tabla 11, Exportación de mercancía doméstica- sumar todas las categorías de tela
HILO:
Hilo
Producción de EEUU Reporte CIR de Hilo- Tabla 1, Spun Yarn
Importación Directa Categoría MFA 11
Exportación
Reporte CIR de Hilo - Tabla 11, Exportación de mercancía doméstica, spun yarn
81
Consideraciones de KSA para las proyecciones de
suministro de Estados Unidos
FIBRAS:
Algodón
Producción de EEUU Reporte USDA
Importación Directa Base de Datos USITC - códigos HS 5201 a 5203
Exportación
Lana
Base de Datos USITC - códigos HS 5201 a 5204
Producción de EEUU Reporte USDA
Importación Directa Base de Datos USITC - códigos HS 5201 a 5203
Exportación
MM Staple
Base de Datos USITC - códigos HS 5201 a 5204
Producción de EEUU Volumen 73, No. 1, Enero 2002 - Tabla 6
Importación Directa Base de Datos USITC - códigos HS 5201 a 5203
Exportación
Base de Datos USITC - códigos HS 5201 a 5204
82
USDA
1993-2001
USITC
1993-2001
USITC
1993-2001
USDA
1993-2001
USITC
1993-2001
USITC
1993-2001
Fiber
Órgano
1993-2001
USITC
1993-2001
USITC
1993-2001
Consideraciones de KSA para las proyecciones de
suministro de Estados Unidos
TABLA DE CONVERSIÓN
Unidades de
Datos de
Importación
Factor de
Conversión a
Libras
Unidades de
Datos 807
Factor de
Conversión a
Libras
Unidades
de Datos
CIR
Camisas de punto
Ropa interior
de algodón
Pantalones/
Pantalones de mezclilla
DOC
6.3
DOC
6.3
NO (000's)
525.0
DOC
2.5
DOC
2.5
NO (000's)
208.3
DOC
12
DOC
12
NO (000's)
1000.0
Vestidos/Faldas
DOC
8
DOC
8
NO (000's)
666.7
Total Confección
M2
0.8
Millones de m2
800000
NO (000's)
800
Toallas
NO
0.55
DOC (000's)
Cubre Almohadas
NO
0.33
DOC (000's)
Sábanas
NO
1.6
DOC (000's)
19200
Circular- 334,440 :
Punto - 1,000,000
Circular (000's de m2)
Punto (000's de KG)
Categorías
Unidades de
Datos de
Exportación
Factor de
Conversión a
Libras
6600
DOC (000's)
6600
3960
DOC (000's)
3960
Factor de
Conversión a
Libras
DOC (000's)
19200
Circular - 400;
Punto - 2,205
Total Tela
M2
0.4
Circular (MM's de SY);
Punto (MM's de LBS)
Total Hilo
M2
0.12
MM's de LBS
1,000,000
KG (000's)
2205.0
Total Algodón
KG
2.205
MM's de 480 LB Bales
480,000,000
KG
2.205
Total Lana
KG
2.205
MM's de LBS
1,000,000
KG
2.205
Total MM Staple Fiber
KG
2.205
MM's de LBS
1,000,000
KG
2.205
83
Consideraciones de KSA para las proyecciones de
suministro de la Unión Europea
Importaciones por País y Exportaciones Totales (95-00)
Fuente: Euratex
Categoría
Categoría
Códigos HS
61
62
5007
5212
611030
5111
5407
610610
610620
5112
5408
610342
610462
5113
5512 - 5516
620342
620462
5208
5801 - 5809
610343
610463
5209
5901 - 5906
620343
620463
5210
6001
610711
610891
5211
6002
610821
610910
5003 - 5006
5401 - 5406
Toallas de Algodón
630260
630291
5106 - 5110
5508 - 5511
Sábanas /
Cubre-Almohadas
630221
630231
5204 - 5207
630222
630232
Fibras de Algodón
5201 - 5203
610442
610452
Fibras de Lana
5101 - 5105
610449
610459
MMF Staple Fibers
5501 - 5507
620442
620452
620449
620459
610443
610453
610444
620453
620443
610423
620444
610429
Camisas de punto
Pantalones (incluye
de mezclilla)
Ropa interior de algodón
Dresses/Skirts
610910
610520
Total Confección
611020
610990
Total Tela
610510
Códigos HS
Datos de Producción:
Fuente: Oficina de Estadísticas de la UE
Producción Total de Confección …….
Total Hilo
84
Consideraciones de KSA para las proyecciones de
suministro de la Unión Europea
TABLA DE CONVERSIÓN
Factor de
Conversión
a Libras
Unidades
de Datos
Producción
Factor de
Conversión
a Libras
Ton. Métricas
2204.6
Units (000's)
525.0
2204.6
Ton. Métricas
2204.6
Units (000's)
208.3
Ton. Métricas
2204.6
Ton. Métricas
2204.6
Units (000's)
1000.0
Faldas/Vestidos
Ton. Métricas
2204.6
Ton. Métricas
2204.6
Units (000's)
666.7
Total Confección
Ton. Métricas
2204.6
Ton. Métricas
2204.6
Toallas
Ton. Métricas
2204.6
Ton. Métricas
2204.6
Tons
2204.6
Cubre Almohadas
Ton. Métricas
2204.6
Ton. Métricas
2204.6
Tons
2204.6
Sábanas
Ton. Métricas
2204.6
Ton. Métricas
2204.6
Tons
2204.6
Total Tela
Ton. Métricas
2204.6
Ton. Métricas
2204.6
Tons
2204.6
Total Hilo
Ton. Métricas
2204.6
Ton. Métricas
2204.6
Tons
2204.6
Total Algodón
Ton. Métricas
2204.6
Ton. Métricas
2204.6
Tons (000's)
2204600
Total Lana
Ton. Métricas
2204.6
Ton. Métricas
2204.6
Tons (000's)
2204600
Total MM Staple Fiber
Ton. Métricas
2204.6
Ton. Métricas
2204.6
Tons (000's)
2204600
Unidades de
Datos de
Importación
Factor de
Conversión
a Libras
Camisas de punto
Ton Métricas
2204.6
Ropa interior de algodón
Pantalones/ Pantalones
de mezclilla
Ton. Métricas
Categorías
Unidades
de Datos de
Exportación
85
VARIOS
VARIOS
Proyección de Suministro de Vestido de EEUU por Región
30,000
Resto del mundo
China & HK
25,000
T&K
ASEAN
(Millones de libras)
20,000
S. Asia
Medio Oriente
SSA
15,000
Europa
S. America
CBI
10,000
México
Canadá
Producción de EEUU
(excl. 807)
5,000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002P 2003P 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P
86
Tasas de crecimiento anual en exportaciones de vestido hacia
Estados Unidos
REGIÓN
Resto del mundo
SSA
S. Asia
Medio Oriente
ASEAN
T&K
China & HK
Europa
S. America
Canadá
CBI
México
Producción EEUU (excl. 807)
CAGR (00-10)
7.4%
20.8%
5.1%
8.9%
7.0%
-5.3%
8.2%
-8.8%
9.8%
-7.0%
-0.4%
-2.7%
-6.4%
87
CAGR (05-10)
6.6%
11.2%
6.0%
8.6%
6.7%
-9.2%
9.5%
-7.1%
12.1%
-10.5%
-1.5%
-3.7%
-9.1%
Tasas de crecimiento anual en exportaciones de confección hacia
la Unión Europea
REGIÓN
EEUU y Canada
México
Centro y Sudamérica
África/ Medio Oriente
Europa Oriental
Asia
CAGR (00-10)
2.0%
10.1%
13.2%
4.4%
-15.5%
5.5%
88
CAGR (05-10)
2.0%
9.1%
12.2%
3.3%
-24.6%
4.8%
Cálculo estimado de impuestos no pagados al gobierno por
las fuentes ilegales de textiles y prendas
Impuesto al Valor Agregado
Ventas mercado ilegal
IVA (15%)
US$ 9,451* millones anuales
US$ 1,418 millones
Impuesto Sobre la Renta
Utilidad estimada (20%)
US$ 1,890 millones
US$ 662 millones
Estimado de Impuesto
NO pagados por IVA, ISR
y Seguridad Social
Costos Totales
(Ventas - Utilidades)
US$ 7,561 millones
US$ 2,760 millones al año
Salario de Empleados
(30%de los costos)
US$ 2,268 millones
ISR (35%)
Seguridad Social
Seguridad Social
(30%de los costos de
los sueldos)
US$ 680 millones
*Fuente: Grupo de Economistas y Asociados
89
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE
SUMINISTRO FIBRA-TEXTIL-CONFECCIÓN
APOYO AL ANÁLISIS Y ANEXOS
Preparado para:
La Cámara Nacional de la Industria Textil - CANAINTEX
La Cámara Mexicana de la Industria Textil Central
La Cámara Textil de Occidente
La Cámara Nacional del Vestido - CNIV
Asociación Nacional de la Industria Química - ANIQ
Julio 2002
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE
SUMINISTRO FIBRA-TEXTIL-CONFECCIÓN
APOYO AL ANÁLISIS Y ANEXOS
Preparado para
La cámara nacional de la industria textil - CANAINTEX
La cámara mexicana de la industria textil central
La cámara textil de occidente
La cámara nacional del vestido - CNIV
Asociación nacional de la industria química - ANIQ
JULIO 2002
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